CRM PRO 2017 - Logiciel photo/vidéo COBRA - Kostenlose Bedienungsanleitung

BEDIENUNGSANLEITUNG CRM PRO 2017 COBRA

Handbuch für Benutzer

cobra Adress PLUS ^® , cobra CRM PLUS ^® , c obra CRM PRO ^® und cobra CRM BI ^® sind eingetragene Warenzeichen der cobra – computer's brainw are GmbH. Andere Begriffe können Warenzeichen oder anderweitig geschützt sein und werden hier ohne jegliche Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Alle Rechte vorbeha Iten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der cobra GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm, Scan oder ein anderes Verfahren) – auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Dieses Dokument stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Der Funktionsumfang Ihres Produktes kann vom hier dargestellten Funktionsumfang abw eichen.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Bearbeitet von Harald Borges.

Stand November 2016

www.cobra.de

Inhalt

Überblick 8

Der Beginn 8

Legen Sie sich eine Datenbank an....9

Öffnen Sie eine Datenbank....10

Die Adresstabelle (Adressverzeichnis)......12

Adressen sortieren 12

Spaltenreihenfolge ändern....13

Spaltenbreite ändern 13

Sich zwischen Adressen bewegen....13

Die Adressmaske (Adressbearbeitung)....14

Zwischen Adresstabelle und Adressmaske wechseln 14

Der Willkommensbildschirm 15

Das Menüband 20

Übersicht....20

Minimieren 21

Ausblenden 22

Optimierte Darstellung für Touchscreens....22

Die Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen....23

Kontextmenüs 24

Werkzeugleiste 24

Gemischte Tabellen....28

Eigene Hilfetexte 28

Tastaturkürzel 29

Ansichten....29

Mehrzeilige Zellen....30

Tooltips in Tabellen....30

Zahlen als Prozentbalken darstellen....31

Daten speichern 32

Das Programm schließen 33

Sicherheitssystem 33

Adressen erfassen und bearbeiten....35

Die Adresshierarchie – was habe ich davon? 35

Eine neue Adresse erfassen 35

Hauptadresse....37

Nebenadresse....38

Nebenadressen / Hierarchie 39

Änderungen rückgängig machen....43

Eigene Eingabemasken 43

Direkte Adressübernahme aus anderen Programmen 45

Sortierung der Adressen......46

Dublettenkontrolle 47

Änderungen rückgängig machen....49

Adresse löschen....49

Kontextmenü für die Adresstabelle 50

Weitere Daten und Untertabellen 51

Bilder 52

Bemerkungen und Notizen 55

Dokument direkt in einer Adresse hinterlegen....57

Dokument-Vorschau 58

Kontakte 59

Kontaktliste 64

Kontakthistorie 65

Zusatzdaten....69

Stichwörter....73

Ein neues Stichwort erfassen....74

Stichwortvorrat bearbeiten....74

Ein Stichwort mehreren Adressen zuweisen 74

Stichwörter entfernen und ersetzen ....75

Adressverknüpfungen 76

Verknüpfungen verwalten 76

Adressen verknüpfen....76

Auswahllisten....77

Mit Auswahllisten arbeiten 79

Textbausteine 80

Anreden 82

Ortsnamen und Postleitzahlen 82

Großempfänger-Postleitzahlen 85

Symbole 86

Adressen bearbeiten 87

Adresse kopieren 87

Adresse einfügen 88

Adresse duplizieren 89

Adresseigenschaften bearbeiten 90

Adressen zusammenführen....91

Bisher-Liste 93

Feldinhalte ersetzen....94

Feldinhalte in allen (recherchierten) Adressen, Kontakten, Zusatzdaten

und Untertabellen ersetzen oder löschen....95

Feldinhalte ergänzen 97

Leerzeichen entfernen 98

Warnungen....99

Sperrvermerke 99

Daten suchen und filtern 101

Suchen....102

Schnellsuchleiste für Adressen, Kontakte und Zusatzdaten....102

Volltextsuche 103

Erweiterte Suche 104

Dokumente suchen und anzeigen....105

Recherchieren 106

Sortieren 129

Gruppieren und aggregieren....130

Gruppieren und aggregieren 130

Aggregieren....133

Daten filtern....134

Formate....138

Der Format-Editor für Adresslisten, Etiketten und Karteikarten 139

Rechte 139

Überblick 140

Start 141

Der Designer 142

Layout....169

Vorschau....176

Format-Editoren für Einzelbriefe....176

Einzelbriefformate und zugehörige Kontakte....176

Kontaktoptionen für Einzelbriefformate 177

Briefformate anlegen 180

Text-Format....181

Skript-Format 190

Anmerkung zu MS Word 193

Funktionen für MS Word im Detail....194

Felder drucken....201

Automation-Befehle für MS Word und MS Excel 205

Einzelbrief- und E-Mail-Formate verwalten....210

Formatverwaltung....213

Datensatzvorlagen 215

Drucken 219

Schnelldruck 219

Drucken 221

Etiketten, Karteikarten und Adresslisten drucken....221

Briefe drucken....223

Einzelbriefe....223

Serienbriefe 224

Auswertungen und Berichte 228

Der Berichtsassistent....228

Pivot-Tabellen 234

Berechtigungen....239

Berichte ausgeben und verwalten....240

Internet / E-Mail / Benachrichtigungen....242

Im Internet browsen....242

Internet-Feld 242

Kontextmenü 242

Social Media....243

Adressen als vCards austauschen....243

vCard an Outlook übergeben 243

vCard nach cobra herüberziehen 244

cobra als MAPI-Adressbuch für E-Mails....244

Eine einzelne E-Mail senden....251

Nichtpersonalisierte E-Mails versenden....253

Personalisierbare Serien-E-Mails versenden 254

Das Nachrichtensystem 269

Das Ereignismanagement 272

Dokumente verwalten....277

Automatische Dokumentenverwaltung 277

Telefonie, Telefax......279

Telefonieren 279

Anruf 282

Per Skype telefonieren....287

Telefaxen 287

Termine planen....290

Terminmanager starten....291

Voreinstellungen....292

Mit dem Terminmanager arbeiten ....301

Termine und Aufgaben erfassen ....302

Der Terminkalender 312

Aufgaben verwalten 322

Termine und Aufgaben drucken und exportieren....323

Termine direkt in cobra anzeigen und bearbeiten....325

Termine und Aufgaben ausschließlich mit Outlook verwalten....332

Termine und Aufgaben sowohl mit dem cobra Terminmanager als auch mit Outlook verwalten....332

Kampagnen-Management....334

Eine Kampagne planen....335

Variablen....350

Eine Kampagne aktivieren....351

Eine Kampagne durchführen ....351

Adressen zuweisen und Daten verknüpfen ....351

Folgeaktivitäten zuweisen....356

Optionen für Folgeaktivitäten 358

In einer Kampagne recherchieren....363

Kampagne auswerten....363

Vertriebsprojekte 365

Ein Vertriebsprojekt anlegen und bearbeiten ....366

Projektinformationen....367

Details 369

Registerkarten....371

Vertriebsprojekte verwalten 384

Adressdaten anzeigen 385

Das Kontextmenü in der Liste ....386

Vertriebsprojekte in der Liste gruppieren 390

Listenverwaltung und Vertriebsprojektsuche 390

Vertriebsprojekte auswerten....392

Mandanten und Projekte....393

Mandanten anlegen....394

Projekt anlegen....395

Auswertungen....396

Das Dubletten-Modul 399

Technische Voraussetzungen....399

Einstellungen für die Dublettenermittlung 399

Die Dublettenliste 403

Dubletten bearbeiten 404

Tastaturkürzel im Dubletten-Modul 412

Das Effizienz-Modul....414

Datenaustausch 416

Mit anderen cobra-Datenbanken 417

Synchronisieren....418

Austausch mit anderen Programmen 419

Importieren 419

Dateigröße beim Excel-Import 423

Fehlerprotokoll beim Datenimport 425

Exportieren 425

E-Mails einer Adresse zuordnen I (aus cobra heraus)....431

Auswahl und Einstellungen....431

Die Zuordnung 435

Kennzeichnung in Outlook 438

Zusammenarbeit mit Outlook: Das Outlook Add-in 438

Outlook-Vorgänge 447

Mit Vorgängen arbeiten....449

Eine Antwort-E-Mail als neuen Vorgang aufnehmen 452

Outlook-Ordnerüberwachung 453

Abgleich mit Outlook 455

Warenwirtschaftsanbindung 464

Einstellungen 470

Ansichten auswählen....470

Ansichten verändern....470

Tabellenformat bearbeiten....471

Benutzereinstellungen 473

Startparameter....483

Tastaturbelegung....485

Allgemein 485

Terminmanager 488

Dubletten-Modul 489

Stichwortverzeichnis 492

Überblick

Das Programm ist mit einem Sicherheitssystem zur individuellen Anpassung der Zugriffsrechte ausgerüstet. Es ist daher durchaus möglich, das Sie aufgrund Ihrer Zugriffsrechte nicht alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen nutzen oder auch nur sehen können!

Der Systemverwalter kann Ihnen allerdings auch Systemverwerte rechte einräumen. In diesem Fall haben Sie ein entsprechendes Kennwort drha ten. Mit diesem Kennwort können Sie sich mit dem Befehl »Extras: Systemverwalter anmelden« als Systemverwalter legitimieren und verfügen ab fort über die entsprechenden Rechte. In diesem Fall stellen Sie mit »Extr. Systemverwalter abmelden« den vorherigen Zustand wieder her undke ren in die Ihnen zugewiesene Rolle zurück.

Außerdem kann der Systemverwalter Ihnen auch die Verwaltung bestir ter Aufgabenbereiche – etwa die von Formaten oder Ansichten – übertragen.

Der Beginn

cobra starten Sie

■ aus dem Windows-Startmenü:

cobra CRM PRO cobra CRM PRO 2017 Terminmanager estos LAB1.de Zurück Programme/Dateien durchsuchen Geräte und Drucker Standardprogramme Hilfe und Support Herunterfahren

- oder durch Doppelklick auf ein Symbol auf dem Desktop, falls Sie sich ein solches eingerichtet haben:

Das Programm startet. Falls Sie in einem Netzwerk arbeiten, hat Ihr Systemverwalter wahrscheinlich die Benutzerverwaltung aktiviert. In diesem Fall müssen Sie sich zuerst mit Ihrem Namen anmelden:

Willkommen bei cobra cobra computer's brainware GmbH © 2016 cobra® | CRM PRO 2017 cobra-Anmeldung Name/Zeichen BerndSchlegel Kennwort ** OK Abbrechen

Tragen Sie Ihren Namen oder Ihr Kurzzeichen ein, das Sie vom Systemverwalter erhalten haben, oder versuchen Sie es mit »Gast«, und bestätigen Sie mit »OK«.

Das Kennwort benötigen Sie nur, wenn der Systemverwalter es für Sie festgelegt hat. Sie können Ihr Kennwort jederzeit ändern, löschen undewi der neu festlegen. Dazu erteilen Sie den Befehl »Datei: Benutzerspezifisch Einstellungen: Benutzereinstellungen und klicken in der Registerkarte »Allgemein« die Schaltfläche »Kennwort für Anmeldung ändern« an.

Legen Sie sich eine Datenbank an

Die von uns mitgelieferten Demo-Datenbanken sind zum Üben gedacht und enthalten ausschließlich fiktive Daten. Für die eig einhe Arbeit mit dem Programm und Ihren »echten« Daten verwenden Sie bitte unbedingt eine komplett neu angelegte Datenbank!

Erstellen Sie nun eine Datenbank mit Demodaten zum Üben.

• Erteilen Sie in cobra den Befehl »Datei: Datenbank: Neu«.
  ■ Der Datenbank-Assistent öffnet sich.

Datentbank erstellen-Assistent Schritt 1 von 3: Datenbanktyp auswählen Bitte wählen Sie zunächst den gewünschten Datenbanktyp aus. cobra Datenbank cobra Demo Datenbank

- Entscheiden Sie sich für die abgebildete Möglichkeit.

■ Entscheidend wird dieser Arbeitsschritt:

Datenbank erstellen-Assetent Schritt 2 von 3: SQL-Server und Datenbank auswählen Bitte wählen Sie dem gewürschten SQL-Server aus, und legen Sie anschließend eine Datenbank an. Servername: P1805SQLEXPRESS Autorisierung: Windows Authenaflizierung SQL Server Authenaflizierung Benutzer: Passwerts: Verbindungstest Daternbank: Walter > Abrechen

• Nur mit der richtigen Autorisierung können Sie die neue Datenbank anlegen.
• Tragen ins Feld »Datenbank« den Namen ein. Bestätigen Sie mit »Weiter«. Die Datenbank wird angelegt.
• Damit ist der wichtigste Teil erledigt. Gehen Sie »Weiter«.
• Im nächsten Schritt legen Sie eine ADL-Datei an. ADL-Dateien sind Verknüpfungen mit einer Datenbank im SQL Server. Über die ADL-Datei rufen Sie die SQL-Datenbank später auf.

Datenbank erstellen-Assistant Schritt 3 von 3: Data-Link Datei (.ADL) erzeugen ✓ Data-Link Datei (.ADL) für die zieldatenbank erzeugen. Hi (zobret/Daten/Neue Demodatenbank.adi) Kommentor zu dieser Datenbank: Daten zum Üben Fertigkeiten Abbrechen

Öffnen Sie eine Datenbank

Standardmäßig wird mit dem Programm die zuletzt geöffnete Datenbank mit geöffnet. Waren Adressen recherchiert, sind sie auch jetzt beim automatischen Öffnen der Datenbank recherchiert.

- Ist noch keine Datenbank geöffnet, oder wollen Sie mit einer anderen Datenbank arbeiten, erteilen Sie den Befehl »Datei: Öffnen«.

Wählen Sie eine Datenbank aus, indem Sie

• sie doppelt anklicken
• oder markieren und mit der Eingabetaste oder mit »Öffnen« bestätigen.

ProgramData > cobra > CRMPRO > Daten Organisieren > Neuer Ordiner Anwendungdaten Application Data BTrieve cobra CRMPRO Application-Setup Benutzer Daten Documentation Gruppen System Desktop Documents Name Typ Große Domodaten Pro.adl cobra.Datenbank 1 KB Datelgama cobra Datenbanken (*.adl) Öffnen Abbrachen

Die Datenbank wird geladen.

Entweder sehen Sie jetzt

• den Willkommensbildschirm (siehe Seite 12), der mit Ihren Daten befüllt wird, [den Sie im Menüband unter »Ansicht« ein- und ausblenden können],
• oder gleich eine Adresstabelle, in welcher die Adressen sortiert dargestellt werden:

Die Adresstabelle (Adressverzeichnis)

Schließen Sie den Willkommensbildschirm, befinden Sie sich in der Adresstabelle.

Schnellsuchleiste Registerkarten Menüband Datensätze Schnellsuchleiste Registerkarten Manüband Datensätze LISTE DETAILS KARTE Adressliste Kunde... Firma Nachma... Varna... Straße PLZ Ort Durchwahl E-Mail Pop Abteilung Position Gebet Betruster ABC Buschfei Berg Juschen Rechtestraße 16 BC376 Löchen +49 (0) BD 757526-1 Angstrom@alcic... Geschäftfuh... Geschäftfuh... Deutschland... Paul Herberger Abras Brunner Abras Brunner Brunner Horska Teckstraße 9 12045 Berlin [phone] monik@abra-brunn... Geschäftfuh... Assatzen Deutschland... Willem Godwin Abras Brunner Brunner Pistar Teckstraße 9 12045 Berlin [phone] peter@abra-brunn... Geschäftfuh... Geschäftfuh... Deutschland... Willem Godwin Anroga Luft & Klina Säple Kristen Hirschstraße... 761... Karlsruhe [phone]... Kristen-sappelbaero... Vertrieb Bereichselt... Deutschland... Rebecca Horch Aldag umträge & Transp... Egen Yasern... Pentalsizestra... 71384 Wienstadt [phone]... y.r.erge@agtas-bew... Kundenbets... Deutschland... Rebecca Horch Aldag umträge & Trans... Schoppe Martz Pentalsizestra... 71384 Wienstadt [phone]... m.achisope@agtas-b... Geschäftfuh... Geschäftfuh... Deutschland... Rebecca Horch Altenkirchen EDV GmbH Klunen Karl Haupstraße... 7588 Ussenbach [phone]... Mklosen@altenkirch... Geschäftfuh... Geschäftfuh... Deutschland... Rebecca Horch AOB GmbH Baubu... Herbe... Schädenstra... 545... Altrottung [phone]... h.bauhoefertacb... Geschäftfuh... Geschäftfuh... Deutschland... Paul Herberger arhoc edv.consulting GmbH Berger Anna Seadstra# 47 78464 Konstanz [phone]... ansa.barger@arhoc... Marketing Bereichsleitung Deutschland... Informationen zur Adresse KOMMUNDAION BESUCHSBERCHTE GERAIE SUPPORT-TICKETS VERTRIBERSPROJEKTE VERANSTALTUNGEN ADRESSVERKNÜPRUPGEN BEMERKUNG STIKHMÖRTER Erfasst am Erfast von Art Bemerkung Anlass Vertriebspro... Support-Ticket 11.11.2018 07:33 Tarschlücker EE AVV: Multifunktionssystem d610b übert Hetzwerk nicht mehr erreichbar Support-Ticket # Support-TL... #35 I Problems 11.11.2018 07:39 Makidin-Abl... EA AVV: Multifunktionssystem d610b übers Hetzwerk nicht mehr erreichbar Support-Ticket # Support-TL... #35 I Problem Event.Sommerfest Marketing.Projekt Newsletter.Vereinstattungen Partner.Provision Weihnachten.E-Mail 11.11.2018 07:39 PaulHerberger T Technikar kontakiert und beauftragt, befindet sich bereits in der Nähe Support-TL... #35 I Problem 11.11.2018 07:13 Bernd-Schlegel EE Multifunktionssystem d610b übers Hetzwerk nicht mehr erreichbar Support-Ticket #35 Support-TL... #35 I Problem 09.11.2018 11:03 Helpsgogel EA Multifunktionssystem d610b: Bedierungsanleitung ak PDF Support-TL... #32 I Problems 09.11.2018 10:51 Tarfschlücker T Kunde berrängelt fehlende Bedierungsanleitung, Zuendung der Anleitung ak PDF veree- Support-TL... #33 I Problem 26.10.2018 14:30 Mary-Wolston... T Bedarfsermittlung durchgeführt, Vertriebsprojekt erstellt Vertrieb ABC Nachh... 08.09.2018 16:00 Bernd-Schlegel T Probleme mit Ducker geschädt, Rückruf durch Techniker vereinbart, Vertrieb ABC Nachh... 24.08.2018 14:20 Anna-Barger T Bedarfsermittlung durchgeführt, Vertriebsprojekt erstellt Vertrieb ABC Nachh... 15.08.2018 07:49 William-Gooden T Bedarfsermittlung durchgeführt, Vertriebsprojekt erstellt Vertrieb ABC Nachh... 15.08.2018 07:49 Melvational T Markfrane und Folichnahme im Sonnort-Limbrasse: Kunde ansacht E-Mail genommen an im Influss. Stück-Hornwirter Aktion-Lerferung Aktion-Rechnung Event.Sommerfest Marketing.Projekt Newsletter.Vereinstattungen Partner.Provision Weihnachten.E-Mail Meldungszeile Kontakte Anzahl Recherchierter Datensätze Recherchestatus Benutzer Sortierung

Adressen sortieren

Verändern Sie die Reihenfolge der Adressen, wie Sie es gerade brauchen.

■ Klicken Sie dazu in den Kopf einer Spalte.

Kund... Firma Nachname ABC Nachhilfe Berg Abriss Brunner Aeroga Luft & Klima Sipple Ağdaş Umzüge & Trans... Altenkirchen EDV GmbH Klonen

Der (in der Abbildung rot markierte) Pfeil zeigt an, ob gerade alphabetisch oder numerisch auf- oder absteigend sortiert wird.

Das funktioniert aber nicht mit allen Spalten. Nach Vornamen lässt sich beispielsweise nicht sortieren. Ihr Systemverwalter kann das aber mit dem Befehl »Datei: Einstellungen: Sortierungen« ändern.

Dort sind auch die Untersortierungen festgelegt. So wird in der Abbildung nach Firma – Nachname – Vorname sortiert.

Spaltenreihenfolge ändern

Sie können Spalten nach links und nach rechts verschieben.

- Greifen Sie dazu einfach mit gedrückter linker Maustaste einen Spaltenkopf.

ADRESSEN GERÄTE AKTIVITÄTEN BERICHE LISTE DETAILS KARTE Adressliste Kund... Firma Land/PLZ/Oit Name Vor... Straße Land/PLZ/Oit Durchwahl ABC Nachhife Berg Joac... Poccistraß... D -80336 M... [phone]... Abriss Brunner Teckstraß... D -12045 B... Aeroga Luft & Klima Sipple Kristin Hirschstraße... D -76133 K... [phone]...

Hier wird die Spalte »Ort« hinter die Spalte »Firma« gezogen.

Spaltenbreite ändern

Sie können die Breite der Spalte anpassen.

- Gehen Sie mit dem Cursor im Spaltenkopf auf die rechte Grenze zwischen zwei Spalten. Der Cursor verändert sich.

Nachname ← Vorname Klonen Karl

- Klicken Sie mit der linken Maustaste. Ziehen Sie bei gedrückter Taste die Spalte auf die gewünschte Breite. Lassen Sie die Maustaste wieder los.

- Um die Breite einer Spalte optimal einzustellen, doppelklicken Sie im Tabellenkopf auf die rechte Spaltenlinie der betroffenen Spalte.

Diese Einstellungen werden automatisch gespeichert und beim nächsten Öffnen wieder geladen.

Sich zwischen Adressen bewegen

• Mit den Rollbalken oder dem Mausrad bewegen Sie sich durch die Adresstabelle.
• Probieren Sie die Pfeil- und Blättertasten in der Adresstabelle aus.
• Betätigen Sie eine Buchstabentaste: Die erste Adresse, die mit diesem Buchstaben beginnt, wird angesprungen.
• Betätigen Sie zwei Buchstabentasten sehr schnell hintereinander, öffnet sich der Dialog »Suchen«.

Sie können sich in der Adresstabelle also frei bewegen.

Die Adressmaske (Adressbearbeitung)

• Wählen Sie in der Adresstabelle eine Adresse aus.
• Öffnen Sie diese Adresse z. B. durch Doppelklick oder Betätigen der Eingabetaste.

Sie befinden sich in der Adressmaske.

Schnellzugriffsleiste Registerkarten Menüband Datenfelder Schnellzugriffsleiste Registerkarten Menüband Schnellzugriffsleiste Registerkarten Menüband Schnellzugriffsleiste Registerkarten Menüband Schnellzugriffsleiste Registerkarten Menüband Schnellzugriffsleiste Registerkarten Menüband Schnellzugriffsleiste Registerkarten Menüband Schnellzugriffsleiste Registerkarten Mendelsatz Vertriebsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungsprojekte Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderungskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Veränderingskosten Vermörschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragsschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschwesitzern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizern und Serviceauftragschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizenerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizerschweizeryscheztes ABC Nachhilfe, Joachim Berg, Poccistraße 10, D-80336 München Unternehmensdaten Firma ABC Nachhilfe Schule für jedermann Straße Poccistraße 10 Land/PLZ/Ort D-80336 München Staat DEUTSCHLAND Telefon [phone] Fax [phone] E-Mail Untem. [e-mail] Weiserte www.abc-nachhilfe-muc.de.ap Ampreochpartner Anrede/Titel Hier Nachname Berg Vansame Joachim Abreakung Geschäftsführung Position Geschäftsführung Durchwahl [phone] Mobl E-Mail Asq. berg.joachim@abc-nachhilfe-muc. Skope Sehr geführter Herr Berg. Geburtstag 04.07.1981 Vertrieb Bestandiskunde Kundenart Kundennummer Klassifikation C-Kunde Potenzal 10 Branche Dienstleitung Firmengroße weniger als 10 Mitarbeiter Gebiet Deutschland Süd Betreufer Paul Herberger Quelle Internet Umsatz akt. Jahr 2.804,25 € Umsatz geplant 0,00 € Umsatz Vorjahr 0,00 € Marketing Double Opt-In Grulkarten: Geburtstagskarte Weihnachtskarte Newsletter: Sperrvermerke: Kunden Keine E-Mals Veranstaltungen: Keine Anrufe Partner Inaktive Adresse Warnfield Befüllungsgrad 100% Informationen zur Adresse KOMMUNIKATION BESUCHSBERICHTE GERÄTE SUPPORT-TICKETS VERTRIEBSPROJEKTE VERANSTALTUNGEN ADRESSVERKNÜFFPUNGEN BEMERKUNG STICHWÖRTER Erfasst am Erfasst von Art Bewertung Anlass Vertriebsproj. Support-Ticket Aktion Lefierung Aktien Referung Akton Rechnung Event Sommerfest Marketing Projekt Newsletter Veranstaltungen Partner Provision Weihnachten E-Mail Erfasst am Erfasst von Art Bewertung Anlass Vertriebsproj. Support-Ticket Aktion Lefierung Aktien Referung Akton Rechnung Event Sommerfest Marketing Projekt Newsletter Veranstaltungen Partner Provision Weihnachten E-Mail Tarschlücker EE AW: Multifunktionssystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #... Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE AW: Multifunktionssystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #... Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Techniker konswert und beauftragt, befindet sich bereits in der Nähe Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Multifunktionssystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #35 Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Multifunktionssystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #35 Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Multifunktionssystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #35 Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Multifunktionssystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #35 Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Multifunktionssystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #35 Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Multifunktionsystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #35 Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Multifunktionsystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #35 Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Multifunktionsystem d6510b übers Netzwerk not mehr errechte Support-Ticket #35 Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Multifunktionsystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #35 Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Multifunktionsystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #35 Support-til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Multifunktionsystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #35 Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SCHLER EE Multifunktionsystem d6510b übers Netzwerk nicht mehr errechte Support-Ticket #35 Support-Til... #25 | Problem... TAKE/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHAN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHIN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAHEN/SAH EN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHEN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAH N/A / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHAN / SAHMNAM : ANzahl Datensätze Recherichierter Datensätze Benutzer Sortierung Bercherhestatus Meldungszeile Kontakte Anzahl Datensätze Recherichierter Datensätze Recherchestatus

Hier sehen Sie die Felder zur aktuellen Adresse. Außerdem finden sich hier Bemerkungen, Stichwörter, Kontakte usw. Hier ändern Sie Adressen und legen neue an.

- Klicken Sie mit der Maus die Schaltfläche »Bearbeiten« an.

Zwischen Adresstabelle und Adressmaske wechseln

• Die Adresstabelle gewährt Ihnen eine Übersicht über alle Datensätze einer Datenbank.
• In der Adressmaske sehen und ändern Sie einzelne Adressen mit allen Details.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zwischen beiden umzuschalten:

- Oder betätigen Sie die Eingabetaste.

- Oder klicken Sie die Adresse doppelt an.

• Klicken Sie die Adresse mit der rechten Maustaste an. Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Datensatz öffnen«.

Adressliste

Kund... ABC Nachhilfe Barg Joac... Poccistra... Abirn Datensatz öffnen Neue Adresse Strg+N Aar Adresshieraichie erzeugen Straße

Adresstabelle⇒ Adressmaske Adressmaske	⇒ Adresstabelle
Adressmaske	Adresstabelle
Die aktuelle Adresse zum Bearbeiten öffnen	In die Tabelle mit der Liste der Adres- sen wechseln

Der Willkommensbildschirm

Je nachdem, wie das Programm eingestellt ist, sehen Sie nach dem Öffnen einer Datenbank zuerst den Willkommensbildschirm und nicht die Datenbank selbst. Der Willkommensbildschirm bietet Ihnen einen schnellen Überblick über wichtige Daten und Termine.

Wilkommen Bernd Schlegel Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte zur Adresse Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebseren... Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmerk Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebmeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebeier Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vertriebererkei Vermörs-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brück- Vermörs-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brück- Vermässer Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Brücks-Beck- Vermässer Brücks-Brücks-Beck- Vermässer Brücks-Beck- Vermässer Brücks-Beck- Vermässer Brücks-Beck- Vermässer Brücks-Beck- Vermässer Brücks-Beck- Vermässer Brücks-Beck- Vermässer Brücks-Beck- Vermässer Brücks-Beck- Vermässer Brücks-

- Unten links im Willkommensbildschirm finden Sie die Option »Willkommensbildschirm immer anzeigen«. Schalten Sie diese aus, wird der Willkommensbild-

schirm beim Öffnen einer Datenbank nicht mit geöffnet, sondern Sie können direkt auf die Daten zugreifen.

- Sie können den Willkommensbildschirm jederzeit ein- oder ausblenden. Im Menüband finden Sie dazu unter »Ansicht« eine Schaltfläche:

Daten aktualisieren

- Sie bringen die angezeigten Daten durch Klick auf 2 Aktualisieren... auf den neusten Stand.

Adressen suchen

Ist eine Datenbank geöffnet, können Sie direkt im Willkommensbildschirm nach einer Adresse suchen.

- Klicken Sie in das Feld zur Suche, und geben Sie den Suchbegriff ein: Plog Sie können die für die Suche üblichen Platzhalter (siehe Benutzerhandbuch) verwenden.

- Nach Betätigen der Eingabetaste oder Klick auf die Lupe erscheint die Dialogbox »Suchen«, der Suchbegriff ist bereits eingetragen.

Bereiche ein- und ausblenden

• Sie öffnen einen einzelnen Datenblock (also etwa die Bisher-Liste oder die Anzeige der Anrufe in Abwesenheit) durch Klick auf die Schaltfläche.
• Sie schließen einen solchen Block durch Klick auf die Schaltfläche ↗.

Einträge öffnen

Sie können den Willkommensbildschirm als die Schaltzentrale für Ihre Arbeit mit cobra verwenden.

- Klicken Sie einen Eintrag (etwa eine Adresse, einen Kontakt oder ein Vertriebsprojekt) an, wird er direkt geöffnet.

Anpassen

Sie können den Willkommensbildschirm für Ihre persönlichen Gepflogenheiten einrichten.

- Klicken Sie unten rechts auf »Anpassen«.

Wählen Sie eine Spalte aus. Sie können innerhalb der Spalte Elemente verschieben, hinzufügen oder entfernen. Vorrat: Erfasste Adressen Aktivitäten dar Kampagnan Vertriebsphasen Meine Top Vertriebsprojekte (L Meine Termine und Aufgaben Spalte: Spalte 3 (5 Elemente) + Meine Termine Meine Aufgaben Geburtstage RSS Feed Favoritan Einstellungen für RSS Feed: Web Seite 1: http://www.hcsc.de/newsticker/hcsc-atom.: Anzahl Einträge Web Seite 1: 2 Web Seite 2: http:// Anzahl Einträge Web Seite 2: 2 Web Seite 3: http:// Anzahl Einträge Web Seite 3: 2 System-Standard laden OK Übernehmen Abbrevchen

Der Willkommensbildschirm ist in Spalten gegliedert. Sie können selbst bestimmen, welche Informationen Ihnen in welcher Spalte angezeigt werden sollen.

• Wählen Sie oben unter Spalte: Spalte 1 (4 Elemente) - + × die Spalte aus, die Sie bearbeiten wollen.
• Sie können auch weitere Spalten hinzufügen + und vorhandene wieder löschen ×.

Im »Vorrat« sehen Sie, welche Elemente Sie noch in den Willkommensbildschirm aufnehmen können.

In der Liste rechts wird Ihnen angezeigt, welche Elemente in der ausgewählten Spalte gerade vorhanden sind.

• Klicken Sie ein Element im Vorrat an. Verschieben Sie es mit → nach rechts in die jeweilige Spalte.
• Mit Klick auf die Schaltfläche entfernen Sie ein Element wieder aus der Spalte und legen es in den Vorrat zurück.
• Mit den Schaltflächen ↑ und ↓ ändern Sie die Reihenfolge der Elemente innerhalb einer Spalte.
• Je nachdem, um welche Art von Element es sich handelt, haben Sie am unteren Rand des Dialoges weitere Einstellmöglichkeiten.

Schließen Sie den Editor durch Klick auf »OK«.

Verfügbare Elemente

Es gibt mehr als ein Dutzend Elemente mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Die meisten Einstellmöglichkeiten sind selbsterklärend (hoffen wir). Hier einige erläuterungsbedürftige:

Als Favoriten können Sie verschiedene Verknüpfungen eintragen, die Ihnen dann direkt auf dem Willkommensbildschirm zur Verfügung stehen. Bei den Links kann es sich ebenso um Internetadressen wie um Programmaufrufe handeln. Die Syntax: Angezeigter Name; Linkadresse

Einstellungen für Favoriten: 1. Verküpfung: cobra computer's brainware GmbH;http://www.cobra.de 2. Verküpfung: Wikipedia;http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite 3. Verküpfung: Word;C:\Programme\Microsoft Office\Office12\Winword.exe 4. Verküpfung: 5. Verküpfung:

Zur Anzeige Ihrer aktuellsten Kontakte geben Sie die Abkürzung(en) der gewünschten Kontaktart(en) an. Sie sehen diese Abkürzungen beispielsweise in der Kontakthistorie. Mehrere Kontaktarten trennen Sie bitte durch Komma.

Einstellungen für Meine letzten Kontakte: Anzahl Einträge 10 Kontaktart Filter (z.B. S,P) S,P,T,EE,

Die Übersicht »Am längsten ohne Kontakt« verfügt neben den vertrauten Einstellungen auch über eine Filtermöglichkeit. Der Mindestzeitraum versteht sich in Tagen. Sie können sich zusätzlich auch Adressen ohne jeglichen Kontakt anzeigen und gruppenfremde Adressen ausblenden lassen. Sie können diese Kontakte auch filtern. Wenn Sie dort unter »Erfasst von« oder einem vergleichbaren Feld eintragen, werden nur jene Adressen angezeigt, in denen im ausgewählten Feld der angemeldete Benutzer eingetragen ist.

Einstellungen für Am längsten ohne Kontakt: Anzahl Einträge 5 Kontaktart Filter (z.B. S,P) S,P,T,EB,BE,EE,FA,FE,TA Ohne Kontakt (Tage) 0 Zeitraum anzeigen Adressen ohne Kontakt: anz. Gruppenfrende Adressen ausblenden Filter und [ Kontakte:Erfasst von ] ist gleich Sie können sich im Willkommensbildschirm RSS Feeds anzeigen lassen. Hierfür geben Sie die entsprechende Internet-Adresse sowie die Anzahl der anzuzeigen-den Zeilen an. 

Einstellungen für RSS Feed: Web Seite 1: http://www.heise.de/newsticker/heise-atom.xml# Anzahl Einträge Web Seite 1: 2 Web Seite 2: http://rss.golem.de/rss.php?feed=ATOM1.0# Anzahl Einträge Web Seite 2: 2 Web Seite 3: http://www.spiegel.de/index.rss Anzahl Einträge Web Seite 3: 2

Sie können bestimmen, für welchen Zeitraum Ihnen Geburtstage im Willkommensbildschirm angezeigt werden sollen. 

Wählen Sie eine Spalte aus. Sie können innerhalb der Spalte Elemente verschieben, hinzufügen oder entfernen. Vorrat: Erfasste Adressen Aktivitäten der Kampagnen Vertriebsphasen Meine Top Vertriebsprojekte (L Meine Termine und Aufgaben Spalte: Spalte 3 (5 Elemente) Mene Termine Meine Aufgaben Geburtstage RSS Feed Favoritan Einstellungen für Geburtstage: Anzahl Erträge 3 Vergangene (Anz. Tage) 2 Kommende (Anz. Tage) 10 Gruppenfrende Adressen ausblenden Filter und

Tragen Sie unter »Vergangene« bzw. »Kommende (Anzahl Tage)« ein, wie weit die Anzeige von Geburtstagen vom heutigen Tage aus zurück- und vorausreichen soll. Außerdem können Sie hier die Geburtstage gruppenfremder Adressen ausblenden. Sie können Geburtstage auch filtern. Wenn Sie dort unter »Erfasst von« oder einem vergleichbaren Feld eintragen, werden nur je- ne Adressen angezeigt, in denen im ausgewählten Feld der angemeldete Benutzer eingetragen ist.

Das Menüband

Übersicht

Das Menüband wird auch als »Ribbon Bar« oder »Multifunktionsleiste« bezeichnet. Sie finden es oberhalb der eigentlichen Arbeitsfläche. 

Registerkarten Cobra CRM PRO 2017 - [Demo CRM PRO (Ansicht: System:Standard)] Befehlsschaltflächen Kontextabhängiges Register Tabelle DATA STAND DATEN EINFÜGEN AUSGABE RECHERCHE ANSICHT INFO TABELLE LAYOUT Vertriebsprojekt neu Anrufen Einfügen Ausschneden Kopieren Rückgängig Neu Adresse suchen Löschen Änderungen verwerfen Wiederherstellen Zusammenflächen Eigenschaften Adresse zur Kampagne Termin Aufgabe Anrufe in Abwesenheit Recherche als Termine aufnehmen Adresse verknüpfen Rechnerverknüpfung Zwischenablage Adresse Symbolleiste für den Schnellzugriff Befehlsgruppen

Auch der Terminmanager verfügt über ein eigenes Menüband: 

TERMINMANAGER : Bernd Schlegel DATEI 1 Termin Aufgabe Tag Arbeitswoche Woche Monat Chronologie Liste Aktualisieren Zurück Vorwärts Heute Vergrößern Verklzinern Drucken Erinnerungen deaktivieren Erstellen Ansichten Navigieren Druc... Erimerur...

Die Funktionen des Programmes werden nicht mehr über die hergebrachten Menüpunkte und Symbolleisten angeboten, sondern ergonomisch sinnvoll nach inhaltlichen Kriterien im oberen Teil des Programms in Registerkarten angeordnet. Dort werden Befehle über einzelne Befehlsschaltflächen (Symbole) erteilt. Sie können die Anordnung und Anzeige der Befehle verändern. Die Registerkarten sind aufgabenorientiert und kontextabhängig, Sie ändern sich also mit dem jeweiligen Arbeitszusammenhang. Die Registerkarte »Tabelle« etwa taucht in der Standardeinstellung nur auf, wenn Sie sich gerade in einer Datentabelle befinden. Solche kontextabhängigen Registerkarten werden farblich hervorgehoben. 

cobre CRM PRO 2017 - [Demo CRM PRO (Ansicht, System:Standard)] Tabelle DATEI START DATEN EINFÜGEN AUSGABE RECHESCHE ANSICHT INFO Tabelle LAYOUT Auschnaden Neu Adresse Löschen Zusammelführen Vertriebsprojekt neu Annufen Kopieren Anleistungen vorwerten Termin Anrufe in Abwesenheit Kuckgang wederherstellen Eigenschaften Aufgabe Recherche als Termine aufnahmen Zwischenablage Adresse Aktion Adresse verknüpfen Recherche verknüpfen Verknüpfung

Fahren Sie über eine Befehlsschaltfläche, sehen Sie einen Hilfetext, der deren Funktion skizziert. 

DATEN EINFÜGEN AUSGABE RECHERCHE Neu Adresse suchen Löschen Änderungen verwerfen Wiederherstellen → Zusammenfu Eigenschaften Adresse Neue Adresse (Strg+N) Sie erstellen eine neue Haupt- oder Nebenadresse. Dazu wird die leere Eingabemaske für Adressen geöffnet, in der Sie die Daten erfassen. Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Eine besondere Registerkarte ist »Datei«. Hier wurden jene Einstellungen zusammengeführt, die Sie früher separat in Menüs wie »Datei«, »Extras«, »Vertriebsprojekte« und anderen vorgenommen haben. Hierzu zählen sowohl Benutzer-, System- und Zugriffsrechteeinstellungen ebenso wie die Ansichtenverwaltung oder die Datenbanksicherung und -reorganisation. Teil des Menübandes ist zudem die Symbolleiste für den Schnellzugriff, die Sie nach Ihrem Belieben mit jenen Funktionen belegen können, die Sie am häufigsten benötigen.

Minimieren

Ist Ihnen die eigentliche Arbeitsfläche zu klein, können Sie das Menüband verkleinem. \- Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo in das Menüband, etwa auf eine Schaltfläche. \- Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Menüband minimieren«. 

DATEI START DATEN EINFÜGEN AUSGABE RECHERCHE ANSIÖHT INFO TABELLE LAYOUT Einfügen Ausschneiden Kopieren Rückgängig Neu Löschen Zusammenführen Termin Aufgab Anrufei Zwischenablage Zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen Symbolleiste für den Schnellzugriff über dem Menüband anzeigen Menüband minimieren

Das Menüband wird verkleinert, so dass nur noch die Reiter der Registerkarten sichtbar sind. 

cobra CRM PRO 2017 - [Demo CRM PRO (Ansicht: System:Standard)] DATEI START DATEN EINFÜGEN AUSGABE RECHERCHE ANSICHT INFO TABELLE LAYOUT ADRESSEN GERÄTE UND SERVICEAUFTRÄGE SUPPORT-TICKETS VERTRIEBSPROJEKTE VERANSTALTUNGEN LISTE DETAILS KARTE

\- Um auf Funktionen zuzugreifen, klicken Sie einen solchen Reiter an. Das Menüband klappt vorübergehend auf und Sie können einen Befehl erteilen. \- Wollen Sie das Menüband wieder in seiner ursprünglichen Größe sehen, klicken Sie eine Registerkarte mit der rechten Maustaste an und schalten die Einstellung »Menüband minimieren« wieder aus.

Ausblenden

- Sie können das Menüband insgesamt ausblenden. Klicken Sie dazu die markierte Schaltfläche oben rechts an. - Um das Menüband wieder einzublenden, klicken Sie die Schaltfläche mit den drei Punkten oben rechts an. - Klicken Sie dann erneut die markierte Schaltfläche oben rechts an.   

Optimierte Darstellung für Touchscreens

Arbeiten Sie mit cobra auf einem Gerät, das über einen Touchscreen verfügt, können Sie eine neue Funktion nutzen, um sich die Arbeit zu erleichtem. - Blenden Sie die Schnellstartleiste ein, falls sie noch nicht angezeigt wird. - Klicken Sie den Touch-/Maus-Modus an, um ihn einzuschalten. 

DATEI START DATE ✓ Willkommensbildschirm ✓ Adresstabelle ✓ Adressmaske ✓ Bisher Zwischenablage Touch/Maus-Modus Symbolleste für den Schnellzugriff unter dem Menüband anzeigen ADRESSEN | GE JEKTE Berichte Aktualisieren Zeitraum: Alle Adress-Bereich Aktuelle Adresse

In der Schnellstartleiste wird jetzt eine neue Schaltfläche angeboten. \- Klicken Sie die Schaltfläche an. Wählen Sie die Option »Touch«. 

Abstand zwischen den Befehlen optimieren Maus Maus - Optimiert für den Einsatz einer Maus. Touch Touch - Optimiert für Endgeräte mit einem Touchscreen Adresse ADRESSEN | GERÄTE UND SERVICEAUFTRÄGE | SUPPORT-TICKETS | VERTRIEBSPROJEKTE Berichte

Die Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen

Position

Sie können diese Leiste über oder unter den Registerkarten des Menübandes anordnen. 

cobra DATEI START DATEN EINFÜGEN AUSGABE RECHERCHE ? Inhalt und Index Denutzerhandbuch Wissensdatenbank Hilfe Systeminfo cobra Webseite Partner Newsletter abonnieren Mehr


colbra DATEI START DATEN EINFLGEN AUSGABE RECHERCHE Inhalt Benutzerhandbuch Wissensdatenbank Systeminfo cobra Webselte Partner Newsletter abonnieren Mehr und Index Hilfe

\- Klicken Sie den Listenpfeil rechts neben der Symbolleiste für den Schnellzugriff an. Erteilen Sie den Befehl »Symbolleiste für den Schnellzugriff über/unter dem Menüband anzeigen«. 

DATEI START Willkommensbildschirm Adresstabelle Adressmaske Symbolleiste für den Schnellzugriff unter dem Menüband anzeigen Anzeigen Terminmanager Vertriebsprojekte INFO Aktualisieren Wählen Ansicht

Mit Befehlen belegen

Sie bestimmen selbst, mit welchen Befehlen die Schnellzugriffsleiste bestückt sein soll. - Klicken Sie die Befehlsschaltfläche, die Sie auf die Schnellzugriffsleiste legen wollen, mit der rechten Maustaste an. - Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen«. 

Zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen Symbolleiste für den Schnellzugriff unter dem Menüband anzeigen Menüband minimieren

\- Die Befehlsschaltfläche wird ganz rechts in die Leiste aufgenommen.

Befehle entfernen

Sie können Befehlsschaltfläche wieder aus der Schnellzugriffsleiste entfernen. - Klicken Sie die Befehlsschaltfläche mit der rechten Maustaste an. - Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Aus Symbolleiste für den Schnellzugriff entfernen« an. Die Befehlsschaltfläche wird aus der Schnellzugriffsleiste entfernt, bleibt aber natürlich im Menüband und im Befehlsvorrat weiterhin erhalten.

Befehle anzeigen und ausblenden

Sie können Befehle in der Leiste aus- und jederzeit wieder einblenden. - Klicken Sie den Listenpfeil rechts in der Schnellzugriffsleiste an. - Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die entsprechenden Befehle. 

Adresstabelle Bearbeit 1010 Datensätze Sy... Firma Altenkirchen ED Ambrock GmbH Amia Exports Eg Amler & Michalel Ammann Bau Ammann Bau GmbH Willkommensbildschirm Adressliste Adressmaske Bisher Neu Adresse zur Kampagne Symbolleiste für den Schnellzugriff über dem Menüband anzeigen Menüband anpassen... Brehmer Maria-Anna

Die fraglichen Befehle werden in der Schnellzugriffsleiste aus- bzw. wieder einge- blendet.

Kontextmenüs

Ein Kontextmenü zeigt Ihnen Befehle, die gerade jetzt wichtig sind. \- Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste an die Stelle des Programms, wo Sie gerade etwas tun wollen. Also auf eine Adresse, ein Feld usw. 

Datensatz öffnen Neue Adresse Strg+N Adresshierarchie erzeugen Kopieren Strg+C Einfügen Strg+F7 Adresse duplizieren Recherche Strg+R Aktuellen Filter recherchieren Adresseigenschaften Strg+Alt+G Adresse suchen F4 Adresse löschen F2 Recherchierte Adressen löschen Adresse zur Kampagne hinzufügen

Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste gewährt Ihnen einen schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen. Werkzeugleisten gibt es für Tabellen, sie lassen sich Ihren Bedürfnissen anpassen. Voraussetzung ist, dass Ihr Systemverwalter die Werkzeugleiste für die entsprechende Ansicht aktiviert hat. In diesem Beispiel handelt es sich um die Werkzeugleiste für Adressen. 

Σ 1156 Datensätze Kein Filter aktiv Filterliste

Anpassen

Sie können selbst beeinflussen, welche Funktionen Ihnen auf der Werkzeugleiste angeboten werden. Dementsprechend kann Ihre Werkzeugleiste komplett anders als hier abgebildet aussehen. - Klicken Sie die Schaltfläche ⚙ (in der Abbildung ganz rechts) an, um die Konfiguration zu öffnen, - oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Werkzeugleiste, und erteilen Sie den Befehl »Anpassen«. Es öffnet sich ein Dialog mit mehreren Kategorien. - Ziehen Sie einen Eintrag aus dem Bereich »Befehle« bei gedrückter linker Maustaste direkt auf die Werkzeugleiste. - Lassen Sie die Maustaste wieder los wird die Schaltfläche an der aktuellen Position eingefügt. - Um eine Schaltfläche wieder von der Werkzeugleiste zu entfemen, öffnen Sie erneut den Dialog »Anpassen« und ziehen die Schaltfläche bei gedrückter linker Maustaste in der Gegenrichtung von der Werkzeugleiste zurück in die Dialogbox. 

Vomarno PLZ Ort Telefon 23564 Lübeck 0451 / 7074335 Anpassen Befehle Kategorie: Filter Sonstiges Kontextmenü-Befehle Befehle: Symbole anpassen Fitterverwaltung Kein Filter aktiv Adressen-Tabelle Excel-Expert Drucken Volltextsuche ein-/ausblenden Beschreibung

In der ersten Kategorie werden Ihnen d vorhandenen Filter zur Auswahl angeboten. Einzelheiten zur Arbeit mit Filtern finden Sie auf Seite 133 ff. In der zweiten Kategorie finden Sie unterschiedlichste Funktionen, in der dritte die Funktionen des Kontextmenüs, die jeweils vom Inhalt der Tabelle abhängig sind. 

Anpassen Befehle Kategorien: Filter Sonstiges Kontextmenü-Befehle Befehle: PLZ 3, Deutschland PLZ 7, Deutschland Umsatz > 100.000

Außerdem können Sie die Position der Schaltflächen auf der Werkzeugleiste verändern. - Öffnen Sie den Dialog »Anpassen«. ■ Klicken Sie eine Schaltfläche mit den linken Maustaste an, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position. 

Keis Filter aktiv Fitzelliste Nachname Vorname PLZ Ort Telefon Mayer Dominik 23564 Lübeck 0451 / 7074335 Müller Thomas 23564 Lübeck 0451 / 7074335 44263 Dortmund 0231 / 11589 44263 Dortmund 0231 / 11589 74072 Heilbronn 07133 / 1810-0 Franz Anpassen Befehle Kategorie: Filter Gesamtens Kontextmenü-Befehle Befehle: Symbole anpassen Filterverwaltung Koin Filter aktiv Adressen-Tabelle Excel-Export Drucken Voltratsuche ein / ausblenden Schäden 133 / 1810-0 1 / 40666 1 / 40666 174 / 27103-0 1 / 456789 1 / 456789 7 / 205018 0-2-26589790-0 1 / 41: 227887 1 / 5827-0 31 - 5827-0 31 / 5827-0 459 9362781-0 459 9362781-0 Ammann Bruhmer Blues Termine und Aufga Keis Filter aktiv Bemerkung AW: AW: Bitte um Aw: AW: Bitte um Aw: AW: Bitte um (unbedicated) Ticket No. 0 AW: Bitte um Informationen Ticket No. B

Einige der verfügbaren Funktionen

Σ 1156 Datensätze

Sie sehen, wie viele Datensätze angezeigt werden. Sind eine Filter oder eine Recherche aktiv, wird nur die Zahl der tatsächlich angezeigten Datensätze angegeben.  Sie legen eine neue Adresse an. Dazu öffnet sich der vertraute Dialog, in dem Sie u.a. bestimmen, ob es sich um eine Haupt oder Nebenadresse handelt und wer Eigentümer der Adresse sein soll.  Sie verfassen eine neue Nachricht innerhalb des cobra Nachrichtensystems. Als Betreff der Nachricht ist die aktuelle Adresse eingetragen und unter den Verknüpfungen findet sich ein Link auf diese Adresse.  Eine E-Mail mit einem Link auf den aktuellen Datensatz wird mit dem ausgewählten Textprogramm erstellt.  Sie legen im Terminmanager einen Termin an, in dem die aktuelle Adresse bereits im Notizfeld eingetragen ist.  Sie legen im Terminmanager eine Aufgabe an, in der die aktuell Adresse bereits im Notizfeld eingetragen ist.  Sie kopieren einen Link zur aktuellen Adresse in die Zwischenablage, von wo aus Sie ihn in andere Anwendungen übernehmen können.

	Hier wird Ihnen angezeigt, ob und wenn ja welcher Filter eingeschaltet ist. Ist ein Filter aktiv, wird der Name des Filters angezeigt und durch ein Wa rnsymbol darauf hingewiesen, dass momentan eventuell nicht sämtliche Adressen angezeigt werden.
	Hier werden die gespeicherten Filter aufgeführt.Klicken Sie einen Filter an, wird er eingeschaltet und es werden nur noch solche Datensätze angezeigt, diech Filterkriterien entsprechen. Außerdem erscheint in der Werkzeugleiste das vc Ihnen festgelegte Symbol des entsprechenden Filters.Um einen aktiven Filter wieder auszuschalten,klicken Sie sein Symbol an oderklicken auf die Schaltfläche »Filter aufheben«.
	Hiermit heben Sie aktive Filter wieder auf, so dass wieder sämtliche Datensätze angezeigt werden.
[HCA]	Diese Schaltfläche öffnet die Filterverwaltung, in der Sie Filter anlegen, bearbeiten und löschen.
[6V77]	Sie exportieren die Datensätze nach Excel. Ist ein Filter oder eine Recherche aktiv, werden nur die angezeigten Datensätzexe portiert.
[24C3]	Sie drucken die Tabelle mit den gerade angezeigten Datensätzen.
[24D0]	Sie schalten die Volltextsuche ein bzw. aus (siehe Seite 103 ff).
[25H6]	Ihnen wird angezeigt, wie die Datentabelle heißt.
[76T0]	Sie schalten die Schnellsuchleiste (siehe Seite 102 ff) ein bzw. aus. Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, werden nur noch je Datensätze angezeigt, welche dem Suchkriterium entsprechen.Um wieder sämtliche Datensätze anzuzeigen,löschen Sie den Suchbegriff aus der Schnellsuchleisteoder klicken die SchaltflächeFilter aufheben an.
[4072]	Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den Dialog zum Anpassen de Werkzeugleiste.

Gemischte Tabellen

Ihr Systemverwalter kann in Tabellen Daten aus verschiedenen Datentabellen zusammen darstellen lassen. So ist es etwa möglich, Gerätedaten zusammen mit Adressdaten darzustellen. Dadurch sehen Sie beispielsweise auf einen Blick, bei welchem Kunden Sie welches Gerät warten. Eine Darstellungsmöglichkeit ist es, sich sämtliche Adressen samt der zugehörigen Gerätechten anzeigen zu lassen. 

Register Kein Filter aktiv Bezugsquelle Alle Datensätze Filterliste Firma Ort Standard (Adressen) Alle Datensätze Modell Baujahr Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Geräte Lifebook C1020 2011 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Fujitsu-Siemens-Comp Lifebook C1410 2010 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Asus A2000L 2006 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Toshiba Tecra A8 2012 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Fujitsu-Siemens-Comp Amilo K 7600 2012 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Fujitsu-Siemens-Comp Amilo M443BG 2011

Eine andere ist es, sich nur die Geräte zu jener Adresse anzeigen zu lassen, die in der Adresstabelle gerade markiert ist. 

Register Kein Filter aktiv Bezugsquelle Geräte Filterliste Firma Ort Hersteller Modell Baujahr Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Fujitsu Siemens Lifebook C1020 2011 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Fujitsu-Siemens-Comp Lifebook C1410 2010 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Asus A2000L 2006 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Toshiba Tecra A8 2012 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Fujitsu-Siemens-Comp Amilo K 7600 2012 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Fujitsu-Siemens-Comp Amilo M443BG 2011 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach DELL C610 2009 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Toshiba Tecra A7 2011 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Fujitsu-Siemens CL099 2000 Altenkirchen EDV GmbH Eisenbach Samsung Danio Fly 298 2014

Eigene Hilfetexte

Ihr Systemverwalter kann das System so einrichten, dass Sie zu verschiedenen Feldern eigene Kommentare als Arbeitshilfen hinterlegen können. 

Jahresumsatz 500.000 bis 2,5 Mio Potenzial 70 ? Priorität 1 Hoch

- Ein solches Feld erkennen Sie an dem Fragezeichen-Symbol. - Klicken Sie dieses Symbol an, öffnet sich ein Texteditor. - Sie sehen hier bereits vorhandene Bemerkungen. - Um den Text zu verändern oder zu ergänzen, klicken Sie die Schaltfläche »Hilfe bearbeiten« an. 

Das Potenzial-Feld ist ein Zahlenfeld, in dem eingetragen wird, welches wirtschaftliche Potenzial ihrer Ansicht nach die jeweilige Kundenadresse hat. Beschreibung Wert Sehr hohes Potenzial 90 Mittieres Potenzial 50 Niedriges Potenzial 10

Tastaturkürzel

Viele Befehle erteilen Sie auch, indem Sie eine Tastenkombination oder eine Funktionstaste betätigen. Eine Übersicht finden Sie in diesem Dokument ab Seite 485.

Ansichten

In einer Ansicht ist festgelegt, welche Felder der Datenbank wie auf dem Bildschirm wiedergegeben werden sollen. Sie haben jetzt Adresstabelle und Adressmaske so gesehen, wie wir sie mitliefern. Vielleicht gefällt Ihnen aber diese Anordnung der Daten gar nicht? Sie wollen andere Daten erfassen und anzeigen lassen? Ihr Systemverwalter oder einer unserer cobra Partner erstellt auch gänzlich neue Ansichten nach Ihren Wünschen. \- Sie schalten zwischen den Ansichten im Menüband in der Registerkarte »Ansicht« hin und her. 

RECHERCHE ANSICHT INFO Aktualisieren Wählen Ansch Nachname Klonen System:cobraDemo System:Demo 01 System:Standard System:Standard 01

Mehrzeilige Zellen

Der Systemverwalter kann die Zellen ganzer Tabellenspalten mehrzeilig werden lassen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Feld »Notizen«.

PLZ	Ort	Notizen
79871	Eisenbach	Sehr guter Kunde!Bitte mit Titel (Dr.) ansprechen.Gegengeschäft ist möglich.

Tooltips in Tabellen

Tooltips geben den Inhalt von in Tabellen dargestellten Feldern wieder. Ihr Systemverwalter kann sie für Tabellen aktivieren. \- Fahren Sie mit der Maus über ein entsprechendes Feld in einer Tabelle, wird der Inhalt des Feldes in einer Sprechblase wiedergegeben. 

Adresstabelle Bearbeiten Geräte / Service Seminare Aktivitäten Berichte 1002 Datensätze Kein Filter aktiv Symbol Firma Nachname Altenkirchen EDV GmbH Klonen Ambrock GmbH Brandau Amia Exports Egypt Altenkirchen EDV GmbH Amler & Michalek Vertriebs AG Ammann Bau GmbH Ammann-Bau-GmbH Ammann Bau GmbH Brehmer Annan International Exports Rossija

Normalerweise finden sich in diesem Tooltip die Informationen aus dem Datenfeld, über dem die Maus steht. Sie können dort aber auch die durch den Systemverwalter im Anzeigeformat definierten Daten anzeigen lassen. - Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf. - Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Menübefehl »Spaltenauswahl«. - Aktivieren Sie in der Spaltenauswahl für die entsprechenden Spalten die Option »Anzeigeformat als Tooltip«. 

Spaltenauswahl Verfügbare Spalten: Spaltenname 2. Gruppe Abteilung Adressfehler Aktualisiert Anrede Anrede privat Ausweisnummer Bemerkung Betreuer Betreuung seit Betreuungsstatus PLZ Angezeigte Spalten: Symbol Firma Nachname Vorname PLZ Ort Telefon Spalteneigenschaften Alternative Beschriftung Anzeigeformat als Tooltip Format Feld-Stan... Funktionsschaltfläche Mehrzeilig OK Abbrechen

In den Tooltips der entsprechenden Spalten werden nun die Daten des Anzeige-formates verwendet. 

Adresstabelle Bearbeiten Geräte / Service Seminare Aktivitäten Berichte Σ 1002 Datensätze Kein Filter aktiv Symbol Firma Nachname Altenkirchen EDV GmbH Klonen Ambrock GmbH Brandau Amia Exports Egypt Altenkirchen EDV GmbH Amler & Michalek Vertriebs AG Karl Klonen Am Hochkreuz 35 D 79871 Eisenbach Ammann Bau GmbH Ammann Ammann Bau GmbH Brehmer Annan International Exports Rossija

Zahlen als Prozentbalken darstellen

Sie können Zahlen, wenn sie in einer Tabelle angezeigt werden, als Prozentbalken darstellen lassen. In der Eingabemaske funktioniert dasselbe Feld als konventionelles Eingabefeld, in das Benutzer den entsprechenden Wert eintippen, in der Tabelle wird das Feld optisch durch einen Balken ergänzt. - Klicken Sie in einer Datentabelle mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf. - Wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option »Spaltenauswahl«. Lassen Sie das entsprechende Zahlenfeld in der Tabelle anzeigen. - Richten Sie den Prozentbalken in den Spalteneigenschaften ein. 

Spaltenauswahl Verfügbare Spalten: Spaltenname Abteilung Adresssymbol Aktualisiert Anrede Anrede privat Bemerkung Angezeigte Spalten: Adresssymbol Firma Nachname Vorname PLZ Ort Telefon Umsatzprozent Double opt-in Double opt-in erteilt am DubIdent EG-USt-ID Eigentümer Einladung Event Einladung Fachmesse Spalteneigenschaften Balken anzeigen Balken-Maximalwert 100 Balken-Minimalwert 0 Format Feld-Standard(*_ Funktionsschaltfläche OK Abbrehen

Damit der Prozentbalken angezeigt wird, müssen Sie die Option »Balken anzeigen« aktivieren. Außerdem geben Sie einen Wertebereich zwischen einem Minimal- und einem Maximalwert an, in dem Eingaben interpretiert werden. Arbeiten Sie mit einem Wertebereich von 1 bis 1000, wird der Wert 500 dazu führen, dass der Balken die halbe Breite des Feldes einnimmt, bei einem Wertebereich von 1 bis 50 wird der Wert 25 als Balken über die halbe Breite des Feldes dargestellt usf. 

Daten speichern

Alle Eingaben und Änderungen werden von cobra automatisch gespeichert, sowie Sie zum nächsten Arbeitsschritt übergehen. Gespeichert wird also beispielsweise, wenn Sie - von der Adressmaske in ein anderes Fenster oder eine andere Registerkarte – zum Beispiel die Tabelle – wechseln, - zu einer anderen Adresse weiterblättern - oder einen Menübefehl beziehungsweise das entsprechende Symbol oder Tastaturkürzel aufrufen.

Das Programm schließen

Wie bei anderen Windows-Programmen stehen Ihnen dazu mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: ■ Befehl »Datei: Beenden« ■ Tastenkombination Alt+F4 ■ Klick auf den Schließknopf ✗ oben rechts ■ Doppelklick aufs Systemmenü oben links  Auch beim Schließen ist kein Speichern erforderlich. Das Programm merkt sich die letzten Einstellungen Ihres Arbeitsplatzes und stellt diesen beim nächsten Aufruf des Programms wieder her.

Sicherheitssystem

Mit dem Sicherheitssystem lassen sich einzelnen Benutzern oder Gruppen von Benutzern sowohl systemweit als auch für jede einzelne Datenbank bestimmte Funktionen zuordnen oder sperren. Diese Berechtigungen werden durch den Systemverwalter vergeben, der sich seinerseits mit einem Systemkennwort identifizieren muss. Im Systemverwalter-Handbuch erfahren Sie, wie Benutzerverwaltung und Zugriffsrechte eingerichtet werden müssen. Jeder Benutzer ist durch seinen Benutzernamen und sein Kurzzeichen identifizierbar. Ist die Rechteverwaltung eingeschaltet, müssen Sie beim Programmstart Ihren Namen oder Ihr Zeichen sowie ein Kennwort angeben, die Ihnen vom Systemverwalter zugeteilt wurden. Als Benutzer können Sie Ihr Kennwort ändern. Neben den eindeutigen Zugriffsrechten werden die persönlichen Einstellungen eines jeden Benutzers gespeichert. Der Systemverwalter kann nicht nur Benutzer anlegen, sondern auch Benutzergruppen definieren, die diverse Funktionen besitzen: - Der Systemverwalter kann einer Gruppe bestimmte Zugriffsrechte erteilen. Damit erhalten alle Mitglieder der Gruppe diese Rechte automatisch. - Gespeicherte Formate für Etiketten, Listen und so weiter können nicht nur einzelnen Benutzern, sondern auch ganzen Benutzergruppen zur Verfügung gestellt werden. - Die Adressen können einzelnen Gruppen zugewiesen werden, dadurch haben die Mitarbeiter nur auf ihre Adressen Zugriff. - Die Benutzergruppen erscheinen im Terminmanager, um Termine für alle Mitglieder dieser Gruppe zu vereinbaren. Nach Ihrer Anmeldung besitzen Sie alle Zugriffsrechte, die der Systemverwalter Ihnen oder einer der Gruppen, denen Sie angehören, zugeordnet hat.  Aufgrund dieses Sicherheitssystems ist es möglich, dass Ihnen nicht alle diesem Handbuch beschriebenen Funktionen zugänglich sind.

Adressen erfassen und bearbeiten

Die Adresshierarchie – was habe ich davon?

 Adresshierarchie heißt, dass Sie mit Haupt- und Nebenadressen arbeiten. Das ist zeitsparend, wenn Sie mit mehreren Ansprechpartnern innerhalb ner Firma zu tun haben. Eine Hauptadresse ist die vertraute Adresse mit dem Namen einer Firma oder Privatperson, der Anschrift, Telefonnummer usw. Handelt es sich um eine größere Firma, können Sie für jeden Ansprechpartner eine Nebenadresse anlegen. Die Nebenadresse hat dann mit der Hauptadresse etwa Firmennamen, Anschrift, Internetadresse usw. gemeinsam. Zusätzlich enthält sie die individuellen Daten wie Name, Anrede, E-Mail-Adresse, Telefondurchwahl usw. des Ansprechpartners. Beim Anlegen einer Nebenadresse werden gleich die Eckdaten aus der Haupt-adresse übernommen. Sie müssen nur die Daten des Ansprechpartners ergänzen, also beispielsweise seine E-Mail-Adresse und Durchwahl. Ändert sich die Hauptadresse, kann beispielsweise die neue Anschrift automatisch auf alle Nebenadressen übertragen werden. \- Diese Funktion wird mit dem Befehl »Datei: Datenbank: Allgemeine Einstellungen: Hierarchie« eingeschaltet. Hier wird auch festgelegt, welche Daten aus der Haupt- in die Nebenadressen übernommen werden sollen.

Eine neue Adresse erfassen

Um eine neue Adresse einzutragen, \- klicken Sie im Menüband unter »Start: Adresse« den unteren Teil der Schaltfläche »Neu« an. Hier können Sie u.a. den gewünschten Adresstyp (Haupt- oder Nebenadresse) direkt auswählen. 

Neu Adresse suchen Löschen Änderungen verwerfen Wiederherstellen Neue Hauptadresse Neue Nebenadresse Adresse duplizieren Einfügen aus Zwischenablage Strg+F7

\- Oder Sie klicken im Menüband unter »Start: Adresse« den oberen Teil der Schaltfläche »Neu« an oder betätigen Strg+N. In diesem Fall öffnet sich ein Dialog mit Adressoptionen. Dieser Dialog kann anders aussehen und weniger Optionen enthalterals hier abgebildet. Ob es überhaupt eine Adresszuordnung mit Privat- und Gruppenadressen gibt und wenn ja, wie viele Gruppen maximal als Besitzer eingetragen werden dürfen, wird unter »Datei: Datenbank: Allgemeine Einstellungen« festgelegt. Diese Einstellung kann von Datenbank zu Date nbank unterschiedlich getroffen we den. 

Neuer Adressdatensatz Vorlage: Adresszuordnung ○ Öffentliche Adresse ○ Private Adresse ● Gruppenadresse () 1. Gruppe: Marketing [Mark] 2. Gruppe: Orga [Orga] 3. Gruppe: 4. Gruppe: 5. Gruppe: Neuer Eigentümer: Bernd Schlegel [Bernd] Soll die neue Adresse als Hauptadresse oder als Nebenadresse zur bestehenden Adresse erfasst werden? Bestehende Adresse: Altenkirchen EDV GmbHKarl KlonenAm Hochkreuz 3SD 79871 Eisenbach Hauptadresse Nebenadresse Abbrehen

Dieser Dialog kann also auch so aussehen: 

Neuer Adressdatensatz Vorlage: Partner Adresszuordnung Øffentliche Adresse Gruppenadresse () 1. Gruppe: Management [Man] 2. Gruppe: Vertrieb [Ver] 3. Gruppe: Technik [Tec] 4. Gruppe: 5. Gruppe: Neuer Eigentümer: Bernd Schlegel [Bernd] Soll die neue Adresse als Hauptadresse oder als Nebenadresse zur bestehenden Adresse erfasst werden? Bestehende Adresse: Altenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, Am Hochkreuz 35, D-79871 Eisenbach Hauptadresse Nebenadresse Abbrechen


Neuer Adressdatensatz Vorlage: Partner Soll die neue Adresse als Hauptadresse oder als Nebenadresse zur bestehenden Adresse erfasst werden? Bestehende Adresse: Ambrock GmbH, Uwe Brandau, Staufener Str. 3, D-60323 Frankfurt Hauptadresse Nebenadresse Abbrehen

\- Oben können Sie eine Vorlage für den Adressdatensatz auswählen. 

Neuer Adressdatensatz Vorlage: Partner

Eine solche Datensatzvorlage ist eine Arbeitserleichterung, weil sie schon einige Daten enthält. So können für Kundenadressen beispielsweise Merkmale wie »Ist Kunde«, »Erhält Newsletter«, »Messeeinladung«, das Symbol usf. vorbelegt sein. Bei einem Serviceauftrag wiederum können bereits der Name eines bestimmten Technikers und sein Stundensatz eingetragen sein. Darunter tragen Sie den oder die Besitzer der Adresse ein. \- Eine öffentliche Adresse ist für sämtliche Benutzer sichtbar. \- Eine private Adresse ist nur für ihren Eigentümer sichtbar. \- Eine Gruppenadresse ist nur für Benutzer sichtbar, die einer der ausgewählten Benutzergruppen angehören. Klicken Sie »Hauptadresse« an, um eine neue Firma einzugeben.

Hauptadresse

Sie sehen eine leere Adressmaske vor sich. Ihre Eingabemaske für Adressen kann nicht nur ganz anders aussehen als die hier gezeigte, sondern sie kann auch als Dialog aufklappen. Ihr Systemverwalter kann weitere eigene Eingabemasken und -dialoge gestalten und in cobra einbinden. \- Tragen Sie die Adressdaten der Firma ein. 

Datensatz hinzufügen (Adressen) Adressdetails Unternehmensdaten Firma cobra Software GmbH Anrede/Titel Nachname Vorrname Abteilung Position Durchwahl Mobil E-Mail Asp. Skype Briefanrede Geburtstag Vertrieb Kundenart Kundennummer Klassifikation Potenzal Branche Firmengroße Gebet Betreuer Quala Umsatz akt. Jahr Umsatz geplant Umsatz Vorjahr Marketing Double Opt-In Grüßkarten: Geburtstagskarte Wehrnachtskarte Newsletter: Kunden Veranstaltungen Partner Inaktive Adresse Sperrvermerke: Keine E-Mals Keine Anrufe Keine Briefe OK Abtrechen

Nebenadresse

\- Wechseln Sie in der Adresstabelle zur eben angelegten Adresse. Legen Sie mit demselben Befehl eine neue Nebenadresse für einen Ansprechpartner in der Firma an. 

Neuer Adressdatensatz Adresszuordnung ○ Öffentliche Adresse ○ Private Adresse ● Gruppenadresse () 1. Gruppe: Marketing [Mark] 2. Gruppe: Controlling [Cont] 3. Gruppe: 4. Gruppe: 5. Gruppe: Neuer Eigentümer: Astrid Eilers [AstridEilers] Soll die neue Adresse als Hauptadresse oder als Nebenadresse zur bestehenden Adresse erfasst werden? Bestehende Adresse: cobra Software, , Weberinnenstraße 7, D-78467 Konstanz Hauptadresse Nebenadresse Abbrehen

\- Klicken Sie »Nebenadresse« an. In der Adressmaske sind bereits Informationen aus der Hauptadresse eingetragen. Ergänzen Sie diese um die Daten des Ansprechpartners. 

Anrede/Titel Herr Nachname Schlegel Vorname Bernd Abteilung Dokumentation Postion Bereichsleitung Durchwahl [phone] Mobil E-Mail Asp. [e-mail] Skype Briefanrede Lieber Bernd, Geburtstag 05.09.1977

Sie erfassen jetzt weitere Ansprechpartner als eigene Nebenadressen. \- Ändern Sie später in der Hauptadresse beispielsweise Straße, PLZ und Ort, werden diese Änderungen nach der Bestätigung durch Sie in die Nebenadressen übernommen.

Nebenadressen / Hierarchie

Eine Nebenadresse ist etwa ein Ansprechpartner innerhalb einer Firma – die Firmenadresse ist in diesem Fall die zugehörige Hauptadresse. Die Nebenadresse übernimmt Angaben wie z.B. Straße, PLZ und Ort aus der Hauptadresse (der Firmenanschrift), hat aber zusätzliche eigene Merkmale wie eine eigene E-Mail-Adresse oder eine Durchwahlnummer. Die hierarchische Adressverwaltung richtet Ihr Systemverwalter unter »Datei: Einstellungen« ein. Er kann sie dort ein- und ausschalten. Schaltet er sie ein, legt er auch selbst fest, welche Feldinhalte von der Haupt- in die Nebenadressen übernommen werden sollen. Bei eingeschalteter Hierarchie müssen Sie jedes Mal beim Eintragen einer neuen Adresse angeben, ob eine neue Hauptadresse oder eine neue Nebenadresse zur aktuellen Adresse eingetragen wird.

Haupt- und Nebenadressen anzeigen

→ »Daten: Aktuelle Adresse: Nebenadresse« oder → F7 oder → Schaltfläche »Nebenadressen« Sie können zu einer Hauptadresse beliebig viele Nebenadressen verwalten. Damit werden die Eingabe neuer und die Pflege bestehender Adressen erleichtert. Außerdem kann die Hierarchie bei Recherchen genutzt werden.

Was leistet die hierarchische Adressverwaltung?

cobra erkennt eine einmal gebildete Hierarchie etwa an der Gleichheit des Firmennamens. Die hierarchische Adressenverwaltung bietet Ihnen: - Beim Anlegen einer neuen Nebenadresse: Die Übernahme von Feldinhalten aus der Hauptadresse. - Beim Ändern von Feldinhalten der Hauptadresse: Die Abfrage, ob und welche Felder in allen Nebenadressen mit geändert werden sollen. - Bei allen Funktionen: Jede Nebenadresse ist eine vollständige Adresse für Einzel- und Serienbriefe, beim Telefonieren, im Terminkalender, ... - Über spezielle Hierarchierecherchen können verschiedene Kombinationen von Haupt- und Nebenadressen gefunden werden.

Hierarchie erkennen

In der Tabelle erkennen Sie eine Hierarchie an eingerückten Nebenadressen, wenn nach dem Feld »Firma« sortiert wird:

Firma	Nachname	Vorname	Straße	Land/PLZ/Ort	Durchwahl
Café Sloan	Zinnecker	Harald	Dianaweg 131	CH-6363 Obbürgen	+41 (0) 618
Chemikalien Christians			Am Tönnchen 124	D-98704 Langewiesen
Chemikalien Christians	Brenner	Marlies	Am Tönnchen 124	D-98704 Langewiesen	+49 (0) 367
Chemikalien Christians	Wildegans	Mohammed	Am Tönnchen 124	D-98704 Langewiesen	+49 (0) 367
cobra Software GmbH			Weberinnenstraße 7	D-78467 Konstanz
cobra Software GmbH	Schlegel	Bernd	Weberinnenstraße 7	D-78467 Konstanz	+49 7531 8
Computer Products Strohmann			Ebereschenweg 22	D-16909 Groß Haßlow
Computer Products Strohm...	Farah	Faizah	Ebereschenweg 22	D-16909 Groß Haßlow	+49 (0) 339
Computer Products Strohm...	Lubitz	Norbert	Ebereschenweg 22	D-16909 Groß Haßlow	+49 (0) 339
Damenhüte Schlüssel			Bliesweg 72	D-39606 Königsmark
Damenhüte Schlüssel	Kosche	Erika	Bliesweg 72	D-39606 Königsmark	+49 (0) 391
Damenhüte Schlüssel	Schreis	Nachtart	Bliesweg 72	D-39606 Königsmark	+49 (0) 391

\- Klicken Sie das Symbol ☐ neben der Hauptadresse an, werden alle Nebenadressen in der gesamten Tabelle ausgeblendet. \- Klicken Sie das Symbol ☐ neben einer Hauptadresse an, werden alle Nebenadressen in der gesamten Tabelle wieder eingeblendet. Außerdem können Sie durch Betätigen von F7 die Liste aller Adressen einer Hierarchie-Familie anzeigen lassen: 

Hauptadresse + Nebenadresse Firma Nachname Vorname Straße Ort arboc edv consulting GmbH Seestraße 47 Konstanz arboc edv consulting GmbH Berger Anna Seestraße 47 Konstanz arboc edv consulting GmbH bn Abdul Aziz Malek Seestraße 47 Konstanz arboc edv consulting GmbH Fnk Maximilian Seestraße 47 Konstanz arboc edv consulting GmbH Fischer Isa Seestraße 47 Konstanz arboc edv consulting GmbH Friedrich Franziska Seestraße 47 Konstanz arboc edv consulting GmbH Godwin William Seestraße 47 Konstanz arboc edv consulting GmbH Herberger Paul Seestraße 47 Konstanz arboc edv consulting GmbH Horch Rebecca Seestraße 47 Konstanz arboc edv consulting GmbH Koppl Josef Seestraße 47 Konstanz arboc edv consulting GmbH Mayersborg Alexis Seestraße 47 Konstanz

 Adressen werden nur dann hierarchisch angezeigt, wenn sie nach dem Feld »Firma« sortiert werden. Mit der Schaltfläche »Gehe zu« wechseln Sie zur Anzeige der markierten Adresse in die Adressmaske.

Hierarchie nachträglich bilden

Recherchieren Sie alle Adressen, die hierarchisch zusammengefasst werden sollen. Zur Recherche siehe ab Seite 106. \- Wählen Sie »Start: Adresshierarchie: Adresshierarchie bilden«: 

Hierarchie bilden Alle recherchierten Adressen werden zu einer Hierarchiegruppe verbunden. Die selektierte Adresse wird zur Hauptadresse, alle anderen werden Nebenadressen. Markieren Sie die Hauptadresse. Eine neue Adresse wird als Hauptadresse eingefügt, alle recherchierten Adressen werden Nebenadressen. Markieren Sie die Adresse, deren Daten zur Bildung einer neuen Hauptadresse verwendet werden sollen. Kundenart Firma Nachname Vorname Straße Ort arboc ed... Berger Anna Seestraß... Konstanz arboc ed... bin Abdu... Malek Seestraß... Konstanz arboc ed... Fischer Isa Seestraß... Konstanz arboc ed... Seestraß... Konstanz

- Markieren Sie in der Liste jene Adresse, welche die Hauptadresse werden soll. Alle weiteren Adressen werden Nebenadressen. ■ Bestätigen Sie mit »OK«. Ergeben sich in den ausgewählten Adressen in Feldern, die für die Haupt- und alle Nebenadressen gleich sein sollen, Unterschiede, erscheint der Dialog »Nebenadresse ändern«: 

Nebenadresse ändern Markieren Sie die Felder, die von der Hauptadresse übernommen werden sollen (das Feld 'Firma' muß übernommen werden und wird auch dann geändert, wenn Sie 'Nicht übernehmen' wählen): Feldname Feldinhalt ✓ Branche 199 Hersteller: Sonstige Hersteller ✓ Firma Bäckerei Reichel GmbH ✓ Firma2 ✓ Firma3 ✓ Firma4 ✓ Firmengröße 100 bis 499 Mitarbeiter ✓ GEORT Felders 7 Felder und Feldhalte, die für diese Nebenadresse übernommen werden: Feldname alter Feldinhalt neuer Feldinhalt ✓ Ort München Seelze ✓ PLZ 80937 30926 ✓ Straße Ernst-Schneider-Weg 48 Tulpenweg 228 Bäckerei Reichel GmbH, Werner Reichel, Ernst-Schneider-Weg 48, D 80937 München Nebenadresse 1 von 3 Übernehmen Nicht übernehmen Alle übernehmen Abbrechen Hilfe

- Aktivieren Sie hier die Kontrollkästchen neben allen Feldern der Hauptadresse, deren Inhalt in die Nebenadresse(n) übernommen werden soll. - Bestätigen Sie jede einzelne Nebenadresse mit »Übernehmen«. - »Alle übernehmen« führt die Zuordnung automatisch für alle recherchierten Adressen durch. Für eine gut organisierte hierarchische Adresspflege empfiehlt es sich, in einer Hauptadresse nur Firmendaten ohne Personenangaben aufzunehmen. Für jeden Ansprechpartner in der Firma wird dann eine eigene Nebenadresse angelegt und um die persönlichen Angaben ergänzt. Diese Struktur kann auch nachträglich gebildet werden, indem Sie aus der Hierarchiefamilie heraus mit »Start: Adresse: Neu« eine neue Adresse als Nebenadresse anlegen. Anschließend definieren Sie diese neue Firmenadresse mit dem Befehl »Bearbeiten: Hierarchie bilden« als Hauptadresse.

Adresshierarchie erzeugen

Sie können eine Hauptadresse zur Nebenadresse machen und gleichzeitig eine neue Hauptadresse dazu anlegen lassen. Dies ist dann nützlich, wenn Ihnen eine Hauptadresse mit einem Ansprechpartner innerhalb eines Unternehmens vorliegt und sie das Unternehmen als Hauptadresse erfassen wollen. - Markieren Sie die Hauptadresse, die zur Nebenadresse werden soll. Diese Hauptadresse darf ihrerseits keine Nebenadresse besitzen. - Erteilen Sie den Befehl »Start: Adresshierarchie: Adresshierarchie erzeugen«. Es wird eine neue Hauptadresse mit Adressdaten der bisherigen Adresse angelegt. Die bisherige Adresse wird zur Nebenadresse. Sie können diesen Vorgang auch für mehrere Hauptadressen gleichzeitig durchführen. In diesem Fall recherchieren Sie zuerst die betreffenden Hauptadressen. \- Erteilen Sie jetzt den Befehl »Start: Adresshierarchie: Adresshierarchie aus Recherche«. Alle Hauptadressen werden jetzt automatisch zu Nebenadressen. Zu diesen Nebenadressen wird jeweils eine neue Hauptadresse erzeugt.

Änderungen rückgängig machen

Sie haben versehentlich Teile einer Adresse verändert, gelöscht oder überschrieben? \- Machen Sie diese Änderung sofort mit dem Befehl »Start: Adresse: Adresse wiederherstellen« rückgängig. Sie können immer nur die letzte Änderung an einer einzigen Adresse rückgängig machen. Sollten Sie Änderungen an mehreren Adressen gleichzeitig durchgeführt haben, können diese Adressen nicht wiederhergestellt werden.

Eigene Eingabemasken

cobra erlaubt die Gestaltung eigener Eingabemasken – das heißt, Systemverwalter können die Dialogboxen zum Darstellen und Erfassen von Adressen, Zusatzdaten, Kontakten usw. selbst gestalten. Dabei legen sie fest, welche Datenfelder in den Dialogen angezeigt und wie diese Felder angeordnet werden sollen. Diese Eingabemasken können ganz verschiedene Anordnungen der jeweils zur Datentabelle gehörigen Datenfelder sowie anderer Elemente bieten. Damit wird es möglich, individuelle Eingabemöglichkeiten für verschiedene Zwecke zusammenzustellen, um etwa nur ganz bestimmte Daten abzufragen. Einer Datentabelle (wie etwa den Adressen) können viele verschiedene Eingabemasken zugeordnet sein. Diese Eingabemasken können \- in eine Ansicht integriert werden: 

Datensatz bearbeiten (Adressen) ABC Nachhilfe, Joachim Berg, Poccistraße 10, D-80336 München Unternehmensdaten Firma ABC Nachhilfe Schule für jedermann Straße Pocostraße 10 Land/PLZ/Ort D 80336 München Staat DEUTSCHLAND PLZ/Postfach Telefon [phone] Fax [phone] E-Mail Untern. [e-mail] Websete www.abc-nachhilfe-muc.de.ap Ansprechpartner Anrede/Titel Herr Nachname Berg Vorname Joachim Abteilung Geschäftsführung Position Geschäftsführung Durchwahl [phone] Mobil E-Mail Asp. [e-mail] Skype Briefanrede indiv. Sehr geehrter Herr Berg, Briefanrede Sehr geehrter Herr Berg, Geburtstag 04.07.1981 Hilfe

\- oder als eigener Dialog im Vordergrund aufklappen. 

ADRESSEN GERÄTE AKTIVITÄTEN BERICHE INFO BELEGE LISTE DETAILS KARTE | Firma ABC Nachhilfe Schule für jedermann Straße Poccistraße 10 Land/PLZ/Ort D 80336 München Staat DEUTSCHLAND PLZ/Postfach Telefon [phone] Fax [phone] E-Mail Untern. mail@abc-nachhilfe-muc.c Webseite www.abc-nachhilfe-muc.i Anredo/Titol Harr Nachname Berg Vorname Joachim Abteilung Geschäftsführung Position Geschäftsführung Durchwahl [phone] Mobil E-Mail Asp. berg.joachim@abc-nach Skype Briefanrede Sehr geehrter Herr Ber Geburtstag 04.07.1981 Informationen zur Adresse KOMMUNIKATION GERÄTE ADRESSVERKNÜPFUNGEN BEMERKUNG Kein Filter aktiv Filterliste Erfasst am Erfasst von Art Bemerkung 08.09.2016 16... AndreasFink P Problem mit Drucker gelöst. 08.09.2016 11... BerndSchlegel T Probleme mit Drucker geschildert, Rückruf durch Techniker v 29.06.2016 10... AlexisMayersborg P Turnusmäßiger Besuch beim Kunden, um die aktuelle Auftrag 23.04.2015 11 - EnerdeFriedrich FA naher-Bandshaw-Lüd

Ihr Systemverwalter kann Ihnen diese Eingabemasken zur Verfügung stellen bzw. Ihnen das Recht geben, zwischen verschiedenen Eingabemasken für bestimmte Aufgaben zu wählen. Verfügen Sie über dieses Recht, können Sie über den Befehl »Ansicht: Eingabemasken bearbeiten« zu anderen Eingabemasken wechseln oder sich sogar eigene zusammenstellen.

Direkte Adressübernahme aus anderen Programmen

Das Programm übernimmt Adressen aus beliebigen anderen Anwendungen – MS Outlook, MS Word, CorelDraw, aus dem Internet oder von wo auch immer – per Zwischenablage. \- Markieren Sie die Adresse in der anderen Anwendung. \- Kopieren Sie die Adresse. \- Wechseln Sie zu cobra in die Adresstabelle. Erteilen Sie dort im Menüband den Befehl »Datei: Zwischenablage: Einfügen«, oder betätigen Sie STRG+V. \- cobra schlägt Ihnen vor, wie es die Adresse auf einzelne Datenbankfelder verteilen möchte. 

Text als Adresse übernehmen Text aus der Zwischenablage Spielwaren Hertel Hubert Grünrich Geschäftsbleitung Steff-Straße 45 D-78162 Konstanz Zuordnung zu cobra-Feldem Zeile hinaufügen Zeile löschen Feldnamen Wert Vorname Nachname Anrede Titel Geschäftsbleitung Firma Spielwaren Hertel Firma2 Abteilung Straße Steff-Straße 45 PLZ 78162 Ort Konstanz Land D Telefon Telefax E-Mail1 Website Auf der Inken Seite sehen Sie den Text aus der Zwischenablage. Rechts die von cobra vorgeschlagene Zuordnung zu cobra Feldern. Die Zuordnung auf der rechten Seite können Sie nun nach Ihren Wünschen anpassen. Mit dem Knop! "Zeile hinaufügen" können Sie ein belebipes cobra Feld in die rechte sammlung aufnehmen, um es dann mit einem Wert ihrer Wahl zu beiegen. Übernehmen Abbrechen

\- Sie können die Zuordnung von Inhalten zu Datenbankfeldern nach Belieben verändern, etwa indem Sie Feldinhalte ausschneiden und in ein anderes Feld einfügen. - Klicken Sie einen Feldnamen an, erscheint ein Listenpfeil. Damit öffnen Sie eine Auswahlliste mit allen in der Datenbank verfügbaren Adressfeldern. Hierdurch können Sie einem Inhalt ein anderes Datenbank-Feld zuweisen. - Genügen Ihnen die angezeigten Zeilen nicht, klicken Sie die Schaltfläche »Zeilen hinzufügen« an. Dann wird eine leere Zeile angelegt. Sie wählen aus der Liste das entsprechende Adressfeld aus und tragen rechts den entsprechenden Inhalt ein. 

PLZ Ort Land 79467 Konstanz Telefon Privat2 Privatmarkierung Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 Produkt 5 Referenz Referenz seit ServiceUmsatz Skype Staat Staat privat Status Straße Straße privat Symbol Telefax Telefax privat Telefon www.ipterra.de.ap Übernehmen Dokument

\- Benötigen Sie eine Zeile nicht mehr, klicken Sie die Schaltfläche »Zeile löschen« an. \- Schließen Sie den Vorgang durch einen Klick auf »Übernehmen« ab. Die Adresse wird Ihnen jetzt in der Adressmaske präsentiert.

Sortierung der Adressen

Kehren Sie nach dem Erfassen neuer Adressen in die Adresstabelle zurück, werden die »neuen« Adressen sofort richtig sortiert angezeigt. Das gilt selbst für Adressen, deren aktuelles Sortierfeld (zum Beispiel »Firma«) Sie geändert haben. Hat Ihr Systemverwalter diese automatische Aktualisierung allerdings ausgeschaltet, werden neue Adressen am Ende der Tabelle angezeigt, und geänderte Adressen bleiben an ihrer alten Position. Um die Tabellenanzeige zu aktualisieren, betätigen Sie dann bitte Umschalt+F5.

Dublettenkontrolle

Die Dublettenkontrolle muss vom Systemverwalter eingeschaltet werden. Dies geschieht unter »Datei: Datenbank: Allgemeine Einstellungen: Dubletten«. Ist die Dublettenkontrolle aktiv, werden Dubletten erkannt und zum Bearbeiten angeboten: 

Dublette Die neue Adresse ist eine Cublette zu einer bestehenden Details Enfügen Die neue Adresse wird als Dublette eingefügt. Nicht einfügen Die neue Adresse wird nicht eingefügt und es wird zur bestehenden Adresse gewechselt. Scarbeiten Die bestehende Adresse bearbeiten und die neue Adresse nicht einfügen.

Über die Schaltfläche »Details« sehen Sie Einzelheiten der anderen Adresse(n), zu denen die neue Adresse eine Dublette ist. Legen Sie eine Adresse an, die Dublette zu mindestens einer anderen Adresse ist, werden Sie gefragt, ob Sie die Adresse tatsächlich anlegen wollen. Über eine neue Schaltfläche »Details« können Sie jetzt eine Liste jener Adressen aufrufen, zu denen die neue eine Dublette wäre. 

Dublette Die neue Adresse ist eine Dublette zu einer bestehenden Details Einflügen Die neue Adresse wird als Dublette eingefügt. Nicht einflügen Die neue Adresse wird nicht eingefügt und es wird zur bestehenden Adresse gewählt. Bearbeiten Die bestehende Adresse bearbeiten und die neue Adresse nicht einflügen. Details zu bestehenden Dublotten Symbol Firma Nachname Versame Straße Ort Ammann B... Maybachstr... Stuttgart Ammann B... Maybachstr... Stuttgart Schließen

»Einfügen« und »Nicht Einfügen« fordern keine weiteren Eingaben von Ihnen. Mit »Bearbeiten« übernehmen Sie einzelne Informationen aus der neuen in die alte Adresse. 

Dublette Die neue Adresse ist eine Dublette zu einer bestehenden Adresse. Sie können die bestehende Adresse bearbeiten und Feldinhalte der neuen Adresse übernehmen, oder die bestehende Adresse unverändert lassen. Feldnamen Neue Dublette Bestehende Adresse Bemerkung möchte den Newsletter ... möchte den Newsletter ... Betreuer Paula Lopez Paula Lopez Betreuung seit 24.02.1995 16.03.2010 Betreuungsstatus BLZ Branche 614 Dienstleistung: Ne... 614 Dienstleistung: Med... Briefanrede Sehr geehrter Herr Prof... Sehr geehrter Herr Prof... Bundesland Markierte Felder > Alle Felder >> Rückgängig OK Abbrechen Hife

»Bestehende Adresse« ist die Adresse, die bereits in der Datenbank gespeichert ist. »Neue Dublette« enthält die Angaben jener Adresse, die als Dublette ermittelt wurde. Diese Option macht dann Sinn, wenn Sie eine Adresse haben, die anhand der Dublettenfelder als Dublette erkannt wird, die aber in einzelnen Feldern, zusätzliche oder aktuellere Informationen enthält. \- Sie übernehmen alle zusätzlichen Informationen aus der Dublette komplett in die bestehende Adresse, indem Sie die Schaltfläche »Alle Felder« anklicken. Wollen Sie den Inhalt nur eines oder mehrerer Felder übernehmen, \- klicken Sie das Feld an (mehrere Felder markieren Sie durch Anklicken bei gedrückter Strg+Taste) \- und betätigen »Markierte Felder«. Mit »Rückgängig« widerrufen Sie Änderungen an der bestehenden Adresse.  Handelt es sich um mehrere Dubletten, können Sie mit diesen Schaltflächen zwischen den Dubletten wechseln. Beenden Sie den Vorgang mit »OK«.

Die Dublettenrecherche

Dubletten lassen sich aus einer bestehenden Datenbank herausfiltern. Diese Dub- lettenrecherche wird im Kapitel »Suchen« ab Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. beschrieben.

Das Dubletten-Modul

Sie entfernen Dubletten aus größeren Datenbeständen mit dem Dubletten-Modul, Einzelheiten finden Sie ab Seite 399.

Änderungen rückgängig machen

Sollten Sie versehentlich Teile einer Adresse verändert, gelöscht oder überschrieben haben, so können Sie diese Änderung mit dem Befehl »Start: Adresse: Änderungen verwerfen« rückgängig machen. Sie können immer nur die letzte Änderung an einer einzigen Adresse rückgängig machen. Sollten Sie Änderungen an mehreren Adressen gleichzeitig durchgeführt haben, können diese Adressen nicht wiederhergestellt werden. Nach dem Beenden des Programmes kann keine Adresse wiederhergestellt werden. Dies sollten Sie bei Ihren Datensicherungsstrategien berücksichtigen.

Adresse löschen

Wählen Sie in der Tabelle oder der Adressmaske jene Adresse, die Sie zu löschen gedenken.

Adresse löschen

→ Erteilen Sie im Menüband den Befehl »Start: Adresse: Löschen« oder »Tabelle: Bearbeiten: Löschen«, → oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und erteilen Sie den Befehl »Adresse löschen«, → oder betätigen Sie die Taste F2. 

Adresse löschen Adresse: ABC Nachhilfe Joachim Berg Poccistraße 10 D-80336 München Adresse löschen Abbrechen Achtung: Die Adresse hat noch Kontakte und/oder Unterdatensätze. Diese können auf Grund der Sicherheitsenstellungen für Se möglicherweise nicht sichtbar sein. Soll die Adresse gelöscht werden?

\- Klicken Sie »Adresse löschen« an. Der Dialog wird geschlossen und die Adresse gelöscht. Die zuletzt gelöschte Adresse kann mit dem Befehl »Bearbeiten: Adresse wiederherstellen« gerettet werden, falls seitdem keine weiteren Änderungen durchgeführt wurden. Lässt sich eine Adresse nicht löschen, ist vermutlich in den Dateieinstellungen festgelegt worden, dass gruppenfremde Adresse nur schreibgeschützt angezeigt werden sollen. Ist die Hierarchie eingestellt und die zu lösche Adresse eine Hauptadresse, zu der noch Nebenadressen existieren, kann diese nicht gelöscht werden.

Recherchierte Adressen löschen

Der Befehl »Start: Adresse: Recherchierte Adressen löschen« löscht nach einer Bestätigung alle recherchierten Adressen. Zur Recherche → S. 105. Sie finden den Befehl im Menüband, indem Sie auf den kleinen Pfeil der Schaltfläche »d- schen« klicken. 

Löschen Zusammenführen Recherchierte Adressen löschen Wiederherstellen Adresse

Oder Sie klicken mit der rechten Maustaste in die Adresstabelle und erteilen im Kontextmenü den Befehl »Recherchierte Adressen löschen«.  Adressen, die mit diesem Befehl gelöscht wurden, können nicht wiederhe gestellt werden.

Kontextmenü für die Adresstabelle

Beim Bearbeiten von Adressen helfen Ihnen Kontex tmenüs. Si e öffnen ein Kontextmenü durch einen Klick mit der rechten Maustaste. Neben Grundfun k- tionen wie dem Er- fassen neuer und Kopieren vorhan- dener Adressen finden Sie hier ein- ge komfortable Möglichkeiten, sich mit anderen auszu- tauschen. 

Adressliste Kundenart Firma ▲ Nachname ▲ Vorname ▲ Straße PLZ Ort ABC Nachhilfe Datensatz öffnen 80336 München Abriss Brunner Neue Adresse Strg+N 12045 Berlin Abriss Brunn Adresshierarchie erzeugen 12045 Berlin Abriss Brunr Kopieren Strg-C 76133 Karlsruhe Aeroga Luft & H Einfügen Strg+F7 71384 Weinstadt Ağdaş Umzüge Adresse duplizieren 71384 Weinstadt Ağdaş Umzü Recherche Strg+R 79871 Eisenbach Altenkirchen ED Aktuellen Filter recherchieren 84503 Altötting AOB GmbH Adresseigenschaften Strg+Alt+G 78464 Konstanz arboc edv cons Adresse suchen F4 78464 Konstanz arboc edv c Adresse löschen F2 Recherchierte Adressen löschen Adresse zur Kampagne hinzufügen ADRESSVERKNÜPFUN Erfasst am Erfat Nächste recherchierte Adresse Strg+Alt+Pfeil rechts Vorherige recherchierte Adresse Strg+Alt+Pfeil links 08.09.2016 14:00 Mar Schnelldruck Rückruf durch Techniker Vertriebsprojekt erstellt 08.09.2016 16:00 Ber E-Mail mit Datensatz versenden fort-Umfrage: Kunde erreicht, um die aktuelle Auftrags des Net Promotes Score 24.08.2016 14:20 Ann Termin mit Datensatz erstellen 15.08.2016 07:49 Will Aufgabe mit Datensatz erstellen 15.08.2016 07:48 Hel Link in Zwischenablage kopieren 29.06.2016 10:55 Ale Jokersuche Bitte um Rückruf auf der vCard

Aktuellen Filter recherchieren Recherchiert die gerade herausgefilterten Daten. Dies funktioniert auch mit gemischten Tabellen, in denen Daten aus einer anderen Datentabelle per Beziehungsfeld angezeigt werden. E-Mail mit Datensatz versenden In Ihrem E-Mail-Programm wird eine neue Mail mit einem Link auf den aktuellen Datensatz in cobra angelegt. Termin /Aufgabe mit Datensatz erstellen Im Terminmanager wir ein neuer Eintrag erzeugt, in dessen Notizfeld der aktuelle Adressdatensatz eingetragen ist. Link in Zwischenablage kopieren Sie kopieren einen Link auf den aktuellen Datensatz in die Zwischenablage. Von dort können Sie ihn mit Strg+V in anderen Anwendungen, etwa einem Office-Programm, einfügen. Jokersuche ....Schalten Sie die Jokersuche ein (das sehen Sie daran, dass das Symbol gelblich unterlegt ist). Klicken Sie in ein Feld der Suchzeile, erscheint dort automatisch ein Joker. vCard......Sie haben hier verschiedene Möglichkeiten, Adressdaten per vCard auszutauschen.

Weitere Daten und Untertabellen

Zu jeder Adresse bieten sich Ihnen weitere Felder zur Aufnahme von Daten an. Diese Felder bestehen nicht nur aus einer Zeile mit einer festgelegten Anzahl von Zeichen, sondern bieten Platz für umfangreichere Informationen. Diese zusätzlichen Datenfelder kann Ihr Systemverwalter Ihnen an den verschiedensten Stellen in Ansichten zugänglich machen. Bilder....Jeder Adresse können Sie ein Bild zuordnen. Ebenso können Sie jedem einzelnen Unterdatensatz ein eigenes Bild zuordnen. Sind also einer Adresse mehrere Geräte, Fahrzeuge o.ä. zugeordnet, kann jedem dieser Geräte-, Fahrzeug- etc. -Datensätze ein eigenes Bild hinterlegt werden. Bemerkung ......Hier legen Sie beliebige Notizen zur Adresse ab. Nebenadressen......Bei eingeschalteter Hierarchie werden die aktuelle Hauptadresse und alle zugehörigen Nebenadressen in einem Dialog angezeigt. Kontakte......Zu jeder Adresse können Sie beliebig viele Kontakte mit Datum, Uhrzeit, Text und weiteren Daten anlegen. (Untertabelle mit einer 1:n-Verknüpfung: Eine Adresse kann beliebig viele Kontakte enthalten, aber jeder Kontakt gehört zu genau einer Adresse.) Zusatzdaten ......Jede Adresse kann verschiedene Tabellen zusätzlicher Daten enthalten. Die Felder und der Name der Tabellen werden vom Systemverwalter festgelegt (Untertabellen mit 1:n-Verknüpfung). Dokumente ....Jeder Adresse lassen sich beliebig viele mit anderen Windows-Programmen erstellte Dokumente wie Briefe, Tabellen oder Bilder zuordnen (Untertabelle mit 1:n-Verknüpfung). Stichwörter....Jede Adresse kann beliebig viele Stichwörter aus einem unbegrenzten Stichwortvorrat enthalten. Stichwörter kennzeichnen eine Adresse und ermöglichen sehr schnelle Recherchen. (Untertabelle mit so genannter n:m-Verknüpfung – Eine Adresse kann beliebig viele Stichwörter haben, die ihrerseits beliebig vielen Adressen zugewiesen sein können.)

Bilder

Jeder Adresse kann ein Bild zugeordnet werden, wenn ein entsprechendes Bildelement in die Ansicht eingebunden wurde. Außerdem können Sie auch jedem einzelnen Unterdatensatz ein eigenes Bild zuordnen. Sind also einer Adresse mehrere Geräte, Fahrzeuge o.ä. zugeordnet, kann jedem dieser Geräte-, Fahrzeug- etc. -Datensätze ein eigenes Bild beigegeben werden.  Sehr viele oder sehr große Bilder können das Programm eventuell spürba verlangsamen.

Bilder

→ Klicken Sie doppelt in den Bereich für die Bild-Vorschau → oder klicken Sie mit der rechten Maustaste dort hinein und erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Bearbeiten«.

Foto

Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie das gewünschte Bild laden können. Es muss in den Formaten BMP, JPG oder GIF vorliegen. 

Bild bearbeiten Erfasst: Administrator 15.03.2011 10:46 Geandert: Administrator 15.03.2011 10:46 Beschreibung: Dr. Klonen Bild entfernen... Did idzen... OK Abbrevien

- Betätigen Sie die Schaltfläche »Bild laden« und wählen Sie die Bilddatei aus. - Schließen Sie die Dialogbox durch Klick auf »OK«. Das Bild ist jetzt in der Adressmaske sichtbar und lässt sich von dort aus jederzeit durch Doppelklick aufrufen. 

Jard Foto die, Interne Notizen Times New Ro... < img src: Author Murofa

\- Wollen Sie das Bild später wieder löschen, klicken Sie es in der Adressmaske doppelt an und betätigen dann die Schaltfläche »Bild entfernen«. - Sie können die Anzeigeeigenschaften für das Bild selbst bestimmen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bild. - Vorschau / Original Sie geben hier die Qualität des Bildes an. Ein Bild in Vorschauqualität sieht pixeliger aus, wird dafür aber schneller geladen. 

Vorschau Original Normal Gestrecht Zentriert Skaliert Bearbeiten...

Normal......Das Bild wird im Bildfeld links oben in Originalgröße angezeigt. Ist es größer als das Feld, wird nur ein Bildausschnitt wiedergegeben. Gestreckt......Das Bild wird dem verfügbaren Platz angepasst und dabei gegebenenfalls verzerrt. Zentriert......Das Bild wird in Originalgröße in der Mitte des Fensters angeordnet. Skaliert....Das Bild wird so angepasst, dass es unverzerrt im Bildfeld wiedergegeben wird. Bearbeiten......Sie rufen die oben beschriebenen Funktionen zum Laden bzw. Entfernen eines Bildes auf.

Bemerkungen und Notizen

1. Text-Format

Zu jeder Adresse kann Bemerkungstext eingegeben werden.

Bemerkungen

→ Öffnen Sie das Bemerkungsfeld mit der Schaltfläche »Bemerkung«, → oder der Taste F10 → oder erteilen Sie im Menüband den Befehl »Daten: Aktuelle Adresse: Bemerkung«. → Schließen Sie jede Bemerkungszeile mit der Eingabetaste ab Das abgebildete Bemerkungsfenster verfügt über eine eigene Menüleiste »Bearbeiten« mit vertrauten Funktionen für (markierten) Text. 

Firma ist umgezogen, alte Adresse: Schifferstr. 17, Eisenbach Interessiert an Golf und Oldttem. Empfehlung durch Herrn Nack.

Das Bemerkungsfenster verfügt über ein Kontextmenü, das Sie über die rechte Maustaste öffnen. 

Recherche Wählen Neu berechnen E-Mail schreiben Textbaustein Textbaustein automatisch F3 Browsen Rückgängig Ausschneiden Strg+X Kopieren Strg+C Einfügen Strg+V Löschen Entf Alles markieren Strg+A

Sie können direkt aus dem Bemerkungsfeld kommunizieren. - Markieren Sie im Bemerkungstext eine Telefonnummer, eine E-Mail- oder eine Internet-Adresse. - Erteilen Sie im Kontextmenü je nachdem einen der drei Befehle Wählen, E-Mail schreiben, Browsen.

Sie können:

■ markierten Text ausschneiden ■ markierten Text kopieren - kopierte Texte aus der Zwischenablage einfügen ■ markierten Text löschen - Textbausteine über das Textbaustein-Kürzel oder die Taste F3 einfügen. - Beliebige Textstellen, also auch Teile von Wörtern, mit Suchfunktionen wieder finden. - Hier gespeicherte Telefonnummern können markiert und über die rechte Maustaste direkt angewählt werden, sofern Sie mit der Telefonie arbeiten. - Hier gespeicherte E-Mail-Adressen können markiert und über die rechte Maustaste direkt angeschrieben werden.

2. RTF-Format

Ihr Systemverwalter kann in Ansichten auch ein Fenster für RTF-Texte einbinden. Sie können hier auch Bilder oder über die Zwischenablage gar ganze Texte (etwa aus einer Textbearbeitung) hineinkopieren. Am einfachsten bearbeiten Sie solche RTF-Felder in einem eigenen Editor. Sie können darin auch mit Bildern arbeiten und Text formatieren. 

Bemerkung Robutes Modell mit besten Ter Lieferant: cobra Hardware, Tel. [phone] Ausschneiden Kopieren Einfügen Einzug erhöhen Einzug verringern Schriftart Absatz Nummerierung Leszeichen... Hyperlink... Neuer Kommentar Editor

■ Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld. - Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Editor«. 

Bemerkung Start Datei Einfügen Seitenlayout Ansicht Seitenumbruch Tabelle Irinebild aus Bld aus Datei Lesezeichen Hyperlink Kopf-Fußziele Seitenzahl Seitenzahier Textfeld Symbol Seiten Tabel... Illustrationen Hyperlinks Kopf- &Fußzeilen Text Synbole Robustes Modell mit besten Testwerten. Lieferant: cobra Hardware, Tel. [phone]

 Beachten Sie bitte, dass komplexere Texte oder Grafiken die Adressanzei ge verlangsamen können.

Dokument direkt in einer Adresse hinterlegen

Über spezielle Felder können Dokumente einer Adresse oder einer Zusatzdatentabelle zugeordnet werden – dieses Verfahren ist Ihnen von der Arbeit mit Kontakten her bekannt. Dokument 2016-11-19\_Berg\_Autor=BerndSchle.pdf  Durch Klick auf diese Schaltfläche öffnen Sie das angehängte Dokument. Durch Klick auf diese Schaltfläche verknüpfen Sie ein Dokument mit diesem Feld. Es öffnet sich eine Dateiauswahl. Ist die Dokumentenverwaltung eingeschaltet, wird Ihnen angeboten, Das kument in die Dateistruktur der Dokumentenverwaltung aufzunehmen. Durch Klick auf diese Schaltfläche entfernen Sie die Verknüpfung mit diesen Dokument. Sie werden dabei gefragt, ob zusätzlich auch das Dokument selb gelöscht werden soll.

Dokument-Vorschau

Ihr Systemverwalter kann eine Dokument-Vorschau in Ihre Ansicht einbinden. 

In separatem Fenster öffnen Dokument anheften 2016-09-26_Brunner_Autor=BerndSchleAngebot C41.pdf NOTIZEN DEM BIKE GmbH LAU Inc. Josef Hödl

Sie können deren Inhalt lesbarer in einem separaten Dialog darstellen lassen. \- Klicken Sie in der Dokument-Vorschau die Schaltfläche »In separatem Fenster öffnen« an. 

Dokumentenvorschau Separates Fenster schließen Dokument anheften 2016-09-26_Brunner_Autom=BerndSchleAngebot CF1.pdf Hilfe DEM BIKE GmbH LAU Inc. Josef Hödl Marienstr. B3 A-3052 Inneranzing Sehr geehrter Herr Hödl, herzlichen Dank für ihre Anfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten. Nachfolgend finden Sie unser für Sie ermitteltes Angebot Angebotsnummer: 160228-1109 Pos. Artikel Menge Einzelpreis Rabatt Preis 1 Shagumi Federgabel Wolf 100,00 St. 825,00 € 0,00 % 62.500,00 € 2 Bergona City-Bike Hamburg 30 St. 840,00 € 0,00 % 25.200,00 € 3 BikeBags Gopäckträgerfasche Standard 150,00 St. 74,09 € 0,00 % (11.248,50 €) 4 BikeBags Gopäckträgerfasche Deluxe 150,00 St. 95,00 € 0,00 % (14.250,00 €) 5 Stevel Cross-Rad CM X7 25 St. 1.800,00 € 0,00 % 45.000,00 € Gesamtsumme 132.700,00 € Gem beantworten wir Ihnen weitergehende Fragen telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns auf ihre Nachricht.

- Mit Klick auf »Separates Fenster schließen« beenden Sie diesen Dialog. - Die Schaltfläche »Dokument anheften« mit dem Pin 📋 sorgt dafür, dass das aktuell angezeigte Dokument auch weiterhin in der Dokument-Vorschau angezeigt wird, selbst wenn Sie zu einer anderen Adresse wechseln, der kein oder ein anderes Dokument hinterlegt ist.

Kontakte

Kontakte

→ Rechte Maustaste in Kontakthistorie: »Neu« → Klick auf Schaltfläche »Neu« in der Werkzeugleiste der Kontakthistorie → Befehl »Einfügen: Kontakte: Neu« → Schaltfläche »Kontakte« oder → F12 → oder »Daten: Aktuelle Adresse: Kontakte« für Kontakte zur aktuellen Adresse → Kontakt ggf. zum Bearbeiten auswählen Sie können zu jeder Adresse Kontakte anlegen. Außerdem gibt es die Kontakthistorie als eigenes Register. In ihr gibt es ein eigenes Kontextmenü. In einer solchen Kontakthistorie finden beliebig viele Kontakte mit Datum, Uhrzeit, Art des Kontakts, Bearbeiter usw. Platz. 

KOMMUNIKATION GERÄTE | ADRESSVERKNÜPFUNGEN | BEMERKUNG | Kein Filter aktiv Filterliste Erfasst am Erfasst von Art Bemerkung Anlass 08.09.2016 1... BerndSchlegel T Probleme mit Drucker geschildert. Rückruf durch Techniker vereinbart. Support 29.06.2016 1... AlexisMayersb... P Regelmäßiger Besuch beim Kunden, um die aktuelle Auftragslage und die Kaufbereitschaft abzu... Besuchsbericht 22.04.2015 1... FranziskaFriedr... EA arboc Roadshow | Süd Marketing 29.05.2014 0... MaryWolstone... EE Frage zum Newsletter Support 27.03.2013 0... PaulHerberger T Kunde kann nicht erreicht werden, Bitte um Rückruf auf der Mailbox. Nachakquise ... 14.07.2012 1... TanjaSchüter T Nachfrage und wiederholtes Rabatt-Angebot.Herr Berg ist selbst mit einem ausßergewähnliche... Nachakquise ... 26.02.2012 1... MaryWolstone... P Persönliches Treffen mit Herrn Berg, in seinem Büro in München. 20.12.2011 1... JosefKoppl EE Anfrage nach individuellem Angebot

Mit einem Recherche-Befehl können Sie eine Adressdatenbank nach bestimmten Kontakten durchforschen. Damit kann etwa ein Personenkreis, der eine bestimmte Aussendung erhalten hat, wieder ermittelt werden. Zur Recherche siehe ab Seite 106. Eine Adresse kann neue Kontakte auch erhalten - nach einem Telefongespräch, - nach Erreichen eines Termins im Terminmanager.

Voreinstellungen

Unter »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen: Allgemein« treffen Sie Voreinstellungen für Kontakte. 

Kontakte Typ für neue Kontakte Telefonisch Gruppe für neue Kontakte Alle (öffentlich) Verhalten bei Esc im Kontakte-Dialog Benutzer fragen

Typ für neue Kontakte

Bestimmen Sie, welcher Kontakttyp Ihnen vorgeschlagen werden soll. Sie können beim Erfassen einzelner Kontakte diese Einstellung wieder ändern.

Gruppe für neue Kontakte

Bestimmen Sie, welcher Benutzergruppe neue Kontakte standardmäßig hinzugefügt werden sollen. Sie können beim Erfassen einzelner Kontakte diese Einstellung wieder ändern.

Verhalten bei Esc im Kontakte-Dialog

Geben Sie an, was geschehen soll, wenn Sie sich im Dialog zum Erfassen oder Bearbeiten eines Kontaktes befinden und die Taste Esc betätigen.

Neuen Kontakt eintragen

- Wählen Sie in der Tabelle oder der Adressmaske jene Adresse, zu der Sie einen Kontakt erfassen möchten. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Kontakthistorie. - Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Neu«. Der Dialog »Kontakt« erscheint. Während dieser Dialog geöffnet ist, können Sie im Hintergrund direkt in cobra weiterarbeiten. 

Kontakt: ABC Nachhilfe, Joachim Berg, Poccstraße 10, D-80336 München Details Art Schriftlich Gruppe (Offentlich) Erfasst am 22.06.2016 14:30 Erfasst von Bernd Schicod Anlass Unfrage Status Abgeschlossen Bemerkung Bedarfbermittlung durchgeführt, Angebot unterbreitet Dokument 2016-07-13_Berg_Autor=BerndSchleAnge Mandant & Projekt: Mandant: Annsen Bau GmbH, Maybachstraße 7, D 70469 Stuttgart Projekt: Vorstellung neues Produkt Telefonzeit: 0:13:14 Start Stop Arbeitszeit: 0:10:00 Fiskosten: 5,00 Telefonkosten: 16,41 Arbeitskosten: 20,00 Gewertkosten: 41,41 Termin erstellen... Aufgabe erstellen... Gehe zu Adresse Höfe OK Abtrechen

Ihr Systemverwalter kann statt des abgebildeten Dialoges auch anders gestaltete Dialoge zur Kontakterfassung mit einem anderen Layout und anderen Feldern einrichten. Es ist also möglich, dass Ihr Kontaktdialog komplett anders aussieht als der hier abgebildete. Der Bereich »Projekt« steht nur bei eingeschalteter Mandanten-/Projektverwaltung zur Verfügung, der Bereich »Dokument« nur, wenn die Dokumentenverwaltung aktiviert ist. Mit den Schaltflächen 📁 🙏 🚫 rufen Sie weitere Funktionen auf: Dokument, Vertriebsprojekt sowie Mandant & Projekt. Art ....Sie können neben Briefen, Telefonaten und persönlichen Gesprächen auch E-Mail-, Fax- und sonstige Kontaktarten erfassen. Ihr Systemverwalter kann weitere Kontaktarten anlegen. Erstellt....»Datum« und »Zeit« werden automatisch mit der aktuellen Systemzeit gefüllt. Bei Bedarf ändern Sie diese Werte. Benutzer, Gruppe .....Sie bestimmen den Besitzer des Kontaktes. Der Besitzer wird in der Kontaktübersicht im Feld „PersonErfasst“ geführt und angezeigt. Bemerkung ....Protokollieren Sie den Kontakt. [Frei definierbare Felder] Rechts des Bemerkungsfeldes befinden sich frei definierbare Felder, in denen Sie weitere Daten zum Kontakt erfassen können. Was dort erfasst wird, regelt der Systemverwalter. Diese Felder sind hier mit Aktivität, Status etc. belegt. Dokument......Das zugeordnete Dokument wird bei manchen Kontaktarten je nach Voreinstellungen von der Dokumentenverwaltung eingetragen. Sie können hier aber ein Dokument oder einen Ordner auch manuell zuweisen. Über diese Verknüpfung lassen sich das Dokument oder der Ordner direkt aufrufen. Löschen Sie die Verknüpfung mit einem Dokument oder Ordner über die gleichnamige Schaltfläche, wird nur die Verknüpfung entfernt, nicht aber das Dokument selbst. Projekt......Zur Projektverwaltung in einem Kontakt siehe Seite 62. Diesen Kontakt an alle recherchierten Adressen vergeben Sie können einen Kontakt auch in mehreren Adressen anlegen – etwa, wenn Sie eine Mailingaktion dokumentieren wollen. Termin erstellen ......Sie öffnen den Terminmanager, um einen auf die aktuelle Adresse bezogenen Termin zu erfassen. OK......Der Kontakt wird der aktuellen Adresse zugewiesen und die Dialogbox geschlossen.

Kontakte für sich und andere anlegen

Sie dürfen Kontakte auch für andere Benutzer anlegen, wenn der Systemverwalter dies in den System- und Datenbankeinstellungen gestattet hat. In der Dialogbox zur Kontakterfassung bestimmen Sie, wer Zugriff auf einen Kontakt erhalten soll: Gruppe ......Es gibt in diesem Fenster die Optionen »(öffentlich)« und »(privat)«. Mit »(privat)« bleibt dieser Kontakt nur für Sie – und den Systemverwalter – sichtbar. Mit »(öffentlich)« wird der Kontakt für die Benutzer aller Gruppen sichtbar, in denen Sie Mitglied sind. Außerdem sehen Sie in diesem Fenster auch noch alle Benutzergruppen, in denen Sie Mitglied sind. Sie können eine dieser Gruppen auswählen und den Kontakt damit nur für Mitglieder dieser einen Gruppe sichtbar machen. Benutzer......Hier können Sie einen einzelnen Benutzer auswählen, für den Sie diesen Kontakt erfasst haben. Voraussetzung ist, dass Sie unter »Gruppe« eine Benutzergruppe ausgewählt haben. Im Feld »PersonErfasst« des Kontaktes erscheinen anschließend Benutzername und Gruppe, wie sie hier ausgewählt wurden.

Einen Kontakt in ein Projekt aufnehmen

Der untere Bereich der Dialogbox »Kontakt« ist nur dann aktiv, wenn die Projektverwaltung (siehe Seite 334) eingeschaltet ist. 

Mandant & Projekt Mandant: Abriss Brunner, Teckstraße 9, D 12045 Berlin Telefongzeit: 0:01:43 Start Stop Telefonkosten: 2,13 Projekt: Händlerakquisition Arbeitszeit: 0:05:00 Fixkosten: 15,00 Arbeitskosten: 5,00 Gesamtkosten: 22,13 Termin erstellen... Aufgabe erstellen... Gehe zu Adresse Hilfe OK Abbrechen

Mandant, Projekt......Wollen Sie den Kontakt in einem Projekt auswerten, wählen Sie den Mandanten und das zugehörige Projekt aus. Telefonzeit......Entscheidend für die Auswertung des Projektes sind die Eintragungen zu den entstandenen Kosten. Diese Eintragungen beruhen auf jenen Werten, die in der Projektverwaltung hinterlegt wurden. Die für die einzelnen Kontakte ermittelten Werte fließen dann in die Projektauswertung ein. In dem Moment, in dem Sie ein Telefonat beginnen, klicken Sie den Knopf »Start« an, falls die Zeiterfassung nicht automatisch startet. Damit beginnt die Zeitzählung für die Telefonzeit. Unter »Telefonkosten« werden die errechneten Kosten ange- zeigt. Sie können den Zeitwert natürlich auch manuell eintragen oder korrigieren. Arbeitszeit......In dieses Feld können Sie die Arbeitszeit im Zusammenhang mit diesem Kontakt im vertrauten Format „hh:mm:ss“ („01:43:00“) eintragen. Fixkosten......Dies ist der Wert, den Sie in den Voreinstellungen für das Projekt pro Kontakt eingetragen haben. Arbeitskosten, Gesamtkosten Diese Werte werden hier auf Basis der Projekteinstellungen errechnet und angezeigt.

Einen Kontakt mit einem Vertriebsprojekt verbinden

Sie können hier zudem Kontakte für Vertriebsprojekte erfassen. Klicken Sie dazu die Schaltfläche an. 

Kontakt: ABC Nachhilfe, Joachim Berg, Poccistraße 10, D-80336 München Details Art Telefonisch Gruppe (Offentlich) Erfasst am 19.11.2016 13:57 Erfasst von Bernd Schlegel Anlass Nachakquise Angebot Auftragslage Kunde Kaufbereitschaft Mitel Folgeaktivität ToDo Innendienst Umfragetyp Umfragewert Status Bemerkung Dokument 2016-11-19_Berg_Autor=Berndt Vertriebsprojekt Projekt: ABC Nachhilfe - Neuausstattung Drucker Step I Geplantes Kontaktdatum: 19.11.2016 Der Kontakt hat stattgefunden Mandant & Projekt Mandant: Abriss Brunner, Teckstraße 9, D 12045 Berlin Teleforgeit: 0:03:49 Start Stop Telefonkosten: 4,73 Projekt: Handlerakquisition Arbeitszeit: 0:05:00 Fixkosten: 15,00 Arbeitskosten: 5,00 Gesamtkosten: 24,73 Termin erstellen... Aufgabe erstellen... Gehe zu Adresse Hilfe OK Abbrevchen

Mit Vertriebsprojekt verbinden Klicken Sie diesen Link an. Wählen Sie aus der Liste das entsprechende Vertriebsprojekt aus. In der Auswahlliste werden Ihnen maximal 400 Vertriebsprojekte angezeigt. Gibt es mehr Vertriebsprojekte, erscheint eine zusätzliche Option »Klicken Sie hier, um alle zu laden«.

Geplantes Kontaktdatum

Wollen Sie einen offenen Kontakt erfassen, wählen Sie hier dessen Datum und Uhrzeit aus. Dieser Kontakt wird dann ab dem Fälligkeitstermin im Vertriebsprojekt rot dargestellt.

Der Kontakt hat stattgefunden

Hat der Kontakt bereits stattgefunden, klicken Sie die diese Option an. Der Kontakt wird erfasst und anschließend in der Kontakthistorie zur Adresse ebenso wie im Register »Kontakte« des zugehörigen Vertriebsprojekts angezeigt.

Kontaktliste

Der Befehl »Daten: Aktuelle Adresse: Kontakte« oder die Taste F12 öffnen die Kontaktliste. 

Kontakte Adresse: ABC Nachhilfe Joachim Berg Poccistraße 10 D-80336 München Anzeige ● alle Kontakte ○ nur die eigenen Kontakte Beenden Art Erfasst am Erfasst von Bemerkung 19.11.2016 BerndSchlegel Angebot besprochen 26.10.2016 MaryWollsto... Bedarfsermittlung durchgeführt, Vertriebsprojekt erstellt 08.09.2016 BerndSchlegel Probleme mit Drucker geschildert, Rückruf durch Techniker verein... 24.08.2016 AnnaBerger Bedarfsermittlung durchgeführt, Vertriebsprojekt erstellt 15.08.2016 WilliamGodwin Bedarfsermittlung durchgeführt, Vertriebsprojekt erstellt 15.08.2016 HelgaVogel Nachfrage und Teilnahme an Support-Umfrage: Kunde erreicht, E... 29.06.2016 AlexisMayer... Regelmäßiger Besuch beim Kunden, um die aktuelle Auftragslage ... 11.08.2015 AlexisMayer... Telefonische Umfrage zur Ermittlung des Net Promotes Score (N... 22.04.2015 FranziskaFri... arboc Roadshow | Süd 29.05.2014 MaryWollsto... Frage zum Newsletter 27.03.2013 PaulHorberger Kunde kann nicht erreicht werden, Bitte um Rückruf auf der Mail... 14.07.2012 TarijaSchlüter Nachfrage und wiederhoftes Rabatt-Angebot.Herr Berg ist selbst ... 26.02.2012 MaryWollsto... Persönliches Treffen mit Herm Berg, in seinem Büro in München. 20.12.2011 JosefKöppl Anfrage nach individuellem Angebot 29.08.2010 BerndSchlegel Erste Kontaktaufnahme, Produktvorstellung. Kunde erhält Inform...

Alle Kontakte......Sie sehen sämtliche Kontakte, auf die Sie zugreifen dürfen.

Nur die eigenen Kontakte

Sie sehen nur jene Kontakte, die Sie selbst erfasst haben. Zuordnen......Sie öffnen einen weiteren Dialog. In diesem Dialog können Sie öffentliche Kontakte, die ein Benutzer angelegt hat, anderen Benutzern zugänglich machen. Löschen bis......In diesem Dialog löschen Sie Kontakte bestimmter oder aller Benutzer und/order Adressen, die vor einem bestimmten Zeitpunkt liegen. Damit können Sie Ihre Datenbank aufräumen, indem Sie nicht mehr benötigte Kontakte vernichten. Spaltenauswahl......Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf, erscheint ein Kontextmenü. Hier können Sie auswählen, welche Daten Ihnen angezeigt werden sollen. Neben typischen Adressdaten zählen dazu auch Kontakt-, Mandanten-/Projekt- und Vertriebsprojektdaten. So können Sie Kontakte etwa nach ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Vertriebsprojekt sortieren lassen.

Kontakthistorie

Kontakte können auch in der Kontakthistorie aufgelistet werden. Privat- oder Gruppenkontakte Ihrer Kollegen erscheinen dort nicht. Informationen zur Adresse

KOMMUNIKATION		BESUCHSBERICHTE	GERÄTE	AKTIVITÄTEN	ADRESSVERKNÜPFUNGEN	BEMERKUNG
Erfasst am	Erfasst von	Art	Bemerkung			Anlass
22.06.2016 14...	BerndSchlegel	S	Bedarfsermittlung durchgeführt, Angebot unterbreitet			Umfrage
05.05.2016 16...	HelgaVogel	T	Problame mit Drucker geschildert, Rückruf durch Techniker vereinbart.
24.02.2016 10...	PauHerberger	P	Regeimäßiger Besuch beim Kunden, um die aktuelle Auftragsäge und die Kaufbereitschaft abzuflag...			Besuchsbericht
17.12.2014 11...	PauHerberger	EA	arboc Roadshow | Süd
23.01.2014 08...	MaryWollstonec...	EE	Frage zum Newsletter
21.11.2012 09...	JanSchneider	T	Kunde kann nicht erreicht werden, Bitte um Rückruf auf der Mailbox.
10.03.2012 11...	JosefKoopl	T	Nachfrage und wiederholtes Rabatt-Angebot.Herr Berg ist selbst mit einem ausüergewöhnlichen Ra...			Nachakquise Angebot
23.10.2011 14...	PaulHerberger	P	Persönliches Treffen mit Herrn Berg, in seinem Büro in München.
16.08.2011 16...	WilliamGodwin	EE	Anfrage nach individualem Angebot
25.04.2010 11...	AntonFischer	T	Erste Kontaktaufnahme, Produktvorstellung. Kunde erhält Informationsmaterial per Post zugeschickt.

Sie können bei Hauptadressen auch die Kontakte der zugehörigen Nebenadressen mit anzeigen. Ist dies der Fall, werden die Kontakte der Nebenadressen in der Kontakthistorie der Hauptadresse grau wiedergegeben. Wollen Sie einen solchen Kontakt bearbeiten, müssen Sie das von der entsprechenden Nebenadresse aus tun. Informationen zur Adresse

KOMMUNIKATION BESUCHSBERICHTE GERÄTE AKTIVITÄTEN ADRESSVERKNÜPFUNGEN BEMERKUNG
Erfasst am	Erfasst von	Art	Bemerkung	Anlass
04.04.2016 11...	HelgaVogel	P	Regelmäßiger Besuch beim Kunden, um die aktuelle Auftragslage und die Kaufbereitschaft abzufra...	Besuchsbericht
08.03.2016 09...	HelgaVogel	T	Server-Ausfall in Berlin (Kreuzberg), kunde nicht betroffen.
16.02.2016 14...	PaulHerberger	T	Regelmäßiges Betreuungsgespräch um die Kaufbereitschaft und die Kundenzufriedenheit abzufrag...	Besuchsbericht: Betr...
14.10.2015 14...	FranziskaFriedrich	T	Bedarfsermittlung durchgeführt	Produktinformationen
21.09.2015 12...	AnnaBerger	EE	Rückfrage zur Rachnung #1075749985
09.09.2015 12...	BerndSchlegel	EA	arboc Roadshow | Ost

- Um die Kontakte der Nebenadressen mit anzuzeigen, klicken Sie einen Kontakt an. - Aktivieren Sie im kontextabhängigen Menü »Tabelle« die Schaltfläche »Adress-Hierarchie«. 

Ansicht: System:Standard] PECHERCHE ANSICHT INFO TABELLE LAYOUT Löchen Datensatz aktualdieren Tabelle aktualdieren Adress-Herarchie Filterliste Filter aufheben Kein Filter aktiv Jokersuche Schneldruck Bearbeiten Anzeige Filter Ausgabe

Voraussetzung ist, dass diese Funktionen unter »Datei: Einstellungen: Hierarchie« aktiviert wurden.

Filter

Die Filterfunktionen helfen Ihnen, schnell den gewünschten Kontakt zu finden. - Klicken Sie einen Kontakt in der Kontakthistorie an. - Im kontextabhängigen Menü »Tabelle« finden Sie die Filterliste. Wählen Sie aus der Filterleiste den entsprechenden Filter aus. Ihr Systemverwalter hat diese Filter hinterlegt und kann sie bearbeiten bzw. neue anlegen. 

en:Standard) ANSO-IT INFO Tabelle LABELLE LAYOUT Loschen Datensatz aktualisieren Tabelle aktualisierten Adress Hierarchie Fitoriasta Hiter aufheben Kein Filter aktiv Jolerauche schneldruck Bearbeiten Anzeige Ausgabe SOCIÁL MEDIA Eigene Kontakte Einzelbrief E-Mail Kontakte Schriftlich Seit 7 Tagen Telefonisch Vom... ▲ Straße Land/PLZ/Ort Durchwahl E-Mail App Abteilung

Ihr Systemverwalter kann Ihnen auch eine entsprechende Werkzeugleiste in der Kontakthistorie zur Verfügung stellen.

Informationen zur Adresse


KOMMUNIKATION BESUCHSBERICHTE | GERÄTE | AKTMTÄTEN | ADRESSVERKNÜPFUNGEN | BEMERKUNG | Kein Filter aktiv Filterliste Erfasst am 04.04.2016 11... 08.03.2016 09... 16.02.2016 14... 14.10.2015 14... 21.09.2015 12... 09.09.2015 12... Erfasst von HelgaVogel HelgaVogel PaulHerberger Franzskafriedrich AnnaBerger BerndSchlegel P T T T EE EA Bemerkung Regelmäßiger Besuch beim Kunden, um die aktuelle Auftragslage und die Kaufbereitschaft abzufrä... Server-Ausfall in Berlin (Kreuzberg), Kunde nicht betroffen. Regelmäßiges Betreuungsgespräch um die Kaufbereitschaft und die Kundenzufriedenheit abzufrag... Bedarfsermittlung durchgeführt Rückfrage zur Rechnung #1075749985 arboc Roadshow | Ost Anlass Besuchsbericht Besuchsbericht: Betr... Produktinformationen

Kontextmenü für Kontakte und Zusatzdaten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Kontakthistorie, öffnet sich ein Kontextmenümit den wichtigsten Bearbeitungsfunktionen für Kontakte. Mit diesem Kontextmenü verwalten Sie Ihre Kontakte direkt aus der Kontakthistorie heraus. Bearbeiten......Öffnet den Kontakt im Kontakt-Fenster zum Bearbeiten. Löschen......Hiermit löschen Sie markierte Kontakte. Neu ....Über diese Schaltfläche gelangen Sie in das Fenster zur Anlage eines Kontaktes. Recherchieren......Öffnet das Fenster »Kontakte recherchieren«. Aktuellen Filter recherchieren Recherchiert die gerade herausgefilterten Daten. Dies funktioniert auch mit gemischten Tabellen, in denen Daten aus einer anderen Datentabelle per Beziehungsfeld angezeigt werden.

Bearbeiten

Löschen

Neu Strg+J

Recherchieren Strg+Alt+C

Aktuellen Filter recherchieren

Ausschneiden

Alle ausschneiden

Kopieren

Alle kopieren

Einfügen

Dokument öffnen

Gleiche Kontakte löschen

Gehe zur Adresse

Schnelldruck

Neue Nachricht verfassen

E-Mail mit Datensatz versenden

Termin mit Datensatz erstellen

Aufgabe mit Datensatz erstellen

Link in Zwischenablage kopieren

Aktivität mit Datensatz erstellen

Jokersuche

Ausschneiden......Übernimmt den aktuellen Kontakt aus der Kontakthistorie in die Zwischenablage von cobra (nicht in jene von Windows!) und löscht ihn. Alle ausschneiden.....Übernimmt sämtliche Kontakte der Kontakthistorie – auf Wunsch auch jene zugehöriger Nebenadressen – in die cobra-Zwischenablage und löscht sie. Ist ein Filter aktiv, werden nur die angezeigten Einträge ausgeschnitten. Kopieren......Kopiert den aktuellen Kontakt in die cobra-Zwischenablage. Alle kopieren ....Kopiert sämtliche Kontakte der Kontakthistorie – auf Wunsch auch jene zugehöriger Nebenadressen – in die cobra-Zwischenablage. Ist ein Filter aktiv, werden nur die angezeigten Einträge kopiert. Einfügen......Fügt Kontakte und Zusatzdaten aus der Zwischenablage in die aktuelle Adresse ein. Mit den vorhergehenden Befehlen können Sie Kontakte und Zusatzdaten kopieren oder ausschneiden. Mit diesem Befehl übernehmen Sie sie dann per Zwischenablage in einen anderen Datensatz. Dokument öffnen......Rufen Sie das einem Kontakt hinterlegte Dokument auf. Gleiche Kontakte löschen Sollten Sie einmal versehentlich einer Anzahl recherchierter Adressen einen Kontakt zugewiesen haben, können Sie diesen hier wieder löschen. Gehe zur Adresse.....Springt von einem Kontakt, der bei der Hauptadresse grau angezeigt wird, weil er zu einer Nebenadresse gehört, direkt zur entsprechenden Nebenadresse – und von einer Nebenadresse zur Hauptadresse. Nur dann lässt sich der Kontakt bearbeiten. Schnelldruck ......Öffnet die Auswahl für ein Druckformat zur Ausgabe des Datensatzes. Neue Nachricht......Sie öffnen das Nachrichtenfenster mit einer leeren neuen Nachricht. E-Mail mit Datensatz versenden Es wird eine neue E-Mail angelegt, in der ein Link auf den Datensatz in cobra angelegt ist. Termin/Aufgabe mit Datensatz erstellen Erteilen Sie den Befehl »Termin mit Datensatz erstellen« oder »Aufgabe mit Datensatz erstellen«. Es wird ein neuer Eintrag im cobra Terminmanager bzw. in Outlook erzeugt, in dessen Notizfeld der aktuelle Adressdatensatz eingetragen ist. Link in Zwischenablage kopieren Sie kopieren einen Link auf den aktuellen Datensatz in die Zwischenablage. Von dort können Sie ihn z.B. mit Strg+V in anderen Anwendungen, etwa einem Office-Programm, einfügen. Aktivität mit Datensatz erstellen Sie legen eine neue Aktivität mit einem Link auf den Datensatz an.

Zusatzdaten

Zusatzdaten

→ »Einfügen: Datensatz: Neu« oder → Schaltfläche »Zusatzdaten« oder → Taste F11 betätigen oder → in die entsprechende Registerkarte der Ansicht wechseln. Datensätze werden als Tabelle oder Eingabemaske darg stellt. 

Neu Bearbeiten Gleiche löschen Löschen Gleiche ersi Geität Support-Ticket Serviceauftrag Artikelstamm Veranstaltung Veranstaltungs-Ort-Raum Veranstaltungs-Referent Veranstaltungs-Teilnehmer

Da Ihr Systemverwalter all diese Zusatzdaten frei benennen kann, müssen Sie in Ihrem Programm wahrscheinlich unter einem anderen Namen nach ihnen suchen. Wir verwenden hier die Zusatzdatentabelle »Geräte« unserer Demo-Datenbank. Das Programm arbeitet mit Zusatzdaten- und Untertabellen. Die Felder und der Name der Tabelle müssen vom Systemverwalter festgelegt werden. Das Tabellen-format gilt für alle Adressen der geöffneten Adressdatenbank.

Zusatzdaten anzeigen

In eine Ansicht eingebunden werden Zusatzdaten etwa so dargestellt, wobei Ihr Systemverwalter einen breiten Gestaltungsspielraum hat: 

ADRESSEN GERÄTE UND SERVICEAUFTRÄGE VERTRIEBSPROJEKTE AKTIVITÄTEN BERICHE NOTIZEN Geräte Epson Multifunktionssystem d610b | ABJ0001 Firma Kaufdatum Herstell... Artikelbezeichnung Invent... Kaufpreis Servicev... ABC Nachhöfe 30.08.2... Epson Multifunktionssytes... ABJ0... 1.500... ABC Nachhöfe 08.11.2... Fujitsu Multifunktionssdruck... ABJ0... 460,00 € Abris-Brunner 16.11.2... HP Systemsteilen HP 1... ABJ0... 80,00 € Abris-Brunner 16.11.2... HP Systemsteilen HP 1... ABJ0... 80,00 € Abris-Brunner 29.06.2... Fujitsu Notebook Fujitsu S7... ABJ0... 1.200, ... Abris-Brunner 29.09.2... Acer Monitor Acar V228S... ABJ0... 700,00 € Abris-Brunner 29.09.2... Sony Smartphone Sony X... AMB0... 320,00 € Abris-Brunner 27.06.2... Apple Smartphone Apple L... APB0... 650,00 € Abris-Brunner 10.11.2... Epson Flachbettscanner F... AMB0... 160,00 € Abris-Brunner 31.05.2... Fujitsu Maus Logtech M99... AMB0... 35,00 € Abris-Brunner 12.04.2... HP Systemsteilen HP 1... ABJ0... 0,00 € Afdag Umzüge ... 29.01.2... Sans... Tablet Samsung Unl... AUTO... 200,00 € Afdag Umzüge 08.04.2... Acer Network Acer Oitz... AUTO... 552,90 € Informationen zum Gerät SERVICEAUFTRÄGE Meldung am/yum Ausführung ge... TITLE: Monteur PostEkt Status 31.08.2016 1... 31.08.2016 1... 09.09.2016 0... 09.09.2016 0... 20.18.2016 1... 21.10.2016 1... 26.09.2016 0... 26.09.2016 0... 31.08.2016 | Abgeschlossen Details Bereichnung Frage zum Handbuch für den Eps Prioratz/Status Normal Abgeschlossen Meldung am/yum 31.08.2016 15:00 Ausführung geplant 31.08.2016 15:00 Ausführung von/ba 31.08.20 - 31.08.2016 15 Monteur/Std.satz Josef Köppl 0,00 € Arbeitszeit/-kosten 0,25 0,00 € Fix-/Materialkosten 0,00 € 0,00 € Gesamtkosten 0,00 € Beschreibung Servicebericht Unit Kurzen Telefonat mit Nachfragen zur Internen Verbreitung des Handbuchs. Das Handbuch kann intern belegig oft ausgedruckt und verbreitet werden, wie der Kunde das wünscht. Jedach darf das Handbuch nicht an Externe weitergegeben werden. Neu Bearbeten 31.08.2016 | Abgeschlossen Beschreibung Servicebericht Unit Beschreibung Servicebericht Unit Kurzen Telefonat mit Nachfragen zur Internen Verbreitung des Handbuchs. Das Handbuch kann intern belegig oft ausgedruckt und verbreitet werden, wie der Kunde das wünscht. Jedach darf das Handbuch nicht an Externe weitergegeben werden.

Zusatzdaten verwalten

Mit F11 öffnen Sie die Zusatzdaten. In der Auswahl sehen Sie oben Zusatztabellen, unten Untertabellen. 

Auswahl Zusatzdaten Wählen Sie die Zusatzdaten aus. Geräte Support-Ticket Serviceauftrag [Geräte] Technische Daten [Geräte] OK Abbrechen

Die Zusatzdaten-Anzeige kann Ihr Systemverwalter nach Belieben gestalten. Er kann sie als eigenen Dialog anzeigen lassen, aber auch in eine Ansicht einbinden. 

Serviceauftrag Zusatzdaten Bearbeiten Ausführung geplant ▲ Beschreibung Monteur 25.05.2016 15:00 Kurzes Telefonat mit Nachfragen zur... Josef Köppl 03.06.2016 08:00 Die Druckerpatrone hat sich im Gerä... Josef Köppl 20.06.2016 09:30 Eine interne Steuerenheit wurde au... Josef Köppl 15.07.2016 15:00 Das Netzteil musste ausgatauscht w... Josef Köppl 01.12.2016 09:00 Jahreswartung Bernd Schlegel Neuer Datensatz Datensatz löschen Recherche Gleihe Datensätze löschen K K K K

Bearbeiten......Wählen Sie in der »Tabelle« jenen Datensatz, den Sie bearbeiten möchten, und wechseln Sie dann ins Register »Bearbeiten«, oder klicken Sie den Tabelleneintrag einfach doppelt an. Sie können die Daten jetzt verändern. Neuer Datensatz......Klicken Sie diese Schaltfläche an, können Sie Zusatzdaten erfassen. Der neue Zusatzdatensatz wird automatisch gespeichert, sobald Sie in einen anderen Zusatzdatensatz blättern, in die Tabelle wechseln oder das Fenster »Zusatzdaten« schließen. Datensatz löschen.....Wählen Sie in der »Tabelle« jenen Zusatzdatensatz, den Sie löschen möchten. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Recherche......Öffnet den Dialog zur Recherche in den Zusatzdaten. Gleiche Datensätze löschen Markieren Sie einen Zusatzdatensatz und klicken diese Schaltfläche an, werden aus der Datenbank alle identischen Zusatzdatensätze gelöscht. << < > >>......Mit diesen Schaltflächen navigieren Sie zwischen den einzelnen Zusatzdatensätzen einer Adresse. Die einzelnen Zusatzdatensätze werden in der Bearbeitungsmaske erfasst und geändert: 

Serviceauftrag Zusatzdaten Bearbeiten 15.11.2016 Wartung | Details Titel Wartung Priorität/Status Normal Meldung am/um 15.11.2016 09:45 Ausführung geplant 01.12.2016 09:00 Ausführung von/bis Monteur/Std.satz Bernd Schlegel 25,00 € Arbeitszeit/-kosten 1,50 37,50 € Fax-/Materialkosten 25,00 € Gesamtkosten 62,50 € Festpreis vereinbart Abrechnung Servicevertrag Beschreibung Servicebericht Unterschrift Jahreswartung Neuer Datensatz Datensatz löchen Recherche Gleichte Datensätze löchen K K L H

Zum Bearbeiten von Zusatzdaten steht Ihnen das gleiche Kontextmenü zur Verfügung wie für Kontakte.

Zusatzdaten erfassen

\- Erteilen Sie den Befehl »Einfügen: Datensatz: Neu [Zusatzdaten]«. 

Datensatz hinzufügen (Gerät) Gerätedetails Details Bemerkung Adresse ABC Nachhilfe, Joachim Berg, Poccistraße 1... Produktgruppe Drucker und Scanner Hersteller/Marke Dextra Artikelbezeichnung Laser-Print 2673 Inventar-Nr 3423-938476-AA Kaufdatum 02.05.2016 Kaufspres 299,00 € Servicevertrag Inaktiv Hilfe Standort des Gerätes: E24 Toner: Wie Dextra 5143 OK Abbrevchen

Sie erfassen hier die Zusatzdaten. Wollen Sie denselben Zusatzdatensatz mehreren Adressen zuweisen, erteilen Sie den Befehl »Einfügen: Datensatz: Gleiche Datensätze [Zusatzdaten]«. 

Datensätze einfügen (Geräte) Gerätedetails Details Produktgruppe Drudier und Scanner Hersteller/Marko Dextra Artikelbezeichnung DE 2763 Inventar-Nr Kaufdatum 15.11.2016 Kaufpreis 299,99 € Servicevertrag Servicevertrag von/bis Inaktiv Bemerkung Adressen "Becher Reinigung GmbH, . . ." Aktueller Datensatz Freie Auswahl (0) Recherche (13) Aufnehmen Nicht aufnehmen Alle weiteren (13) Abbrechen

Im Bereich »Adressen« sehen Sie, welcher Adresse diese Zusatzdaten zugeordnet werden sollen. Aktueller Datensatz...Dies ist jene Adresse, die angezeigt wird. Sind in der Ansicht mehrere Tabellen vorhanden, werden Sie gebeten, jene Tabelle auszuwählen, die den gewünschten Datensatz beinhaltet.  Freie Auswahl......Hier werden Ihnen sämtliche Adressen der Datenbank angeboten. Recherche......Klicken Sie diese Schaltfläche an, wird der Zusatzdatensatz sämtlichen recherchierten Adressen zugeordnet. Haben Sie Haupt-, Einzel- und Nebenadressen recherchiert und fügen Zusatzdaten ein, werden diese nur den Haupt- und Einzel-, nicht aber auch den Nebenadressen zugewiesen. Aufnehmen......Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wird der Zusatzdatensatz der jeweils angezeigten Adresse zugeordnet. Danach wird Ihnen die nächste Adresse angeboten. Nicht aufnehmen......Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wird die angezeigte Adresse übersprungen und Ihnen die nächste angeboten. Alle weiteren......Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wird der Zusatzdatensatz sämtlichen folgenden Adressen der Datenbank zugeordnet.

Stichwörter

Stichwörter

→ »Einfügen: Stichwörter: Bearbeiten« → oder Taste F9 → oder Doppelklick ins Stichwortfenster → oder Schaltfläche »Stichwörter« in der Adressmaske. → Stichwort auswählen oder eintragen Klassifizieren Sie Ihre Adressen durch das Zuweisen geeigneter Stichwörter. Diese helfen Ihnen später bei der treffsicheren Zielgruppenauswahl für Ihre Aktivitäten über den Befehl »Recherche: Weitere Recherchen: Stichwörter« (→ Seite 113). Jede Adresse kann selbstverständlich mehrere Stichwörter haben. 

Stichwörter bearbeiten Auswahl Aktion Anbieter Event Fachmesse Kundenart Mailing Marketing Medien Partner Presse Serienmail Weihnachten Stichwörter Event.Hausmesse Fachmesse.2011 Fachmesse.2012 Fachmesse.2013 Fachmesse.2014 Fachmesse.2015 Fachmesse.2016 Kundenart.Kooperation Marketing.Werbeaktion Serienmail.Infomaterial erfolgreich 2013.05 Weihnachten.Karte + - Neues Stichwort...

Sie sehen links die verfügbaren Stichwörter und rechts die bereits zugewiesenen. - Mit + - öffnen bzw. schließen Sie die Stichworthierarchie. - Doppelklicken Sie ein Stichwort in der linken Auswahl, wird es der aktuellen Adresse zugewiesen. - Doppelklicken Sie ein Stichwort in der rechten Stichwörterliste, entfernen Sie es von der aktuellen Adresse. - Mit << entfernen Sie alle Stichwörter aus der aktuellen Adresse und legen Sie in den Vorrat zurück. - Bei gedrückter Strg-Taste können Sie mehrere Stichwörter markieren.

Ein neues Stichwort erfassen

Klicken Sie in der oben abgebildeten Dialogbox die Schaltfläche »Neues Stichwort« an. 

Neues Stichwort hinzufügen Neues Stichwort Anbieter.EDV-Schulung OK Abbrechen Hilfe

Stichworte mit einem Punkt darin lassen sich in der Auswahl hierarchisch als Bäumchen darstellen.

Stichwortvorrat bearbeiten

Sie können den Stichwortvorrat direkt bearbeiten, wenn Ihr Systemverwalter diesen Befehl für Sie freigibt. - Sie erteilen den Befehl »Einfügen: Stichwörter: Vorrat« - oder klicken mit der rechten Maustaste in die Stichwörter und wählen im Kontextmenü »Vorrat«. 

Stichwort-Vorrat Vorret: Aktion Aktion.Angebot Aktion.Auftrag Aktion.Bestellung Aktion.Lieferung Aktion.Rechnung Aktion.Vertrag Anbieter Anbieter_Dienstleistungen Anbieter.Hardware Anbieter.Internet Event Event.Hausmesse Event.Jubilliumsfeier Event.Sommerfest Event.Wehnachtafest Fachmesse Fachmesse.2006 Fachmesse.2007 Hingzufigen... Umbenennen... Löschen Deenden Hilfe

Mit »Hinzufügen« legen Sie ein neues Stichwort an. Wenn Sie später Ihren dA ressen Stichwörter zuweisen, taucht da neue Stichwort in der Auswahl auf. Löschen Sie ein Stichwort aus dem Vorrat, wird es auch vorallen Adressen entfernt, denen es zugewiesen ist.

Ein Stichwort mehreren Adressen zuweisen

Sie können Stichwörter aber nicht nur einzelnen Adressen zuweisen, sondern auch bestimmten Gruppen von Adressen oder gar allen Adressen einer Datenbank. - Recherchieren Sie ggf. die betreffende Adressgruppe. - Sie erteilen den Befehl »Einfügen: Stichwörter: Ergänzen« - oder klicken mit der rechten Maustaste in die Stichwörter und wählen im Kontextmenü »Ergänzen«. Bestimmen Sie unter »Anwenden auf«, welchen Adressen das Stichwort zugewiesen werden soll Nach Klick auf »OK« und einer weiteren Bestät gung wird das Stichwort den ausgewählten Adre sen zugewiesen. 

Stichworter organzen Bitte wollen Sie en Stichwort aus Aktion - Aktion Angebot - Aktion Auftrag Action Rechnung - Action Lieferung - Action Rechnung - Action Verlag Ambieter Event Fachmresse Kundenart Molding Marketing Medien Partner Proase OK Abbrachten Hife Anwenden aufs • Alle Adressen • Recherierte Adressen • Aktuelle Adresse Neues Stichwort...

Stichwörter entfernen und ersetzen

Sie können Stichwörter auch von einer ganzen Gruppe von Adressen wieder entfernen oder sie dort durch andere ersetzen. ■ Recherchieren Sie ggf. die betreffende Adressgruppe. \- Sie erteilen den Befehl »Einfügen: Stichwörter: Ersetzen« \- oder klicken mit der rechten Maustaste in die Stichwörter und wählen im Kontextmenü »Ersetzen«. 

Stichwörter ersetzen Bestehende Stichwörter Alle Adressen Alle docherscherten Adressen Aktion Anbeter Event Fachmesser Kundenart Pailing Marketing Median Partner Presse Serenmail Weihnachten Ersetzen durch Stichwort entfernen: Aktion Neues Stichwort: Aktion.Internet Stichwort ersetzen durch Aktion Anbeter Event Fachmesser Kundenart Pailing Marketing Median Partner Presse Serenmail Weihnachten OK Abbrechen Höfe

Links wählen Sie das zu ersetzende Stichwort aus. Rechts geben Sie an, was Sie tun wollen. - »Stichwort entfernen« löscht das Stichwort von den Adressen. Dabei bleibt es aber im Stichwort-Vorrat erhalten. Es kann somit jederzeit wieder benutzt werden. - Tragen Sie ein neues Stichwort ein, welches das alte ersetzt. - Oder geben Sie unter »Stichwort ersetzen durch« ein anderes Stichwort aus dem Vorrat an, das an die Stelle des bisherigen Stichwortes treten soll. Klicken Sie »OK« an, wird die entsprechende Operation nach einer Rückfrage durchgeführt.

Adressverknüpfungen

Mit Adressverknüpfungen hinterlegen Sie Beziehungen zwischen Adressen. Also etwa »X ist Lieferant von A, B, C«, »A ist Kunde von X, Y, Z«, »K ist Tochterfirma von A« usw. Diese Verknüpfungen können Sie dann recherchieren (→ S. Fehler! Textmarke nicht definiert.). So können Sie etwa alle Essenslieferanten eines bestimmten Gebietes oder alle Subunternehmen, die an einem bestimmten Bau beteiligt sind, herausfiltem.

Verknüpfungen verwalten

Erteilen Sie, wenn Sie über die entsprechenden Rechte verfügen, den Befehl »Datei: Datenbank: Adressverknüpfungen verwalten«. 

Adressverknüpfungen verwalten Verknüpfungen Distributor Geschäftspartner Konzern Kooperationspartner Kunde Lieferant Partner Tochterunternehmen Zulieferer Kreditnehmer Hinzufügen von Verknüpfungen erlauben OK Abbrechen

Hier fügen Sie neue Verknüpfungstypen hinzu. Bearbeiten Sie eine Verknüpfung, wird diese Verknüpfung auch überall dor geändert, wo sie schon vergeben ist. Durch die Option »Hinzufügen von Verknüpfungen erlauben« gestatten Sie, während einer Verknüpfung jeweils direkt neue Verknüpfungstypen einzutippen.

Adressen verknüpfen

- Klicken Sie in der Adresstabelle die erste der zu verknüpfenden Adressen an. Erteilen Sie im Menüband den Befehl »Start: Verknüpfung: Adresse verknüpfen«. - Klicken Sie in der Adresstabelle die zweite der zu verknüpfenden Adressen an. Erteilen Sie im Menüband den Befehl »Start: Verknüpfung: Verknüpfen mit«. - Es öffnet sich der Dialog, in dem Sie die Verknüpfung vornehmen. 

Adressen verknüpfen Ambrock GmbH, Uwe Brandau, Staufener Str. 3, D 60323 Frankfurt ist Kooperationspartner von AOB GmbH, Erwin Blauhöfer, Blaukehlichenweg 79, D 84503 Altötting OK Tauschen Abbrechen

- Tippen Sie die Bezeichnung der Verknüpfung in das Listenfeld ein, oder suchen Sie sich eine Verknüpfung aus der Liste aus. - Haben Sie Start und Ziel der Verknüpfung verwechselt, können Sie diese durch Klick auf »Tauschen« umdrehen. 

Informationen zur Adresse KOMMUNIKATION | GERÄTE ADRESSVERKNÜPFUNGEN BEMERKUNG | Verknüpfung Adresse Ist Partner von Informatik Volksschule, Karl F. Elbrecht, Nahlerstr. 6, A-1010 Wien Ist Geschäftspartner von NÖ Gemeindeverwaltungschule, Simon Pachorn, Rheingase 4, D-78462 Konstanz Hat als Kunde Kurte's Polsterei, Torsten Weißkopf, Kronprinzenstraße 39, D-45128 Essen

\- Analog geschieht die Verknüpfung mit mehreren recherchierten Adressen. Erteilen Sie dazu den Befehl »Start: Verknüpfung: Recherche verknüpfen«.

Auswahllisten

Für viele Felder werden Auswahllisten für Texte, Daten usw. angeboten. Auswahlisten sind Eingabehilfen, die mit beliebigen vorgefertigten Texten gefüllt werden können und bei der Adresseingabe auf Tastendruck zur Verfügung stehen. Jedem Adressfeld kann eine andere Auswahlliste zugeordnet werden. Firmengröße 50 bis 99 Mitarbeiter

Auswahlliste öffnen und Eintrag suchen

→ Klick auf den Listenknopf rechts → oder Taste F3 betätigen, → dann den Eintrag anklicken.

Listeneintrag übernehmen

→ Kürzel eingeben, → dann Taste F3 betätigen. Vielen Feldern der Adressmaske sind bereits von uns Auswahllisten hinterlegt. Sie erkennen Felder mit Auswahlliste am Listenknopf. 

Jahresumsatz 5 Mio bis 25 Mio Potenzial weniger als 250.000 Priorität 250.000 bis 500.000 Symbol 500.000 bis 2,5 Mio Warnfeld 2,5 Mio bis 5 Mio Keine Briefe 5 Mio bis 25 Mio Keine E-Mails mehr als 25 Mio

Es gibt Auswahllisten,

- aus denen Sie nur aus den vorgegebenen Werten auswählen können, - in denen Sie zwischen vorgegebenen Einträgen wählen können, die Sie aber mit dem Befehl »Datei: Systemweite Einstellungen: Auswahllisten« bearbeiten können, - und Auswahllisten, die sich genauso verhalten, die aber zusätzlich als Eingabefeld funktionieren. In diesem Fall können Sie in das Feld, dem die Auswahlliste hinterlegt ist, auch direkt eigene Einträge eintippen; - außerdem gibt es Auswahllisten, die von anderen Feldern abhängig sind, so dass Sie nur bestimmte Auswahlmöglichkeiten haben, je nachdem, was Sie in einem anderen Feld eingegeben haben. Welche Auswahlliste einem Feld hinterlegt ist, hat Ihr Systemverwalter in den Dateieinstellungen bestimmt. In den Systemeinstellungen hat er eingestellt, ob Auswahllisten alphabetisch nach Kürzel oder nach Text sortiert angezeigt werden. Unter anderem werden folgende Auswahllisten mitgeliefert: Textbausteine ....In den meisten Textfeldern – mit den unten erwähnten Ausnahmen – stehen die »Textbausteine« zur Verfügung. Für jedes dieser Felder kann eine weitere Auswahlliste angelegt werden, die von der Liste der Textbausteine abweicht. Anreden......Im Feld »Anrede« kann die Anredenliste benutzt werden, um häufig wiederkehrende Floskeln wie »Sehr geehrter Herr ...« oder »Dear Mr. Miller« zu übernehmen. Postleitzahlen ....In den Feldern »Straße«, »Postfach«, »PPZ«, »PLZ« und »Ort« rufen Sie die Ortsnamen- und Postleitzahlen auf. Je nach Land sind diese Listen fest vorgegeben oder können durch eigene Angaben erweitert werden. Symbole ....Einer Adresse wird auf Wunsch ein beliebiges graphisches Symbol zugewiesen, das in der Tabelle für bessere Übersicht sorgen kann. Datum......Diese Felder sind mit keiner Auswahl verbunden. Hier müssen korrekte Termine eingegeben werden, für die es aber Abkürzungstasten gibt. Geben Sie in ein Feld „d“ ein und betätigen F3, wird das aktuelle Datum eingetragen. Andere......Zusätzlich können beliebig viele weitere Auswahllisten angelegt werden, zum Beispiel für Felder wie Bankleitzahlen, Ländernamen, Produktbezeichnungen, Position, Staat. Die Liste zeigt jeweils maximal 50 Einträge an. Gibt es mehr Einträge, steht am Ende der Liste ein Eintrag , der einen Auswahldialog mit sämtlichen verfügbaren Einträgen öffnet. 

Vorname Nachname Position Straße Land/PLZ/Ort PPZ/Postfach Briefanrede Staat Kommunikation Telefon Telefon direkt Mobil Skype Telefax E-Mail1 K. K. G. K.-J. Karl Karl F. Karl Heinz Karl-Heinz Karsten Kathryn Kenneth S. Klaus Klaus Stephan Klaus-Edzard Klaus-Peter Knud Kuno Kurt

Mit Auswahllisten arbeiten

Um etwas aus einer Auswahlliste ins Feld zu übernehmen, - klicken Sie auf den Listenknopf - oder betätigen die Taste F3 oder F8. - Klicken Sie den gewünschten Eintrag doppelt an, - oder markieren Sie ihn und bestätigen Sie mit »Übernehmen«. Handelt es sich um eine Auswahlliste, die Text oder Textbausteine enthält, \- Betätigen Sie F3 oder F8 oder erteilen Sie den Befehl »Einfügen: Auswahlliste: Textbaustein« oder »Einfügen: Auswahlliste: Textauswahl zu Feld«. Ein Dialog mit den verfügbaren Einträgen der Auswahlliste öffnet sich. Hier können Sie Einträge nicht nur auswählen, sondern auch filtem und suchen. \- Geben Sie den zu suchenden Text oben in die Suchzeile ein, und klicken Sie »Finden« an. Ihnen werden jene Listeneinträge angezeigt, die den Suchbegriff enthalten. 

Auswahliste: Briefanreden sehr Finden Löschen Text Kürzel Sehr geehrte Damen und Herren, SGDH Sehr geehrte Frau , SGF Sehr geehrter Herr , SGH Sehr geehrter Herr , s... SGP Neu... Bearbeiten... Löschen Übernehmen Abbrechen Hilfe

\- Sie können auch etwas in die Filterzeile eingeben, um die Auswahl einzuschränken. 

Auswahliste: Vorname Bitte Suchtext hier eingeben... Finden Leeren Text Kürzel Ka Karsten KA Karl F. KF Karl-Heinz KH Karl KL Karlheinz KN Karin KR Kathrin KT Karl-Gustav KV × Beginnt mit([Text], Ka*) Filter bearbeiten Neu... Bearbeiten... Löschen Übernehmen Abbrechen Hilfe

\- Um einen Eintrag ins Feld zu übernehmen, klicken Sie ihn an und betätigen die Schaltfläche »Übernehmen«. Zusätzlich haben die Einträge einer Auswahlliste auch noch Kürzel. Damit arbeiten Sie noch effektiver. \- Geben Sie in das Feld »Position« der Adressmaske einfach das Kürzel »VL« ein – die Groß- und Kleinschreibung spielt in diesem Fall keine Rolle. ■ Betätigen Sie die Taste F3. Position Vertriebsleiter wird eingetragen.

Textbausteine

Textbausteine sind ein eigener Typus von Auswahllisten und werden genau wie andere Listeneinträge auch ausgewählt und bearbeitet.

Textbaustein übernehmen

→ Kürzel eintragen → Taste F3 betätigen

Textbaustein suchen oder die Auswahlliste bearbeiten

→ Taste F8 betätigen In vielen Eingabefeldern können Textbausteine genutzt werden, welche die Eingabe von Texten wesentlich erleichtern. Zu jedem Textbaustein wird ein Kürzel definiert. Geben Sie dieses Kürzel in ein Feld ein und betätigen dann F3, wird der gesamte Text in das Feld eingetragen. - Auswahllisten mit Textbausteinen werden wie erwähnt unter »Datei: Systemweite Einstellungen: Auswahllisten« angelegt und bearbeitet. - Welche Auswahlliste einem Feld hinterlegt ist, wird vom Systemverwalter in der Datenbankstruktur bestimmt.

Textbaustein per Kürzel direkt aus der Auswahlliste übernehmen

- Klicken Sie in jenes Feld, dessen Inhalt Sie mit Hilfe einer Auswahlliste füllen möchten. - Tragen Sie das Kürzel für den gewünschten Textbaustein ein. ■ Betätigen Sie die Funktionstaste F3. Der volle Text des Bausteins wird eingetragen. Tragen Sie einen Buchstaben in ein Listenfeld ein, wird der zugehörige Baustein sofort vorgeschlagen. So wird beispielsweise »G« durch »Geschäftsführer« ersetzt.

Textbaustein in der Auswahlliste suchen und übernehmen

- Klicken Sie in jenes Feld, dessen Inhalt Sie mit Hilfe einer Auswahlliste füllen möchten. ■ Betätigen Sie die Funktionstaste F8. Der Dialog »Auswahlliste bearbeiten« wird angezeigt. Sie können einen Eintrag hier auswählen oder die Liste bearbeiten.

Feste Textbausteine

Die festen Textbausteine »Tagesdatum«, »Benutzername«, »Ortsvorwahl« und »Zeit« werden mit aktuellen Werten belegt. Die entsprechenden Kürzel können Sie nicht für eigene Textbausteine verwenden: D Tagesdatum Z Uhrzeit N Benutzemame V Telefonvorwahl \- Geben Sie beispielsweise ins Bemerkungsfeld das Kürzel »N« ein.  - Betätigen Sie F3. - Sie haben damit den Benutzernamen eingetragen. 

Datum

Datum und Zeit stehen Ihnen immer zur Verfügung: D gefolgt von F3 trägt das aktuelle Datum ein.

Telefonvorwahl einfügen

- Klicken Sie in jenes Feld, in das Sie die Telefonvorwahl einfügen möchten. - Tragen Sie den Buchstaben »v« ein. ■ Betätigen Sie die Funktionstaste F3. Wenn es zu einem Ort mehrere Vorwahlen gibt, öffnet sich der Dialog »Auswahl Vorwahlen«. \- Wählen Sie die richtige Vorwahl manuell aus, und klicken Sie »OK«. Die Vorwahl wird eingefügt.  Die Telefonvorwahl kann nur eingefügt werden, wenn Sie in der betroffenen Adresse bereits Postleitzahl und Ort eingetragen haben. cobra übernimmt die Telefonvorwahlen aus dem Postleitzahlenverzeichnis. Die Telefonvorwahl steht nur für deutsche Adressen zur Verfügung.

Anreden

Die Anredendatenbank kann im Feld »Anrede« mit der Funktionstaste F8 aufgerufen werden. Die Anredentexte, die in der Anredendatenbank liegen, sind mit einem Kürzel versehen. Über dieses Kürzel und die Funktionstaste F3 können die Anreden direkt in das Feld »Anrede« übernommen werden. Die Anreden funktionieren also genauso wie alle anderen Auswahllisten (siehe Seite 76ff.).

Ortsnamen und Postleitzahlen

Mit den mitgelieferten Postleitzahlen können Sie die Eingabe von Adressen beschleunigen und komfortabler gestalten. \- Unter »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen: Allgemein« können Sie die PLZ-Automatik aktivieren. Tragen Sie etwa ins Feld »PLZ« den Wert 78479 ein, wird, wenn Sie das Feld verlassen, als »Ort« automatisch Reichenau eingetragen. Umgekehrt können Sie auch einen Ort eingeben, und wenn Sie das Ortsfeld verlassen, wird die Postleitzahl automatisch ergänzt. Das funktioniert allerdings nur mit Orten, die über eine einzige Postleitzahl verfügen. - Aufgrund einer Eingabe in den Feldern »Ort« oder »PLZ« – in Städten zusätzlich »Strasse« – kann die jeweils fehlende Angabe auf Tastendruck aus der Liste eingefügt werden. - Wenn die Postleitzahl eines bestimmten Ortes nicht bekannt ist, kann diese in der Liste nachgeschlagen und übernommen werden. Je nachdem, ob die Postleitzahlendatenbank im Feld »PLZ« oder »Ort« aufgerufen wird, ist sie nach Postleitzahlen oder Orten sortiert. Diese Sortierung kann beliebig geändert werden. Es werden Datenbanken mit Postleitzahlen und Ortsnamen für verschiedene Länder mitgeliefert. Es gibt zwei unterschiedliche Typen dieser Datenbanken: - Postleitzahlen mit Straßenverzeichnissen, bei denen ein Ort in mehrere Postleitzahl-Bereiche nach Straßen und Postfächern aufgeteilt sein kann, zum Beispiel für Deutschland. - Postleitzahlen mit Straßen- und Firmenverzeichnissen, bei denen ein Ort in mehrere Postleitzahl-Bereiche nach Straßen aufgeteilt sein kann, zum Beispiel für die Schweiz. - Postleitzahlen ohne Straßenverzeichnisse, zum Beispiel für Österreich. Je nach Postleitzahlensystem des gewählten Landes erhalten Sie einen anderen Dialog. Das Postleitzahlenverzeichnis für Deutschland sieht zum Beispiel so aus: 

Postleitzahlen-Verzeichnis vom 15.06.2016 Land D Sortierung/Suchgriterium Postleitzahlen Orte Suchbegriff Ortsteil Tegel Vorwahl 030 Übernehmen Beenden Hilfe... PLZ. PPZ Ort 09661 Striegistal Sachsen 09669 09665 Frankenberg Sachsen Berlin Berlin 12520 Schönefeld Brandenburg Berlin 12529 Schönefeld Brandenburg Berlin 14323 Stahnsdorf Brandenburg PLZ. Straße suchen Hausnummern von bis 13507 Tegel-Center 13467 Tegeler Straße 13353 Tegeler Straße 10589 Tegeler Weg PPZ Postfach suchen Postfächer von bis 10121 21001 21048 10122 21049 21123 10123 21201 21248

Mit dem Programm liefern wir Postleitzahlen und Ortsnamen einer ganzen Reihe von Ländern aus. Welche Postleitzahlen aufgerufen werden, ist abhängig vom In- halt des Feldes »Land«. Es werden jene Postleitzahlen vorgeschlagen, die im Befehl »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen« über den »Standard-Ländercode« gewählt wurden.

Postleitzahl suchen

So rufen Sie Postleitzahlen auf: ■ Wählen Sie »Einfügen: PLZ: PLZ«, - oder klappen Sie den Listenpfeil im Feld »PLZ« auf, ■ oder betätigen Sie Strg+P \- oder klicken Sie in eines der Felder »Strasse«, »PPZ«, »Postfach«, »PLZ« oder »Ort«, und betätigen Sie F3 oder F8. Der Dialog »Postleitzahlen« wird angezeigt. - Wählen Sie das »Land«, in dem Sie nach einer PLZ suchen wollen. - Bestimmen Sie mit den Optionsfeldern in »Sortierung/Suchkriterium«, nach welchen Daten Sie suchen wollen. - Tragen Sie den »Suchbegriff« ein. - In der Liste »PLZ/Ort« wird das Suchergebnis laufend angezeigt. - Wenn Sie in einem PLZ-Verzeichnis mit Straßenverzeichnis suchen, müssen Sie bei Orten ohne PLZ auch die Strasse ins Feld »Strasse suchen« eintragen. Sie sehen dann die PLZ in der Liste »PLZ/Strasse«. ■ PPZ-Postfach sind ebenfalls verzeichnet. - Nachdem Sie die richtige PLZ gefunden haben, können Sie alle Daten direkt in die aktuelle Adresse übernehmen. - Aktivieren Sie dazu in »Übernehmen« für jedes Feld, das Sie in die Adresse übernehmen wollen, das entsprechende Kontrollkästchen. - Klicken Sie die Schaltfläche »Übernehmen« an.

Postleitzahl automatisch ergänzen

- Tragen Sie Ihre Adresse ein. - Nachdem Sie entweder den »Ort« oder die »PLZ« eingetragen haben, wechseln Sie mit der TAB-Taste ins nächste Feld. - Das jeweils andere Feld wird automatisch befüllt. Bei Unklarheiten wird die Dialogbox »Postleitzahlen« geöffnet. Geschieht dies nicht automatisch, schalten Sie unter »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen« die PLZ-Automatik ein.

Großempfänger-Postleitzahlen

Großempfänger erhalten von der Deutschen Post AG eine eigene, von der Hausadresse unabhängige Postleitzahl. Die Liste dieser Postleitzahlen wird zusammen mit den Hausadressen aller Großempfänger veröffentlicht und ist in cobra verfügbar. Großempfänger brauchen zwei zusätzliche Felder in der Adressmaske: GEPLZ......Die Postleitzahl des Großempfängers GEOrt ....Der Großempfänger-Ort muss nicht unbedingt mit dem Ort der Hausadresse übereinstimmen Wollen Sie Großempfängerdaten verwenden, muss der Systemverwalter die genannten Felder in Ihre Adressmaske aufnehmen.

Großempfängerdaten einfügen

So holen Sie die Daten aus dem Großempfängerverzeichnis: - Wählen Sie die Adresse aus, für die Sie die Großempfängerdaten übernehmen wollen. - Wählen Sie »Einfügen: PLZ: Großempfänger«, ■ oder betätigen Sie Strg+G. Der Dialog »Großempfänger« wird angezeigt: 

Großempfänger-Verzeichns Housadresse Firma Ammerberg PLZ 78/462 Ort Konstanz Name Plz Cort Straße GE-Plz GE-Ort Ammirab Puns Lintas Frankfurt... 60325 Frankfurt Beethoven... 60484 Frankfurt amnesty international 3111 Bonn Hoerstr.3100 Bonn AMOCO Fabrics 48599 Gronau Düppelstr. 48596 Gronau AMP Deutschland GmbH 63225 Lengen Amperesstr. 63222 Lengen Amphenol-Tuchel Electronics G... 74080 Helbronn-August-fia... 74064 Helbronn Amt für Agrarordnung 33602 Bielefeld-August-feb... 33596 Bielefeld Amt für Familie und Soziales 01069 Dresden Gutzkovstr. 01053 Dresden Amt für Familie und Soziales 09111.Chernitz Brückenstr. 09098.Chernitz Amt für Katostrophen- und Bra... 79104 Freiburg Ludwigstr. 79081 Freiburg Amt für ländliche Räume 23558_Lübeck Am Bahnhof 23547_Lübeck Amt für Soziales und Versorgung 15236 Frankfurt Robert-Hav... 15229 Frankfurt Amt für Statistik und Einwöhner... 79102 Freiburg Talstr. 79095 Freiburg Amt für Unterhaltssicherung un... 79104 Freiburg Stadtstr. 79081 Freiburg Amt für Versorgung und Familie... 80335 München Bayerstr. 80323 München Übernehmen ✓ Firma ✓ PLZ ✓ Ort ✓ Straße ✓ GEPLZ ✓ GEORT GE-PLZ 53108 GE-Ort Bonn Übernehmen Schließen

\- cobra füllt die Suchfelder »Name«, »PLZ« und »Ort« automatisch mit den Angaben in der aktuellen Adresse, und in der Tabelle wird der entsprechende Großempfänger angezeigt. \- Konnte der Großempfänger nicht gefunden werden, wird der nächste in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. - Überprüfen Sie, ob die Kontrollkästchen »GE-PLZ« und »GE-Ort« im Bereich »Übernehmen« aktiviert sind. Neben diesen beiden Feldern schlägt cobra die Übernahme all jener Großempfängerfelder vor, deren entsprechende Felder in der aktuellen Adresse leer sind. - Klicken Sie auf »Übernehmen«, um die Großempfängerdaten in die aktuelle Adresse zu übernehmen, oder »Beenden«, um den Vorgang abzubrechen.

Großempfängeradresse als neue Adresse eintragen

■ Legen Sie zuerst eine neue Adresse an. - Wählen Sie »Einfügen: Großempfänger«, oder betätigen Sie Strg+G. Der Dialog »Großempfänger« wird angezeigt. - Suchen Sie den Großempfänger, indem Sie entweder seinen Namen ins Feld »Firma« eintragen oder in der Tabelle blättern. - Aktivieren Sie alle Kontrollkästchen in »Übernehmen«. - Klicken Sie »Übernehmen« an.

Symbole

Jeder Adresse kann ein grafisches Symbol zugeordnet werden. Dadurch lassen sich Adressen in der Tabellenansicht schneller erkennen. Adressen kann ein grafisches Symbol zugeordnet werden. So erkennen Sie z.B. auf den ersten Blick, ob es sich um einen Händler oder einen Kunden handelt oder in welcher Branche ein Unternehmen tätig ist. Wir liefern einige Symbole mit. Sie können weitere Symbole erstellen und in cobra einbinden. - Eine Möglichkeit, Ihren Adressen Symbole zuzuordnen, ist, dass Ihr Systemverwalter einem Adressfeld die Auswahlliste mit Symbolen zuweist. - Neue Symbole können angelegt und bestehende Symbole verändert werden. Einem Symbol kann ein neuer Name gegeben werden. - Die Symbole können in der Adresstabelle als zusätzliche Spalte ganz links dargestellt werden:

Kundenart	Firma
	ABC Nachhilfe
日
	Abriss Brunner
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Neues Symbol erstellen oder vorhandenes bearbeiten

Sie erstellen Symbole mit einem beliebigen Grafikprogramm. Zulässige Formate sind \*.bmp \*.jpg \*.gif \*.png

Die Grafiken müssen

- 16x16 Pixels groß sein, - 24 Bits per Pixel haben (das entspricht einer Farbtiefe von 16,7 Millionen Farben) - und im Zweifelsfall Weiß (RGB: 255, 255, 255) als transparente Hintergrundfarbe verwenden. Klicken Sie in der Auswahllistenverwaltung die Schaltfläche »Neues Symbol« an und laden Sie die entsprechende Grafikdatei. Das Symbol erscheint in der Auswahlliste unter dem Namen, den die Grafikdatei trägt. Benennen Sie sie um.

Adressen bearbeiten

Mit den Befehlen

- des Menübandes, hier insbesondere des Bereichs »Start: Adresse« sowie der kontextsensitiven Registerkarte »Tabelle« ■ sowie des Kontextmenüs der Adresstabelle stehen Ihnen die wichtigsten Funktionen zum Verändern einzelner oder mehrerer Adressen zur Verfügung. Viele Befehle können sich auswirken auf ■ die aktuelle Adresse ■ alle recherchierten Adressen - alle Adressen cobra erfragt bei jedem Befehl, auf welche Adressen er sich auswirken soll. Be- steht eine Recherche und ist sie eingeschaltet, schlägt es vor, alle recherchierten Adressen zu bearbeiten.

Adresse kopieren

Der Befehl »Start: Zwischenablage: Kopieren« kopiert die aktuelle Adresse in die Zwischenablage. Von dort aus kann die kopierte Adresse beliebig oft mit dem Befehl »Start: Zwischenablage: Einfügen« wieder eingefügt werden, solange die Zwischenablage nicht mit anderen kopierten Inhalten überschrieben wird.

Adresse einfügen

1.

Der Befehl »Bearbeiten: Adresse einfügen« fügt eine kopierte cobra-Adresse aus der Zwischenablage ein. Das Einfügen kann beliebig oft wiederholt werden. Wahrscheinlich erhalten Sie beim Einfügen eine Dublettenmeldung.

2.

Dieser Befehl kann auch dazu verwendet werden, Adressdaten aus einer anderen Anwendung – etwa Outlook oder einer Textverarbeitung – per Zwischenablage nach cobra zu übernehmen. - Dazu kopieren Sie den Text in der anderen Anwendung. - Erteilen Sie in cobra den Befehl »Start: Zwischenablage: Einfügen«. - Der Dialog »Text als Adresse übernehmen« wird geöffnet. 

Text als Adresse übernehmen Text aus der Zwischenablage Zuordnung zu cobra-Feldern Zeile löschen Zeile hinzufügen Bernd Schlegel cobra Software Weberinnenstraße 7 D-78467 Konstanz Tel. [phone] Fax [phone] E-Mail [e-mail] Feldnamen Wert Vorname Bernd Nachname Schlegel Anrede Titel Firma cobra Software Firma2 Abteilung Straße Weberinnenstraße 7 PLZ 78467 Ort Konstanz Land D Telefon [phone] Telefax 07531 8101-22 E-Mail 1 [e-mail] Webseite Auf der linken Seite sehen Sie den Text aus der Zwischenablage. Rechts die von cobra vorgeschlagene Zuordnung zu cobra Feldern. Die Zuordnung auf der rechten Seite können Sie nun nach Ihren Wünschen anpassen. Mit dem Knopf "Zeile hinzufügen" können Sie ein beliebiges cobra-Feld in die rechte Sammlung aufnehmen, um es dann mit einem Wert Ihrer Wahl zu belegen. Übernehmen Abbrechen

Im linken Teil des Dialoges sehen Sie den Adresstext, den Sie aus der Zwischen-ablage übernehmen wollen. Sie können auch in diesen Bereich klicken und den Text mit der Tastatur hinzufügen oder verändern. Im rechten Teil des Dialoges werden Ihnen die wichtigsten Adressfelder angezeigt. Mit der Schaltfläche »Zeile hinzufügen« können Sie eine weitere Zeile in diesen Bereich aufnehmen und mit einem Feld belegen. Wahrscheinlich macht das Programm Ihnen bereits einen Vorschlag für eine Feldzuordnung. Sonst nehmen Sie die Zuordnung des Textes zu Feldern manuell vor: - Klicken Sie rechts das Feld an, in das Sie aus dem linken Bereich Text übernehmen wollen. ■ Markieren Sie links den zu übernehmenden Text. - Mit Klick auf die Schaltfläche >> in der Mitte wird der Text nach rechts als Wert in das gewählte Adressfeld übernommen. - Sie können Text im Adressfeld ebenfalls mit der Tastatur ergänzen oder verändern. - Durch Klick auf »Übernehmen« wird die Adresse in die Datenbank eingefügt.

Adresse duplizieren

Der Befehl »Adresse duplizieren« ist eine Kombination der Befehle »Adresse kopieren« und »Adresse einfügen«. 

Neu Adresse suchen Löschen Änderungen verwerfen Wiederherstellen Zu Eig Neue Hauptadresse Neue Nebenadresse Adresse duplizieren Einfügen aus Zwischenablage Strg+F7

\- Klicken Sie im Menüband unter »Start: Adresse« den unteren Teil der Schaltfläche »Neu« an. Erteilen Sie den Befehl »Adresse duplizieren«. \- Oder klicken Sie die zu duplizierende Adresse mit der rechten Maustaste an. Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Adresse duplizieren«. Beim Duplizieren wird die aktuelle Adresse kopiert, eine neue Adresse wird angelegt, und die kopierten Daten werden eingefügt. Unter Umständen müssen Sie wieder entscheiden, ob es sich um eine Haupt- oder Nebenadresse handeln soll. Sie erhalten eventuell ebenfalls die eben erwähnte Dublettenwarnung. Sie können sich entscheiden, auch die Unterdatensätze (Kontakte, Bemerkungen, Geräte usf. – nicht aber Kampagnen und Vertriebsprojekte) mitzukopieren.

Adresseigenschaften bearbeiten

Mit dem Befehl »Start: Adresse: Eigenschaften« legen Sie fest, welche Benutzer eine Adresse überhaupt sehen dürfen, wer also Besitzer einer Adresse ist. Sinn ist es, bestimmte Adressen vor bestimmten Benutzern oder Benutzergruppen zu verbergen. So können etwa Außendienstmitarbeiter in der zentralen Datenbank ihrer Firma Adressen führen, die anderen Außendienstmitarbeitern verborgen bleiben, und die Adressen des Chefs sind nur für ihn oder einen ausgewählten Personenkreis zugänglich, nicht aber für jeden, der mit cobra auf den Adressbestand der Firma zugreifen kann.

Voraussetzung ist,

- dass die Benutzerverwaltung aktiv ist und die Benutzer Gruppen zugeteilt wurden, - und dass unter »Datei: Datenbank: Allgemeine Einstellungen« Privat- bzw. Gruppenadressen zugelassen wurden. 

Adresseigenschaften ABC Nachhilfe, Joachim Berg, Poccstraße 10, D-80336 München Adresszurordnung ● Öffentliche Adresse ○ Private Adresse ○ Gruppenadresse () 1. Gruppe: Eigentümer Eigentümer der Adresse: [isaFischer] Neuer Eigentümer: Unverändert lassen Eigenschaften ändern für ● Aktuelle Adresse ○ Recherchierte Adressen OK Abbrechen

Es ist zwischen folgenden Adressarten zu unterscheiden: - Öffentliche Adressen sind allen Benutzern zugänglich sind. D.h., alle Benutzer und der Systemverwalter können sie sehen und bearbeiten. - Private Adressen sind Adressen, die nur für ihren Eigentümer zugänglich sind. Jeder Benutzer sollte aber daran denken, dass der Systemverwalter sich Zugang zu Privatadressen verschaffen kann. - Gruppenadressen sind Adressen, die nur den Mitgliedern der angegebenen maximal fünf Benutzergruppe(n) zugänglich sind. D.h., nur Mitglieder dieser Gruppe(n) können solche Adressen sehen und bearbeiten. - Selbstverständlich können – die nötigen Rechte vorausgesetzt – auch Adressen für andere angelegt werden, indem man eine andere Person als Besitzer einträgt. Als »normaler« Benutzer dürfen Sie die Ihnen zugewiesenen Adressen nur einzeln ändern. Das globale Bearbeiten einer ganzen Gruppe recherchierter Adressen (etwa nach dem Ausscheiden eines Benutzers aus dem Unternehmen) bedarf besonderer Zugriffsrechte.

Adressen zusammenführen

Gelegentlich wird eine Adresse in Ihrem Bestand unter mehreren, voneinander abweichenden Einträgen geführt. Dies geschieht etwa, wenn ein Supportmitarbeiter bei einem Anruf die entsprechende Adresse nicht sogleich findet, sondern die Daten erneut erfasst und einen Telefonkontakt dazu einträgt. Sie müssen in diesem Fall aber nicht alle alten Adressen löschen und mühsam eine komplett neue erfassen, sondern können Daten aus den alten Adressen in einer einzigen Adresse zusammenfassen. Sie können hierbei mindestens zwei bis zu maximal zehn Adressen in einem Arbeitsschritt vereinen. Sie können Adressen nur dann zusammenführen, wenn Sie dazu berechtigt sind, Adressen zu löschen.  Beim Zusammenführen werden auf Wunsch auch Kontakte, Bemerkul gen, Stichwörter und Zusatzdaten in die neue Adresse übermen. Diese Funktion dient also auch dazu, Kontakte usw., die versehentlich auf mehrere Adressen verteilt wurden, in einer Adresse zusammenfasen. Außerdem werden die Aktivitäten für das Kampagnenmanagement übernommen.

So geht's

■ Recherchieren Sie die betreffenden Adressen. - Erteilen Sie den Befehl »Start: Adresse: Zusammenführen«, 

Adresszusammenführung (2 Adressen) 1. Bitte markieren Sie die Spalte mit der Zieladresse. Die Zieladresse wird bebehalten, die anderen Adressen gelöscht. 2. Markieren Sie die Felder, die in die Zieladresse übernommen werden sollen. 3. Bestimmen Sie die Unterdatensätze, die in die Zieladresse übernommen werden sollen. Feichname Adresse 1 (Zieladresse) Adresse 2 Briefanrede Sehr geehrter Herr Stager, Einladung Fachmresse -1 0 Firma2 Versandservice Muskdienstleistungen Firmengröße 100 bis 499 Mitarbeiter Gebiet Nord Geburtstag 01.11.1946 Gruppe Mar Gruppe (03) All Info zu Produkt 2 -1 0 IstDozent 0 IstSeminarGebäude 0 Jahresumsatz 500.000 bis 2,5 Mio Leere Felder der Zieladresse mit den jüngsten Werten der anderen Adressen fällen Unterdatensätze Kontakte übernehmen Bemerkungen übernehmen Stichwärter übernehmen Zusatzdaten übernehmen OK Abbrechen Hilfe

In dieser Dialogbox bestimmen Sie, welche Informationen wo zusammengeführt werden sollen. Sie können die Größe der Dialogbox durch Ziehen mit der Maus in der unteren rechten Ecke anpassen. Haben Sie in den Dateieinstellungen die Arbeit mit Gruppenadressen eingeschaltet, können Sie bei der Adresszusammenführung die Gruppenzugehörigkeit der neuen Adresse bestimmen. Diese Einstellung ist besonders wichtig, weil sie die späteren Zugriffsrechte auf die neu entstandene Adresse regelt.

Adressen konfigurieren

Als Adresse 1, Adresse 2 usw. finden sich jene Adressen, die Sie zusammenführen wollen. Sie stellen jetzt die Adressdaten so zusammen, wie sie später in einer Adresse zusammengefasst werden sollen. - Bestimmen Sie zuerst die Zieladresse. Die Zieladresse ist jene Adresse, in welcher die Daten gesammelt werden sollen. (cobra bietet Ihnen die älteste Adresse als Ziel an.) - Klicken Sie den Spaltenkopf der Zieladresse doppelt an. Der Spaltenkopf wird blau unterlegt und die Adresse als »Zieladresse« gekennzeichnet. - Wollen Sie nur Kontakte etc. übernehmen, müssen Sie in den Adressfeldern nichts einstellen. - Sie möchten auch einzelne Adressinformationen aus einer der Quelladressen in die Zieladresse übernehmen? Dann klicken Sie Felder, die übernommen werden sollen, in der jeweiligen Adresse doppelt an, so dass sie blau markiert werden. - Oder klicken Sie ein Feld mit der rechten Maustaste an, und erteilen Sie den entsprechenden Befehl aus dem Kontextmenü. - Wollen Sie einen Wert aus 2 oder mehr Adressen in die neue Adresse übernehmen, also z. B. zwei E-Mail-Adressen beibehalten, benutzen Sie das Kontextmenü.  Klicken Sie die nicht markierte Adresse mit der rechten Maustaste an: 

E-Mail [e-mail] [e-mail] Wert markieren Wert in leeres Adressfeld übernehmen

Lassen Sie den Wert in ein leeres Adressfeld übernehmen:

E-Mail	[e-mail]	[e-mail]
	[e-mail]

Wählen Sie nun das Feld aus, in das der zusätzliche Eintrag geschrieben werden soll:

E-Mail	[e-mail]	[e-mail]
Arbeitgeber	[e-mail]
Bundesland
E-Mail2
EGUstID

\- Die Markierung gibt Ihnen eine Übersicht darüber, welche Daten in der Zieladresse zusammengefasst werden. 

Adresszusammenführung (2 Adressen) 1. Bitte markieren Sie die Späte mit der Zieladresse. Die Zieladresse wird beibehalten, die anderen Adressen gelöscht. 2. Markieren Sie die Felder, die in die Zieladresse übernommen werden sollen. 3. Bestimmen Sie die Untertedensätze, die in die Zieladresse übernommen werden sollen. Feldname Adresse 1 (Zieladresse) Adresse 2 Haupt (Schreibgeschützt) (Schr... H DatumErfasst (Schreibgeschütz... 17.05.2007 15:47:43 17.05.2007 15:47:43 PersonErfasst (Schreibgeschüt... Bamette Franziska Nachname Zdeno Tamier Vorname Hans-Hubert Friedrich H. Straße Am Wasserlum 126 Adehungsweg 31 PL2 8058 9556 Ort Zürich Zeizikan Telefon 0041 / 7102-0 0041 / 7243-0 E-Mail 1 [e-mail] Friedrich.H.Tamier(GasteHubers.de.ap Abteilung Geschäftslleitung Betreuung seit 01.12.1999 14.09.2002 Briefanrede Sehr geehrter Herr Zdeno, Sehr geehrter Herr Tamier, Einlebung Event-Messe 0 -1 Gebuchstog 10.07.1955 01.07.1953 Leere Felder der Zieladresse mit den jüngsten Werten der anderen Adressen füllen Unterdatensätze Kontakte übernehmen Bemerkungen übernehmen Sächwärter übernehmer Zusatzdaten übernehmen OK Abbrachen Höfe

Weitere Einstellungen

Diese Einstellungen treffen Sie unabhängig von der Konfiguration der Adressdaten im oberen Teil der Dialogbox. Leere Felder der Zieladresse Sind in der Zieladresse Felder nicht mit Daten befüllt, werden mit dieser Option die jeweils jüngsten Daten aus den anderen Adressen übernommen. Unterdatensätze ....Mit dieser Funktion übertragen Sie Unterdaten in die Zieladresse. Bemerkungen werden dabei im Bemerkungsfeld unten an den bestehenden Text angehängt und mit dem Datum der Zusammenführung gekennzeichnet. Dokumente und Bilder werden mit den Zusatzdatentabellen übernommen. Mandanten werden nur übernommen, falls es für die Zieladresse nicht schon einen Mandanten mit demselben Kürzel gibt. Adressverknüpfungen werden ebenfalls übernommen und eventuell entstehende Verweise einer Adresse auf sich selbst entfernt. Klicken Sie »OK« an, wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben. Die Zieladresse wird beibehalten und zusätzlich zu den schon vorhandenen mit den gewählten Daten und Zusatzdaten befüllt. Die anderen Adressen werden gelöscht.

Bisher-Liste

Mit der Bisher-Liste lassen sich die zuletzt bearbeiteten Adressen schnell wiederfinden. Sie können in dieser Liste jene Adressen abrufen, die Sie seit dem letzten Start von cobra oder seit dem letzten Datenbankwechsel bearbeitet haben. Unter »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen« können Sie festlegen, ob die Liste nur veränderte oder zusätzlich auch die nur aufgerufenen Adressen ausweisen soll. - Klicken Sie im Menüband den unteren Teil der Schaltfläche »Daten: Verlauf: Bisher« an. - Sie sehen eine Liste der zuletzt aufgerufenen oder bearbeiteten Adressen und können eine Adresse anklicken, um sie zu öffnen. 

Bisher Fahrrad XXL-Franz, Christian Wirth, Hohenfe Warnck's Dachbau, Manfred Bartholome, Al S.A.S. Design, Torsten Mienert, Auf dem Mo S.A.S. Design, Uwe Belart, Auf dem Mühlenb S.A.S. Design, , Auf dem Mühlenberg 20, D Export Hassel, Siegmar Feuerle, Brunnenber

Sie können aber auch einen Dialog mit erweiterten Funktionen aufrufen.

Dazu

\- klicken Sie im Menüband den oberen Teil der Schaltfläche »Daten: Verlauf: Bisher« an oder betätigen Strg+I.  Die zuletzt bearbeiteten Adressen erscheinen im Dialog »Bisher-Liste«. 

Bisher-Liste Rang ▲ Firma 0 Fahrred XXL-Franz 1 Warnd's Dachbau 2 S.A.S. Design 3 S.A.S. Design 4 S.A.S. Design 5 Export Hasserl 6 Echmalotidis's Edelstahl 7 V.A.G. VertriebszentrumGmbH &... 8 ADAC Geschäftsstelle Dortmund Nachname Vorname PLZ Ort Wirth Christian 56068 Koblenz Bartholome Manfred 16949 Porep Micnert Torsten 13469 Berlin Belart Uwe 13469 Berlin Feuerle Siegmar 1712 Tafers Fleck Bernd A. 23843 Travenbrück Hacket Dietmar 14913 Niebendorf Müller Thomas 44263 Dortmund

Gehe zu......Damit kehren Sie ins Programm zurück, und die ausgewählte Adresse wird dort zum Bearbeiten angeboten. Entfernen / Alle Entfernen Mit diesen Schaltflächen entfernen Sie Adressen aus der Bisher-Liste. Die Adressen selbst bleiben aber bestehen. Alle recherchieren.....Durch Klick auf diese Schaltfläche recherchieren Sie die Adressen aus dieser Liste. Besteht bereits eine Recherche, wird diese vorher aufgehoben.

Feldinhalte ersetzen

Mit dem Befehl »Datei: Datenbank: Feldinhalte ersetzen« werden vorhandene Feldinhalte verändert. Wollen Sie nur bestimmte Datensätze bearbeiten, recherchieren Sie diese vorher. - Alle Felder mit beliebigem Inhalt sollen geändert werden. - Nur Felder mit bestimmtem Inhalt sollen geändert werden. Mit dieser Suchen-und-Ersetzen-Funktion kann zum Beispiel im Feld »Anrede« in allen Adressen der Text „Herrn“ gesucht und in „Herr“ geändert werden.

Feldinhalte in allen (recherchierten) Adressen, Kontakten, Zusatzdaten und Untertabellen ersetzen oder löschen

- Falls Sie nur bestimmten Adressen einen neuen Feldinhalt zuweisen wollen, recherchieren Sie zuerst die betroffenen Adressen. - Wählen Sie »Datei: Datenbank: Feldinhalte ersetzen«. 

Feldinhalte ersetzen Tabelle Adressen OK Zu änderndes Feld Betreuer Abbrechen Hilfe Adressauswahl Alle Alle gederrhierten Aktuelle Feldinhalte ändem Feldinhalte überschreiben Alten Feldinhalt immer überschreiben Feldinhalte suchen und ersetzen Nur Felder mit genau altem Feldinhalt suchen und ersetzen Nur Feldteile mit atem Feldinhalt suchen und Tele ersetzen Alter Feldinhalt Jone Ausgehlfelder Neuer Feldinhalt Abteilung Bernd Anrede Bemerkung Betreuer Dranche Briefanrede Bundesland Einfügen >>

Tabelle......Wählen Sie die Datentabelle aus, in der Sie etwas ändern wollen. Ihnen stehen neben der Adresstabelle auch sämtliche Zusatzdaten- und Untertabellen zur Verfügung. Zu änderndes Feld ....Bestimmen Sie das Feld, dessen Inhalt Sie ersetzen möchten. Filter....Ihnen werden hier sämtliche für die Tabelle vorhandenen Filter angeboten. Dazu zählen neben den Systemfiltern auch solche Filter, die Ihr Systemverwalter definiert hat. Adressauswahl......Suchen Sie aus, in welchen Adressen der Feldinhalt ersetzt werden soll. Feldinhalte überschreiben Hiermit wird der neue Feldinhalt in allen Adressen ins Feld eingefügt und der bisherige Feldinhalt komplett gelöscht.

Feldinhalte suchen und ersetzen

- Aktivieren Sie »nur Felder mit genau altem Feldinhalt suchen und ersetzen«, um den Inhalt des gewählten Felds nur dann zu ändern, wenn das Feld exakt den »alten Feldinhalt« hat. - Mit »nur Feldteile mit altem Feldinhalt suchen und Teile ersetzen« können Sie einen Bestandteil eines bestehenden Feldinhalts ändern. Tragen Sie den Feldteil, der ersetzt werden soll, ins Feld »Alter Feldinhalt« ein. In allen betroffenen Feldern wird der »alte Feldinhalt« durch den »neuen Feldinhalt« ersetzt. Der Rest des Feldinhalts bleibt unverändert. Neuer Feldinhalt......Entweder tippen Sie hier den neuen Inhalt ein, oder Sie übernehmen einen Inhalt aus der links stehenden Liste der Auswahlfelder. - Lassen Sie das Feld »Neuer Feldinhalt« leer, werden die bisherigen Feldinhalte gelöscht. - Lassen Sie das Feld »Alter Feldinhalt« leer, erhalten alle leeren Felder den neuen Feldinhalt. - Sie können auch "Einkauf" durch "Einkauf " ersetzen, um so einen Inhalt zu erweitern. Hierbei ist der Platzhalter für die eigentliche Branche. Schließen Sie den Dialog mit »OK«. Werden Feldinhalte gelöscht, erscheint eine Warnmeldung. Der Dialog »Feldinhalte ändern« wird angezeigt; hier entscheiden Sie, ob Sie die Änderungen einzeln oder gesamthaft bestätigen oder den Vorgang abbrechen wollen.

Feldinhalte ergänzen

Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Feldinhalte ergänzen«. 

Feldinhalte ergänzen Tabelle Geräte Zu änderndes Feld Inventar-Nr Filter Adressauswahl Alle Alle recherchierten Aktuelle Feldinhalte ändern Nur leere Felder ergänzen Vor Feldinhalt einfügen Nach Feldinhalt einfügen Auswahlfelder Neuer Feldinhalt Artikelbezeichn Bemerkung Hersteller/Markt Inaktiv Inventar-Nr Kaufdatum Kaufpreis Produktgruppe >> INV-

Tabelle......Wählen Sie die Datentabelle aus, in der Sie etwas ändern wollen. Ihnen stehen neben der Adresstabelle auch sämtliche Zusatzdaten- und Untertabellen zur Verfügung. Zu änderndes Feld....Bestimmen Sie das Feld, dessen Inhalt Sie ersetzen möchten. Filter....Ihnen werden hier sämtliche für die Tabelle vorhandenen Filter angeboten. Dazu zählen neben den Systemfiltern auch solche Filter, die Ihr Systemverwalter definiert hat. Sie können eine der unter »Feldinhalt ändern« aufgeführten Ergänzungen wählen.

Leerzeichen entfernen

Diese Funktion geht Ihnen bei der Datenkosmetik zur Hand. Sie können damit sämtliche in Ihrer Datenbank vorhandenen Datentabellen von überflüssigen Leerzeichen befreien. \- Erteilen Sie den Befehl »Daten: Massenoperationen: Leerzeichen entfernen«. 

Leerzeichen entfernen Tabelle: Adressen Felder ✓ Abteilung ✓ Anrede ✓ Betreuer ✓ Branche ✓ Briefanrede indiv ✓ Bundesland ✓ Dokument ✓ Durchwahl Keine Alle Einstellungen Anwenden auf... ● Alle Datensätze ● Recherchierte Adressen ✓ Leerzeichen vorn entfernen ✓ Leerzeichen hinten entfernen ✓ Doppelte Leerzeichen durch einfache Leerzeichen ersetzen OK Abbrechen

In dieser Dialogbox bestimmen Sie, in welchen Feldern welche Leerzeichen entfernt werden sollen. Tabelle......Wählen Sie, in welcher Datentabelle Sie nach Leerzeichen suchen wollen, Sie haben die Wahl zwischen sämtlichen Tabellen der Datenbank. Neben den Adressdaten stehen hier sämtliche Zuatzdatentabellen zur Auswahl. Sie können die Leerzeichen pro Arbeitsgang nur aus einer Datentabelle und nicht aus der gesamten Datenbank entfernen. Felder......Wählen Sie die Felder aus, die bereinigt werden sollen. Die Schaltflächen »Keine« und »Alle« helfen Ihnen bei der Auswahl. Alle Adressen / Recherchierte Adressen Sie können alle oder nur die zuvor recherchierten Adressen bereinigen. Leerzeichen vorn / hinten entfernen Mit diesen Optionen entfernen Sie Leerzeichen, die vor bzw. hinter dem Eintrag im entsprechenden Feld stehen. Doppelte Leerzeichen durch einfache ersetzen Diese Funktion ersetzt zwei oder mehr aufeinander folgende Leerzeichen durch ein einzelnes Leerzeichen. Bestätigen Sie mit »OK«, werden die entsprechenden Felder nach Leerzeichen durchsucht. Ihnen wird gemeldet, wie viele Leerzeichen gefunden wurden. Sie können dann entscheiden, ob Sie die Leerzeichen endgültig entfernen wollen oder nicht.

Warnungen

Warnfelder haben den Zweck, Benutzern beim Besuch einer Adresse frei definierbare Texte anzuzeigen. So kann beispielsweise auf Zahlungsrisiken hingewiesen oder der Benutzer aufgefordert werden, sich vor einer bestimmten Aktion etwa mit der Buchhaltung in Verbindung zu setzen.  \- In ein Warnfeld tragen Sie einen entsprechenden Text ein. Wird die entsprechende Adresse inskünftig in der Adressmaske geöffnet, oder steht der Cursor in der Adresstabelle länger als einen Augenblick auf der Adresse, wird der warnende Text eingeblendet, bis er weggeklickt wird. Adressliste

Kund...	Firma	Nachn...	Vom...	Straße	PLZ	Ort
	ABC Nachhilfe	Berg	Joachim	Poccistraße 10	80336	München
	Abriss Brunner			Teckstraße 9	12045	Berlin
	Abriss Brunner	Brunner	Monka	***Steckstraße 9	12045	Berlin
	Abriss Brunner	Brur	Warrhinweissträße 9	12045	Berlin
	Aeroga Luft & Klima	Sipp	Nur gegen Vorkasset	76133	Karlsruhe
	Ağdaş Umzüge & Trans...			Pestalozzistr...	71384	Weinstadt
	Ağdaş Umzüge & Tr...	Ergen	Yasem...	Pestalozzistr...	71384	Weinstadt
	Ağdaş Umzüge & Tr...	Herbert	Wöhr...	Pestalozzistr...	71384	Weinstadt
	Ağdaş Umzüge & Tr...	Markus	Dietrich	Pestalozzistr...	71384	Weinstadt

Sperrvermerke

Sperrvermerke sollen beispielsweise erreichen, dass Kunden, die ausdrücklich nicht angerufen werden wollen, auch tatsächlich keine Anrufe erhalten. Außerdem gibt es einen Sperrvermerk, mit dem Adressen deaktiviert werden; hiermit lassen sich etwa die Daten aus einem Unternehmen ausgeschiedener Ansprechpartner kennzeichnen, die aus bestimmten Gründen nicht aus der Datenbank gelöscht werden sollen. Sperrvermerke sind Ja/Nein-Felder, die Ihr Systemverwalter in Ihre Ansichten einbinden kann.

Sperrvermerke:
Keine E-Mails
Keine Anrufe
Keine Briefe
Inaktive Adresse

\- Klicken Sie die entsprechenden Option(en) an.

Briefe, E-Mails, Telefonate

Versuchen Sie, mit einer Adresse mit einem entsprechenden Sperrvermerk Kontakt aufzunehmen, werden Sie durch eine Meldung auf den Sperrvermerk hingewiesen. \- Beim Versand von Mails und Einzelbriefen werden Sie gefragt, ob Sie das Dokument trotz der Sperre verschicken wollen. - Erstellen Sie einen Serienbrief, werden Adressen mit einer Briefsperre nicht angeschrieben. - Beim Versand von Serienmails mit dem Serien-Mail-Assistenten wird Ihnen die Zahl der Sperrvermerke angezeigt, und Sie können die entsprechenden Adressen in der Datenbank recherchieren. 

Sperrvermerk Hinwres Es wurde(n) 1 Adresse(n) mit einem Sperrvermerk gefunden. Es werden keine Sernen-briefe an Adressen mit Sperrvermerk gesendet.

Inaktiver Datensatz

Ein inaktiver Datensatz wird in der Adresstabelle durchgestrichen. Ihr Systemverwalter bestimmt in den Datenbankeinstellungen, welche Funktionen für inaktive Datensätze ausgeschaltet werden. So kann er beispielshalber den Versand von Briefen oder Anrufe an diese Adressen verhindern. Auch andere Datensätze als Adressen können inaktiv werden, etwa ausgeschiedene Geräte etc.

Autohaus Pürner				Birkhahnwe...	A -8783 Gais...
	Autohaus Pürner	Anders	Jonat...	Birkhahnwe...	A -8783 Gais...	[phone]...
	Autohaus Pürner	Brimmer	Gisela	Birkhahnwe...	A -8783 Gais...	[phone]...
	Autohaus Pürner	Kratzberger	Nicole	Birkhahnwe...	A -8783 Gais...	[phone]...

Daten suchen und filtern

Dieses Kapitel beschreibt jene Funktionen, mit denen Sie bestimmte Adressen finden können: Suche, Recherche, Sortierung. Suchen ....Die Schnellsuche in einer beliebigen Datentabelle ist eine Möglichkeit, sehr schnell bestimmte Datensätze zu finden. Die Adresssuche hingegen ist wesentlich raffinierter und erlaubt die Suche in praktisch allen Feldern einer Datenbank, wobei (anders als beim Recherchieren und Filtern) eine gefundene Adresse nach der anderen angezeigt wird. Recherchieren......Die Recherche filtert Daten nach einem oder mehreren Kriterien. Sie kann auch mehrfach kombiniert werden. Viele Funktionen lassen sich auf recherchierte Datensätze anwenden. Sortieren......Mit der Sortierung beeinflussen Sie die Anzeige Ihrer Tabelle sowie die Reihenfolge der Adressen beim Blättern und Dru-cken. Filtern....Filter erlauben es Ihnen, nur ganz bestimmte Datensätze anzuzeigen, die speziellen Kriterien genügen. Neben mitgelieferten Filtern können Sie sich evtl. auch eigene anlegen.

Suchen

Schnellsuchleiste für Adressen, Kontakte und Zusatzdaten

Ihr Systemverwalter kann in Ihre Tabellen eine Suchzeile integrieren. Diese Suchzeile ist quasi eine leere erste Zeile Ihrer Adresstabelle. Eine solche Leiste gibt es für alle Datentabellen, also auch für Kontakte und Zusatzdaten. - Geben Sie in einen Feld einen Suchbegriff ein. Automatisch werden Ihnen nur noch solche Datensätze angezeigt, die im besagten Feld Ihrem Suchkriterium genügen. - Hierbei wird immer ein Platzhalter mitgedacht. Das heißt, der Eintrag »kl« sucht nicht nur nach dem Eintrag »kl« in der entsprechenden Spalte, sondern ist als »kl\*« zu verstehen. Er findet also außer »kl« auch »Klein«, »Klimaabschätzung« usw. - Groß- und Kleinschreibung werden von der Suchzeile ignoriert. - Sie können auch Eingaben in mehreren Feldern vornehmen und so die Suche erheblich verfeinern. 

Adressliste Firma ▲ Nachname ▲ Vorname ▲ Straße Land/PLZ/Ort Durchwahl ab ABC Nachhilfe Berg Joachim Poccistraße 10 D-80336 München [phone] Abriss Brunner Teckstraße 9 D-12045 Berlin Abriss Brunner Brunner Monika Teckstraße 9 D-12045 Berlin [phone] Abriss Brunner Brunner Peter Teckstraße 9 D-12045 Berlin [phone] × Beginnt mit([Firma], 'ab')

\- Links unterhalb der jeweiligen Datentabelle werden die verwendeten Suchkriterien angezeigt. × √ Beginnt mit([Firma], 'ab') \- Sie können auch mehrstufig suchen, also etwa nach allen Adressen, deren Firmenname mit »A« beginnt und die einen Ansprechpartner mit dem Anfangsbuchstaben »B« haben. Beginnt mit([Firma], 'a') und Beginnt mit([Nachname], 'b') - Wollen Sie wieder sämtliche Datensätze sehen, klicken Sie dort unten den kleinen Schließknopf links an. Damit wird die Filterung ausgeschaltet. Sie können aber auch die Suchbegriffe aus der Suchzeile löschen. - Schalten Sie das kleine Häkchen neben der Filteranzeige aus- und ein, wird auch der Filter aus- und eingeschaltet. \- Klicken Sie die Filteranzeige selbst an, erscheint eine Liste der zuletzt verwendeten Filter. Sie können Filter aus dieser Liste löschen. 

Beginnt mit([Ort], 'Ber') Beginnt mit([COMPANY1], 'ab') Beginnt mit([ZIP0], '7) und Beginnt mit([COMPANY1], 'ab') [QUERIED_ID] <> '0'

\- Ein Sonderfall sind Spalten mit Nicht-Text-Einträgen. Hier können Sie nichts eingeben, sondern müssen beispielsweise ein Symbol aus einer Liste wählen. 

Kundenart Firma Anbieter Bestandskunde Ex-Kunde Interessent Intern Mitbewerber Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahrige Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahriges Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahrigenes Injahreschussgeschäften Injahreschussgeschäften Injahreschussgeschäften Injahreschussgeschäften Injahreschussgeschäften Injahreschussgeschäften Injahreschussgeschäften Injahreschussgeschäften Injahreschussgeschäften Injahreschussgeschäften Injahreschussgeschäftegen Injahreschussgeschäftegen Injahreschussgeschäftegen Injahreschussgeschäftegen Injahreschussgeschäftegen Injahreschussgeschäftegen Injahreschussgeschäftegen Injahreschussgeschäftegen Injahreschussgeschäftegen Injahreschussgeschäftegen

Volltextsuche

In der Werkzeugleiste findet sich ein Icon, über das Sie eine unkomplizierte Volltextsuche aufrufen können. Diese Volltextsuche durchforscht sämtliche angezeigten Spalten der Datentabelle auf den Suchbegriff. 

280 Datensätze Kein Filter aktiv Filterliste Bitte Sudtext hier eingeben... Finden Leeren Firma Nachname Vorname Straße PLZ Ort Durchwahl

- Klicken Sie die Schaltfläche in der Werkzeugleiste an, erscheint ein Feld, in das Sie den Suchbegriff eingeben. ■ Klicken Sie nun auf »Finden«. - Ihnen werden nur noch Datensätze angezeigt, welche den Suchbegriff in einem der Felder enthalten. Der Suchbegriff ist jeweils farbig markiert. 

Firma Ağdaş Umzüge & Transp... Ağdaş Umzüge & Tra... Ağdaş Umzüge & Tra... Altenkirchen EDV GmbH AOB GmbH arboc edv consulting ... arboc edv consulting ... arboc edv consulting ... Nachname ▲ Vorname ▲ Straße PLZ Ort Ergen Yasemine Pestalozzistraß... 71384 Weinstadt Schoppe Marc Pestalozzistraß... 71384 Weinstadt Klonen Karl Hauptstraße 35 79871 Eisenbach Blauhöfer Herbert... Schillerstraße 73 84503 Altötting bin Abdul... Malek Seestraße 47 78464 Konstanz Friedrich Franziska Seestraße 47 78464 Konstanz Mayersborg Alexis Seestraße 47 78464 Konstanz

Erweiterte Suche

Adresse suchen

→ Befehl »Start: Adresse: Adresse suchen« → oder schnelle Eingabe mehrerer Buchstaben in die Tabelle → oder F4 → oder Strg+S → Suchmethode bestimmen → Suchbegriff eintragen → Suchfeld(er) auswählen → Suchen / Weitersuchen Mit Suchfunktionen finden Sie einzelne Adressen. Wollen Sie aus Ihrem Adressbestand hingegen bestimmte Adressgruppen etwa für ein Mailing herausfiltern, greifen Sie zu den Recherchefunktionen. ■ Gehen Sie in die Tabellenansicht. - Tippen Sie in schneller Folge die ersten beiden Zeichen des Suchbegriffs ein. Der Dialog »Suchen« erscheint: 

Suchen Suchbereich Firma Branche Firma Kundennummer Land Nachname Ort PLZ Suchbegriff co Schnellsuche in Sortierfeld Suche in beliebigen Eeldern Volltextsuche Telefonnummern-Suche Phonetische Suche Suchen Abbrechen Hilfe

Suchbegriff......Die beiden Zeichen, die die Dialogbox aufriefen, sind bereits eingetragen. Sie können diesen Suchbegriff ergänzen. Optionen......Bestimmen Sie mit den Optionsfeldern die Suchmethode. Suchbereich......Legen Sie das Feld beziehungsweise die Felder fest, in denen gesucht werden soll. Mehrere Felder auf einmal markieren Sie mit gedrückter SRG-Taste, dies ist bei »Suche in beliebigen Feldern«, »Volltextsuche« und »Phonetische Suche« möglich. ■ Bestätigen Sie mit »Suchen«. Ihre Adressen werden jetzt durchsucht. - Wenn Sie »Suche in beliebigen Feldern« oder »Volltextsuche« gewählt haben, bleibt der Dialog geöffnet, und Sie können mit »Weitersuchen« zum nächsten Treffer springen. Ihnen stehen folgende Suchmethoden zur Verfügung: - Schnelle Suche in einem Sortierfeld. Der zu suchende Begriff muss mit der Eingabe beginnen: »Müller«. - Suche in beliebigen Feldern (der Adressmaske). Es werden auch Teile des Feldinhalts gefunden: »Müller« im Feld »Eduard Müller AG«. - Volltextsuche: Die Suche wird auch in den Bemerkungen, Kontakten, Zusatzdaten und Stichwörtern durchgeführt. Es werden Teile des Feldinhalts gesucht. - Suche nach Telefonnummern. Ein eingehender Anruf wird simuliert. - Phonetische Suche: Diese Suche findet außer dem eigentlichen Suchbegriff auch lautverwandte Begriffe, also »Maier«, »Meyer« und »Meier«. Es wird nur nach dem gesamten Feldinhalt gesucht. - Wie eine Suche verläuft, wenn eine Recherche eingeschaltet ist, legen Sie in den Benutzereinstellungen fest. - Ist dort die Option »Vor der Suche Recherche ausschalten« angeklickt, wird bei der Suche die Recherche ausgeschaltet und im gesamten Datenbestand gesucht. Nach der Suche können Sie die Recherche jederzeit wieder einschalten, so dass erneut nur die recherchierten Adressen angezeigt werden. - Ist dort die Option »Vor der Suche Recherche ausschalten« nicht angeklickt, wird bei eingeschalteter Recherche stillschweigend nur in den recherchierten Adressen gesucht.

Dokumente suchen und anzeigen

Ihr Systemverwalter kann ein Element zur Suche nach Dokumenten in Ihre Ansichten einbinden. Sie können die Suchergebnisse filtern. \- Direkt unter den Spaltentiteln findet sich evtl. auch eine Suchleiste. Geben Sie hier etwas ein, werden nur noch Dokumente angezeigt, die diesen Suchkriterien entsprechen. 

Aktualisieren Zeitraum: Alle Adress-Bereich: Aktuelle Adresse Gehe zu... ... Erfasst am Dokument Suffix Tabellenname Feldname Pfad .pdf 19. 11. 2016 2016-11-... .pdf Kontakte Dokument CRM+ Demo\ABC Nachhilfe

\- Über die Symbolleiste am oberen Rand des Ansichtenelements können Sie die Auswahl filtern und ausgeben. 

Anzeige auffrischen Nur Dokumente zu bestimmten Adressen anzeigen Aktualisieren Zeitraum: Alle • Adress-Bereich: Alle Adressen Dokumentenliste drucken Aktuelle Liste exportieren Dokument bzw. Verzeichnis öffnen Gehe zu... Nur Dokumente aus einem bestimmten Zeitraum anzeigen Zur Adresse springen Listenlayout zurücksetzen

\- Als Adress-Bereich können Sie u.a. auch »Adresshierarchie« wählen. Damit werden Ihnen die Dokumente aktuellen Hauptadresse und ihrer Nebenadressen angezeigt.

Recherchieren

Recherchieren

→ Rechercheart im Menüband unter »Recherche« auswählen → Ggf. bestehende Recherche »löschen«, eingrenzen oder »erweitem« → Suchbegriffe eintragen → Recherchieren → Recherche aus-/einschalten → Recherche aufheben → Recherche rückgängig machen / wiederherstellen 

Rückgangs Wunderhörsheim Aufholen Nachste Recherche Recherchenen Vorjärer Herarche Adressverknäpfungen Adressgruppen Aktuelle Adresse recherchen Schweiter Kontakte Kampagne Zusatdatan - Vollrest SQL-Oredit Dubitten Gespecherte Recherchen Adressen parken Recherche anwerden Recherchen verwahlen Gesperte Recherchen

Mit Recherche-Funktionen werden Adressen, die bestimmte Kriterien erfüllen, ausgewählt. Danach können diese Adressen in vielfältiger Art weiterbearbeitet – zum Beispiel gedruckt, exportiert oder gespeichert – werden. Recherchierte Adressen werden in der Tabellenansicht farblich hervorgehoben (Sie können die Farbe der recherchierten Adressen jederzeit in den Benutzereinstellungen ändern):  In der Statuszeile unten rechts sehen Sie, wie viele Adressen momentan recherchiert sind: 

Gesamtzahl der Adressen in der Datenbank 1167 58 Recherchestatus Anzahl recherchierter Adressen (Recherche) Firma Sortierung in der Adresstabelle Angemeldeter Benutzer Bernd Schlegel Netzwerkstatus Status Potenzial-adressen

Informativ für Sie ist der Recherchestatus: Recherche Es werden nur die recherchierten Adressen angezeigt. Die Recherche wurde mit dem Befehl »Recherche: Einschalten« aktiviert. (Recherche) Es werden (farblich hervorgehobene) recherchierte sowie alle nicht recherchierten Adressen angezeigt (oder es sind gar keine Adressen recherchiert, dann ist die Anzahl gefundener Adressen 0). Die Recherche ist also ausgeschaltet.

Nur recherchierte oder alle Adressen gemeinsam anzeigen

In der Tabellenansicht können Sie also entweder alle oder nur die recherchierten Adressen anzeigen. - Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Bearbeiten: Einschalten«. – Es werden nur noch recherchierte Adressen angezeigt. - Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Bearbeiten: Ausschalten«. – Es werden alle Adressen – unrecherchierte sowie recherchierte – angezeigt. Haben Sie Adressen recherchiert, können Sie über das Kontextmenü von recherchierter zu recherchierter Adresse springen. Recherche-Arten

GARATE	START	DATEN	EXPANS	ASSUM	RECHERCHE	MISICHT	INFO	LABELS	LAYOUT
Brischellem	Rückgang	Vandelskosten	Aufheben	Vorherge	Hexarche	Adressverknüpfungen	Aktuelle Adresse recherlieren	Schwärter	Kontakte Kampagne Konzöldhistorie Zusatzlasten - Dublietto
	Unleihren	Kaarbeten		Nachste	Adressgruppen
					Adression

Recherche	Beschreibung
Einschalten	Es werden nur die recherchierten Adressen angezeigt.
Ausschalten	Es werden sowohl die recherchierten als auch die nicht recherchierten Adressen angezeigt.
Rückgängig	Macht den letzten Rechercheschritt ungeschehen. Da bei recherchierte Adressen werden wieder aus der Recherche genommen. Diese Funktion ist vor allem bei mehrstufigen Recherchen praktisch.
Wiederherstellen	Stellt die ungeschehen gemachte Recherche wieder her.
Umkehren	Recherchiert alle bisher nicht recherchierten Adressen, entrecherchiert werden die bisher recherchierten.
Aufheben	Entrecherchiert alle Adressen und löscht dabei unwider ruflich die Recherchierung sämtlicher Adressen. Dieser Befehl muss von Ihnen bestätigt werden.
Vorherige	Sind Daten recherchiert, springen Sie hiermit zum vorherigen recherchierten Datensatz.Dieselbe Funktion hat die Schaltfläche die Ihr Systemverwalter als Bestandteil einer Schaltflächenleiste in die Ansicht einbinden kann.
Nächste	Sind Daten recherchiert, springen Sie hiermit zum nächsten recherchierten Datensatz.Dieselbe Funktion hat die Schaltfläche die Ihr Systemverwalter als Bestandteil eine Schaltflächenleiste in die Ansicht einbinden kann.
Recherchieren	Sucht in jedem Feld der Eingabemaske, auch mit Platzhaltern. Mehrfacheingaben werden bei der Recherche addiert.
Von/Bis	Die Schnellrecherche recherchiert eine Von-bis-Angabe. Sortierfelder werden besonders schnell recherchiert.
Hierarchie	Findet alle Haupt- und/oder Nebenadressen.
Adressverknüpfungen	Recherchiert alle Adressen mit einer oder mehreren bestimmten Verknüpfungen.
Adressgruppen	Recherchiert Adressen mit bestimmten Besitzern sowie Adressen, die zu einem bestimmten Mandanten gehören.
Adresse recherchieren	Recherchiert die aktuelle Adresse manuell.
Stichwörter	Findet Adressen, die eines oder mehrere bestimmte Stichwörter in einer UND- bzw. ODER-Bedingung enthalten. Sehr schnelle Recherche.
Kontakte	Findet alle Adressen mit bestimmten Kontakten.
Kampagne	Findet Adressen, die einer bestimmten Kampagne zu-gewiesen sind.
Kontakthistorie	Recherchiert Adressen, die seit einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr kontaktiert wurden.
Zusatzdaten	Findet alle Adressen mit bestimmten Inhalten in den Zusatzdaten (hier Versicherung, Vertriebsprojekte oder Service).
Volltext	Findet Texte oder Textteile in allen Datenbank-Feldern.
SQL-Direkt	Direkte Eingabe einer SQL WHERE-Klausel für komplexe Recherchen in den Adressen.
Dubletten	Recherchiert alle Dubletten zur manuellen Nachbearbeitung, je nach Dateieinstellungen auch phonetisch möglich.
Gespeicherte Recherchen	Hinterlegen Sie komplexere Recherchevorgänge. Sie können sie dann jederzeit wiederholen.
Geparkte Recherchen	Sie können hier bestimmte Rechercheergebnisse hinterlegen. Anders als bei gespeicherten Recherchen wir also nicht die Abfrage selbst gespeichert, sondern deren Ergebnis. Selbst wenn sich der Datenbestand ändert, werden von einer geparkten Recherche immer dieselben Adressen wieder aufgerufen.

Alle Recherche-Arten können in beliebiger Reihenfolge nacheinander ausgeführt und so miteinander kombiniert werden. Damit lassen sich beliebige UND- sowie ODER- bzw. NICHT-Verknüpfungen erreichen. Solche mehrstufigen Recherchen werden auch als Gespeicherte Recherchen abgelegt. Zum Abschluss einer Recherche wird Ihnen angezeigt, wie viele Datensätze recherchiert wurden. 

ViewManagerModule Es wurde(n) 121 Adresse(n) recherchient. OK

Stört Sie diese Anzeige, schalten Sie sie unter »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen: Allgemein« aus. Dazu dient die Option »Recherche-Meldungen deaktivieren«.

Alle Adressen finden, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen

 \- Erteilen Sie aus dem Menüband den Befehl »Recherche: Adressen: Recherchieren«. Es öffnet sich eine leere Adressmaske (die Recherchemaske). Außerdem erscheint eine verschiebbare Dialogbox mit den beiden Schaltflächen »Ausführen« und »Abbrechen«. 

ADRESSEN GERÄTE UND SERVICEAUFTRÄGE SUPPORT-TICKETS VERTRIEBSPROJEKTE LISTE DETAILS KARTE Unternehmensdaten Firma Straße Land/PLZ/Ort Staat Telefon Fax E-Mail Untern. Webseite Anspruchpartner Anrede/Titel Nachname Vorname Abteilung Recherchieren Ausführen Abbrechen Briefanrede Geburtstag

- Tragen Sie ins Feld, in dem Sie nach einem bestimmten Inhalt suchen wollen, den Suchbegriff ein (im Beispiel eine 7 im Feld »Postleitzahl«). Tragen Sie in die Recherchemaske mehrere Suchbegriffe in mehrere Felder ein, werden nur jene Adressen recherchiert, die alle Suchbegriffe enthalten. - Klicken Sie »Ausführen« an. - Wird eine gesonderte Dialogbox für die Eingabe geöffnet, erscheint die verschiebbare Dialogbox zum Durchführen der Recherche nicht. In diesem Fall geben Sie das Recherchekriterium an und klicken auf »OK«. Besteht bereits eine Recherche, öffnet sich der Dialog »Recherche«. 

Recherche ● Bestehende Recherche vorher aufheben ○ Zu bestehender Recherche hingufügen ○ Recherche in bestehender Recherche ○ Aus bestehender Recherche entfernen ? × OK Abbrechen

- Aktivieren Sie die Option »Bestehende Recherche vorher aufheben«, wenn Sie eine komplett neue Recherche anlegen wollen. - »Zu bestehender Recherche hinzufügen« erweitert Ihr bisheriges Rechercheergebnis um die jetzt gefundenen Adressen (ODER-Bedingung). - »Recherche in bestehender Recherche« schränkt Ihr bisheriges Rechercheergebnis auf Adressen ein, die zusätzlich zum bisherigen auch das neue Kriterium erfüllen (UND-Bedingung). - »Aus bestehender Recherche entfemen« löscht die neu recherchierten Adressen aus der bisherigen Recherche (NICHT-Bedingung). - Schließen Sie den Dialog mit »OK«. Die Recherche wird durchgeführt. Alle Adressen, die den Suchbegriff enthalten, werden in der Tabelle farbig markiert, und die Recherche wird eingeschaltet, d. h., es werden nur die recherchierten Adressen angezeigt und die anderen ausgeblendet:  Gefunden wurden alle Adressen aus dem Postleitzahlengebiet 7. Wie Sie sehen, ist keine vollständige Eingabe des Suchbegriffs notwendig. cobra ergänzt den Suchbegriff am Ende automatisch mit einem Joker (\*). Außerdem stehen weitere Sonderzeichen zur Verfügung.

Platzhalter in der Recherchemaske

In der Recherchemaske sind folgende Platzhalter einsetzbar: \* Der Stern wird als Joker gebraucht. \- wird einem Recherchebegriff ein Minuszeichen vorangestellt, sucht cobra die Adressen, die den Begriff nicht enthalten. = findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld genau dem vorgegebenen Eintrag entspricht. > findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld größer als der vorgegebene Eintrag ist. >= findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld größer oder gleich dem vorgegebenen Eintrag ist. < findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld kleiner als der vorgegebene Eintrag ist. <= findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld kleiner oder gleich dem vorgegebenen Eintrag ist. ( ) [Klammer auf, Klammer zu] findet alle Adressen, deren Recherchefeld leer ist. ? ist ein Platzhalter für ein einzelnes beliebiges Zeichen. PLZ : ???? findet alle vierstelligen Postleitzahlen.

Beispiele:

\*mann findet Hausmann, Spielmann, Eduard Zimmermann... \*möbel\* findet Gartenmöbel Müller, Möbelhaus Maier, Schulzes Möbel -() [Minus Klammer auf, Klammer zu] findet Adressen, deren Feld nicht leer ist. \*.10.\* findet alle Termine im Oktober (in einem Datumsfeld) \*.\*.2015 findet alle Termine im Jahr 2015 (in einem Datumsfeld) <1.1.2016 findet alle Termine vor dem 1.1.2016 (in einem Datumsfeld)

Einen Feldinhalt in allen Adressen recherchieren

Mit dieser Recherche finden Sie alle Adressen, die in einem bestimmten Feld den gleichen Inhalt haben wie die aktuelle Adresse. ■ Wechseln Sie zur Adressmaske. ■ Markieren Sie den zu findenden Teil des Feldinhalts. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld, in dem recherchiert werden soll. 

Firma ABC Nachhilfe Schule für jeder Straße Poccistraße 10 Land/PLZ/Ort D Staat DEJITSCHLAND PLZ/Postfach Adresse neu Strg+N Adresse löschen F2 * Recherche Wählen Neu berechnen

\- Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Recherche«. Der Dialog »Recherche« wird angezeigt: 

Recherche Recherche im Feld Firma Mit Jokerzeichen Genau Bo OK Abbrechen Hilfe

Der Dialog enthält einen Recherchevorschlag. - Bei Bedarf ändern Sie die Suchmethode und den vorgeschlagenen Recher- chierbegriff. - Starten Sie die Recherche mit OK. Die Recherche wird durchgeführt. Das Ergebnis wird in der Tabelle angezeigt.

Schnelle Recherche

Die schnelle Recherche greift auf eine schon bestehende Sortierreihenfolge zurück. Innerhalb dieser Sortierreihenfolgen können Von-bis-Recherchen durchgeführt werden. Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Adressen: Von/Bis«. Mit der Option »Alle Felder anzeigen« können Sie auch in anderen Feldern suchen. Das ve langsamt die Recherche allerdings uU. erheblich. Mit der Optio n »Numerische Suche« wird der Inhalt der Suchfelder als Zahl interpretiert. Dies hat beispielsweise bei einer PLZ-Suche zur Folge, dass mit den abgebildeten Einstellungen tatsächlich nur noch Postleitzahlen im gewünschten Gebiet gefunden werden. Ist dies Option ausgeschaltet, findet die abgebildete Suche beispielweise auch vierstellige schweizerische Postlei zahlen wie 7322. 

Recherche Schnell Recherche nach: Kundennummer Land Nachname Ort PersonErfasst PLZ Straße Symbol VNummer Alle Felder anzeigen (Recherche evtl. langsamer) Yon 70000 Bis 79999 Numerische Suche (der Feldinhalt wird als Zahl interpretiert)

Hierarchie recherchieren

\- Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Adressen: Hierarchie«. Ist die hierarchische Adressverwaltung eingeschaltet, findet diese Recherche folgendes: 

Recherche Hierarchie Auswahl Alle Hauptadressen Alle Nebenadressen Alle Nebenadressen und alle Hauptadressen, für die keine Nebenadressen existieren Hauptadressen zu recherchierten Nebenadressen Nebenadressen zu recherchierten Hauptadressen OK Abbrechen Hilfe

Alle Hauptadressen......Findet sämtliche Hauptadressen in der Datenbank. Alle Nebenadressen......Alle Hauptadressen werden ausgeblendet. Alle Nebenadressen und alle Hauptadressen, für die keine ... Dies ist die richtige Recherche etwa für eine Weihnachtskarte an alle Ansprechpartner in Firmen sowie an Firmen, für die kein Ansprechpartner vorliegt. Hauptadressen zu recherchierten Nebenadressen Die Hauptadressen der recherchierten Nebenadressen werden ebenfalls recherchiert. Nebenadressen zu recherchierten Hauptadressen Es werden sämtliche Nebenadressen der recherchierten Hauptadressen ebenfalls recherchiert. Verfügten besagte Hauptadressen über keinerlei Nebenadressen, erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Sie setzen diese Recherche also für Haupt- und Nebenadressen ein.

Adressverknüpfungen recherchieren

Mit Adressverknüpfungen legen Sie geschäftliche Beziehungen zwischen verschiedenen Adressen fest. Also etwa »X ist Partner von Y« oder »Y ist Lieferant von Z« usw. Sie können Adressen recherchieren, die in einer bestimmten Weise mit anderen verknüpft sind. \- Mit dem Befehl »Recherche: Adressen: Adressverknüpfungen« rufen Sie eine Auswahl auf. 

Adressverknüpfungen recherchieren Verknüpfungen Distributor Geschäftspartner Konzern Kooperationspartner Kunde Lieferant Partner Tochterunternehmen Zulieferer Art der Verknüpfungen Start-Adresse der Verknüpfung recherchieren Ziel-Adresse der Verknüpfung recherchieren

- In diesem Fall suchen Sie nach Adressen, die mit anderen im Verhältnis Lieferant stehen. Wenn X Lieferant von Y ist, ist X Start der Verknüpfung und Y Ziel der Verknüpfung. - Mit den abgebildeten Einstellungen suchen Sie also nach jemandem, der andere mit Essen beliefert. - Wollten Sie nach Adressen suchen, die sich mit Essen beliefern lassen, hätten Sie bei sonst unveränderten Einstellungen »Ziel-Adresse der Verknüpfung recherchieren« angeklickt.

Innerhalb einer bestehenden Recherche

Sie haben eine Recherche vorgenommen und wollen jetzt Adressverknüpfungen innerhalb dieser Recherche recherchieren. Dabei können - entweder nur Verknüpfungen zu ebenfalls bereits recherchierten Adressen - oder aber sämtliche Verknüpfungen, die die recherchierten Adressen haben – also auch jene zu nicht recherchierten Adressen – gefunden werden. 

Adressverknüpfungen recherchieren Verknüpfungen ■ □ Distributor ✓ Geschäftspartner □ Konzern ✓ Kooperationspartner □ Kunde ✓ Lieferant ✓ Partner □ Tochterunternehmen □ Zulieferer Alle wählen Alle abwählen ✓ Nur Verknüpfungen recherchierter Adressen berücksichtigen Art der Verknüpfungen ○ Start-Adresse der Verknüpfung recherchieren ● Ziel-Adresse der Verknüpfung recherchieren OK Abbrechen

Nur Verknüpfungen recherchierter Adressen berücksichtigen Es werden ausschließlich Verknüpfungen gefunden, an denen die gerade recherchierten Adressen beteiligt sind. Im nächsten Schritt werden Sie gefragt, was mit der bereits vorhandenen Recherche geschehen soll. 

Recherche ○ Bestehende Recherche vorher aufheben ● Zu bestehender Recherche hingufügen ○ Recherche in bestehender Recherche ○ Aus bestehender Recherche entfernen

Adressgruppen recherchieren

Sie können auch bestimmte Adressarten sowie Adressen mit einem bestimmten Besitzer recherchieren. \- Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Adressen: Adressgruppen«. 

Recherche Adressgruppen Privat-Adressen Gruppen-Adressen Nichtin der Gruppe Mandanten Meine privaten Adressen OK Abbrechen

\- Als Privat-Adressen gelten jene Adressen, die Sie in der einen oder anderen Weise „besitzen“ und die anderen nicht angezeigt werden. - Gruppen-Adressen: In der Liste sehen Sie alle Gruppen, denen Sie als Benutzer oder Verwalter angehören. Sie können Adressen, die als Gruppenadressen für Ihre Gruppen angelegt wurden, recherchieren. - Nicht in der Gruppe bewirkt dasselbe, als ob Sie alle Adressen recherchieren, die einer bestimmten Gruppe angehören, und danach die Recherche umkehren. - Mit Mandanten recherchieren Sie alle Adressen, die in der Mandanten- und Projektverwaltung als Mandanten angelegt sind.

Aktuelle Adresse recherchieren

- Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt, und markieren Sie die fragliche Adresse. - Oder erteilen Sie den Befehl »Recherche: Adressen: Aktuelle Adresse recherchieren«. - Oder betätigen Sie F5.

Stichwörter recherchieren

Eine Stichwort-Recherche findet jene Adressen, die das gesuchte Stichwort bzw. die gewünschte Kombination von Stichwörtern enthalten. \- Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Weitere Recherchen: Stichwörter«. 

Stichwörter recherchieren Vorrat: Aktion Anbieter Anbieter.Dienstleistungen Event Event.Jubiläumsfeier Event.Sommerfest Event.Weihnachtsfest Fachmesse Kundenart Mailing Marketing Medien Partner Presse Serienmail Weihnachten Ausgewählt: Anbieter.Hardware Anbieter.Internet Event.Hausmesse Bedingung Und Oder Alle ohne Stichwörter

Die Bedingung trägt bei Angabe von mehr als einem Stichwort: Und ....Herausgefiltert werden Adressen, denen ALLE ausgewählten Stichwörter zugeordnet sind. Oder ......Herausgefiltert werden Adressen, denen mindestens EINS der ausgewählten Stichwörter zugeordnet ist. Alle ohne Stichwörter Filtert alle Adressen heraus, denen kein Stichwort zugeordnet ist. Eine Stichwortrecherche ist sehr schnell. Selbst bei sehr großen Datenbeständen ist die benötigte Zeit nur abhängig von der Anzahl der Treffer, nicht von der Anzahl der Adressen.

Kontakte recherchieren

\- Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Weitere Recherchen: Kontakte«. Das Programm recherchiert alle Adressen, die mindestens einen Kontakt mit den hier angegebenen Daten haben. Lassen Sie die Felder dieses Dialogs leer, werden alle Adressen recherchiert, die über mindestens einen Kontakt verfügen. 

Kontakt Details Art ... Gruppe Marketing ... Erfasst am 19.11.2016 19.11.2016 Erfasst von Bernd Schlegel ... Anlass Auftragslage Kunde Kaufbereitschaft Folgeaktivität ToDo Innendienst Unfragetyp Unfragewert ? Status In Bearbeitung Bemerkung

Zusätzlich zu anderen Merkmalen können Sie über den Bereich »Projekt« gezielt nach Kontakten forschen, die einem bestimmten Mandanten und Projekt zugeordnet wurden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Der Filter »Letzte Recherche« wurde automatisch eingeschaltet. Die Kontakthistorie zeigt daher nur noch jene Kontakte, nach denen Sie gesucht haben. 

Letzte Recher... Erfasst am Erfasst von Art Bemerkung 19.11.2016 1... BerndSchlegel Angebot besprochen 08.09.2015 1... BerndSchlegel Probleme mit Drucker geschildert, Rückruf 29.08.2010 1... BerndSchlegel Erste Kontaktaufnahme, Produktvorstellung

Schalten Sie den Filter »Letzte Recherche« aus, werden hier wieder sämtliche Kontakte angezeigt. Die Adressen bleiben in diesem Fall weiterhin recherchiert, und die Recherche ist eingeschaltet. Der Filter »Letzte Recherche« beeinflusst also, welche Kontakte angezeigt werden.

In einer Kampagne recherchieren

Sie können Adressen recherchieren, denen in einer bestimmten Kampagne eine bestimmte Aktivität zugeordnet wurde. 

In Kampagne recherchieren Kampagne: Beratung und Angebot Aktivität: Umsetzung/Verkauf ? × OK Abbrechen Adressen, die diese Aktivität bereits durchlaufen haben, ebenfalls recherchieren

Kontakthistorie recherchieren

Mit dieser Recherche finden Sie Adressen, die noch nie kontaktiert wurden oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes keinen Kontakt hatten. Das hilft Ihnen etwa bei der gezielten Pflege von Kundenkontakten. \- Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Weitere Recherchen: Kontakthistorie«. 

Recherche Kontakthistorie Kein Kontakt seit: 30 Minuten Kontaktarten, nach denen recherchiert werden soll: ✓ Schriftlich ✓ Persönlich ✓ Telefonisch ✓ Einzelbrief ✓ Mehrfachbrief ✓ Serienbrief ✓ Brief (Eingang) ✓ Arbeitszeit ✓ E-Mail (Ausgang) ✓ E-Mail (Eingang) ✓ Fax (Ausgang) ✓ Fax (Eingang) Erfasst von: Bernd Schlegel Adressen ohne Kontakte Adressen recherchieren, die in dem festgelegten Zeitraum Kontakte der ausgewählten Art haben Adressenhierarchie überprüfen und zugehörige Hauptadresse recherchieren Aktivität: Projekttyp: Status: Anlass: OK Abbrechen

In diesem Fenster definieren Sie die Suchkriterien. Damit filtern Sie alle Adressen heraus, die die angegebenen Kriterien erfüllen. Kein Kontakt seit Sie können Adressen recherchieren, mit denen über einen bestimmten Zeitraum kein Kontakt mehr bestand. Sie können dazu einen der angebotenen Zeiträume auswählen oder einen eigenen Zeitraum eintippen. Erfasst von......Geben Sie hier denjenigen Benutzer an, der den Kontakt eingegeben hat. Kontaktarten......Wählen Sie hier aus, welche Art von Kontakt innerhalb des angegeben Zeitraumes nicht stattgefunden hat. Adresshierarchie überprüfen Sie können sich nur die Hauptadressen anzeigen lassen. Dabei werden Hauptadressen dann recherchiert, wenn min- destens eine Nebenadresse über einen entsprechenden Kontakt verfügt. Frei definierbare Kontakt-Felder [z. B. Aktivität usw.] Hier können Sie weitere Kontaktmerkmale angeben.

Zusatzdaten recherchieren

Die Recherche in Zusatzdaten und Untertabellen findet Adressen, die über ganz bestimmte Zusatzdaten verfügen. Nach einer solchen Recherche sind also Adressen in der Adresstabelle recherchiert. Die Zusatzdaten zu diesen Adressen werden weiterhin komplett angezeigt. Mit dem Filter »Letzte Recherche« im Zusatzdatendialog können Sie dann die Anzeige der Zusatzdaten auf die Zusatzdaten beschränken, nach denen Sie recherchiert haben. \- Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Weitere Recherchen: Zusatzdaten«. Wählen Sie zuerst die Zusatzdatenart, in der Sie recherchierer wollen. Sie öffnen dieselbe Maske wie zum Bearbeiten der Zusatzdaten, sei es als Dialog, sei es als integraler Bestandteil einer Ansicht. 

Volltext SQL-Direkt Dubletten Gesamt Geräte Zusatzdaten Service Seminar-Angebot Seminar-Ort Seminar-Raum Seminar-Teilnehmer


Recherche (Gerät) Gerätedetails Details Bemerkung Adresse Produktgruppe Drucker und Scanner Hersteller/Marke Artikelbezeichnung Inventar-Nr Kaufdatum Kaufpreis Servicevertrag ✓ Servicevertrag von/bis 01.01.2016 00:00 30.06.2016 00:00 Inaktiv Hilfe OK Abbrechen

- Tragen Sie Ihre Recherchekriterien ein. ■ Klicken Sie auf »Ausführen«. - Die Recherche wird durchgeführt. Alle Adressen, die entsprechende Zusatzdaten enthalten, werden in der Tabelle recherchiert angezeigt. Nach einer solchen Recherche sind alle Adressen in der Adresstabelle recherchiert, die entsprechende Zusatzdaten besitzen. ■ Wechseln Sie nun ins Zusatzdatenfenster. Ziehen sie sich die Schaltfläche »Letzte Recherche« in die Filterleiste, falls sie sich dort nicht bereits befindet. 

Anpassen Befehle Kategorien: Filter Sonstiges Kontextmenü-Befehle Befehle: Einzelbrief E-Mail Kontakte Schriftlich Seit 7 Tagen Telefonisch Letzte Recherche Beschreibung Schließen

 Mit dem Filter »Letzte Recherche« können Sie die Anzeige der Zusatzdaten auf jene Zusatzdaten beschränken, die Ihren Recherchekriterien Genüge 1 Die Zahl der gefundenen und recherchierten Adressen wird durch diesen Filter in den Zusatzdaten nicht verändert.

Volltext-Recherche

Mit der Volltext-Recherche werden Texte oder Teile daraus in allen Feldern gesucht. Dies kann bei umfangreichen Datenbanken unter Umständen einige Zeit in Anspruch nehmen. \- Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Weitere Recherchen: Volltext«. 

Recherche Volltext Suchen nach CeBIT Recherche in ✓ Agressen ✓ Stichwörtern ✓ Kontakten ✓ Dokumenten □ Zusatzdaten □ Als Wort □ Phonetische Suche (langsamer) OK Abbrechen Hilfe

Den tatsächlichen Suchumfang legen Sie bei jeder Volltextrecherche erneut fest.

SQL-Recherche

- Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Weitere Recherchen: SQL-Direkt«. - Sie haben hier drei Möglichkeiten, eine SQL-Recherche zu definieren. Die Option »SQL erfordert SQL-Kenntnisse, die anderen beiden Optionen tun dies nicht.  Sind Sie erst einmal in den Reiter »SQL« gewechselt, haben Sie sich für d Eingabe von SQL-Code entschieden und können nicht in die Reiter »Visuell« und «Text« zurückwechseln. \- Durch Klick auf das Plus-Zeichen legen Sie eine neue Recherche an. 

SQL-Direkt-Recherche Bereich: Alle Recherche: Lieferantenanfrage SQL-Kriterium: und ○ [Abteilung] beginnt mit Vertrieb ○ [Kundenart] ist gleich Lieferant ○ Verfügbare Spalten: Abteilung << Einfügen OK Abbrehen

Registerkarte »SQL«

In diesem Dialog können Sie komplexe Abfragen direkt als SQL-Statement formulieren. Sie müssen für die Abfrage nach Adressen nur die WHERE-Klausel (ohne WHERE) eintragen; alle weiteren Klauseln werden automatisch ergänzt. Für die Untertabellen wie Kontakte, Zusatzdaten oder Dokumente werden die zugehörigen Befehle WHERE, SELECT, FROM benötigt. Dieses Verfahren erfordert SQL-Kenntnisse. \- Geben Sie der Recherche zuerst den Namen, unter dem sie gespeichert werden soll. 

Neue SQL-Direkt-Recherche Bereich: System Name der Recherche Messebesucher Stuttgart Aktuelles SQL-Kriterium übernehmen OK Abbrehen

Diese Recherche findet alle Adressen, die in Stuttgart ansässig sind und einen Telefonkontakt haben. 

SQL-Direkt-Recherche Bereich: System Recherche: Messebesucher Stuttgart Visual Text SQL SQL-Kriterium: CITY0 = 'Stuttgart' AND id IN (SELECT superid FROM contacts WHERE Art = 'T') Verfügbare Spalten: Abteilung << Einfügen OK Abbrehen

Die Feldnamen werden in cobra unter zwei Bezeichnungen geführt: Dem eigentlichen Datenbanknamen »CITY0« und dem für die Benutzer sichtbaren Namen »Ort«.

Dubletten recherchieren

Das Programm recherchiert alle Adressen, die doppelt vorhanden sind. Dazu werden die zur Dublettenkontrolle festgelegten Felder der Adressmaske verglichen.  Diese Recherche funktioniert nur, wenn die Dublettenkontrolle eingescha ist. Mehr über Dubletten erfahren Sie im → Systemverwalter-Handbuch. \- Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Weitere Recherchen: Dubletten«. Die Adressen werden immer paarweise recherchiert. Danach stehen diese Dubletten zur manuellen Weiterbearbeitung zur Verfügung.

Firma	Nachname	Vorname	Straße	PLZ	Ort	Durchwahl
Sporer's Gitter			Wiesengrundweg 5	8824	Tanne b. ...
Sporer's Gitter	Knopf	Benjamin	Wiesengrundweg 5	8824	Tanne b. ...	[phone]
Sporer's Gitter	Schonfelder	Isabella	Wiesengrundweg 5	8824	Tanne b. ...	[phone]
Sporer's Gitter	Vowinkel	Heinz	Wiesengrundweg 5	8824	Tanne b. ...	[phone]
☐ Sporer's Gitter			Wiesengrundweg 5	8824	Tanne b. ...
Sporer's Gitter	Knopf	Benjamin	Wiesengrundweg 5	8824	Tanne b. ...	[phone]
Sporer's Gitter	Schonfelder	Isabella	Wiesengrundweg 5	8824	Tanne b. ...	[phone]
Sporer's Gitter	Vowinkel	Heinz	Wiesengrundweg 5	8824	Tanne b. ...	[phone]

 Diese Recherche funktioniert nur, wenn die Dublettenkontrolle eingescha ist. Mehr über Dubletten erfahren Sie im → Systemverwalter-Handbuch.

Gespeicherte Recherchen

Sie können komplexe Recherchen aus verschiedenen Einzel-Recherchen aufbauen. Dabei können Sie eine Recherche zu einer bestehenden Recherche hinzufügen, davon abziehen, oder in einer bestehenden Recherche recherchieren. Solche aus mehreren Recherchen bestehenden Vorgänge können Sie als Gespeicherte Recherchen ablegen und bei Bedarf wie ein Makro ausführen. \- Gespeicherte Recherchen werden über den Menüband-Befehl »Recherche: Aufzeichnungen: Gespeicherte Recherchen« aufgerufen. \- Mit »Ausführen« lassen Sie eine gespeicherte Recherche über Ihren Adressbestand laufen. \- Mit »Bearbeiten« können die Inhalte einer gespeicherten Recherche beliebig geändert werden. Die Rechercheschritte selbst bleiben aber in der Reihenfolge erhalten. \- Sie müssen die einzelnen Schritte ggf. be-stätigen. 

Gespeicherte Recherchen In einer gespeicherten Recherche können beliebig viele einzelne Recherchevorgänge zu einer Recherche zusammengefasst werden. Bereich: Alle Ausbühren Recherche: Herbstaktion Marketing CeBIT Abbrechen Neu... Bgarbeiten... Löschen Hilfe Beschreibung:

\- Mit »Neu« legen Sie eine neu zu speichernde Recherche an. Geben Sie im nächsten Schritt den Namen der entsprechenden Recherche und eventuell eine Beschreibung ein. 

Gespeicherte Recherche aufnehmen Derrich: Alle Recherche gene: Puchjahrssaktion Schreibung: Aktion für alle Weihnachts-Neuflunden

■ Bestätigen Sie mit »OK«. ■ Die Rechercheaufzeichnung beginnt:  \- Jetzt führen Sie nacheinander alle gewünschten Rechercheschritte einzeln aus, um die gewünschte Recherche zusammenzustellen. \- Zum Abschluss klicken Sie auf »Aufzeichnung beenden«. Viele Recherche-Befehle können für eine gespeicherte Recherche verwendet werden. Dazu zählen unter anderem auch Befehle wie »Kampagnen: In Kampagne recherchieren«, »Recherche: Adressen: Adressverknüpfungen«, »Recherche: Weitere Recherchen: Kontakte«, »Recherche: Weitere Recherchen: Kontakthisto- rie«, »Recherche: Adressen: Adressgruppen« und »Recherche: Weitere Recherchen: SQL-Direkt«. 

Recherche ● Bestehende Recherche vorher aufheben ○ Zu bestehender Recherche hingufügen ○ Recherche in bestehender Recherche ○ Aus bestehender Recherche entfernen ? X OK Abbrechen

Sind bereits Daten recherchiert, wenn Sie eine früher einmal gespeicherte Recherche starten, werden Sie gefragt, wie Sie mit der bestehenden Recherche verfahren wollen. Sie haben die vertrauten Auswahlmöglichkeiten.

Geparkte Recherchen

Eine geparkte Recherche enthält eine bestimmte Anzahl an Adressen. Diese Funktion ist beispielsweise nützlich, wenn Mitarbeiter 1 Adressen recherchiert hat und Mitarbeiter 2 bittet, an diese Adressen einen Serienbrief zu schicken. Anders als gespeicherte Recherchen enthalten geparkte Recherchen nicht die Suchroutine, sondern das Rechercheergebnis. Der Inhalt der geparkten Recherche bleibt also auch dann gleich, wenn sich der Datenbestand ändert. - Recherchieren Sie die gewünschten Adressen. - Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Geparkte Recherchen: Recherchierte Adressen parken«. 

Recherche parken Wählen Sie aus, ob Sie eine neue geparkte Recherche erstellen oder ob sie eine vorhandene überschreiben möchten. ● Neue geparkte Recherche ○ Vorhandene geparkte Recherche überschreiben Geben Sie hier den Namen der geparkten Recherche ein: Name: Messeinteressenten Geben Sie hier eine kurze Beschreibung der Recherche ein: Interessenten an einer Messeteilnahme ✓ Diese Recherche anderen Benutzern freigeben. Geben Sie einen Suchbegriff ein. × Alle (All) Management (Man) Qualitätsmanagement (QM) Service (Ser) Technik (Tec) Bernd Schlegel (Bernd) Gast (Gast) Harald Borges (Harald) Harun Al-Raschid (Harun) Manfred Brandstädter (Manfred) Patrick Hermann (Patrick) Peter Hauser (PH) Petra Buten (Petra) Sabine Geldern (Sabine) Freigegeben für: Marketing (Mar) Astrid Eilers (Astrid) >>> << Alle Keine OK Abbrechen

\- Sie können eine neue geparkte Recherche anlegen oder eine vorhandene überschreiben. - Legen Sie eine neue an, tragen Sie deren Namen ein. - Wollen Sie überschreiben, werden Ihnen unter »Name« die vorhandenen Recherchen angeboten, und Sie können eine zum Überschreiben auswählen. - Geben Sie der Recherche einen Namen und hinterlegen Sie gegebenenfalls eine Beschreibung. - Wollen Sie diese Recherche auch anderen zur Verfügung stellen, geben Sie sie für einen oder mehrere andere Benutzer frei. Klicken Sie die Option »Diese Recherche ... freigeben« an. - Um die Recherche später erneut auf die Datenbank anzuwenden, erteilen Sie (oder jemand, für den die Recherche freigegeben wurde) den Befehl »Recherche: Geparkte Recherchen: Geparkte Recherche anwenden«. 

Geparkte Recherche ausführen Wahlen Sie eine geparkte Recherche aus. Geparkte Recherche Erstellt am Erstellt von Newsletter Schweiz 25.01.2015 Bernd Messeeinladung Fachhandel 25.01.2015 Bernd Newsletter Deutschland 25.01.2015 Bernd Beschreibung der geparkten Recherche: Sämtliche Adressen mit Land = CH Bestimmen Sie, was mit der bestehenden Recherche passieren soll. ○ Bestehende Recherche vorher aufheben ○ Zu bestehender Recherche hingzufügen ○ Recherche in bestehender Recherche ○ Aus bestehender Recherche entfernen OK Abbrechen

- Markieren Sie in der Übersicht die entsprechende Recherche. - Entscheiden Sie unten, was mit einer eventuell gerade aktiven Recherche geschehen soll. Sie haben hier die vertrauten Optionen. ■ Bestätigen Sie mit »OK«. ■ Die entsprechenden Adressen werden recherchiert. Sie verwalten geparkte Recherchen in einem eigenen Fenster. Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Geparkte Recherchen: Geparkte Recherchen verwalten«. 

Geparkte Recherchen verwalten Wahlen Sie eine geparkte Recherche aus. Geparkte Recherche Eristellt von Freibabe Anzahl Offene Adressen Bernd Man; Petra 186 VIP-Kunden Stufe 1 Bernd Al; Mar; QM... 8 Sonderrecherche für Admin Bernd Al; Bernd 66 Beschreibung der geparkten Recherche: Schließen

Sie können geparkte Recherchen von hier aus löschen und ihren Namen sowie ihre Beschreibung ändern. Außerdem können Sie die Freigaben bearbeiten.

Adressen recherchieren, die mehrere Kriterien erfüllen

Sie recherchieren alle Adressen, die gleichzeitig mehrere Kriterien erfüllen, indem Sie mehrere Recherchen hintereinander über die Datenbank laufen lassen (UND-Recherche). Dabei wird eine Recherche durchgeführt, in die darauf eine zweite Recherche aufgenommen wird. So können Sie zum Beispiel alle Adressen recherchieren, deren Postleitzahl mit »7« beginnt und denen das Stichwort »Mailing 1/2014« zugewiesen ist und für die nach dem 01.01.2013 ein telefonischer Kontakt erfasst wurde. - Heben Sie alle eventuell bestehenden Recherchen auf. - Recherchieren Sie alle Adressen nach dem ersten Kriterium (PLZ 7). - Alle Adressen, die das erste Kriterium erfüllen, werden recherchiert. - Recherchieren Sie in der bestehenden Recherche nach dem zweiten Kriterium (Stichwort »Mailing 1/2014«). Der Dialog »Recherche« wird geöffnet. 

Recherche ● Bestehende Recherche vorher aufheben ○ Zu bestehender Recherche hingufügen ○ Recherche in bestehender Recherche ○ Aus bestehender Recherche entfernen ? × OK Abbrechen

- Klicken Sie »Recherche in bestehender Recherche« an. ■ Bestätigen Sie mit »OK«. - Führen Sie alle weiteren Rechercheschritte durch, indem Sie im Dialog »Recherche« immer die Option »Recherche in bestehender Recherche« verwenden.

Adressen recherchieren, die eines von mehreren Kriterien erfüllen

Sie recherchieren alle Adressen, die eines von mehreren Kriterien erfüllen, indem Sie mehrere Recherchen hintereinander durchführen (ODER-Recherche). So können Sie zum Beispiel alle Adressen recherchieren, deren Postleitzahl mit 5 oder 7 oder 9 beginnt. - Recherchieren Sie alle Adressen nach dem ersten Kriterium (PLZ 5). - Recherchieren Sie alle Adressen nach dem zweiten Kriterium (PLZ 7). Der Dialog »Recherche« wird angezeigt. - Wählen Sie »Zu bestehender Recherche hinzufügen«. - Führen Sie den dritten Schritt (PLZ 9) wie den zweiten durch.

Adressen aus bestehender Recherche entfernen

Sie entfernen aus einer Recherche eine Teilmenge (NICHT-Bedingung). So können Sie zum Beispiel alle Adressen recherchieren, die im PLZ-Gebiet 7, aber nicht in Stuttgart selbst ansässig sind. - Recherchieren Sie alle Adressen nach dem ersten Kriterium (PLZ 7). - Recherchieren Sie alle Adressen nach dem zweiten Kriterium (Ort = Stuttgart). Der Dialog »Recherche« wird angezeigt. \- Wählen Sie »Aus bestehender Recherche entfernen«.

Recherche umkehren

Manchmal ist es einfacher, alle Adressen zu recherchieren, die Sie nicht benötigen. Danach kehren Sie die Recherche einfach um, um die gewünschten Adressen zu recherchieren. - Recherchieren Sie jene Adressen, die Sie nicht benötigen. - Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Umkehren«. Die recherchierten Adressen werden aus der Recherche entfernt, und alle bisher nicht recherchierten Adressen werden recherchiert. Ein Beispiel: Ihre Firma zieht um, und Sie wollen all Ihre Kunden darüber informieren. Recherchieren Sie alle Adressen, die E-Mail haben, und senden Sie diesen per E-Mail die neue Adresse. Dann kehren Sie die Recherche um und schicken allen, die nicht über E-Mail verfügen, einen Serienbrief.

Adressen zu einer Recherche hinzufügen oder daraus entfernen

- Wollen Sie Adressen zu einer Recherche hinzufügen, müssen Sie erst mal die Recherche ausschalten. Sonst sehen Sie ja nur recherchierte Adressen. Erteilen Sie also den Befehl »Recherche: Bearbeiten: Ausschalten«. - Wenn Sie Adressen aus einer Recherche entfernen wollen, kann der gegenteilige Befehl »Recherche: Bearbeiten: Einschalten« nützlich sein. ■ Wechseln Sie in die Adresstabelle. Nun haben Sie eine ganze Reihe von Möglichkeiten, einzelne Adressen zur Recherche hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Die folgenden Befehle wirken in beide Richtungen. Das heißt, nicht recherchierte Adressen werden damit recherchiert und recherchierte Adressen aus der Recherche entfernt. Entsprechend ändert sich jeweils die Anzeigefarbe der gewählten Adresse. \- Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt, und markieren Sie die fragliche Adresse.

Oder

- Markieren Sie die gewünschte Adresse. - Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Adressen: Aktuelle Adresse recherchieren«, ■ oder betätigen Sie F5.

Recherche rückgängig machen

Mit »Recherche: Bearbeiten: Rückgängig« machen Sie den letzten Rechergeschritt ungeschehen. Dabei recherchierte Adressen werden wieder aus der Recherche genommen. Diese Funktion ist vor allem bei mehrstufigen Recherchen praktisch.

Recherche wiederherstellen

Mit »Recherche: Bearbeiten: Wiederherstellen« stellen Sie einen rückgängig gemachten Rechercheschritt wieder her.

Recherche aufheben

Benötigen Sie eine Recherche nicht mehr, können Sie diese aufheben. Dabei werden die recherchierten Adressen selbst natürlich nicht verändert, sondern nur von recherchiert auf nicht recherchiert gesetzt. Danach ist keine Adresse mehr recherchiert. Nach dem Aufheben steht die Funktion »Recherche: Bearbeiten: Rückgängig/Wiederherstellen« nicht mehr zur Verfügung. Erst eine erneute Recherche kann wieder rückgängig gemacht werden. \- Erteilen Sie den Befehl »Recherche: Bearbeiten: Aufheben«.

Recherchierte Adressen löschen

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn gruppenfremde Adressen in den Dateieinstellungen nur zum Lesen freigegeben wurden (→ Systemhandbuch). 

Löschen Zusammenführen Recherchierte Adressen löschen Wiederherstellen Adresse

Der Befehl »Start: Adresse löschen: Recher- chierte Adressen löschen« entfernt nach einer Bestätigung alle recherchierten Adressen. Mit diesem Befehl gelöschte Adressen können nicht wiederhergestellt werden.

Sortieren

Sie können einen Datenbestand mehrfach sortieren, um die Daten in der jeweils gewünschten Struktur anzuzeigen. Die einfachste Art der Sortierung ist der Klick in den Kopf einer Spalte. Damit wird nach dieser Spalte sortiert, und der auf- oder absteigende Pfeil sagt Ihnen, in welcher Richtung dies geschieht. 

ADRESSEN GERÄTE | AKTIVITÄTEN | BERICHE | SOCIAL MEDIA LISTE DETAILS KARTE | Adressliste Kunde... Firma Nachname Vorname Straße ABC Nachhilfe Berg Joachim Poccistraße 10 Abriss Brunner Abriss Brunner Brunner Monika Teckstraße 9 Abriss Brunner Brunner Peter Teckstraße 9 Aeroga Luft & Klima Sipple Kristin Hirschstraße 16 Ağdaş Umzüge & Transp... Ağdaş Umzüge & Tra... Ergen Yasemine Pestalozzistraße 14 Ağdaş Umzüge & Tra... Schoppe Marc Pestalozzistraße 14

Die Sortierung auf ein Feld kann der Systemverwalter erichten. Richtiggehend mehrstufige Sortierreihenfolgen hingegen werden vom Systemverwalter angelegt. Er stellt sie unter »Datei: Datenbank: Allgemeine Einstellungen: Sortierungen« zusammen: 

Sortierung einstellen Hauptsortierung: Firma 1. Untersortierung: Ort 2. Untersortierung: Nachname 3. Untersortierung: 4. Untersortierung:

Für jede Datenbank lassen sich mehrere Sortierreihenfolgen gleichzeitig verwalten. Jede dieser Sortierungen darf maximal fünfstufig sein. Damit können Sie zum Beispiel innerhalb einer Sortierung nach Namen weiter nach Vornamen sortieren. Die Datums-Sortierung richtet sich bei Feldern vom Typ Datum nach dem Kalenderdatum und bei Feldern vom Typ Geburtstag nach Monat und Tag unabhängig vom Jahr.

Beispiele:

■ Firma + Name + Vorname ■ Name + Firma + Ort ■ PLZ + Ort - DatumErfasst (Datum) ■ Geburtstag (Geburtstagsreihenfolge) Diese Sortierreihenfolgen sind für alle Benutzer einer Datenbank gleich. Jede Datenbank hat ihre eigenen Sortierungen. Die Umlaute der deutschen Sprache werden so einsortiert, als wären keine Umlaute vorhanden. So erscheint also zum Beispiel Ä wie A und Ü wie U. cobra merkt sich für jeden Benutzer immer die zuletzt eingestellte Sortierreihenfolge. Wenn Sie diese wechseln möchten, wählen Sie aus dem Menü »Ansicht: Sortieren« eine andere Sortierreihenfolge aus. cobra verwendet sowohl für die Tabellenanzeige, die Blätterfolge in der Eingabemaske und alle Druckvorgänge die eingestellte Sortierreihenfolge. Bevor Sie Daten drucken sollten Sie sich vergewissern, dass die Reihenfolge Ihren Wünschen entspricht. Beim Exportieren von Adressen können Sie für jeden Exportvorgang eine eigene Sortierung einstellen. Die beiden Befehle »Bearbeiten: Adresse suchen« und »Recherche: Schnell« verwenden eine der eingestellten Sortierreihenfolgen.

Gruppieren und aggregieren

Gruppieren und aggregieren

Vorbereitung

Es gibt zwei Schaltflächen für Ihre Filterleisten, die für das Gruppieren und Aggregieren praktisch sind. ■ Klicken Sie - entweder in der Filterleiste die Schaltfläche »Symbole anpassen« an, - oder klicken Sie mit der rechten Maustaste die Filterleiste selbst an, und erteilen Sie den Befehl »Anpassen«. Die Befehlsauswahl erscheint. Hier finden Sie die beiden entsprechenden Befehle. \- Ziehen Sie den/die gewünschten Befehl/e in die Werkzeugleiste. 

Anpassen Befehle Kategorien: Filter Sonstiges Kontextmenü-Befehle Befehle: Schnellsuche ein-/ausblenden Gruppierungsbereich ein-/ausblenden Fußzeile(n) ein-/ausblenden Filter aufheben Tabelle aktualisieren Datensatz aktualisieren Umschalt+F5 (Filterliste) Beschreibung Sie blenden das Gruppierfeld ein und aus. Ziehen Sie einen Spaltenkopf aus der Tabelle Schließen

Die beiden Symbole tauchen jetzt in der Werkzeugleiste auf. Mit ihnen können Sie die entsprechenden Bereiche ein- und ausschalten.

Adressliste


284 Datensätze Kein Filter aktiv Filterliste Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren Firma Nachname Vorname Straße PLZ Ort Durchwahl ABC Nachhilfe Berg Joachim Poccistraße 10 80336 München [phone] Abriss Brunner Teckstraße 9 12045 Berlin Abriss Brunner Brunner Monika Teckstraße 9 12045 Berlin [phone]

Gruppierfeld

Sie können auch über das Kontextmenü gruppieren und mehrstufige Gruppierungen einrichten. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Spaltenkopf einer Tabelle. - Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Gruppenfeld ein-/ausblenden«. - Über der Tabelle öffnet sich ein Gruppierfeld. 

PLZ 80336 12045 12045 12045 76133 71384 71384 79871 81562 Nün Berlin Berlin Berlin Karls Weir Weir Eiser A Z A Aufsteigend sortieren Absteigend sortieren Alle Sortierungen entfernen Nach dieser Spalte gruppieren Gruppenfeld ein-/ausblenden Spalte entfernen Spaltenauswahl Optimale Spaltenbreite Optimale Breite (alle Spalten) Filter bearbeiten

\- Ziehen Sie den Spaltenkopf, nach dem gruppiert werden soll, in diese Zeile. 

1000 Datensätze Zehen Sie eine Spaltenüberschrift in denen Bereich, um nach PLZ zugänge Symbol Firma Nachname Vorname PLZ Ort Altenkirchen EDV GmbH Klonen Karl 79871 Eisenbach Ambrock GmbH Brandau Uwe 60323 Frankfurt Amia Exports Egypt abbi 1920 11518 5.44ull

\- In der Tabellenansicht werden alle Adressen mit gleichen Postleitzahlen in einer Gruppe zusammengefasst. 

PLZ Symbol Firma Nachname PLZ: 31079 ● Flatau's Blumen Ludwig ● Württ. Landesbibliothek Kalhöfer PLZ: 31559 PLZ: 31867

Ihr Systemverwalter kann auch dafür sorgen, dass unter jeder Gruppe eine eigene Gruppenfußzeile aufscheint. 

Kontakthistone Nachrichten Adressverknüpfungen Termine und Aufgaben Vertriebsprojekte Seminare 39 Datensätze Kein Filter aktiv Filterliste Art Dokum... DatumErfasst PersonErfasst Bemerkung Art: 8E 22.12.2014 Bernd Weihnachtskarte erhalten 10.06.2014 Bernd Bestellung 13-927 2 Art: EA 14 Art: 5 Art: P

\- Ziehen Sie einen weiteren Spaltenkopf in das Gruppierfeld, entsteht eine mehrstufige Gruppierung. 

Aktuelle Spalte

■ Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf. - Erteilen Sie im Kontextmenü den Befehl »Nach dieser Spalte gruppieren«. - Es wird automatisch nach dieser Spalte gruppiert.

Gruppierung aufheben

\- Ziehen Sie die Spalte aus dem Gruppierfeld zurück in die Zeile mit den Spaltenköpfen, wird die Gruppierung aufgehoben. 

1000 Datensätze Kein Filter aktiv Filterliste PLZ Symbol Firma Nachname Vorname PLZ Ort PLZ: 01237 Verlagshaus Müller Maximilian Dresden

Aggregieren

Ihr Systemverwalter kann unter Tabellen Fußzeilen einblenden. Abhängig vom Inhalt der jeweiligen Spalte können Sie dort verschiedene mathematische Operationen anzeigen lassen. - Sie können die Fußzeile unter einer Tabelle oder auch die Gruppenfußzeilen über die entsprechende Schaltfläche der Filterleiste öffnen und schließen. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Fußzeile unter einer Spalte der Tabelle. - Je nach Tabelleninhalt steht Ihnen im Kontextmenü eine Auswahl der abgebildeten Operationen zur Verfügung. - Unter der Spalte wird jetzt ein Feld mit dem entsprechenden Wert angezeigt. - Wollen Sie, dass dort kein Wert mehr aufscheint, klicken Sie wieder mit der rechten Maustaste in das Feld und wählen Sie im Kontextmenü »Keine«.  

Neue Summe Minimum Maximum N Anzahl Summe Minimum Maximum Anzahl Anzahl Durchschnitt Keine

 Die Möglichkeit solcher Fußzeilen gibt es auch im Gruppenfuß. \- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Gruppenfußzeile. 

Ort Symbol Firma Vorname Ort: Aderf Ort: Aachal-Seagraben Ort: Abonl AG Ort: Aichausen Ort: Aldingen Summe Minimum Maximum Anzahl Durchschnitt Keine

\- Wählen Sie aus dem Kontextmenü die gewünschte Funktion für die entsprechende Spalte. Der gewählte Wert wird in sämtlichen Gruppenfußzeilen angezeigt. 

Ort Symbol Firma Vorname Ort: Derivatek Dolog Marketing D&M Bettina Dohau Paketdienst AG Werner K. Kleppner's Modelbau H.-R. LAY KG Peter Michelberger & Stankewitz KG Alan 5 Ort: Dermsstadt 2 Ort: Dermwitz

Daten filtern

Je nachdem, welche Rechte Ihnen Ihr Systemverwalter eingeräumt hat, haben Sie umfassende Filtermöglichkeiten und können neue Filter anlegen und speichern. Die Funktionen für Filter stehen Ihnen in der Werkzeugleiste zur Verfügung. Filter lassen sich für alle Datentabellen definieren, also auch für Kontakte und Zusatzdaten. 

Anzahl der tatsächlich angezeigten Datensätze 8 Anzahl der Da... Filterauswahl Name des gerade aktiven Filters

Neuen Filter anlegen

Methode 1

Die einfachste Methode ist es, einen vermittels der Schnellsuchleiste definierten Filter zu speichern. - Geben Sie Ihre Suchbegriffe in die Schnellsuchleiste ein. - Klicken Sie am unteren Rand der Tabelle auf »Speichern« 

124 Datensätze Filter aktiv Filterliste Symbol Firma Filterverwaltung Filterverwaltung Speichern und Abbrechen Schleßen Speichern Neu Löschen Filterkriterium Umbenennen Symbol andern Filter Symbol Name Beschreibung Bereich Bensemer Bernstadt Rundfunk OHG Biotzka & Scherschmidt OHG Bobbin Plastik GmbH Boechers's Hypnose Braatz Broghammer's Verlag Bundesanstalt für Straßenwesen × Beginnt mit [P.LZ], '3') Ort Hahnenhütte Seelze Seelze Seelze Seelze Kallnach Jagenbach Naters Wassensdorf Gladau Köckta Gafienz Zäzwil Rohrberg Jaberg Speichern Filter bearbeiten

- Der Dialog zur Filterverwaltung öffnet sich. - Tragen Sie einen Namen und eine Beschreibung für diesen Filter ein. ■ Schließen Sie die Filterverwaltung.

Methode 2

- Um einen Filter anzulegen, klicken Sie in der Werkzeugleiste die Schaltfläche zur Filterverwaltung an. - Die Filterverwaltung eröffnet Ihnen den Zugang zu allen Filtern, die im jeweiligen Arbeitszusammenhang anwendbar sind. Sie können Filter hier löschen und umbenennen. - Um den Aufbau eines Filters einzusehen, markieren Sie ihn und betätigen dann die Schaltfläche »Filterkriterium«. 

Vorrans PLZ Ort Filterverwaltung Filterverwaltung Speichem und Abbrechen Schießen Speichen Neu Leichen Fitzkontienum Urebenennen Symbol ändern Filter Symbol Name Beschreibung Bereich PLZ 3 Bernd Schiegel PLZ 7 Bernd Schiegel Umsatz >100.000 € Bernd Schiegel

- Um die Kriterien eines Filters zu ändern, löschen Sie den Filter und legen dann einen gleichnamigen neuen Filter an. Filter lassen sich also (abgesehen von der Umbenennung) nicht bearbeiten. - Über »Symbol ändern« können Sie einem Filter eine andere Grafik zuweisen, die angezeigt wird, wenn der Filter aktiv ist. - Mit der Schaltfläche »Neu« öffnen Sie den Dialog zur Filterdefinition. Hier stellen Sie sich die gewünschten Filterkriterien zusammen. Klicken Sie in den roten Eintrag »und«, öffnet sich die Liste aller logischen Verknüpfungen. Ein Klick auf das grüne +-Symbol ♦ legt eine weitere Bedingung für den Filter an. Ein Klick auf das rote x-Symbol ✉ entfernt eine einzelne Bedingung wieder aus dem Filter. Ein Klick auf den blauen Eintrag öffne eine Liste aller verfügbaren Datenfelder. Ein Klick auf den grünen Eintrag öffnet die Liste der Vergleichsoptionen. Ein Klick auf den grauen Eintrag ermöglicht Ihnen die Eingabe eines Wertes, sei es nun ein Datum, ein Text oder ein Zahlenwert. 

Neuen Fiber erstellen und und oder nicht und nicht oder Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen OK Abbrechen


Filterkriterium und [Land] ist gleich D [PL2] beginnt mit 3 Abbrechen

- Speichern Sie Ihren Filter durch Klick auf »OK«. - Sie kehren in die Filterverwaltung zurück, wo Sie einen Namen und einen Kommentar für den Filter eintragen. 

Filterverwaltung Filterverwaltung Speichem und Abtrechen Schließen Speichem Neu Löschen Filterkriterium Unbenehnen Symbol ändern Filter Symbol Name Beschreibung Bereich PLZ 3, Deutschland Alle Adressen in Deutschland im PLZ... Bernd Schlegel PLZ 7, Deutschland Alle Adressen in Deutschland im PLZ... Bernd Schlegel Umsatz > 100.000 Alle Adressen mit einem Jahresumsa... Bernd Schlegel

\- Der Filter wird in die Filterleiste aufgenommen.

Datenfilter anwenden

Sie schalten einen Datenfilter über die Filterliste ein. 

Filterliste Vorname PLZ PLZ 3, Deutschland Björn 393 PLZ 7, Deutschland Werner 309 Umsatz >100.000 € Ariel 309 Symbole anpassen Frank 309 Filterverwaltung Alf 3283 Kallnach

■ Klicken Sie den gewünschten Filter an. - Die in der Werkzeugleiste angezeigten Informationen ändern sich an mehreren Stellen: 

Anzahl der tatsächlich angezeigten Datensätze 8 Anzahl der Da... E-Mail Kontakte Filterauswahl Name des gerade aktiven Filters

In Ihrer Adresstabelle werden jetzt ausschließlich die herausgefilterten Adressen angezeigt.

Filter bearbeiten

Ist ein Datenfilter aktiv, erscheint unter der Tabelle die Schaltfläche »Filter bearbeiten«. ■ Klicken Sie diese Schaltfläche an. - Ein Dialog mit den Einstellungen des aktiven Datenfilters erscheint. 

Filter bearbeiten Visuell Text und ○ [Jahresumsatz] ist größer als 100000 ○ [Gebiet] ist gleichMitte ○ Ok Abbrechen Übernehmen Speichern Filter bearbeiten

- Ändern Sie die Einstellungen. - Mit Klick auf »OK« werden die Daten nach den geänderten Kriterien gefiltert.

Filter ausschalten

Sie schalten den Filter wieder aus: \- indem Sie die Schaltfläche 📄 anklicken. Es werden wieder sämtliche Datensätze angezeigt.

Formate

Das zentrale Element zur Ausgabe von Drucksachen jeglicher Art sind Druckformate. Unter einem Druckformat stellen Sie sich am besten eine Art Layoutvorlage vor. Also etwas Analoges zu den Dokumentvorlagen von MS Word. Eine solche Vorlage bestimmt, - wie Informationen aus cobra auf dem Papier (oder PDF oder was auch immer) angeordnet sind, - wie sie formatiert sind, also in welcher Schrift, Schriftgröße und Farbe sie gedruckt werden, ■ und welche Filter verwendet werden sollen Solche Formate werden zentral im Menü »Format« verwaltet. Da es sich dabei um sehr unterschiedliche Arten von Formaten handelt, gibt es verschiedene Werkzeuge, mit denen Formate erstellt werden, je nach Ausgabe- typ. - Für Etiketten, Karteikarten und Adresslisten ist ein eigener Format-Editor integriert. Kennen Sie sich bereits ein wenig mit Reportgeneratoren aus, werden Sie ihn mühelos bedienen können. Er greift gelegentlich auf den bereits vertrauten cobra-Editor für Formate zurück. - Berichtsformate entstehen nach einer anderen Methode. - Einzelbriefformate werden im leicht überarbeiteten bisherigen Editor gestaltet. - Serienbriefe benutzen Dokumentvorlagen (.DOT) von MS Word. - Datenübergabeformate für den Im- und Export von Daten werden in eigenen Dialogen zusammengestellt. Diese werden im Kapitel »Datenaustausch« ab Seite 365 beschrieben. Formate können auf drei Ebenen gespeichert und verfügbar gemacht werden: - Systemformate sind für alle Benutzer verfügbar - Gruppenformate sind für alle Mitglieder der entsprechenden Benutzergruppe verfügbar - Benutzerformate werden für jeden Benutzer separat gespeichert und stehen anderen Benutzern nicht zur Verfügung Falls Sie ohne die Benutzerverwaltung arbeiten, werden alle Änderungen auf den Benutzer Gast gespeichert. Als Benutzer können Sie also alle Systemformate, die Formate aller Gruppen, denen Sie angehören, sowie Ihre eigenen Benutzerformate verwenden. Wenn Sie aber ein neues Format anlegen, können Sie es nur in Ihrem eigenen Benutzerbe- reich speichern, es sei denn, Sie verfügen über Rechte als Gruppen- oder Systemverwalter. Wie Sie Formate von einem Bereich in einen anderen kopieren können, erfahren Sie unter „Formate verwalten“ ab Seite 210.

Der Format-Editor für Adresslisten, Etiketten und Karteikarten

\- Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: Drucken: Etikett / Karteikarte / Adressliste«. Klicken Sie dabei in den unteren Teil der Schaltfläche. 

Etikett Karteikarte Adressliste Einzelbrief Se Format bearbeiten Strg+Alt+P

Mit diesem Format-Editor gestalten Sie eigene Ausgabeformate für Etiketten, Karteikarten und Adresslisten. Dieser Editor wird Ihnen vertraut vorkommen, wenn Sie bereits mit marktgängigen Report-Generatoren gearbeitet haben.  Formate für Briefe werden in einem anderen Editor erstellt. Dieser Editor wird in einem eigenen Abschnitt dieses Handbuches beschrieben.

Rechte

Sind Sie als einfacher Benutzer angemeldet, können Sie – je nach Zugriffsrechten – Formate meistens nur in Ihrem eigenen Benutzerbereich speichern. Formate im Systembereich dürfen nur Systemverwalter anlegen und bearbeiten. Systemformate können aber von allen Benutzern für ihre Adresslisten, Etiketten und Karteikarten eingesetzt werden.

Überblick


Registerkarten Werkzeugleisten Arbeitsfläche Symbolleiste »Standard« Elementauswahl Verschiedene Bereiche Adressfelder Zusatzdaten Diverse Fertigelemente Formelauswahl Gestalterische Elemente Format: Editor; Adresslisten; System; Adressliste Design: [Name] Layout Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sachan: [Author] Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf Sichkauf

Formate werden aus einzelnen Elementen auf der Arbeitsfläche des Editors zusammengestellt. Zu den verfügbaren Elementen zählen Felder der Datenbank und Formeln ebenso wie Beschriftungen oder Graphiken. Dieser Format-Editor verfügt über drei Registerkarten: - Im Designer gestalten Sie das eigentliche Format auf einer Arbeitsfläche. Links außen sehen Sie die Elementauswahl, rechts daneben eine Werkzeugleiste. Oben findet sich eine Symbolleiste mit wichtigen Befehlen. Die eigentliche Arbeitsfläche ist eine schematische Darstellung des Formates, das dort aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt wird. - In der Vorschau sehen Sie, wie sich das Format im derzeitigen Zustand im Druck ausnehmen wird. - Im Layout legen Sie einen Drucker, das Papierformat, diverse Ränder, Abstände usw. fest. Der Format-Editor ist für die drei Arten von Formaten analog aufgebaut, lediglich die Registerkarte »Layout« weist je nach Formattyp nennenswerte funktionale Unterschiede auf.

Start

Recherchieren Sie ggf. vor dem Start des Format-Editors jene Adressen, mit denen Sie Ihr neues Format später in der Vorschau des Format-Editors ausprobieren wollen. Wählen Sie auch eine geeignete Sortierreihenfolge, denn diese wird – je nach Formateinstellungen – vom Format-Editor übernommen. Sie öffnen den Format-Editor - mit einem der Befehle »Format: Etiketten«, »Format: Karteikarten« oder »Format: Adressliste« - und bei der Ausgabe von Etiketten, Karteikarten oder Adresslisten über die Schaltflächen zum Bearbeiten von Formaten.

Formate verwalten

Mit der Symbolleiste »Standard« des Format-Editors verwalten Sie Ihre Formate.  Wollen Sie ein vorhandenes Format bearbeiten, legen Sie es durch Klick auf die Schaltfläche »Öffnen« auf die Arbeitsfläche.

Ein neues, leeres Format anlegen

Wollen Sie ein völlig neues, leeres Format anlegen, - klicken Sie die Schaltfläche »Neu« der Symbolleiste an. - Geben Sie in Abhängigkeit von Ihren Rechten an, in welchem Bereich und unter welchem Namen das Format angelegt werden soll. 

Neues Format Bereich: System Name: Neues Format OK Abbrechen □ Daten aus dem aktuellen Format übernehmen

\- Sie erhalten eine leere Arbeitsfläche, die im Fall einer Adressliste in die drei Bereiche »Seitenkopf«, »Detail« und »Seitenfuß« gegliedert ist. Sie können später weitere Bereiche hinzufügen. (Etiketten und Karteikarten verfügen nur über den Bereich »Detail«.) 

Seitenkopf Detail Seitenfuß

Ein vorhandenes Format als Vorlage für ein neues verwenden

Wollen Sie ein bestehendes Format als Vorlage für ein neues Format verwenden, so dass das bestehende Format unverändert bleibt: ■ Klicken Sie die Schaltfläche Neu... an. - Aktivieren Sie die Option »Daten aus dem aktuellen Format übernehmen«. 

Neues Format Bereich: System Name: Standard groß OK Abbrechen Hilfe Daten aus dem aktuellen Format übernehmen

Änderungen speichern

 Anders als in cobra sonst üblich, müssen Sie Änderungen an Formaten eigens speichern – diese Änderungen werden also nicht etwa automatisch gespeichert, wenn Sie ein anderes Format öffnen. Sie werden beim Verla sen gefragt, ob Sie Änderungen speichern wollen.

Der Designer

Im Designer legen Sie fest, was (Feldinhalte, Formeln, Beschriftungen, Graphiken usw.) im gedruckten Dokument enthalten sein und welche logischen und graphischen Eigenschaften es haben soll.

Elemente einfügen

Der Format-Editor orientiert sich an »Elementen«. - Elemente ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste aus der Elementauswahl links in den entsprechenden Bereich der Arbeitsfläche. Lassen Sie die Maustaste los, wird das Element auf der Arbeitsfläche abgelegt. Ziehen Sie ein Adressfeld auf die Arbeitsfläche, wird automatisch ein Beschriftungsfeld angelegt – dieses können Sie auch wieder löschen. Bei Adresslisten wird eine Beschriftung im Seitenkopf, bei Karteikarten direkt neben dem Adressfeld eingefügt. - Die Elemente können Sie auch in der Elementauswahl anklicken und mit der Maus auf der Arbeitsfläche als Rahmen aufziehen, der ihre Größe angibt. Der Mauszeiger wird über der Arbeitsfläche zu einem Kreuz, wenn etwas aufgezogen werden kann. Fügen Sie ein Adressfeld nach diesem Verfahren in die Arbeitsfläche ein, wird keine automatische Beschriftung angelegt.   

Designer Vorschau Layout Adressen Kontakte Dokumente Vertriebsprojekte Verknüpfungen Stichwortliste Fuhrpark Verträge Presse Geräte Benutzerattribute Parameter Parameterfeld Spezial DatumZeit Seitenzahl Seitenanzahl Seite n von m Anzahl Formeln Ansprechpartner PLZ0rt PLZ0rtPostfach PLZ0rtInternational Benutzerdefinierte Forme weitere Elemente Beschriftung Bild Linie waagrechte Linie senkrechte Linie

- Das Element lässt sich auf der Arbeitsfläche jederzeit verschieben, inhaltlich bearbeiten, löschen und durch Greifen an den Kanten verkleinern und vergrößern. - Auf der eigentlichen Arbeitsfläche bearbeiten Sie die Elemente, indem Sie die Elemente markieren, zum Beispiel durch Anklicken, und dann Befehle aus den Werkzeugleisten einsetzen oder durch Doppelklick. Der Doppelklick öffnet je nach Elementtyp ein Bearbeitungsfenster für die Objekteigenschaften. - Über Werkzeugleisten steuern Sie u. a. die Ausrichtung von Elementen und die optischen Eigenschaften von Texten.

Elementarten	Beispiel
Datenbankfelder erkennen Sie an spitzen Klammern.
Benutzerattribute sind in Dollar-Zeichen eingeschlossen.	Nachname
Parametern ist ein Paragraphenzeichen vorangestellt. Parameter erlauben Benutzereingaben.	§Parameter
Unterberichte haben eckige Klammern (wie Formeln) und werden in normalem Schriftschnitt dargestellt. Sie bearbeiten sie in einem eigenen Editor.	[Versicherungen]
Elementarten Beispiel
Spezialfelder übernehmen Sie aus de Elementauswahl links. Ihnen stehen nur die hier angebotenen Felder zur Verfügung, Sie können keine eigenen definieren.	{DatumZeit}
Eine Formel erkennen Sie an eckigen Klammern und kursiver Schrift. Sie bearbeiten sie im Formeleditor.	[Ansprechpartner]
Außerdem stehen Ihnen Beschriftungen, die Funktion zum Einfügen von Bildern sowie verschiedene Linientypen zur Verfügung.

Elemente auswählen

\- Klicken Sie ein einzelnes Element an, wird es mit einem so genannten Selektionsrahmen versehen. Damit ist es ausgewählt, und Sie können es bearbeiten. 

Adressliste □ Firma □

\- Um Ausrichtungsfunktionen aus der Menüleiste auf Elemente anwenden zu können, müssen Sie mehrere Elemente auswählen. Dazu klicken Sie sie nacheinander bei gedrückter Strg-Taste an. Alle ausgewählten Elemente erhalten einen Selektionsrahmen.

Bereiche

Hier ein Beispiel, wie Elemente auf der Arbeitsfläche aussehen: 

Seitenkopf Adressliste Firma Name/Position Adresse Telefon/Fax Detail [Firma] [Ansprechpartner] [PLZOrt] [DirektTelefon] Seitenfuß Stand: (DatumZeit) Gedruckt von: Nachname

Sie sehen in der Abbildung verschiedene Elemente, verteilt auf die Bereiche Seitenkopf, Detail und Seitenfuß. - Im Seitenkopf finden sich in diesem Beispiel Beschriftungen und Linien, die die Adressliste als Tabelle gliedern werden. Diese Elemente werden jeweils oben auf jeder Seite des späteren Ausdrucks wiederholt. - Im Detailbereich sehen Sie in diesem Beispiel ein Symbol und Formeln, die definieren, welche Daten aus der Datenbank in die Adressliste übernommen werden sollen. Solche Formeln geben etwa an, was angezeigt werden soll, wenn ein Feld leer ist. Detailbereiche können aber natürlich auch andere Objektarten aufnehmen. \- Im Seitenfuß gibt es eine Beschriftung, ein Spezialfeld, das das aktuelle Datum ausgibt, sowie ein Benutzerattribut. Diese Elemente werden jeweils unten auf jeder Seite des späteren Ausdrucks wiederholt. Das Format gliedert sich also in verschiedene Bereiche, die durch graue Balken voneinander abgetrennt werden. Bereiche enthalten die einzelnen Elemente des jeweiligen Formates. Es gibt zwei prinzipiell verschiedene Arten von Bereichen: ■ Den Detailbereich sowie - drei verschiedene Kopf- und Fußbereiche für Berichte, Gruppen und Seiten.  Etiketten und Karteikarten bestehen nur aus einem Detailbereich und haben keine Kopf- und Fußbereiche. Adresslisten verfügen zusätzlich zum Detailbereich über Kopf- und Fußbereiche.

Detailbereich

Der Detailbereich enthält alle Elemente, die sich pro Adresse ändern. Sie legen im Detailbereich etwa fest, welche Einträge pro einzelner Adresse erfasst und für jede Adresse wiederholt werden sollen. Dazu ziehen Sie in den Detailbereich Datenbankfelder und fügen Graphiken etc. ein. \- In einer Adressliste stellen Sie im Detailbereich zusammen, welche Daten zu jeder einzelnen Adresse in der Liste erfasst werden sollen. Sie tragen nur einmal das Datenschema ein, es wird dann automatisch für alle auszuwertenden Adressen wiederholt: 

[Firma] [Ansprechpartner] [PLZOrt] [DirektTe]

In der fertigen Adressliste nimmt sich dieser Detailbereich so aus:

Abele & Sohn GmbH		Martin-Luther-King-Allee 719217 Neu Vitense	0731/580-003Fax: [phone]
Abele & Sohn GmbH	Abele, SonjaVertriebsbeauftragterGeschäftsleitung	Marktplatz 789073 Ulm	0731/580-723Fax: [phone]
Abele & Sohn GmbH	Brehmer, MartinaGeschäftsführerGeschäftsleitung	Marktplatz 789073 Ulm	0731/580-456Fax: [phone]
Aggregate Plogskirt	Szuba, WolfgangGeschäftsführerLager	Blaukehlchenweg 14302694 Wartha	0384/34420003Fax: [phone]
Ambrock GmbH	Brandau, UweKey Account ManagerGeschäftsleitung	Staufener Str. 379252 Stegen	07733/703403Fax: [phone]
Amler & Michalek Limited	Hallich, BorseavLeiterQualitätsmanagementLager	Am Stadtgraben 60CH-8213 Neunkirch	[phone]Fax: [phone]
AOB GmbHZusatz	Professor Blauhöfer,Herbert H.Key Account ManagerVertrieb	Blaukehlchenweg 7984503 Altötting	0421/4784-003Fax: [phone]
Arends & Co. KG	Sollondz, Hans-HubertVertriebsleiterVertrieb	Traubenweg 844265 Dortmund	0231/47842403Fax: [phone]

\- Karteikarten bestehen nur aus einem Detailbereich. Sie bieten aber viel ausführlichere Informationen zu einzelnen Adressen und verzeichnen oft auch Kontakte und Bemerkungen, so dass jede Adresse eine ganze Seite oder sogar mehr Platz beansprucht.

Firma:	[Benutzerdefinierte Formel]
Name:	[Ansprechpartner]
Abteilung
Position:
Strasse:
Ort:	{PLZOrt}
Telefon:		Mobil:
Direkt:		Privat Telefon:
Telefax:			Telefax:
E-Mail:			E-Mail:
Internet:			Internet:
Stichwörter:	[Stichwortliste]
Bemerkungen:
Kontakte:	[Kontakte]

Dies ist die gesamte Definition einer Karteikarte, wie sie sich etwa ein Außen-dienstmitarbeiter vor einem Kundenbesuch ausdruckt. Ein Ausschnitt aus dem gedruckten Dokument:

Firma:	Aggregate Plogskirt
Name:	Herr Wolfgang Szuba
Abteilung	Lager
Position:	Geschäftsführer
Strasse:	Blaukehlchenweg 143
Ort:	02694 Wartha
Telefon:	0384/34420003	Mobil:
Direkt:		Privat Telefon: [phone]
Telefax:	0384/34420010	Telefax: 0384/107518
E-Mail:	[e-mail]	E-Mail: [e-mail]
Internet:	www.aggregate-piogskirtde	Internet:
Stichwörter:	Mailing.Stufenmailing	Marketing.Projekt	Marketing.Schulung
	Messe.CeBIT 2004	Software.Windows	Weihnachten.Karte
Bemerkungen:	Interesse an Adress PLUS zum Einsatz für Außendienst.
	trinkt Kaffee gerne mitZucker
Kontakte:	03.02.2004 Petra TelefonischEinladung CeBIT Hannover 2004
	28.01.2004 Johann E-Mail AusgangPröbchen Adress PLUS 10&SQL und Informationen zugesandt
	28.02.2004 Renata TelefonischNachakquise zu Adress PLUS 10
	05.05.2004 Martina E-Mail AusgangEinladung Roadshow Berlin 2004
	30.05.2004 Petra $chriftlichAnmeldebestätigung Roadshow Berlin 2004

\- Etiketten bestehen ebenfalls nur aus einem Detailbereich und haben keinerlei Kopf- und Fußbereiche. 

[FirmaPerson] [PLZOrt]

Über die Größe und Abstände der einzelnen Etiketten auf dem Ausgabebogen bestimmt das Layout (Seite 169).

cobra®	Weberinnenstraße 7, D-78467 Konstanz	cobra®	Weberinnenstraße 7, D-78467 Konstanz
Aggregate PlogskirtLagerHerr Wolfgang SzubaBlaukehlchenweg 14302694 WarthaDEUTSCHLAND		Alterkirchen Kalk GmbHKundendienstHerr Dr. Karl KlonenAm Hochkreuz 3537534 EisdorfDEUTSCHLAND
cobra®	Weberinnenstraße 7, D-78467 Konstanz	cobra®	Weberinnenstraße 7, D-78467 Konstanz
Ambrock GmbHGeschäftsleitungHerr Uwe BrandauStaufener Str. 379252 StegenDeutschland		Amler & Michalek LimitedLagerHerr Borseav HallichAm Stadtgraben 608213 NeunkirchSchweiz

Kopf- und Fußbereiche (nur in Adresslisten)

Kopf- und Fußbereiche funktionieren analog zu Textverarbeitungsprogrammen, bei denen Sie bestimmte Dinge, die sich auf jeder Seite wiederholen sollen (Seitenzahlen, Datum etc.), in Kopf- und Fußzeilen platzieren.  Sie können pro Adresslisten-Format nur einen einzigen Detailbereich anlegen. 

Seitenkopf Telefonverzeichnis cobra® computer's software Stand: {DatumZeit} Firma Name Ort Telefon Detail [Ansprechpartner] [PLZOrt] [Telefon] Seitenfuß {Seite n von m}

Sie sehen hier die Bereiche »Seitenkopf«, »Detail« und »Seitenfuß«.

Kopf- und Fußbereichs-Typen

Solche Bereiche treten immer paarweise als Kopf- und Fußbereich auf.

SeitenkopfSeitenfuß	Elemente, die in diesen Bereichen untergebracht werden, werde unten bzw. oben auf jeder einzelnen Seite der Adresslisteg druckt. Typische Elemente für diese Bereiche sind etwa Seite zahlen.Diese Bereiche können in einem Format ein einziges Mal angelegt werden.
BerichtskopfBerichtsfuß	Elemente, die in diesen Bereichen untergebracht werden, werde nur einmal am Anfang bzw. am Ende des gesamten Berichtes gedruckt. Typische Elemente für diese Bereiche sind etwa eine Überschrift auf der ersten Seite oder ein Copyright Hinweis auf der letzten Seite.Diese Bereiche können in einem Format ein einziges Mal angelegt werden.
GruppenkopfGruppenfuß	Für den Druck kann es nötig werden, z. B. Zwischensummen über einzelne Felder zu berechnen oder Adressen nach bestimmten Kriterien wie etwa Postleitzahlen, Außedienstmitarbeitern, Umsätzen, Betriebsgrößen etc. in Gruppen zusammenzufassen. Zu diesem Zweck werden zwischen Seitenkopffuß und Detailbereich Gruppenbereiche eingefügt.Diese Bereiche können in einem Format mehrfach angelegt werden.

Neuen Bereich anlegen

Um neue Kopf-/Fuß-Bereiche einzufügen, klicken Sie in das Format und betätigen die rechte Maustaste. Es erscheint ein Kontextmenü, in dem Ihnen die für dieses Format zulässigen Bereiche zum Einfügen angeboten werden. 

Seitenkopf Telefonverzeichnis Firma Name, Vorname Ort Detail [Firma] [Anspruchpartner] [PLZOrt] Seitenfuß Bereich einfügen Ausschneiden Kopieren Einfügen Löschen In den Vordergrund In den Hintergrund Ausrichten Größe anpassen Abstände entfernen Eigenschaften...

Durch Klick auf die Kästchen ☐ bzw. ☐ im Bereichsbalken klappen Sie einen Bereich zum Bearbeiten auf bzw. schließen ihn wieder. Sie sehen, dass Kopf- und Fußbereiche immer paarweise auftreten.

Bereiche löschen

Nur Kopf- und Fußbereiche lassen sich löschen, der Detailbereich ist für alle Formattypen unerlässlich.  Seien Sie mit dem Löschen von Bereichen vorsichtig! Klicken Sie einen Bereich an, wird dieser markiert. Das erkennen Sie daran, dass der graueßreichsbalken blau unterlegt wird. Betätigen Sie die Taste Entf, werden oh Vorwarnung sowohl der angeklickte Bereich mit all seinen Elementen als auch ein eventuelles Gegenstück entfernt Löschen Sie einen Kopf, wird also auch der Fuß entfernt und umgekehrt. Sollte Ihnen eine solche Löschung einmal versehentlich unterlaufen, können Sie nur sofort den Befehl »Rückgängig machen« aus der Werkzeugleiste links erteilen oder den FormatEditor durch Klick auf den Schließknopf ✗ oben rechts beenden und auf die Frage »Möchten Sie die Änderungen speichern« m »Nein« antworten. In diesem Fall gehen alle Änderungen seit dem letzter Speichern verloren.

Bereiche bearbeiten

Wollen Sie einen Bereich verändern, - klicken Sie den Bereichsbalken doppelt an oder - klicken den Bereichsbalken einmal an (er wird blau markiert) und klicken dann die Eigenschafts-Schaltfläche in der oberen Werkzeugleiste an. Folgender Dialog wird geöffnet: 

Eigenschaften von "Detail" Bereich Expeite Höhe 0,739 cm ✓ Dieser Bereich darf im Ausdruck höher werden

Die hier abgebildeten Einstellungen sind die einzig verfügbaren für alle Bereiche außer für Gruppenköpfe. Zu Besonderheiten von Gruppenköfen vgl. den nächsten Abschnitt. \- Weisen Sie dem Bereich eine Höhe zu. Ob die Höhe hier in cm oder Zoll angegeben wird, legen Sie in der Registerkarte »Layout« unter »Einheit« fest. Sie können die Höhe jederzeit auch auf der Arbeitsfläche direkt ändern, indem Sie den Bereich mit der Maus vergrößern oder verkleinern. Dazu ziehen Sie bei gedrückter Maustaste oben oder unten am Bereichsbalken. 

Seitenkopf Firma Adresse Detail [Firma] [Adresse]

\- Schalten Sie die Option »Bereich darf im Ausdruck höher werden« ein, dehnt sich der Bereich im Bedarfsfall senkrecht so aus, dass alle darin platzierten Elemente in der Vorschau und im Ausdruck sichtbar werden. Schalten Sie diese Option aus, erhält der Bereich im Druck zwangsweise die angegebene Höhe, auch wenn dadurch Elemente evtl. abgeschnitten oder überhaupt nicht angezeigt werden. Diese Option kann also evtl. auch dazu führen, dass ein Bereich, in dem etwa Kontakte platziert sind, sich über mehrere Seiten ausdehnt.

Gruppenkopf und -fuß


Eigenschaften von "Gruppenkopf1" Bereich Experte Höhe 5.080 cm ✓ Dieser Bereich darf im Ausdruck höher werden Gruppierfeld Der Gruppenkopf wird jedesmal ausgegeben, wenn sich in diesem Datenbankfeld der Wert ändert. PLZ

Der Bereich »Gruppenkopf« verfügt im Eigenschaftsdialog über eine zusätzliche Einstellmöglichkeit, das Gruppierfeld. Die Idee dabei ist, Daten im Ausdruck zu Gruppen zusammenzufa s- sen – also beispielsweise Adressen in einer Liste nach Postleitzahlen (oder Vertriebsmitarbeitern oder Umsätzen etc.) geordnet auszugeben. \- Angenommen, Sie wollen ein Adressliste nach Postleitzahlen gruppieren. - Recherchieren Sie am besten zuerst genügend Adressen, damit sich die Gruppierung nach Postleitzahlen in der Vorschau später auch auswirkt. - Öffnen Sie den Format-Editor mit dem Befehl »Format: Adressliste«. - Wir arbeiten in diesem Beispiel mit einem neuen Format mit der Vorlage »System: Standard«. Öffnen Sie also das Format »System: Standard«. \- Klicken Sie in der Symbolleiste das Symbol an...Tragen Sie den Namen des neuen Formates ein und übernehmen Sie das Standard-Format als Vorlage (»Daten aus dem aktuellen Format übernehmen«). 

Neues Format Bereich: System Name: Gruppiert nach PLZ OK Abbrechen ✓ Daten aus dem aktuellen Format übernehmen

■ Legen Sie nun Gruppenkopf un -fuß an. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen Bereichsbalken. Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Bereich einfügen: Gruppenkopf/-fuß«. - Es ist gleichgültig, in welchen der Bereichsbalken Sie dafür klicken, die Reihenfolge der Bereiche untereinander ist fix. 

Seitenkopf Telefonve Firma Detail Seitenfuß Bereich einfügen Ausschneiden Kopieren Einfügen Löschen In den Vordergrund In den Hintergrund Ausrichten Größe anpassen Abstände entfernen Eigenschaften... Berichtskopf/-fuß Seitenkopf/-fuß Gruppenkopf/-fuß [Ansprechpartner]

\- Ziehen Sie aus der Elementauswahl das Feld »PLZ« in den Gruppenkopf. Dies ist das Feld, nach dem gruppiert werden soll. \- Verringern Sie die Höhe des Gruppenkopfes so, dass nur noch die PLZ zu sehen ist. \- Klicken Sie das Feld »PLZ« doppelt an. Weisen Sie ihm beispielsweise den Schriftschnitt fett-kursiv zu. 

P_Kinder P_Krankenkasse P_Land P_Mobil P_Nachname P_Ott P_Personalnummer P_PLZ P_Postlach P_PPLZ P_Staat P_Staatsangehörigke P_Steuerklasse P_Straße P_SVNummer P_Telefax P_Telefon P_Titel P_Vorname Personentyp PersonErfasst Personjörändert PLZ Position Seitenkopf Telefonverzeichnis Firma Gruppenkopf1 Detail Gruppenfu01

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste den Bereichsbalken »Gruppenkopf1« an. Wählen Si aus dem Kontextmenü den Menüpunkt »Eigenschaften«. - Wählen Sie »PLZ« als Gruppierfeld. Die Liste wird nach diesem Feld sortiert. - Geben Sie in den Bereichseigenschaften nichts an, wird so sortiert, wie es gerade für die zugrunde liegende Datenbank eingestellt ist. Ziehen Sie auf der Arbeitsfläche das Feld »PLZ« nicht in den Gruppenkopf, wird zwar nach PLZs sortiert, die PLZs werden aber in der Liste nicht eigens angezeigt. 

Bereich Experte Höhe 0,820 cm ✓ Dieser Bereich darf im Ausdruck höher werden Gruppierfeld Der Gruppenkopf wird jedesmal ausgegeben, wenn sich in diesem Datenbankfeld der Wert ändert. PLZ

 Sortierung in Vorschau und Ausgabe Die Gruppierung des FormatEditors übersteuert immer die Sortierung der Adressen in der Datenbank. Innerhalb der Gruppierung des Forma Editors wird dann aber nach derSortierung der Adressen in der Datenbank sortiert. Geben Sie im Format keine Gruppierung an, werden die Adressen nach der Sortierung in der Datenbank angeordnet. \- Mit den abgebildeten Einstellungen (hier ein Auszug) 

Gruppenkopf1 Detail [Ansprechpartner] [PLZOrt] [Telefon] Gruppenfuß1

■ ergibt sich eine Liste mit diesem Aufbau:

01665 Kamine Meimberg	Kniel, Bernd-Ludwig	01665 Niedermuschütz	07072/7727403
Rietschen Brunnenbau oHG	Kühl, Heribert	01665 Niedermuschütz	07182/441103
01683 GSF & Co. KG	Henkelmann, Josef	01683 Elgersdorf	0711/43100703
Lindig & Kuhlmeier GmbH	Eisenkolb, Amo	01683 Elgersdorf	07231/47012003
Ludger &Höfner Limited	Reineke, Robert	01683 Elgersdorf	0711/22881003
Park AG	Wunder, Urban	01683 Elgersdorf	4992
Weilandt &Heiland Limited	Hägele-Entenmann, Jakob	01683 Deutschenbora	07433/8877-003
01728 Glaser & Holzinger Inc.	Michna, Thilo	01728 Possendorf	0371/42783703
Keßeler & Bothof & Co. KG	Nübel, Rainer J.	01728 Possendorf	0711/77001003

Einzelne Bereiche ausblenden

Sie müssen Bereiche immer paarweise anlegen, also Kopf und Fuß gemeinsam. Event ell benötigen Sie aber nur den Kopf oder den Fuß. Dann blenden Sie den nicht benötigter Bereich einfach aus, indem Sie ihm die Höhe 0 zuweisen. Enthält der Bereich Objekte, werden diese mit ausgeblendet- Sie müssen dann aber »Dieser Bereich darf im Ausdruck höher werden«ausschalten, sonst werden diese Objekte doch mit ausgedruckt. Auf der Arbeitsfläche wird der fragliche Bereich zwar weiterhin angezeigt, in Vorschau und Ausdruck ist er aber nicht mehr zu sehen. 

Eigenschaften von "Gruppenfuß1" Bereich Exporte Höhe 0,000 cm Dieser Bereich darf im Ausdruck höher werden


Detail {Firma} [Adresse] Gruppenfuß Seitenfuß Stand vom (DatumZeit) Berichtsfuß Bereich mit der Höhe 0

Nur für Fachleute: Die Registerkarte Experte

Die Registerkarte »Experte« steuert weitere Eigenschaften. Sie enthält je nach Objekttyp andere Einstellmöglichkeiten.  Benutzen Sie diese Registerkarte bitte nur, wenn Sie über einschlägiges Fachwissen verfügen! Wir übernehmen für die richtige Funktion dieser Registerkarte keinerbei Garantie. 

Appearance BackColor Transparent Behavics CanGrow True CanShrink False ColumnGroupKeepTogeth False ColumnLayout True GroupKeepTogether None KeepTogether False RepeatStyle None UnderlayNext False Visible True Data (Name) Gruppenkopf1 DataField ZIP0 NewColumn None NewPage None Misc Height 0.5 cm Modifiers Private

Sie verändern hier Eigenschaften des Bereiches wie den Namen, die Hintergrundfarbe, die Zahl der Spalten sowie die Spaltenabstände. Die Optionen »CanGrow« und »CanShrink« geben an, ob der Bereich je nach Ausdehnung der in ihm enthaltenen E lemente wachsen oder schrumpfen darf (True) oder nicht (False) Beide sind aber durch die Option »Darf im Ausdruck höher werden« auf der Registerkarte »Eigenschaften« abgedeckt.

Die Arbeit mit Elementen

Elemente selektieren

Einzelnes Element

\- Mit einem Einfachklick selektieren Sie ein einzelnes Element. Das Element wird markiert. 

Mehrere Elemente

1. Sie können Objekte über das Lineal am oberen Rand der Arbeitsfläche auswählen. - Klicken Sie einen Bereich (z. B. den Detailbereich) an, in dem Objekte ausgewählt werden sollen. - Klicken Sie mit der Maus ins Lineal. Der Cursor verwandelt sich in einen Pfeil. - Halten Sie die Maustaste weiterhin gedrückt. - Ziehen Sie sie im Lineal nach rechts oder links. ■ Lassen Sie die Maustaste los. Der Linealteil unter der Maus wird blau. Sämtliche Elemente, die ganz oder teilweise in diesen blauen Bereich des Lineals hineinragen, werden ausgewählt. 

Seitenkopf Telefonverzeichnis cobra® computer's business Firma Name Ort Detail [Ansprechpartner] [PLZOrt] Seitenfuß


Seitenkopf Telefonverzeichnis Firma Name Ort Detail [Anspruchpartner] [PLZOrt] Seitenfuß

2.

Sie wollen mehrere Elemente selektieren, um sie etwa gegeneinander auszurichten? \- Dazu halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken die Elemente nacheinander an. Das zuletzt markierte Objekt erkennen Sie daran, dass seine Greifpunkte im Selektionsrahmen blau werden. Dies ist für Ausrichtungsbefehle wichtig, weil die anderen Objekte immer am zuletzt ausgewählten Objekt ausgerichtet werden! 

Telefonverzeichnis cobra® Computer & Dataware (DatumZeit) Stand

Element(e) löschen

\- Wollen Sie eines oder mehrere Elemente löschen, selektieren Sie es oder sie und betätigen die Taste Entf.

Element(e) verkleinern/vergrößern

\- Sie verändern Größe und Seitenverhältnis selektierter Elemente mit der Maus durch Klicken und Ziehen an einem der Zugpunkte. 

Element(e) verschieben

■ Selektieren Sie ein Element. - Verschieben Sie es bei gedrückter linker Maustaste. - Lassen Sie die Maustaste los, wird das Element an der neuen Position auf der Arbeitsfläche abgelegt.

Werkzeugleisten

Die Werkzeugleisten (links und oberhalb der Arbeitsfläche) arbeiten kontextsensitiv. Ihnen werden also nur jene Werkzeuge angeboten, die für die Arbeitssituation auf der Arbeitsfläche gerade zur Verfügung stehen. Was Ihnen in den Werkzeugleisten angeboten wird, hängt also davon ab, welches Element des Formates Sie auf der Arbeitsfläche gerade angeklickt haben.

Werkzeugleiste oberhalb der Arbeitsfläche

Eine aus Textverarbeitungen bekannte Formatierungsleiste wird bei Elementen mit Texteigenschaften aktiv. Dazu zählen Felder, Spezialfelder, Benutzerattribute und Beschriftungen. Bei Formeln wird die Schrift im Formel-Editor festgelegt, da eine Formel aus verschiedenen Schriften bestehen kann. - Selektieren oder markieren Sie das entsprechende Element. - Sie können auch Textattribute mehrerer Elemente auf einmal bearbeiten, sofern die gewählten Elemente Felder, Spezialfelder, Benutzerattribute oder Beschrifungen sind. Es darf also keine Formel, Linie oder Bild mit ausgewählt sein. - Stellen Sie dann hier die Schriftattribute ein: 

Arial 11 F K U

Sie bestimmen auf diese Weise Schriftart, Schriftschnitt und die Ausrichtung des Textes. Das Symbol ganz rechts öffnet die Dialogbox für Elementeigenschaften (s. u.), in der Sie die Schrifteigenschaften ebenfalls festlegen können. Werkzeugleiste links der Arbeitsfläche Aktionen rückgängig machen  Sie machen die letzte(n) Veränderung(en) rückgängig. Elemente in den Vorder- oder Hintergrund rücken Durch Vordergrund- bzw. Hintergrund-Operationen legen Sie etwa Text über ein Hintergrundbild.  Sie stellen ein Element in den Vordergrund. - Selektieren Sie das Element. ■ Klicken Sie diese Schaltfläche an. Das Element (erkennbar an den blauen Greifpunkten) wird in den Vorde grund gestellt, so dass es vor allen anderen Elementen, dich an derselben Position befinden, zu liegen kommt. 

cobra® cobra® computer's brainware

 Sie stellen ein Element in den Hintergrund (das geschieht analog zum I den-Vordergrund-Stellen). Eine Linie wird hinter den mit einem farbigen Hintergrund versehenen Tegestellt 

Telefonverzeichnis Telefonverzeichnis

Elemente aneinander ausrichten

Ausrichtungsbefehle bewirken, dass die Position eines oder mehrere Objekte sich an der Position eines anderen Objektes orientiert. So lassen sich Objekte etwa exakt am linken Arbeitsflächenrand positionieren. Für alle Ausrichtungsbefehle gilt: ■ Selektieren Sie mindestens zwei Objekte. - Selektieren Sie das Objekt, an dem das/die andere(n) Objekt(e) ausgerichtet werden sollen, als letztes. An diesem Objekt werden die anderen Objekte ausgerichtet. Welches Objekt zuletzt selektiert wurde, erkennen Sie an den blauen Greifpunkten.  Sie richten Elemente linksbündig aus. Dieser Befehl arbeitet auch mit Elementen aus verschiedenen Bereichen, Sie können damit also auch Elmente aus Kopf- und Fußbereichen aneinander ausrichten. 

Adressliste Firma Name/Position Adressliste Firma Name/Position

 Sie haben mehrere Elemente selektiert und richten sie mittig am zuletzt selektierten Element aus. Dieser Befehl arbeitet auch mit Elementen aus verschiedenen Bereichen. 

Adressliste Firma Name/Position Adressliste Firma Name/Position

 Sie haben mehrere Elemente selektiert und richten sie rechts am zuletzt selektierten Element aus. Dieser Befehl arbeitet auch mit Elementen aus verschiedenen Bereichen. 

Adressliste Firma Name/Position Adressliste Firma Name/Position

 Sie haben mehrere Elemente selektiert und richten sie oben am zuletzt lektierten Element aus. Dieser Befehl arbeitet nicht mit Elementen aus ver schiedenen Bereichen. 

Firma Name/Position Adresse Firma Name/Position Adresse

 Sie haben mehrere Elemente selektiert und zentrieren Sie gegenüber d zuletzt selektierten Element. Dieser Befehl arbeitet nicht mit Elementen aus verschiedenen Bereichen.   Sie haben mehrere Elemente selektiert und richten sie unten am zuletzt selektierten Element aus. Dieser Befehl arbeitet nicht mit Elementen aus verschiedenen Bereichen. 

Größenanpassung

Sie können die Größe von Objekten an die Größe anderer Objekte anpassen. \- Selektieren Sie die betreffenden Objekte. Selektieren Sie dabei das Objekt, an dem sich die anderen Objekte orientieren sollen, zuletzt.  Sie gleichen die Höhe und Breite aller selektierten Elemente dem zuletzt selektierten Element an. Dieser Befehl arbeitet auch mit Elementen aus verschiedenen Bereichen. 

Name Ort Name Ort

 Sie gleichen die Höhe aller selektierten Elemente dem zuletzt selektiert Element an. Dieser Befehl arbeitet auch mit Elementen aus verschiedene Bereichen. 

Telefonverzeichnis cobra® computer's brainware Telefonverzeichnis cobra® computer's brainware

 Sie gleichen die Breite aller selektierten Elemente dem zuletzt selektierten Element an. Dieser Befehl arbeitet auch mit Elementen aus verschiedene Bereichen. 

Telefonverzeichnis cobra® Telefonverzeichnis cobra®

Abstände zwischen Elementen anpassen

Sie können Abstände zwischen Elementen entfernen lassen, so dass diese Elemente direkt neben- oder untereinander platziert werden. \- Selektieren Sie zumindest zwei Elemente. Das zuletzt selektierte Element behält seine Position, das/die andere/n Element/e werden an das zuletzt selektierte herangerückt.  Sie entfernen den senkrechten Abstand zwischen Elementen, so dass diese direkt untereinander zu liegen kommen. 

Telefonverzeichnis cobra® Telefonverzeichnis cobra®

 Sie entfernen den waagerechten Abstand zwischen Elementen, so dass diese direkt nebeneinander zu liegen kommen. 

cobra Telefonverzeichnis cobra Telefonverzeichnis

Elemente anpassen

 Elemente, die außerhalb des Arbeitsbereichs liegen, werden in den Arbeitsbereich geschoben. Zu kleine Elemente, die unsichtbar sind, werden sichtbar gemacht. Die Höhe von Feldelementen, Benutzerattributen, Spezialfeldern und Beschriftungen wird an die Schrifthöhe angepasst. Bei E-schriftungen wird auch noch die Breite des E-ments an die Breite des Textes angepasst. Die Höhe von Bereichen wird an die enthaltenen e 

Gruppenkopf1 Detail Gruppenkopf1 Detail

mente angepasst.

Elemente vor Veränderungen schützen

 Hiermit schützen Sie den Arbeitsbereich gegen versehentliches Verschieben. Sie können Elemente aberweiterhin durch Ausrichtungsbefehle oder die Einstellungen in ihren Eigenschaften verschieben und verändern. Diese Sperre lässt sich jederzeit wieder aufheben.

Elementeigenschaften bearbeiten

Um ein Element zu bearbeiten, - klicken Sie es mit der rechten Maustaste an - und erteilen aus dem Kontextmenü den Befehl »Eigenschaften«. - Sie erhalten je nach Elementart eine Dialogbox, in der Sie die Eigenschaften des Elementes festlegen. Haben Sie versehentlich mehrere Elemente selektiert, werden nur die Eigenschaften des zuerst selektierten Elementes geändert. Der Name des selektierten Elements wird in der Titelzeile des Dialogs »Eigenschaften« angezeigt. Zum Bearbeiten stehen für die meisten Elemente 2 Registerkarten zur Verfügung, wobei die erste Registerkarte die gängigsten Einstellungen enthält, während die Registerkarte »Experte« viele weitere Einstellungen enthält. Den Expertenmodus sollten Sie nur einsetzen, wenn Sie im Umgang mit Reportgeneratoren geübt sind. Die Registerkarte »Experte« ist englischsprachig und wird hier nicht beschrieben.

Felder, Beschriftung

Feld-Elemente werden im Designer in spitzen Klammern angezeigt: z. B. . 

Lipenschaften von "txt-irma" Feld Expte dar in Ausdruck größer werden Schritt Schriftart Asial 9pt Ausrichtung: ink: Hiniergrundfarbe: ... Belspiel Position Von inkl: 0.000 cm Von oben: 1.045 cm Größe Broke: 6.800 cm Höhe: 0.402 cm OK Oberehen Abrechen

Name......Der in der Titelleiste angezeigte Name wird vom Programm vergeben und kann nicht geändert werden. Darf im Ausdruck größer werden [nur für Felder] Sorgt dafür, dass auf jeden Fall der gesamte Feldinhalt dargestellt wird, auch wenn er mehr Platz als die unten eingestellte Größe dieses Elementes einnimmt und eventuell andere Elemente überlappt. Schrift ....Die Einstellungen für Schriftart, -ausrichtung und Texthintergrundfarbe werden über die vertrauten Windows-Dialogboxen vorgenommen. Die Schriftattribute lassen sich auch direkt über die Formatierungsleiste ändern. Position......Abstände von links und oben gegenüber dem Bereich, in dem das Element liegt. Die Position lässt sich auch direkt auf der Arbeitsfläche mit der Maus ändern Größe ....Breite, Höhe. Die Größe lässt sich auch direkt auf der Arbeitsfläche mit der Maus ändern.

Beschriftung

Beschriftungen erscheinen im Designer als einfacher Text. 

Eigenschaften von "Label1" Beschreibung Exposte Text Telefonverzeichne Schritt Schriftart: Aial 14pt fest Ausrichtung: links Hintergrundfabe: Beispiel Position Von links: 0,000 cm Von oben: 0,000 cm Größe Breite: 6.100 cm Höhe: 0.625 cm OK Oberehen Abbiechen

Name......Der in der Titelleiste angezeigte Name wird vom Programm vergeben und kann nicht geändert werden. Text......Tragen Sie hier den eigentlichen Beschriftungstext ein. Schrift ....Die Einstellungen für Schriftart, -ausrichtung und -hintergrundfarbe werden über die vertrauten Windows-Dialogboxen vorgenommen. Die Schriftattribute lassen sich auch direkt über die Formatierungsleiste ändern. Position......Abstände von links und oben gegenüber dem Bereich, in dem das Element liegt. Die Position lässt sich auch direkt auf der Arbeitsfläche mit der Maus ändern. Größe ....Breite, Höhe. Die Größe lässt sich auch direkt auf der Arbeitsfläche mit der Maus ändern.

Linien

Um eine Linie einzufügen, klicken Sie in der Elementauswahl auf eine der Linienarten. Der Cursor wird zu einem Kreuz, und Sie können die Linie zeichnen. Sie können sie später jederzeit wieder selektieren und an ihren Greifpunkten verändern. 

Eigenschaften von "Line4" Linie Experte Position Anfang der Linie von links: 6,914 cm von oben: 1,046 cm Ende der Linie von links: 6,914 cm von oben: 1,802 cm Die senkrechte Linie soll im Ausdruck ... ○ wie angegeben platziert werden. ○ mit dem Bereich mit wachsen. ○ die ganze Seite ausfüllen. ● die ganze Seite ausfüllen, aber nicht die Fußzeile. ○ die ganze Seite ausfüllen, aber nicht die Kopf- und Fußzeile. Linienstil Art: durchgehend Dicke: 1 Pixel Farbe: ________ __________________

Name......Der in der Titelleiste angezeigte Name wird vom Programm vergeben und kann nicht geändert werden. Anfang / Ende der Linie Die Angaben verstehen sich gegenüber dem Bereich, in dem die Linie liegt. Senkrechte Linien über mehrere Bereiche (siehe übermächste Option) ignorieren diese Einstellung! Linienstil......Die unter Windows üblichen Einstellungen. Die senkrechte Linie soll im Ausdruck ... Mit diesen Optionen können Sie senkrechte Linien über mehrere Bereiche ausdehnen. Für waagerechte Linien gibt es keine vergleichbaren Einstellmöglichkeiten. Wie angegeben platziert werden In diesem Fall wird die Linie exakt an der von Ihnen definierten Stelle mit der von Ihnen angegebenen Länge untergebracht und auch nicht über den Bereich, in dem sie liegt, hinaus ausgedehnt. Verändert sich die Größe des Bereiches, ändert sich die Länge der Linie also nicht.  Die folgenden Einstellungen bewirken, dass sich senkrechte Linien automatisch so ausdehnen, dass sie bestimmte Bereiche des Blattes immausfüllen. Diese Funktionen dienen z. B. dazu, Spalten in Listen durch Linien voneinander abzuheben. Beachten Sie, dass die automatische Anpassung der Linien nur nach unten, nicht nach oben stattfindet! Das obere Ende der Linie liegt also auch im Ausdruck an exakt jener Position, die in den Linieneigenschaften registellt ist. Die Linie wird aber nach unten in der angegebenen Weise ohne einen unter eren Rand verlängert, egal wo die Linie platziert ist, wie lang sie im Designer ist usf. Mit dem Bereich mitwachsen In diesem Fall passt sich die Linie automatisch Größenänderungen des Bereichs an. Dies geschieht aber nur nach unten. Die ganze Seite ausfüllen Die Linie erstreckt sich durch alle Bereiche über das gesamte Blatt bis zum in der Registerkarte »Layout« definierten Rand. Auch dies gilt nur nach unten, ein Abstand nach oben hingegen wird beibehalten. Die ganze Seite ausfüllen, aber nicht die Fußzeile Die Linie erstreckt sich durch alle Bereiche über das gesamte Blatt bis an den oberen Rand der Fußzeile. Auch dies gilt nur nach unten, ein Abstand nach oben hingegen wird beibehalten. Die ganze Seite ausfüllen, aber nicht die Kopf- und Fußzeile Damit bleiben Kopf- und Fußzeile frei, die Linie füllt aber den Rest des Blattes komplett nach unten. Ein Abstand der Linie nach oben wird beibehalten.

Bilder

Name......Der in der Titelleiste angezeigte Name wird vom Programm vergeben und kann nicht geändert werden. Bild...... Mit »Ändern« bestimmen Sie den Pfad zur Bilddatei. Zulässige Dateitypen sind bmp, gif, jpg, jpeg, png, ico, emf, wmf. Position .... Abstände von links und oben gegenüber dem Bereich, in dem das Element liegt. Die Position lässt sich auch direkt auf der Arbeitsfläche mit der Maus ändern. Größe ....Breite, Höhe. Die Größe lässt sich auch direkt auf der Arbeitsfläche mit der Maus ändern. 

Eigenschaften von "Picture1" Bild Experte Bild cobra computer's brainware Ändern Position Von links: 8,864 cm Von oben: 1,500 cm Größe Breite: 4,236 cm Höhe: 3,130 cm OK Übernehmen Abbrechen

Formeln

 Beim Konvertieren alter Formate in das neue Format können die alten Formeln nicht einfach übernommen werden, weiter neue FormelEditor einen geringeren Funktionsumfang hat als der alte FormEditor. Überprüfen Sie also alle konvertierten Formate in diesem neuen FormEditor! Formeln stehen in der Elementauswahl zur Verfügung und werden wie Datenbankfelder und Spezialfelder in den Arbeitsbereich gezogen. Formeln können neu angelegt, editiert und gelöscht werden. Jede Formel hat einen einmaligen Namen und steht mit ihrem Namen in der Elementauswahl. Im Designer wird der Name der zum Bearbeiten geladenen Formel angezeigt. Die Formel selber wird im Formel-Editor wiedergegeben und kann dort bearbeitet werden. Formeln sind im Designer an eckigen Klammern und kursiver Schrift zu erkennen: [Ansprechpartner] In der Elementauswahl stehen Ihnen folgende Formeln zur Verfügung. 

Formeln Ansprechpartner PLZ0rtPostfach PLZ0rt PLZ0rtInternational Benutzerdefinierte Formel

Ziehen Sie eine solche Formel auf die Arbeitsfläche des Designers, und bearbeiten Sie sie anschließend. Zum Bearbeiten klicken Sie die Formel im Designer doppelt an. Die Formel wird in einem eigenen Editor geöffnet. Systemverwalter können neue Formeln hinzufügen und alte Formeln löschen. Sie finden die Formeln als XML-Dateien im Verzeichnis System\Macros. Die Formeln werden in der Elementauswahl in der Reihenfolge der Dateien (Sortierung auf Name) angezeigt. Sie löschen eine Formel dauerhaft aus der Elementauswahl, indem Sie die entsprechende Datei löschen. Im Eigenschaften-Dialog für Formeln können Sie Ihre angepassten oder selbst erstellten Formeln als Datei speichern, sodass sie in der Elementauswahl zur Verfügung stehen. Klicken Sie dazu auf das Disketten-Symbol im Formel-Editor. Das Disketten-Symbol wird nur im System-verwalter-Modus eingeblendet. 

Eigenschaften von "forPLZOrt" Formel-Editor Positionierung Experte Adressen Befehle Wenn Dann Sonst Ende Wenn Zeile Bem Arial 11 F K U D - OK Übernehmen Abbrechen

Es gibt einen Feld- und einen Befehlsvorrat sowie eine Arbeitsfläche. Felder und Befehle werden mit Drag&Drop in die Arbeitsfläche gezogen oder per Doppelklick an der Position der Einfügemarke im Arbeitsbereiche eingefügt. Felder und Befehle können aber auch direkt als Text eingegeben werden. Formel-Befehle werden wie bisher blau angezeigt und Datenbank-Felder innerhalb einer Bedingung grün, freier Text hingegen wird in der Farbe und Schrift ausgedruckt, die der Benutzer im Formel-Editor einstellt. Der Formel-Editor kennt die abgebildeten Befehle. Den Wenn-Befehl bearbeiten Sie durch Doppelklick auf in einem eigenen Fenster. 

WENN-Feld einfügen/bearbeiten Wenn Feld: Land Vergleich: Nicht Gleich Vergleich mit: D Adressen Befehle Arial 11 Dann soll ausgegeben werden -. Sonst soll ausgegeben werden OK Abbrechen

Sie können ein Feld mit einem anderen Feld vergleichen oder mit einem festen Wert, den Sie bei „Vergleichen mit“ eingeben. Wenn Sie einen Vergleichstext eingeben, der einem Feldnamen entspricht (z.B.: „Feld2“), wird das als Vergleich gegen das entsprechende Feld interpretiert („“). D.h. im Formel-Editor wird der Text mit spitzen Klammern gezeigt ( ...). Wenn Sie tatsächlich gegen den Text „Feld2“ vergleichen möchten, können Sie die spitzen Klammern im Formel-Editor entfemen. Das kleine blaue Rechteck in der Werkzeugleiste zeigt Ihnen, auf welches Eingabefeld sich die Formatierungswerkzeuge in der Werkzeugleiste beziehen – oben („Dann soll ...“ oder unten („Sonst soll ...“).

Positionierung

Name......Der in der Titelleiste angezeigte Name wird vom Programm vergeben und kann nicht geändert werden. Schrift ....Bei Formlen kann hier die Textausrichtung eingestellt werden. Position......Abstände von links und oben gegenüber dem Bereich, in dem das Element liegt. Die Position lässt sich auch direkt auf der Arbeitsfläche mit der Maus ändern Größe ....Breite, Höhe. Die Größe lässt sich auch direkt auf der Arbeitsfläche mit der Maus ändern.

Unterberichte

Unterberichte geben Daten wieder, die ihrerseits aus zahlreichen Datensätzen bestehen können – ein Beispiel sind etwa die Kontakte zu einer Adresse oder die Service-Daten aus einer Zusatztabelle. Sie wählen aus, welche und wie viele die- ser Datensätze in das Dokument einfließen sollen. Ein Unterbericht kann einen weiteren Unterbericht enthalten. Bei Daten für Unterberichte handelt es sich - einerseits um die in Ihrem System angelegten Zusatzdatentabellen (in den Unterberichten am Namen zu erkennen, in der Abbildung »Versicherungen«, »Service«, »Vertriebsprojekte«, »TÜV-Abwicklung«), - andererseits um Kontakte, Dokumente, Adressverknüpfungen und Stichwörter. 

Adressverknüpfungen Versicherungen Service Vertriebsprojekte Verträge Kontakte Dokumente Stichwortliste

Sie ziehen einen Unterbericht auf die Arbeitsfläche in einen Bereich (meist dürfte es sich um den Detailbereich handeln) und e-arbeiten ihn anschließend.  Neben den bereits vertrauten graphischen Eigenschaften sowie den Möglichkeiten, sie an anderen Objekten auszurichten etc. gibt es für Unterberichte zwei zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten: - Den Editor für Unterberichte, in dem Sie festlegen, welche Daten aus dem zur Verfügung stehenden Datenvorrat ins Format aufgenommen werden sollen. - Die Dialogbox mit den Unterberichts-Eigenschaften. Hier können Sie u. a. festlegen, wie viele Datensätze wiedergegeben werden sollen.

Einen Unterbericht zusammenstellen

Sie stellen den Unterbericht in einem Editor zusammen, der über eine abgespeckte Version der vertrauten Arbeitsfläche verfügt. Sie öffnen diesen Editor - entweder durch Doppelklick auf den Unterbericht auf der Arbeitsfläche - oder indem Sie den Unterbericht auf der Arbeitsfläche mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü den Befehl »Unterbericht bearbeiten« erteilen. 

Unterbericht: Kontakte Abbrechen Übernehmen Hilfe... Kontakte Spezial DatumZeit Anzahl Formeln Benutzerdefinierte Forme weitere Elemente Beschriftung Bild Linie waagrechte Linie senkrechte Linie Detail [Kontaktart]

Sie verfahren hier wie gewohnt und ziehen Elemente aus der Auswahl links auf die Arbeitsfläche, ehe Sie sie dort bearbeiten. Diese Elemente bilden dann den Unterbericht. \- Danach kehren Sie durch Klick auf den Schließknopf oben rechts auf die Hauptarbeitsfläche zurück. Hier treffen Sie weitere Einstellungen für den Unterbericht.

Umfang des Unterberichtes

Wie viele Kontakte tatsächlich in der Vorschau angezeigt und später ausgedruckt werden, ist von einer Einstellung in den Eigenschaften für [Kontakte] abhängig. - Klicken Sie auf der Arbeitsfläche das Element [Kontakte] mit der rechten Maustaste an. - Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Eigenschaften«. - Die entscheidenden Einstellungen verteilen sich über zwei Registerkarten.

1. Auswahl der Unterdatensätze

Diese Registerkarte ist je nachdem, mit welcher Art von Daten Sie es zu tun haben, anders benannt. Sie filtem hier jene Einträge der Unterdatensätze heraus, die Sie ausdrucken wollen. Die Benutzer können diese Einstellungen im Druck -Dialog bei „Filter“ für einen einzelnen Au sdruck ändern. 

Eigenschaften von "srpKontakte" Unterbericht Kontakte Experte Auswahl der Unterdatensätze Sortierung nach: DatumErfasst Absteigend Erste: 10 Datensätze ausgeben Filter: Eigene Kontakte Zeitraum: Feld: DatumErfasst aktuelles Jahr Von: 17.07.2006 Bis: 17.07.2006

2. Größe

Eine fundamentale Einstellung ist die Option unten in der Registerkarte »Unterbericht«. Diese Einstellung sorgt dafür, dass tatsächlich alle ausgewählten Datensätze ausgedruckt werden, egal ob der dafür im Format eigentlich zugewiesene Platz ausreicht oder nicht. ☑ gleich sorgt diese Option dafür, dass der überbericht nur dann angezeigt wird, wenn Daten vorhanden sind. Damit wird verhindert, dass Lücken im Bericht entstehen, wenn im Unterbericht keine Daten vorhanden sind. 

Eigenschaften von "srpKontakte" Unterbericht Kontakte Expte Position Von links: 2,802 cm Von oben: 9,786 cm Größe Breite: 15,098 cm Höhe: 0,508 cm Großenanpassung Die Größe dieses Unterbericht soll im Ausdruck an die ✓ Daten angepasst werden. Der Unterbericht wird nur angezeigt, wenn Daten vorhanden sind.

3. Ausdruck auch über mehrere Seiten

Achten Sie darauf, dass auch bei dem Bereich, der den Unterbericht enthält, eingestellt ist, dass er größer werden darf. 

Eigenschaften von "Detail" Bereich Experte Höhe 28.000 cm ✓ Dieser Bereich darf im Ausdruck höher werden

Aktivieren Sie im Bereich, der den Unterbericht enthält, die Option »Dieser Bereich darf im Ausdruck höher werden«.

Layout

In der Registerkarte »Layout« treffen Sie Einstellungen, die den Druck betreffen: etwa jene für Seitenränder oder die Abstände zwischen einzelnen Etiketten auf einem Druckbogen. Diese Einstellungen werden auch von der Vorschau des Format-Editors verwendet. Je nach Formatart differieren die Einstellungen.

Etiketten


Designer Vorschau Layout Drucker: HP LaserJet 2100 PCL6 Papierformat: A4 Breite: 21.006 cm Höhe: 29.593 cm Ausrichtung Einheit Layoutvorlage Etiketten Hochlormat cm Zoll Zweckform 3477 Benutzerdefiniert In der Ausgabe sollen Felder und Formel-Elemente an dem Element, das den Ort enthält, ausperichtet werden. Rand oben 0,500 Eikettenbreite Anzahl Etiketten nebeneinander 10,500 2 cobra GmbH Frau Ulrike Schuster Marketingleferin Weberinnenstraße 7 78467 Konstanz Abstand zwischen Etiketten 0,000 0,000 0,000 Etikettenhöhe 4,100 7 Anzahl Etiketten untereinander 0,000 Abstand zwischen Etikeiten

Drucker......Mit welchem Drucker später tatsächlich gedruckt wird, wird von dieser Einstellung nicht beeinflusst. Der im Layout angegebene Drucker ist »nur« der Drucker, der den Benutzern vorgeschlagen wird. Der Drucker für den tatsächlichen Druck wird später auf jedem einzelnen Rechner von den Benutzern individuell festgelegt. Papierformat......Wählen Sie hier das Papierformat. Dieses Format wird auch für die Vorschau im Format-Editor verwendet. Ausrichtung ....Wählen Sie zwischen Hoch- und Querformat. Einheit ....Sie können Einheiten cm oder Zoll [= Inch] wählen. Diese Einheit wird nicht nur hier in der Registerkarte »Layout« verwendet, sondern im gesamten Format-Editor. Layoutvorlage ....Wir liefern Ihnen eine Auswahl vordefinierter Formate für gängige Etikettengrößen führender Hersteller mit. Diese Formate wählen Sie aus der Auswahlliste aus. Klicken Sie die Option »Benutzerdefiniert« an, wenn Sie eigene Etikettenformate definieren wollen. Diese Funktion ist etwa dann praktisch, wenn Sie eigene Adressaufkleber für Briefe auf selbstklebendes Papier ausgeben möchten, oder wenn Sie mit fertigen Etiketten arbeiten, für die wir keine Formate mitliefern, so dass Sie sie ausmessen und die Werte manuell erfassen müssen. Etiketten......Diese Ausrichtungsoption sorgt dafür, dass die Zeile, in der der Ort steht, immer einen festen Abstand vom oberen Rand des Etiketts hat, egal, wie viele Zeilen davor stehen.  Schalten Sie diese Option aus, wird der Text des Etiketts am oberen Rand des Detailbereichs ausgerichtet. 

cobra® Weberinnenstraße 7, D-78467 Konstanz cobra® Weberinnenstraße 7, D-78467 Konstanz ADB GmbH Zusatz Vertrieb Heir Professor Herbert H. Blauhöfer Blaukehlichenweg 79 84503 Altotting Architektenpartnerschaft Her Raymond Wenninger Fischergrube 51 23552 Lübeck

Rand usw. ....Im benutzerdefinierten Layout für Etiketten werden die Anzahl der Etiketten neben- und untereinander sowie alle dazwischen liegenden Abstände angegeben. Um einen Etikettenbogen auszumessen, gehen Sie so vor: - Öffnen Sie das Format, dessen Layout Sie festlegen wollen. ■ Wählen Sie die Registerkarte »Layout«: 

Designer Vorschau Layout Drucker: Snagit 10 Papierformat: A4 Dreite: 21,005 cm Höhe: 29,603 cm Ausrichtung Hochformat Einheit Layoutvorlage Etiketten Querformat cm Zoll Zweckform 3477 Benutzerdefiniert In der Ausgabe sollen Felder und Formel-Elemente an dem Element, das den Ort enthält, ausgerichtet werden. Rand obes 0,500 Etikettenbreite Anzahl Etiketten nebeneinander cobra GmbH Frau Petra Bond 10,500 2 Abstand zwischen Etiketten 0,000 0,000 Etikettenhohe 4,100 7 Anzahl Etiketten untereinander 0,000 Abstand zwischen Etiketten

- Wählen Sie die Einheit (cm oder Zoll), in der Sie die Maße eintragen wollen. Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte die Hinweise auf Seite 173. - Messen Sie den Abstand zwischen dem oberen Seitenrand und dem oberen Rand des ersten Etiketts. Tragen Sie den gemessenen Wert ins Feld »Rand oben« ein. - Messen Sie den Abstand zwischen dem linken Seitenrand und dem linken Rand des ersten Etiketts. Tragen Sie den gemessenen Wert ins Feld »Rand links« ein. \- Messen Sie den horizontalen Abstand zwischen zwei nebeneinander liegenden Etiketten. Tragen Sie den gemessenen Wert ins horizontal zwischen den Etiketten platzierte Feld »Abstand zwischen Etiketten« ein. \- Messen Sie den vertikalen Abstand zwischen zwei übereinander liegenden Etiketten. Tragen Sie den gemessenen Wert ins vertikal zwischen den Etiketten platzierte Feld »Abstand zwischen Etiketten« ein. - Messen Sie die Breite eines Etiketts. Tragen Sie den gemessenen Wert ins Feld »Etikettenbreite« ein. - Messen Sie die Höhe eines Etiketts. Tragen Sie den gemessenen Wert ins Feld »Etikettenhöhe« ein. - Tragen Sie ins Feld »Anzahl Etiketten nebeneinander« ein, in wie viele Spalten der Etikettenbogen aufgeteilt ist. - Tragen Sie ins Feld »Anzahl Etiketten übereinander« ein, in wie viele Zeilen der Etikettenbogen aufgeteilt ist. - Um die Einstellungen zu prüfen, klicken Sie die »Vorschau« an.

Endlosetiketten ausmessen

Drucken Sie Ihre Adressen auf Endlos-Etiketten, geben Sie im Dialog »Layout« folgende Einstellungen an: - Öffnen Sie mit »Format:: Etiketten« das Format, mit dem Sie Endlosetiketten bedrucken wollen. - Wählen Sie die Registerkarte »Layout«. - Wählen Sie die »Einheit« (cm oder Zoll), in der Sie die Maße eintragen wollen. \- Tragen Sie ins Feld »Rand oben« den Wert 0 ein. \- Messen Sie den Abstand zwischen dem linken Seitenrand und dem linken Rand des ersten Etiketts. Tragen Sie den gemessenen Wert ins Feld »Rand links« ein. \- Bei einem Trägerband mit mehreren Etiketten nebeneinander tragen Sie die »Anzahl Etiketten nebeneinander« ein und messen den horizontalen Abstand zwischen zwei nebeneinander liegenden Etiketten. Tragen Sie den gemessenen Wert ins horizontal zwischen den Etiketten platzierte Feld »Abstand zwischen Etiketten« ein. \- Tragen Sie ins vertikal zwischen den Etiketten platzierte Feld »Abstand zwischen Etiketten« der Wert 0 ein. \- Messen Sie die Breite eines Etiketts. Tragen Sie den gemessenen Wert ins Feld »Etikettenbreite« ein. - Messen Sie die Höhe eines Etiketts. Tragen Sie den gemessenen Wert ins Feld »Etikettenhöhe« ein. - Tragen Sie ins Feld »Anzahl Etiketten untereinander« den Wert 1 ein. - Um die Einstellungen zu prüfen, klicken Sie »Vorschau« an. \- Klicken Sie »Schließen«, um den Dialog zu schließen. Alle Einstellungen werden im gewählten Format gespeichert, wenn Sie dies bestätigen. \- Bei den Druckereinstellungen wählen Sie das Papierformat A4 aus.

Die Maßeinheit Zoll

Etliche Drucksachen werden im Zollformat hergestellt. Ihre Maße in cm sind daher wahrscheinlich etwas ungenau. Da auch die kleinste Ungenauigkeit in der Länge nach einigen hundert Etiketten immer stärker sichtbar wird, sollten Sie zur Kontrolle die erfassten Zentimetermaße in Zoll umschalten, dort runden und wieder in cm zurückschalten. Hier die Umrechnungsformeln: $$ [ \mathrm{Zoll} ] = [ \mathrm{cm} ] / 2, 5 4 $$ $$ [ \mathrm{cm} ] = [ \text { Zoll } ] * 2, 5 4 $$ Die üblichsten Maße im Zollformat sind nicht etwa Zehntel Zoll, sondern halbe, Viertel und Achtel Zoll. Gerundete Werte sind deshalb zum Beispiel 0,5 oder 0,75 oder 0,375, nicht aber 0,3 oder 0,4. Karteikarten 

Designer Vorschau Layout Drucker: HP LaserJet 2100 PCL6 Papierformat: A4 Breite: 21.006 cm Höhe: 29.693 cm Ausrichtung Einheit Layoutvorlage Hochformat cm Benutzerdefiniert Querformat Zoll cobra GmbH Frau Ulrike Schuster Marketingleiterin Weberinnenstraße 7 78467 Konstanz Karteikartenbreite Anzahl Karteikarten nebeneinander 18,000 1 Abstand zwischen Karteikarten 0,000 Karteikartenhöhe 28,000 1 Anzahl Karteikarten untereinander 0,000 Abstand zwischen Karteikarten

Drucker......Mit welchem Drucker später tatsächlich gedruckt wird, wird von dieser Einstellung nicht beeinflusst. Der im Layout angegebene Drucker ist »nur« der Drucker, der den Benutzern vorgeschlagen wird. Der Drucker für den tatsächlichen Druck wird später auf jedem einzelnen Rechner von den Benutzern individuell festgelegt. Papierformat......Wählen Sie hier das Papierformat. Dieses Format wird auch für die Vorschau im Format-Editor verwendet. Ausrichtung......Wählen Sie zwischen Hoch- und Querformat. Einheit ....Sie können Einheiten cm oder Zoll [= Inch] wählen. Diese Einheit wird nicht nur hier in der Registerkarte »Layout« verwendet, sondern im gesamten Format-Editor. Layoutvorlage ......Wir liefem von uns aus keine solchen Vorlagen mit. Sie können hier aber von anderen Anbietem gefertigte Layoutvorlagen auswählen. Rand usw. ......Diese Einstellungen sind dieselben wie für benutzerdefinierte Etiketten (siehe Seite 170).

Adresslisten


Designer Vorschau Layout Drucker: HP LaserJet 2100 PCL6 Papierformat: A4 Breite: 21.006 cm Höhe: 29.693 cm Ausrichtung Hochformat Querformat Einheit cm Zoll Seitenwechsel Neue Seite bei: neuem Anfangsbuchstaben Rand oben 1,649 Rand links 1,000 Rand unten 1,050 Rand rechts 1,000

Drucker......Mit welchem Drucker später tatsächlich gedruckt wird, wird von dieser Einstellung nicht beeinflusst. Der im Layout angegebene Drucker ist »nur« der Drucker, der den Benutzern vorgeschlagen wird. Der Drucker für den tatsächlichen Druck wird später auf jedem einzelnen Rechner von den Benutzern individuell festgelegt. Papierformat......Wählen Sie hier das Papierformat. Dieses Format wird auch für die Vorschau im Format-Editor verwendet. Ausrichtung ....Wählen Sie zwischen Hoch- und Querformat. Einheit......Sie können Einheiten cm oder Zoll [= Inch] wählen. Diese Einheit wird nicht nur hier in der Registerkarte »Layout« verwendet, sondern im gesamten Format-Editor. Seitenwechsel......Sie können an bestimmen Stellen Ihres Dokumentes einen automatischen Seitenwechsel erzwingen. Neuer Anfangsbuchstabe Die Seite wird gewechselt, wenn ein neuer Anfangsbuchstabe beginnt. In einer Adressliste, in der Adressen nach Firmennamen aufgeführt sind, wird auf einer neuen Seite fortgefahren, wenn der Anfangsbuchstabe der Firmennamen wechselt. Zwischen den mit A beginnenden Firmennamen und den mit B beginnenden wird also die Seite gewechselt. Neues Wort, Neuer Feldinhalt Ein Feldinhalt wie zum Beispiel der Firmenname kann aus mehreren Wörtern bestehen. Z.B. »BF AG« oder »BF Getriebe GmbH« oder »BF Nutzfahrzeuge AG«. Beim Seitenwechsel nach Feldinhalt wird jeweils für »BF Getriebe GmbH« und für »BF Nutzfahrzeuge AG« eine neue Seite angefangen. Beim Seitenwechsel nach einem neuen Wort wird die neue Seite erst angefangen, wenn sich das erste Wort des Feldinhalts ändert. Die Datensätze »BF AG«, »BF Getriebe GmbH« und »BF Nutzfahrzeuge AG« landen also auf der selben Seite. Der Seitenumbruch kommt erst, wenn das Feld Firma nicht mit dem Wort »BF« beginnt. Rand [oben usw.]......Dies ist die Einstellung für die Seitenränder. Tippen Sie die Werte direkt in die entsprechenden Eingabefelder des gelben Bereichs ein.

Vorschau

Die Vorschau stellt einige Seiten recherchierter Adressen so dar, wie das ausgedruckte Dokument später aussehen wird. Ist keine Adresse recherchiert, wird nur die aktuelle Adresse über mehrere Seiten wiederholt ausgegeben. - Mit »Drucken« öffnen Sie den üblichen Windows-Druckdialog und starten die Ausgabe. - Mit Klick auf die Schaltfläche »Exportieren« geben Sie den Ausdruck im Format HTML, PDF, RTF, TXT oder XLS zur Weiterverarbeitung in anderen Programmen aus. - Kopieren Sie die Liste in die Zwischenablage, können Sie sie an anderer Stelle wieder einfügen. - Suchen Sie einen Eintrag in Ihren Listen, um evtl. eine bestimmte Adresse zu prüfen. Mit den verschiedenen Lupen können Sie die Ausschnittsvergrößerung ändern.

Format-Editoren für Einzelbriefe

Einzelbriefformate und zugehörige Kontakte

\- Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe«, und klicken Sie im Bereich »Brief« die Schaltfläche »Format bearbeiten« an. Es gibt hier insgesamt drei verschiedene Arbeitsmöglichkeiten: \- Das Hinterlegen von Kontakten für Einzelbriefe. - Einen textbasierten Editor, der das Anlegen von Briefformaten dank seiner WYSIWYG-Technik erheblich vereinfacht. - Einen traditionellen Skript-Editor für erfahrene Anwender.

Kontaktoptionen für Einzelbriefformate

Kontaktvorlagen sind bereits mit Text usw. ausgefüllte Kontakte, die zu einem Dokument hinterlegt werden. Verwenden Sie also beispielsweise immer wieder einen bestimmten Standardbrief, um auf bestimmte Kundenanfragen zu reagieren, erstellen Sie für diesen Brief eine bestimmte Vorlage. Sie hinterlegen dazu eine Kontaktvorlage, in der Sie etwa als Bemerkung »Standardbrief XY auf Kundenanfrage« und einen bestimmten Projekttyp hinterlegen. Außerdem lassen Sie den Einzelbrief als Dokument in die Dokumentenverwaltung aufnehmen. Sie können diese Eintragungen dann für jeden Einzelbrief ändern. Sie können für jedes Briefformat eigene Kontakteinstellungen treffen. Diese übersteuern jene Einstellungen, die Sie in der Dokumentenverwaltung getroffen haben. Es gelten also immer die hier getroffenen Einstellungen, egal, welche Einstellungen Sie unter »Datei: Einstellungen: Dokumentenverwaltung« getroffen haben. 

Format Einzelbrief Auswahl Borochs: System Format: Standard Kontaktoptionen Kontakt ohne Dokument Kontaktvorlage hinzufügen/bearbeiten... Kontaktvorlage entfernen Format bearbeiten... Spechern unter... Neues Format... Format löchen Geinden

Sie haben folgende Möglichkeiten: Standard ......Es gelten die Einstellungen, die unter »Datei: Datenbank: Dokumentenverwaltung: Optionen« getroffen wurden. Ist dort eingestellt, dass Kontakte erfasst werden sollen, öffnet sich ein leeres Kontaktfenster. Die folgenden Einstellungen übersteuern die ggf. abweichenden Einstellungen in der Dokumentenverwaltung. Ohne Kontakt......Beim Versand eines Einzelbriefes mit dieser Vorlage wird kein Kontakt angelegt, auch wenn in der Dokumentenverwaltung etwas anderes für Einzelbriefe festgelegt wurde. Kontakt ohne Dokument Es wird ein Kontakt angelegt, an dem kein Dokument hängt. Kontakt mit Dokument Diese Option funktioniert nur, wenn die Dokumentenverwaltung eingeschaltet ist. Es wird ein Kontakt mit dem anhängenden Einzelbrief erstellt. Das Einzelbrief-Dokument wird automatisch mit dem Kontakt verbunden und mit den eingestellten Namen und Pfaden in der Dokumentenverwaltung abgelegt.

Kontaktvorlage bearbeiten

Hier stellen Sie den Kontakt zusammen. Es wird jene Maske geöffnet, die Sie unter »Ansicht: Eingabemasken bearbeiten« als Eingabemaske für das Erfassen neuer Kontakte festgelegt haben. Sie tragen hier Inhalte für die einzelnen Felder des Kontaktes ein. Verfassen Sie später einen Einzelbrief, wird dieser Dialog je nach den von Ihnen getroffenen Einstellungen geöffnet, und Sie können die Angaben verändern. 

Kontakt 26.172 Konlektart: Einzelbrief Erfasst am: 22.05.2014 Erfasst von: (Aktueller Benutzer) Aktivität Kundenkontakt Projekttyp Produktinformation Status Erlodigt Allgemein Fachzeitschriftenanzeige Termen erstellen... Kontaklgrund Kundenenfrage Vertriebsprojekt Projekt: Geplantes Kontaklstatus Das Kontakt hat stattgefunden Dokument: Bemerkung Antwort auf Anfrage. Versand von Produktinformationen. Hife OK Abbrechen

\- Haben Sie unter »Datei: Ansicht: Eingabemaske bearbeiten« festgelegt, dass beim Erfassen oder Bearbeiten von Kontakten immer ein Dialog angezeigt wird, so erscheint der hier definierte Kontaktdialog mit den hier erfassten Eingaben, wenn Sie einen Einzelbrief mit diesem Briefformat verschicken. \- Haben Sie unter »Datei: Ansicht: Eingabemaske bearbeiten« festgelegt, dass kein Dialog angezeigt wird, wird der Kontakt mit den hier hinterlegten Angaben ohne Rückfrage gespeichert.

Kontakterfassung beim Einzelbriefversand

\- Erstellen Sie einen Einzelbrief mit dem Befehl »Ausgabe: Einzelbrief«. \- Das Dokument wird im festgelegten Verarbeitungsprogramm, beispielsweise Word, angelegt. \- Wenn Sie das Programm entsprechend eingestellt haben, wird in cobra der Kontaktdialog mit dem vordefinierten Kontakt geöffnet. Wie dieses Fenster gestaltet ist, welche Felder etc. es enthält, kann über die Eingabemaske festgelegt werden. Lassen Sie den Einzelbrief als Dokument anlegen, steht im Dokumentfeld »(In Bearbeitung)«. Sie können viele Angaben des Kontaktes verändern, wenn Sie wollen. 

Kontakt: Altenkirchen EDV GmbH & Co., Karl Konen, Am Hochkreuz 35, D-79871 Eisenbach 26.174 Kontaktart: Erzebrief Erfasst anc: 22.05.2014 Erfasst von: Bernd Schlegel Aktivität Kundenkontakt Projekttyp Produktinformation Status Erledigt Allgemein Fachereitschriftenanerige Termen erstellen... Kontaktgrund Kundenanfrage Vertriebsprojekt Projekt: MI Vertriebsprojekt verbinden... Geografica Kontaktdatum: 22.05.2014 Der Kontakt hat stattgefunden Dokument [In Bearbeitung] Semenkung Antwort auf Anfrage. Versand von Produktinformationen V8301-SO. Hilfe OK Abbrechen

■ Geben Sie den Einzelbrief in Word aus. - Speichern Sie den Kontakt (wenn er Ihnen angezeigt wird). - Eventuell erscheint eine Abfrage, ob das Dokument in die Dokumentenverwaltung aufgenommen werden soll. Der Kontakt erscheint wie gewohnt in der Kontakthistorie der Empfängeradresse. Der Einzelbrief wurde als Dokument hinterlegt. 

Kontakt: Alterskirchen EDV GmbH & Co., Karl Klonen, Am Hochkreuz 35, D 79871 Eisenbach 26.124 Kontaktort: Einzelbrief - Erfasst am: 22.05.2014 - Erfasst von: Bernd Schlegel Aktivität Kundenkontakt Projekttyp Produktinformation Status Erledigt Allgemein Fachzeitschriftanzeuge Termen erstellen... Kontaktgrund Kundenanfrage Vertriebsprojekt Projekt: Mit Vertriebsprojekt verbinden... Gepläntics Kontakltdotum: 22.05.2014 - Der Kontakt hat stattgefunden Dokument 2014-05-21_Klonen_Autor=Bernd_docs Bemerkung Antwort auf Anfrage. Versand von Produktinformationen YB301-SO. Hife OK Abbrechen

Sie können den Kontakt wie alle anderen Kontakte über die Kontakthistorie aufrufen und bearbeiten. \- Sie können den Kontakt erst beim Bearbeiten mit einem Vertriebsprojekt verbinden.

Kontaktvorlage bearbeiten

- Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: Format bearbeiten«. - Wählen Sie Bereich und Namen der Briefvorlage aus. - Klicken Sie unter den Kontaktoptionen »Kontaktvorlage hinzufügen/bearbeiten« an. Die entsprechende Kontaktvorlage wird geöffnet, und Sie können sie ändern.

Briefformate anlegen

Es gibt wie erwähnt zusätzlich zum hergebrachten Skript-Editor einen neuen, intuitiver bedienbaren Editor für Briefformate zur Ausgabe als DOCX, DOC, RTF, ODT, HTML und PDF. Es gibt neben der völlig verschiedenen Bedienung funktionale Unterschiede zwischen beiden Editoren.  Mit den Editoren können Sie Formate, die mit dem jeweils anderen Editor erstellt wurden, nicht öffnen und nicht bearbeiten. \- Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: Format bearbeiten«. 

Format Einzelbrief Auswahl Bereichs: System Format: Einzelbrief Mesesanfrage Kontakoptionen Standard Kontaktvorlage hinzufügen/bearbeiten... Kontaktvorlage entfernen Format bearbeitzen... Spechern unter... Neuca Format... Format fischen Beinden

\- Klicken Sie die Schaltfläche »Neues Format« an.  Wollen Sie ein vorhandenes Format als Ausgangsmaterial für ein neues Format verwenden, speichern Sie dieses Format unter einem neuen Namen. Danach bearbeiten Sie es. 

Neues Format Bereid: System Format: Einzahlnet Mosekontakt Text-Format erstellen Script-Format erstellen (Experten-Modus)

\- Wählen Sie den Editor aus. Wissen Sie nicht, mit welchem Sie arbeiten wollen, wählen Sie »Text-Format«.

Text-Format erstellen

Sie öffnen den neuen Editor, der mit seiner an vertraute Textbearbeitungen angelehnten Benutzeroberfläche das Erstellen von Briefformaten erleichtert.

Skript-Format erstellen

Sie öffnen den aus vorherigen Versionen von cobra vertrauten Editor, der sich für erfahrene Anwender eignet.

Text-Format

Der Editor

Dieser Editor gliedert sich in verschiedene Bedienungselemente. 

Daten aus der cobra-Datenbank Menüband mit Reisterkarten Arbeitsfläche Einzelbrief - Format: Einzelbrief Messekontakt Dates Start Einfügen Seitenlayout Druckfelder Ansicht Beenden Format Speichern Ausgabeformat Rückgängig Wiederherstellen Hilfe Mit Vorschau drucken Drucken Ausgabe Allgemein Druck und Ausgabe Seriendruckfelder und Datentabellen Seriendruckfelder Abteilung Aktualisiert Anrede Anrede_privat Ausweisnummer Bemerkung Betreuer Betreuung seit Betreuungsstatus BLZ Branche Briefanrede Bundesland DatumErfassst DatumGebindert Datentabellen

Arbeitsfläche......Hier setzen Sie das Briefformat aus einzelnen Elementen wie beispielsweise Texten, Bildern oder Feldinhalten aus cobra zusammen. Menüband ....Sie finden hier die zentralen Befehle. Klicken Sie einen Menüpunkt an, öffnet sich darunter die zugehörige Registerkarte mit Symbolen. Daten aus der cobra-Datenbank Sie können Feldinhalte aus cobra in Ihre Einzelbriefe einbinden. Prinzipiell funktioniert dies wie beim Erstellen eines Serienbriefes, indem Sie ein Feld auf die Arbeitsfläche ziehen. Unter »Datentabellen« finden Sie Unterformate, die Sie im Detailbereich des Editors angelegt haben und die andere Daten als Adressdaten enthalten – also etwa Kontakte oder Zusatzdaten. Diese fertigen Unterformate werden dann komplett in den Brief eingebunden.

Ansicht

Für die Arbeit mit dem Editor und vor allem mit Feldern ist es praktisch, jeweils in die geeignete Ansicht zu wechseln. Ansichten bestimmen etwa darüber, ob Ihnen Felder oder Feldinhalte angezeigt werden. Einfache Ansicht, Entwurfsansicht Sie sehen einfachen Fließtext mit Platzhaltern für die Felder, die Formatierung und Platzierung stimmt nicht unbedingt mit dem späteren Ausdruck überein. Drucklayout......Das Layout stimmt, die Seitenränder werden angezeigt, Felder werden durch Platzhalter wiedergegeben. Diese Ansicht ist am praktischsten, wenn Sie gerade Felder, Benutzerattribute usf. einfügen. Vorschau Seriendruck Das Layout stimmt, die Seitenränder werden angezeigt, die Feldinhalte des aktuellen Datensatzes werden angezeigt. Dieses Layout zeigt, wie der Brief später aussehen wird.

Text einfügen und formatieren

 Sie können natürlich auch Briefteile oder ganze Briefe einschließlich Grafiken aus anderen Programmen wie etwa Word über die Zwischenablage in den cobra-Editor kopieren. Sie können auf der Arbeitsfläche im Dokument wie gewohnt schreiben. Die Optionen zur Textformatierung finden Sie im Menüband in der Registerkarte »Datei«. Bei der Orientierung in den Werkzeugen assistieren Ihnen Hilfetexte, wenn Sie einen Augenblick mit der Maus über einer Schaltfläche verweilen. 

Datei Start Einfügen Se Ausschneiden Einfugm Kopieren Inholte einfügen Zwischenablage Calibri B I U Einfügen (Strg+V) Fugt den Text aus der Zwischenablage ein.

\- Mit der Schaltfläche »Einfügen als« können Sie in anderen Programmen wie etwa Word kopierte Elemente per Zwischenablage in den cobra-Editor übernehmen. Dabei können Sie wählen, welches Datenformat beim Einfügen verwendet werden soll. 

Inhalte einfügen Enfügen glc: Formatarter Text (RIF) HTML Format Unfornaterter Text Metadata OK Abbrachen


Einzelbrief - Format: Einzelbrief Kundenanlage File Edit Start Engragen Referlektur Druckfrider Anacht Auswahrscheinung And Ergebnis Inträge anlagen Zahlveränderungs Schrift Veränderungen und Unternehmens Seitenrückstücke Abteilung Aktualwert Amsala Amsala privat Auswahrscheinung Bereinigung Einstige Betreuung, der Seinssergebnis BL2 Branche Bentlandes Bundland Deutschlandes Durchschnittskosten Gesamt Weiterinstrumentenstraße 70467 Korstans 1949 (05.31.01-01) Teilator: +49 (07.31.01-01-01) bernd [e-mail] www.ohra.de # cobra GmbH: Webermarkt: 7.0-20467 Korstans# Wir bedanken uns herzlich für ihr Interesse und unterbreiten Ihnen in der Anlage das erbelene Angebot # Mit freundlichen Grüßen # cobra GmbH # PS-Wir laden Sie herzlich ein, bei einer unserer Roadshows in ihrer Nähe unser Gast zu sein

Feldinhalte aus der Datenbank einfügen

Sie können Inhalte aus cobra in Ihr Briefformat aufnehmen. Dazu zählen Inhalte - aus der Adresstabelle der Datenbank unter »Serietruckfelder«; - aus anderen Tabellen der Datenbank mit Kontakten, Zusatzdaten etc., die Sie als »Datentabelle« einfügen; - sowie Benutzerattribute aus der Benutzerverwaltung von Windows oder cobra, mit denen Sie Ihre persönlichen Kontaktdaten als Absenderdaten in den Brief aufnehmen können. Sie haben zwei Möglichkeiten, solche Daten in das Briefformat aufzunehmen: 1. Am linken Rand des Editors werden Ihnen außerdem die Adressfelder der cobra-Datenbank sowie die bisher angelegten Datentabellen zur Aufnahme in den Brief angeboten. 2. Im Register »Druckfelder« finden Sie die Schaltflächen für die verschiedenen Datentypen. 

Daten aus der Adress-Tabelle der cobra-Daten- bank einfügen Benutzerattribute des angemeldeten Benutzers aus der Benutzerverwaltung von cobra einfügen Dates Start Einfügen Seitenlayout Druckfelder Seriendruckfeld einfügen * Datentabelle einfügen * Benutzerattribute Druckfelder Daten aus einer Kontakt- oder Zusatzdaten-Tabelle der cobra-Datenbank einfügen

Um ein Feld aus der Adresstabelle einzufügen: - Klicken Sie an jener Stelle in den Brief, an welcher der Feldinhalt eingefügt werden soll. ■ Klicken Sie dann entweder - links in der Liste der Adress-Felder ein Feld doppelt an - oder wählen Sie das einzufügende Feld in der Registerkarte »Druckfelder« über die Schaltfläche »Seriendruckfeld einfügen« aus. Je nachdem, ob sie die Schaltfläche oben oder unten anklicken, erscheint eine andere Auswahlliste. Der Inhalt der Listen ist aber immer gleich. 

Einzelbrief - Format: Einzelbrief Kundenanfrage Data1 Start Enfugen Seiterlayout Druckfelder Ansicht Seriendruckfelder Datentabelle Benutzveratribute einfugen druckfelder Seriendruckfelder und Datenabellen Seriendruckfelder Betreuer Betreuung seit Betreuungsstatus BLZ Branche Briefenrede Bundesland DatumBrasst DatumGeändert DisplayName Dubident EG-UST-ID Eigentümer Einledung_Event-Masse Einledung-Einstnette Datentabellen cobra GmbH, Weberinnenstr. 7. D-78167 Konstanz! <>! wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse und erbetene Angebot! Mit freundlichen Grüßen+ cobra GmbH

Auf diese Weise entsteht etwa auch die Empfängeradresse:

cobra-GmbH-Weberinnenstr.7-D-78467-Konstanz¶
<<Firma>>¶
<<Straße>>¶
<<PLZ>> <<Ort>>¶
1 

Benutzerattribute eignen sich, um Absenderinformationen in das Briefformular zu bringen. Eingetragen werden die entsprechenden Daten des jeweils gerade angemeldeten Benutzers. Um ein Benutzerattribut einzufügen: - Klicken Sie an jener Stelle in den Brief, an welcher der Feldinhalt eingefügt werden soll. - Klicken Sie dann in der Registerkarte »Druckfelder« die Schaltfläche »Benutzerattribute« an. Die Benutzerattribute werden an der entsprechenden Stelle in das Briefformat aufgenommen. 

Einzelbrief - Format: Einzelbrief Kundenanfrage Datei Start Enfligen Seitemlayout Druckfelder Ansicht Seriendruckfeld Detentabelle einlögen - Druckfelder Seriendruckfelder und Detende Seriendruckfelder Abtrung Aktualsert Anrede Anrede_privat Ausweiznummer Bemerkung Betreuer Betreuung_salt Betreuungsstatus BLZ Branche Driefunde Bundesland Salzumf.pazien Nachname Vorname E-Mail-Adresse Rufnummer Straße Postfach PLZ Stadt Land Privatrufnummer Mobilfunknummer Faxnummer <> <># Weberinnenstraße 7# 78467 Konstanz# Telefon: <> Teletax: <> <> www.cobra.de! Wberinnenstr.7.D-28457.Konstanz!

Bei einem Adresskopf handelt es sich um ein virtuelles Wenn-Dann-Sonst-Feld. Sie können es in der Datenbankstruktur unter »Virtuelle Felder« bearbeiten. 

Data Start Einflagen Seienlayout Druckfelder Ansicht Einfache Ansicht Entwurbsansicht Drucklayout Vorschau Serendruck Horizontales Unreal Verklaics Unreal Verkloem Vergrößern Dokumentersanschlem Anzulegen Zoom Seiendruckfelder und Datentabellen Sertendruckfelder Abteilung Adresskopf Aktualbert Anrede Anrede_private Gemeinkung Betreuer Beteuung seit Deinwungsstatus BL2 Branche Briefanrede Bundesland DatumErfasst DatumGesamt Datentabellen <>

Dieser Adresskopf enthält eine komplette Adresse, wie die Vorschau zeigt. 

Data Start Einfüpen Setenlayout Druckfelder Ansicht Einflache Ansicht Entwurbsicht Drucklayout Vorschau Serendruck Horizontales Lineal Verlusten Lineal Verleisern Vergrößern Dokumentenansrichten Anzeln Zoons Setiendruckfelder und Datentabellen Seriendruckfelder Abteilung Adresskoff Aktualiert Amrede Amrede_privat Bewerkung Betreuer Betreuung seit Betreuungsstatus BLZ Branche Briefanrede Bundesland Datumeinfasst DatumGebindert Datentabellen Ammann Bau GmbH Frau Maria Brehmer Maybachstraße 7 70469 Stuttgart

Datentabellen nehmen Zusatzdaten in Ihr Briefformular auf. Um eine neue Datentabelle für das Briefformular anzulegen: - Klicken Sie an jener Stelle in den Brief, an welcher die Tabelle eingefügt werden soll. - Klicken Sie dann in der Registerkarte »Druckfelder« in den oberen Teil der Schaltfläche »Datentabelle einfügen«. Diese Schaltfläche ist zweigeteilt: der obere Teil dient dem Anlegen neuer Datentabellen, der untere der Auswahl vorhandener. 

Neue Datentabelle Datentabelle einfügen * Vorhandene Datentabelle

\- Hier geben Sie an, welche Daten Sie in der Datentabelle darstellen wollen. Außerdem können Sie einen Filter setzen; so können Sie nur Geräte eines bestimmten Baujahrs oder die letzte Recherche in die Datentabelle aufnehmen. 

Datentabellenauswahl Tablet: Geräte Bezeichnung: Geräte Filler System - In Betrieb OK Abbrechen

Ein eigener Editor für Datentabellen wird geöffnet. In ihm stellen Sie nur die gewünschte Datentabelle zusammen, die dann als fertiger Baustein in das Briefformat übernommen wird. \- Sie sehen, dass Ihnen links der Arbeitsfläche jetzt nicht Adress-, sondern Gerätedaten angeboten werden. 

Einzbrief - Detalansicht: Geräte Date Start Einfigen Seitenlayout Druckfelder Ansicht Format Layout Design Denkuf Sotterhundbruch Tabelle Infinziale aus Daten einflagen Gild aus Dats einflagen Cassesschen Hyperakti einflagen Datum und Umsamt Textfield Symbol einflagen Sonstalschiefen und Detenzabelen Sentenzdruckfelder Aktienkapischer Beugel DatumErfasst DatumGeändert DisplayName Fristierte Geräte-Anleitung Geräte-Rwatten Geräte-Nr. Gruppenfremd Herssteller Id In_friedelb Model SentenzErfasst Detenzlabelen

- Wechseln Sie in die Registerkarte »Einfügen«. - Klicken Sie dort die Schaltfläche »Tabelle« an. ■ Fügen Sie eine Tabelle ein. 

Erzeugbrief - Odeitaensicht: Gesäte Date Start Einflagen Scherrlayout Druckfelder Anschl Sachanbruch Tabelle Setzen Talkeln Inkredite aus Date erfolgen Sika aus Date erfolgen Leesetzeln Hyporlink erfolgen Hypertelke Datum und Uhrzeit Textfield Symbol erfolgen Symbolize Seriendruckfelder und Gautenbliefer Seriendrückdriken Arbeiterprecher thejahr Cortum/feist Datum/Gründert Display/Rene Fremblie Gestle-Anleitung Gestle-Nottion Gestle-Nr Gruppenfrem Hagerfer 0 0 0 0

\- Fügen Sie aus der Liste links Datenfelder in die Tabelle ein. 

>0 <>0 <>0 <>0

- In den Registerkarten »Layout« und »Design« finden Sie weitere Werkzeuge zum Gestalten der Tabelle. - Weitere Tabelleneigenschaften bestimmen Sie, indem Sie die Tabelle mit der rechten Maustaste anklicken. Insbesondere die Funktion »AutoAnpassen« ist wichtig, weil sie die Größe der Tabelle festlegt und beispielsweise dem Inhalt anpassen kann. - Sie können hier zusätzlich auch Daten aus Untertabellen einfügen. Im Falle der Geräte wäre dies etwa die Untertabelle »Service«. - Wechseln Sie in die Registerkarte »Druckfelder«. - Klicken Sie die Schaltfläche »Datentabelle einfügen« an. 

Datentabellenauswahl Table: Bereichnung: Ersatzteile Service Filter: System OK Abbreven

- Wählen Sie die fragliche Tabelle aus. In diesem Fall werden zu jedem Gerät auch noch die Serviceleistungen aufgelistet. Über den Filter können Sie die Serviceeinträge begrenzen, um etwa nur Services aus der letzten Zeit anzuzeigen. - Sie haben die zusätzliche Option »Aktueller Filter«. Damit werden nur die aktuell gerade herausgefilterten Daten in die Tabelle übernommen. 

Datentabelleauswahl Tabelle: Belegpositionen Bezeichnung: Belegpositionen Filter System Letzte Recherche Aktueller Datensatz Aktueller Hiter OK Abbrechen

- Schließen Sie die Detailansicht(en), bis Sie wieder in das eigentliche Briefformat zurückgelangen. - Sie sehen jetzt links unter »Datentabellen« die neu angelegte Datentabelle »Geräte«. 

Beteiligungsstruktur BLZ Branche Briefanrede Bundesland DatumErfasst DatumGeindert Datentabellen Geräte <> wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse und unterbreiten erbelene Angebot. Hier eine Übersicht über Ihre von uns gewarteten Systeme: <> Mit freundlichen Grüßen

- Fügen Sie sie wie ein normales Feld in Ihr Briefformular ein. - Wechseln Sie in die Registerkarte »Ansicht«. - Klicken Sie dort die Schaltfläche »Vorschau Seriendruck« an. Sie sehen jetzt, wie der Brief aussehen wird, wenn er mit den Daten aus der in cobra aktiven Adresse befüllt wird. Es wird automatisch pro Datensatz eine Zeile angelegt. 

Hier eine Übersicht über ihre von uns gewarteten Systeme: Asus A2000L 120GB 2011 DELL C610 20 GB 2009 Fujitsu Siemens Amilo M4438G 100 GB 2011 Fujitsu Siemens C1000 206GB 2000 Fujitsu Siemens Amilo K 7600 400 GB 2012 Fujitsu Siemens Lifebook C1020 40 GB 2006 Fujitsu Siemens Lifebook C1410 60 GB 2010 Toshiba Tecra A8 100 GB 2012 Toshiba Tecra A7 120 GB 2011

\- Sie können die Tabelle mit der rechten Maustaste anklicken und das Design ändern. Briefformate können Grafiken wie Firmenlogos, eingescannte Unterschriften oder Produktfotos enthalten. Diese Grafiken sind in jedem einzelnen Brief gleich. \- Solche Grafiken fügen Sie im Einzelbriefeditor mit dem Befehl »Einfügen: Bild aus Datei einfügen« oder »Einfügen: Inlinebild aus Datei einfügen« ein. Ein Inlinebild ist ein Bild, das an der Cursorposition in den Text eingefügt und dort verankert wird und mit dem Text oder den Leerabsätzen wandert; es wird vom Text umflossen und verdeckt ihn nicht. Ein »nomales« Bild hingegen kann beliebig verschoben werden und auch über dem Text liegen. Zusätzlich gibt es als weiteren Typ die datensatzspezifischen Grafiken. So kann etwa zu jedem Datensatz, also zu jeder Adresse, jedem Gerät oder sonstigen Zusatzdatensatz etc. ein eigenes Foto, ein sogenanntes »Vorschaubild«, hinterlegt werden. Auch diese Bilder können in Briefformate aufgenommen werden. In jeden Brief wird dann jeweils die datensatzspezifische Grafik geladen. \- Wechseln Sie in die Registerkarte »Druckfelder«. Klicken Sie die Schaltfläche »Bild« an. Das zum aktuellen Datensatz gehörige Vorschaubild wird in den Brief eingefügt. 

Schnikbrief - Forssah "System - Standen" Kürstberlöse Date Start Print Referen Referenlauf Drachfelder Ansicht Seienrückfelder und Datenabellen Seienrückfelder Anlokung Adresskopf Aktualwert Arwede Anrada_privat Besentung Sehrner Schneung seit Schneungsstatus BL2 Branche Einflamende Bandband Diplinhande Double_opt-in Double_sphen_erteit_en Dollwert För. (10.00) Datentabellen Kontakte Selzaktor Ihr Foto als echtes Gemälde aus Kürstberhand – Das ideale Geschenk für ihre Lieben! Infr. Föhe als echtes Gemälde aus Kürstberhand – Das ideale Geschenk für ihre Lieben!

■ Ziehen Sie das Bild auf die gewünschte Größe. \- Klicken Sie die Schaltfläche »Bildgröße speichern« an. Damit wird die ausgewählte Bildgröße für sämtliche Vorschaubilder, die an dieser Stelle in den Brief geladen werden, festgelegt.  Wenn die Größe des Bildes im Einzelbrief festgelegt wird, sollten sämtlich Vorschaubilder sämtlicher Datensätze dasselbe Seitenverhältnis haben. Haben sie das nicht, werden Bilder mit einem anderen Seitenverhältnis als hier eingestellt verzerrt wiedergegeben. Ein fertiges Briefformat kann etwa so aussehen: 

Einzelbrief - Format: Einzelbrief Kundenanfrage Data Start Einfügen Seitenlayout Druckfelder Ansicht Beenden Format Ausgabeformat Rödgängig Wiederheiten Hilfe Mit Verschau Druden Ausgabe druden Druck und Ausgabe Seriendruckfelder und Datenstabelen Sorliendruckfelder Nachname Nachname_private Newsletter Notzen Ort Ort_private Orristel Personenken PersonErfasst PersonGefinder PLZ PLZ_private Position Postfach Sonstisch-unit Datentabelles Genüte MUSTER GMBH <>> <>> <>>>> <> wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse und unterbreiten Ihnen in der Anlage das erbelene Angebot # Mit freundlichen Grüßen- cobra GmbH# PS:Wir laden Sie herzlich ein, bei einer unserer Roadshows in Ihrer Nähe unser Gast zu sein # Hier eine Übersicht über ihre von uns gewarteten Systeme:> <> 1

Skript-Format

Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: Brief: Format bearbeiten«. - Wollen Sie ein Format bearbeiten, wählen Sie es aus. Es wird automatisch im richtigen Editor geöffnet. - Wollen Sie ein neues Format anlegen und dazu den Skript-Editor nutzen, wählen Sie das Skript-Format aus. 

Neues Format Bereich: System Format: Skript-Format Standard Text-Format erstellen Skript-Format erstellen (Experten-Modus) OK Abbrechen


Format Einzelbrief: "System : Standard" Textprogramm Microsoft Word (Automation) Format Automation Befehle Vorlage Dokument Schliessen Gehe zu Textmarke Geh zu (in Kopf und Fußzeile Dokument Anfang Dokument Ende Zeile Anfang Zeile Ende Zeichenfolge suchen Schrift Fett Ein Schrift Fett Aus Seitenumbruch Adressen Abteilung Adresskopf Aktualisiert Anrede Anrede privat Auswesnummer Bemerlung Betreuung seit Betreuungssstatus BLZ Branche Briefanrede Bundesland DatumErfasst DatumGeändert EG-USI-ID Eigentümer Einladung Event-Messe Einladung Fachmesse Einladung Hausmesse "Herr" Herrn "DEUTSCHLAND" Freundliche Grüße OK Abbrechen Hilfe WENN bearbeiten Leergeilen bei der Ausgabe entfernen Makros... Test Kontakte... Zusatzdaten...

»Makros« sind nur Systemverwaltern zugänglich. - Wählen Sie den Bereich, in dem das neue Format gespeichert werden soll. Es stehen Ihnen nur die Bereiche zur Verfügung, für die Sie Schreibrecht besitzen. - Tragen Sie in »Name« den Namen für das neue Format ein. - Mit »Einstellungen aus dem aktuellen Format übernehmen« benutzen Sie das geladene Format als Vorlage. Wollen Sie ein gänzlich neues Format erstellen, klicken Sie diese Option nicht an.

Textprogramm

\- Wählen Sie hier aus, mit welchem externen Programm dieses Format zusammenarbeiten soll. Wenn Sie über den Befehl »Ausgabe: Einzelbrief« etc. ein neues Dokument mit dem hier gewählten Format anlegen, wird es im ausgewählten Programm geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Kontaktart

Wird das Dokument in die Dokumentenverwaltung aufgenommen, wird es einem Kontakt angehängt. \- Sie legen hier fest, welche Kontaktart dafür vorgeschlagen werden soll. Sie können diese später ändern. Unter »Systemeinstellungen: Kontaktart« kann Ihr Systemverwalter auf Wunsch weitere Kontaktarten für Sie anlegen.

Das Formatfeld

In den Formatfeldern gilt folgende Syntax: ......Feldnamen werden in grüner Farbe und in spitzen Klammern <> dargestellt. ....Formatbausteine sind in blauer Farbe und in spitzen Klam- mern geschrieben. Dazu gehören auch die Automation- Befehle. <#AnAdresse>......Makros werden vom Systemverwalter gemanagt. Sie beinhalten z. B. die normierte Anschrift für den Briefkopf. Sie sind orange geschrieben und durch <#> gekennzeichnet. <\Nachname>......Die Benutzerattribute übernehmen Daten des angemeldeten Benutzers aus den Benutzerattributen. Sie können diese Attribute mit dem Befehl »Extras: Systemeinstellungen: Benutzerverwaltung: Attribute« einsehen. Ändern lassen sie sich nur im Active Directory, wenn dies eingeschaltet ist. Benutzerattribute werden in Magenta geschrieben und durch <\> kenntlich gemacht. Diese Attribute eignen sich etwa für Absenderangaben. Leerzeichen......Zwischen den einzelnen Einfügepositionen wie zum Beispiel »« und »« muss ein Leerzeichen gesetzt werden, wenn diese Felder später beim Drucken nicht direkt nacheinander gedruckt werden sollen. cobra hat einen automatischen Leerzeichenausgleich, so dass bei nicht existentem Titel nicht 2 Leerzeichen nebeneinander gedruckt werden. Text......Konstante Texte, die auf jedem Etikett ausgedruckt werden sollen, werden ohne Begrenzungszeichen eingegeben. Konstante Texte eignen sich zum Beispiel für die eigene Adresse oder für den Bindestrich zwischen »Land« und »PLZ«. Formatbausteine

Baustein Bedeutung
	Erzeugt einen Tabulatorvorschub zur angegebenen Tabulatormarke
	Erzeugt einen Absatzwechsel
	Erzeugt einen Zeilenvorschub
	Fügt das aktuelle Datum ein und kann formatiert werden
	Übergibt einen Befehl ans gewählte Textprogramm
	Wählt im verwendeten Textprogramm eine Formatvorlage (Absatzformat)
	Beginnt eine Wenn-Dann-Bedingung
	Folge der Wenn-Dann-Bedingung
	Fügt eine Alternative ein, falls die Wenn-Dann-Bedingung nicht erfüllt ist
	Beendet eine Wenn-Dann-Bedingung
	Beginnt einen Bereich für Untertabellen, der mehrfach wiederholt wird
	Beendet einen solchen Bereich
	Fügt einen Kommentar ein, der nicht gedruckt wird.
Makros	Fügt eine vom Systemverwalter eingetragene Formel ein, beispielsweise die normierte Anschrift für den Briefkopf.
Benutzerattribute	Fügt Angaben aus der Active Directory-Benutzerverwaltung ein
Automation-Befehle	Befehle zur Fernsteuerung beispielsweise von MS Word

Anmerkung zu MS Word

- Die Befehle, die Sie aus cobra an MS Word schicken, dürfen keine Named Parameters enthalten. - Konstanten, die Sie in MS Word Makros verwenden, müssen in cobra durch die entsprechende Zahl ersetzt werden.

Funktionen für MS Word im Detail

Zum Definieren eines Einzelbriefes empfehlen wir die Verwendung von Dokumentvorlagen in Ihrem Textprogramm. Einige Formatierungen können trotzdem von cobra aus notwendig sein, darum folgen jetzt einige solche Befehle. Sie fügen Befehle, Felder usw. ins Format ein, - indem Sie den Cursor an die entsprechende Stelle des Formates setzen - und das eingefügte Formatobjekt doppelt anklicken.

Druckschriften festlegen

Sie müssen über die beiden Befehle »« und »« Ihr Textprogramm veranlassen, die richtige Schrift zu verwenden. Zum Beispiel weisen Sie mit folgendem Befehl MS Word an, die Schriftart »Impact 14Pt, kursiv, nicht fett« zu verwenden:

<Befehl Selection.Font.Name = "Impact">
<Befehl Selection.Font.Size = 14>
<Befehl Selection.Font.Italic = 1>
<Befehl Selection.Font.Bold = 0> 

Schriftfarbe wählen

Bei den Formaten für Einzelbriefe stehen die Schriftarten nicht zur Verfügung. Hier müssen Sie über die beiden Befehle »« und »« Ihr Textprogramm veranlassen, die richtige Schriftfarbe zu verwenden. Zum Beispiel weisen Sie mit folgendem Befehl MS Word an, die aktuelle Schriftart in Türkis zu verwenden:

<Befehl Selection.Font.ColorIndex = 3> 

Zeilenabstand einstellen

Bei den Formaten für Einzelbrief stehen die Schriftarten nicht zur Verfügung. Hier müssen Sie über die beiden Befehle »« und »« Ihr Textprogramm veranlassen, den richtigen Zeilenabstand zu verwenden. Zum Beispiel weisen Sie mit folgendem Befehl MS Word an, den Zeilenabstand auf genau 13 Punkte zu setzen:

<Befehl Selection.ParagraphFormat.LineSpacingRule = 4: Selection.ParagraphFormat.LineSpacing = 13> 

Absatzwechsel

Das Übergabefeld »« bewirkt beim Drucken einen Absatzumbruch. Absätze beenden eine Formatvorlage.

Zeilenschaltung

Der Formatbaustein »« bewirkt beim Drucken einen Zeilenumbruch. Das Format des Absatzes wird nicht geändert.

Aktuelles Datum

Der Baustein »« fügt beim Drucken das Tagesdatum ein. Der Dialog »Datumsformat« wird angezeigt: 

Datumsformat 19.02.10 %d.%m.%y %a Wochentag ( Mo ) %A Wochentag ( Montag ) %b Monat ( Sep ) %3 Monat ( September ) %d Tag ( 01 - 31 ) %j Tag des Jahres ( 001 - 366 ) %m Monat ( 01 - 12 ) %U Woche des Jahres ( 01 - 51 ) Sonntag ist erster Tag %w Wochentag ( 0 - 6 ; Sonntag ist 0 ) %w Woche des Jahres ( 00 - 51 ) Montag ist erster Tag der Woche %y Jahreszahl ohne Jahrhundert ( 00 - 99 ) %y Jahreszahl mit Jahrhundert ( z B. 1999 ) %% Prozentzeichen %H Stunden in 24-Stundenformat ( 00 - 23 ) %M Minuten ( 00 - 59 ) %S Sekunden OK Abbrechen Hife

\- Legen Sie fest, in welchem Format das Datum gedruckt werden soll. \- Schließen Sie den Dialog mit »OK«. Das Datumsfeld wird ins Formatfeld eingetragen.

Der Befehl »«

Mit »« werden dem Textprogramm keine Daten, sondern Befehle geschickt, die das Programm fernsteuern. Es ist damit nicht nur möglich, die übertragenen Adressdaten in die gewünschte Schriftart und -größe zu bringen, sondern zum Beispiel auch, bei der Adressübergabe zuerst eine neue Datei anzulegen, dann die Adresse einzufügen, das Dokument zu drucken, dann unter einem bestimmten Namen zu speichern und zum Schluss wieder zu schließen. Abhängig vom verwendeten Textprogramm erfolgt die Übergabe der Befehle mit unterschiedlichen Methoden, von denen wir die Automation empfehlen: - Automation DDE - Tastatursimulation In cobra erkennen Sie nach folgendem Muster, mit welcher Methode die verschiedenen Textprogramme angesteuert werden müssen: - Alle Programme, die mit „Automation“ enden, werden über Automation gesteuert, zum Beispiel »Microsoft Word 2000 (Automation)«. - Alle Programme, die mit „DDE“ enden, werden über DDE gesteuert. Die folgenden Abschnitte behandeln die verschiedenen Methoden im Einzelnen.

Automation

Die Automation-Schnittstelle stellt dem Benutzer ein vollständiges Objektmodell zur Verfügung, mit dem sich beinahe alle Einstellungsmöglichkeiten des Textprogramms von außen beeinflussen lassen. Zur Zeit werden verschiedene Office-Programme über Automation unterstützt. In den Formaten müssen Sie folgende Punkte beachten: - Die Befehle, die Sie aus cobra an MS Word schicken, dürfen keine Named Parameters enthalten. - Konstanten, die Sie in MS Word-Makros verwenden, müssen in cobra durch die entsprechende Zahl ersetzt werden.

Tastatursimulation

Mit »« können diesen Programmen beliebige Tastatureingaben geschickt werden, die sich dann genauso auswirken wie das Betätigen der entsprechenden Taste; beispielsweise bewirkt »«, also STRG+F im WordPad das Umschalten in fette Schrift. Dabei haben alle Tasten, die nicht darstellbar sind, einen Namen, der in geschweiften Klammern angegeben werden muss. Soll eine Taste mehrmals hintereinander gedrückt werden, können Sie die Anzahl Wiederholungen direkt hinter dem Namen eintragen. Beispielsweise erzeugt {Tab 3} drei aufeinanderfolgende Tabulatorzeichen. In einem einzigen Befehlsfeld können Sie so viele Tasten angeben, wie Sie wollen. Eine solche Kombination kann beispielsweise so aussehen: Wenn Sie dieses Beispiel mit WordPad verwenden, wird das aktuelle Dokument gedruckt. Dies sind die Namen der nicht darstellbaren Tasten:

Bereich	Taste	Name
Umschalten	Umschalt	{Umschalt}
	Steuerung (Strg)	{Strg}
	Alt	{Alt}
Feststellen	Umschalt Fest	{Umschalt Fest}
Bereich Taste Name
	Nummern Fest	{Num Fest}
	Rollen Fest	{Rollen Fest}
Steuerung der Einfügemarke	Pfeil nach oben	{Auf}
	Pfeil nach unten	{Ab}
	Pfeil nach links	{Links}
	Pfeil nach rechts	{Rechts}
	Bild nach oben	{Bild Auf}
	Bild nach unten	{Bild Ab}
	Position 1	{Pos1}
	Ende	{Ende}
	Rücktaste	{Zurück}, {BS}, oder {Bksp}
Andere	Einfügen	{Einfügen} oder {Einfg}
	Entfemen	{Löschen}, {Entf} oder {Del}
	Escape	{Escape} oder {Esc}
	Eingabe	{Eingabe} oder {Enter}
	Druck	{Druck}
	Unterbrechung	{Unter}
	Tabulator	{Tab}
	Funktionstasten	{F1}, {F2}, {F3}...

Druckformat

Dieses Übergabefeld kann eigentlich auch mit »« an das Textprogramm geschickt werden, jedoch wird es so häufig benutzt, dass wir dafür ein eigenes Feld eingerichtet haben. Druckformate müssen mit dem Befehl »« abgeschlossen werden; erst danach können Sie den Befehl für einen weiteren Absatz verwenden. (Wenn Sie den Befehl »« im gleichen Absatz mehrmals verwenden, wird der Absatz mit dem Format des letzten Befehls formatiert.) Nach diesem Befehl müssen Sie den Namen der in Word definierten Formatvorlage eingeben. Bis zum nächsten Befehl erfolgt die Ausgabe in diesem Absatzformat.

<Druckformat Standard> ... <Absatz>
....
<Druckformat Überschrift1> ... <Absatz> 

Bedingung

Sie arbeiten mit diesen logischen Verknüpfungen, um Ausgaben nur dann vorzunehmen, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Wenn – Dann – Sonst

Damit können Sie zum Beispiel eine länderabhängige Formatierung festlegen oder den Inhalt eines Ersatzfelds drucken, wenn das gewöhnlich verwendete Feld leer ist.

<Wenn> <Firma> <Ist Nicht Leer>
<Dann><Firma>
<Sonst><Vorname> <Name>
<Ende Wenn> 

Mit der Wenn-Bedingung können Sie den Inhalt eines Feldes mit unterschiedlichen Vergleichs-Operatoren mit dem Inhalt eines anderen Feldes oder einem festen Text vergleichen und abhängig vom Ergebnis für die aktuelle Adresse Formate für den »Dann«- und den »Sonst«-Zweig angeben. Die Syntax für die Wenn-Bedingung sieht so aus:

<Wenn> Bedingung
<Dann> Dann-Zweig
[<Sonst> Sonst-Zweig]
<Ende Wenn> 

Hinter »« wird eine Bedingung formuliert. Ist diese Bedingung wahr, wird alles nach dem Befehl »« gedruckt, ist sie falsch, wird alles nach »« gedruckt. - Der Dann-Zweig muss eingetragen werden. Er erfolgt unmittelbar auf die »«-Bedingung; diese wird also mit »« abgeschlossen. - Der Dann-Zweig wird mit »«, also mit dem Beginn des Sonst-Zweigs abgeschlossen. - Der Sonst-Zweig kann, muss aber nicht eingetragen werden. Wenn er fehlt, wird der Dann-Zweig mit »« abgeschlossen. - Der Sonst-Zweig wird immer mit »« abgeschlossen. - Die Formate in den Dann- und Sonst-Zweigen sind genau die gleichen wie in allen Formatfeldern. - Die Wenn-Bedingungen können beliebig tief verschachtelt werden, das heißt, Sie können im Dann- und/oder im Sonst-Zweig weitere Wenn-Bedingungen festlegen.

Bedingungen

cobra stellt Ihnen folgende Bedingungen zur Verfügung: GLEICH - UNGLEICH ■ verschiedene Größer- und Kleiner-Vergleiche - IST LEER - IST NICHT LEER Damit können Sie zum Beispiel folgende Bedingung formulieren:

<Wenn> <Firma> <IST LEER> <Dann> <Anrede> <Sonst> <Firma> 

In diesem Beispiel wird der Firmenname und bei dessen Fehlen die Anrede ausgegeben. Diese Bedingung wird beispielsweise oft in der obersten Etikettenzeile verwendet. Alle Vergleiche außer und vergleichen das ausgewählte Adressfeld mit einem anderen Feld oder mit einem festen Text. Wenn Sie mit einem anderen Adressfeld vergleichen wollen, dann wählen Sie dieses aus dem Kombinationsfeld »Vergleichen mit« aus. Wenn Sie mit einem festen Text vergleichen wollen, dann geben Sie diesen Text einfach in »Vergleichen mit« ein. Der Vergleich berücksichtigt keine Groß-/Kleinschreibung.

Bedingungen einfügen oder bearbeiten

- Doppelklicken Sie in der Feldliste »Wenn«. - Oder klicken Sei das »Wenn« auf der Arbeitsfläche doppelt an, wenn Sie es bearbeiten wollen. Der Dialog »Wenn-Feld einfügen/bearbeiten« wird angezeigt: 

WENN-Feld einfligen/bearbeiten Wenn Feld Vergleich Vergleich mit: AkadGrad Ist Nicht Leer Befehle Tab Absatz Zeile DatumZeit Befehl Drucklomat Wann Dann soll ausgegeben werden Adressen Abteilung AkadGrad Aktiengesellschafts Anlass Arrede Anzahl Mitarbeitet Arbeitgeber Bankleitzahl Bemerkung Sons soll ausgegeben werden OK Abbrechen WENN bearbeiten Hilfe

- Legen Sie in den Feldem »Feld«, »Vergleich« und »Vergleich mit« die Bedingung fest, die geprüft werden soll. - Tragen Sie ins Formatfeld »Dann soll ausgegeben werden« alle Felder, Befehle und Texte ein, die gedruckt werden sollen, wenn die Bedingung erfüllt – also wahr – ist. - Auf Wunsch tragen Sie ins Formatfeld »Sonst soll ausgegeben werden« alle Felder, Befehle und Texte ein, die gedruckt werden sollen, wenn die Bedingung oben nicht erfüllt – also falsch – ist. - Schließen Sie den Dialog mit »OK«. Die Bedingung wird ins Formatfeld eingetragen.

Benutzerattribute


Benutzerattribute Benutzer Provider Bernd Schlegel cobra Benutzer attribute Allgemein Nachname Schegel Vorname Bernd E-Mail-Adresse [e-mail] Rufnummer 07531/8101-66 Adresse Straße Weberinnenstraße 7 Postfach PLZ 75467 Stadt Konstanz Lang D Rufnummern Priyvatrufnummer 07531/888 99.77 Mobilfunknummer 0155 / 111.22.33 Faxnummer 07531/8101-22 OK

Aus der Systemverwaltung und der Benutzerverwaltung evtl. mit Active Directory werden die Attribute des angemeldeten Benutzers an Word übergeben. 

Format Benutzerattribute Nachname Vorname E-Mail-Adresse Rufnummer Straße Postfach PLZ Stadt Land Privatrufnummer Mobilfunknummer Freundliche Grüße <Vorname> <Nachname> <$Rufnummer> <$E-Mail-Adresse> Adressen Kontakte Stichwörter Zusatzdaten Geräte

Bereiche

Bereiche werden verwendet, um die Teile des Formats zusammenzufassen, die mehrfach durchlaufen werden. Dies ist notwendig, um mehrere Kontakte, Dokumente, Zusatzdatensätze oder Stichwörter zu einer Adresse zu drucken. Um zum Beispiel auf einer Karteikarte neben der Adresse auch die Kontakte zu drucken, kann ein Format zum Beispiel so aussehen:

<Firmal>; <Anrede> <Vorname> <Name> <Zeile>
<Bereich Anfang>
<Kontakte.DatumErfasst> - Wer: <Kontakte.PersonErfasst> - Wie:
<Kontakte.Art> <Zeile>
<Umbruch ein> <Kontakte.Bemerkung 1,> <Umbruch aus>
<Bereich Ende> 

Dieses Beispiel druckt zuerst Firmenname und Ansprechpartner und anschließend in einer sich wiederholenden Schleife alle Kontakte, wobei zuerst angegeben wird, wann, von wem und wie der Kontakte erfasst wurde, und dann die ganze Bemerkung gedruckt wird. »« und »« werden für »Bemerkung« und »Kontakte.Bemerkung« für den Zeilenumbruch benötigt.

Kommentare

Wenn Sie in Ihren Formaten Kommentare einfügen wollen, verwenden Sie dazu den Befehl »«. Diese Kommentare dienen nur Ihnen zur Erinnerung und werden nicht gedruckt.

Felder drucken

Wenn Sie den Inhalt eines cobra-Feldes ausdrucken wollen, müssen Sie den entsprechenden Feldnamen aus der Liste »Felder« ins Format übernehmen. Das tun Sie, indem Sie entweder den Feldnamen doppelklicken oder ihn direkt über die Tastatur eingeben, zum Beispiel »«

Bemerkungen drucken

\- Doppelklicken Sie nun in der Feldliste »Bemerkung«. Der Dialog »Memofeld einfügen« wird angezeigt. 

Memofeld einfügen Erste Zeile Zeitonnumer: 1 Anzahl Zeilen ○ Aio Zeilen ○ Gerau Zeilen OK Abbrechen Hife

\- Legen Sie den Umfang der Bemerkungszeilen fest, die gedruckt werden sollen. \- Schließen Sie den Dialog mit »OK«. Die gewählten Bemerkungszeilen werden ins Formatfeld übertragen. Zum Beispiel: Damit wird nur eine Zeile gedruckt. Wollen Sie alle Zeilen drucken, lautet die Syntax folgendermaßen:

Stichwörter drucken

- Öffnen Sie mit »Format: Einzelbrief« das Format, in dem Sie Stichwörter drucken wollen. - Setzen Sie den Cursor im Formatfeld an die Stelle, an der die Stichwörter eingefügt werden sollen. - Doppelklicken Sie zuerst in der »Befehlsliste« den Befehl »«. - Doppelklicken Sie nun in der Feldliste »Stichwörter: Stichwort«. - Fügen Sie den Befehl ein, wenn jedes Stichwort in eine eigene Zeile ausgegeben werden soll. - Doppelklicken Sie zum Schluss in der »Feldliste« den Befehl »«.

Kontakte drucken

- Doppelklicken Sie in der »Befehlsliste« den Befehl »«. - Doppelklicken Sie nun in der Feldliste »Kontakte« alle Felder, die Sie drucken wollen. schließen Sie mit ab. - Doppelklicken Sie zum Schluss in der »Befehlsliste« den Befehl »«. Um zusätzlich den Umfang der Kontakte festzulegen, die gedruckt werden sollen, gehen Sie so vor: \- Klicken Sie die Schaltfläche »Kontakte« unten rechts an. Der Dialog »Kontakt-Datensätze auswählen« wird angezeigt: 

Kontakt-Datensätze auswählen Auswahl nach Zeit oder Anzahl Datum von: bis: Anzahl Die letzten 50 Stück Auswahl nach Benutzer Von allen Benutzern Nur meine Datensätze

Wollen Sie einen bestimmten Kontakt aus der Kontakthistorie drucken, geben Sie als Anzahl 1 an. Danach klicken Sie auf den zu druckenden Kontakt und dann auf »Einzelbrief«. Damit kann beispielsweise eine Gesprächsnotiz ausgegeben werden. \- Bestimmen Sie hier entweder den Zeitraum oder die Anzahl der Kontakte, die gedruckt werden sollen und übernehmen Sie alle Kontakte oder nur Ihre eigenen.

Dokumente drucken

- Doppelklicken Sie in der »Befehlsliste« den Befehl »«. - Doppelklicken Sie nun in der »Feldliste Dokumente« alle Felder, die Sie drucken wollen. Schließen Sie mit ab. - Doppelklicken Sie zum Schluss in der »Befehlsliste« den Befehl »«.

Zusatzdaten drucken

Nur Zusatzdaten, nicht aber Daten aus Untertabellen können ausgedruckt werden. - Doppelklicken Sie in der »Befehlsliste« den Befehl »«. - Doppelklicken Sie nun in der Feldliste »Zusatzdaten« alle Felder, die Sie drucken wollen. Schließen Sie mit ab. - Doppelklicken Sie zum Schluss in der »Befehlsliste« den Befehl »«. Um zusätzlich den Umfang der Zusatzdaten festzulegen, die gedruckt werden sollen, gehen Sie so vor: \- Klicken Sie die Schaltfläche »Zusatzdaten« unten rechts an. Der Dialog »Zusatzdaten auswählen« wird angezeigt: 

Kontakt: Datensätze auswählen Auswahl nach Zeit oder Anzahl Datum von: bis: Anzahl Die letzten 50 Stück Auswahl nach Benutzer Vign allen Benutzern Nur meine Datensätze

Wenn Sie einen bestimmten Zusatzdatensatz an Word übergeben möchten, geben Sie hier bei Anzahl 1 an. Danach klicken Sie den zu druckenden Datensatz in der Tabelle der Zusatzdaten an und wählen »Einzelbrief«.

Spezielle Felder

In den Übergabeformaten stehen Ihnen spezielle Felder zur Verfügung, die Sie in der Eingabemaske nicht ausfüllen können, sondern die cobra selbständig verwaltet:

»Id«	Dieses Feld enthält die cobra-interne Datensatznummer. Sie ist für jede Adresse eindeutig.
»Erfasst«	In diesem Feld steht das Datum, an dem die Adresse erfasst wurde, Name: Erfasst am.
»PersonErf«	Dieses Feld enthält das Kurzzeichen des Benutzers, der die Adresse erfasst hat. Erfasst von.
»Geändert«	In diesem Feld steht das Datum, an dem die letzte Änderung an der Adresse vorgenommen wurde. Geändert am.
»PersonGeändert«	Dieses Feld enthält das Kurzzeichen des Benutzers, der die letzte Änderung vorgenommen hat. Geändert von
»ZustellStrasse«	Dieses Feld enthält die Zustellstraße.
»ZustellPlz«	Dieses Feld enthält die Zustellpostleitzahl.
»ZustellOrt«	Dieses Feld enthält den Zustellort.

Die Zustellfelder werden von cobra gemäß der Postnorm gefüllt: - Sind die Felder »GEPlz« und »GEOrt« ausgefüllt, werden sie übernommen. - Sind »GEPlz« und »GEOrt« leer, wird die Postfachadresse verwendet. - Fehlen auch die Postfachangaben, wird die Hausadresse in die Zustellfelder übernommen. Indem Sie diese Felder anstelle der 'gewöhnlichen' Felder verwenden, können Sie sich viele Wenn-Dann-Bedingungen in den Formaten sparen.

Freie Texte

Freie Texte, wie „Mit freundlichen Grüßen“ können an beliebiger Stelle im Format erscheinen und werden ohne Änderung in den Brief übernommen.

Überschüssige Leerzeilen und Leerzeichen

Die Option »Leerzeilen bei der Ausgabe entfernen« bewirkt folgendes: \- Leerzeilen, die unbeabsichtigt in der Adresse entstehen, werden von cobra automatisch erkannt und entfernt: Sind alle Felder in einer Zeile leer und außer Leerzeichen keine freien Texte enthalten, wird die Zeilenschaltung unterdrückt und statt dessen die ganze Adresse um eine Zeile nach oben (!) gerückt. Unerwünschte Leerzeilen werden auf diese Art vermieden. Geben Sie dagegen absichtlich eine Leerzeile mit »« ein, zum Beispiel zwischen »Strasse« und »Ort«, bleibt diese auf jeden Fall stehen: Befindet sich in einer Zeile des Übergabeformats einzig eine »«, so wird sie nicht unterdrückt. \- Ähnlich werden überflüssige Leerzeichen behandelt. Ist ein Feld leer, werden auch alle nachfolgenden Leerzeichen bis zum nächsten Feld oder freien Text weggelassen.

Automation-Befehle für MS Word und MS Excel

Hier eine Übersicht über Automation-Befehle für MS Word und MS Excel.

MS Word

Dateibefehle

Befehl Anmerkungen
	Neues Dokument anlegen, das auf der Dokumentvorlage NORMAL.DOT bzw. FAX.DOT basiert. Die gewünschte Dokumentvorlage muss sich im Vorlagenverzeichnis von MS Word befinden.Sie legen das Vorlagenverzeichnis in MS Word mit dem Befehl »Extras: Optionen: Speicherort für Dateien: Benutzervorlagen bzw. Arbeitsgruppenvorlagen« fest.
	Neues Dokument, das auf der Dokumentvorlage BRIEF.DOT basiert, anlegen. Diese Dokumentvorlage kann in einem beliebigen Verzeichnis (hier N:\T EAM\) gespeichert werden. Geben Sie den exakten Pfad der Dokumentvorlage ein.Dieser Befehl wird immer als erster Befehl ausgeführt, ganz gleichgültig, wo im Format er steht.
	Leeres, beim Start von MS Word automatisch angelegtes Dokument wieder schließen.Dieser Befehl sollte gleich am Beginn des Formates auf-gerufen werden.

Positionierungen

Befehl	Anmerkungen
	Textmarke anspringen. Der erste Parameter ist-1 (minus eins), dann folgen 3 Kommata, ein Leerzeichen und die Textmarke in Anführungszeichen.
	Dokument-Anfang anspringen.Die Zahl 6 ist fix und steht für das Dokument.
	Dokument-Ende anspringen.
	Zeilenanfang anspringen.Die Zahl 5 ist fix und steht für die aktuelle Zeile.
Befehl Anmerkungen
	Zeilenende anspringen.
	Cursor um 1 Zeile bzw. 12 Zeilen nach unten bewegen.Die erste Zahl 5 ist fix, die zweite Zahl gibt die Anzahl der Zeilen an.
	Cursor um 1 Zeile nach oben bewegen.Die erste Zahl 5 ist fix, die zweite Zahl gibt die Anzahl der Zeilen an.
	Cursor um 1 Zeichen bzw. 13 Zeichen nach links bewegen.Die erste Zahl 1 ist fix, die zweite Zahl gibt die Anzahl der Zeichen an.
	Cursor um 1 Zeichen nach rechts bewegen.Die erste Zahl 1 ist fix, die zweite Zahl gibt die Anzahl der Zeichen an.
	Den Cursor z.B. in einer Tabelle zur nächsten Zelle nach rechts bzw. links bewegen.Die erste Zahl 12 ist fix, die zweite Zahl gibt die Anzahl der Zellen an.
	Zeichenfolge "Name" bzw. "cobra" im aktuellen Dokument suchen.

Formatierungen

Befehl Anmerkungen
	Bildschirmdarstellung einrichten.
1 = Normal2 = Gliederungsmodus3 = Layout4 = Seitenansicht
	Tabulator z.B. für das Datum, in diesem Beispiel 450 Punkte rechtsbündig.
	Abstand vor der Adresse (in Punkt), falls er nicht in der Dokumentvorlage mit dem Befehl »Datei: Seite einrichten« festgelegt wurde.
	Linker Einzug bei 255 Punkten. Damit wird die Adresse rechts auf der Seite platziert (wie etwa in der Schweiz üblich).
	Absatzausrichtung bestimmen.
1 = Zentriert2 = Rechtsbündig3 = Blocksatz
	Fettschrift ein- (1) oder ausschalten (0).
	Kursivdruck ein- (1) oder ausschalten (0).
	Unterstreichung ein- (1) oder ausschalten (0).
	Großschreibung ein- (1) oder ausschalten (0).
	Schriftgröße festlegen, hier 10 Punkte.
	Gesperrter Druck, hier 2 Punkte.

Einfügungen bzw. Löschungen

Befehl Anmerkungen
	Aktuelles Datum einfügen.Das Datumsformat bestimmen Sie in cobra, hier 10. Oktober 2015
	Zeichen rechts vom Cursor oder den markierten Text löschen.
	Seitenwechsel einfügen, die Zahl 7 ist fix.
	Den in Anführungszeichen geschriebenen Text einfügen.
	Graphik im Format Bitmap *.bmp einfügen. Andere Grafikformate sind zulässig.Eine Unterschriften-Graphik (von N:\GRAFIKEN) in ein Dokument (etwa ein Fax) einfügen.
	In MS Word lassen sich AutoText-Felder definieren – ähnlich den Textbausteinen in cobra. Ist in cobra ein Feldinhalt als Abkürzung eingetragen (etwa „Abt“ für „Abteilung“), und ist diese Abkürzung in MS Word als AutoText definiert, dann wird die Abkürzung bei der Übergabe in MS Word ausgeschrieben.Inhalt des Feldes(oder eines anderen Feldes) an MS Word übergeben und durchdie AutoText-Funktion automatisch ausschreiber Z.B. „Kal“ wird automatisch zu „Kalender“.
	Titel des Dokuments in die Eigenschaften schreiben – siehe »Datei: Eigenschaften« in MS Word.
mögliche Felder:- Author- Category- Comments- Company- Keywords- Subject- Title	Feldinhalt vonin den Titel der Eigen-schaften schreiben.
	Befehl »Einfügen: Feld: Dokumentinformationen Author« ausführen.
mögliche Felder:- Author- FileName- FileSize- CreateDate- u.v.m.	Erstellungsdatum des Dokuments im angegebenen Format, hier etwa 9. Oktober 2015, einfügen. Das Format muss in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden, da es Leerzeichen enthält!
	Bei diesem Format 20-10-2015 müssen keine An-führungszeichen gesetzt werden.

Makros in MS Word

Befehl Anmerkungen
	Makro mit dem Namen "Makroname" starten.Um ein Makro aufrufen zu können, müssen Sie es zuerst in MS Word erzeugen. Diesen Makroschritt können Sie unter MS Word auch aufzeichnen lassen.Dieses Makro hebt den Schreibschutz des Dokuments auf.
Das Makro könnte so aussehen:
Sub Makro1Makro1 MakroDocuments.Add Template:= "C:\cobra.dot",NewTemplate ActiveDocument.Unprotect End Sub
Andere Variante:sub makroActive.Document.Protect Password:="",NoReset:=False,Type:=_wsAllowOnlyFormFieldsEnd Sub
Fragen Sie beim Überprüfen der Makros die Parameter ab. Manchmal werden keine Wer-te, sondern True = Wahr und False = Falsch ausgegeben:True = -1False = 0	Siehe auch: Graphik einfügen

MS Excel

Für MS Excel wählen Sie als Textprogramm Microsoft Excel 97 deutsch oder Microsoft Excel (Automation) bzw. Microsoft Excel (Automation II).

Befehl Anmerkungen
	Neue Datei miteiner Vorlage öffnen. Der Pfad muss angegeben werden.
	Eine bestimmte Datei öffnen. Der Pfad muss angegeben werden.
	Zu einem bestimmten Arbeitsblatt in der Datei.xls wechseln.
	Zelle C10 anwählen.
	Zeile B3 ansteuern und die Feldinhalte liefern.
	Fettdruck ein- (True) oder ausschalten (False).
	Kursivdruck ein- (True) oder ausschalten (False).
	Unterstreichung ein- (True) oder ausschalten (False).
	Schriftartwählen.
	Schriftgröße wählen.
	Ein Makro starten.

Einzelbrief- und E-Mail-Formate verwalten

 Hier wird beschrieben, wie Sie Mailformate in Konfigurationen zusammenfassen. Das Anlegen einer Konfiguration funktioniert für Einzelbriefformate genauso, darum wird es nicht gesondert beschrieben.

Eine Konfiguration zusammenstellen

Sie können von Ihrem Verwalter vordefinierte Gruppen (so genannte »Konfigurationen«) von E-Mail-Formaten laden oder sich eine eigene Konfiguration zusammenstellen. \- Klicken Sie unter »Ausgabe: E-Mail: E-Mail mit Vorlage versenden« in der entsprechenden Schaltfläche auf den nach unten weisenden Listenpfeil. 

E-Mail mit Vorlage versenden E-Mail versenden vCard versenden Serien-E-Mail

\- Klicken Sie den unteren Teil der Befehlsschaltfläche »E-Mail mit Vorlage versenden« und dort »E-Mail-Vorlagenauswahl verwalten« an. Sie sehen eine Übersicht über die verfügbaren Konfigurationen. Sie können hier \- entweder eine der vorhandenen Konfigurationen, die Ihr Verwalter angelegt hat, auswählen \- oder sich eine eigene Konfiguration zusammenstellen.  Formate einer vom Verwalter angelegten Konfiguration auf die Sie nicht zugreifen dürfen, weil Ihnen die nöt gen Zugriffsrechte auf Format oder SMTPKonto fehlen werden kursiv und rot dargestellt.

System:Kunde (Textformat)	Kunde (Textformat)	Outlook
Bernd Schlegel:Kunde (HTML)	Kunde (HTML)	Outlook


E-Mail-Vorlägerauswahl verwalten Konfiguration Bitte wählen Sie aus mit welcher Konfiguration Sie arbeiten möchten: <Égène Konfiguration> <Égène Konfiguration> Marketing Standardkonfiguration Vormat Bereichs: System Format: Formatauswahl Format Anzeigen als Versand über System:Infloversand System:Infloversand System:[e-mail] System:Einbindung System:Einbindung Outlook

So stellen Sie sich Ihre eigene Konfiguration zusammen: \- Wählen Sie unter »Vorrat« einen Bereich aus, werden Ihnen die in diesem Bereich verfügbaren Formate angezeigt. Sie können in einer Konfiguration Formate aus verschiedenen Bereichen mischen. \- Sie übernehmen die gewünschten Formate durch Doppelklick oder die Schaltfläche ▶ in der Mitte in die Formatauswahl. Dabei können Sie Formate aus verschiedenen Bereichen in einer Konfiguration miteinander kombinieren. \- Außerdem können Sie den Anzeigenamen des Formates nach Belieben festlegen. Damit erreichen Sie, dass Sie das Format unter einem für Sie aussagekräftigen Namen sehen. Klicken Sie dazu den Namen in der Spalte »Anzeigen als« an, oder markieren Sie den Eintrag und betätigen Sie die Schaltfläche »Bearbeiten« unter der Konfiguration. 

Bernd Schlegel:Einladung Interessent... Interessent (HTML) Outlook Bernd Schlegel:Messeinfo Einladung System:Marketing System:Marketing

\- Außerdem können Sie bestimmen, auf welchem Wege E-Mails, die mit dieser Vorlage erstellt wurden, verschickt werden. Klicken Sie dazu unter »Versand über« eine der dort angebotenen Optionen an. Angeboten werden Ihnen außer Ihrem E-Mail-Programm sämtliche für Sie verfügbaren SMTP-Konten. Sie können einen von Ihrem Systemverwalter eingestellten Versandweg ändern. Wird hier nichts eingestellt, wird für den E-Mail-Versand mit diesem Format die in diesem Dialog festgelegte Standard-Versandart benutzt. 

Bernd Schlegel:Einladung Interessent ... Interessent (HTML) Outlook Bernd Schlegel:Messeinfo Einladung System:Marketing System:Marketing Outlook [e-mail] [e-mail]

\- Die Reihenfolge der Formate innerhalb der Konfiguration ändern Sie mit den Schaltflächen »Auf« und »Ab«. Sie können die Auswahl zudem wesentlich übersichtlicher gestalten, indem Sie die Formate nach inhaltlichen Gesichtspunkten gruppieren. \- Klicken Sie die Schaltfläche »Neue Gruppierung« an. \- Eine neue Gruppierung wird eingefügt. In der Spalte »Anzeigen als« können Sie die Beschriftung der Gruppierung eingeben. Geben Sie keine Beschriftung an, wird lediglich ein Trennbalken eingefügt. Eine fertige Konfiguration kann etwa so aussehen: 

E-Mail-Vorlagenauswahl verwalben Konziguration Bitte wählen Sie aus mit welcher Konfiguration Sie arbeiten möchten: Vorrat Bereichs System Format: Intersegment (Textformat) Anschreiben (HTML) Formataumahl Format Anzirgen als-versand über System-Anschreiben allgemein (HTML) Allgemein (HTML) Cutlook Bernd Schiegel-Anschreiben personall... Anschreiben personalliert (HTML) Cutlook GRUPPERUNG Kunden System-Infoversand Infoversand infrasend [e-mail] System-Erleitung Eindlung Cutlook GRUPPERUNG System-Munde (Textformat) Kunde (Textformat) Cutlook Bernd Schiegel-Munde (HTML) Kunde (HTML) Cutlook GRUPPERUNG Semstige Bernd Schiegel-Erleitung Interessent... Interessent (HTML) Cutlook Hoch Bunter Neue Gruppierung Bearbeiten Entfernen Einstellungen Standard-Versandart: Outlook ... ✓ Die E-Mail vor dem Verstanden öffnen Himmeds These Einstellungen werden für alle ausgehenden E-Mail verwendet. Hilfe Vorlagenverwaltung... OK Übernehmen Abbrachen

Ihnen stellt sie sich dann so dar: 

E-Mail mit Vorlagungsversenden Allgemein (HTML) Anschreiben personisiert (HTML) Kunden Infoversand Einladung Kunde (Textformat) Kunde (HTML) Sonstige Interessent (HTML) Einladung SystemMarketing

Versandweg für E-Mails

Sowohl Sie als auch der Systemverwalter können in der Konfiguration für jedes Format einen eigenen Versandweg festlegen. \- Tragen Sie in der Konfigurationen für ein Format keinen Versandweg ein, wird die Standard-Versandart verwendet, die Sie unten in diesem Dialog bestimmen. 

Einstellungen Standard-Versandart: Outlook ✓ Die E-Mail vor dem Versenden öffnen Hinweis: Diese Einstellungen werden für alle ausgehenden E-Mails verwendet.

Vorgeschlagen wird Ihnen jene Einstellung, die Sie unter »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen: E-Mail« getroffen haben. Haben Sie dort keine eigene Einstellung vorgenommen, wird jenes E-Mail-Programm verwendet, das Ihr Verwalter unter »Datei: Systemweite Einstellungen: Systemeinstellungen: Allgemein: E-Mail« hinterlegt hat.

Formatverwaltung

Formate kopieren

→ »Datei: Formate: Formate verwalten« → Quellbereich und -format auswählen → Zielbereich auswählen Jeder Benutzer kann System- oder Gruppenformate, die er im entsprechenden Bereich zwar bearbeiten, nicht aber speichern darf, in seinen eigenen Benutzerbereich kopieren. Systemverwalter sind auch berechtigt, Formate aus verschiedenen Benutzerbereichen in den Systembereich oder die Gruppenbereiche zu kopieren.

Formate anderen Benutzern zur Verfügung stellen

\- Wählen Sie den Befehl »Datei: Formate: Formate verwalten«. Der Dialog »Format-Verwaltung« wird angezeigt: 

Formate verwalten Formatyp Etketten Quellbereich System Quellformate 2x6 Paketzustellung 3x7 Briefzustellung Kuvert B6 Kuvert CS Kuvert DL Namensschild Schweiz 2x7 Schweiz 3x7 SmartLabel Standard Zelbereich System Zeilfgramate 2x6 Paketzustellung 3x7 Briefzustellung Kuvert B6 Kuvert CS Kuvert DL Namensschild Schweiz 2x7 Schweiz 3x7 SmartLabel Standard Löschen

- Wählen Sie den »Formattyp« des Formats, das Sie kopieren wollen. - Wählen Sie in der Liste »Quellbereich« den Bereich, in dem sich das Format befindet, das Sie kopieren wollen. - Markieren Sie mit Strg und Klick in der Liste »Quellformate« alle Formate, die Sie kopieren wollen. - Wählen Sie in der Liste »Zielbereich« den Bereich, in den Sie die Formate kopieren wollen. Sie sehen nur Bereiche, in denen Sie Schreibrecht besitzen. - Die Formate werden kopiert. Für jedes Format, das im Zielbereich bereits besteht, wird der Dialog »Format kopieren« angezeigt: 

Format kopieren Das Format 'Adresliste' existiert bereits im Ziebereich. Format ○ Umbenermen in Adresliste_Hausmesse ○ Überschreiben ○ Alle weiteren überschreiben OK Abbrechen Alles abbrechen Hife

- Entscheiden Sie, ob das kopierte Format im Zielbereich unter einem neuen Namen gespeichert oder das bestehende Format überschrieben werden soll. - Schließen Sie den Dialog mit »Beenden«.

Inhalte zwischen verschiedenen Formaten austauschen

Formate werden unter einem Namen gespeichert. Es kommt aber oft vor, dass Sie etwas aus einem Format in ein anderes übernehmen wollen. In diesem Fall kopieren Sie den zu übernehmenden Text aus dem einen Format ins andere. ■ Wechseln Sie ins Quellformat. ■ Markieren Sie dort, was Sie übernehmen wollen. ■ Betätigen Sie Strg+C, um zu kopieren. ■ Wechseln Sie ins Zielformat. - Setzen Sie den Cursor an jene Stelle, an welcher der Befehlstext eingefügt werden soll. - Betätigen Sie Strg+V, wird der Inhalt der Zwischenablage ins Format übernommen. - Eine andere Möglichkeit hat der Systemverwalter. Er kann Makros definieren und speichern, die als eine Art Textbaustein für Formate dienen. Als Beispiel liefern wir das Makro »AnAdresse« mit.

Formate löschen

- Wählen Sie Formattyp und Quellbereich aus. ■ Markieren Sie das überflüssige Format. - Klicken Sie die Schaltfläche »Löschen« an.

Datensatzvorlagen

Datensatzvorlage definieren

In einer Datensatzvorlage sind bestimmte Werte bereits eingetragen, so dass das Erfassen von Daten wesentlich erleichtert wird. Bei diesen Werten kann es sich ebenso um manuell eingegebene Werte wie um Werte aus der Datenbank oder Attribute handeln. So lassen sich beispielsweise umfangreiche Datensätze für bestimmte Geräte anlegen, die dann nicht jedes Mal, wenn ein solches Gerät verkauft oder repariert wird, neu erfasst werden müssen. - Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Datensatzvorlage verwalten«. - In diesem Beispiel wird eine Vorlage für eine Servicemeldung erfasst. Datensatzvorlagen kann es aber für alle in einer Datenbank angelegten Datentabellen geben, auch für Kontakte, Zusatzdaten und ggf. freie Tabellen. 

Datensatzvorlagen konfigunieren Datensatzvorlage auswählen Wählen Sie hier die Datensatzvorlage aus, die Sie bearbeiten möchten oder erstellen Sie eine neue. Tabelle: Service Bereichs: Alle Bereiche Suchers: Aktiv Name Beschreibung + Neu... Konzern... Beschreiben... Löschen... Deplävieren Ependen

- Wählen Sie unter »Tabelle« aus, für welche Daten eine Vorlage erstellt werden soll. - Betätigen Sie die Schaltfläche »Neu«, um eine Datensatzvorlage zu erstellen. - Ein Assistent hilft Ihnen bei der Definition der Vorlage. 

Vorlagen Assistent Neue Datensatzvorlage erstellen Eigenschaften der Vorlage festlegen Vorlagen Name: Serviceauftrag Priorität 1 Bereich: System Beschreibung: Elliger Serviceauftrag Tabelle: Service Zusatzdaten Erstellt am: 30.05.2011 11:35:09 Erstellt von: Bernd Schlegel Geandert am: 30.05.2011 11:35:09 Welter > Abtrechen

Vorlagen-Name......Tragen Sie den Namen ein. Bereich....Hier bestimmen Sie, in welchem Bereich die Vorlage abgelegt wird und damit, wer auf sie Zugriff erhält. Tabelle....Ihnen werden alle Daten- und Zusatzdatentabellen angeboten. Wählen Sie hier aus, zu welcher Tabelle die Vorlage gehören soll. Damit bestimmen Sie darüber, welche Art von Informationen Sie in nächsten Schritt eintragen können. 

Vorlagen Assistent Neue Datensatzvorlage erstellen Feldzuordnungen definieren Fugen Sie in der Tabelle nun die Felder ein, welche bei einem neuen Datensatz schon vorbelegt werden sollen. Den Inhalt des Feldes bestimmen Sie mit einem Maselick auf die entsprechende Spalte. Feldname Wert Monteur Erwin Muller Priorität 1 noch Meldungsdatum $CurDateTimes Sundensatz 75,00 + Neu Entfernen Attribute... Welter > Abbrechen

- Mit der Schaltfläche »Neu« tragen Sie eine neue Zeile in die Übersicht ein. Als mögliche Einträge werden Ihnen die Felder der im vorherigen Schritt ausgewählten Datentabelle angeboten. - Wählen Sie das Feld, das Sie vorbelegen wollen, aus der Liste aus. - Tragen Sie in die Spalte »Wert« jenen Wert ein, der beim Erfassen des Datensatzes automatisch in das entsprechende Feld übernommen werden soll. Handelt es sich um ein Feld, dem eine Auswahlliste hinterlegt wurde, werden Ihnen hier die Einträge der Auswahlliste angeboten. - In manche Felder können Sie auch Attribute übernehmen. Um welche Attribute es sich handelt, bestimmt der Feldtyp. - Wollen Sie die Vorlage erst später nutzen, können Sie sie im letzten Schritt vor dem Speichern deaktivieren. - Nach dem Klick auf »Fertig« erscheint die Vorlage in der Übersicht. 

Vorlagen Assistent Datensatzvorlage bearbeiten Feldzuordnungen definieren Fugen Sie in der Tabelle nun die Folder ein, welche bei einem neuen Datensatz schon vorbelegt werden sollen. Den Inhalt des Feldes bestimmen Sie mit einem Musiklick auf die entsprechende Spalte. Feldname Wert Monteur Erwin Müller Priorität 1 Hoch Meldungsdatum CurDateTime Soundersatz 75 Ausführungsdatum + + Neu + Entfernen + Abt Benutzerattribut wählen Wählen Sie hier on Benutzerattribut aus, welches Sie für das selektierte Feld verwenden möchten. Datum Uhrzeit Datum und Uhrzeit OK Abbrochen

Datensatzvorlage benutzen

Wenn Sie in Zukunft einen Serviceauftrag erfassen, können Sie auf die hinterlegten Daten zurückgreifen. 

Datensatz hinzufügen (Service) Vorlage: Serviceauftrag Priorität 1 Anwenden 654 Asus A2000L CRPH625986

- Wählen Sie oben im Dialog für neue Serviceaufträge die entsprechende Vorlage aus. - Klicken Sie auf »Anwenden«. - Die entsprechenden Felder werden mit den Daten der Vorlage befüllt. 

Datensatz hinzufügen (Service) Vorlage: Serviceauftrag Priorität : Anvenden Asus A2000L CRPH625966 DatumErfasst 30.05.2011 12:13:00 PersonErfasst Bernd DatumGeändert 30.05.2011 12:13:00 PersonGeändert Bernd Meldungsdatum 30.05.2011 12:13:21 Ticketnummer 100058 Priorität 1 Hoch Ausführungsdatum Monteur Erwin Müller ausgeführte Reparatur Material Reparaturdauer Stundensatz 75,00 Servicestatus OK Abbrechen

Bei den Daten handelt es sich um Vorschlagswerte, die Sie verändern können. Bearbeiten Sie später die Datensatzvorlage, hat dies keinen Einfluss auf früher angelegte Datensätze.

Drucken

Sie können Ihre Adressdaten in verschiedenen Formen ausgeben: ■ als Adressetiketten - als Karteikarten ■ als Adresslisten - als Berichte Sie drucken mit den beschriebenen Formaten. cobra benutzt die Windows-Druckerverwaltung.

Schnelldruck

Schnelldruck und -export einzelner Datensätze

Sie können einzelne Datensätze direkt aus der Datentabelle ausgeben. Welches Ausgabeformat dabei verwendet wird, legt ein Systemverwalter in der Datenbankstruktur für jede Datentabelle gesondert fest. - Klicken Sie den Datensatz mit rechten Maustaste an. Erteilen Sie im Kontextmenü den Befehl »Schnelldruck«, mit dem Sie einen einzelnen Datensatz ausgeben können. - Es öffnet sich eine Formatauswahl, in der das in der Datenbankstruktur eingestellte Karteikartenformat angeboten wird. 

Del Yager X-1 B Special NOB0129 2013 8 GB 800 TB Del Vistro 1310 9PX 2012.COM26278 2012 4095 MB 160 TB Del Yager X-1 B Special NOB0129 2013 8 GB 800 TB Fujitsu Siemens Lifebook C3411 Schneldruck X 00 GB Fujitsu Siemens PI 2550 Fujitsu-Siemens-Comp Amlo K-7509 Fujitsu-Siemens-Comp Amlo M4438G Samsung A2000L Toshiba Pegasus Toshiba PegasusE840 Bite legen Sie fest, welches Kartelkartenformat für den Schnellbruck verwendet werden soll. Bereich: System Format: Geratestammblatt - - - OK Abrechen

\- Wählen Sie die gewünschte Karteikarte aus und bestätigen Sie mit »OK«. \- Es öffnet sich eine Vorschau, über die Sie den Datensatz ausgeben können. Sie können von hier aus drucken oder exportieren. Als Exportformate stehen Ihnen unter anderem \*.html, \*.pdf, \*.rtf, \*.txt und Excel zur Verfügung. 

Seitenvorschau Schießen Druden Exporten... 100 % 1/1 cobra® computer's brainware Gerätekarte Firma Altenkirchen EDV GmbH Gerat Vostro 1310 BPX 2012-COM326278 Dell 2012 20.07.2008 20:19:37 Serverraum 2A, wird für das tagliche Backup verwendet.

Drucken

Drucken

→ »Ausgabe: ...« → Format auswählen → Druckeinstellungen überprüfen

Etiketten, Karteikarten und Adresslisten drucken

Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: Drucken: Etiketten / Karteikarten / Adresslisten«. Da die Einstellmöglichkeiten für den Druck dieser drei Dokumentarten praktisch identisch sind, mag der Etikettendruck als Beispiel dienen. Der Druck von Karteikarten und Adresslisten funktioniert analog. 

Etiketten drucken Drucker Name: Snagit 10 Eigenschaften ... Format Bereich: System Bearbeiten ... Name: Standard Filter ... Parameter Name Text Absender 1 Bernd Schlegel Telefon-Durchwahl -39 Druckbereich Recherhierte Adressen Von: 1 Seite Bis: Anzahl Kopien: 1 Zu Beginn frelassen: 11 Seitenansicht ... Export ... Drucken Abbrechen

Drucker......Wollen Sie einen anderen Drucker als den oben angezeigten Standarddrucker verwenden, klicken Sie die Schaltfläche »Eigenschaften« an. Bereich / Name......Sie sehen das zuletzt verwendete Druckformat. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Format. Bearbeiten......Über diese Schaltfläche gelangen Sie in die Dialogbox »Format Etiketten«, in der Sie das Äußere der Etiketten ändern können. Parameter......Dies sind Platzhalter, die im Format hinterlegt sind. Sie können oder müssen an dieser Stelle etwas eingeben. Klicken Sie dazu in das Feld »Text«. Druckbereich......Geben Sie hier an, welche Adressen überhaupt ausgedruckt werden sollen. Für »Alle« und »Alle recherchierten« können Sie den Ausdruck auf eine bestimmte Anzahl an Seiten oder Adressen beschränken. Beim Probedruck wird 1 Seite Adressen ab der gerade aktiven Adresse so auf den Bildschirm oder Drucker ausgegeben, wie sie später im Druck aussehen wird. Ist gerade die letzte Adresse aktiv, wird natürlich nur sie für den Probedruck verwendet und nur ein einzelnes Etikett ausgegeben. Außerdem können Sie hier unter den Filtern wählen, die Sie angelegt haben. Dann werden nur jene Adressen ausgegeben, die den Filterkriterien entsprechen. 

Druckbereich Recherchierte Adressen Einzelnes Etikett Alle Adressen Recherchierte Adressen PLZ 3, Deutschland PLZ 7, Deutschland Umsatz >100.000 € Probedruck

Kopien......Geben Sie an, wie viele Exemplare Sie ausgeben wollen. Zu Beginn ... freilassen: Haben Sie auf dem ersten Etikettenbogen bereits Etiketten verbraucht, tragen Sie hier ein, wie viele Etiketten fehlen. Das Programm bedruckt dann automatisch nur die anderen Etiketten. Seitenansicht......Über diese Schaltfläche öffnen Sie eine Vorschau. Filter......(nur für Karteikarten und Adresslisten) Sie können die Kontakthistorie des jeweiligen Adresse mit ausgeben. Sie spezifizieren dann näher, welche Kontakte bzw. Zusatzdaten Sie auswählen wollen: 

Unterdatensätze filtern Kontakte Auswahl der Unterdatensätze Sortierung nach: Art Aufsteigend Erster: 15 Daiensätze ausgeben Filter: Letzte Recherche Zeitraum: Feld: DatumEfasst letztes Jahr Von: 23.02.2010 Bs: 23.02.2010 OK Abbrechen

Als Filter geben Sie einen jener Filter an, die Sie aus der Kontakthistorie kennen. Dabei gibt es die Möglichkeit, jeweils nur den aktuellen Datensatz oder die letzte Recherche mit auszugeben. Mit »OK« kehren Sie in den Druckdialog zurück. Bestätigen Sie im Druckdialog den Druck mit »OK«, hält eine Fortschrittsanzeige Sie auf dem Laufenden.

Briefe drucken

Briefe werden nicht direkt aus cobra gedruckt, sondern an ein anderes Programm übergeben und dann aus diesem gedruckt. Beschrieben wird dieses Verfahren auf den nächsten Seiten. Schließen Sie am besten alle anderen eventuell in Ihrem Textprogramm geöffneten Dokumente, bevor Sie einen Brief ausgeben!

Einzelbriefe

Einzelbrief

→ Adresse auswählen → »Ausgabe: Brief: Einzelbrief« → Format auswählen → Brief schreiben Eine der häufigsten Tätigkeiten im Büroalltag ist das Erstellen von Briefen, die nur für einen einzigen Empfänger geschrieben werden. Sie wählen am Bildschirm aus einer Tabelle die gewünschte Adresse aus, und ein Mausklick genügt, um diese Adresse nach Ihren Wünschen formatiert und mit Datum, Betreff und Grußformel versehen in das (Text)-Programm Ihrer Wahl zu übergeben. Das Programm kann eine einzelne Adresse direkt an eine Textverarbeitung übergeben, so dass dort sofort ein Brief geschrieben werden kann. Es kann die Textverarbeitung dabei fernsteuern: die Adresse ist bereits formatiert, der Briefkopf ist fertig gestaltet. Für die Übergabe von Adressen an Textprogramme werden mit dem Befehl »Ausgabe: Brief: Format bearbeiten« geeignete Übergabeformate angelegt. Siehe Kapitel „Formate“. cobra unterstützt mehrere Programme und Ausgabeformate. Alle nicht unterstützten Programme können wie erwähnt auch über die Zwischenablage mit Adressen versorgt werden. Bei eingeschalteter Dokumentenverwaltung werden Sie gebeten, das Schreiben in die Kontakthistorie aufzunehmen. cobra speichert Ihr Dokument automatisch. Aus dem Kontakt kann jederzeit das zugehörige Dokument wieder geöffnet werden. 

2016-07-20T10-47-25.docx - Word DATEI START EINFUGEN ENTWURF SEITENLAYOUT VERWEISE SENDUNGEN UBERPRÜFEN ANSICHT Harald Borges Calibri (Text) 11 A A Aa F K U - abx x₁ x¹ A - A Schriftart Absatz Formatvorlagen Bearbeiten AaBbCcDc AaBbCcDc AaBbCc Standard Kein Lee Überschrif... Suchen bc Ersetzen Markieren - Zwischenablage Kontakt: Abriss Brunner, , Teckstraße 9, D-12045 Berlin Details Bemerkung Art Einzelbrief Gruppe (Öffentlich) Erfasst am 20.07.2016 10:47 Erfasst von Bernd Schlegel Anlass Status Dokument 2016-07-20_(Adressen) Hife OK Abbrechen 20. Juli 2016 SETE 1 VON 1 16 WÖRTER DEUTSCH |DEUTSCHAND| 100 %

Fehler bei der Adressübergabe

Erhält cobra nicht innerhalb weniger Sekunden vom Textprogramm die Meldung, dass alle Befehle richtig ausgeführt werden konnten, erscheint eine Fehlermeldung: „Mit dem Programm kann keine Kommunikation aufgebaut werden“. In diesem Fall gehen Sie so vor: - Schalten Sie zum Textprogramm um. Wird auch dort eine Fehlermeldung angezeigt? – In vielen Fällen kann Ihnen diese Meldung bereits weiterhelfen. - Prüfen Sie, ob im Format selbst das richtige Textprogramm eingestellt ist! - Speichern Sie das Übergabeformat unter einem anderen Namen, damit Sie alle folgenden Tests mit einer Kopie durchführen können. Nun entfernen Sie aus diesem Format einen Befehl oder ein Feld nach dem anderen und testen das Format jedes Mal wieder, bis Sie die Ursache gefunden haben.

Serienbriefe

 Zum Serienmail-Assistenten siehe S. 254 ff.

Per Serienbrief-Assistent

Der Serienbrief-Assistent erstellt Serienbriefe mit MS Word. Er benutzt dazu Word-Dokumentvorlagen (\*.DOT, \*.DOTX) ebenso wie Word-Dokumente (\*.DOC, \*.DOCX). Erstere müssen Sie mit der Serienbrieffunktion von Word erstellen. Wir liefern bereits einige Formate mit, die Sie in der Formatverwaltung finden. \- Sie starten den Serienbrief-Assistenten mit dem Befehl »Ausgabe: Brief: Serienbrief« Der Assistent öffnet sich. 

Serialbrief-Assistent Wilkommen Empfängerliste Hauptdokument Optionen Empfängerliste Wählen Sie zuerst einen Bereich und dann den Namen des Export-Formats aus. Das Export-Format für den Serienbrief sollte alle Daten-Felder enthalten, die später im Dokument verwendet und angezeigt werden sollen. Export-Format Bereich: System Name: Serialbrief < Zurück Weiter > Serialbrief erstellen Beenden

Wählen Sie den Bereich und das Format aus. 

Serialbrief-Assistent Wilkommen Empfängerliste Hauptdokument Optionen Dokument erzeugen Bestimmen die ein Hauptdokument, in das die Adressdaten übernommen werden sollen. Dieser Hauptdokument kann aus einer Wordvorlage oder einem bestehenden Hauptdokument erzeugt werden. Als Vorlagen werden die im cobra Systemverzeichnis oder im WORD-Vorlagenpfad gespeicherten Vorlagen angeboten. In beiden Fällen wird das urprüngliche Dokument oder die Vorlage nicht überschrieben, sondern ein neues Hauptdokument auf Basis des gewählten Dokuments oder der gewählten Vorlage erstellt. ● Neues Hauptdokument aus Vorlage Serialbrief.dot C:\ProgramDate\cobreSystem\Serialbrief.dot ● vorhandenes Dokument wählen < < Zurück Welter > Serialbrief erstellen Beenden

Sie wählen hier eine Word-Dokumentvorlage oder ein regelrechtes Word-Dokument aus, welche als Serienbriefe formatiert sind. 

Serialbrief-Assistent Wilkommen Empfängerlats Hauptdokument Optionen Serialbrief-Optionen Wählen Sie die Option 'Kontakt bei jeder Adresse hinterlegen' an und klicken Sie auf die Schaffläche 'Bearbeiten', um einen Kontakt anzufligen. Kontakte Kontakt bei jeder Adresse hinterlegen Bearbeiten... Serialbrief mit Messe-Einladung < Zurück Weiter > Serialbrief erstellen Benden

Legen Sie bei Bedarf zu allen Adressen einen Kontakt an. Zur Überprüfung können Sie noch einmal auf »Willkommen« klicken. 

Serienbrief-Assistent Willkommen beim Serienbrief-Assistenten Der Serienbrief-Assistent erlaubt es Ihnen, personalisierte Serienbriefe zu erstellen - persönlicher kann Kommunikation nicht sein. Der Assistent bietet Ihnen die Möglichkeit, erstellte Serienbriefe an recherchierte Adressen zu versenden. Recherche Betätigen Sie die Schaltfläche 'Serienbrief erstellen' um für 186 Adresse(n) einen Serienbrief zu erstellen. Aktuelle Einstellungen Formate: Bereich: System, Name: Serienbrief Word Vorlage: Serienbrief.dot Optionen: Sintakt bei jeder Adresse hinterlegen Diese Seite in Zukunft nicht mehr anzeigen < Zurück Weiter > Serienbrief erstellen Bcenden

Mit »Fertigstellen« beginnt die Ausgabe an MS Word.

Per Datenexport

cobra kann Adressen so exportieren, dass die meisten Textprogramme damit Serienbriefe drucken können. Obwohl die Exportformate für verschiedene Textprogramme unterschiedlich sind, ist die grundsätzliche Vorgehensweise doch immer gleich. Ein Serienbrief besteht aus zwei Zutaten: \- Datenquelle: Das ist die Adressliste, die – in diesem Fall – mit Hilfe von cobra automatisch erzeugt wird. Sie haben vor dem Export äußerst genaue Recherchemöglichkeiten. \- Hauptdokument: Dieser Text – der eigentliche Brief – wird mit dem Textprogramm erstellt und beim Ausdruck der Serienbriefe mit der Datenquelle verknüpft. Beim Seriendruck werden die beiden Dateien so kombiniert, dass ein Seriendruck-dokument entsteht. Dieses wird gedruckt oder vermailt. Wenn Sie in einem Textprogramm einen Serienbrief verfassen, müssen Sie dazu eine Datenquelle angeben, in der die Empfängeradressen stehen. Weiteres zu Exportformaten finden Sie unter »Datenaustausch« (ab Seite 365). - Fassen Sie alle Empfänger des Serienbriefs in einer Recherche zusammen. - Erteilen Sie den Befehl »Daten: Datenaustausch: Exportieren«. ■ Wählen Sie das Exportformat. Der Dialog »Export« erscheint. Bereich/Name .....Hier wird das zuletzt verwendete Exportformat angezeigt. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Format oder bearbeiten Sie das bestehende Format über die Schaltfläche rechts neben »Name«. Dateiname......Das Ziel, in das die Adressen exportiert werden, ist im gewählten Exportformat gespeichert. Sie können hier mit der kleinen Schaltfläche »[...]« eine andere Datei wählen. Tabellen......Unterstützt der Exportdateityp Tabellen, müssen Sie hier eine Tabelle auswählen oder eintragen, z. B. Excel. 

Format auswählen: Export Format Bereich System Name Serienbrief Datei Dateiname C:\SerienbriefAdressen.csv Öffnen Neu Tabelle Ausgabedatei öffnen Sortierung Adressen Firma (Firma, Nachname, Vorna... Aufsteigend Bereich Recherhierte Adressen (60) Aktuelle Adresse (Altenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, Am H...) Alle Datensätze (1007) Exportieren Abbrechen

Sortierung ......Gibt an, nach welchem Feld und in welche Richtung die Adressen angeordnet werden. Bereich......Aktivieren Sie das Optionsfeld »Alle recherchierten«, um nur die recherchierten Adressen zu exportieren. ■ Bestätigen Sie mit »Exportieren«. Die Adressen werden in die angegebene Datei exportiert. - Verknüpfen Sie nun im Textprogramm Ihren Serienbrief mit dieser Exportdatei. - Ist die Dokumentenverwaltung eingeschaltet, können Sie das Dokument auch direkt in cobra mit einem MS Word-Serienbriefdokument verknüpfen und in der Dokumentenverwaltung hinterlegen: - Geben Sie das zu verwendende Serienbriefdokument (eine DOC- oder eine DOT-Datei) an. Bestimmen Sie, ob und wie das Dokument in die Dokumentenverwaltung aufgenommen wird.

Auswertungen und Berichte

Die Funktionalität der früheren Statistiken und Berichte findet sich jetzt vereint in den Berichten. Die bisherigen Statistiken heißen jetzt also ebenfalls »Berichte«. Berichte, die Sie in einer älteren Version selbst erstellt haben, können nicht übernommen werden, Sie müssen sie vielmehr neu anlegen. Die bisher von uns mitgelieferten Berichte wurden in die aktuelle Version übernommen.

Der Berichtsassistent

Mit dem Berichtsassistenten erstellen Sie sich eigene Berichte. Erteilen Sie den Befehl »Daten: Auswertungen: Berichte«. Die Nummerierung der Schritte kann je nachdem, was Sie auswählen, von der hier abgebildeten abweichen. 

Berichts-Assistent Schritt 2 von 7: Eingabe der Eigenschaften Bitte geben Sie zunächst einen Namen und eine Beschreibung an. Anschließend wählen Sie einen Bereich und eine Kategorie. Name Neuer Bericht Beschreibung Kategorie Sonstiges Art des Berichtes Standard Erweitert Weiter > Abbrechen

Hier geben Sie dem Bericht einen Namen und hinterlegen eine Beschreibung. Bereich....Ihnen werden alle Bereiche angeboten, in denen Sie Schreibrecht besitzen. Nur Benutzer, die auf den entspre- chenden Bereich zugreifen dürfen, können später mit Ihrem neuen Bericht arbeiten. Kategorie ....In dieser Kategorie wird der fertige Bericht später hinterlegt und im Berichtswesen zur Auswahl angeboten. Erweitert......Wählen Sie diese Option, um in Ihrem Bericht Daten aus den verschiedensten Datentabellen Ihrer Datenbank auszuwerten. Dies setzt allerdings ein wenig Erfahrung voraus. Standardbericht: 

Berichts-Assistant Schritt 3 von 6: Welche Felder soll Ihre Statistik enthalten? Tabelle Adressen Verfügbere Felder Telefax privat Telefon Telefon direkt Telefon privat Titel Titel privat Vnummer Vorransie Vorransie privat Warnfeld Webaste Webaste privat Weihnachtskorte Zahl1 Zahl2 Zahlungsart Zeitschriften Berichtsfelder Adressen: Abteilung Adressen: Betreuer Adressen: Betreuung seit Adressen: Betreuungstatus Adressen: EG-UST-ID Adressen: Firma Adressen: Firma2 Adressen: Firma3 Adressen: Forecast Adressen: Geplanter Umsatz Adressen: Jahresumsatz Adressen: Kundenart Adressen: Kundennummer Adressen: Potenziel Adressen: Umsatz Adressen: Umsatz geplant Adressen: Umsatz Vorg Jahr Welter > Abbreden

Sie bestimmen hier, welche Informationen in Ihrem Bericht wiedergegeben werden sollen. Tabelle....Hier werden Ihnen alle Tabellen – einschließlich der Untertabellen und Zusatzdaten – angeboten. Verfügbare Felder.....Sie sehen hier sämtliche Felder der ausgewählten Tabelle und können Sie in den Bericht aufnehmen. Markieren Sie ein Feld und betätigen Sie die Schaltfläche >, wird das entsprechende Feld in den Bericht aufgenommen. Sie können in einem Bericht Informationen aus allen verfügbaren Tabellen miteinander kombinieren.

Erweiterter Bericht:

\- Im nächsten Schritt treffen Sie in diesem Fall die Auswahl unter sämtlichen in der Datenbank vorhandenen Tabellen, einschließlich der freien Tabellen. 

All rights Designer Name Prokalkischer Name Frenschaffeld datumGrindert DATENCKOPEED SuperId SUPERED Selegatum DATE1 BegesellschaftEN,SUITABRISD slower jen auf ADDITION... M ID PersonGrundet CRATIGER PersonGrundet MODRISER Datumfrund DATECREAM DatumGrundet DATENCKOPEED SuperId SUPERED Artdel PE1 Position NUMBER1 Merge NUMBER2 Sumterfeste TURCHER1 Authorname,Alex Table Prima Prima Adessen SuperId SuperID Bedogositionen Artdel A/Bid Bedogositionen Merge Merge Bedogositionen Select "ADRESSES", "COMPANIES" as "Firma", "SUBSTABLEQI" as "Kurzels", "SUBSTABLEQI" as "Menge" from 1("Doc") "ADRESSES" "ADRESSES" Inner join "Doc", "ADDITIONAL" "ADDITIONAL" as ("ADD) Inner join "Doc", "SUBSTABLEQI" "SUBSTABLEQI" as ("SUBT)

- SuperIDs verweisen auf die jeweils übergeordnete Tabelle. Sie werden durch ein Häkchen gekennzeichnet. - Am Plus-Symbol erkennen Sie ein Beziehungsfeld.  Im nächsten Schritt filtern Sie die auszuwertenden Daten. 

Berichts-Assistent Schritt 4 von 8: Auf welche Adressen soll sich der Bericht beziehen? Adressbezug Aktuelle Adresse Recherhierte Adressen Alle Adressen Einzelbar (der Benutzer kann den Bereich wahlen) Dite wählen Sie einen Datenfilter. Datenfilter Alle Daten Sichwertfilter Action Free Wahl Konfigurieren... Top N-Worte Aktiviert Konfigurieren... Walter > Abrechen

Sie finden hier die vertrauten Datenfilter. Mit der Funktion »Top N-Werte« lässt sich die Zahl der auszuwertenden Datensätze einschränken, um den Bericht übersichtlicher und aussagekräftiger zu machen. Sie können dabei den auszuwertenden Datenbereich mit verschiedenen Möglichkeiten exakt bestimmen. \- Um einen bestimmten Adressbereich auszuwählen, klicken Sie die Option »Aktiviert« an. \- Klicken Sie dann die Schaltfläche »Konfigurieren« an. 

Top N Werte Modus: Die Ersten Anzahl: 25 Feld: Adressen: Umsatz OK Abbrechen

In diesem Dialog schränken Sie die Auswertung auf einen bestimmten Bereich ein, etwa auf die (alphabetisch) ersten 25 Adressen. Sie können die hier gewählte Beschränkung des Adressbereiches jederzeit wieder aufheben, indem Sie »Aktiviert« abwählen.

Standardbericht


Barichts-Assistant Schritt 5 von 7: Nach welchen Feldern soll gruppiert werden? Derichtsfelder Adressen: Forecast Adressen: Geplanter Umsatz Adressen: Jahresumsatz Adressen: Kundenart Adressen: Kundennummer Gruppierfelder Adressen: Firma Adressen: Potenzial Adressen: Umsatz geplant Priorität Vorschau Adressen: Firma Adressen: Potenzial Adressen: Umsatz geplant Adressen: ... A... A... A... A... A... A... A... A... A... A... ... ... Adressen: Firma: Ambrock GmbH Adressen: Firma: Ammann Bau GmbH Adressen: Firma: Arends & Co. KG Adressen: Firma: Arenzhain Orgelbau AG Adressen: Firma: Augsten & Nevener Inc. Adressen: Firma: Autoheus Reichle GmbH Welter > Abbrechen

Geben Sie ein, wie Sie den Bericht gruppieren wollen. Sie können auch nach mehreren Kriterien gruppieren. Sie sehen in der Vorschau, wie sich die von Ihnen gewählte Gruppierung später auswirken wird.

Erweiterter Bericht

Beim Anlegen eines Berichts können Sie zusätzlich zur oder anstatt der tabellari- schen Auswertung auch eine grafische Auswertung anlegen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie in der Auswahl der auszuwertenden Felder mindestens ein Feld vom Typ »Zahl« in den Bericht aufgenommen haben. 

Berichts-Assistent Schritt 5 von 8: Grafische oder tabellarische Darstellung? Tabellarische Auswertung Berichtsfelder Belegpositionen: SuperId Belegpositionen: Menge Gruppierfelder Adressen: Firma Belegpositionen: Artikel Prontet Verschau Firma ▲ Article ▲ Super Id Menge Firma ABC - Bits für alle Firma: Adens Sachan Grafische Auswertung Argument (X) Adressen: Firma Wert (Y) Belegpositionen: Menge Water > Abrechen

- Klicken Sie die Option »Grafische Auswertung« an. - Wählen Sie die beiden Felder, die in der Grafik dargestellt werden sollen. Eines der beiden Felder muss ein Zahlenfeld sein. - Im nächsten Schritt wählen Sie den Diagrammtyp.  \- Sowie Sie auf »Weiter« klicken, können Sie die grafischen Einzelheiten des Diagramms bestimmen. Auch im nächsten Schritt sehen Sie in einer Vorschau, wie sich Ihre Einstellungen auswirken. 

Berichts-Assistant Schritt 6 von 7: Nach welchen Spalten soll sortiert werden? 1. Adressen: Umsatz 2. (Keine Sortierung) 3. (Keine Sortierung) 4. (Keine Sortierung) Sortierungsrichtung Absteigend Sortierungsrichtung Aufstiegend Sortierungsrichtung Aufstiegend Sortierungsrichtung Aufstiegend Vorschau Adressen: Firma Adressen: Potenziol Adressen: Umsatz geplant Adressen: A... A... A... A... A... A... A... A... Adressen: Firma: Ambrock GmbH Adressen: Firma: Ammann Bau GmbH Adressen: Firma: Arends B. Co. KG Adressen: Firma: Arezhain Orgelbau AG Wolter > Abbrechen

Im vorletzten Schritt haben Sie in drei Registerkarten weitere Einstellmöglichkeiten. 

Berichts-Assistent Schritt 7 von 8: Eigenschaften des Berichtes Algemene Einstellungen Spaltenspezifische Einstellungen Berechtigungen ✓ berechtigungen aktivieren Zugriff erleuben Denutzer / Gruppe Kürzel ✓ Andreas Pink Andreas Astrid Eilers Astrid Bernd Schlegel Bernd ✓ Daniel Schwab Daniel Brich Schmidt es Franziska Dietrich Franziska Gast Gast Hiraban Barnaby Hiraban Johann Richter Johann Manfred Schmidt Manfred Mary Wallstonecraft Mary Patrick Herberger Patrick Weiter > Abbrechen

Ihnen stehen einige zusätzliche Einstellmöglichkeiten in den Registerkarten »Allgemeine Einstellungen« und »Spaltenspezifische Einstellungen« zur Verfügung. Klicken Sie eine Option an, sehen Sie unten einen Erläuterungstext. Außerdem können Sie in diesem Schritt in der Registerkarte »Berechtigungen« den Zugriff auf den Bericht einschränken. - Ist »Berechtigungen aktivieren« ausgeschaltet, haben sämtliche Benutzer Zugriff auf diesen fraglichen Bericht. - Wollen Sie den Zugriff beschränken, aktivieren Sie die Option »Berechtigungen aktivieren« und markieren in der Spalte »Zugriff erlauben« jene Benutzer, die mit diesem Bericht arbeiten dürfen. 

Berichts-Assistant Schritt 7 von 7: Alle Daten sind gesammelt Nach Mids auf "Fertigstellen" wird Ihr neuer Bericht erzeugt. Dieser erscheint anschließend in der Liste vorhandener Berichte in der von Ihnen gewählten Kategorie. Fertigstellen Abbrechen

Klicken Sie auf »Fertigstellen«, wird der entsprechende Bericht erzeugt. Der Bericht erscheint links im Berichtswesen in der eingangs angegebenen Kategorie.

Pivot-Tabellen

Berichte können Pivot-Tabellen enthalten. ■ Wechseln Sie in eine Registerkarte mit Berichten. - Erteilen Sie den Befehl »Neuer Bericht«. ■ Legen Sie einen neuen Bericht an. - Im Schritt »Darstellung« wählen Sie als »Art der Auswertung« die Option »Pivot-Tabelle und Grafik«. 

Pivot-Tabelle aus Feldern zusammenstellen Sämtliche Felder des Berichts Berichts-Assistent Schritt 5 von 8: Darstellung Art der Auswertung: Pivot-Tabelle und Grafik Vorschau Filterfelder hierher zeigen Datenfelder hierher zeigen Zelenfelder hierher zeigen Gesamtergebnis Zelen reduzieren Spalten reduzieren Grafische Auswertung anzeigen Konfigurieren Weiter > Abbreven Pivottabelle-Feldliste Elemente in die Pivottabelle ziehen Adressen: Aktualisiert Adressen: Anrede Adressen: Anrede privat Adressen: Bemerkung Adressen: Abreuer Adressen: Betreuung seit Adressen: Betreuungsstatus Adressen: BLZ Adressen: Branche Adressen: Briefenhrede Adressen: Bundesland Felder zwischen den Bereichen unten zeh... Filterbereich Spaltenbereich Zelenbereich Datenbereich Layout nicht automatisch Aktualiseren Konfiguration

Die Tabelle entsteht, indem Sie aus der Feldliste rechts einzelne Felder ■ entweder direkt in die Tabelle links - oder aber in die Bereiche wie z.B. Spaltenbereich oder Zeilenbereich unten rechts in der Konfiguration ziehen. 

Berichts-Assistent Schritt 5 von 8: Darstellung Pivot-Tabelle Vorschau Fiterfelder hierher ziehen Umsatz (Summe) (Jahr) Gebiet Betreuer 2008 2007 2006 2... Mitte 28.449,00 € 32.799,00 € Nord 39.498,00 € 82.650,00 € 6.525,00 € Ost 274.050,00 € 104.661,00 € 30.450,00 € Süd 46.458,00 € 131.718,00 € 12.093,00 € West 45.414,00 € 74.820,00 € Gesamtergebnis 405.420,00 € 422.298,00 € 81.857,00 € Zeilen reduzieren Spalten reduzieren Graffische Auswertung anzeigen Konfigurieren Weiter > Abbrechen Pivottabelle-Feldliste Elemente in die Pivottabelle ziehen Kundenart Kundennummer Land Land_privat Maling Verteiler Mandant Messen Mobil Mobil privat. Nachname Newsletter ... Felder zwischen den Bereichen unten ziehen: Filterbereich Spaltenbereich (Jahr) Zeilenbereich Datenbereich Gebiet Betreuer Umsatz (Summe) Layout nicht automatisch aktualisieren Aktualisieren

Zeilen, Spalten reduzieren Aktivieren Sie diese Optionen vor allem dann, wenn Sie mit größeren Datenmengen arbeiten. In diesem Fall werden in der fertigen Tabelle Zeilen und Spalten zugeklappt und ohne Untereinträge angezeigt, was die Tabelle kleiner macht. Außerdem werden leere Zeilen und Spalten ausgeblendet, um die Darstellung auf das Wesentliche zu reduzieren. Grafische Auswertung anzeigen Sie können die Daten der Pivot-Tabelle im fertigen Bericht zusätzlich auch grafisch aufbereiten. Klicken Sie diese Option und dann die Schaltfläche »Konfigurieren« an, um die grafische Auswertung einzurichten.

Feldauswahl

Das Aussehen der Feldliste bestimmen Sie über die Schaltfläche. Sie können die Feldauswahl ein- und ausblenden und die Bereiche unter- oder nebeneinander anordnen. Sie sehen hier eine Liste sämtlicher Felder, die Sie in einem vorhergehenden Schritt in den Bericht aufgenommen haben. Um ein Feld in den Bericht aufzunehmen, ziehen Sie es entweder in den entsprechenden Bereich der Konfiguration unten oder direkt in die Tabelle links.

Konfiguration

Die Konfiguration und die Pivot-Tabelle links sind zwei Präsentationen desselben Inhalts, und Sie können in beiden Dialogen arbeiten, wobei Änderungen im einen auch im anderen Dialog wiedergegeben werden. Die Konfiguration ist in dieselben Bereiche wie die Pivot-Tabelle unterteilt. Layout nicht automatisch aktualisieren Sie können Felder in den Konfigurationsbereich unten ziehen, ohne dass die Anzeige links aktualisiert wird. Dadurch wird die Arbeit mit Pivot-Tabellen schneller.

Vorschau

Die Vorschau zeigt die fertige Pivot-Tabelle in einem übersichtlicheren, größenverstellbaren Dialog an.

Pivot-Tabelle und Vorschau: Kontextmenüs

In der Arbeitsumgebung der Pivot-Tabelle ebenso wie in der Vorschau finden sich verschiedene Kontextmenüs, über welche weitere Eigenschaften der Tabelle eingestellt werden können. 

Vorschau Interfeider herher zeinzen Unsatz (Summe) Gebiet Detreuer Firma 2007 2008 Gesamtergebnis Mitte 28.449,00 € 313.026,00 € Nord 82.650,00 € 39.498,00 € 703.047,00 € Ost 104.661,00 € 274.050,00 € 1.115.603,00 € Süd 131.738,00 € 46.458,00 € 875.220,00 € West 74.820,00 € 45.414,00 € 413.598,00 € Gesamtergebnis 422.298,00 € 405.420,00 € 3.424.499,00 € Schlecken

\- Klicken Sie mit der linken Maustaste ein Zahlenfeld an, öffnen sich weitere Optionen, die vom Feldtyp abhängig sind. 

Umsatz (Summe) Betreuung seit (Jahr) Anzahl ✓ Summe Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung (Stichprobe) Standardabweichung (Grundgesamtheit) Varianz (Stichprobe) Varianz (Grundgesamtheit) 2007 37.062,00 € 28.797,00 € 26.013,00 € 91.872,00 € 143.637,00 € 116.751,00 € 260.391,00 € 124.323,00 €

\- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle bzw. die Vorschau. Je nachdem, an welche Stelle Sie klicken, erscheint ein anderes Kontextmenü. Erweitern Sind dem angeklickten Eintrag weitere Einträge als Untereinträge zugeordnet (also etwa Bundesland => Städte), können sämtlich Untereinträge angezeigt (erweitert) oder ausgeblendet (reduzie werden, um die Tabelle übersichtlicher bzw. ausführlicher zu machen. Alles erweitern Sämtliche Untereinträge der Tabelle werden angezeigt bzw. ausgeblendet. Alles reduzieren Sortiere " (Jahr)" nach dieser Zeile In diesem Fall wird die Tabelle nach den Werten in der angeklickten Zeile auf oder absteigend sortiert. Daten aktualisieren Sie lesen den Datenbestand neu in die Tabelle ein. Ausblenden Der markierte Eintrag wird komplett aus der Tabelle entfernt. Reihenfolge Sie können Einträge an eine andere Position verschieben. Dies geschieht ebenso gut manuell, indem Sie den Eintrag beieg drückter linker Maustaste greifen und verschieben.  Sie blenden Feldauswahl und Konfiguration rechts vom Bericht assistenten aus bzw. ein.  Sie können dem markierten Eintrag einen Filter hinterlegen. Da zu öffnet sich die übliche Filterbearbeitung.  Auch im fertigen Bericht haben gibt es je nach Berechtigung einige Funktionen des Kontextmenüs. \- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Bericht. Welche Funktionen angeboten werden, ist davon abhängig, in welchen Teil des Berichtes geklickt wird.  \- Besonders interessant sind die Filter- und Sortierungsoptionen, die für einzelne Felder verschieden aussehen. Sie öffnen einen solchen Dialog, indem Sie mit der Maus über eine Schaltfläche fahren, so dass dort eine kleines Filtersymbol erscheint.  ■ Klicken Sie das Filtersymbol an. 

Umsätze nach Zeitraum Firma Umsatz (Cumme) Gebiet ► West ► Süd ► Ost ► Nord ► Mitze Gesamtorgebris Zeige Werte von 10.046.08 € bis 23.608.30 € Max. Anzahl = 216 0,00 € 10.046.088,11 € 23.608.307,05 € Sichtbar Ausgeblendet Auf bestimmte Ebene anwenden Zellenfeld: Betrauer Spaltenfeld: Betreuung seit (Jahr) Leeren OK Abbrechen

Sie können hier durch Bewegen des Schiebereglers oder durch Eintippen von Werten einen Wertebereich definieren. Alle Werte, die nicht in diesem Bereich liegen, werden in der Tabelle ausgeblendet. Dass ein solcher Filter aktiv ist, erkennen Sie daran, dass in der Schaltfläche das Filtersymbol eingeblendet bleibt, auch wenn der Cursor nicht über ihr steht. \- Mit der Option »Auf bestimmte Ebene anwenden« können Sie die Anzeige auf bestimmte Spalten und Zeilen begrenzen. 

Berechtigungen

Es kann sein, dass Ihr Systemverwalter den Zugriff auf Berichte eingeschränkt hat. In diesem Fall wird der neu erstellte Bericht nicht angezeigt, und Sie erhalten eine entsprechende Meldung. In diesem Fall muss Ihr Systemverwalter den entsprechenden Bericht im Ansichteneditor freigeben. 

Cobra Das Berichte-Ansichtenelement ist so konfiguriert, dass nur ausgewählte Berichte zur Verfügung stehen. Um diesen neuen Bericht zur Auswahl anzubieten, erweitern Sie die Auswahl in den erweiterten Einstellungen des Berichte-Ansichtenelements. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Systemverwalter. OK

Berichte ausgeben und verwalten

Sie finden die entsprechenden Funktionen in der Registerkarte »Berichte«.  - Öffnen Sie links eine Berichtkategorie. Kategorien gruppieren Ihre Berichte. Ihr Systemverwalter kann weitere Kategorien anlegen und vorhandene verändern. ■ Wählen Sie den gewünschten Bericht aus. - Betätigen Sie die Schaltfläche »Ausgabe«. - Eine andere Möglichkeit bietet das Kontextmenü in der Berichtsauswahl: 

Kampagne Adressen je K Kosten je Kam Kampagnen und Verwerten Historie Bearbeiten Löschen

Mit diesem Kontextmenü lassen sich Berichte auch wieder löschen. Dazu müssen allerdings die Berechtigungen entsprechend vergeben worden sein. \- Oberhalb der Fläche mit dem Bericht finden sich einige Werkzeuge, mit denen Sie den Bericht unter anderem drucken und exportieren können. Über das Druckersymbol gelangen Sie in eine n Vorschau, aus der heraus Sie in die unterschiedlichsten Formate exportieren können.  In der Druckvorschau sehen Sie das Dokument, wie es später ausgedruckt wird. Sie steuern die Vorschau über die Symbolleiste am oberen Fensterrand.

Internet / E-Mail / Benachrichtigungen

Haben Sie mit Ihren Adressen eine E-Mail-Adresse gespeichert, kann cobra Ihr Mailprogramm direkt starten und die E-Mail-Adresse einsetzen. Auch kann es eine Internetadresse direkt aufrufen. Mit welchem Programm Sie arbeiten, müssen Sie über den Befehl »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: E-Mail« in den Benutzereinstellungen hinterlegen – sofern der Systemverwalter nichts anderes vorgegeben hat.

Voraussetzungen

Für den erfolgreichen Einsatz der beiden Befehle »E-Mail schreiben« und »Brow- sen« müssen auf Ihrem Computer die entsprechenden Programme installiert und richtig konfiguriert sein. Insbesondere muss Ihr Browser selbständig eine Verbindung zum Internet herstellen können, oder Sie müssen die Verbindung zum Internet herstellen, bevor Sie den Befehl »Browsen« verwenden können. cobra kann Mail-Adressen direkt an gängige E-Mail-Clients übergeben.

Im Internet browsen

Internet-Feld

Der Systemverwalter kann in Ihre Ansicht Internet-Felder einbinden. Sie erkennen solche Felder an einem Symbol am rechten Feldrand. Webseite www.altenkirchen-edv.de.ap  \- Klicken Sie dieses Symbol an, wird Ihr Browser geöffnet und zur entsprechenden Internet-Adresse gewechselt.

Kontextmenü

Um eine Adresse im Internet zu besuchen: ■ Wechseln Sie zur Adressmaske. - Sie können in beliebigen Feldern Internet-Adressen markieren und per rechter Maustaste über das Kontextmenü mit dem Befehl »Browsen« zu dieser Adresse wechseln.

Social Media

Ihr Systemverwalter kann Ihnen das Browsen in Social Media wie Facebook oder Xing einrichten. So ist es etwa möglich, dass ein in einer Adresse eingetragener Firmen- oder Personenname manuell oder automatisch in bestimmten Social Media gesucht werden kann. 

Kontakte Bearbeiten Social Media Mit Profil verbinden Verbindung lösen Aktuelle Adresse suchen Im Browser öffnen 100% Facebook xing Karl Klonen Harald Startseite 20+ Freunde finden SUCHFILTER Alle Ergebnisse Chat (2)

Adressen als vCards austauschen

vCard an Outlook übergeben

Adressen lassen sich als vCards vermailen. Das hat für den Empfänger der Mail den unschätzbaren Vorteil, diese Adressen sofort in die Adressverwaltung seines Outlook einfügen zu können. Der Systemverwalter bestimmt in den Dateieinstellungen, welche Informationen die vCards enthalten sollen. \- Gehen Sie in der Adresstabelle zu der Adresse, die als vCard vermailt werden soll. Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: E-Mail: vCard versenden«.

Oder

- Klicken Sie die Adresse mit der rechten Maustaste an. - Gehen Sie im Kontextmenü auf »vCard«. - Sie erhalten dieses Submenü: 

vCard 12.01.2015 Bernd Angebot für eine Security 06.01.2015 Bernd Treffen auf der Messe für 05.01.2015 Bernd Besprechungstermin vere 22.12.2014 Bernd Weihnachtskarte erhalten 17.07.2014 Petra Newsletter August vCard an E-Mail anhängen (nur Outlook) Als vCard kopieren vCard einfügen Aus vcf-Datei einfügen Als vCard speichern unter

»An E-Mail anhängen«: In Outlook wird eine neue Mail mit der Adresse als vCard-Anhang erstellt. 

Senden An... Cc... Betreff: Angefügt: KarlKlonen.vcf (626 B)

»Kopieren« Sie die Adresse, können Sie sie in Outlook oder anderen Programmen als vcf-Datei einfügen. Mit »Einfügen« übernehmen Sie eine vCard als eigene Adresse nach cobra. »Aus vcf-Datei einfügen« öffnet den Explorer, damit Sie nach einer solchen Datei auf Ihrer Festplatte suchen können. Mit »Speichern unter« legen Sie die Adresse als vcf-Datei auf Ihrer Festplatte ab. Das Programm unterstützt vCards in beiden Richtungen.

vCard nach cobra herüberziehen

Ziehen Sie eine vCard aus einer anderen Anwendung – etwa Outlook – einfach nach cobra. In cobra entsteht eine neue Adresse. Sie werden bei Unklarheiten gebeten, die Informationen einzelnen Feldern zuzuordnen. Sie können jede Adresse, die Sie in einem anderen Programm markieren können, auch direkt nach cobra ziehen. Sie können hier dann auch die einzelnen Felder zuordnen, falls nicht alles erkannt wurde. Ist die Hierarchie eingeschaltet, müssen Sie entscheiden, ob es sich um eine Haupt- oder Nebenadresse handelt bzw. welcher Gruppe die neue Adresse angehören soll.

cobra als MAPI-Adressbuch für E-Mails

Zusätzlich zu den eben beschriebenen Möglichkeiten können Sie cobra auch gleich komplett als Adressbuch in Ihr E-Mail-Programm einbinden. Dazu richten Sie ein MAPI-Adressbuch ein und wählen es im E-Mail-Programm aus.

Ein neues Adressbuch für E-Mail einrichten

- Erteilen Sie in cobra den Befehl »Datei: benutzerspezifische Einstellungen: Windows-Adressbücher einstellen«. - Ist noch kein cobra Adressbuch vorhanden, erhalten Sie eine Rückfrage. 

APMapiAB Das cobra Adressbuch ist noch nicht installiert. Möchten Sie das cobra Adressbuch in einem MAPI-fähigen Programm verwenden? Ja Nein Abbrechen

- Bestätigen Sie diese Rückfrage durch Klick auf »Ja«. - Ihnen wird bestätigt, dass das cobra Adressbuch jetzt zur Verfügung stehe. 

cobra Adressbuchestellungen Adressbucher für MAP1 cobra Adressbuch Hinayfügen... Entfernen Eigenschaften... Adressbucher, die zur Zeit geöffnet sind, werden mit einem * markert. Legen Sie fest, in welchem Fenster die Adressbucher angezeigt werden. cobra stellt Ihnen dann eine Werkzeugleiste zur Verfügung, de immer dann angezeigt wird, wenn dieses Fenster aktiv ist. ● Vordefinierte Einstellung Outlook ○ Manuelle Einstellung Aktiveren Sie das Fenster ihres MAP1-Adressbuches und klicken Sie unmittelbar danach auf den Knopf 'Adressbuchfenster'. FensterTitel Klassenname Adressbuchfenster Klicken Sie auf 'Kontrolle', um sich das aktuell ausgewählte Fenster anzeigen zu lassen. Kontrolle Hilfe Abbrehen OK

■ Klicken Sie »Hinzufügen« an. 

Eigenschaften von Adressbuch Adressbuchname: cobraAdressbuch Angezeigter Name: , Beispiel: Altenkirchen EDV GmbH, Klonen, Karl Soierung: Firma Adresstyp: SMTP Adressdatenfeld: E-Mail1 Alternativfeld: E-Mail2 zusätzlich PLZ, Strasse und Ort anzeigen Hife Abbrechen OK

- Geben Sie einen Namen für Ihr Adressbuch ein. - Legen Sie fest, wie Adressen angezeigt werden sollen. - Wählen Sie eine »Sortierung« für die Anzeige im Adressbuch. - Wählen Sie den passenden »Adresstyp« für E-Mail- oder Fax-Programm:

Programm Adresstyp

Outlook oder Exchange SMTP Normales Fax FAX Microsoft-Fax RVS-Fax MSFAX RVSFAX Wenn Sie ein anderes E-Mail- oder Fax-Programm verwenden, so schauen Sie in der Dokumentation dieses Programms nach, welchen MAPI-Adresstyp es unterstützt, und tragen Sie diesen Typ hier ein. \- Wählen Sie das Feld, das Ihre E-Mail-Daten enthält. Sie können auch ein Alternativfeld angeben, das verwendet wird, wenn das E-Mail-Feld leer ist. Richten Sie ein Fax-Adressbuch ein, so wählen Sie hier natürlich Fax-Felder aus. ■ Beenden Sie jetzt cobra. Die Konfiguration in Outlook verläuft je nach Outlook-Version unterschiedlich.

Outlook 2007

- Erteilen Sie den Befehl »Extras: Kontoeinstellungen«. - Wechseln Sie in die Registerkarte »Adressbücher«. - Klicken Sie die Schaltfläche »Neu« an. 

Kontoeinstellungen Verzeichnisse und Adressbücher Markieren Sie ein Verzeichnis oder Adressbuch, um es zu bearbeiten oder zu entfernen. E-Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher Neu... Ängern... Entfernen Name Typ Outlook-Adressbuch MAPI

\- Wählen Sie die Option »Zusätzliche Adressbücher«. Bestätigen Sie mit »Weiter«. 

Neues E-Mail-Konto hinzufügen Verzeichnis- oder Adressbuchtyp Sie können wählen, welchen Verzeichnis- oder Adressbuchtyp Sie hinzufügen möchten. ○ Internetverzeichnisdienst (LDAP) Verbindung zu einem LDAP-Server herstellen, um E-Mail-Adressen und weitere Informationen zu suchen und zu überprüfen. ● Zusätzliche Adressbücher Verbindung zu einem Adressbuch herstellen, um E-Mail-Adressen und weitere Informationen zu suchen und zu überprüfen.

■ Wählen Sie das cobra Adressbuch. 

Neues E-Mail-Konto hinzufügen Andere Adressbuchtypen Wählen Sie, welchen Typ Adressbuch Sie hinzufügen möchten. Outlook unterstützt die folgenden zusätzlichen Adressbuchtypen. Wählen Sie den Typ Adressbuch, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf "Weiter". Zusätzliche Adressbuchtypen cobra Adressbuch 2011 Mobiltelefonadressbuch Outlook-Adressbuch

\- Tragen Sie die Datenbank, deren Adressen verwendet werden sollen, sowie die Anmeldeinformationen ein. 

cobra Adressbuch Einstellungen Legen Sie fest, welche Datenbank für das cobra Adressbuch verwendet werden soll, wenn cobra noch nicht läuft und gestartet werden muß. Geben Sie auch den Namen und das Kennwort für die Anmeldung ein, wenn eine Anmeldung erforderlich ist. Sonst lassen Sie diese Felder leer. Datenbank: D:\cobra CRM PRO 2011 Server\daten\cobraDemodatenb: Name/Zeichen: Bernd Kenntwort: •••••• OK Abbrevchen

- Damit ist die Kontoeinrichtung abgeschlossen. Das cobra Adressbuch wird jetzt unter den Adressbüchern geführt. - Schließen Sie Outlook und öffnen Sie es wieder. Richten Sie cobra als Ihr Standard-Adressbuch ein. \- Erteilen Sie in Outlook den Befehl »Extras: Adressbuch«. 

Adressbuch: Globale Adressliste Date: Bearbeiten Extras Süchen: Nur Name Mehr Spalten Adressbuch Globale Adressliste Erweiterte Suche Name Position Telefon geschäftlich Büro Aktion Abrecht Lorenz 07531 8101-80 EG-05 Alexandra Maßner 07531 8101-83 EG-05 Andreas May 07531 8101-53 EG-03 aushife lagerrechner 07531 8101-93 EG-02 Axel Wochner 07531 8101-47 OG-17 Bcote Schmidt 07531 8101-46 OG-17 Birgit Bettini 07531 8101-48 OG-15 Christoph Bloemer 07531 8101-31 OG-13 cobraIntern Daniela Michenzi 07531 8101-43 OG-17 Datenschutz effizienz Eva Hundsdorfer 07531 8101-28 OG-13 Hannelore Bümke 07531 8101-75 OG-05 Harald Borges 07531 8101-85 OG-01 Info-Service

\- Klicken Sie in diesem Dialog den Befehl »Extras: Optionen« an. 

Adressierung Adressierung Diese Adressliste zuerst anzeigen: cobra: cobra Adressbuch Persönliche Adressen verwalten in: Kontakte Beim Senden von E-Mail die Namen mit diesen Adressisten in der folgenden Reihenfolge überprüfen: Globale Adressliste Kontakte cobra: cobra Adressbuch Hinzufügen... Entfernen Egenschaften OK Abbrechen Übernehmen

- Wählen Sie unter »Diese Adressliste zuerst anzeigen« Ihr zuvor eingerichtetes Adressbuch. Damit werden Ihnen die cobra-Adressen bei der Adresssuche zuerst angeboten. - Tragen Sie unter »Beim Senden von E-Mail ...« unten das cobra Adressbuch als erstes ein. Dazu klicken Sie die Schaltfläche »Hinzufügen« an. Mit dem Pfeilknopf können Sie bestimmen, in welcher Reihenfolge E-Mail-Adressen in einer neuen Mail in den vorhandenen Adresslisten geprüft werden. Steht cobra an erster Stelle, wird nach einem Namensbestandteil zuerst im cobra-Adressbuch gesucht.

Outlook 2010

Outlook 2010 Erteilen Sie den Befehl »Datei: Kontoeinstellungen: Kontoeinstellungen«. 

Date Start Senden/Empfangen Ordner Ansicht Add-Ins Adobe PDF Speichem unter Als Adobe PDF speichern Anlagen speichern Informationen Öffnen Drucken Hilfe Optionen Beenden Kontoinformationen Borges POP/SMTP Konto hinzufügen Kontoeinstellungen Einstellungen für dieses Konto ändern und zusätzliche Verbindungen konfigurieren. Kontoeinstellungen... Konten hinzufügen oder entfernen bzw. vorhandene Verbindungseinstellungen ändern.

- Wechseln Sie in die Registerkarte »Adressbücher«. - Klicken Sie die Schaltfläche »Neu« an. 

Kontoeinstellungen Verzeichnisse und Adressbücher Markieren Sie ein Verzeichnis oder Adressbuch, um es zu bearbeiten oder zu entfernen. E-Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher Neu... Ängern... Entfernen Name Typ Outlook-Adressbuch MAPI

\- Wählen Sie die Option »Zusätzliche Adressbücher«. Bestätigen Sie mit »Weiter«. 

Neues E-Mail-Konto hinzufügen Verzeichnis- oder Adressbuchtyp Sie können wählen, welchen Verzeichnis- oder Adressbuchtyp Sie hinzufügen möchten. Internetverzeichnisdienst (LDAP) Verbindung zu einem LDAP-Server herstellen, um E-Mail-Adressen und weitere Informationen zu suchen und zu überprüfen. Zysätzliche Adressbücher Verbindung zu einem Adressbuch herstellen, um E-Mail-Adressen und weitere Informationen zu suchen und zu überprüfen.

■ Wählen Sie das cobra Adressbuch. 

Neues E-Mail-Konto hinzufügen Andere Adressbuchtypen Wählen Sie, welchen Typ Adressbuch Sie hinzufügen möchten. Outlook unterstützt die folgenden zusätzlichen Adressbuchtypen. Wählen Sie den Typ Adressbuch, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf "Weiter". Zusätzliche Adressbuchtypen Cobra Adressbuch 2011 Mobiltelefonadressbuch Outlook-Adressbuch

\- Tragen Sie die Datenbank, deren Adressen verwendet werden sollen, sowie die Anmeldeinformationen ein. 

cobra Adressbuch Einstellungen Legen Sie fest, weiche Datenbank für das cobra Adressbuch verwendet werden soll, wenn cobra noch nicht läuft und gestartet werden muß. Geben Sie auch den Namen und das Kennwort für die Anmeldung ein, wenn eine Anmeldung erforderlich ist. Sonst lassen Sie diese Felder leer. Qatenbank: D:\cobra CRM PRO 2011 Server\daten\cobraDemodatenbu Name/Zeichen: Bernd Kennwort: •••••• OK Abbrevchen

- Damit ist die Kontoeinrichtung abgeschlossen. Das cobra Adressbuch wird jetzt unter den Adressbüchern geführt. - Schließen Sie Outlook und öffnen Sie es wieder. In einem weiteren Schritt richten Sie cobra als Ihr Standard-Adressbuch ein. \- Öffnen Sie das Ribbon »Start«. Klicken Sie dort rechts »Adressbuch« an. 

Postingang - Borges - Microsoft Outlook Date Start Sendem/Empfangen Ordner Ansicht Add-Ins Adobe PDF Neue E-Mail Nachlicht Elemente Neu Ignorieren Aufraumen Loschen Antworten Allen Wordreichen Wertare Antworten Ausgewertift - E... Verschieben Ungelezen/geisen An Vorgesetzteam Regeln Kategoridieren Team-E-Mail OneNote Zur Nachverfolgung QuickSteps Verschieben Kategorien Adressbuch E-Mail fiden Suchen Alt Ondner sendem/Empfangen Sendem/Empfangen

\- Erteilen Sie im Dialog »Adressbuch« den Befehl »Extras: Optionen«. 

Adressbuch: Globale Adressliste Data: Bearbeiten Extras Suchen: Nur Name Mehr Spalten Adressbuch Erweiterte Suche Geben Sie die Schlüssel Adressierung Beim Senden von E-Mail Adresslisten in dieser Reihenfolge prüfen: Mit der globalen Adressliste beginnen Mit Kontaktordnern beginnen Benutzerdefiniert Globale Adressliste Kontakte Hinzufügen... Entfernen Eigenschaften Beim Öffnen des Adressbuche diese Adressliste zuerst anzeigen: Automatisch auswählen OK Abbrechen

Sie haben jetzt den Dialog »Adressierung« vor sich. - Klicken Sie »Benutzerdefiniert« an. - Klicken Sie die Schaltfläche »Hinzufügen« an. \- Verschieben Sie cobra mit den Pfeilen an die oberste Position. Damit werden E-Mail-Adressen zuerst im cobra Adressbuch gesucht. 

Adressierung Beim Senden von E-Mail Adresslisten in dieser Rehenfolge prufen: Mit der globalen Adressliste beginnen Mit Kontaktordnern beginnen Benutzerdefiniert cobra Globale Adressliste Kontakte Hinzufügen... Entfernen Eigenschaften beim öffnen des Adressbuchs diese Adressliste zuerst anzeigen: cobra OK Abbrechen

Wählen Sie außerdem unten unter »Beim Öffnen des Adressbuchs« das cobra-Adressbuch aus. damit werden Ihnen die cobra-Adressen immer zuerst angezeigt, wenn Sie nach einer Adresse suchen.

Adresse für eine E-Mail auswählen

\- Schreiben Sie eine neue E-Mail, öffnen Sie das Adressbuch unter Outlook. 

Adressbuch Namen eingeben oder auswählen: Name E-Mail-Adresse Firma Aggregate.Plogskirt: Szuba, Wof... [e-mail] Aggregate.Plo Altenkirchen Kalk-GmbH: Klonen, ..., karl.klonen@kalkkirch... Altankirchen F. Ambrock GmbH: Brandau, Uwe [e-mail] Ambrock GmbH Anler & Michale Limited: Hallich, ..., [e-mail] Anler & Michal AOB GmbH: Blauhöfer, Herbert H. ACB GmbH Architektenpartnerschaft: Wenni... Raymond.Wenninger... Architektenpar Arenzainn Drogelbau AG: Agulla, ..., [e-mail] Arenzainn Org Arzneimittel Russmann: Kronberg... Reinhard.Kronberg... Arzneimittel R. Astelhubers Düngemittel: Tamier... Friedrich.H.Tamier@as... Astelhubers Di Auernhammer GmbH: , [e-mail] Auernhammer

- Wenn Ihr cobra-Adressbuch noch nicht angezeigt wird, stellen Sie es unter »Namen anzeigen aus« ein. - Übernehmen Sie die Adresse. - Schreiben Sie eine neue Adresse und klicken auf An..., so wird ebenfalls das Adressbuch geöffnet. Sie können mehrere Adressen in das Feld An:, Cc: oder Bcc: übernehmen. - Existiert in cobra eine Recherche und ist diese eingeschaltet, werden Ihnen im Adressbuch auch nur die recherchierten Adressen angezeigt.

Eine einzelne E-Mail senden

Kontextmenü

So verschicken Sie eine E-Mail direkt aus cobra: ■ Wechseln Sie zur Adressmaske. - Sie können in beliebigen Feldern E-Mail-Adressen markieren und über den Kontextmenü-Befehl »E-Mail schreiben« den Auswahldialog für Serien-E-Mail-Vorlagen aufrufen. Der Dialog »E-Mail-Versand« erscheint. Das weitere Vorgehen wird im direkt anschließenden Kapitel beschrieben.

E-Mail-Feld

Der Systemverwalter kann in Ihre Ansichten E-Mail-Felder einbinden. Sie erkennen solche Felder an einem Symbol am rechten Feldrand.

E-Mail 1 Dr\[e-mail]

\- Klicken Sie dieses Symbol an, öffnet sich der Dialog zur Auswahl von E-Mail-Vorlagen. Diese Vorlagen werden eigentlich für Serien-E-Mails angelegt, können aber auch für Einzel-E-Mails benutzt werden. 

E-Mail-Vorsand Um eine E-Mail aus einer Serien-E-Mail-Vorlage heraus zu erstellen, wählen Sie die Option Serien-E-Mail-Vorlage verwenden aus. E-Mail senden en: [e-mail] E-Mail-Vorsand über: Outlook • Serien-E-Mail Vorlage verwenden Bereich: System Name: Test-Serienmail E-Mail-Vorschau Keine Vorlage verwenden Diesen Dialog nicht mehr zeigen (die Einstellungen werden übernommen) E-Mail Vorlagenverwaltung... OK Abbrechen

Serien-E-Mail-Vorlage verwenden

Sie können in diesem Dialog Vorlagen, die Sie sich im Assistenten für Serien-E-Mails gestaltet haben, für Einzel-E-Mails verwenden. Wählen Sie dazu den Bereich und den Namen der Vorlage aus.

Keine Vorlage verwenden

Ihr E-Mail-Programm wird mit einer Mail geöffnet, in die die E-Mail-Adresse aus der cobra Datenbank bereits als Empfänger eingetragen ist.

Diesen Dialog nicht mehr zeigen

Dieser Dialog wird nicht mehr angezeigt und die Mail direkt an Ihr E-Mail-Programm übergeben. Um diese Einstellung wieder zu ändern, gehen Sie in die Benutzereinstellungen und wählen die Registerkarte »E-Mail«. Klicken Sie dort die Option »E-Mail-Vorlage auswählen bei Einzel-E-Mail-Versand« an. Damit erscheint dieser Dialog beim E-Mail-Versand erneut.

E-Mail-Vorlagenverwaltung

Aus dem Dialog »E-Mail-Versand« können Sie auch die E-Mail-Vorlagenverwaltung aufrufen. Nur E-Mail-Vorlagen, die dort aktiviert werden, stehen für die Einzel-E-Mails zur Verfügung. Näheres dazu im nächsten Absatz.

Nichtpersonalisierte E-Mails versenden

1.

Sie können auch mehrere Mails auf einen Schlag versenden. Recherchieren Sie in der Tabellenansicht die Adressen, die eine E-Mail erhalten sollen. \- Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: E-Mail: E-Mail versenden«. 

E-Mail-Versand über: Outlook Senden an: • Ale recherchler ten Adressen • Die aktuelle Adresse (Amler _Michalek Yertriebs AG,Borse...) An: An • Aktuelle Adresse in das "An Feld" E-Mail-Datenbankfeld: E-Mail 1 ✓ Nur E-Mail-Felder in Auswahlliste anzeigen OK Abbrechen

\- Wählen Sie, ob Sie diese Mail an die aktuelle Adresse oder an alle recherchierten Adressen senden wollen. \- Bestimmen Sie für recherchierte Adressen, ob die Adressen in die Zeile An:, Cc: oder Bcc: der Mail geschrieben werden sollen. – Schicken Sie an mehrere Empfänger eine Mail und wollen die Adressen verbergen, gehen Sie auf Ihre eigene Adresse, stellen als »Art: Bcc« ein und setzen das Häkchen bei »Aktuelle Adresse in das "An"-Feld«. Damit wird Ihre Adresse in das An-Feld geschrieben und die anderen Empfänger bleiben unsichtbar. \- Geben Sie das »E-Mail-Datenbankfeld« an, in dem in cobra die E-Mail-Adressen abgelegt sind. \- Ist die Dokumentenverwaltung eingeschaltet, werden Sie nach dem Versand an mehrere Adressen gefragt, ob Sie den E-Mail-Ausgang bei den Adressen als Kontakt hinterlegen möchten. Mit »Ja« können Sie den Betreff erfassen. Einzelne E-Mails werden hingegen automatisch als Kontakt hinterlegt.

II. Einzel-E-Mail mit Datensatz

\- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Adresstabelle. \- Erteilen Sie nach Klick mit der rechten Maustaste aus dem Kontextmenü den Befehl »E-Mail mit Datensatz versenden«. Es wird eine neue Mail mit einem Link auf den Adressdatensatz angelegt. 

Unbenannt - Nachricht (HTML) Nachricht Einfügen Optionen Text formatieren A' A' F A' U Basilsteit Namen Einschlie... Optionen ABC Rechtschreibung Dokumentprüfung An... Cc... Betjeff: Zwick's Uhrmacher.Jakob Henniger.An den Sportplatzen 143.D 19348 Ponitz

Personalisierbare Serien-E-Mails versenden

Mit dem Serienmail-Assistenten

Sie können Serien-E-Mails aus cobra versenden, und zwar ■ entweder unter Verwendung von Outlook - oder direkt über einen E-Mail-Provider per SMTP. Diese Mails können im HTML- oder im Text-Format verfasst werden. Sie können personalisiert werden, d. h. es können Informationen aus der Datenbank über Platzhalter in die Mail übernommen werden, etwa Name oder Wohnort des Empfängers. Solche E-Mails eignen sich also etwa für Presseinfos oder Mailingaktionen für Mandanten.  Recherchieren Sie zunächst die Empfängeradressen der Serienmail. Recherchieren Sie nur dann keine Adressen, wenn sämtlich-Adressen der Datenbank eine E-Mail erhalten sollen.

Der Assistent

Recherchieren Sie gegebenenfalls die Empfängeradressen. \- Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: E-Mail: Serien-E-Mail«.

Schritt 1 – Auswahl

Wählen Sie die Adressen aus. 

Serien-E-Mail-Assistent Willkommen Datensätze Formate Vorschau Optionen Zeitplanung Versand Adressen auswählen Wählen Sie die Adressen aus, an welche eine personalisierte E-Mail gesendet werden soll. Zusätzlich legen Sie hier fest, aus welchem Feld die E-Mail-Adresse für den Versand verwendet werden soll. Adressauswahl Aktuelle Adresse (Aeroga Luft: Klima, Kristin Sipple, Hirschstraße 16...) Recherchierte Adressen (31) Freier Filter (aktuell 15) Konfigurieren... Filter aus Filterliste (aktuell 15) Figene Adressen E-Mail-Feld auswählen Sollte en E-Mail-Feld leer sein, so können Sie bis zu drei E-Mail-Felder wählen, die verwendet werden können. Es wird immer das nächste Feld verwendet, wenn das vorherige keine E-Mail-Adresse enthalten sollte. 1. E-Mail-Feld: E-Mail Asp 2. E-Mail-Feld: 3. E-Mail-Feld: Anzahl ungültiger E-Mails: 5 Recherhieren E-Mails mit Sperrvermerk: 3 Recherhieren Aktualisieren Serien-E-Mail versenden... Beenden

- Mit den Optionen »Aktuelle Adresse« und »Recherchierte Adressen« geht die Serien-E-Mail an jene Adressen, die gerade in diesem Moment ausgewählt oder recherchiert sind. - Der »freie Filter« hingegen filtert die Empfängeradressen erst im Moment der Versands der Serien-E-Mails heraus. Es wird dabei also nicht der jetzige, sondern der zum Zeitpunkt des Versandbeginns aktuelle Datenbestand zugrunde gelegt, der sich vom jetzigen Datenbestand durchaus unterschieden kann, etwa wenn Sie einen zeitgesteuerten Versand vornehmen. - Aktivieren Sie die Option »Filter«. Betätigen Sie dann die Schaltfläche »Konfigurieren«. - Definieren Sie Ihren Filter. Außer den vertrauten freien Filtern können Sie auch einen Stichwortfilter setzen. 

Filter-Einstellungen Freer Filter: und O [Kundenart] ist gleich Kunde Stichwort-Filter: Action Bestellung Ok Abbrehen

\- Sie können auch mit den eigenen »Filtern aus der Filterliste« arbeiten, die Sie in der Filterverwaltung von cobra angelegt haben. Es muss mindestens ein selbstdefinierter Filter angelegt sein, sonst wird Ihnen die entsprechende Option des Serienmailers nicht angeboten. 

Serien-E-Mail-Assistent Willkommen Datensätze Formate Vorschau Optionen Zeitplanung Versand Adressen auswählen Wählen Sie die Adressen aus, an welche eine personalisierte E-Mail gesendet werden soll. Zusätzlich legen Sie hier fest, aus welchem Feld die E-Mail-Adresse für den Versand verwendet werden soll. Adressauswahl Aktuelle Adresse (Aeroga Luft Kima, Kristin Sippie, Hirschstraße 16...) Recherierte Adressen (31) Freier Filter (aktuell 15) Filter aus Filterliste (aktuell 15) Konfigurieren... E-Mail-Feld auswählen Sollte ein E-Mail-Feld leer sein, so können Se bis zu drei E-Mail-Felder wählen, die das nächste Feld verwendet, wenn das vorherige keine E-Mail-Adresse enthalte 1. E-Mail-Feld: E-Mail Asp 2. E-Mail-Feld: 3. E-Mail-Feld: Anzahl ungültiger E-Mails: 2 Recherieren E-Mails mit Sperrvermerk: 1 Recherieren Aktualisieren < Zurück Weiter > Serien-E-Mail versenden... Beenden

\- Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Filter aus.  Die Filter »Aktuelle Adresse« und »Recherchierte Adressen« filtern (entsprechenden Adressen aus dem momentanen Adressbestandhe aus. Die Filter »Freier Filter« und »Filter aus Filterliste« hingegen werden erst im Moment des Versands auf den dann aktuellen Adressbestand angewendet. Dies ist vor allem beim zeitgesteuerten Versand voneß deutung, weil sich der Adressbestand bis dahin deutlich geänderhalb ben kann. Verwenden Sie einen Filter aus der Filterliste für den zeitgesteuerten Versand, stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass der ausgewählte Filt nicht gelöscht wird, bevor der Versand stattgefunden hat. - Unter »E-Mail-Feld auswählen« geben Sie an, in welchem Datenbankfeld oder welchen Datenbankfeldern Sie die E-Mail-Adressen verwalten. Ihnen werden die vorhandenen E-Mail-Felder zur Auswahl angeboten. Die Felder werden in der von Ihnen angegebenen Reihenfolge abgefragt. Ist das erste angegebene Feld bei einer Adresse ohne gültige E-Mail-Adresse, geht der Assistent zur nächsten hier angegebenen E-Mail-Adresse, bis er eine gültige E-Mail-Adresse findet. - Ihnen wird angezeigt, wie viele Adressen nach der Prüfung aller E-Mail-Felder nicht über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen. Sie können diese Adressen recherchieren, um sie zu bearbeiten. - E-Mails mit Sperrvermerk erhalten keine Serienmails. Dieser Sperrvermerk wird in der Adressmaske gesetzt. Sie können auch diese Adressen recherchieren, um sie zu bearbeiten. - Sie können den Serien-E-Mail-Assistenten verkleinern und dann in cobra weiterarbeiten. Klicken Sie die Schaltfläche »Minimieren« an. 

Serien-E-Mail-Assistent Willkommen Adressen auswählen Wählen Sie die Adressen aus, an welche eine personalisierte E-Mail gesendet werden soll. Zusätzlich legen Sie hier fest, aus welchem Feld de E-Mail-Adresse für den Versand verwendet werden soll. Datensätze Adressauswahl Aktuelle Adresse (Adams Radshop, , Lammgasse 27, D 74072 Heilbronn)

Um den Serien-E-Mail-Assistenten wieder einzublenden, klicken Sie das Icon in der Taskleiste von Windows an. 

cobra CRM PRO 2017 - [Demodaten CRM PRO 2017 (Ansicht: System.Standard)] Serien-E-Mail-Assistant

Wählen Sie hier die Option »Serien-E-Mail-Assistent«.

Schritt 2 – Mailformate neu anlegen oder bearbeiten

Sie können ein vorhandenes Mailformat öffnen und bearbeiten oder eine gänzlich neue Mail anlegen. \- Die Auswahl können Sie zwischen einer Tabellen- und einer Layoutansicht um-schalten. Dazu klicken Sie die Schaltfläche »Ansicht« an. 

Serien-E-Mail-Assistent Formatvorlage auswählen Suchen: Bereich: Alle Bereiche Filter: Alle Ansicht Typ Name Beschreibung Bereich Erstellt am Erstellt von Geändert am Gc... Einladung Einladung Bernd ... 30.01.2015 Bernd 30.01.2015 17:23 De... 1 Einladung CH Bernd ... 30.01.2015 Bernd 30.01.2015 17:23 Be... 1 Hausmeisse Einladung zur Haust... Bernd ... 30.01.2015 Bernd 30.01.2015 17:24 Be... 1 Infomaterial System 13.05.2013 Gast 30.01.2015 17:24 Be... 1 Infomaterial CH Bernd ... 30.01.2015 Bernd 30.01.2015 17:24 Be... 1 Kundenanfrage Antwort auf Kunden... Bernd ... 30.01.2015 Bernd 30.01.2015 17:24 Be... 1 Persönliche Mall Mail mit Benutzerdaten Bernd ... 30.01.2015 Bernd 30.01.2015 17:25 Be... 1 Präsentation System 13.05.2013 Gast 30.01.2015 17:25 Be... 6 Präsentation CH Bernd ... 30.01.2015 Bernd 30.01.2015 17:25 Be... 5 Neu Bearbeiten Umbenennen Kopieren Verschieben Importieren Löschen < Zurück Weiter > Serien E-Mail versenden... Bezenden

Sie sehen hier sämtliche vorhandenen Formate, auf die Sie zugreifen dürfen. \- Mit Klick auf Neu... legen Sie ein neues Format an. - Wählen Sie aus, ob es sich um eine Mail im HTML- oder im Text-Format handelt, und bestimmen Sie, in welchem Bereich unter welchem Namen das Mailformat hinterlegt wird. - Nach Klick auf »OK« öffnet sich der Editor, in dem Sie das Format gestalten. 

Neue Serien-E-Mail Formatvorlage Um eine HTML oder eine Text Serien-E-Mail zu erzeugen, wählen Sie eines der drei Formate aus. Wahlen Sie dann den Bereich, dem die Serien-E-Mail zugeordnet werden soll und vergeben Sie einen Namen für die Serien-E-Mail. ○ Text E-Mail ● HTML E-Mail ○ HTML E-Mail (Experten Modus: nur HTML Code) Bereich: Bornd Schlegel Name: OK Abbrechen

Der Editor


System:Infomaterial - HTML E-Mail Editor Datei Forret Einfügen Ansicht Tabelle Extras Hilfe Bilder Tabelle Lesezeichen Hyperlink Symbol Spalte Suchen Benutzerattribute Serienfelder Serientabellenfelder Datensatzverknüpfung Bilder Tabellen Hyperlinks Symbol Spalte Ersatzen ab csobra Seriesfelder Betreff: Infomaterial Beschreibung: Infomaterial zu Musterfix-PRO MUSTER GMBH Bodensee {Briefanrede} vielen Dank für Ihr Interesse am Musterfix-PRO! Mit dem Musterfix-PRO entscheiden Sie sich für das Premiumprodukt der Muster GmbH. Hier finden Sie alle Vorteile im Überblick: • Neukundenakquise mit System Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Themen kontaktieren. • Adressmanagement leicht gemacht Mit dem Musterfix-PRO werden die Daten von Kunden, Interessenten und Geschäftspartnem optimal organisiert. • Kundenservice einfach, schnell, begeistend... Guter Service ist. wenn Kunden begeistert und Mitarbeiter motiviert sind. Mit dem Musterfix-PRO erreichen Sie beides. Kontaktaufnahme': Bitte rufen Sie mich an am ____ Tel.: ____ Bitte schicken Sie mir regelmäßig Ihren Newsletter an: ____ • Einfach ausdrucken und per Fax an 07631 / 8101-22 Musterfix-PRO Präsentation 25.10.2013, 9:30 Uhr Steigenberger Inselhotel 78467 Konstanz Dearbeiten HTML Anhänge Verschau

- In der Registerkarte »Extras« können Sie der Mail einen eigenen Kontakt zuweisen. - Sowohl Text- als auch HTML-Mails können personalisiert, das heißt, Mail für Mail mit Feldinhalten aus der Datenbank befüllt werden. So lassen sich Empfänger persönlich mit Namen, Wohnort und weiteren individuellen Informationen ansprechen. - In der Ansicht »Bearbeiten« verfassen Sie die Mail. Unter »HTML« greifen Sie auf den Code zu. Als »Anhänge« verwalten Sie Grafiken und andere Dateianhänge. In der »Vorschau« überprüfen Sie die Mail.  Versenden Sie Formatvorlagen vom Typ »HTML-E-Mail (Experten-Modus)« über SMTP und ohne vorherige Vorschau im Editor! Andernfalls kann es zu ungewollten Änderungen an HTML-Code und Layout kommen.

Serienmail personalisieren

Den Betreff können Sie ebenso wie den Mailtext personalisieren. Dies geschieht in der Registerkarte »Einfügen«. Zum Personalisieren stehen Ihnen in der Dialogbox die Felder der Datenbank sowie die Benutzerattribute zur Verfügung. 

Datei Format Enfugen Ansicht Tabelle Extras Häfe Bilder Tabelle Leszeichen Hyperlink einflügen Symbol Einflügen Spülle Suchen Benutzerattribute - Serienfelder - Serienlabelenfelder Datensatzverknüpfung Bilder Tabellen Hyperlinks Symbols Seite einrich... Bearbeiten cobra Serienfelder

- Klicken Sie an der entsprechenden Stelle in den Betreff oder den eigentlichen Mailtext. - Aus den Auswahllisten »Serienfelder« (Felder der Adressdatenbank) bzw. »Benutzerattribute« wählen Sie einen Eintrag. Klicken Sie den Listeneintrag selbst oder das Symbol √ neben der Liste an. Das Feld wird in die Mail aufgenommen. Später beim Versand der Mail wird es dann aus der Datenbank mit den Daten zur jeweiligen Adresse bzw. zum Benutzer gefüllt. Ein Feld der Datenbank erkennen Sie an diesem Platzhalter: {Briefanrede}. Ein Benutzerattribut hat diesen Platzhalter: {\$Vorname} Analog dazu können Sie auch Platzhalter für Daten aus den Zusatzdaten und Kontakte -Tabellen einfügen. Dieser Eintrag erfolgt in Tabellenfom. - Wechseln Sie ins Register »Einfügen«. Klicken Sie dort die Schaltfläche »Serientabellenfelder« an. - Auf diese Art können Sie beispielsweise Daten zu bei Ihnen gekaufter Geräten in eine Serienmail einbinden, mit der Sie Kunden ganz gezielt Serviceleistungen anbieten. 

Seriertabelle Tabelleneigenschaften ✓ Rahmen nicht sichbar ✓ Tabellengröße automotach ✓ Spaltennamen anzeigen Tabellenauswahl Gerate Filter Bernd Schlegel Spaltenauswahl Verfügbare Spalten: Spahtername Betreuung seit Betreuungsstatus BLZ BMW Branche Briefarrede Bundesland DatumErfasst DatumGeändert DisplayName Dubident FG-UST-ID Angezeigte Spalten: -ersteller Modell Baujahr Branche Sortierung Absteigend Ok Abbrechen

Das sieht etwa so aus:

{Geräte}
Hersteller	Modell	Baujahr	Branche
{Geräte,Hersteller}	{Geräte,Modell}	{Geräte,Baujahr}	{Geräte,Adressen.Branche}

Versandweg und Kontakterfassung

 Die hier getroffenen Einstellungen übersteuern die Einstellungen für der Mail-Versand, die unter »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen« oder »Datei: Systemweite Einstellungen: Systemeinstellungen« getroffen wurden. \- Gehen Sie in die Registerkarte »Extras«. 

Senden über: Outlook Alle:[e-mail] System:[e-mail] Betreff: Beschreibung: {Briefanrede} vielen Dank für Ihr Interesse an den Informationen der arboc edv consulting und unserem monallichen Newsletter.

Senden über......Sie können zwischen einem der vordefinierten SMTP-Konten und Outlook wählen. Es gibt eine dritte Möglichkeit, nämlich das Feld leer zu lassen. In diesem Fall wird die Mail auf dem Standardweg ver- schickt, der unter »Extras: Benutzereinstellungen« oder »Extras: Systemeinstellungen« festgelegt wurde. Kontakt......Gleichzeitig mit dem Versand der Mail lässt sich auch ein Kontakt erfassen. Sie können hier für jede Mailvorlage einen eigenen Kontakt anlegen. Schalten Sie die Option »Kontakt verwenden« ein. Betätigen Sie dann die Schaltfläche »Bearbeiten«. Legen Sie die Eigenschaften des Kontaktes fest. 

Kontaktienstellungen ✓ Kontakt verwenden Bearbeiten... Maif mit dem Angebot 23-1928 an Interessenten. OK Abbrechen

In Zukunft wird dieser Kontakt immer dann vergeben, wenn diese E-Mail-Vorlage als Serien-E-Mail verschickt wird. Dynamische Serien-E-Mail-AnhängeKlicken Sie die Registerkarte »Anhänge« an. Diese Registerkarte ist in zwei Bereiche unterteilt. 

SystemMail an Interessenten (HTML) - HTML E-Mail Editor Hife Angehängte Anlagen Hirzuflügen... Löschen Eingebetete Anlagen (wird automatisch verwaltet) picture.jpg 27,97 KB Ansehen 27,97 KB Bestellen HTML Anhänge Vorschau

- Im unteren Bereich werden automatische Dateianhänge (etwa eingebettete Firmenlogos oder andere Grafiken) aufgelistet. - Im oberen Bereich verwalten Sie Mail-Anhänge und bestimmen deren Namen. - Klicken Sie die Schaltfläche »Hinzufügen« an. Der Assistent für Mailanhänge öffnet sich.

Schritt 1


Anhang Assistent Schritt 1 von 3: Dokumenttyp Dokumenttyp auswahlen: Delete Delete Dokumenten-Feld Einzbrief Walter > Aborechen

In CRM PLUS gibt es die Option »Einzelbrief« nicht. Sie können einer Serienmail drei verschiedene Arten von Dokumenten anhängen: 1. Datei – Hierbei kann es sich um jeden beliebigen Dateityp handeln. 2. Dokumentenfeld – Sie können in einer Datenbank eines oder mehrere Felder vom Typ »Dokument« anlegen, um Dokumente zu Datensätzen zu hinterlegen. Sie können als Serienmail-Anhang ein einziges der Dokumentenfelder aus der Datenbank verwenden. In diesem Fall wird der Mail das mit dem ausgewählten Feld verbundene Dokument angehängt. 3. Einzelbrief – Hierbei lassen sich nur solche Formate verwenden, die mit dem Einzelbriefformatteditor der aktuellen cobra-Version im Textformat (und nicht im Skriptformat) erstellt wurden und im Bereich »System« gespeichert wurden. Bei der Formatgestaltung können Sie im Editor für jedes Einzelbriefformat ein Ausgabeformat festlegen, so dass ein bestimmtes Briefformat immer als PDF o.ä. ausgegeben wird.

Schritt 2


Anhang-Assistent Schritt 2 von 3: Formatauswahl Berecht: System Format: Anhang für Sotienmail Walter > Aborechen

In diesem Schritt wählen Sie die anzuhängende Datei, das Dokumentenfeld oder das Einzelbriefformat aus.

Schritt 3


Anhang-Assistent Schritt 3 von 3: Variabler Datename Vorabler Datename: Information für , , Verfügbare Felder: Nachname Nachname privat Newsletter Notzen Ort Ort privat Ortsteil Hiraufigen Überprüfen Ertopollen Abrechen

In diesem Schritt legen Sie die Namensbestandteile für den Namen des Serien-mail-Anhangs fest. - Sie können festen Text eintippen. - Sie können zusätzlich oder stattdessen Inhalte aus Feldern der Datenbank in den Dateinamen aufnehmen und so dynamische Dateinamen erzeugen.

Anhänge verwalten


Bernd: Mail an Interessenten (HTML) mit Anhang - HTML E-Mail Editor Hife Hife Hife Angehängte Anlagen Branchespezifisches Datenblatt Dokumenten-Feld 0 Byte Foto .jpg Date 4,25 KB Information für , Einzelbrief 0 Byte + Hinzufügen... Löschen 4,25 KB Eingebettete Anlagen (wird automatisch verwaltet) picture .jpg 27,97 KB Ansehen 27,97 KB Bearbeton HTML Anhang Vorachau

In diesem Dialog sehen Sie, welche Anhänge für dieses Serienmailformat angelegt wurden. Sie verwalten diese Formate in dieser Registerkarte.

Ausgabe

Die E-Mail enthält die definierten Anhänge. Ist ein Inhalt nicht vorhanden, ist also etwa das Dokumentenfeld leer, wird die E-Mail trotzdem ausgegeben; Sie erhalten in diesem Fall keine Fehlermeldung. 

Sehr gesetzt/ Karl Klonen - Nachricht (HTML) Nachricht Add Ins COERA Antworten Allen Antworten Weiterleiten Annut Löschen In Ordnier verschieben Regel erstellen Andere Aktionen Junk-E-Mail kategoriseren Nachverfolgung Als ungelehen markieren Suchen An OnchNote senden OneNote Von: Harald Borges Gesendt: Do 18.09.2014 14:34 Amt: [e-mail]* Cc: Betreff: Sehr gesetzt/ Karl Klonen Nachricht Foto.jpg @ KB) Information für Karl Klonen, Altenkirchen EDV GmbH.pdf (45 KB) Sehr geehrter Herr Dr. Klonen, diese E-Mail wurde mit dem Serienmail-Assistenten erstellt. Wie Sie sehen ist es möglich, sowohl den Text als auch den Betreff der E-Mail zu personalisieren. Außerdem können Sie den Text mit HTML formatieren (also z.B. fett, kursiv oder unterstrichen) und Bilder sowie links einfügen. Darnit wird Ihr CRM jetzt noch vielseitiger und überzeugender. Mit freundlichen Grüßen, Ihr cobra Team

Im abgebildeten Beispiel ist der PDF-Anhang eine Geräteliste, die automatisch mit den Daten jedes einzelnen Adressaten aus einem Einzelbriefformat erzeugt wurde.

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten

Sie können Text und andere Elemente aus der Zwischenablage in die Mail einfügen. \- Mit der Funktion »Grafik einfügen« können sowohl Bilder von Ihrem Computer als auch Bilder aus dem Internet in die Mail aufgenommen werden. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein Bild aus dem Internet, das kann beim Massenversand von Mails den Internettraffic erheblich vermindern. Sie prüfen Ihre Arbeit in der Vorschau, die Ihnen die Mail so zeigt, wie sie später im Versand aussehen wird. Mail aus cobra schreiben und mit einem Vorgang verknüpfen  Diese Einstellung gibt es nur beim Versand über Outlook. Sie können E-Mails, die Sie aus cobra heraus schreiben, direkt einem Vorgang zuordnen. Hierbei kann es sich um einen neuen oder einen vorhandenen Vorgang handeln. Die Einstellungen für Vorgänge treffen Sie in den Formateinstellungen. Sie müssen diese Einstellung für jedes Format, dem ein Vorgang zugeordnet werden soll, gesondert vornehmen. - Erteilen Sie den Befehl »Ausgabe: Serien-E-Mail«. - Wechseln Sie in die Registerkarte »Formate«. - Öffnen Sie das fragliche Format zum Bearbeiten. - Wechseln Sie in der Ribbon Bar in die Registerkarte »Extras«. Klicken Sie dort »Vorgangs-Konfiguration« an. 

System:Präsentation - HTML E-Mail Editor Datei Format Einfügen Ansicht Tabelle Extras Hilfe Senden über: Kontakt Vorgangs-Konfiguration Senden Kontakteinstellung... Betreff: Einladung für (Vorname) (Nachname) Beschreibung: Vorgangs-Konfiguration Beim Versand dieser Vorlage die E-Mail als Vorgang verarbeiten Vorgang:Support-Ticket-System Optionen beim Versand als Einzel-E-Mail Nachfragen Neuen Vorgang anlegen Dem aktuellen fokussierten Vorgang hinzufügen Neuen Vorgang erstellen, falls kein Vorgang fokussiert ist Optionen beim Versand als Serien-E-Mail Kenen Vorgang anlegen Pro Empfänger einen Vorgang anlegen Serien-E-Mail-versand nicht erlauben Optionen beim Versand über das Kampagnenmanagement Neuen Vorgang anlegen Zum verknupften Vorgang hinzufügen Neuen Vorgang erstellen, falls keine Vorgangsverknüpfung vorhanden ist OK Abbrechen Musterfix-PRO Präs Ideon & Praxistipps direkt vom Hersteller (Eriefanrede) ob in Vertrieb, Service oder Marketing – erfahren Sie mehr über Ihre konkreten Vorteile mit unserem Premiumprodukt Musterfix-PRO. Unser Team aus Experten präsentiert Ihnen gerne viele brandaktuelle Themen mit Anregungen aus der Praxis live und vor Ort: Neukundenakquise Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit den richtige Themen kontaktieren. Adressmanagement leicht gemacht Mit dem Musterfix-PRO werden die Daten von Kunden, Interessenten und Geschäftspartnern optimal organisiert. Kundenservice -einfach, schnell, begeisternd...

Die folgenden Einstellungen für das Format gliedern sich in drei Bereiche, je nachdem, auf welchem Versandwege das Format für Mails benutzt wird. Der Sinn dieser Vorgangs-Konfiguration ist es, dass eine ausgehende Mail am Beginn eines Vorganges steht. Also etwa ein Wartungstermin, den Sie mit einem Kunden im Rahmen seines Wartungsvertrages vereinbaren wollen. Die Konfiguration geschieht getrennt für - Einzel-E-Mail - Serien-E-Mail ■ E-Mail-Versand aus dem Kampagnenmanagement Sie können also für jede Versandart ein eigenes Verhalten festlegen. Vorgang ....Wählen Sie hier den Vorgang aus, dem Mails mit diesem Format zugeordnet werden soll.

Fokussierter Vorgang

Lassen Sie sich Ihre Vorgänge in einer Tabelle in der Ansicht anzeigen, wird jener Vorgang verwendet, der gerade fokussiert – d.h. markiert – ist. Im abgebildeten Beispiel ist dies der erste Eintrag. 

Support-Tickets Fälligkeit ▼ ID Beschreibung Status 02.04.2... 26 Wiederholte Beschwerde, dass es keinen Firmen-Login ... Abgeschlossen 12.03.2... 25 Der Kunde hat sich beschwert, weil die Schulung nicht ... Warte auf Rück... 02.03.2... 24 Der Kunde möchte ein bestimmte Vorlage im Text-Pro... Abgeschlossen 25.02.2... 23 Der Papiereinzug des Canon IR zieht wiederholt das Pa... In Bearbeitung

Schritt 3 – Vorschau

Sie prüfen Ihre Arbeit nochmals in der Vorschau, die Ihnen die Mail so zeigt, wie sie später im Versand aussehen wird. Sie können mit den Pfeilen unten zwischen den verschiedenen Empfängern hin- und herwechseln. 

Sarien-E-Mail-Assistent Einladung Adresse: Schorn & Bussmann Limited, Hans Beermann, An der Oberbrücke 104, D 71579 Spiegelberg An: [e-mail] Betreff: Infomaterial Infomaterial zu Musterfix-PRO MUSTER GMBH Bodensee Sehr geehrter Herr Beermann, vielen Dank für Ihr Interesse am Musterfix-PRO! Kontaktaufnahme®: Bitte rufen Sie mich an < Zurück Weiter > Serien E-Mail versenden... Beenden

Schritt 4 – Optionen

Abschließend können Sie den Adressen Stichwörter zuweisen und die Mail in einem Kontakt dokumentieren. So finden Sie beispielsweise später mit einer Stichwortrecherche die Datensätze mit ungültigen E-Mail-Adressen. Lassen Sie beim E-Mail-Versand automatisch Kontakte anlegen, können diese sämtliche Detailinformationen enthalten, die für Kontakte überhaupt möglich sind, einschließlich der Freifelder. Außerdem haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die Serien-Mail selbst mit dem Kontakt zu verbinden. 

Serien-E-Mail Assistent Optionen für den Versand der E-Mails Kontakt-Einstellungen Stichwort-Einstellungen Versand-Einstellungen Kontakte ✓ Kontakte bei den Adressen anlegen Bearbeiten... Serien-E-Mail an die Presse Einladung zur PK ✓ E-Mail Text in die Kontaktbemerkung einfigen ✓ E-Mail dem Kontakt als Dokument hinzufügen ✓ E-Mail-Dokument ohne Mail-Anhang hinzufügen < Zurück Weiter > Serien-E-Mail versenden... Beenden

Schritt 5 – Zeitgesteuerter Versand

Beim regelmäßigen Versand von Serien-E-Mails werden alle Serien-Mails, die zum Versandzeitpunkt vorliegen, verschickt. Das System merkt sich, welche Mails bereits verschickt worden sind und welche noch nicht, so dass selbst im Falle eines technischen Fehlers wie dem plötzlichen Start des Energiesparmodus Mails nicht doppelt verschickt werden oder verloren gehen. In diesem Fall wird der Versand zum nächsten Versandzeitpunkt fortgesetzt. 

Serien-E-Mail-Assistent Automatischer Serien-E-Mail Versand Legen Sie fest, wann die Serien-E-Mails verschidst werden sollen. Bestimmen Sie das Windows-Benutzerkonto, über das der Versand erfolgen soll. Der Serien-E-Mail-Auftrag wird dann in die Windows-Aufgabenplanung aufgenommen. Der Rechner muss zum Zeitpunkt des Serien-E-Mail-Versands eingeschaltet sein und darf während des gesamten Vorgangs nicht in den Energesparmodus wechseln. ✓ Serien-E-Mails zeitgesteuert versenden Ausführungszeit Einnalig Stündlich Taglich Wöchendlich Start am: Dienstag, 07. Oktober 2014 um: 22:59 Wiederholung alle 1 Wochen, am Montag Windows-Benutzerkonto Benutzerkonto: Malversender Passwort: ************ < Zurück Weiter > Serien-E-Mail versenden... Beenden

- Legen Sie fest, zu welchem Zeitpunkt die Serien-E-Mails jeweils verschickt werden sollen. - Bestimmen Sie das Windows-Benutzerkonto, über das der Versand erfolgen soll. Der Serien-E-Mail-Auftrag wird dann in die Windows-Aufgabenplanung aufgenommen. - Der Rechner muss zum Zeitpunkt des Serien-E-Mail-Versands eingeschaltet sein und darf während des gesamten Vorgangs nicht in den Energiesparmodus wechseln, sonst wird der Vorgang an dieser Stelle abgebrochen und erst zum nächsten Versandzeitpunkt fortgesetzt.  Die im Register »Datensätze« getroffenen Einstellungen wirken folge dermaßen auf den Versand von Serien-E-Mails: - Mit »Aktuelle Adresse« und »Recherchierte Adressen« geht die Serien-E-Mail an jene Adressen, die gerade in diesem Moment, in dem Sie die Einstellungen treffen, aktuell oder recherchiert sind. - Der Filter hingegen filtert die Empfängeradressen erst im Moment der Versands der Serien-E-Mails heraus. Es wird dabei also nicht d'jetzige, sondern der zum Zeitpunkt des Versandbeginns aktuelle Datenbestand zugrunde gelegt, der sich vom jetzigen Datenbestand durchaus unterschieden kann.

Schritt 6 – E-Mails versenden

Sie können auch mehrere Serien-E-Mails gleichzeitig versenden. 

E-Mails versenden Betätigen Sie den Knopf 'E-Mails versenden' um an 286 Adresse(n) eine Serien E-Mail zu versenden. Hinweise zum Serien-E-Mail Versand - Das Versenden der E-Mails geschieht unabhängig von cobra. - Sie können cobra schließen und die E-Mails werden trotzdem versendet. - Achten Sie auf das Symbol im Info bereich, um den Status des E-Mail Versands zu beobachten. Versandart (Absender) E-Mails versenden über: Outlook Versendete Serien-E-Mails Wählen Sie Postausgang', um nicht versendete E-Mail zu verwalten. Wählen Sie Fehlerprotokoll', um die Fehlermeldungen nicht versendeter E-Mals anzusehen. Postausgang Fehlerprotokoll < Zurück Weiter > Serien E-Mail versenden... Beenden

- Mit Klick auf »Serien-E-Mail versenden« beginnt der Assistent, die Mails zu verschicken. - Während des Versands können sie weiterarbeiten. Ein Symbol in der Windows-Taskleiste zeigt Ihnen an, dass der Assistent arbeitet. - Nach Abschluss des Versands liegen im Fach »Postausgang« Serienmails, die noch nicht verschickt wurden. Sie öffnen das Fach über die Schaltfläche  Postausgang \- Haben Sie die Mails über Outlook versandt, liegen sie – je nachdem, wie Ihr Outlook konfiguriert ist – vielleicht noch im Postausgang von Outlook. In diesem Fall müssen Sie in Outlook noch den Befehl »Senden/Empfangen« erteilen. Sie können nach dem Versand ein detailliertes Fehlerprotokoll einsehen. Sie öffnen es durch Klick auf die Schaltfläche Felier ansche, die bei Bedarf neben der Schaltfläche Postausgang erscheint.

Übernahme einer HTML-Mail aus MS Word

- Gestalten Sie das gewünschte HTML-Dokument in MS Word. - Kopieren Sie in MS Word die gesamte Mail in die Zwischenablage. ■ Wechseln Sie in den cobra Serienmail-Assistenten. - Legen Sie im cobra Serienmail-Assistenten eine neue, leere HTML-Mail an. - Erteilen Sie im cobra Serienmail-Assistenten den Befehl »Bearbeiten: Aus Word einfügen«. Mit Strg+V (Einfügen aus der Zwischenablage) erzielen Sie nicht unbedingt das gewünschte Ergebnis.

Übernahme einer HTML-Mail aus MS FrontPage

- Gestalten Sie das gewünschte HTML-Dokument in MS FrontPage. - Wechseln Sie in MS FrontPage in die Registerkarte »Code«. - Kopieren Sie den gesamten HTML-Code in die Zwischenablage. - Legen Sie im cobra Serienmail-Assistenten eine neue, leere HTML-Mail an. - Wechseln Sie im cobra Serienmail-Assistenten in die Registerkarte »HTML«. - Kopieren Sie den Code mit Strg+V in den cobra Serienmail-Assistenten in die Registerkarte »HTML«. - Schalten Sie in die Registerkarte »Bearbeiten«, sehen Sie die fertige Mail.

Das Nachrichtensystem

Nachrichten und E-Mails versenden

Angemeldete Benutzer können sich innerhalb von cobra Nachrichten senden und mit diesem System auch E-Mails verschicken. Diese Nachrichten werden dem Empfänger direkt in cobra angezeigt. - Hat Ihr Systemverwalter eine Registerkarte »Nachrichten« in Ihre Ansicht eingebunden, klicken Sie dort die Schaltfläche »Neu« an. - Oder erteilen Sie den Befehl »Start: Nachrichten: Neu«. - Oder erteilen Sie aus dem Kontextmenü der Adresstabelle den Befehl »Neue Nachricht verfassen«. 

Metting mit Herm Altenkirchen in Raum H4203 Sendeng Adresse hinzufügen Neue Aufgabe Schließen An: Daniel Schwab: Bernd Schlage; Betreff: Meeting mit Herm Altenkirchen in Raum H4203 Bemerkung: Last euch bitte den Angebotsentwurf durch! Viele Grülle Bernd Verknüpfungen Altenkirchen EDV GmbH, Karl Konien, Am Hochkreuz 35, D.79871 Eisenbach P.01/31/2015 10:15:26 Bernd Versandoptionen Zusätzlich per E-Mail versenden [e-mail]

An......Wählen Sie hier die Empfänger der Nachricht unter allen in cobra eingetragenen Benutzern und Benutzergruppen aus. Betreff, Bemerkung ...Tragen Sie hier die Nachrichtentexte ein. Sie können dabei die vertrauten Kürzel benutzen. ■ Geben Sie das Kürzel ein. 

Meeting Senden Adresse hinzufügen Neue Aufgabe Schließen Anz: Bernd Schloceli: Astrid Elora: William Godwin: Betreff: Meeting Bewerkung: Das hautige Meeting findet nicht statt! Grüße n d, z Verknüpfungen Kücken Sie hier, um eine Verknüpfung zur aktuellen Adresse hinzuzufügen. Versondoptionen Zusätzlich per E-Mail versenden

\- Betätigen Sie die Taste F3. Das Kürzel wird durch die entsprechende Zeichenfolge ersetzt. 

Meeting Senden Adresse hinzufügen Neue Aufgabe Schließen Ans: Bernd Schlegel; Astrid Eikors; Willom Godwin. Betreff: Meeting Benerung: Das hautige Meeting findet nicht statt! Grüße Bernd 11.03.2016, 12:18 Verknüpfungen Klicken Sie hier, um eine Verknüpfung zur aktuellen Adresse hinzuzufügen. Versandoctenen Zusätzlich per E-Mail versenden

Verfügbare Kürzel: D Tagesdatum N Benutzemame Z Uhrzeit Verknüpfungen ....Sie können eine solche Nachricht mit unterschiedlichen Informationen aus der cobra-Datenbank verknüpfen. Der Empfänger kann diese Informationen dann direkt durch Anklicken des Links aufrufen. Sie fügen Verknüpfungen über die Schaltfläche »Adresse hinzufügen« 📁 Adresse hinzufügen • oben in der Mitte ein. Klicken Sie den Pfeil an, klappt ein Menü aus. Über dieses Menü lasen sich außer Adressen auch Kontakte, Zusatzdaten, Vertriebsprojekte, Dokumente usw. in die Nachricht aufnehmen. Dabei wird jeweils der gerade markierte Datensatz verwendet. Der Dialog ist so gestaltet, dass Sie im Hintergrund in cobra die zu verknüpfenden Daten auswählen können, während das Nachrichtenfenster im Vordergrund steht. Neue Aufgabe / Neuer Termin Über diese Schaltfläche können Sie direkt eine neue Aufgabe oder einen neuen Termin erfassen. Dazu wird der entsprechende Dialog des Terminmanagers geöffnet.  Zusätzlich per Mail senden Sie können die Nachricht zusätzlich per E-Mail verwenden, sofern ein Standard-SMTP-Konto eingerichtet wurde. Senden......Ist die Nachricht fertig, verschicken Sie sie. Gleichzeitig kann ein neuer Eintrag im Terminmanager angelegt werden. 

Nachrichten empfangen und verwalten

Das Nachrichtensystem zeigt Ihnen jene Nachrichten an, die Ihnen von anderen cobra-Benutzern zugeschickt wurden. \- Eingehende Nachrichten können bereits auf Ihrem Willkommensbildschirm angezeigt werden, wenn dort eine Nachrichtenanzeige eingerichtet wurde. 

Nachrichten Anzeige So 01.02.2015 17:25 Bernd Schlegel - Meeting mit Herrn Altenkirchen in Raum H... So 01.02.2015 08:04 Andreas Fink - Desprechungstermin geändert

- Außerdem finden Sie solche Nachrichten in der Registerkarte »Nachrichten« in Ihrer Ansicht, falls es eine solche gibt. - Oder Sie rufen Ihre Nachrichten mit dem Befehl »Start: Nachrichten: Neu« ab. Dazu müssen Sie in den unteren Teil der Schaltfläche »Neu« klicken. - Empfangen Sie eine Nachricht über das cobra-Nachrichtensystem, erscheint kurz ein Pop-up. Übersehen Sie dieses Pop-Up, werden Sie durch ein sogenanntes "Tray Icon" am Rand von Windows daran erinnert, dass eine neue Nachricht für Sie vorliegt. 

2013... Bernd Schlegel Meeting Das heutige Meeting findet nicht statt! DE 22:21 11.03.2016

\- Klicken Sie dieses Symbol mit der rechten Maustaste an, können Sie - entweder die Nachrichtenliste öffnen, um die neue (oder andere) Nachrichten zu lesen, • oder aber das Icon schließen. \- Sowohl im Menüband als auch im Ansichtenelement finden Sie die Werkzeuge zum Verwalten Ihrer Nachrichten. 

Nachrichten DATEI START DATEN EINFUGEN AUSCABE RECHERCHE ANSICHT INFO NACHRICHTEN LAYOUT Neu Öffnen Antworten Wetterleisten Loschen Postingang - Bearbeiten Anzeige Actualisieren

\- Ist die Schaltfläche ✝ neben einer Nachricht aktiv, können Sie über Verknüpfungen Daten aus der cobra-Datenbank aufrufen. 

Kontakthistorie Nachrichten Adressverknüpfungen Termine und Aufgaben Vertriebsprojekte Seminare Öffnen Neu Antworten Weiterleiten Loschen Aktualisieren Fosteingang Datum Absender Betreff 01.02.2015 17:25 Bernd Schlegel Meeting mit Herm Altenkirchen in Raum H4203 Last auch bitte den Angebotsentwurf durch! Viele Grüße Bernd 01.02.2015 08:04 Andreas Fink Besprechungstermin geändert Hallo, unsere Besprechung findet jetzt bereits um 14.30 Uhr statt. Raum wie immer. Größe Andreas

- In diesem Fenster lesen und verwalten Sie Ihre Nachrichten. - Oben wählen Sie aus, ob Sie ein- oder ausgegangene Nachrichten sehen wollen. - Ist die Schaltfläche ✝ neben einer Nachricht aktiv, können Sie innerhalb der Nachricht über Verknüpfungen Daten aus der cobra-Datenbank aufrufen.

Das Ereignismanagement

Ein Ereignis einrichten

Dieses System informiert Sie automatisch, wenn bestimmte von Ihnen definierte Ereignisse eintreten. In diesem Beispiel will der Kundenbetreuer Bernd Schlegel einmal täglich über alle neuen und geänderten Kontakte anderer Mitarbeiter zu den von ihm betreuten Kunden unterrichtet werden. \- Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Ereignismanagement«. Beim Definieren von Benachrichtigungen steht Ihnen ein Assistent zur Seite. Nach der Begrüßung hinterlegen Sie Namen und Beschreibung für das Ereignis. Als »DatensatzTyp« stehen Ihnen die Tabellen der Datenbank zur Verfügung, und zwar sowohl Adress- als auch Zusatzdaten. Ein Ereignis arbeitet nur mit einem DatensatzTyp und nicht mit mehreren. Hier wählen Sie die zu beobachtenden Daten aus. Dabe lassen sich die verfügbaren Filter beliebig kombinieren. So können Sie beispielsweise automatisch alle Adressen in eine Kampagne aufnehmen, deren Jahresumsatz größer als 20.000 EUR ist. Für unser Beispiel klicken Sie »Freie Wahl« und »Filter bea- beiten« an. Dieser Filter definiert die erwähnten Bedingungen. 

cobra Ereignismanagement Ereignis Ereignis Bitte geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Ereignis an. Anschließend bestimmen Sie bitte, welcher Datensatz-Typ beobachtet werden sol. Ereignioname: Neuer Kontakt mit meinen Kunden Beschreibung: Zu einer von mir betreuten Adresse wurde ein neuer Kontakt erfasst. Datensatz Typ: Kontakte Wolter > Abbreden


cobra Ereignsmanagement Datentfilter Datenfilter Bitte geben Sie an, weiche Daten becbachtet werden sollen. Sachwortfilter Geparkte Recherche Freie Wahl Filter bearbeiten Kein Datensatz seit 30 Minuten Filter bearbeiten Vorschau anzeigen Welter > Abbrechen


Filter bearbeiten Bitte bestimmen Sie nun einen Datenfilter. Visual Text und [ Kontakte: DatumErfasst] ist heute [ Kontakte: DatumGeändert] ist heute [ Adressen: Betreuer] ist gleich Bernd Schlegel [ Kontakte: PersonErfasst] ist ungleich Bernd Schlegel [ Kontakte: PersonGeändert] ist ungleich Bernd Schlegel OK Abbrevien

Geben Sie an, wie oft der Datenbestand auf diese Bedingungen hin untersucht werden soll. Sie können das Ereignis später zu jedem beliebigen Zeitpunkt auch manuell auslösen. 

cobra Ereignismanagement Ereignis-Intervall festlegen Ereignis-Intervall festlegen Bitte bestimmen Sie den Zeitpunkt, zu dem das erste Mal auf das Ereignis geprüft werden soll. Das Interval gibt an, ob dies einmalig oder in bestimmten Zeitabständen geschehen soll. Start-Zeitpunkt Start am: Montag, 2. Februar 2015 00:00:01 Intervall Einmal Minutich (Wiederholung alle 5 Minuten) Stundich (Wiederholung alle 1 Stunden) Taglich (Wiederholung alle 1 Tage) Wöchentlich (Wiederholung alle 1 Woche(n)) Weiter > Abbrechen

Die Folgeaktion gibt an, was geschehen soll, wenn die zuvor definierten Bedingungen einteten. - Handelt es sich um Adressdaten, gibt es zwei mögliche Folgeaktionen: Entweder nehmen Sie die Adresse(n) in eine Kampagne auf, oder Sie versenden eine Nachricht. - Für andere Daten besteht die Möglichkeit, eine Nachricht zu versenden. - Unter »An« stehen Ihnen al in cobra registrierten Benutzer als Nachrichtenempfänger zur Verfügung. - »Nachrichtenverknüpfung zur Adresse« sorgt dafür, dass in diesem Beispiel außer einer Verknüpfung zum Kontakt auch eine solche zur Adresse mit verschickt wird. 

cohra Ereignismanagement Folgeaktion festlegen Folgeaktion festlegen Sobald das Ereignis eintritt, kann eine Folgeaktion ausgeführt werden. Bitte bestimmen Sie nun eine dieser Folgeaktionen. ○ Adresse in Kampagne aufnehmen ● Eine Nachricht versenden (pre 'Kontakte' Datensaatz) Welter > Abbrechen


zebra Ereignismanagement Nachricht konfigurieren Nachricht konfigurieren Bitte bestimmen Sie nun den Inhalt der zu versandenden Nachricht(en). NachrichtenInhalt Arc: Bernd Schleebt Betreff: Neuer Kontakt mit meinem Kunden Bemerkung: Versandoptionen □ Zusätzlich per E-Mail versenden Feldinhalt anderem: Feldname Heuer Feldinhalt (Kien Eintrag) □ Nachrichtenverknüpfung zur Adresse hinaufügen Welter > Abbrechen

\- Beenden Sie den Assistenten, gelangen Sie in das Übersichtsfenster für den Benachrichtigungsdienst. Hier sehen Sie sämtliche definierten Ereignisse. 

cobra Eroligmsmanagement Neu Bearbeiten Löschen Aktiölieren Deaktivieren Dupfölieren Ausführen Erstellt Eroligmsame Startdatum Intervall Akton Aktiv 01.02.2013 18:27 Neuer Kontakt mit denen Kunden 02.02.2015 00:00 Alle L Tage hachricht vers...

- Schalten Sie den markierten Benachrichtigungsdienst durch Klick auf ein, sonst funktioniert er nicht. ■ Durch Klick auf □ Deaktivieren schalten Sie die Benachrichtigungen wieder aus. - Mit Klick auf ▶ Ausführen lassen Sie den markierten Dienst unverzüglich einmal laufen.

Sie werden benachrichtigt

Sind die von Ihnen festgelegten Bedingungen erfüllt, erhalten Sie automatisch eine Nachricht. Sie erkennen das Eintreffen einer Nachricht bei laufendem Programm an dieser Meldung: 

Meldung fixieren $SYSTEM Neuer Kontakt mit meinem ... Zur Information. Öffnen Antworten Weiterleiten

- Fixieren Sie die Meldung, wird sie dauerhaft auf dem Bildschirm angezeigt, bis Sie sie löschen. - Öffnen Sie die Benachrichtigung, sehen Sie den vorher festgelegten Benachrichtigungstext. - Unter »Verknüpfungen« finden Sie Links, über die Sie den geänderten Kontakt sowie eventuel auch die zugehörige Adresse direkt einsehen können. 

Neuer Kontakt mit meinem Kunden Weiterleiten Neue Nachricht Löschen Schließen Von: Gesendet:01.02.2015 19:07:10 An: Bernd Schiegel: Betreff: Neuer Kontakt mit meinem Kunden Bemerkung: Verknupfungen T 02/01/2015 19:05:35 Andreas Altenkirchen EDV GmbH

\- Sämtliche Nachrichten werden gleichzeitig in Ihre Nachrichtenliste aufgenommen, wo sie jederzeit wieder aufgerufen werden können. - Die Nachrichtenliste sehen Sie entweder in Ihrer Ansicht, - oder Sie öffnen sie mit dem Befehl »Start: Nachrichten: Neu«, wenn Sie in den unteren Teil der Schaltfläche klicken. 

cobra-fachrichten Cliffnen Neu Anbwerten Weiterleiten Löschen Aktualisieren Posteingang Datum Absender Befreff 01.02.2015 19:07 System Neuer Kontakt mit meinem Kunden T 02/01/2015 19:05:35 Andreas Altenkirchen EDV GmbH 01.02.2015 17:25 Bernd Schiegel Metting mit Herrn Altenkirchen in Raum H4203 Lest euch bitte den Angebotsentwurf durch! Viele Grüße Bernd 01.02.2015 08:04 Andreas Fink Besprechungstermin geändert Halo, unsere Besprechung findet jetzt bereits um 14.30 Uhr statt. Raum wie immer. Schließen

Dokumente verwalten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Dokumente einer Adresse zuzuweisen: - Den Schriftverkehr mit einer Versicherung weisen Sie bei aktivierter Dokumentenverwaltung manuell im Fenster »Kontakte« dem jeweiligen Kontakt zu. - Einen Personalbogen hängen Sie der Adresse der betreffenden Person direkt (ohne Umweg über einen Kontakt) an. - Mit aktivierter Dokumentenverwaltung lässt sich dieser Vorgang auch automatisieren. Dokumente werden also entweder einer Adresse oder nur einem einzelnen Kontakt dieser Adresse zugewiesen.

Automatische Dokumentenverwaltung

Voreinstellungen

Unter »Datei: Datenbank: Dokumentenverwaltung« wird die Dokumentenverwaltung vom Systemverwalter konfiguriert. Ihr Systemverwalter legt dabei unter anderem fest, - ob Dokumente wie Briefe, E-Mails usw., die aus cobra heraus verfasst werden, automatisch im System gespeichert werden, - ob Sie gefragt werden sollen, ob Sie Dokumente speichern wollen, - unter welchem Pfad welche Dokumente abgelegt werden. Diese Art der Dokumentenverwaltung hat für Sie den Vorteil, dass Sie Dokumente jederzeit wieder aufrufen können und Ihre gesamte schriftliche Kommunikation vollständig und übersichtlich dokumentiert wird. Über eine Dokumentensuche, die Ihr Systemverwalter in Ihre Ansichten integrieren kann, lassen sich Dokumente gezielt wieder auffinden und einsehen. Die Vergabe der Zugriffsrechte bestimmt darüber mit, welche Dokumente welcher Adressen Sie einsehen dürfen. Hat der Systemverwalter eingestellt, dass Dokumente nur mit Ihrer Einwilligung gespeichert werden sollen, wird Ihnen – je nach Dokumenttyp – folgende Frage gestellt: 

cobra Möchten Sie diesen Einzelbrief in die Dokumentenverwaltung aufnehmen? Je Nein

- Klicken Sie »Ja« an, wird das entsprechende Dokument später im entsprechenden Verzeichnis auf Ihrer Festplatte hinterlegt, wenn es fertiggestellt ist. - Außerdem wird das entsprechende Textprogramm mit der von Ihnen gewählten Vorlage geöffnet. - Gleichzeitig wird ein Kontaktfenster geöffnet. In diesem Fenster erfassen Sie die Kontaktdaten. Sie können den Kontakt speichern und schließen, auch wenn das dem Kontakt zu hinterlegende Dokument selbst noch nicht gespeichert wurde. - Haben Sie den Brief geschrieben, gespeichert und das Textprogramm geschlossen, wird der Link auf das Dokument im Kontakt gespeichert. - Die cobra Dokumentenverwaltung verfährt analog auch mit anderen Dokumentenarten. Sie können das entsprechende Dokument jederzeit wieder über den zugehörigen Kontakt aufrufen.

Telefonie, Telefax

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie cobra zum Telefonieren und Faxen und für andere Kommunikationsaufgaben verwenden können. Mit cobra stehen Ihnen folgende Leistungen im Bereich der Kommunikation zur Verfügung: Telefonieren......cobra kann die Telefonnummer der aktuellen Adresse automatisch wählen. Eingehende Anrufe....cobra erkennt bei eingehenden Anrufen eine eventuell übermittelte Telefonnummer und sucht sie sofort in der aktuellen Datenbank. Telefax......In Zusammenarbeit mit einer Textverarbeitung kann cobra für Sie die Telefaxnummer und den Firmennamen der aktuellen Adresse an ein beliebiges Telefaxprogramm übergeben.

Telefonieren

Die Telefonie sorgt dafür, dass Sie direkt aus cobra heraus Anrufe tätigen können. Außerdem wird bei einem eingehenden Anruf versucht, die Telefonnummer des Anrufers in der cobra-Datenbank zu finden, so dass Sie dessen Namen sofort sehen und den Anruf als Kontakt hinterlegen können.

Voreinstellungen für den Arbeitsplatz

Ihr Systemverwalter kann Ihnen erlauben, für Ihren Arbeitsplatz eigene Telefonvoreinstellungen zu treffen. - Erteilen Sie den Befehl »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Telefoneinstellungen«. - Wechseln Sie in die Registerkarte »Arbeitsplatz«. Diese Einstellungen sind von der vor Ihnen benutzten Telefonanlage be hängig. Sie legen aber auch fest, wie genau nach Rufnummem gesucht werden sollen. Das kann dafür sorgen, dass bei einem eingehenden Anruf von einer Nebenstelle aus die Telefonnummer in der Datenbank gefunden wird, obwohl dort nur die zentrale Rufnummer der Firma eingetragen ist. 

Telefon-Einstellungen Systemeinstellungen Arbeitsplatz Benutzerdefiniert Systemweite Einstellungen verwenden Arbeitszelt Einstellungen in cobra-Benutzerordner hinterlegen (a.B. für Terminaberver) Treber-Einstellungen TAPI-Anbieter: CiServer: Primary Line Telefon-Einstellungen Genauigkeit: Rufnummenerkennung: 0 Beispielt: 0049753181010 Anzahl der Anrufe in Abwesenheit: 10 Anzahl Wahlwiederholungen: 10 Anzahl Anrufiste: 30 Rufnummernunterdrückung 2 Antenstellungen Amtvorwahl: Ausgehende Amts-Ziffern entfernen: 1 Eingehende Amts-Ziffern entfernen: 1 Adressanzeige-Format: <,LASTNAMEO>; <,COMPANY1> Info OK Abbrachen

Benutzereinstellungen

Sie können die Wahlwiederholung, einige andere Eigenschaften sowie die Position des Telefoniefensters auf dem Bildschirm selbst festlegen. \- Erteilen Sie den Befehl »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Telefoneinstellungen«. Wechseln Sie ins Register »Benutzerdefiniert«. 

Telefoneinstellungen Systemeinstellungen Arbeitsplatz Benutzerdefiniert Ausgehende Annrufe Ausgehende Annrufe als Kontakt erfassen: Telefonisch Direkt bei ausgehenden Annruf erfassen Eingehende Annrufe Eingehende Annrufe als Kontakt erfassen: Telefonisch Direkt bei eingehenden Annruf erfassen Automatische Wahlwiederholung Wahlwiederholungsschleife aktiveren 30 Minuten Fenstereinstellungen Effekt für langgames: Fensterausblenden verwenden Fensterausrichtung: Freistellen Popup anzeigen bei eingehenden Annruf Popup anzeigen bei ausgehenden Annruf Kontaktanlage Fokussieren der erkannten Adresse: Immer Info OK Abbreden

Automatische Wahlwiederholung

Diese Funktion sorgt dafür, dass eine Telefonnummer, die bei Ihrem Anruf besetzt war, nach dem angegebenen Zeitraum erneut angerufen wird. Aktivieren Sie die Option »Wahlwiederholungsschleife«, und suchen Sie den gewünschten Zeitraum aus der Liste aus. \- Diese Funktion ist nur aktiv, während cobra läuft. \- Schließen Sie das Programm, werden alle anstehenden Wahlwiederholungen gelöscht.

Fenstereinstellungen

Diese Einstellungen regeln das Verhalten des Telefoniefensters auf Ihrem Bildschirm. 

cobra Telefonie Anrufiste Wahlwiederholung Anruf Suche Anruf: 77970 Karl Klonen; Altenkirchen EDV GmbH

Effekt für langsames Ausblenden

Klicken Sie den Schließknopf oben rechts im Telefoniefenster an, wird das Fenster langsam ausgeblendet statt abrupt geschlossen. Fensterausrichtung ....Legen Sie fest, wo auf Ihrem Bildschirm das Fenster angezeigt werden soll. Popup anzeigen......Sie können entscheiden, ob beim Telefonieren das Telefoniefenster auf Ihrem Bildschirm überhaupt erschei indem Sie diese beiden Optionen aktivieren bzw. deaktivieren. Kontaktanlage......Wenn ein Anruf eingeht, kann es in manchen Arbeitszusammenhängen vorkommen, dass die Telefonie von cobra zur entsprechenden Adresse wechselt, was den Arbeitsfluss stören kann. Sie legen hier fest, ob und wenn ja wann eine von der Telefonie erkannte Anruferadresse in den Vordergrund gestellt (»fokussiert«) werden soll, auch wenn Sie gerade im Vordergrund in einem Dialog arbeiten.

Anruf

Werden Sie angerufen oder rufen Sie jemanden an, öffnet sich in der Standardeinstellung ein Pop-up-Fenster, das auf Ihrem Bildschirm im Vordergrund steht. 

cobra Telefonie Anruf: 168 Wahlwiederholung Anruf Suche Dorothea Tritthard

Stört Sie dieses Fenster, können Sie es ausblenden. \- Klicken Sie dazu das Symbol der Telefonie in der Windows Taskleiste mit der rechten Maustaste an. Deaktivieren Sie die Pop-ups für eingehende bzw. ausgehende Anrufe.

Eine Adresse anrufen

So telefonieren Sie mit cobra: Gehen Sie zur Adresse, die Sie anrufen möchten. - Erteilen Sie den Befehl »Start: Aktion: Anrufen«, - oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein Telefonfeld und erteilen Sie im Kontextmenü den Befehl »Wählen«, - oder klicken Sie das Telefonsymbol ↗ neben dem Telefonfeld an. Die entsprechende Nummer wird gewählt. In der Windows-Taskleiste klappt aus dem Telefonie-Symbol ein Fenster mit mehreren Registerkarten auf. Dort wird Ihnen in der Registerkarte »Anruf« die Adresse des Angerufenen angezeigt. 

cobra Telefonie Anruf: 77970 cobra Software GmbH

Über die Symbole können Sie verschiedene Funktionen aufrufen.  Sie wechseln in cobra zur gerade angegebenen Adresse. Das erleichtert es Ihnen etwa, einen Bemerkungstext zu hinterlegen oder Adressdaten zu-ä dern.  Sie legen einen Kontakt an, um das Telefonat zu dokumentieren.

Telefonnummern per Zwischenablage wählen

Telefonnummern können auch per Zwischenablage in den entsprechenden Dialog übernommen und direkt angewählt werden. - Kopieren Sie die gewünschte Telefonnummer in die Zwischenablage. - Gehen Sie im Menüband zu »Start«, und klicken Sie im Bereich »Aktion« das Symbol »Anrufen« an. - Setzen Sie den Cursor ins Feld »Rufnummer«. - Entweder betätigen Sie Strg+V, oder Sie klicken mit der rechten Maustaste ins Feld und erteilen aus dem Kontextmenü den Befehl »Einfügen«. 

Telefonnummer auswählen Altcakirchen EDY GmbH, Karl Kronen, Am Hochlarcuz, JS, 0: 79871 Eisenbach Meld privat: 0360/79472399 Telefon privat: 07374/66634 Rufnummer: Bückgängig Ausgehreiden Koprieten Einfügen Loschen Alles auswählen

Sie werden angerufen

Wenn Sie angerufen werden, öffnet sich dasselbe Fenster, und die Adresse des Anrufers wird Ihnen angezeigt – sofern sie in der Datenbank gefunden wurde. Ansonsten steht dort »Unbekannt«. 

Anrufe in Abwesenheit Wahlwiederholung Anruf Suche Anruf: 43737427103 Albenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen

Ein- und ausgehende Anrufe verwalten

Am unteren Rand des Dialoges finden sich Symbole, mit denen Sie den Anruf abbrechen, weiterleiten usw. können. Symbole, die im aktuellen Zusammenhang nicht benötigt werden, sind jeweils unzugänglich. Sie nehmen einen Anruf an. Sie legen auf. Lassen Sie Telefonate automatisch als Kontakte erfassen, öf net sich das Fenster für Kontakt Sie leiten den Anruf weiter. Das Telefonverzeichnis mit den Weiterleitungsnummern wird geöffnet. Dort suchen Sie die entsprechende Telefonnummer aus. Während Sie das Gespräch weiterleiten, wird Ihnen durch ein blaues Symbol angezeigt, wer in der Wareschange steht. Sie legen eine neue Adresse an. Erlaubt Ihre Telefonanlage, mehrere Anrufe gleichzeitig entgegenzunehmen, werden Ihnen diese Anrufe hier aufgelistet. 

cobra TAPI - Anruf an: 900 Anrufe in Abwesenheit Wahlwiederholung Anruf Suche Anruf: 49402177174030 Reinhard Kronberg; Arzneimittel Russmann Aktuell 00497374271030

Sie sehen hier, mit welchem Anrufer sie momentan verbunden sind. Dieser ist durch »Aktuell« gekennzeichnet. - Um den Gesprächspartner zu wechseln, legen Sie zuerst auf. Das bestehende Gespräch wird getrennt. - Die Verbindung zum nächsten Anrufer wird automatisch hergestellt.

Wahlwiederholung

Haben Sie jemanden vergeblich anzurufen versucht, wird dessen Adresse automatisch in die Registerkarte »Wahlwiederholung« übernommen. Damit werden Sie an diesen Anruf erinnert und können den Anruf direkt wiederholen. Sie wählen die entsprechende Telefonnummer. Sie lassen sich die Adresse in cobra anzeigen. Sie erfassen einen Kontakt. Sie löschen den Eintrag aus der Liste. Sie suchen mit der Suchfunktion der Telefonie nach der Adresse zur Telefonnummer.

Anrufe in Abwesenheit

Werden Sie angerufen, nehmen aber nicht ab, wird der Anruf in dieser Liste vermerkt. Konnte der Anrufer nicht identifiziert werden, etwa weil er seine Telefonnummer unterdrückt oder in cobra nicht vorhanden ist, steht hier »Unbekannt«. 

cobra Telefonie Anruffekte Wahlwiederholung Annuf Suche Alle Anrufe in Abwesenheit Favonben Heute: 10:39 168

Sie wählen die entsprechende Telefonnummer. Sie lassen sich die Adresse in cobra anzeigen. Sie erfassen einen Kontakt. Sie löschen den Eintrag aus der Liste.

Anrufer nicht erreicht

In der Registerkarte »Alle« neben eingegangenen Anrufen auch Ihre eigenen ausgehenden Anrufe aufgelistet. 

cobra Telefonie Anrufliste Wahlviederholung Anruf Suche Alle Anrufe in Abwesenheit Heute 11:49 85 Heute 11:42 54 Heute 11:41 51 Heute 10:37 78 16.02 11:55 47 05.02 12:38 30 04.02 09:33 34

Die Symbole haben folgende Bedeutung: Heute 11:42 54 Dies ist ein Anruf in Abwesenheit, ein eingehender Anruf also, der Sie nicht entgegengenommen haben. 16.02 11:55 47 Dies ist ein eingegangener Anruf, den Sie entgegengenommen haben. Heute 11:41 51 Dies ist ein Anruf, den Sie getätigt haben, gleichgültig, ob Ihr Gegenüber abgenommen hat oder nicht.

Suchen

In der Registerkarte »Suche« können Sie eine Telefonnummer eingeben. Klicken Sie dann das grüne Häkchen an, wird die Adresse zur Nummer gesucht. 

Anrufe in Abweserheit Wahlwiederholung Anruf Suche 0731582784 Ammann Bau GmbH, Martina Brehmer Ammann Bau GmbH, Sonja Ammann Ammann Bau GmbH,

Das Telefonsymbol links zeigt, wie groß die Übereinstimmung der jeweiligen Adresse mit dem Suchbegriff ist. Ein grünes Telefon steht für eine komplette, ein gelbes für eine teilweise Übereinstimmung mit der gesuchten Nummer. Sie wählen die entsprechende Telefonnummer. Sie lassen sich die Adresse in cobra anzeigen. Sie erfassen einen Kontakt.

Favoriten hinterlegen

Sie können sich eine eigene Liste von Favoriten erstellen, die Sie besonders oft anrufen; damit ersparen Sie sich jeweils die Suche nach der Telefonnummer in der Datenbank.

1.

- Klicken Sie in einer der Übersichten ein- und ausgegangener Anrufe einer Eintrag mit der rechten Maustaste an. - Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Zu Favoriten hinzufügen«. - Der Eintrag wird unter die Favoriten aufgenommen. 

Anrufen Adresse anzeigen Neuer Kontakt Kopieren Zu Favoriten hinzufügen Druckvorschau Drucken Löschen Alle Einträge löschen Anruf Suche voriten GmbH

2.

Sie können auch die aktuelle Adresse der Datenbank als Favoriten hinzufügen oder einen eigenen Eintrag unabhängig von der Datenbank anlegen. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste direkt auf den Reiter »Favoriten«. - Erteilen Sie den Befehl »Favorit hinzufügen«. ■ Wählen Sie die entsprechende Option. - Mit Klick auf »OK« wird der Eintrag unter die Favoriten aufgenommen. 

cobra TAPI - Favoriten hinzufügen Bereich: Aktuelle Adresse (Altenkirchen EDV GmbH,Karl Klonen,...) Benutzerdefiniert Telefomnummer und Beschreibungstext Elizabeth Duckworth 00856 / 21 215420 Was kann ich eintragen? OK Abbrechen

Ergebnis

In Zukunft können Sie die Telefonnummer direkt unter den Favoriten anklicken Außerdem können Sie von hier aus auch zur Adresse in der Datenbank springen und einen neuen Kontakt erfassen. 

cobra Telefonie Anrufliste Wahlwiederholung Anruf Suche Alle Anrufe in Abwesenheit Favorite Andl Home 07774 / 6470 Elizabeth Duckworth 00856 / 21 215420 Karl Klonen; Altenkirchen EDV GmbH

Per Skype telefonieren

Hat Ihr Systemverwalter ein Skype-Feld in die Ansicht aufgenommen, können Sie direkt aus cobra heraus über Skype telefonieren. Voraussetzung dafür ist natürlich eine funktionierende Skype-Installation. \- Klicken Sie dazu das Symbol rechts des Feldes an. Skype Klonen

Telefaxen

 Unter Windows 8, Windows 10 und höher funktioniert die Übergabe der Faxnummer aus cobra an eine Fax-Software nicht mehr, da diese Windows-Versionen die dafür benötigte Funktion nicht mehr enthalten. In diesen Windows-Versionen ab Windows 8 können Sie die Faxnummer in cobra in die Zwischenablage kopieren und dann beim Faxversand in das entsprechende Faxnummernfeld der Fax-Software einfügen. Die nachfolgende Beschreibung gilt also nur für Windows bis einschließlich Version 7. So versenden Sie ein Fax: ■ Wählen Sie die Adresse aus. - Verfassen Sie einen Brief mit einem Textprogramm. - Drucken Sie den Brief auf Brief auf einen Fax-Druckertreiber. - Die Faxnummer wird von cobra eingetragen. ■ Schicken Sie das Fax ab. cobra kann für Sie die Telefaxnummer und den Firmennamen der aktuellen Adresse an ein Telefaxprogramm übergeben. Die nötigen Voreinstellungen dazu treffen Sie unter »Datei: Systemweite Einstellungen: Telefaxestellungen« (siehe Seite 481). Weitere Faxprogramme können über den »Lernmodus« von cobra eingebunden werden.

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: - Ein »Telefax« mit einem entsprechenden »Telefaxprogramm« muss installiert sein. - Das Windows-Textprogramm muss seine Ausdrucke direkt ans Faxprogramm weiterleiten können. Dazu ist ein spezieller Druckertreiber des Faxprogramms notwendig. (Die meisten Faxprogramme richten bei ihrer Installation einen solchen Treiber ein.) - cobra muss geöffnet sein, wenn das Textprogramm das Dokument an den Fax-Druckertreiber ausgibt. - In dem Moment, in dem das Telefaxprogramm seinen Dialog zur Eingabe der Telefaxnummer und weiterer Angaben des Empfängers öffnet, setzt cobra die Werte aus der aktuellen Adresse ein.

Fax verschicken

- Starten Sie cobra und suchen Sie die Adresse, an die das Fax geschickt werden soll. Sie können die Adresse entweder in der Tabellenansicht auswählen oder in der Adressmaske anzeigen. - Wechseln Sie zur gewünschten Anwendung und verfassen Sie Ihr Dokument. - Drucken Sie das Dokument auf den Druckertreiber Ihres Faxprogramms. - Sobald das Faxprogramm seinen Dialog anzeigt, in dem Sie die Faxnummer auswählen oder eintragen, füllt cobra die entsprechenden Felder aus. - Haben Sie versehentlich eine falsche Adresse ausgewählt, wechseln Sie zu cobra, wählen die richtige Adresse und wechseln zurück zum Dialog des Faxprogramms. Die Faxnummer wird erneut übernommen. - Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um das Fax abzuschicken.

Termine planen

Mit dem Terminmanager lassen Sie sich rechtzeitig an Besprechungstermine, Anrufe und weitere Aufgaben erinnern. Zudem bietet Ihnen der Terminmanager einige weitere komfortable Funktionen – so gestattet er Ihnen, Termine für andere Mitarbeiter zu erfassen oder für Telefonate oder Besprechungen einen Stellvertreter zu emennen, falls Sie verhindert sein sollten. Natürlich werden Ihre Termine durch die ausgefeilte Rechtevergabe vor unbefugten Augen geschützt. 

Terminmanager Bernd Schlegel DATEI TERMINMANAGER EXTRAS Termin Aufgabe Tag Arbeitswache Woche Monet Chronologie Liste Aktualkarten Zurück Vorwarts Heute Vergrößen Verkleinem Druden Erinnerungen Einstellen Ansachten Navigeren Dru... Ernerun... Bernd Schlegel Montag, 14. November Dienstag, 15. November Mittwoch, 16. November Donnenstag, 17. November Freitag, 18. November Messe ConResTec Bull- und Beitrag (SK) Konferenz zu NewCast 07 08 09 Montagsnesting Zahnort Dr. Richt Ausensaufsitzsch NO Gemeinderventaltungsschule, Simien Pachorn, Übrangasse 4 Vortrag: Perspektiven des Außenhandes Pressesaal R. 152 Pressegespräch 10 11 12 13 14 15 16 Aufgaben aller selektierten Kalender Aufgaben aller selektierten Kalender anzuigem Pällig am Betreff Bemerkung Kategorie M1 Status Priorität % erledigt Kalender 24.10.2015 Weihnachtsteuer Verteier anlagen Zurückgestellt Hoch 25 Bernd Schlegel 14.11.2016 Astrid im Gesche Offen Normal 0 Bernd Schlegel Dezember 2016 NO DE ME DO FR SA SO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Heute

Der Terminmanager gewährleistet eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen cobra und dem Terminmanager und arbeitet auf Wunsch ebenso nahtlos mit Outlook zusammen. Der Terminmanager unterscheidet zweierlei Typen von Einträgen: Termine und Aufgaben. Der Unterschied zwischen beiden liegt darin, dass ein Termin – etwa eine Besprechung – einen bestimmten Zeitraum mit Anfangs- und Endzeitpunkt einnimmt, während eine Aufgabe keinen klar definierten Zeitraum im Terminkalender beansprucht. Dementsprechend werden Termine und Aufgaben getrennt dargestellt: die Termine als Kalendereinträge, die Aufgaben als Liste. Was Sie als Aufgabe und was als Termin erfassen wollen, liegt ganz bei Ihnen. Der Terminmanager läuft als ein eigenständiges, von cobra selbst unabhängiges Programm. Sie können ihn, auch wenn cobra selbst geschlossen ist, über das Startmenü starten und im Hintergrund laufen lassen. Er kann aber auch in eine Ansicht von cobra integriert werden.

Benutzerrechte

Für jeden in der Benutzerverwaltung von cobra erfassten Benutzer gibt es einen eigenen Kalender. Jeder Benutzer hat auf seinen eigenen Kalender Zugriff und darf ihn zumindest lesen. Ob er in seinen Kalender auch schreiben und ob er ihn für andere Benutzer freigeben darf, regelt der Ressourcenverwalter. Für jede in der Benutzerverwaltung von cobra erfasste Gruppe gibt es einen eigenen Kalender. Alle Benutzer, die Mitglied einer Gruppe sind, können den entsprechenden Gruppenkalender lesen. Schreibrechte haben Personen, die in der Systemsicherheit für die Termine als Gruppenverwalter eingetragen sind. Benutzer haben außerdem auf alle anderen Benutzer-/Gruppenkalender Zugriff, die von einem System- oder Terminverwalter ausdrücklich für sie freigegeben wurden.

Terminmanager starten

Ist der Terminmanager in eine cobra-Ansicht integriert, startet er mit cobra. Um ihn als separates Programm einzusetzen, starten Sie ihn - in cobra mit dem Befehl »Ansicht: Terminmanager: Öffnen«, - im Windows-Startmenü über die cobra-Programmgruppe, - gleichzeitig mit cobra mit diesem Befehl unter »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen: Allgemein«:  Ist der Terminmanager gestartet, erscheint je nach Einstellungen und Windows-Version ein Symbol in der Taskleiste von Windows. 

Firma UF NUM RF DE 09:02 06.05.2015


Anpassen... Firma 09:00 06.05.2015

 Klicken Sie dieses Symbol (doppelt) an, öffnet sich der Terminmanager. Wir empfehlen Ihnen, den Terminmanager automatisch beim Hochfahren von Windows mitstarten zu lassen, um keinen Termin zu verpassen. Dazu legen Sie im Autostart-Ordner von Windows eine Verknüpfung an. Ziel der Verknüpfung ist in Ihrer cobra-Installation im Unterverzeichnis \Programm die Datei SchedulerUI.EXE. Somit werden Sie an alle Termine erinnert, so lange Ihr Rechner läuft, auch wenn cobra selbst nicht läuft.

Voreinstellungen

In der Systemsicherheit

Der bisherige Ressourcenverwalter heißt jetzt »Kalenderverwalter«. - Erteilen Sie den Befehl »Datei: Systemweite Einstellungen: Systemeinstellungen : Benutzerverwaltung: Systemsicherheit«. ■ Wechseln Sie in das Register »Rollen«. ■ Markieren Sie eine Systemrolle. ■ Rufen Sie die Funktionen dieser Rolle auf. 

Systemsicherheit Algemein Benutzer/Gruppen Rollen Systemverwalter Systemrollen: Benutzer Systemverwalter Verwalter Allgemein Möglicher Funktionen Menstrahlte Berechtigung Anschutzverwalter Auswahlstellenverwalter Benchteverwalter Formateverwalter Systemverwaltung Telefoneverwalter Termineverwalter Wilkommenbildschirm-Verwalter Stufe Ansichten bearbeiten Auswahlstellen bearbeiten Benchte verwaltung Berichte erstellen; Berichte bearb... Systemformate bearbeiten; Gruppenformate bearbeit... Mobile Benutzung konfigurieren Systemenstellungen (Nile auswahlen) Systemenstellungen Gruppenverwaltung Kundenverwalter OK Abbrechen + Neu... × Loschen Importieren... Exportieren... OK Abbrechen

Unter den Berechtigungsstufen für Terminverwalter finden Sie u.a. den Kalenderverwalter. Ein solcher Verwalter erhält das Recht, im Terminmanager unter »Extras« Kalender zu verwalten, freizugeben, anzulegen und zu löschen.

Im Terminmanager

Die für den Terminmanager spezifischen Einstellungen finden Sie in der Registerkarte »Extras«.

Kategorien

Mit Hilfe der Kategorien können Sie Termine klassifizieren. So lassen sich etwa alle Aufgabe, die zu einem bestimmten Projekt gehören, an sprechend zuordnen, Termine können als eilig gekennzeichnet werden etc. \- Um eine neue Kategorie zu erfassen, klicken Sie die Schaltfläche »Neue Kategorie« an. 

Neue Kategorie anlegen Name Eilt Kalender Mein Kalender (Bernd Schlegel) Hinzufügen Abbrechen


Kategorienverwaltung Neue Kategorie Kategorie löschen Kategorien Alle reduzeren Alle erweitern Schließen Allgemein Kategorie Kapender: Alle Kooperation Kapender: Mein Kapender (Bernd Schlegel) Abwesenheit Entwicklungspartnerschaft Kooperation Marketing Messe Planning Privet Scrum Strategie Vertrieb

\- Tragen Sie den Namen der Kategorie ein und ordnen Sie sie einem Kalender zu. Mit Klick auf »Hinzufügen« entsteht die Kategorie im angegebenen Kalender.

Kalenderverwaltung (nur mit cobra als Datenquelle)

Nur solche Benutzer können Kalender verwalten, ■ die cobra-Systemverwalter - oder Ressourcenverwalter sind. Dieses Recht wird in der Systemsicherheit von cobra vergeben, wo es eine eigene Funktion »Terminverwalter: Ressourcenverwalter« gibt. Es gibt mehrere Arten von Kalendern: Benutzerkalender ..... Zu jedem in den Systemeinstellungen von cobra angelegten Benutzer wird automatisch ein Benutzerkalender angelegt, sowie der Benutzer einmal den Terminmanager öffnet. Ein System- oder Terminverwalter kann den Kalender eines neuen Benutzers ebenfalls anlegen, indem er die Kalender nach einem Neustart des Terminmanagers in der Kalender-verwaltung reorganisiert. Gruppenkalender .....Zu jeder in den Systemeinstellungen von cobra erfassten Gruppe wird automatisch ein Kalender angelegt, sowie ein beliebiges Gruppenmitglied einmal den Terminmanager öffnet. Ein System- oder Terminverwalter kann den Kalender einer neuen Gruppe ebenfalls anlegen, indem er die Kalender nach einem Neustart des Terminmanagers in der Kalenderverwaltung reorganisiert. Andere Kalender......Neben den erwähnten Kalendern können manuell benutzer- und gruppenunabhängige Kalender angelegt werden. So lassen sich beispielsweise in einem separaten Kalender sämtliche Räume, Dienstwagenbelegungen oder die Termine für den Betriebssport verwalten, ohne dass die Terminverwaltung unübersichtlich wird. 

Kalenderverwaltung In der Kalender verwaltung können Sie neue Kalender hinzufügen, vorhandene Kalender köschen oder Kalender für andere Benutzer/Gruppen freigeben und mit speziellen Zugriffrechten versehen. Kaiender-Auswahl: Kalender Kürzel Farbe Freigabe Manfred Schmidt Manfred Mary Wallstonecraft Mary Patrick Herberger Patrick Peter Broglie Peter Petra Berger Petra Renata Horch Renata Sebine Schleiemacher Sebine Steven Nerry Steven William Godwin William Andere Kalender Betriebsport BS Zugniftsberechtigung für Kalender: Patrick Herberger Benutzer/Gruppe Berechtigung Petra Berger Keine Renata Horch Keine Sabine Schleiemacher Lesen Steven Nerry Keine William Godwin Schreiben Gruppen Administrator Keine Alle Lesen Controlling Keine Management Keine Legend Schreibend OK Abbrechen Übernehmen

In der Kalenderverwaltung werden auch die Zugriffsrechte auf Kalender geregelt. Damit andere Benutzer auf einen Kalender zugreifen können, - markieren Sie im linken Bereich den entsprechenden Kalender, - klicken dort die Option »Freigabe« neben dem fraglichen Kalender an - und vergeben rechts die entsprechenden Rechte an Benutzer und Gruppen. Beachten Sie hierbei bitte, dass jeder Anwender immer das umfassendste aller ihm auch über seine Gruppenzugehörigkeiten zugewiesenen Rechte erhält. Das heißt z. B.: Hat der Benutzer Hans auf den Kalender von Karl das Recht »Keine«, kann er den Kalender von Karl gar nicht sehen. Ist Hans aber Mitglied der Gruppe »Marketing«, und diese Gruppe hat für den Kalender von Karl das Recht »Schreiben«, darf Hans den Kalender von Karl nicht nur lesen, sondern darin sogar schreiben. 

Kalenderverwaltung In der Kalenderverwaltung können Sie neue Kalender hinzufügen, vorhandene Kalender löschen oder Kalender für andere Benutzer/Gruppen Freigeben und mit speziellen Zugriffrechten versehen. Kalender-Auswahl: Kalender Kürzel Farbe Freigabe Manfred Schmidt Manfred Mary Wallstonecraft Mary Patrick Ierberger Patrick Peter Droglie Peter Petra Berger Petra Renata Horch Renata Sabine Schleiemacher Sabine Steven Nerry Steven William Godwin William Andere Kalender Betriebsport BS Zugriffsberechtigung für Kalender: Patrick Ierberger Benutzer/Gruppe Derechtigung Petra Berger Keine Renata Horch Keine Sabine Schleiemacher Lesien Steven Nerry Keine William Godwin Schreiben Gruppen Administrator Keine Alle Lesien Controlling Keine Management Keine Legend Schreibend Neu... Benbeiten... Löschen... Reorganisieren... OK Abbrechen Übernehmen

Im abgebildeten Beispiel werden die Zugriffsrechte für den im linken Bereich markierten Kalender vergeben.

Freigabe......Ob ein Kalender überhaupt für andere zugänglich ist, regelt die Option »Freigabe«.Nur wenn sie aktiviert ist, können für den ausgewählten Kalender Zugriffsrechte vergeben werden.Handelt es sich um einen Benutzerkalender, kann dessen Eigentümer seinen Kalender auf jeden Fall lesen. Der Verwalter kann aber einem Benutzer auf seinen eigenen Kalender lediglich das Recht zu lesen und nicht das Recht zu schreiben zuweisen. Das heißt, dass diesem Benutzer seine Termine von anderen zugewiesen werden und er selbst in diesem seinem eigenen Kalender keine Termine erfassen oder löschen kann.Handelt es sich um einen Kalender vom Typ »Andere Kalender«, muss ausdrücklich eine Freigabe erteilt werden, sonst kann niemand einen solchen Kalender sehen oder bearbeiten.

Neu......Sie legen weitere Kalender vom Typ »Andere« an. Geben Sie dem neuen Kalender einen Namen.

Bearbeiten......Sie können dem markierten Kalender einen neuen Namen geben.

Löschen......Löschen Sie einen Kalender, werden auch sämtliche Termine und Aufgaben dieses Kalenders mitgelöscht.

Reorganisieren......Wird in der Benutzerverwaltung von cobra ein Benutzer oder eine Gruppe gelöscht oder neu angelegt, müssen Sie anschließend den Terminmanager neu starten und den Befehl »Reorganisieren« erteilen, um diese Änderung in den Terminmanager zu übernehmen. Tun Sie dies bitte immer nach einem solchen Vorgang. Der Kalender wird dabei mit sämtlichen Terminen und Aufgaben gelöscht.

Farbe......Standardmäßig werden Kalendern Farben vom System zu gewiesen. Sie können ihnen aber auch andere Farben verleihen. Dazu klicken Sie das Feld »Farbe« des jeweiligen Kalenders an. Wählen Sie in der Farbauswahl die gewünschte Farbe. Der Kopf des Kalenders und die Termineinträge erhalten die ausgewählte Farbe.


Kalender-Auswahl: Kalender Kurzel Farbe Freigabe Zugnfristberechtigung für Kalen Asrid Eilers Benutzer-Kalender Astrid Eilers Astrid Bernd Schlegel Bernd Gast Gast Harald Harald Manfred Manfred Patrick Hermann Patrick Petra Duten Petra Sabine Geldern Sabine Andere Kalender Betriebssport Sport Gebur blogskalender Geb Kundenkontakte Kontakte Kalenderfarbe wird automatisch ermittelt Themenfarben Standardfarben 178; 152; 199 Mehr Farben...

Benutzereinstellungen

In der Registerkarte »Extras« werden Kalender individuellen Bedürfnissen angepasst.

Allgemeine Einstellungen


Benutzereninstellungen Algemeine Einstellungen Zugriffrechte vergeben Wichtige Tage Kernzeit Von: 08:00 Bis: 17:00 Zeiteinheit 30 Minuten Erfassung aus cobra Zeit für Termn-Nachbearbeitung: 5 Min Zeit für Aufgaben-Nachbearbeitung: 2 Min Vertretung Standardvertretung aktivieren Vertreters: Als Vertretung werden nur Benutzer- und Gruppenkalender angeboten, welche das Schreibrecht für den aktuellen Kalender bestzen. Bearbeitungszeit: 3 Minute(n) Erinnerung Klang abspielen Standard Erinnerungszeit für Termine: 15 Minuten Standard Erinnerungszeit für ganztägige Termine: 18 Stunden Standard-Schaltfläche ist: Schließen Voreinstellungen Priorität für alle neuen Aufgaben/Termine vergeben Normal Kategorie für alle neuen Aufgaben/Termine vergeben Abwesenheit Verhalten des Terminmanagers beim Beenden Minimieren Standard wiederherstellen Datenquellenspezifische Einstellungen Die ausgewählte Datenquelle benötigt keine weiteren Einstellungen. Ok Abbrechen

Kernzeit......Die Kernzeit dient der optischen Hervorhebung Ihrer Arbeitszeiten im Terminmanager. Der Terminmanager ist aber auch außerhalb dieser Zeit aktiv, sofern er gestartet ist. Zeiteinheit ......Geben Sie an, in welche Zeitabschnitte die Terminanzeige optisch unterteilt werden soll.

Erfassung aus cobra

Zeit für ... Nachbearbeitung: Führen Sie eine Recherche durch und nehmen anschließend alle recherchierten Adressen in den Terminmanager auf – etwa für eine Telefonaktion – möchten Sie höchstwahrscheinlich nicht alle Adressen gleichzeitig kontaktieren. Beim Erfassen mehrerer Einträge per Recherche berücksichtigt der Terminmanager automatisch das hier eingegebene Intervall zwischen den Einträgen und legt die Anfangs- und ggf. Erinnerungszeiten entsprechend fest. Vertretung ....Für den Fall, dass Sie gerade nicht an Ihrem Arbeitsplatz sind, wenn ein Termin ansteht, können Sie hier bestimmen, an wen dieser Termin weitergeleitet werden soll. Wählen Sie aus der Liste eine Gruppe oder einen Benutzer aus. Entscheiden Sie sich für eine Gruppe, verteilt das Programm den Termin per Zufallsgenerator an ein Gruppenmitglied. Als »Zeit für Terminbearbeitung« legen Sie fest, wie lange das System nach Fälligkeit des Termins mit dem Weiterleiten an Ihren Stellvertreter wartet. Klang abspielen......Mit dem Aufklappen des Erinnerungsdialoges ertönt ein Ton.

Standard-Schaltfläche ist

Werden Sie an einen Kontakt erinnert, können Sie mit der Return-Taste die hier ausgewählte Schaltfläche betätigen. Priorität bzw. Kategorie für alle neuen Termine/Aufgaben vergeben Beim Anlegen eines neuen Eintrages wird automatisch diese Einstellung vorgeschlagen. Sie können diesen Wert jederzeit ändern.

Verhalten des Terminmanagers beim Beenden

Sie können hier einstellen, wie der Schließknopf des Terminmanagers reagieren soll. Stellen Sie hier nichts ein, erscheint beim Schließen eine Abfrage, ob Sie den Terminmanager minimieren oder ganz beenden wollen.

Datenquellspezifische Eigenschaften

Wurde in den Systemeinstellungen des Terminmanagers Outlook als Datenquelle gewählt, binden Sie hier manuell die für Sie freigegebenen Kalender anderer Benutzer ein. Klicken Sie dazu die Schaltfläche »Freigegebenen Kalender öffnen« an. 

Enstellungen - Outlook Kalender Allgemein Bitte wählen Sie einen Kalender aus, den Sie standardmäßig in cobra verwenden möchten: Postfach - Harald Borges/Kalender Freigegebene Kalender Bitte beachten Sie, dass private Termine und Aufgaben nicht angezeigt werden können. Verkus Dietvich Hraban Falk Freigegebenen Kalender offnen... Entfernen... OK Abbrechen

Zugriffsrechte vergeben

Verwenden Sie Outlook als Datenquelle, steht diese Funktion nicht zur Verfügung. Die folgenden Freigabeoptionen stehen nur dann zur Verfügung, wenn ein Ressourcenverwalter sie Ihnen in den Systemeinstellungen des Terminmanagers ausdrücklich freigegeben hat. Hat er dies nicht getan, wird dieser Dialog ausgegraut. 

Benutzereinstellungen Algemeine Einstellungen Eigenen Kalenler für Benutzer oder Gruppen freigeben Benutzer/Gruppe Berechtigung Zugriffarechte vorgeben Wichtige Tage Benutzer Andreas Fink Keine Astrid Ellers Schreiben Bernd Schlegel Schreiben Daniel Schwab Schreiben Erich Schmid Keine Franziska Dietrich Keine Gast Keine Hraban Barnaby Keine Johann Richter Keine Manfred Schmidt Keine Mary Wolfstonecraft Schreiben Patrick Herberger Keine Peter Broglie Keine Petra Berger Keine Renata Horch Keine Sabine Schleiemacher Keine Steven Nerry Keine William Godwin Schreiben Gruppen Administrator Schreiben Me Keine Controlling Keine Management Lesen Schreiben Marketing Kene Organisation Keine Vertrieb Keine Legend Schreibend Ok Abbrechen

Sie können in diesem Dialog Zugriffsrechte für Ihren eigenen Kalender vergeben. Ihnen werden hier alle im System angelegten Benutzer und Gruppen zur Rechtevergabe angeboten.

Wichtige Tage

Benutzer können hier zusätzlich zu den im System hinterlegten wichtigen Tagen eigene wichtige Tage erfassen. Einträge haben folgende Syntax: 08.06.2014;Erwin Schulhoffs 120. Geburtstag Soll der Termin jedes Jahr an diesem Tag angezeigt werden, setzen Sie das Datum auf das Jahr 1900. 01.01.1900;Neujahr 

Benutzereinstellungen Wichtige Jahrstage 06.05.1900;Unser Hochzeitstag 07.05.1900;Helgere Geburtstag 07.05.2015;25-jähriges Firmenjubiaum Angaben im Format: Datum;Text Falls der Eintrag für jedes Jahr gelten soll, setzen Sie das Jahr auf 1900. Beispiel: 05.01.2003;Einwehrung Kapelle 10.03.1900;Geburtstag beate

Wichtige Termine werden im Kalender jeweils am oberen Rand eines Tages über der Zeiteinteilung eingeblendet. 

Mittwoch, 5. Mai Donnerstag, 7. Mai Ursar Hochzeitstag 25 jähriges Finenpublüm Holgers Geburtstag Messeteilnahme bestätigen

Systemeinstellungen

Nur solche Benutzer können Kalender verwalten, die Systemeinstellungsverwalter sind. Dieses Recht wird in der Systemsicherheit von cobra vergeben, wo es eine eigene Funktion »Terminverwalter: Systemeinstellungen« gibt. Selbstverständlich hat auch ein Systemverwalter dieses Recht. Die Systemeinstellungen gelten für sämtliche Kalender. Die Benutzereinstellungen hingegen gelten jeweils nur für den jeweiligen Benutzer. \- Klicken Sie in der Registerkarte »Extras« die Systemeinstellungen an.

Allgemein


Systemeinstellungen Termine und Aufgaben Der Benutzer kann Verknüpfungen in das Bemerkungsfeld von Terminer/Aufgaben einflagen. Legen Sie hier fest, was met einem eventuell bereits vorhandenen Bemerkungstent geschehen soll, wenn der Benutzer eine Verknüpfung einfügt. Verknüpfungen in Bemerkungsfeider übernehmen Benutzer entscheidet Betreff Betreff ist eingabepflichtig

Termine können mit verschiedenen Daten (Adressen, Kontakten, Zusatzdaten usw.) aus cobra verknüpft werden. \- Legen Sie fest, ob Verknüpfungen in den Bemerkungstext von Terminen und Aufgaben übernommen werden sollen oder nicht. Ist diese Option aktiv, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Übernahme der automatischen oder benutzerdefinierten Verknüpfung in die Bemerkung. Wird die Verknüpfung in die Zwischenablage kopiert, kann sie von dort mit der rechten Maustaste und dem Befehl »Einfügen« oder durch betätigen von Strg+V an beliebiger Stelle in den Bemerkungstext oder in beliebige andere Programme wie MS Word, MS Outlook usw. eingefügt werden. \- Außerdem können Sie festlegen, dass die Betreffzeile von Terminen und Aufgaben eingabepflichtig wird. In diesem Fall können Anwender einen neuen Eintrag nicht speichern, ohne einen Betreff eingegeben zu haben. 

ein Termn muss einen Betreff haben. Wollen Sie einen betreff eintragen oder säntliche eingaben verwerfen? Betreff eintragen Eingaben verwerfen

Kalendereinstellungen


Systemeinstellungen Algemein Zugriffsrechte ✓ Benutzer dürfen ihre Kalender selbst frügeben. Kalenderenstellungen

Zugriffsrechte......Legen Sie fest, ob Benutzer Ihre Kalender selbst für den Zugriff durch andere Benutzer freigeben dürfen. Ist diese Option nicht aktiviert, können nur System- und Ressourcenverwalter die Kalenderfreigaben einstellen. Arbeiten Sie nicht mit dem Terminmanager, sondern mit Outlook oder einem anderen E-Mail-Programm, ist diese Option nicht aktiv.

Feiertage


Systemeinstellungen Algemein 2015 Kalenderenstellungen Feiertage Datenquale Bitte tragen Sie die Feiertage ein (Beispiel: 01.01.2012;Neujahr). 01.01.2014;Neujahr 06.01.2014;Hollige Drei Könge (BW, BY, ST) 18.04.2014;Karfreitag 20.04.2014;Ostersonntag (BB) 21.04.2014;Ostermontag 01.05.2014;Tag der Arbeit 29.05.2014;Christi Himmelfahrt 08.06.2014;Pfingatsonntag (BB) 09.06.2014;Pfingstmontag 19.06.2014;Tronleichmann (BW, BY, HE, NW, RP, SL) 15.08.2014;Maria Himmelfahrt (BY, SL) 03.10.2014;Tag der Deutschen Einheit 31.10.2014;Reformationstag (BB, MV, SN, ST, TH) 01.11.2014;Alleheiligen (BW, BY, NW, RP, SL) 19.11.2014;Buß- und Bettag (SN) 25.12.2014;J. Weihnachtstag 26.12.2014;J. Weihnachtstag 01.01.2015;Neujahr 06.01.2015;Heilige Drei Könge (BW, BY, ST) 03.04.2015;Karfreitag 05.04.2015;Ostersonntag (BB) 06.04.2015;Ostermontag OK Abbrachen

Tragen Sie hier Feiertage ein, die in sämtlichen Kalendern auftauchen sollen. Bewegliche Feiertage erfassen Sie mit der Syntax 08.06.2014; Erwin Schulhoffs 120. Geburtstag, für jährlich wiederkehrende Feiertage wählen Sie als Jahreszahl das Jahr 1900, ergo etwa Neujahr; 01.01.1900.

Datenquelle

Dies ist eine für das Funktionieren des Terminmanagers entscheidende Einstellung. Hier legen Sie fest, ob Ihre Termine im cobra Terminmanager oder in Outlook gespeichert werden.  Änderungen an dieser Einstellung im laufenden Betrieb werden erst wirksam, nachdem sowohl cobra als auch der Terminmanager neu gestartet wurden. Arbeiten Sie mit Outlook als Datenquelle, - müssen Sie im cobra Terminmanager jeweils die Schaltfläche »Aktualisieren« anklicken, damit der Terminmanager mit Outlook synchronisiert wird; - werden Einträge und Änderungen, die Sie im cobra Terminmanager vornehmen, automatisch in Outlook geschrieben, Sie müssen also in Outlook nichts tun, Outlook wird mit cobra automatisch synchron gehalten. Arbeiten Sie mit cobra als Datenquelle, \- findet keinerlei Abgleich mit Outlook statt. Mit dem Terminmanager arbeiten 

Terminkalender Werkzeuge Aufgabenliste Datumsnavigator Kalenderauswahl DATES TERMINMANAGER EXTRAS Termin Aufgabe Tag Alpertwoche Vische Manat Chronologie Late Aktualisierten Zurück Vorwarts Heute Vergrößern Verkleinern Drücken Erinnerungen Anschienen Erinnerun... Erstellen Ansichten Navigieren Druc... Bernd Schlegel Montag, B. August Dienstag, 9. August Mittwoch, 10. August Donnerstag, 11. August Freitag, 12. August Astrid Gehurstag Messe ComResTec 07 08 09 10 11 12 13 14 15 07 Montagmeetring Konfgrenz zu NewEast arlob.edvConsulting GmbH., Seesthalle 47, D-78464 Konstanz arlob.edvConsulting GmbH. Seesthalle 47 D-78464 Konstanz (lu/cobraz//pots/addresses)ID= 109) Businessfrühereck NO Gemeinderverwaltungsschule, Simon Pachom, Rhingaster 4, D-78462 Konstanz Hotel Krampen NO Gemeinderverwaltungsschule Simon Pachom Zahnarzt Dr. Focht Rückenschule Rückenschule Aufgaben von Bernd Schlegel Aufgaben aller selekterten Kalender anzeigen Fällig am Betreff Semeerkung Kategorie Hit Status Priorität % erledigt Kalender 08.07.2016 Weihnachtsfeier Verteiler anlagen Zurückgestellt hoch 23 Bernd Schlegel 01.08.2016 Astrid ein Gesche Offen ↑↓ Normal 0 Bernd Schlegel Main Kalender (Bernd Schleg) Gruppen Alle Management Marketing Organisation Vertrieb Verwalter August 2016 NO DI MI DO FRL SA SO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2016 NO DI MI DO FRL SA SO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Heute

Die eigentliche Arbeit mit Terminen und Aufgaben findet in der Registerkarte »Terminmanager« statt. Terminkalender......In der Mitte sehen Sie einen oder mehrere Terminkalender. Werkzeugleiste......Oben in den Registerkarten »Terminmanager« und »Extras« finden Sie die Symbolleiste, über die Sie die wichtigsten Funktionen zur Termin- und Aufgabenverwaltung erreichen. Aufgabenliste......Unten werden die Aufgaben des aktiven oder aller angezeigten Kalender aufgeführt. Datumsnavigation......Mitte und unten rechts werden Datumskalender angezeigt. Hier sehen Sie, welche Daten gerade dargestellt werden und an welchen Tagen Termine anliegen. Sie können auch durch Klick auf einen Tag im Terminmanager zu diesem Termin wechseln. Bei gedrückter Strg-Taste können Sie auch mehrere einander nicht benachbarte Tage markieren, so dass beispielsweise der 23. Mai, der 25. Juni und der 30. Juli mit-sammen im Kalender angezeigt werden können. Kalenderauswahl......Oben rechts wählen Sie aus, welche Kalender Sie sehen wollen. Standardmäßig wird Ihr persönlicher Kalender angezeigt. Sie können Kalender mit der rechten Maustaste anklicken und als Favoriten auszeichnen, um sie schneller zu finden. Gibt es solche Favoriten, werden sie in der Kalenderauswahl gesondert angezeigt. Klicken Sie einen Kalender in den Favoriten mit der rechten Maustaste an, öffnen Sie ein Kontextmenü, in dem Sie die Reihenfolge der Kalender in den Favoriten verändern können. 

Termine und Aufgaben erfassen

Sie können Termine und Aufgaben ohne Bezug zu einer Adresse erfassen. Also etwa, wenn Sie sich notieren, dass Sie morgen eine Besprechung mit Ihrer Abteilung im Konferenzraum haben werden, auch eine Geburtstagsfeier dürfte im allgemeinen diesem Termintyp angehören. Sie können Termine und Aufgaben aber auch auf Adressen beziehen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn Sie eine Telefonaktion für einen ausgewählten Kundenkreis vorbereiten oder sich daran erinnern lassen, dass Sie einen Lieferanten besuchen wollen.

Termine ohne Adressbezug erfassen

Termine ohne Bezug zu einer Adresse erfassen Sie - im Terminmanager mit einem Klick mit der rechten Maustaste in den Terminkalender und dem Befehl »Termin erstellen« aus dem Kontextmenü, - durch einen Doppelklick in ein leeres Feld des Terminkalenders, ■ durch Betätigen von Strg+T - oder durch einen Klick auf die Schaltfläche »Termin«. 

Termin erstellen Termin Speichern und Löschen Ab E-Mail Schliessen versenden Verkrupfungen Actionen color Ehrmerung 15 Minuten Vertrachtung Kalender Main Kalender ... Serientyo Kategorien Priorität Anzeigen Status Privat als Options Betreff: Mits: Ort: Beginnt: 08.05.2015 09:00 Ganztägiges Einsigns Endet: 08.05.2015 09:30

Betreff, Ort......Tragen Sie hier die Details des Termins ein. Mit......Sie können hier manuell weitere Teilnehmer des Termins eintragen, Sie können aber auch eine Verknüpfung zu einer Adresse in der cobra-Datenbank anlegen.  Dazu gehen Sie in cobra selbst zur gewünschten Adresse. Dann wechseln Sie zurück in den Terminmanager und legen eine Adressverknüpfung an. Die Adresse wird in die Zeile »Mit:« und je nach Voreinstellungen auch in den Bemerkungstext eingetragen. Ist bereits eine Verknüpfung vorhanden, werden Sie gefragt, wie Sie verfahren wollen. 

Termin: Messeteinnahme bestätigen Termin Speichern und Löschen As E-Mail Verknüpfungen Erinnerung 15 Minuten Verkretung Kälender Main Kalender (... Serientyp Kategorien Priorität Anzeigen Status Privat Aktionen cobra Options Betreff: Messeteinnahme bestätigen MIL: Altenkirchen EDV GmbH, Karl Konen, Am Hochkreuz 35, D 7987.1 Eisenbach Ort: Beginnt: 08.05.2015 09:00 Ganztägiges Erögnis Endet: 08.05.2015 09:30 Adresse Altenkirchen EDV GmbH Karl Konen Am Hochkreuz 35 D 7987.1 Eisenbach Altenkirchen EDV GmbH, Karl Konen, Am ... Verknüpfungen [2] Altenkirchen EDV GmbH Karl Konen Am Hochkreuz 35 D 7987.1 Eisenbach (url:cobra://goto/addresses/ID=554) Animann Bau GmbH Maybachstraße 7 D 70469 Stuttgart (url:cobra://goto/addresses/ID=264)

Beginnt, Endet......Geben Sie ein, von wann bis wann der Termin dauert. Ganztägig......Damit wird automatisch der gesamte Tag belegt. Sie können aber trotzdem an diesem Tag noch weitere Termine erfassen, etwa wenn Sie als ganztägigen Termin die Teilnahme an einer Messe eintragen und als Einzeltermine bestimmte Verabredungen, die Sie für die Messe getroffen haben, hinterlegen. Ein ganztägiger Termin belegt optisch nicht den gesamten Tag, sondern wird oben an den Beginn des Tages gesetzt. Er unterscheidet sich von dort ebenfalls angezeigten Feiertagen dadurch, dass er in der Farbe des jeweiligen Kalenders gehalten ist. Bemerkungsfeld ......Tragen Sie Ihre Notizen zum Termin ein. Außerdem werden hier je nach Voreinstellungen auch Verknüpfungen hinterlegt. Weitere Funktionen erreichen Sie über die Werkzeugleiste am oberen Rand des Dialoges.   Haben Sie den Termin erfasst, schließen und speichern Sie ihn durch Klick auf diese Schaltfläche. Sie löschen den Termin. Handelt es sich um eine Terminserie, werde Sie gefragt, ob Sie nur diesen einen Termin oder aber die gesamte Serie löschen wollen. Sie könnendiesen Vorgang nicht rückgängig machen.  Ihr E-Mail-Programm wird geöffnet. Dort wird eine neue Mail angelegt, die den Text aus dem Bemerkungsfeld des Termins enthält und der der Termin als ics-Datei angehängt ist, so dass Empfänger der Mail den Termindirekt in ihre Terminsoftware übernehmen können. 

Main Vortrag - Nachricht (HTML) Nachricht Einfugen Optionen Text formatieren Times New I 12 F K U Besistext Adressbuch Namen überprüfen Namen Einschließen Nachwert- folgung - Optionen ABC Rechtschreibung Dokumentprufung Senden Betreff: Mein Vortrag Angefügt: Mein Vortrag ucs 477.81 Lieber Hermann, ich wurde mich sehr freuen. Dich bei meinem Vortrag begrüßen zu dürfen. Herzliche Grüße Bemd


Einmierung 1 Stunde Yertretung Kalender Mein Kalender (...) Serentyp Kategori Adressen: Altenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, Am H... Kontakte: ED 02/08/2015 20:00:22 BerndFormat 'Stan... Geräte: DELL C610 DEPX524896 Service: 100018 Erledigt Monfred Schmid Zusatzdaten: Zusatzdaten (S) Vertriebsprojekt Kampagnen-Aktivität Seminar-Angebot: cobra Anfänger-Schulung / 08/02/2... Seminar-Ott: Stuttgart / Ammann Bau GmbH, . Maybe... Seminar-Reum: Z15 / Stuttgart / Ammann Bau GmbH, ... Seminar-Teilnehmer: Altenkirchen EDV GmbH, Karl Kl...

Sie können einen Termin mit den verschiedensten Daten aus cobra verknüpfen, Adressen, Kontakten Zusatzdaten usw. Klicken Sie das Männchen im oberen Teil der Schaltfläche an, wird eine Verknüpfung zuaktuellen Adresse der cobra-Datenbank angelegt. Klicken Sie den Pfeil unten in der Schaltfläche an, öffnet sich eine Liste weiterer verfügbarer Verknüfungen. - Dazu wechseln Sie zuerst in cobra zu jenem Datensatz, den Sie dem Termin anhängen wollen. - Gehen Sie zurück in den Termin und legen Sie die entsprechende Verknüpfung an. Ob und wie die Verknüpfung in den Bemerkungstext des Termins übernommen wird, regelt Ihr Systemverwalter. Verknüpfungen werden auf zweierlei Arten im rFe min hinterlegt: - Eine verknüpfte Adresse wird in einem eigenen Bereich angezeigt und mit einem Link versehen, über den Sie direkt aus dem Termin aufgerufen werden kann. - Andere Verknüpfungen erhalten eigene Links in der Auswahlliste »Verknüpfungen«, so dass auch sie direkt aus dem Termin aufgerufen werden können. Durch Klick auf die Schaltfläche werden einzelne Verknüpfungen wieder gelöscht. 

Betreff: Servicearbeiten Mit: Altentkirchen EDV GmbH, Ansprochpartner Karl Konen Ort: Am Hochkreuz 35, D-79871 Eisenbach Beginn: 07.05.2013 • 10:30 Endets: 07.05.2013 • 12:30 Adresse Altentkirchen EDV GmbH Karl Konen Am Hochkreuz 35 D-79871 Eisenbach (urbcostr./goto(addresses)(D=554) T 06.05.2013 Bemd (urbcostr./gotocontacts(0=3715) 100070 (urbcostr./goto/subtable(0/0=666) Verknupfungen T 06.05.2013 Bemd 100070 Other Erwin Müller 27 m 27 m

Mit den anderen Schaltflächen des Bereichs »Adresse« können Sie Mails an die Adresse senden, den Adressaten anrufen, Ko takte zur Adresse erfassen und die Adressverknüpfung wieder löschen.  Auf diese Art lassen sich Termine etwa mit Servicetechnikern, 6-rätedatensätzen, Kundenadressen oder Supportaufgaben verbin den. Die Hauptverknüpfung kann immer nur eine Adresse sein.  Geben Sie an, ob und wenn ja wie lange vor dem Beginn des Termins eine Erinnerung e- geblendet werden soll, sofern die Einnerungs- funktion aktiv ist. Wird an einen Termin emi  nert, wird dies durch ein WeckerSymbol oben links im Termin selbst angezeigt.  Geben Sie an, an wen dieser Termin weitergeleitet werden soll, falls Sie selbst ihn nicht in der voreingestellten Bearbeitungszeit als erledigt bestätigen. Wählen Sie eine Gruppe oder einen einzelnen Kollegen aus der Liste. Entscheiden Sie sich für eine Gruppe, wird der Termän an ein zufällig ermitteltes Gruppenmitglied weitergereicht. Sie können in den Benutzereinstellungen für Ihren Kalender einen Standardvorschlag für dieses Feld auswälen. Wählen Sie als Vertreter einen Benutzer ohne Schreibrechte aus, erscheint ein Dialog in dem Sie die nötigen Rechte vergeben können.  Hier geben Sie an, für wen Sie diesen Termin anlegen, in wesse Kalender(n) er also auftauchen soll. Sie können in der Auswahllte mehrere Einträge markieren. 

Main Kalender (...) ✓ Men Kalender (Bernd Schlegel) Benutzer Gruppen Alle Marketing Qualitätsmanagement Service Andere Kalender

Es entstehen Einzeltermine in den jeweiligen Kalendern, die sich auch nur einzeln bearbeiten lassen.  Typische Beispiele für Terminserien sind etwa eine montägliche inte ne Besprechung, das vierzehntägige Blumengießen oder Jahresoder Geburtstage. Klicken Sie diese Schaltfläche an, öffnet sie ein Fenster, in dem Sie die Serienintervalle definieren. 

Termen Beginn: 18:00 Egles: 20:00 Dagen: 2 Stunden Seremonaster ✓ Epich ✓ Wichenlich Jede/Alle 1 : Woche(n) am ✓ Monatich ✓ Montag ✓ Dienstag ✓ Mittwoch ✓ Donnerstag ✓ Freitag ✓ Bärlich ✓ Samstag ✓ Sonntag Serendauer Beginn: 13.05.20.13 ✓ Oper Erddatum ✓ Erdet nach: 30 : Terminan ✓ Erdet am: 15.07.20.13 Ok Abkaren

Sie können einen »normalen« Termin nachträglich in eine Terminser verwandeln. Öffnen Sie ihn zum Bearbeiten und klicken Sie die Schaltfläche »Serientyp« an.Definieren Sie dann die Serie.  Kategorien werden in der Registerkarte »Extras« des Terminmanagers erfasst. Hier weisen Sie sie Terminen zu. Lassen Sie sich Termine in einer Liste anzeigen, können Sie sie nach Kategorien sortieren und filtern.  Lassen Sie sich Termine in einer Liste anzeigen, können Sie sie nach ihrer Priorität sortieren und filtern. Die Wichtigkeit eines Termins wird zudem im Kalender selbst grafisch wiedergegeben. Termine mit der Priorität »Normal« allerdings werden im Kalender nicht eigens gekennzeichnet.   Sie können Termine als frei, abwesend usw. anzeigen lassen. Nach diesem Kriterium können Sie sie in der Listenansicht sortieren und filtem.  Außerdem werden Termine im Terminkalender an ihrem linken Rand entsprechend gekennzeichnet. Freie Termine werden i Datumsnavigator nicht fett markiert.  Der Status gibt an, wie weit die Bearbeitung des Termins fortgeschritten ist. Lassen Sie sich Termine  in einer Liste anzeigen, können Sie sie nach ihrem Status sortieren und filtern. Der Status wird zudem im Terminkalender grafisch sicht gemacht.  Private Termine legt ein Benutzer nur für sich selbst (in seinem eigenen Kalender also) an. Als privat gekennzeichnete Termine kann nu derjenige einsehen, der diese Termine erfasst hat. Alle andereneß nutzer mit Leserechten sehen zwar, dass dort ein Privattermin ansteh können diesen aber nicht öffnen und auch den Text des Termins nic lesen. Ein eigener Privatter- Ein fremder Privattermin wird so wiedergege- min sieht so aus: ben:   

Nur in CRM PLUS und CRM PRO:

 Sie können einem Termin beliebige Dateien anhängen. Dabei wird d Datei direkt mit dem Termin gespeichert und nicht nur eine Verkäufung auf die Datei erzeugt. Sie löschen Anlagen durch Klick auf den Schließknopf ✗. 

Ternan Speichem und Löschen Als E-Mail Schlossen versenden Verinapfungen 3 Tage Aktoren Vertriebung Kalender Men Kalender (...) Optionen Betrieff: Konferenz zu NewEast Mkt: Annan International Exports Rossija, Ленихский проект 271, 119312 Москва Okt: Messahalle 28, Hamburg Beginn: 05.05.2015 09:00 Ganstätiges Eingris Endelt: 05.05.2015 13:00 Anlagen: Benchmarking-Unfrage.doc Adresse Annan International Exports Rossija Reversommelt progestekt 271 119312 Москва Annen International Exports Rossija... fl... verknäpfungen (0)

Aufgaben erfassen

Aufgaben werden im Terminmanager in einer eigenen Liste wiedergegeben. Um eine Aufgabe zu erfassen, - klicken Sie im Terminmanager die Schaltfläche »Aufgabe« an ■ oder betätigen Strg+A - oder klicken mit der rechten Maustaste in den Aufgabenbereich und erteilen aus dem Kontextmenü den Befehl »Aufgabe erstellen« - oder erteilen direkt in cobra den Befehl »Start: Aktion: Aufgabe«, wobei Sie den kleinen Pfeil in der Schaltfläche »Aufgabe« anklicken, um eine Aufgabe zu einer einzelnen Adresse zu erfassen - oder klicken in cobra einen Datensatz mit der rechten Maustaste an und erteilen aus dem Kontextmenü den Befehl »Aufgabe mit Datensatz erstellen«. 

Aufgabe: Sommerfest planen! Aufgabe Spechern und Löschen Schliessen Aktionen Verknüpfungen corra Verkretung Kalender Main Kalender (...) Kategorien Priorität Status Privat Datei anfügen Optionen Erinnerung Am 13.05.2015 Um 08:00 Erinnerung Betreff: Sommerfest planen! Mit: Allc Ort: Insel Felsenburg Beginnt: 13.05.2015 - Fällig am: 13.05.2015 - % erledigt: 0 : Kategorie: Planning Einladungen versenden Band buchen Zeite ordern Grillgut besorgen Übernachtungsmöglichkeiten klaren!

Aufgaben haben im Vergleich mit Terminen eine zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeit: % erledigt......Sie können angeben, zu wie viel Prozent eine Aufgabe abgearbeitet ist. Wollen Sie also einen Betriebsausflug organisieren, erhöhen Sie jeweils den Prozentwert, wenn Sie das Ausflugsziel gebucht haben, wenn Sie die Einladungen verteilt haben, wenn alle Kollegen zu- oder abgesagt haben usw. Verändern Sie den Status, wird der Prozentsatz entsprechend angepasst und vice versa. Aufgaben haben ansonsten weniger Bearbeitungs- und Klassifikationsmöglichkeiten als Termine. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen bei der Arbeit mit Aufgaben nicht zur Verfügung: - Serie - Anzeigen als Sie können für Aufgaben, obwohl sie keine Startuhrzeit haben, trotzdem eine Erinnerung aktivieren. Sie verwalten Aufgaben in allen Kalendern, auf die Sie Schreibrechte besitzen, in der Aufgabenliste unterhalb des Terminkalenders.

Termin zu Aufgabe machen

Sie können aus einem Termin eine Aufgabe machen. - Klicken Sie den Termin mit der rechten Maustaste an. Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Kopieren« oder »Ausschneiden«. - Wechseln Sie in den Bereich »Aufgaben«. - Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste in die Liste. Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Einfügen«. - Der Termin wird als Aufgabe in die Aufgabenliste eingetragen. Sie können ihn dort bearbeiten. Einstellungen des Termins wie Texte, Erinnerungszeitpunkt oder Status werden dabei in die Aufgabe übernommen und können dort verändert werden.

Termine und Aufgaben zu einzelnen Adressen erstellen

Um einen Termin zu einer einzelnen Adresse zu erfassen, wählen Sie in der Tabellen- oder der Bearbeitungsmaske von cobra die fragliche Adresse aus. - Erteilen Sie dann einen der beiden Befehle »Start: Aktion: Termin / Aufgabe«. - Oder Sie klicken mit der rechten Maustaste in der Adresstabelle einen Datensatz an und wählen »Termin mit Datensatz erstellen« bzw. »Aufgabe mit Datensatz erstellen«. Es erscheint ein Fenster zum Erfassen von Terminen bzw. Aufgaben. 

Termin: Vorschlag für gemeinsame Aktion besprechen Termin Speichern und Löschen Ab E-Mail Verkrüpfungen Erinnerung 15 Minuten Vertriebung Kalender Main Kalender ... Serientyp Kategorien Priorität Anzeigen Status Privat Aktienen Cobra Optionen Betreff: Vorschlag für gemeinsame Aktion besprechen Mit: Altorkrechen EDV GmbH, Karl Konen, Am Hochkreuz 35, D 79871 Eisenbach Ort: Zürich, Zum Storchen Beginnt: 22.05.2015 12:00 Ganztägiges Ereignis Endiet: 22.05.2015 14:30 Adresse Altenkirchen EDV GmbH Karl Konen Am Hochkreuz 35 D 79871 Eisenbach Altenkirchen EDV GmbH, Karl Konen, Am ...... Verknüpfungen [3] Altenkirchen EDV GmbH Karl Konen Am Hochkreuz 35 D 79871 Eisenbach (url:cobrar://goto/addresses/(D=554)

Termine und Aufgaben zu mehreren Adressen erstellen

Sie können recherchierten Adressen sowohl Aufgaben als auch Termine zuweisen. - Recherchieren Sie die fraglichen Adressen mit einem beliebigen Recherchebefehl. - Erteilen Sie den Befehl »Start: Aktion: Recherche als Termine aufnehmen«. Der Terminmanager wird geöffnet. - Sie werden gefragt, ob Sie einen Termin oder eine Aufgabe erstellen wollen. Das Anlegen von Terminen und Aufgaben verläuft gleich. Entscheiden Sie sich für eine Aufgabe, erscheint folgender Dialog: 

Aufgabe: An gemeinsame Marketingaktion erinnern Aufgabe Recherche aufnahmen Aktionen Lastrechen Verknäpfungen Kolzins Vertriebungs Kälender Main Kalender Kategorie Priorität Status Privat Date anflüssen Erminnung An 12.01.2015 Um 08:00 Erminnung Beträfts: An gemeinsame Marketingaktion erinnern Mit: ADX Biles, Raphael Jürgens, Lahergaben 29, D S2064 Aachen Ort: Beginn: 12.01.2015 Fällig am: 12.01.2015 % erindigt: 0 Kategorie: Kooperationspartnerschaft Adresse ADX Biles Raphaaf Jürgens Lahergaben 29 D S2064 Aachen ADX Biles

\- Tragen Sie hier die Angaben zur Aufgabe ein. \- Klicken Sie die Schaltfläche »Recherche aufnehmen« an Entscheiden Sie, ob die Aufgabe - für die in der Aufgabe angezeigte Adresse angelegt werden soll, - für die angezeigte Adresse nicht angelegt werden soll - oder für sämtliche recherchierten Adressen auf einmal angelegt werden soll. - Gegebenenfalls können Sie den Betreff des Eintrages individuell ändern. 

Aufgabe Recherche aufnehmen Löchen Verträpfungen Aufnehmen Nicht aufnehmen Alle aufnehmen Fällig am: 12.01.2015

Lassen Sie Aufgaben für eine größere Zahl recherchierter Adressen erfassen, werden Sie über den Fortschritt informiert.  Für jede Adresse wird eine eigene Aufgabe angelegt. 

Aufgaben von Bernd Schlegel Fällig am Befreff Kategorie Mit Status Priorität 12.01.2015 An gemeinsame Marktzngakt... Kooperatorpartnerschaft AIX Biles, Rachael Jürgens, L... Offen Normal 12.01.2015 An gemeinsame Marktzngakt... Kooperatorpartnerschaft ABC - Bikes für alle, Domink P... Offen ↑↓ Normal 12.01.2015 An gemeinsame Marktzngakt... Kooperatorpartnerschaft Adams Radshop, Siegfried Fra... Offen ↑↓ Normal 12.01.2015 An gemeinsame Marktzngakt... Kooperatorpartnerschaft Alutech Cydes, Jutta Dies, Lo... Offen ↑↓ Normal

Termine und Aufgaben zu beliebigen Datensätzen erstellen

Aus cobra heraus oder durch eine entsprechende Verknüpfung beim Anlegen eines Termins können Termine und Aufgaben mit beliebigen Daten der cobra-Datenbank verknüpft werden. \- Klicken Sie in cobra mit der rechten Maustaste den entsprechenden Datensatz an. \- Erteilen Sie den entsprechenden Befehl aus dem Kontextmenü. Praktisch alle Datensätze von cobra verfügen über ein entsprechendes Kontextmenü.

Termine und Aufgaben zu Kontakten erfassen

Erstellen oder bearbeiten Sie einen Kontakt, können Sie über entsprechende Schaltflächen Termine bzw. Aufgaben dazu im aktiven Kalender erstellen. Dabei wird im Termin eine Verknüpfung zum Kontakt eingetragen.

Der Terminkalender

Kalender auswählen

Sie wählen selbst aus, welche(n) Kalender Sie sehen wollen. \- Klicken Sie in der Kalenderauswahl jene Kalender an, die Ihnen angezeigt werden sollen. Ihnen werden sämtliche Kalender zur Auswahl angeboten auf die Sie zumindest das Leserecht besitzen. Standardin Big wird Ihnen nur Ihr eigener Benutzerkalender angezeigt. 

Main Kalendar (bernd Schiegel) Besenutzer Gruppen Administrator Ale Controlling Management Marketing Organisation Vertrieb Verwaltung Andere Kalendar Betriebssupport Geburbstagskalendar

\- Sollte die Kalenderauswahl gar nicht oder nicht befriedigend angezeigt werden, können Sie sie mit der Maus entsprechend vergrößern oder verkleinem. Links auf der Arbeitsfläche des Terminmanagers werden Ihnen sämtliche hier ausgewählten Kade der nebeneinander angezeigt. \- Sie können jederzeit die Anzeige von Kalendern wieder deaktivieren, sie werden dann sofort ausgeschaltet. 

Main Kalender(Bernd Schlegel) Favonnten Benutzer Gruppen Andere Kalender Betriebspot Geburtstagekalender M D M D F S S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Terminsansport: Bernd Schiegel Date: Terminsmanager: Erba Terren Aufgabe: Tag: Arbeitswache: Wiese: Vorst. Chronologie: Lite: Aktualerien: Gräpierung: Zunde: Verwarts: Heute: Vergöfen: Verleben: Dritten: Vermögens, Bautenwert Ergebnis: Erba Bernd Schiegel Förderag, 4. Mai Denstag, 5. Mai Nichtsach, 6. Mai Gemeinstag, 7. Mai Förderag, 8. Mai Förderag, 9. Mai Denstag, 10. Mai Nichtsach, 6. Mai Denstag, 7. Mai Förderag, 8. Mai Denstag, 9. Mai Denstag, 10. Mai Denstag, 11. Mai Denstag, 12. Mai Denstag, 13. Mai Denstag, 14. Mai Denstag, 15. Mai Denstag, 16. Mai Denstag, 17. Mai Denstag, 18. Mai Denstag, 19. Mai Denstag, 20. Mai Denstag, 21. Mai Denstag, 22. Mai Denstag, 23. Mai Denstag, 24. Mai Denstag, 25. Mai Denstag, 26. Mai Denstag, 27. Mai Denstag, 28. Mai Denstag, 29. Mai Denstag, 30. Mai Denstag, 31. Mai Denstag, 32. Mai Denstag, 33. Mai Denstag, 34. Mai Denstag, 35. Mai Denstag, 36. Mai Denstag, 37. Mai Denstag, 38. Mai Denstag, 39. Mai Denstag, 40. Mai Denstag, 41. Mai Denstag, 42. Mai Denstag, 43. Mai Denstag, 44. Mai Denstag, 45. Mai Denstag, 46. Mai Denstag, 47. Mai Denstag, 48. Mai Denstag, 49. Mai Denstag, 50. Mai Denstag, 51. Mai Denstag, 52. Mai Denstag, 53. Mai Denstag, 54. Mai Denstag, 55. Mai Denstag, 56. Mai Denstag, 57. Mai Denstag, 58. Mai Denstag, 59. Mai Denstag, 60. Mai Denstag, 61. Mai Denstag, 62. Mai Denstag, 63. Mai Denstag, 64. Mai Denstag, 65. Mai Denstag, 66. Mai Denstag, 67. Mai Denstag, 68. Mai Denstag, 69. Mai Denstag, 70. Mai Denstag, 71. Mai Denstag, 72. Mai Denstag, 73. Mai Denstag, 74. Mai Denstag, 75. Mai Denstag, 76. Mai Denstag, 77. Mai Denstag, 78. Mai Denstag, 79. Mai Denstag, 80. Mai Denstag, 81. Mai Denstag, 82. Mai Denstag, 83. Mai Denstag, 84. Mai Denstag, 85. Mai Denstag, 86. Mai Denstag, 87. Mai Denstag, 88. Mai Denstag, 89. Mai Denstag, 90. Mai Denstag, 91. Mai Denstag, 92. Mai Denstag, 93. Mai Denstag, 94. Mai Denstag, 95. Mai Denstag, 96. Mai Denstag, 97. Mai Denstag, 98. Mai Denstag, 99. Mai Denstag, 100. Mai

Favoriten

In Installationen mit zahlreichen Benutzern, Gruppen und dementsprechend vielen freigegebenen Kalendern helfen Favoriten, die Übersicht zu behalten. \- Klicken Sie in der Kalenderauswahl einen Kalender, der Favorit werden soll, mit der rechten Maustaste an. Erteilen Sie den Befehl »In Favoriten anzeigen«.  \- Der Kalender wird unter die Favoriten aufgenommen.  \- Sie können die Reihenfolge von Kalendern innerhalb der Favoriten verändern und Kalender wieder aus den Favoriten entfernen. Dazu öffnen Sie innerhalb der Favoriten durch einen Klick mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü. 

Favorite Patrick Hermann Betriebert Astrid Aus Favoriten entfernen Nach oben Benzulzer Astrid Harald Noch unten

\- Mit der Reihenfolge kann sich auch die Farbe all jener Kalender ändern, für die in der Kalenderverwaltung keine bestimmte Farbe festgelegt wurde.

Kalender ein- und ausblenden

Rechts unter den Kalendern befindet sich – wenn Sie in der Kalenderauswahl mehrere Kalender ausgewählt haben – eine Symbolleiste. In Ihr blenden Sie Kalender nach Bedarf ein- und aus und wechseln zwischen ihnen hin und her. 

Erster Kalender Vorheriger Kalender Nächste Seite Weiteren Kalender einblenden Vorherige Seite Nächster Kalender Letzter Kalender Einen Kalender ausblenden

Kalender verkleinern und vergrößern

In den Benutzereinstellungen haben Sie festgelegt, in welche Zeiteinheiten (15 Minuten, 30 Minuten etc.) Ihr Kalender unterteilt werden soll. Bei einer recht groben Einteilung sind so insbesondere kürzere Termine nicht optimal sichtbar. Um Termine besser lesen zu können, skalieren Sie Kalender. - Klicken Sie die Schaltflächen »Vergrößern« bzw. »Verkleinern« der Symbolleiste an. - Oder scrollen Sie bei gedrückter Strg-Taste mit dem Rad Ihrer Maus, bis die gewünschte Größe erreicht ist.  

Menüband für Termine


Terminal Manager Extras 1 1 Tag Arbeitwoche Woche Manat Chronologie Late Aktualisierten Gruppenung Zurück Vorwärte Heute Vergüttem Verhältnern Drücken Ehrerungen deklivieren Erworbenen

 Legen Sie einen neuen Termin bzw. eine neue Aufgabe an.  Zu Ansichten siehe den nächsten Abschnitt dieses Dokumentes.  Hiermit aktualisieren Sie die Termindaten. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie mit Outlook als Datenquelle arbeiten.  Die Gruppierung bestimmt, wie Termindaten angeordnet werden sc len, wenn mehrere Kalender angezeigt werden. Durch eine entsprechende Gruppierung lässt sich schnell erkennen, wann es noch gemeinsame freie Zeiten gibt. Überlagert – Termine aller selektierten Kalender werden in einem Kalender nebeneinander angezeigt. Tageweise – Diese Darstellung gleicht der Überlagerung, ordnet die Termine aber zusätzlich in Spalten, die mit dem Namen des Kalenders beschriftet sind. Nebeneinander – Die verschiedenen Kalender werden separat nebeneinander aufgereiht.  Hiermit wechseln Sie den Zeitraum. Lassen Sie sich Termine tageweises anzeigen, wechseln Siezum vorhergehenden/nächsten Tag, lassen Sie sie sich monatsweise anzeigen, wechseln Sie zum vorhergelne den/nächsten Monat usw.  Hiermit springen Sie zum heutigen Tag.  Sie lassen sich kleinere bzw. größere Zeiträume anzeigen. Sie können dafür auch mit der linken Maustaste in den Kalender klicken, die Strg Taste gedrückt halten und das Mausrad vorund zurückdrehen.  Der Druckmanager hilft Ihnen sowohl beim Druck als auch beim Export Ihrer Kalenderdaten.  Beim Anlegen eines Termines oder einer Aufgabe bestimmen Sie, ob und wenn ja wie lange zuvor Sie daran erinnert werden wollen. Störe Sie diese Erinnerungen gerade, können Sie sie hier aus- und später wieder einschalten.  Beachten Sie bitte: \- Diese Einstellung wird gespeichert und auch nach einem Programm-neustart etwa am nächsten Tag beibehalten. Um nichts zu verpassen, prüfen Sie also zu Beginn Ihres Arbeitstages, ob die hier gewählte Einstellung noch gewünscht ist. \- Arbeiten Sie mit Outlook, steht diese Funktion nicht zur Verfügung, da die Erinnerungsfunktion von Outlook verwendet wird.

Ansichten


1 Tag Arbergsanche Woche Monat Chronologie Liste Aktualisieren Anschön

Es gibt verschiedene vordefinierte Ansichten für Ihren Terminkalender. \- Sie erreichen diese Ansichten entweder über das Kontextmenü und über die Symbolleiste am oberen Kalenderrand. Mit Hilfe des Datumsnavigators können Sie sich auch individuell ausgewählte Zeiträume anzeigen lassen.

Listenansicht

Die Listenansicht ist vor allem wegen ihrer umfassenden Filter- und Sortiermöglichkeiten hilfreich. In ihr werden Termine und Aufgaben zusammengefasst. 

Listenansicht Filter Man Kalender (Bernd Schlagel) Ab Haute, 30 Tage 04.05.2012 Drudien Excel-Export Kalender Zet Drudien Export Zehen Sie eins Spaltanüberschrift in dieser Bereich, un nach dieser zu grupieren Art Start Ende / Fälligkeit Betreff Dauer Status Anzeig... Priorität Kategorie Mit Besätze... Dearbei... Serie Ort Privat Aufgabe 06.05.2015 06.05.2015 Aufgabe Termin 06.05.2015 12:00 06.05.2015 1... Exson mit Dr. Klenen 06.05.2015 17:00 06.05.2015 2... Ashrids Geburtslagressen 07.05.2015 12:10 07.05.2015 1... Rückenschule 08.05.2015 09:00 08.05.2015 0... Messzinsnahme bestätigen 08.05.2015 14:00 08.05.2015 1... Besprechung 09.05.2015 08:00 09.05.2015 1... MTB-Treff Aufgabe Termin 11.05.2015 11.05.2015 12:10 11.05.2015 15:00 Aufgabe Termin 13.05.2015 13.05.2015 Aufgabe Termin 14.05.2015 12:10 14.05.2015 1... Rückenschule 18.05.2015 12:10 18.05.2015 1... Rückenschule 18.05.2015 15:00 Aufgabe Termin Termin 18.05.2015 12:10 18.05.2015 1... Montags-Meeting Aufgabe Termin Termin 18.05.2015 13:30 18.05.2015 13:30 Aufgabe Termin Aufgabe Termin Aufgabe Aufgabe Termin

Kalender......Sie wählen hier aus, wessen Einträge aufgelistet werden sollen. Zeitraum......Wählen Sie hier aus, in welchem Zeitraum die anzuzeigenden Einträge liegen müssen.  Drucken......Über diese Schaltfläche öffnen Sie einen Editor, in dem Sie die Liste gestalten und ausdrucken können. Außerdem finden Sie hier zahlreiche Exportmöglichkeiten, um die fraglichen Einträge in gängige Dateiformate wie PDF, HTML, CSV und andere zu exportieren und zu mailen. 

PDF Date HTML Data Web-Sets MHT Data Web Sets in other Data RTP Data Rich Text Format Excel Data Microsoft Excel Arbeitsblatt Excel 2007 Dokument Microsoft Excel 2007 Arbeitsblatt CSV Data Kommergeriete Werte Text Data Normeler Text Bild Data BNP, GIP, JPEG, PNG, TIFF, EMF, WMF

Excel-Export ....Über diese Schaltfläche exportieren Sie die Liste in ein Excel-Format (\*.xlsx oder \*.xls).  Einträge löschen......Klicken Sie bei gedrückter Shift-Taste zwei Einträge mit der Maus an, wird der gesamte Bereich zwischen diesen beiden Einträgen markiert. Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste einzelne Einträge mit der Maus an, werden diese markiert. Klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste, löschen Sie über das Kontextmenü alle markierten Termine. 

Aufgabe 11.05.2015 18.05.2015 Schulung vorbereiten Termin 11.05.2015 14.05.2015 1 Rudenschule Termin 11.05.2015 Eintrag bearbeiten Aufgabe 13.05.2015 Eintrag löschen Termin 14.05.2015 12:10 14.05.2015 1... Rudenschule

Einträge filtern und sortieren Ihnen stehen neben der Suchzeile die vertrauten Fil- ter- und Sortieroptionen in den Spaltenüberschriften zur Verfügung.  Einträge gruppieren Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in den oberen Bereich, wird nach dieser Spalte gruppiert. Sie können auch mehrstufig gruppieren, indem Sie weitere Spaltenüberschriften in diesen Bereich ziehen. 

Priority Art Start Ende / Fälligkeit Betreff Cauer Status Anzeige... Priorität: ↓ Niedrig Priorität: ↑↓ Normal Priorität: ↑↓ Hoch Aufgabe 11.05.2015 18.05.2015 Schulung vorbereiten 07.00:00 In E... Termin 11.05.2015 15:00 11.05.2015 16... Montags-Meeting 01:00 In E... Des... Termin 18.05.2015 15:00 18.05.2015 16... Montags-Meeting 01:00 In E... Des... Termin 25.05.2015 15:00 25.05.2015 16... Montags-Meeting 01:00 In E... Des... Termin 01.06.2015 15:00 01.06.2015 16... Montags-Meeting 01:00 In E... Des... Priorität: ↑↓ Sehr hoch

Um die Gruppierung wieder aufzuheben, ziehen Sie die Spaltenüberschrift an ihre vorherige Position zurück. Oder Sie klicken die Gruppierung mit der rechten Maustaste an, und erteilen aus dem Kontextmenü den Befehl »Gruppierung zurücksetzen«. Infozeile ....In der Zeile am unteren Rand der Listenansicht sehen Sie den momentanen aktiven Filter und können eigene Filter definieren.

× [TimeBegin] >= '06.05.2013 00:00:00' und [TimeBegin] <= '05.06.2013 00:00:00' Filter bearbeiten 

Kontextmenü......Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Spaltenüberschrift, öffnen Sie ein Kontextmenü mit verschiedenen Optionen. Hier können Sie vor allem festlegen, welche Spalten in die Liste aufgenommen werden sollen.

Chronologie

Die Chronologie ordnet die Termine an einem horizontalen Zeitstrahan. Sind mehrere Kalender selektiert, lässt sich so ein guter Überblick gewinnen, wann in allen Kalendern noch Zeit f ist und wann es doppelte Terminbelegungen gib 

Montag, 6. Mai 2012 - Montag, 13. Mai 2013 6 Mo 7 Di 8 M 9 Do 10 Fr 11 So 12 So 13 Mo Chris 25 mo P K O R S C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- Mit den Funktionen der Schaltfläche »Gruppierung« lassen sich in einer Chronologie mehrere Kalender untereinander oder gemeinsam in einem Kalender darstellen. - Termindetails sehen Sie auch in dieser Ansicht, wenn Sie die Maus kurz auf einem Termin stehen lassen. - Mit dem Kontextmenü, das Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste öffnen, rufen Sie weitere Funktionen auf. Es gibt einige für diese Ansicht spezifische Funktionen. Zeitskala....Hier legen Sie fest, in welche Zeitintervalle die Darstellung gegliedert werden soll.  

Termin erstellen Aufgabe erstellen Geständigen Termin erstellen Sorienttermin erstellen Heute Gethe zu Datum... Zeiskala Zeiskelabgeschäftung Anichtswechsel Einfügen

Zeitskala-Beschriftung

Geben Sie an, mit welchen Informationen die verschiedenen Spalten der Zeitskala beschriftet werden sollen: Jahreszahlen, Quartale usf. Diese Beschriftung wird am oberen Rand des Kalenders eingeblendet. 

2013 Q2 April Montag, 8. April 2013 - Montag, 15. April 2013 8 Mo 9 Di 10 Mi 11 Do 12 Fr 13 Sa 14 So

Bearbeitungsmöglichkeiten im Terminkalender

Termine bearbeiten

Um einen Termin zu verändern, \- können Sie ihn doppelt anklicken oder aus dem Kontextmenü den Befehl »Termin bearbeiten« erteilen und dann im Termindialog andere Daten erfassen, \- oder den Termin mit der Maus verschieben, verlängern oder verkürzen. 

Rückenschule Rückenschule Sportraum

Termindetails

Lassen Sie den Mauszeiger kurz über einem Termin stehen, werden Ihnen Details des Termins angezeigt. 

Abteilungsfrühstück Marketing Abteilungsfrühstück Beginn: 07.05.2013 08:30 Ende: 07.05.2013 10:00 Mlt: Marketing Ort: Kandine Erinncrung: 15 Minuten

Kontextmenüs

Sie können im Terminkalender mit Kontextmenüs arbeiten, um beispielsweise die Ansicht zu wechseln oder einen Termin zu erfassen oder zu bearbeiten. Über welche Rechte Sie in einem bestimmten Kalender verfügen, wurde in der Kalenderverwaltung beziehungsweise in Outlook festgelegt. Dürfen Sie einen Kalender nur lesen, nicht aber bearbeiten, oder handelt es sich um einen fremden Privattermin, sind Menüpunkte des Kontextmenüs nicht zugänglich. \- Klicken Sie mit der rechten Maustaste einen Termin an, öffnen sich diverse Bearbeitungsmöglichkeiten. 

Repruchung Raum <20 Unterlagen (%) Termin bearbeiten Anzeigen als Löschen Ausschneiden Kopieren Als E-Mail versenden Frei Mit Vorbehalt Beschäftigt Abwesend

\- Sie können einen oder mehrere selektierte Termine innerhalb desselben oder in einen anderen Kalender kopieren. Dazu dienen die Befehle »Kopieren« und »Ausschneiden« bzw. »Einfügen« des Kontextmenüs sowie die Tastaturbefehle Strg+C, Strg+X und Strg+V. \- Dabei werden Termine jeweils an exakt jener Stelle eingefügt, an der sich der Cursor befindet. Achten Sie also darauf, den Cursor an die richtige Stelle zu setzen, damit der Termin zur richtigen Uhrzeit eingetragen wird. \- Ein eventuell in den Terminen eingetragener Vertreter wird nicht mit in die kopierten Termine übernommen. Bearbeiten Sie den kopierten Termin im Zweifelsfall entsprechend. \- Sie können einen Termin mit denselben Befehlen auch in eine E-Mail kopieren. Der Termin erscheint in der Mail als Anhang. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einer freien Bereich eines Terminkalenders, erhalten Sie ein Kontextmenü mit anderen Möglichkeiten. - Mit der Funktion »Gehe zu Datum« können Sie sich einen bestimmten Tag anzeigen lassen und zugleich die Ansicht wechseln. Diese Änderung wird von allen gerade angezeigten Kalendern übernommen. 

Heute Gehe zu Datum... Ansichtwechsel Einfügen Tag Arbeitswoche Woche Monat Chronologie


Gehe zu Datum Datum: 13.05.2013 Anzeigen in: Tagesensicht Ok Abbrechen

Erinnerungen

Prüfen Sie jeweils beim Start des Programmes, ob die Erinnerungsfunktion so eingestellt ist, wie Sie das wünschen. \- Klicken Sie in der Registerkarte »Terminmanager« des Terminmanagers die Schaltfläche für Erinnerungen an.   - Schalten Sie diese Funktion aus, werden Sie an die entsprechenden Termine nicht erinnert. - Schalten Sie diese Funktion ein, erscheint auf Ihrem Bildschirm zum für den Termin angegebenen Zeitpunkt ein Fenster und erinnert Sie an den entsprechenden Termin. Sind Erinnerungen aktiviert, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm, wenn der Erinnerungszeitpunkt für einen Termin erreicht ist. 

Termin fällig: 05.05.2015 09:00 / Bernd Schlegel Betreff: Konferenz zu NewEast Mit: Annan International Exports Rosalje, Левинский проект 271, 119312 Mousee Ort: Messehalle 28, Hamburg Betreff Fälligkeit Konferenz zu NewEast 1 Tag Alle schließen Element öffnen Schließen Status: Offen Klicken Sie auf "Erneut erinnern", um nach Ablauf des gewählten Zeitraums erneut erinnert zu werden. 5 Minuten Erneut erinnem Adresse Annan International Exports Rosalje Левинский проект 271 119312 Mousee • Annan International Exports Rosalje, . . . . Verknöpfungen [0]

Sind es mehrere Termine (etwa weil Sie überraschend außer Hauses weilten), werden diese Termine in einer Liste dargestellt. 

Termin fällig: 06.05.2013 08:30 / Bernd Schlagel Betreff: Besprechung Mit: Ort: Raum 420 Betreff Fälligkeit Besprechung Seit 1 Tag, 21 Stunden fällig Perspektivatzung Seit 1 Tag, 16 Stunden fällig Besprechung Seit 1 Tag, 13 Stunden fällig Abteilungsfrühstück Seit 22 Stunden fällig Fußbaltraining Seit 13 Stunden fällig Alle schließen Element öffnen Schließen Status: ○ offen Klicken Sie auf "Erneut erinnern", um nach Ablauf des gewählten Zeitraums erneut erinnert zu werden. 5 Minuten Erneut erinnem

Die Bearbeitungsmöglichkeiten beider Dialoge gleichen sich. Wollen Sie in einer Erinnerungsliste einen einzelnen Termin bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste. Alle schließen......Hiermit werden sämtliche Erinnerungen geschlossen. Gleichzeitig wird die Erinnerung für alle Termine ausgeschaltet, es wird also nie wieder an einen dieser Termine erinnert. Schließen......Der markierte Termin wird geschlossen. Die Erinnerung wird für diesen Termin endgültig ausgeschaltet. Element öffnen......Sie öffnen den (markierten) Termin und können ihn im vertrauten Termindialog bearbeiten. Status ......Hier sehen Sie den Status des Termins und können ihn gegebenenfalls ändern. Erneut erinnern......Wählen Sie aus der Liste einen Zeitraum, nach dem Sie er- neut an den fraglichen Termin erinnert werden wollen. Kli- cken Sie »Erneut erinnem« an, wird die Erinnerung zum ausgewählten neuen Zeitpunkt wiederholt.

Der Datumsnavigator

Der Datumsnavigator liefert verschiedene Informationen: - Golden unterlegt wird der Zeitraum, der gerade im Kalender angezeigt wird. - Der heutige Tag (im abgebildeten Beispiel der 6. Mai) wird ebenfalls golden unterlegt und durch einen Schatten markiert. - Die Kalenderwochen werden links durch Zahlen nummeriert. - Tage, an denen in den dargestellten Kalendern Termine eingetragen sind, werden fett dargestellt. Termine, die als »frei« angezeigt werden, scheinen hier nicht auf. Sie haben im Datumsnavigator folgende Bearbeitungsmöglichkeiten: \- Klicken Sie einen Tag an, springt die Kalenderanzeige zu diesem Tag.  - Mit den pfeilförmigen Schaltflächen neben Monat und Jahr wechseln Sie die Kalenderanzeige. Klicken Sie eine Kalenderwochennummer an, wird diese Kalenderwoche ausgewählt. Ist als Ansicht die Arbeitswoche eingestellt, wird diese angezeigt. - Markieren Sie durch Ziehen bei gedrückter linker Maustaste einen Zeitraum, wird dieser Zeitraum in den Kalendern links dargestellt. So können beispielsweise auch Kalender für 3 Tage oder 8 Wochen wiedergegeben werden. Wählen Sie 6 oder 7 Tage innerhalb einer Woche, lassen aber gerade die »Arbeitswoche« anzeigen, wird nudie Arbeitswoche wiedergegeben. Wählen Sie einen Zeitraum von mehr als 7 Tagen oder mir destens 2 Tage, die in 2 verschiedenen Wochen liegen, werden automatisch ganze Wochen ausgewählt, Zeiträume wir 9 oder 11 Tage lassen sich also nicht wiedergeben, stadessen werden automatisch 2 Wochen ausgewählt.    - Bei gedrückter Strg-Taste können Sie auch mehrere einander nicht benachbar-te Tage markieren, so dass beispielsweise der 23. Mai, der 25. Juni und der 30 Juli mitsammen in den aktiven Kalendern angezeigt werden können. So ist es auch möglich, im Kalender Zeiträume wie 9 oder 11 Tage darzustellen. - Wollen Sie einen Termin verschieben, können Sie ihn einfach aus dem Terminkalender bei gedrückter linker Maustaste in den Datumsnavigator auf den gewünschten Tag ziehen. - Lassen Sie die Maustaste los, wird der Termin auf diesen Tag verschoben. - Ziehen Sie den Bereich für die Datumsnavigation breiter, können Sie in einem größeren Zeitraum navigieren. 

10:00-13:30 Jogger-Treff / Clubhaus M D M D F S S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 23 M D M D F S S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Bespruchung Ageninus Preschauhaus, Bürgermaster-Pink-Sitz abße 6 Die positive Entwicklung seit dem Marketing-Bespruchung Pz Alterkirchen EBV Graubt, Karl Klonen, Am Hockinzuz 35, D 20171 Eisenbach M D M D F S S 1 2 3 4 5 10 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JUL 2013 M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 25 30 31 September 2013 Oktober 2013 JUNI 2013 M D M D F S S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 August 2013 M D M D F S S 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September

Aufgaben verwalten

Die Aufgaben werden in einer Liste unterhalb des Terminkalenders dargestellt. Auch Aufgaben sind bestimmten Kalendern zugeordnet.

Aufgaben von Bernd Schlegel
Fällig am	Betreff	Kategorie	Mit	Status	Priorität	% erledigt
11.05.2013	Aus/Lug zum Soortfest orga...	Intern		Zurückgestellt	Hoch	100
13.05.2013	Sommerfest planen!	Eilt	Gesamte Belegschaft	Inbearbeitung	Sehr Hoch	50
14.05.2013	Quartalzrundschreben verf...	Marketing	Orga	Offen	Hoch	0
15.05.2013	Blumen geben	Privat		Offen	Sehr niedrig	0
22.05.2013	Leona Geburtstagsfeier vor ...	Privat		Inbearbeitung	Hoch	33
23.05.2013	Vorschlag für eine gemeins...	Marketing	Altenkirchen EDV Gebri,	Inbearbeitung	Normal	40
27.05.2013	Gelegentlich auf Messebau ...		Amier & Michalek Vertriebs ...	Offen	Normal	0
29.05.2013	Rade zum Firmengublaum	Eilt		Inbearbeitung	Sehr Hoch	25

Haben Sie mehrere Terminkalender eingeblendet, werden hier jeweils die Aufgaben des im Terminbereich selektierten Kalenders angezeigt. Wollen Sie Aufgaben aus allen Kalendern anzeigen lassen, klicken Sie die entsprechende Option »Aufgaben aller selektierten Kalender« über der Aufgabenliste an (dies funktioniert nicht mit Outlook). Die Aufgaben werden in diesem Fall nach Kalendern gruppiert. 

Aufgaben aller selektierten Kalender Aufgaben aller selektierten Kalender anzeigen Fällig am Betrieff Kategorie Mit Status Priorität % erlekt Kalender: Astrid Bilers Kalender: Bernd Schlegel Kalenden Betriebsport 08.05.2013 Sommerfest planen! Elt Gesamte Belegschaft InBearbeitung Sehr Hoch 50 15.05.2013 Turnerplanung Offen Normal 0

\- In den Spaltenköpfen finden Sie die vertrauten Filteroptionen, mit denen Sie die Anzeige auf bestimmte Aufgaben eingrenzen können. 

Aufgaben aller selektierten Kalender Fällig am Betrieff Kategorie Kalender: Astrid Elers Kalender: Bernd Schlegel 08.05.2013 Sommerfest planet Bit 29.05.2013 Rede zum Primenjublaum Bit Kalender: Betriebsport [All] (Angesamt) (Lerfelder) (Rome Leerfelder) EBT Infern Marketing Privat

\- Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten erreichen Sie über einen Klick mit der rechten Maustaste per Kontextmenü. 

14.05.2013 Quartelsrundschreiben verf... Marketing 15.05.2013 Olumen geßen 22.05.2013 Leons Geburtstagsfi 23.05.2013 Vorschlag für eine g 29.05.2013 Rede zum Firmenjub 10.06.2013 Kampagne vorbereit Kalender: Betriebssport Aufgabe erstellen Aufgabe bearbeiten Aufgabe löschen Ausschneiden Kopieren

Termine und Aufgaben drucken und exportieren

Der Terminmanager verfügt über einen eigenen Druckmanager mit einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Sie öffnen den Druckmanager, indem Sie im Terminmanager die Schaltfläche »Drucken« anklicken. 

Druckmanager DRUCKVOR.SCHAU ANSICHT Tagesansicht Wochenansicht Monatsansicht Oposen Aufgaben Kalendar Men Kalend... Anscherten Feerlege Einblende Kalendereuszahl Suchen Ersta Vorherige Nachste Laßte Drucken Sofort Exportbaren E-Mail Kaienderauszahl Navigation Drucken Export 08 August - 14 August 2016 August 2016 September 2016 M D M D F S S M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 29 30 31 26 27 28 29 30 Dend Schleged Montag,8.August Donnerstag,11.August 09:00 09:30 Montagsmeeting(H423) 09:00 10:00 Zahnarst(Dr. Focht) 13:00 13:30 Rückenschule(Sportraum) 17:00 21:00 Astrids Geburtstagssessen(Menes Ho) Dienstag,9.August Freitag,12.August 09:00 17:00 Konferenz zuNowEast 13:00 13:30 Rückenschule(Sportraum) Seite I von II 100% - - - +

Die Werkzeuge, mit denen Sie das Ausgabeformat gestalten können, erreichen Sie über die Schaltflächen am oberen Rand des Druckmanagers.

Kalenderauswahl des Druckmanagers

Diese Auswahl gleicht der des Terminmanagers selbst. Selektieren Sie hier jene Kalender, die Ihne für die Ausgabe zur Verfügung stehen sollen. Angeboten werden Ihnen alle Kalender, auf die Sie zumindest Leserecht besitzen. Welche der ausgewählten Kalender dann tatsächlich ausgegeben werden, regeln Sie jeweils in den Optionen. 

Kalender Mein Kalender ... Benutzer Astrid Ellers Haraid Patrick Hermann Gruppen Alle Marketing Qualitätsmanagement Service Andere Kalender Betriebsport Geburstagskalender Kundenkontakte

Tagesansicht

Diese Ansicht stellt die Termine eines Tages in jeweils einer Spalte dar.  Entscheidend für die Tagesansicht sind die Einstellungen, die Sie in der Werkzeugleiste des Druckmanagers »Optionen« treffen. - Dort wählen Sie aus, wie viele Tage in der Übersicht pro Seite ausgegeben werden sollen. Außerdem stellen Sie de auszugebenden Zeitraum sowie die Zeitskalierung ein. - Neben den Optionen finden Sie Schaltflächen, mit denen Sie bestimmen, ob Sie Termine oder Aufgaben und/oder Feiertage ausgeben wollen. 

Anzahl-Kalander: 1 Anfangsdatum: 05.05.2013 Von: 08:00 Anzahl Tage: 5 Enddatum: 12.05.2013 Bt: 19:00 Zahlkaleinung: 1 Stunde • Alle Termine drucken 06 Mai 2013 Montag Montag, E. Mai Dienstag, F. Mai Mittwoch, G. Mai Dienstag, I Bernd Schlagel Bernd Schlagel Bernd Schlagel Bernd Schlagel 08.00 08.00-19.20 Besprechung (Raum QD) Umlaufgaben für die Aktien vorberaltet 08.00-09.20 Abfallungsliche Klinik (Kantine) Dies nächste Benchmarking anspruchten. 10.00 10.00-22 Aipeningung (Treffung-Petershausen) Autobaus Bauchte Gr Women Ha Email Sce -Weg 43 D 80877 München (Aufsübers u=688)

In der Ausgabe erscheinen Privattermine anderer Benutzer ebenfalls, allerdings nur mit dem Text »Privat«.

Wochenansicht

Zu den Optionen der Wochenansicht zählt auch ei Layout-Option. Sie können damit die Termine einer Woche auf zwei Seiten verteilen, um eine bessere Übersicht zu gewinnen. 

Options Terminal Aufgaben Fesetarge Kalendar: Meln Kalender... Suchen Beste Seitz Anzahl Kalender: 1 Anfangdatum: 06.05.2013 Layout: 2 Seiten/Wache Enddatum: 12.05.2013

Monatsansicht

Die Optionen für diese Ansicht umfassen insbesondere auch die Möglichkeit, Wochenenden verkleinert darzustellen oder ganz auszublenden. 

Optionen Termäre Aufgaben Feiertage Calender Men Kalender... Suchen Erste Vorherige Nächte Latzie Seite Seite Seite Seite Seite Drucken Sofort Exporteran drucken nach Anzahl Kalender: 1 Anfangsdatum: 01.05.2013 Keine Wochenenden Layout Monat auf zwei Seiten drucken Enddatum: 31.05.2013 Wochenenden verkleinert darstellen ×

Termine in der Druckvorschau suchen

Oftmals werden Texte in den auszugebenden Terminübersichten aus Platzgründen nicht vollständig dargestellt. Beachten Sie bei der Suche nach Texten, dass nur ta sächlich angezeigter Text gefunden wird, so dass es oft sinnvoller sein kann, in den Dialog nur die Anfangsbuchstaben eines Sub begriffs einzutippen. 

Suchen Suchen: Abteilungs Groß-/Kleinsürebung beachten Nur ganzes Wort-suchen Suchrichtung nach oben Gefunden1 6 7 Besprechung (Raum Perspektivsitzung (R.24 Besprechung (in N 25-jähriges Firmajubiläum 08:00 08:00 08:00 05:30 Abteilungsfristik 12:00 18:00 15:20 16:30 Zahnarzt (Bodenstra 12:00 13:00

Termine drucken

\- »Drucken« öffnet den vertrauten Windows-Dialog, in dem Sie einen Drucker auswählen und konfigurieren. Außerdem schränken Sie h die Ausgabe auf bestimmte Seiten ein.  \- »Sofort drucken« gibt sämtliche Seiten des Dokuments mit den gerade vorhandenen Einstellungen aus.

Termine exportieren und als E-Mail versenden

\- Sie exportieren die Terminlisten in eines der angebotenen Formate. Je nach Format öffnet sich ein Dialog mit weiteren Einstellmöglichkeiten. \- Mit der E-Mail-Funktion exportieren Sie die Daten in das ausgewählte Format. Danach wird automatisch Ihr E-Mail-Programm geöffnet und eine leere E-Mail mit der Export-datei als Dateianhang erzeugt. 

Exporter nach Email PDF Date Adobe Dokumentin Format HTML Date Web-Seils MHT Date Web-Seils in einer Date Bld Date EMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, EMP, VMP

Termine direkt in cobra anzeigen und bearbeiten

Voreinstellungen

Der Systemverwalter kann Termine und Aufgaben auf zwei Arten direkt in cobra einbinden. \- Der gesamte Terminmanager kann mit den für die tägliche Arbeit wichtigsten Funktionen in einer kompletten Registerkarte oder einem Teil einer Registerkarte dargestellt werden. Er kann in jede Ansicht nur einmal eingebunden werden. \- Außerdem kann eine Termin-/Aufgabenliste in eine Ansicht integriert werden, die aktuelle Termine und/oder Aufgaben anzeigt. Diese Liste kann mehrfach in derselben Ansicht platziert werden. Beide Module werden im Ansichteneditor in eine cobra-Ansicht integriert. Die Zugriffsrechte für Termine und Aufgaben werden weiterhin direkt im cobra Terminmanager und nicht in der cobra Ansicht vergeben. Auch die Benutzer-, Kalender- und Systemeinstellungen können nur direkt im cobra Terminmanager vorgenommen und geändert werden.

Terminmanager in cobra einbinden

Das Terminmanagerelement wird im Ansichteneditor in eine Registerkarte, den Teil einer Registerkarte oder eine sonstige beliebige Fläche gezogen und anschließend konfiguriert 

Berufortbausanne Zusitmodule APBiswär Kempergebnis Sustellk OMS Suche Dokument-Vorschau Terrenmanager Tertric/Augaberräte Leore Flache (Chrome 2)

In der Konfiguration regeln Sie, ob am rechten Rande der Terminmanagers Kalenderauswahl und Datumsnavigator angezeigt werden sollen. Sie können diese Einstellung derzeit wieder ändern. 

Ansichtenelementeinstellungen ✓ Kalenderauswahl anzeigen ✓ Datumsnavigator anzeigen OK Abbrechen

Mit dem Terminmanager in cobra arbeiten

Der Terminmanager mit seinem fast kompletten Funktionsumfang steht nach dem Einbinden direkt in cobra zur Verfügung. Die Bedienungselemente unterscheiden sich allerdings vom eigenständigen cobra Terminmanager. Auch ist die Druckfunktion nicht vorhanden. 

DATIEN START DATEN EMPLOYEIN AUXGARIE RECHERCHE AMSOFT INFO Auszahlungen Vorkeilen Kapagien Zusammenfrem Anzuern Vertriebsprojektiv Törsen Aufgabe Anluins in Abwieserheit Fischerhe als Termine aufnahmen Aufgabe Verlaufung Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe

Wichtige Funktionen, die sich im Terminmanager in der Symbolleiste oberhalb des Kalenders finden, e-reichen Sie in der Ansicht über das Kontextmenü. - Sie öffnen das Kontextmenü, indem Sie mit der rechten Maustaste in ein freies Feld des Kalenders klicken. - alle Änderungen, die Sie hier an Terminen vornehmen, werden in die Datenbank geschrieben und auch in den Termin-/Aufgabenlisten sowie im Terminmanager angezeigt. 

Termin erstellen Aufgabe erstellen Ganztägigen Termin erstellen Serientermin erstellen Heute Gehe zu Datum... Ansichtswechsel Einfügen Listenansicht... Aktualisieren Gruppierung Zurück Vorwärts Vergrößern Verkleinern Erinnerungen deaktivieren Tag Arbeitswoche Woche Monat Chronologie

\- Mit dem Menüpunkt »Erinnerungen« schalten Sie die Erinnerungsfunktion für diese Ansicht ein und aus. Der Termin- und Aufgabenbearbeitung dienen eigene Kontextmenüs. \- Klicken Sie einen Termin bzw. eine Aufgabe mit der rechten Maustaste an, erscheint das entsprechende Menü. 

Termin bearbeiten Anzeigen als Löschen Ausschneiden Kopieren Als E-Mail versenden Frei Mit Vorbehalt Beschäftigt Abwesend Woanders arbeiten An anderem Ort tätig

Termin-/Aufgabenliste in cobra einbinden

Das Listenelement wird im Ansichteneditor in eine Registerkarte gezogen und anschließend konfiguriert. Sie können die Termin-/Aufgabenliste in jedem beliebigen Abschnitt einer Ansicht platzieren. 

Zusafreikite AFIwaren Kampfjorn Fds Sapiere DML Suisse Datum-Veränder Terrenmanager Terren-Veränder Web Suisse Web Suisse Text Vorsame Nachname Position Straße Land/PLU/Ort PPZ/Postfach Briefinde Staat Deutschland Telefon Telefon direkt Skype E-Mail2 Webseite Dr. Kari Kieren EDV - Letter Am Hochkreuz 3D 0 79871 Esenbach Safr geohrer Harr Dr. Klein, DEUTSCHLAND Telefon prout Mobil privat E-Mail prout Telefax prout Gebeurtrag Gebeurtragskart Wehrnackskart Newsletter Private Info Telefon prout Mobil privat E-Mail prout Telefax prout Gebeurtrag Gebeurtragskart Wehrnackskart Newsletter Bemerkung %e Nahenschlossen %e Kontakte Gräfer 1,276 x 861 Solutions Regulator

In den ersten beiden Schritten der Konfiguration wird die Verbindung zur Datenbank-Tabelle festgelegt. 

Termenmanager Termn-/Aufpablete Kontakte Bearbeiton Social Media Termine Start Ende / Falkquist Betteff Bereff

In den ersten Schritten geben Sie den Bezug zu einer cobra-Tabelle an. Über die Wahl der Bezugstabelle erreichen Sie, dass in der fraglichen Termin/Aufgabenliste nur die Einträge zu bestimmten Datensätzen (wie Serviceaufträgen, Kontakten) angezeigt werden. In eine Ansicht können Sie beliebig viele solcher Listen mit verschiedenen Bezugat bellen einbinden und so etwa in eine Regi- 

Konfiguration Welche Tabelle möchten Sie verwenden? Tabelle Dezugtabelle Erweitert Adressen Kontakte Zusatztabellen Geräte Service Zusatzdalen Frois Tabellan Seminar-Angebot Seminar-Ort Seminar-Raum Seminar-Telnehmer OK Abbrechen

terkarte mit Serviceaufträgen nur Termineinträge zu Servicefällen und in eine fisterkarte mit Kontakten nur Terminmanagereinträge mit Bezug auf Kontakte anzeigen lassen. Besondere Bedeutung hat der letzte Schritt de Konfiguration. Hier wird festgelegt, wie die Daten in der Termin/Aufgabenliste aktualisiert werden sollen. Das kann vor allem in Netzwerken erheblichen Einfluss auf die Arbeitschwindigkeit von cobra und die Systemleistur insgesamt haben. 

Ko#f#p#s#tion Tabelle Bezugstabelle Exelliert Wie sollen die Termine/Aufgaben ausgelesen werden? Derutzdefiniert Zwischenspeicher (empfohlen) Drektzugriff Beschreibung: Termine/Aufgaben werden nur durch Anläcken von "Tabelle aktualisieren" emut eingeleben oder automatisch nach 3 Tagen aktualiert. OK Abbrachen

Es gibt prinzipiell zwei Zugriffsarten auf die Termindaten: - Werden die Daten im Zwischenspeicher gehalten, bleibt die Systemlast gering, die angezeigten Daten sind aber nicht immer aktuell. Der Benutzer muss jeweils die Schaltfläche »Aktualisieren« anklicken, damit seine Daten auf den neusten Stand gebracht werden und auch die Änderungen, die andere Benutzer in der Zwischenzeit vorgenommen haben, wiedergeben. Solange der Benutzer nicht manuell aktualisiert, bleiben die Daten auf jenem Stand, den sie beim letzten Öffnen des Programmes hatten, oder werden automatisch alle fünf Tage aktualisiert. - Beim Direktzugriff werden die Termindaten jeweils neu aus der Datenbank geladen, wenn der Benutzer in cobra zu einer anderen Adresse wechselt. Das führt allerdings zu einer erheblichen höheren Auslastung des Systems, vor allem in Systemen mit mehreren Benutzern. - Der benutzerdefinierte Zugriff lässt dem Benutzer die Wahl, welche der beiden Zugriffsarten er wählen will. 

Mit der Termin-/Aufgabenliste in cobra arbeiten

In der Termin-/Aufgabenliste werden die Termine oder die Aufgaben eines Kalenders dargestellt. 

KOMMUNIKATION | BESUCHSBERICHTE | GERÄTE | AKTIVITÄTEN | ADRESSVERKNÜPFUNGEN | BEMERKUNG | TERMINE/AUFGABEN Mene Termine Ab heute +/- 7 Tage Bearbeiten Tabelle aktualisieren Termine/Aufgaben zum Datensatz Start Ende / Falligkeit Betreff Priorität Status Kategorie Anzeigen als 08.08.2016 09:00 08.08.2016 09:30 Montagsneesting Normal Offen Beschäftigt 08.08.2016 13:00 08.08.2016 13:30 Rückenschule Normal Offen Beschäftigt 08.08.2016 17:00 08.08.2016 21:00 Astrids Geburtstagssessen Normal Offen Beschäftigt Morgen 09.08.2016 09:00 09.08.2016 17:00,Konferenz zu NewEast Normal Offen Abwesend Mittwoch 10.08.2016 10.08.2016 Mcsec ComResTec Normal Offen Beschäftigt 10.08.2016 09:30 10.08.2016 11:00 Businessfrühstück Normal Offen Mit Vorbehalt 10.08.2016 13:00 10.08.2016 13:30 Rückenschule Normal Offen Beschäftigt Donnerstag 11.08.2016 09:00 11.08.2016 10:00 Zahgarst Salz Offen Beschäftigt

Termin-/Aufgabenlisten können an mehreren Stellen in Ihre Ansicht eingebunden werden und dann jeweils auf andere Datensätze Bezug nehmen. In dieser Abbildung sehen Sie eine Termin-/Aufgabenliste mit Bezug zu einer Adresstabelle. Eine Liste mit Bezug zu Servicetickets hat weniger Funktionen und sieht etwa so aus: 

Geräte-Liste Geräte Bearbeiten 9 Datensätze Kein Filter aktiv Filterliste Hersteller Modelt Geräte-Nr Baugahr Fujitsu Siemens Lifebook C1020 YBDM034601 2001 Fujitsu-Siemens C1000 B72 1995 Fujitsu-Siemens-Comp Lifebook C1410 YBRF354224 2005 Fujitsu-Siemens-Comp Amilo K 7600 YPGL003845 2007 Fujitsu-Siemens-Comp Amilo M4438G BKP18856148 2006 Samsung A2000L CRPH625986 2006 Toshiba Teora A8 RJLX5124647 2007 Toshiba Teora A7 PTA71E0760 2006 Service-Aufträge Service Bearbeiten Servicetermine Mon Kalender - Ab heute +/- 30 Tage - Bearbeiten Tabelt Zehen Sie eine Spellenzuherrschrift in diesen Bereich, um noch dieser zu grupieren Start Ende/Fälligkeit Betreff Priorität Status Anuret 09.05.2013 11:00 09.05.2013 12:00 Servicerebelten Nonrat Offen Be

In der Kalenderauswahl stellen Sie ein, welcher Kalender gerade in der Termin/Aufgabenliste wiedergegeben werden soll. \- Um einen weiteren Kalender in diese Auswahl aufzunehmen, klicken Sie den letzten Eintrag »Weitere Kalender« der Liste an und wählen den entsprechenden Kalender aus. \- Die Kalenderauswahl ist in zwei Registerkarten gegliedert: Termine und Aufgaben. Wählen Sie in der jeweiligen Registerkart alle Kalender aus, die Ihnen zur Anzeige angeboten werden sollen. Diese Kalender stehen Ihnen jetzt in der Termin-/Aufgabenliste zur Verfügung. 

Mein Kalender Meine Aufgaben ----Ordner für Termine---- Alle Betriebssport Patrick Hermann ----Ordner für Aufgaben---- Alle Patrick Hermann


Kalendarauswahl Termine Aufgaben Kalendar Alle Marketing Service Astrid Eilers Geburtstagskalender Patrick Herrmann Qualitasmanagement Aktualsieren OK Abbrechen

\- Bestimmen Sie den Zeitraum für die anzuzeigenden Daten. Sie haben hier nur die Wahl zwischen einigen vordefinierten Zeiträumen.  \- Markieren Sie einen Termin oder eine Aufgabe. Klicken Sie die Schaltfläche »Bearbeiten« an, erscheint der vertraute Dialog zur Terminbearbeitung. \- Durch Klick auf »Tabelle aktualisieren« lesen Sie die aktuellen Daten aus, so dass von anderen Benutzern in der Zwischenzeit vorgenommene Änderungen übernommen werden.  \- Ein Ansichtenverwalter kann Ihnen zusätzlich auch erlauben, den automatischen Abgleich einzustellen, dann werden Daten immer dann automatisch abgeglichen, wenn Sie zu einem anderen Datensatz wechseln. Dadurch kann sich cobra unter Umständen erheblich verlangsamen. Sie schalten den automatischen Direktzugriff hier ein und aus. \- Ist der automatische Zugriff das Standardverhalten, erkennen Sie dies an der abgebildeten Einstellung.  \- Wollen Sie nur jene Termine oder Aufgaben auflisten lassen, Termine/Aufgaben zum Datensatz die zum aktuellen Datensatz gehören, klicken Sie die abgebildete Schaltfläche an. damit werden nur jene Einträge angezeigt, die mit dem Datensatz (beispielsweise einer Haupt- oder aber einer Nebenadresse) verknüpft wurden. \- Aktivieren Sie diese Schaltfläche, werden in der Liste sämtliche Einträge dargestellt, die mit den zum aktuellen Datensatz gehörigen Haupt- und Nebenadressen (einer kompletten Adresshierarchie also) verknüpft sind. Dies allerdings nur, wenn im Ansichteneditor als Bezugstabelle die Adresstabelle eingestellt wurde. \- Sie legen auch dann einen neuen Eintrag an, wenn der Terminmanager geschlossen ist. Es öffnet sich trotzdem der vertraute Dialog für einen Termin bzw. eine neue Aufgabe. 

Kontaktichistone | Nachrichten | Adressverknüpfungen | Termine und Aufgaben | Aktivität Maine Termine - Ab heute -30/+ 50 Tage - Bearbeiten Tabelle aktu Start Beginn Ende / Fälligkeit Betreff


11.12.2014 12:10 11.12.20 Neuer Termin Besprechung 12.12.2014 10:00 12.12.20 Neue Aufgabe Vertriebskonferenz 12.12.2014 12:00 12.12.20 Bearbeiten 15.12.2014 12:10 15.12.20 Training in der Rückenschule 18.12.2014 12:10 18.12.2014 13:30 Training in der Rückenschule

\- Klicken Sie im Terminelement einen Eintrag an und wählen aus dem Kontextmenü »Bearbeiten«, wird der Eintrag in der entsprechenden Maske geöffnet, so dass Sie ihn verändern oder löschen können. \- Im Spaltenkopf der Termin-/Aufgabenliste finden Sie im Kontextmenü die üblichen Möglichkeiten zum Gruppieren, Sortieren, Filtern sowie zur Spaltenauswahl. 

Aufsteigend sortieren Absteigend sortieren Sortierung entfernen Nach dieser Spalte gruppierten Gruppierungsfeld ausblenden Spalte entfernen Spaltenauswahl Optimale Spaltenbreite Optimale Breite (alle Spalten) Filter bearbeiten Suche einblenden Verstecke Auto Filterzeile

Termine und Aufgaben ausschließlich mit Outlook verwalten

Diese Möglichkeit bietet sich mit Outlook 2007 und höher. In den Systemeinstellungen von cobra wird »Microsoft Outlook« als Terminmanager gewählt. In diesem Fall findet die komplette Terminverwaltung und -speicherung in Outlook statt, der cobra Terminmanager wird nicht verwendet. In einem in eine cobra-Ansicht eingebundenen Terminkalender-Ansichtenelement werden keine Daten angezeigt. Die Termin-/Aufgabenliste hingegen funktioniert auch, wenn Sie mit Outlook arbeiten.

Termine und Aufgaben sowohl mit dem cobra Terminmanager als auch mit Outlook verwalten

Diese Möglichkeit bietet sich mit Outlook 2007 und höher. In den Systemeinstellungen von cobra wird »cobra Terminmanager« als Termin-manager gewählt. In den Systemeinstellungen des cobra Terminmanagers wird »Outlook« als Datenquelle gewählt. In diesem Fall können Termine und Aufgaben von beiden Programmen aus bearbeitet werden, die Daten werden aber allein in Ötlook gespeichert. 

Systemestellungen Algemein Feiertage Datenequelle Bitte wählen Sie die Datenquelle, aus der die werden. Aktual ausgewählte Datenquelle: Outlook Datenequelle wechseln Hinweise: Ein Wechsel zobra erst nach ein

Bei dieser Einstellung gibt es keine Rechteverwaltung. Außerdem müssen in Outlook freigegebene Kalender im cobra Terminmanager eingebunden werden. - Dazu klicken Sie im Register »Allgemeine Einstellungen« unter »Datenquellen-spezifische Einstellungen« die Schaltfläche »Einstellungen vornehmen« an. - In den Einstellungen wählen Sie den Outlook-Kalender aus, den Sie im cobra Terminmanager standardmäßig verwenden wollen. - Außerdem fügen Sie nach Klick auf die Schaltfläche »Freigegebenen Kalender öffnen« andere Outlook-Kalender hinzu, auf die Sie zugreifen dürfen. 

Einstellungen - Outlook Kalender Algemein Bitte wählen Sie einen Kalender aus, den Sie standardmäßig inCBra verwenden michtens Persönliche Ordner/Kalender Freigegebene Kalender Bitte beachten Sie, dass private Termine und Aufgaben nicht angezeigt werden können. Status Haben Freigegebenen Kalender öffnen... Entfernen... OK Abbrechen

Einige Funktionen des cobra Terminmanagers stehen bei der Zusammenarbeit mit Outlook nicht zur Verfügung: ■ Die Performance des Systems verringert sich. - Es gibt keine Gruppenkalender. - Private Termine und Aufgaben werden nicht unterstützt. Private Outlook-Termine werden nicht angezeigt. - Terminen kann kein Status zugewiesen werden. Aufgaben können einen Status erhalten. ■ Die Kategorien werden aus Outlook übernommen - Es gibt im cobra Terminmanager keine Kalenderverwaltung, keine Freigaben usw. - Die Option »Aufgaben aller selektierten Kalender anzeigen« entfällt. - Ist in den Systemeinstellungen des cobra Terminmanagers unter »Allgemein« die Option »Verknüpfungen in Bemerkungsfelder übernehmen« aktiv, werden Adress- und sonstige Verknüpfungen als Text in Outlook übernommen. Ist diese Option nicht aktiv, werden Verknüpfungen in Outlook nicht wiedergegeben.

Kampagnen-Management

Mit dem Kampagnen-Management planen Sie Marketing- und sonstige Arbeitsabläufe sowohl mit Ihren Adressen als auch mit Ihren Mitarbeitern. Es bildet einen Workflow ab. Kampagnen gehören jeweils zu einer bestimmten Datenbank. Sie können das Kampagnen-Management zur Planung jeder Arbeit, die aus mehreren Schritten besteht, einsetzen. Im Prinzip zeigt das Kampagnen-Management Ihnen und Ihren Kollegen jederzeit, was Sie in welcher Reihenfolge und zu welchem Zeitpunkt zu tun haben. Es gliedert sich in drei Bereiche: ■ Planung ■ Durchführung ■ Auswertung 

graph TD
    A["Warten"] -->|Kunde bestellt Infomaterial| B["Versand Infomaterial"]
    A -->|Kunde bestellt Demo| C["Versand Demoversion"]
    A -->|sofern| D["Versand Produkt"]
    B -->|sofern| C
    C -->|sofern| D
    style A fill:#99ccff,stroke:#333
    style B fill:#ffcccc,stroke:#333
    style C fill:#ffcccc,stroke:#333
    style D fill:#ffcccc,stroke:#333

1. besteht eine Kampagne also aus einem vordefinierten Workflow. Dieser gibt einzelne Arbeitsschritte an. Er ist nach dem Muster Wenn → Dann aufgebaut. In unserem Kampagnen-Management heißt dieses Schema Aktivität → Reaktion → Folgeaktivität. Im Workflow sind auch Verantwortlichkeiten sowie ein Zeitplan für die einzelnen Mitarbeiter oder Ihre Benutzergruppen hinterlegt. 2. werden diesem Workflow Adressen zugewiesen. Es kann sich dabei etwa um Adressen von Interessenten handeln, die angerufen werden wollen. Oder um Empfänger eines Mailings. Oder Teilnehmer an einem Preisausschreiben ... oder ... oder ... 3. wird der Workflow in Einzelaktivitäten zerlegt. Damit wird klar, welcher Mitarbeiter was mit welcher Adresse zu tun hat. Dabei kann es sich um Mitarbeiter verschiedenster Abteilungen handeln. Jeder erledigt seine Aufgabe und schiebt die Adresse in die nächste Bearbeitungsstufe weiter. Welche das ist hängt davon ab, welche Reaktion die vorhergehende Aktivität erfahren hat. Die Kampagne ist für eine Adresse beendet, wenn sie bei einer Schlussaktivität ohne Folgeaktivitäten angekommen ist.

Eine Kampagne planen

\- Zum Planen – nicht aber zum späteren Abarbeiten der Kampagne – benötigen Sie entsprechende Rechte. Die Planung ist der komplexere Teil der Arbeit mit dem Kampagnen-Management. Im allgemeinen hat nur eine Person damit zu tun. Sie sollten aber kurz dabei verweilen, damit Sie prinzipiell verstehen, worum es überhaupt geht. Die folgende Kampagne beschreibt, was firmenintern zu tun ist, wenn ein Kunde im Marketing einer Software-Firma anruft und Infomaterial oder eine Demoversion oder eine Vollversion einer Software bestellt. Lernen Sie das Kampagnen-Management einfach anhand einer kleinen Übung kennen und verfolgen Sie einige Schritte direkt am Bildschirm nach. Wir empfehlen Ihnen, sich komplexere Kampagnen erst auf dem Papier zu skizzieren. Los geht's ... - Erteilen Sie den Befehl »Kampagnen: Verwalten: Planen«. ■ Klicken Sie die Schaltfläche »Neu« an. Ein leerer Kampagnen-Editor öffnet sich. 

Kampagnen-Editor Name der Kampagne: Kampagnenbeispiel Inbound Bereich: Bernd Start Sonstige OK Abbrechen Details... Löschen... Drucken... Variablen zuweisen... Mehrfaches Auftreten gleicher Adressen zulassen Hilfe

- Tragen Sie den Namen der Kampagne ein. - Sie können Kampagnen wie Formate in Bereichen ablegen und so bestimmen, wer auf welche Kampagne Zugriff erhält. 

Name der Kampagne: Neue Kampagne1 Bereich: System System Bernd Start Sonstige

\- Wollen Sie eine Adresse mehrfach in die Kampagne aufnehmen, klicken Sie die Option »Mehrfaches Auftreten gleicher Adressen zulassen« an. So können Sie dieselben Adressen beispielsweise unterschiedlichen Arbeitsschritten zuweisen. Am Anfang einer neuen Kampagne steht immer die leere Aktivität »Start«. \*\*\* \- Beim Planen einer Kampagne erleichtert Ihnen die Schaltfläche »Aktivität einfügen« die Arbeit. Klicken Sie die Aktivität an, nach der Sie eine neue Aktivität einfügen wollen. 

graph TD
    A["Nachttolefonieren Mailingaktion<br>Telefon"] --> B["Präsentation<br>Persönlich"]
    A --> C["Kein Interesse<br>Sonstige"]
    A --> D["Angebol erstellen<br>Brief<br>Bernd Schiegel"]
    B --> C
    C --> D

\- Betätigen Sie die Schaltfläche »Neue Aktivität«. 

Aktivität einfügen Vorherige Aktivität: Moldingaktion Name der neuen Reaktion: Keine Rückmeidung Name der neuen Aktivität: Nachtelefonieren Wählen Sie aus welche Reaktionen der vorherigen Aktivität auf die neue Aktivität übertragen werden sollen. Es muss mindestens eine Reaktion ausgewählt werden. Übertragen Reaktion ✓ Möchte Präsentation ✓ Kein Interesse ✓ Möchte Angebot OK äboreden

- Klicken Sie die Aktivität an, nach der Sie eine neue Aktivität einfügen wollen. - Tragen Sie die Reaktion ein und geben Sie der Aktivität einen Namen. - Übernehmen Sie mindestens eine Reaktion aus der vorhergehenden Aktivität. ■ Bestätigen Sie mit »OK«. Die neue Aktivität wird eingetragen. Sie können sie jederzeit durch Doppelklick bearbeiten und dabei weitere Details festlegen. \- Klicken Sie das Kästchen »Start« doppelt an, um es zu bearbeiten. Der Start ist eine Aktivität. Hier legen Sie deren Einzelheiten fest. Geben Sie dieser Aktivität beispielsweis den Namen »Warten«. Es ist der Zustand, in dem Sie vor dem Anruf des Kunden verharren. Auch »Art« und »Aufgabenbeschreibung« können Sie beliebig festlegen. Außerdem können Sie unter »Details« ein Dokument anfügen, das bespielsweise die geplante Kampagne genauer beschreibt. Diese Verknüpfung funktioniert unabhängig davon, ob Sie die Dokumentenverwaltung eingeschaltet haben oder nicht. Verknüpfte Dokumente werden nicht in die Dokumentenverwaltung auf genommen, sondern bleiben an ihrem derzeitigen Speicherort. Bearbeiter kann ein einzelner Benutzer oder eine ganze Gruppe sein. Hier entscheiden Sie, wem die jeweilige Aktivität zugewiesen wird. 

Aktivitäts-Details Name: Start Art: Sonstige Beschreibung der Aktivität Warte auf Inbound Details: P:\cobra Dokumente\Infoblast.pdf Zuweisen an: Adresse darf manuell aus der kampagne entfernt werden Aktivität darf so oft wiederholt werden: 0 ml Adresse automatisch entfernen (nur Schlussaktivität) Variablerechte... Mögliche Reaktionen Reaktion Termin Folgeaktivität Vorgänge Neu... Kunde bestellt Info sofort Versand Informaterial Kunde bestellt D sofort Versand Demover Kunde bestellt P sofort Versand Produkt Kunde bestellt S sofort Versand Informal 1 Nächete Aktivität darf manuell ausgewählt werden Reaktions-Details Name: Kunde bestellt Info Ausführung: Von zugewiesenen Benutzer Automatisch ausführen nach: 0 Minuten Kosten (in €): 0 Folgeaktivität: Versand Informaterial Neu... Ausführen an: Sofort Vorgänge der Reaktion... OK Abbrevien

Adresse aus Kampagne entfernen erlauben Diese Option bewirkt, dass Bearbeiter Adressen, deren Weiterverfolgung Ihnen nutzlos zu sein scheint, aus der Kampagne löschen dürfen. Automatisches Entfernen der Adresse Diese Option steht ausschließlich für Schlussaktivitäten zur Verfügung und ist sonst unzugänglich. Schlussaktivitäten sind Aktivitäten, die am Ende einer Kampagne stehen, weil keinerlei mögliche Reaktionen für sie eingetragen sind. Wird in einem solchen Fall diese Option aktiviert, werden Adresse aus der Kampagne entfernt, sowie sie den letzten Schritt erreicht haben. Wiederholen der Aktivität erlauben Geben Sie an, wie oft die Aktivität wiederholt werden darf, falls sie überhaupt mehr als einmal ausgeführt werden darf. Es kann etwa beim Nachtelefonieren sinnvoll sein, die Zahl der Telefonate festzulegen. Variablenrechte .....Haben Sie einer Kampagne Variablen zugewiesen, können Sie hier für jede einzelne Aktivität bestimmen, wie sich diese Variablen verhalten sollen. So können Sie Variablen für be- stimmte Schritte ganz ausblenden oder für Eingaben ganz sperren. 

Variable fechte vergeben Variable Berechtigung Algemein.Stanniwerte Branche Eingabepflichtig Algemein.Stanniwerte Region Nicht sichtbar Software,Office-Kennkriisse allgemein Software,Software Workstations Nicht sichtbar Eingabepflichtig Schreibgeschützt OK Abbrechen

\- Klicken Sie in der Spalte »Berechtigung« ein Feld an. \- Das Feld verwandelt sich in eine Auswahlliste. \- Suchen Sie den für diese Aktivität gewünschten Wert aus. Ihnen stehen folgende Werte zur Verfügung: Eingabepflichtig.....Das Variablenfeld muss ausgefüllt werden, sonst kann der Bearbeiter diesen Arbeitsschritt nicht abschließen. Nicht sichtbar......Blendet die Variable in diesem Schritt ganz aus. Schreibgeschützt...Zeigt den Standardwert oder den in einem früheren Schritt eingetragenen Wert an, erlaubt aber keine Änderung daran. Von zentraler Bedeutung ist der Bereich »Reaktionen«. Hier werden die entscheidenden Informationen aufgelistet, die den Workflow bestimmen: 1. Reaktion: Was tut der Kunde? 2. Folgeaktivität: Was tun wir, wenn der Kunde etwas tut? Nach dieser Logik Reaktion → Folgeaktivität verläuft das gesamte Kampagnen-Management. Selbstverständlich können Sie damit nicht nur Kundenbeziehungen abbilden, sondern sämtliche Arbeitsabläufe, die sich in eine Art Aktions-Reaktions-Schema bringen lassen. \*\*\* Eine erste Kundenreaktion ist hier die Anforderung von Infomaterial. \- Tippen Sie unter den »Reaktions-Details« ins Listenfeld »Name« »Kunde bestellt Infomaterial« ein. 

Mögliche Reaktionen: Reaktion Termin Folgeaktivität Vorgänge sofort Neu... Löschen... Reaktions-Details: Name: Kunde bestellt Infomaterial Ausführen von: Zugewiesenem Benutzer Automatisch ausführen nach: 0 Minuten Kosten (in €): 0 Folgeaktivität: Neu... Ausführen am: Sofort Vorgänge der Reaktion...

\- Unter »Ausführen durch« haben Sie folgende Wahlmöglichkeiten: 

Reaktionen Details: Name: Kunde bestellt Infomaterial Ausführen von: Zugewiesenem Benutzer Zugewiesenem Benutzer Automatisiert ausführen (System)

- Entweder wird diese Aufgabe dem Benutzer oder der Benutzergruppe zugewiesen, die unter »Zuweisen an« eingetragen ist. - Oder aber es wird eine automatische Reaktion angelegt, die das System selbsttätig ausführt. Diese kann etwa darin bestehen, nach zwei Wochen eine interne E-Mail-Nachricht zu versenden oder die betreffenden Adressen mit einem Stichwort zu versehen, um explizit daran zu erinnern, beim Kunden nachzuhaken. \- Eine dritte Möglichkeit ist es, die Reaktion automatisiert ausführen zu lassen, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Sie können die Bedingung angeben, die erfüllt sein muss, damit eine automatische Reaktion ausgelöst wird. Damit erreichen Sie beispielsweise, dass jemand, der sich zu Ihrem Newsletter anmeldet, automatisch eine Begrüßungsmail erhält, wenn Sie ihn in de r Datenbank als Newsletter-Abonnenten erfassen. 

Reaktions-Details Name: Begrüßungsmal Ausführung: Automatsert vom System mit Bedingung Autometsch ausführen nach: Vom zugewiesenem Benutzer Automatisiert vom System Kosten (in €): Automatisiert vom System mit Bedingung Folgeaktivität: Neu... Ausführen am: Sofort Vorgänge der Reaktion... OK Abbrechen

- Wählen Sie die abgebildete Option. - Klicken Sie die Schaltfläche »Bedingung« an. - Definieren Sie die Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Reaktion ausgelöst wird. 

Bedingungen zum Ausführen der Reaktion Bedingungen zum Ausführen der Reaktion Feldinhalte der Kampagnenadresse: Vaal Text und O Stichwort der Kampagnenadresse: Newsletter Feldinhalte einer Verknüpfung: Verknüpfungstabelle: Kontakte Vaal Text und O [Id] ist gleich O Variable: - - Wert: OK Abbrechen

- Eventuell eingetragene Kosten werden jeder Folgeaktivität zugeordnet, damit Sie jederzeit die bisher aufgelaufenen Gesamtkosten einer Kampagne prüfen können. - Klicken Sie »Neu« neben »Folgeaktivität« an. Geben Sie der Folgeaktivität den Namen »Versand Infomaterial«. Es kann auch eine andere Kampagne als Folgeaktivität verwendet werden. - Legen Sie unter »Ausführen am« fest, wann die Folgeaktivität stattfinden muss, in diesem Fall sofort. Hiermit entscheiden Sie, wie viel Zeit Ihre Mitarbeiter haben, diese Aufgabe zu erledigen. - Den einzelnen Reaktionen können Vorgänge zugeordnet werden. Diese werden der Adresse zugewiesen, wenn eine solche Aktion erfolgt. Mögliche Vorgänge sind das Hinzufügen eines Stichwortes oder Kontaktes. So lässt sich diese Adresse später einfach recherchieren. \*\*\* Als »Vorgänge der Reaktion« stehen Ihnen einige vordefinierte Ereignisse zur Verfügung. 

Vorgänge der Reaktion Beschreibung Vorgangsart Gibt dem Datensetz ein Stichwort Stichwort hinzufügen Vorgang Stichwort bearbeten Bitte wählen Sie das Stichwort aus, welches hinzugefügt werden soll: Kundenart.Interessent OK Abbrechen CK Abbrechen Neu... Bearbeiten... Löschen...

■ Vergeben Sie einen »Namen«. \- Es gibt u.a. folgende Arten von Vorgängen: Stichwort hinzufüge n Erfolgt die Reaktion, wird der betreffenden Adresse automatisch ein Stichwort zugewiesen (in diesem Fall könnte das beispielsweise »Interessent« sein). Stichwort entfernen Wird die Reaktion ausgeführt, wird aus der betreffende Adresse automatisch ein Stichwort gelöscht. Das maß Sinn, wenn jemand etwa am Interessent geführt wird und nun Ware bestellt—Also kann man das Stichwort »Interessent« löschen und statt dessen das Stichwort »Kunde« eintragen. Feldinhalt ändern Damit lassen sich bestimmte Inhalte in bestimmte Felder der Datenbank schreiben. 

Vorgang Adressfeld ändern Adressfeld: Betreuungsstatus Feldinhalt: Internetkunden Software.Office-kenntnisse ... Variable Einfügen Feldinhalt bei allen Haupt- und Nebenadressen der Adresse ändern OK Abbrechen

Kontakt hinzufügen Sie lassen automatisch einen Kontakt erfassen. Ist es ein Schritt der Kampagne, einen Kunden anzurufen, entsteht der Kontakt automatisch. Nachricht erstellen Sie senden automatisch eine Nachricht an einen oder mehrere der bei cobra registierten Benutzer. Wählen Sie diese Möglichkeit, öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Nachricht anlegen. 

Bitte diese Adresse überprüfen! An: Petra Bund Betreff: Bitte diese Adresse überprüfen! Bemerkung: Gegebenenfalls bitte korrigieren! Software. Office-Cerentnisse ... Variable Einfügen OK Abbrechen

Zusatzdaten anlegen Sie erfassen einen Zusatzdatensatz, etwa zu einem Serviceauftrag, einem Gerät oder was auch immer. - Wählen Sie die entsprechende Zusatzdatentabelle aus. - Klicken Sie »Hinzufügen« an. Definieren Sie den Datensatz. 

Zusatzdatensatz anlegen Tabelle: Geräte Feldname Feldwert Geräte-Holizen Nachgefragt: (Software.Office-Kenn... Feldinhalt: Nachgefragt: (Software.Office-Kenntnisse allgemein)} Software.Office-Kenntnisse allgemein Variable Enfügen CK Abbrechen Hinzufügen Entfernen

E-Mail versenden

Voraussetzung für den automatischen Versand von E-Mails ist, dass ein SMTP-Konto eingerichtet wurde. Dies geschieht in cobra mit dem Befehl »Datei: Systemweite Einstellungen: SMTP-Einstellungen«. Die eigentliche E-Mail legen Sie unter »Ausgabe: Serien-E-Mail« in der Registerkarte »Formate« an. Sie können eine E-Mail versenden, die beispielsweise weitere Produktinformationen enthält. 

Vorgang E-Mail versenden E-Mail-Empfänger An die erste gültige E-Mail Adresse wird eine E-Mail versendet. Lagen Sie fest, welche Adressteider, Varabien oder feste E-Mail-Adresse verwendet: werden sollen: [e-mail] (E-Mail1) (E-Mail2) E-Mail hinzufügen Befere Priorität Niedrigere Priorität Entfernen... E-Mail-Empfänger-Adressen: [e-mail] E-Mail-Inhalt und -Absender E-Mail-/vorlage: Seriemail zum Jubiläum 2012 SMTP-Konto: [e-mail] ✓ Serien-E-Mail nach Versand nicht als Popup anzeigen Kontakt-Erfassung ✓ E-Mail als Kontakt an die Adresse anhängen Automatische E-Mail zur Kampagne ✓ Die E-Mail als Dokument an den Kontakt anfügen Bearbeiten...

Klicken Sie auf »E-Mail hinzufügen« und wählen Sie den Typ der zu versendenden EMail. Sie können hier mehrere E-Mail-Felder eintragen. Das Programm sucht dann in der Datenbank nach einem Eintrag im oberster Feld der Liste. Findet es dort eine EMail-Adresse, verwendet es diese. Findet es dort keine, geht es zum nächsten Eintrag der Liste über usw. Die Reihenfolge der E-Mail-Adressen verändern Sie, indem Sie eine Adresse anklicken und dann eine der Schaltflächen »Priorität« betätigen.

Interaktive Vorgänge

Außerdem können Sie auch manuell eine bestimmte Empfängeradresse eingeben. Nach dem Versand einer EMail wird Ihnen diese als Popup angezeigt. Stört Sie dies, aktivieren Sie einfach die Option »Serien-E-Mail nach Versand nicht als Pop- pup anzeigen«. Legen Sie einen interaktiven Vorgang an, öffnet sich ei Dialog, in dem der Bearbeiter weitere Eingaben vor nehmen muss. So kann er etwa abhängig von der Sprache eines Kunden ein entsprechendes Briefformar auswählen, einen Termin anlegen usw. 

Vorgang hinzufügen Vorgangsart: Stöchwort hinzufügen Stöchwort hinzufügen Stöchwort entfernen Feldinhalt ändern Datensatzlink Feldinhalt ändern Kontakt hinzufügen Nachricht erstellen Zusatzdaten anlegen E-Mail versenden Termin oder Aufgabe anlegen (interaktiv) Datensatz erfassen (interaktiv) Vertriebsprojekt anlegen (interaktiv) Einzelbrief erstellen (interaktiv) E-Mail aus Vorioge senden Gruppenzugehörigkeit ändern Adresse in eine andere Kampagne kopieren

Sie erkennen solcheVorgänge in der Auswahlliste am Zusatz »Interaktiv«. Im abgebildeten Beispiel öffnet s der Dialog zum Erfassen von Terminen/Aufgaben. Ein solcher Vorgang kann auch ausgelöst werden, wenn eine Adresse in eine andere Kampagne kopiert wird.  Arbeiten Sie mit dem cobra Automation Server, die Aufgaben automatisch abarbeitet, sollten Sie keteraktiven Vorgänge in automatischen Reaktionen Kampagnen erfassen. Sonst kann das System du eine Vielzahl interaktiver Vorgänge, die eine Beneingabe erwarten, blockiert werden.

Datensatz erfassen (ineraktiv)

Sie können dafür sorgen, dass Benutzern beim Bearbeiten einer Kampagne ein Dialog zum Erfassen eines Datensatzes angeboten wird. So können Sie etwa bei einer Telefonaktion dafür sorgen, dass Daten von Kundenfahrrädern in die Datenbank aufgenommen werden Dafür haben Sie die Wahl unter sämtlichen in derätenbank vorhandenen Eingabemasken. 

Vorgänge der Realtion Schritt Vorgangsart Deschreibung Bedingung OK Abrechen Nach oben Nach unten Neu... Bearheiten... Loschen...

\- Betätigen Sie die Schaltfläche »Neu«. Wählen Sie als Vorgangsart »Datensatz erfassen«. 

Vorgang hinzufügen Vorgangpart: Datensatz erfasen (interak... Beschreibung: Fahrraddaten OK Abbrechen

Damit öffnet sich derDialog »Datensatz erfassen«. \- Wählen Sie oben aus, zu welcher Tabelle ein Datensatz erfasst werden soll. Ihnen werden sämtliche für diese Datentabelle vegfübaren Eingabemasken angeboten. \- Wählen Sie die gewünschte Eingabemaske aus. \- Bestimmen Sie ggf. eine Datensatzvorlage (die mit Daten vorbelegt sein kann). Beim Bearbeiten der Kampagne sieht der Bearbeiter die angegebene Eingabemaske, um gezielt die Angben des Kunden erfassen zu können. Reihenfolge automatischer Vorgänge Sie können mehrere automatische Vorgänge auslösen. Diese werden in jener Reihenfolge abgearbeitet, in de sie in der Liste verzeichnet sind. 

Vorgänge der Reaktion Schritt Vorgansart Beschreibung Bedingung 1 Kontakt hinzufügen ... X 2 Schwart hinzufügen 3 Nachricht erstellen Info für Vertrieb ... X OK Abbrechen Nach oben Nach unten Neu... Bearbeiten... Löschen...

\- Sie ändern die Reihenfolge der Vorgänge durch Klic auf die Schaltflächen »Nach oben« bzw. »Nach unten«. Außerdem können Siedurch Klick in die Spalte »Bedingung« eine Bedingung erfassen. Vorgänge in eine a re Kampagnen verschieben -Eine Adresse kann automatisch aus einer in eine andere Kampagne kopiert werden, so dass Sie eine Adresse parallel inmehreren Kampagnen bearbeiten können, etwa wenn Sie bei einem Telefongespräch mit einem Kunden erfahren, dass er auch an einem anderen Ihre Angebote interessiert ist. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen auch, komplexere Kampagnen mit einer Vielzaf von Einzelschritten und Bearbeitern in mehrere Einzelkampagnen für bestimmte Arbeitsschritte und Bearbeiter zu gliedern. \- Wählen Sie als Vorgangsart »Adresse in andere Kampagne kopieren«. Bestätigen Sie mit »OK«. 

Vorgänge der Reaktion Beschreibung Vorgangsart Kontakt hinzufügen E-Mail versenden Vorgung hinzufügen Vorgangsart: Adresse in eine andere Kam... Beschreibung: OK Abbrechen Neu... Bearbeiten... Loschen...

\- Bestätigen Sie mit »OK«, öffnet sich der Dialog, in dem Sie die Einzelheiten festlegen. 

Adresse in eine andere Kampagne kopieren Ausgewählt Kampagne Akquise Mallingaktion Nachbearbeitung Angebot Ausgewählt Aktivität Ende der Kampagne Nachfassen nach Angebot Nachfragen Rechnungstellung Ware versenden


Bemerkung kopieren Verknüpfungen kopieren Variablen kopieren Startzeitpunkt der neuen Kategorie 1 Woche OK Abbrechen

- Wählen Sie aus, in welche Kampagne die Adresse kopiert werden soll. Geben Sie dazu die Zielaktivität an. - Unten legen Sie fest, welche weiteren Informationen (Bemerkungen etc.) mitkopiert werden sollen. Außerdem bestimmen Sie den Startzeitpunkt. \*\*\* ■ Bestätigen Sie mit OK. Die Kampagne hat sich verändert. Der erste schritt sieht so aus: 

graph TD
    A["Warten"] --> B["Kunde bestellt Infomaterial sofort"]
    C["Versand Infomaterial"] --> D["Sonstige"]
    C --> E["<Marketing>"]

- Die Startaktivität hat einen Verantwortlichen erhalten. - Der nach unten weisende Pfeil ist die Reaktion des Kunden. Klicken Sie das Kästchen »Warten« an, erscheint am Pfeil auch die Benennung der Reaktion »Kunde bestellt Infomaterial«. - Das untere Kästchen zeigt eine Folgeaktivität an: den Versand von Infomaterial. Damit ist ein erster kleiner Workflow definiert: Wir nehmen den Hörer ab – Kunde bestellt einen Prospekt – Wir schicken den Prospekt. \*\*\* Es gibt zwei weitere Reaktionen mit entsprechenden Folgeaktivitäten: Reaktion: Kunde bestellt Demo – Folgeaktivität: Versand Demoversion und Reaktion: Kunde bestellt Produkt – Folgeaktivität: Versand Produkt. Diese beiden werden analog zur ersten Reaktion erfasst. 

Mögliche Reaktionen Reaction Termin Folgeaktivität Vorgänge Neu... Kunde bestellt Info sofort Versand Infomaterial Kunde bestellt D... sofort Versand Denover... Kunde bestellt P... sofort Versand Produkt... Kunde bestellt S... sofort Versand Infomai 2 Nächte Aktivität darf manuell ausgewählt werden Reaktions-Details Name: Kunde bestellt Schnellinfo Ausführung: Automatisiert vom System Automatisch ausführen nach: 0 Minuten Kosten (in €): 0 Folgeaktivität: Versond Infomai Ausführen an: Sofort Vorgänge der Reaktion... Neu... Neu... OK Abbrevchen

Das wirkt sich im Editor so aus: 

graph TD
    A["Start"] --> B["Sonstige"]
    A --> C["<Marketing>"]
    A --> D["Versand Informal"]
    D --> E["Sonstige"]
    A --> F["Kunde bestellt Schnellinfo(2)"]
    A --> G["Kunde bestellt Demo"]
    A --> H["Kunde bestellt Info"]
    A --> I["Versand Demoversion"]
    I --> J["Sonstige"]
    A --> K["Versand Produkt"]
    K --> L["Sonstige"]
    A --> M["Versand Infomaterial"]
    M --> N["Sonstige"]
    style A fill:#99ccff,stroke:#333
    style D fill:#99ccff,stroke:#333
    style I fill:#99ccff,stroke:#333
    style K fill:#99ccff,stroke:#333

Klicken Sie jetzt die Aktivität »Versand Infomaterial« doppelt an. 

Aktivitäts-Details Name: Versand Infoxmaterial Art: Sonstige Beschreibung der Aktivität Details: Zuweisen an: □ Adresse darf manuell aus der Kompegne entfernt werden □ Aktivität darf so oft wiederhalt werden: 0 mal □ Adresse automatisch entfernen (nur Schlussaktivität) Vereibenrechte... Mögliche Reaktionen Reaction Termin Folgeaktivität Vorgänge Warton TW Nachakquise Info... Kunde bestellt P. sofort Versand Produkt Neu... Löschen... Hoch Runter Nächste Aktivität darf manuell ausgewählt werden Reaktions-Details Name: Kunde bestellt Produkt Ausführung: Von zugewesenen Benutzer Automatisch ausführen nach: 0 Minuten Kosten (in €): 0 Folgeaktivität: Versand Produkt Ausführen am: Sofort - Vorgänge der Reaktion... Neu... OK Abbrevchen

Weisen Sie dieser zwei mögliche Reaktionen zu: Reaktion 1: Der Kunde reagiert nicht. Dann wird er nach 1 Woche als Folgeaktivität angerufen. Reaktion 2: Der Kunde reagiert und bestellt das Produkt. Dann wird ihm als Folgeaktivität das Produkt sofort zuschickt. Diese Folgeaktivität »Versand Produkt« hatten Siebereits im ersten Schritt definiert, darum können Sie sie jetzt aus der Liste Folgeaktivität auswälen. 

graph TD
    A["Warten\nSonstige\n<Vertrieb>"] --> B["Vorsand Infomaterial\nSonstige\n<Marketing>"]
    A --> C["Vorsand Demoversion\nSonstige"]
    A --> D["Vorsand Produkt\nSonstige\nsofern"]
    B --> E["Warten\n1W"]
    B --> F["Nachakquise\nInfomaterial\nSonstige"]
    C --> G["Kunde bestellt Produkt"]

Im Editor ergibt sich nebenstehendes Bild. Nachdem Ihnen das Prinzip klar worden ist, können Sie jetzt die Kapagne durch einige weitere Schritte abschließen. Eine ähnliche Kampagne sieht schließlich so aus: 

graph TD
    A["Start\nSonstige\n<Marketing>"] -->|Kunde bestellt Demo\nKunde bestellt Schnellinfo(2)| B["Vorsand Infomail\nSonstige"]
    A -->|Kunde bestellt Info\nKunde bestellt Produkt| C["Vorsand Demoversion\nSonstige"]
    A -->|sofern| D["Nachakquase Infomaterial\nSonstige"]
    A -->|sofern| E["Vorsand Produkt\nSonstige"]
    A -->|sofern| F["Vorsand Infomaterial\nSonstige\n<Marketing>"]
    B --> G["Kunde aus Kampagne entfernen\nSonstige\n!System!"]
    C --> H["Nachakquase Infomaterial\nSonstige"]
    D --> I["Kunde aus Kampagne entfernen\nSonstige\n!System!"]
    E --> J["Vorsand Produkt\nSonstige"]
    F --> K["Vorsand Infomaterial\nSonstige\n<Marketing>"]

Variablen

Im Kampagnen-Editor können Sie der Kampagne eigens Variablen zuweisen. Variablen sind Eingabefelder, die Sie bei den einzelnen Aktivitäten wiederfinden. So werden Sie daran erinnert, bestimmte Eingaben vorzunehmen. Klicken Sie im Kampagnen-Editor die Schaltfläche »Variablen zuweisen« an. 

Variablen der Kampagne zuweben Auswelt: Allgemein datum text Kunde will Info Ist schon Kunde Variablen der Kampagne: Standardwert Allgemein Ist schon Kunde False Kunde will Info True Hinzufügen... Löschen OK Abbrehen

Mit den Schaltflächen und übernehmen Sie diese Variablen in die Kampagne bzw. entfernen sie wieder daraus. Die Variablen werden durch eine Kategorie und einen Namen in einer Baumstruktur dargestellt. Da die Mitarbeiter während der Kampagne hier Daten erfassen sollen, gibt esverschiedene Typen von Eingaben. 

Variable neu Categorie: Algemein Name: Geburtstag DYP: Text Beschreibung: Datum Ja/Nen Text Bereknung OK Abbrechen

Eine Kampagne aktivieren

Damit Sie einer Kampagne Adressen zuweisen können, muss sie aktiviert werden. 

Kampagnen verwalten Kampagnen Status Adressen Bereich Akquias Malingaktion Inaktiv 7 System Inbound Aktiv 0 Bernd Nachbearbeitung Angebot Aktiv 19 System Neu... Bearheiten... Loschen... Speichern unter... Aktivieren Anhalten Schießen

Klicken Sie die Kampagne und dann »Aktivieren« an. Verlassen Sie dieses Fenster mit »Beenden«. Sie können beliebig viele Kampagnen laufen lassen. Ist keine Adresse mehr in einer Kampagne, kann sie als beendet gelten und angehalten werden. Kampanen müssen aber nicht beendet werden sie können fortlaufend mit Adressen e-stückt werden. Es können auch fortlaufend Auswertungen darüber erstellt werden.

Eine Kampagne durchführen

\- Ihr Systemverwalter kann eine Aktivitätenliste in die Ansicht einbinden, um Ihnen die Arbeit übersichtlicher zu gestalten. Sie können verschiedene Daten herausfiltern. 

Kontakthistorie Adressverknüpfungen Termine und Aufgaben Aktivitäten Aktualisieren Schnellsuche ein-/ausblenden Übersichtsfenster Filterfenster Fällig seit: Zugeniesen an: Bearbeiter: Kampagne: Adressbezug: Alle Bernd Schiegel + Gruppen Alle Aktuelle Adresse Fällig am Art Fällig am Aktivität Zuge... Be... Kampagne Adresse Pro... Fällig am: Heute 09.02.20... Versand In... Inbound Osterhaus's Arzneimittel, Wolfgang Meßner, Hofers... 09.02.20... Versand In... Inbound Volkshochschule Stuttgart, , Ostendstraße 1, D 7019... 09.02.20... Versand In... Inbound Verlag Biermann, Rosekunde Wuermin, Am Küsterber... 09.02.20... Versand In... Inbound Hercules, Dominik Groß, Vor dem Louch 25, D 70567 ... 09.02.20... Versand In... Inbound Schönbach Limited, Markus Fabarius, Adelenweg 14... 09.02.20... Versand In... Inbound INGENITO EDV Software Gesmahl, Christian Szczesa... Angezeigt: 91 Eigene und Gruppen: 0 In Bearbeitung: 0

\- Außerdem kann er Ihnen ein Kampagnen-Info anbieten, in dem Sie die Aktivitäten bezüglich einzelner Adressen oder Adressfamilien sehen können.

Adressen zuweisen und Daten verknüpfen

Planen Sie eine Marketingkampagne, bei der Sie Interessenten von sich aus ansprechen, werden Sie die Adressen, die Sie der Kampagne zuweisen, zuerst recherchieren und dann zuweisen. Handelt es sich bei der Kampagne etwa darum, dass Interessenten auf Sie zu- kommen, um Informationen anzufordern, werden Sie die Kundenadressen nach jedem Anruf einzeln in die Kampagne aufnehmen. Geht es um das gezielte Kon- taktieren eine bestimmten Interessentenkreises, werden Sie die fraglichen Adres- sen hingegen direkt der Kampagne zuweisen und dann abarbeiten. 

Adressen zu Kampagne Kampagne: Inbound Start-Aktivität: Start Start-Zetpunkt: 09.02.2013 15:00 Adressauswahl Aktuelle Adresse: Adams Radshop Lammgasse 27 D 74072 Heilbronn Recherhierte Adressen (71) Verknupfungen Varablen Variable Wert Kategorie: Allgemein Geburtstag kunde will Info ✓ Ist schon Kunde Beschreibung: Hinzufügen Entfernen Abbrechen

Erteilen Sie im Menüband den Befehl » Start: Aktion: Adresse zur Kampagne«. Der abgebildete Dialog öffnet sich. Während dieser Dialog geöffnet ist, können Sie direkt in cobra weiterarbeiten und dort etwa zu einer anderen Adresse wechseln. Um mehrere Adressen zuzuwesen, recherchieren Sie diese zuerst und wählen die Option »Recherchierte Adressen«. - Sie bestimmen, mit welcher Aktivität die Kampagne beginnen soll. - Außerdem können Sie einen Startzeitpunkt für die Kampagne bestimmen. - Sie können auch Variablen befüllen. Sie finden die Variablen in der gleichnamigen Registerkarte. - In der Registerkarte »Verknüpfungen« legen Sie Links auf Daten aus der Datenbank an. Klicken Sie auf »Adressen hinzufügen«, öffnet sich eine Auswahl (siehe rechts). Klicken Sie an, auf welche Daten der Link verweisen soll. - Verknüpfungen lassen sich auch direkt in cobra erstellen. Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste in eine Kontakt-, Zusatzdaten oder ähnliche Tabelle, erscheint ein Kontextmenü. Erteilen Sie dort den Befehl »Aktivität mit Datensatz erstellen«. - Der Dialog »Adressen zu Kampagne« erscheint, und unter den Verknüpfungen findet sich ein Link auf die entsprechenden Daten der Datenbank. - Öffnen Sie Aktivitätenliste. Die Adressen sind auf die Startaktivität gesetzt. - Wird diese Liste als Dialog geöffnet, können im Hintergrund in cobra weiterarbeiten, während diese Liste geöffnet bleibt. In der Abbildung ist sie hingegen in eine Ansicht eingebunden. 

Aufstabelle: Bearleiten Aktivitäten Besichte Aktualisierten: Schnellsuche ein-/ausblenden Übersichtsmlende Filterkenter Fällig am: Aktivität Zugener... Bear... Kamp... Adresse Priorität Fällig am - Volka 09.02.2015 L... Versend L... 09.02.2015 L... Versend L... 09.02.2015 L... Versend L... 09.02.2015 L... Versend L... 09.02.2015 L... Versend L... 09.02.2015 L... Versend L... 09.02.2015 L... Versend L... 09.12.2015 L... Versend L... 09.12.2015 L... Versend L... 09.12.2015 L... Versend L... 09.12.2015 L... Versend L... 09.12.2015 L... Versend L... 09.12.2015 L... Versend L... 09.12.27.2015 L... Versend L... 09.12.27.2015 L... Versend L... 09.12.27.2015 L... Versend L... 09.12.27.2015 L... Versend L... 09.12.27.2015 L... Versend L... 09.12.27.2016 L... Versend L... 09.12.27.2016 L... Versend L... 09.12.27.2016 L... Versend L... 09.12.27.2016 L... Versend L... 09.12.27.2016 L... Versend L... 09.12.27.2016 L... Versend S. Angezeigt: 12 Eigene und Gruppen: 0 In Bearbeitrag: 0

Sie können in der Aktivitätenliste außer Kampagneninformationen auch ausgewählte Daten aus der Adressdatenbank wiedergeben. - Klicken Sie einen Spaltenkopf mit der rechten Maustaste an. - Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Spaltenauswahl«. 

Spaltenauswahl Verfügbare Spalten: Spaltenname Adresse Adressen AdressID Aktivität Art Bearbeiter Bemerkung Fällig am ID Kampagne Priorität Zugewiesen an Angezeigte Spalten: Art Fällig am Aktivität Zugewiesen an Bearbeiter Kampagne Adresse Priorität Bemerkung OK Abbrechen

In der Spaltenauswahl finden Sie den abgebildeten Eintrag »Adressen«. Öffnen Sie ihn, werden Ihnen sämtliche Felder der Adresstabelle zur Auswahl angeboten. 

Spaltenauswahl Verfügbare Spalten: Spaltenname Adresse Adressen Abteilung Adresskopf Aktualisiert Anrede Anrede privat Ausweisnummer Bemerkung Betreuer Betreuung seit Betreuungsstatus Art Fällig am Aktivität Zugewiesen an Bearbeiter Kampagne Adresse Priorität Bemerkung Betreuer Betreuung seit OK Abbrechen

In diesem Fenster sehen Sie die zu erledigenden Arbeitsschritte. Sie haben f eine Vielzahl von Filtermöglichkeiten, um gezielt bestimmte Aufgaben herau zugreifen. Diese finden sich im Kopf des Fensters. 

Adresstabelle Bearbeiten Aktivitäten Berichte Aktualisieren Schnellsuche ein-/ausblenden Übersichtsfenster Filterfenster Fällig sind: Zugewiesen an: bearbener: In vier Wochen Bernd Schiegel + Gruppen Bernd Schiegel + noch offen Fällig am Art Fällig am Aktivität Zugewies... Bearb... Kamp... Adresse Fällig am: Heute 09.02.2015 1... Versand 1... 09.02.2015 1... Versand 1... 09.02.2015 1... Versand 1... Inbou... Madame Véko, Claudio Müller, Georg-Friedrich- Inbou... Falkenhain Direktwerbung & Co. KG, Jakob Sci Inbou... JOY GmbH, Karl Heinz Rudik, Alter Mühlenkamp

 Sie öffnen eine markierte Aktivität zum Bearbeiten zum Bearbeiten durch Doppelklick oder über diese Schaltfläche.  In der Adresstabelle wird im Hintergrund jene Adresse angezeigt, der d markierte Aktivität zugeordnet ist.

Aktualisieren

Sie frischen die Aktivitätenliste auf. Dies ist etwa dann notwendig, wenn ihr zwischendurch weitere Adressen zugewiesen wu den.

Schnellsuche ein-/ausblenden

Als oberste Zeile der Aktivitätenliste wird eine Suchzeile eingeblendet. Tippen Sie in ein Feld etwas einwerden in der jeweiligen Spalte nur noch zum Suchbegriff passende Einträge angezeigt.

Übersichtsfenster

Das Fenster mit der grafischen Darstellung der Kampagne wird aus- bzw. eingeblendet.

Filterfenster

Der Bereich »Filter« wird ein- bzw. ausgeblendet. Hier können Sie die angezeigten Aktivitäten auf bestimmte Fälligkeiten, Bearbeiter etc. einschränken. Auch in den Spaltentiteln können Sie filtern. Welche Fi ter zur Verfügung stehen, ist von den Einträgen in der jeweiligen Spalte abhängig. \- Klicken Sie das kleine Trichter-Symbol im jeweiligen Spaltenkopf an. Wählen Sie den gewünschten Filter. 

Akivita Rechnungsstellung g an: Aber Rechnungsstellung Rechnungsstellung Rechnungsstellung (Alle) (Angepasst) (Leerfelder) (Ikeine Leerfelder) Nachfassen noch Angebot Nachfragen Nachtelefonieren Mailingaktion Rechnungsstellung Ware versenden Warten

Diese Filter lassen sich beliebig miteinander kombinieren. Ihnen werden nur noch jene Aktivitäten angezeigt, die sämtlichen Filterkriterien genügen. In die Aktivitätenliste lassen sich auch Variablen aufnehmen. - Klicken Sie einen Spaltentitel mit der rechten Maustaste an. - Wählen Sie aus dem Kontextmenü die Spaltenauswahl. - Ihnen werden jetzt die Variablen angeboten. Sie können eine Variable bei gedrückter linker Maustaste zu den Spalten der Aktivitätenliste ziehen. 

Kampagne Algemein.Anzahl Lizen... Adresse Anpassen Projektzeitraum.Projektbeginn Projektzeitraum.Projektende Software.Workstations Akquise Mailingaktion 12 Akquise Mailingaktion Akquise Mailingaktion Akquise Mailingaktion Akquise Mailingaktion Nachbearbeitung Angeb... Arzneimittel Russmann, Rei

Außerdem bietet ein Kontextmenü, das Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste öffnen, weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. Hier können Sie beispielsweise den Befehl »Adressen recherchieren« erteilen. Damit werden in der Datenbank sämtliche zu den hier maktierten Aktivitäten gehörige Adressen recherchiert. 

Nachtelefonieren Hallingaktion Nachfragen Ware versenden Nachtelefonieren Hallingaktion Nachtelefonieren Hallingaktion Nachtelefonieren Hallingaktion Nachtelefonieren Hallingaktion Nachtelefonieren Hallingaktion Nachtelefonieren Hallingaktion Nachtelefonieren Hallingaktion Nachtelefonieren Hallingaktion Nachtelefonieren Hallingaktion Nachtelefonieren Hallingaktion Rechnungstellung Ware versenden Rechnungstellung Nachlassen nach Angebot Nachfragen Nachfragen Nachfragen Rechnungstellung Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfragen Nachfrugen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachfragen nach Angebot Nachbearbeitung Angebot Nachbearbeitung Angebot Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Akquise Hallingaktion Auss Kampagne entfernen Gehe zur Adresse Als Nachricht versenden... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Birchen abrechen... Nordvolek's Bn

Folgeaktivitäten zuweisen

\- Klicken Sie in der Aktivitätenliste die Startaktivität doppelt an. Bearbeiten Sie sie, indem Sie den nächsten Schritt festlegen. In diesem Fall hat der Kunde eine Demoversion bestellt. Das klicken Sie an. Da dieser Versand sofort erfolgen soll, erscheint er augenblicklich in der Aktivitätenliste der dafür zuständigen Mitarbeiter. 

Aktivität bearbeiten (Kampagnenbeispiel Inbound: Warten) Beisdorf Optiker AG, Ilka Zahn, Pestalozzstraße 67 Aufgabenbeschreibung: Warten auf Inbound Nächster Schritt Verknüpfungen (0) Variablen Bemerkung Verlauf Reaktion Termin Folgeaktivität Folgebearbeiter [Andere...] [Manuell auswählen] Kunde bestellt Prod... sofort Versand Produkt ISysteml Kunde bestellt Demo sofort Versand Demoversion Beenden Aus Kampagne entfernen Termin für die Folgeaktivität: De Folgeaktivität einen Bearbeiter zuordnen: Gehe zu Anrufen... E-Mail... Brief... Termin... Nachricht... Schleßen In Bearbeitung: Nen.

Mit den Schaltflächen oben rechts können Sie direkt mit der Adresse in Kontakt treten. Anrufen ...... Diese Möglichkeit ist nur dann von Interesse, wenn Sie die cobra-Telefonie nutzen. Ist die Telefonie nicht eingerichtet, werden im abgebildeten Dialog keinerlei Telefonnummern angezeigt, auch wenn sie in der Adresse eingetragen sind+-\*. 

Telefonnummer auswahlen Karl Koner; Altenkirchen EDY GmbH Telefon 07374 / 27103-0 Telefon direkt 07374 / 27103-23 Telefon privat 07374 / 66634 Mobil 0152 / 82304225 Mobil privat 0160 / 9472349 Rufnummer: 07374 / 27103-0 Wählen Abbrechen

Ihnen werden alle in der Adresse hinterlegten Telefonnummern zur Auswahl angeboten. Wählen Sie eine aus, und bestätigen Sie mit »Wählen«. Diese Nummer wird gewählt. E-Mail .... Der Dialog zur Auswahl einer E-Mail-Vorlage erscheint. Wählen Sie hier die gewünschte Vorlage aus, oder erstellen Sie sich eine neue, und bestätigen Sie dann mit »OK«. Brief ...... Die Formatauswahl für Einzelbriefe erscheint. Termin...... Der Terminmanager öffnet sich, und Sie können einen Termin erfassen. Nachricht ..... Sie versenden eine Nachricht über das cobrainterne Nachrichtensystem.

Vertriebsprojekt

Sie legen ein Vertriebsprojekt an. Der Dialog zum Erfassen von Vertriebsprojekten wird geöffnet. Legen Sie hier ein neues Vertriebsprojekt zu dieser Aktivität an. Schließen Sie das Vertriebsprojekt durch Klick auf »OK«, wird eine Verknüpfung in die Aktivität eingetragen. 

Aktivität bearbeiten (Nachbearbeitung Angebot: Ware versenden) Ammann Bau GmbH, Sonja Ammann, Maybachstraße 7, D-70469 Stuttgart Gehe zu Beschreibung der Aktivität: Ware an Kundenadresse senden Nachster Schritt Verknüpfungen (1) Benerkung Verlauf Adressen hinzufugen Gehe zu Umbenennen Entfernen Computerverkauf (Ammann Bau GmbH, Sonja Ammann, Maybachstraße 7, D-70469 Stuttgart) Grief... Termin... Nachricht... Vertriebsprojekt... OK Abbrechen In Bearbeitung: Astrid

Dieser Link ist auch für Folgebearbeiter in der Aktivitätenliste sichtbar: 

Aktivitätenliste Aktualisieren Schnellsuche Übersichtsfenster Filterfenster Filter Fällig seit: Zugewiesen an: Bearbeiter: Kampagne: Adressbezug: Alle Alle Alle Adressherache Art Fällig an Aktivität Zugewie... Bearb... Kampagne Adresse Priorität 02.12.2013 ... Nachfassen nac... Nachbearbeitun... Ammann Bau GmbH, , Maybachstraße 7, D-70469 Stu... Nor... 16.12.2013 ... Nachfassen nac... Nachbearbeitun... Ammann Bau GmbH, Maria-Anna Brehmer, Maybachs... Nor... 31.01.2014 0... Nachfragen Bernd Nachbearbeitung ... Amann Bau GmbH, Sonja Amann, Marbachstraße 7, D-704... Sch... Verknüpfungen Vertriebsprojekt Computer-verkauf (Amann Bau GmbH... Angezeigt: 3 Eigene und Gruppen: 1 In Bearbeitung: 0

■ Bestätigen Sie mit OK. Dem Softwareversand werden automatisch die neuen Adressen zugewiesen. Regelmäßig schaut jeder Mitarbeiter in seine Aktivitätenliste und arbeitet seine Schritte ab. \*\*\*

Optionen für Folgeaktivitäten

Priorität von Aktivitäten

Beim Bearbeiten einer Aktivität können Sie für den nächsten Arbeitsschritt eine Priorität vergeben. Dieser Schritt wird dann entsprechend gekennzeichnet. 

Nachster Schritt Verknäpfungen (E) Berechnung Verlauf: Revision Termen Folgsaktivität Folgebearbeiter [Anders...] [Manuell auswahlen] Michte Präseenta... sofort Präsentation Ken Interese sofort Ken Interese Systemi Michte Angabot sofort Angebot erstellen Senden Aus Kampagne entle... Priorität der Aktualität: Sehr hoch Termin für die Folgsaktivität: 14.0.1.2015 09:00 Die Folgsaktivität einem Bearbeiter zuordnen: Andreas Fink Brief... Termin... Vertriebsprojekt... OK Abbrechen

Freie Auswahl von Folgeaktivitäten

Beim Bearbeiten einer Aktivität haben Sie die Möglichkeit, manuell eine beliebige Folgeaktivität aus der Kampagne zu wählen. 

Nächster Schritt Verknupfungen (1) Severlung Vorlauf Reaktion Termin Folgeaktivität Folgebearbeiter [Andere...] [Manuell ausfälle] Kauf sofort Rechnungstellung Absage 3WT Ende der Kampagne !System! Wiederholen (1/3) Beschend Aus Kampagne entfer...

\- Wählen Sie hier die Option »[Andere]«.

Es öffnet sich eine Auswahl.


graph TD
    A["Nachfassen nach Angebot\nTelefon"] --> B["Rechnungsstellung\nBrief"]
    B --> C["Ende der Kampagne\nSonstige\n!System!"]
    C --> D["Ware versenden\nWare"]
    D --> E["Ende der Kampagne\nEnde der Kampagne\nWare versenden\nWare\nseendem"]

Sie können die Folgeaktivität

■ entweder aus der grafischen Darstellung ■ oder aus der Liste auswählen. Am unteren Rand des Dialoges bestimmen Sie unter »Ausführungszeit« die Fälligkeit der Aktivität. Außerdem können Sie das Aussehen dieses Dialoges ändern und die Liste der Folgeaktivitäten ein-/ausblenden bzw. den Dialog umgruppieren. Dazu dienen die Schaltflächen oben rechts. 

Folgeaktivitäten lassen sich auch Gruppen zuweisen (Alle Versionen)

Innerhalb einer Kampagne können Folgeaktivitäten nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Gruppen zugewiesen werden. Jedes Mitglied der ausgewählten Gruppe kann die Aktivität bearbeiten. 

Aktivität bearbeitern (Nachbearbeitung, Angebot: Nachfassen nach Angebot) Anmann Bau GmbH, Sonja Annann, Maybachstraße 7, 0-70469 Stuttgart Gehn zu Beschreibung der Aktivität: Nachfassen bei Interessent Nachster Schritt Verknüpfungen (I) Bemerkung Verlauf Reaktion Termin Folgeaktivität Folgebearbeiter [Andere...] [Manuell auswahlen] erbitet Bedenkzeit ZWT Nachfragen Kauf sofort Rechnungsstellung Priorität der Aktivität: Normal Termen für die Folgeaktivität: 21.01.2014 07:23 Die Folgeaktivität einem Bearbeiter zuorden: In Bearbeitung: Bend Name Type Berutzer Type Gruppe Alle Distribution Management Marketing Marketing Zentrale Qualitätmanagement Service Technik OK Abbrechen

Verknüpfungen mit Kontakten, Zusatzdaten usw.

Beim Bearbeiten einer Aktivität können auch Verknüpfungen zu Adressen, Kontakten usw. angelegt werden. - Wechseln Sie in der Aktivitätsbearbeitung in die Registerkarte »Verknüpfungen«. - Klicken Sie den Listenpfeil der Schaltfläche »Adressen hinzufügen« an. - Ihnen werden verschiedene aktuelle Datensätze zur Verknüpfung angeboten. Wollen Sie mit anderen Datensätzen verknüpfen, können Sie diesen Dialog offen lassen und im Hintergrund zum fraglichen Datensatz wechseln, um ihn anschließend zu verknüpfen. - Klicken Sie in der Auswahlliste einen Datensatz an, wird eine Verknüpfung in der Aktivität hinterlegt. Diese Verknüpfung ist auch für Folgebearbeiter sichtbar. 

Aktivität: Bearbeiten (Akquise Malingaktion: Nachtelefonieren Malingaktion) Schele Co. KG, Karl Heinz Körning, Eulerweg 152, D-76887 Sandbühlerhof Beachreibung der Aktivität: Nachtelefonieren Nachster Schritt Verkufungen (1) Variation Besserung Verlauf Anrufen... E-Mail... Brief... Temin... Nachtroch... Vertriebsprojekt... Kampognen-Aktivität: Nachtelefonieren Mailingaktio... Datei-Ablage Seminar-Ort: Stuttgart / Ammann Bau GmbH, . Maybe... Seminar-Raum: Z15 / Stuttgart / Ammann Bau GmbH, ... Seminar-Angebot: cobra Systemverwalter-Schulung / ... Seminar-Teilnehmer: Alterskirchen EDV GmbH, Karl KL... In Bearbeitung: Bernd

Gehe zu......Sie wechseln zum ausgewählten Datensatz. Umbenennen......Sie können der Verknüpfung einen anderen Namen geben. Satt einer Adresse kann als Verknüpfung auf diese Weise auch »Lieferant«, »Partner« usw. angegeben werden. Entfernen......Sie löschen die markierte Verknüpfung. 

Aktivität bearbeten (Akquase Malingaktion: Nachtelefonieren Malingaktion) Schelle Co. KG, Karl Heinz Kröning, Eulonweg 152, D-75887 Sandbühlerhof Gehe zu Beschreibung der Aktivität: Nachtelefonieren Annufen... E-Mail... Nächter Schritt Verknüpfungen (S) Variables Bemerkung Verlauf Brief... Termin... Nachricht... Vertriebsprojekt... Adressen hinzufügen Gehe zu Umbeninnen Entfernen Brief an den Interessenten Gerätelete Partner 1: Altenlachen EDV GmbH, Karl Keren, Am Hochkreuz 35, D-79871 Eisenbach Partner 2: Anmerberg, Rolf Anmerberg, Walkautstraße 94, D-78462 Konstanz Serviceangebot: Acer Extensa NOBO129

\*\*\* Es wurde notiert, dass beim Interessenten nachgefasst werden soll, ob das Produkt ihn überzeugt hat. 

Nachster Schritt Vorinüpfungen (C) Variables Bemerkung Verbauf Reaktion Terminal Folgeaktivität Folgebearbeiter [Andere...] 26.02.201... kunden aus Kampagne ... 1System! Werten 1W Nachdkasse Infomaterial Termn für die Folgeaktivität: 05.03.2010 00:00 Die Folgeaktivität eines Bearbeiter zuordnen: Bernd Schiegel In Bearbeitung: Bend

\- Klicken Sie die Reaktion der Gegenseite an. Über die Reaktion »Andere« gehen Sie direkt in die Kampagnen-Planung zurück und können dort noch während des Kontaktes eine weitere Folgeaktivität aussuchen, falls die Gegenseite andere Wünsche als erwartet äußert. Mit der Option »Folgeaktivität mir zuordnen« können Sie bei Aktivitäten, die Gruppen zugewiesen sind, deren Mitglied sie sind, sicherstellen, dass die Folgeaktivität Ihnen zugewiesen wird. Dies ist sinnvoll, wenn es sich beispielsweise um einen Ihnen vertrauten Kunden handelt. Sie können Verknüpfungen auf die verschiedensten Datentabellen der Datenbank anlegen. Klicken Sie die Schaltfläche »Adressen hinzufügen« an, um eine Auswahl zu öffnen. 

Nachster Schritt Verknüpfungen (1) Variablen Bemerkung Verlauf Adressen hinzufügen Gehe zu Umbenennen Entfernen Service (ID 665) Zusatzdaten (ID 1)

Während Sie in diesem Dialog arbeiten, können Sie gleichzeitig auch in cobra weiterarbeiten. Wenn Sie also eine Verknüpfung in diesem Dialog anklicken, wird im Hintergrund der entsprechende Datensatz aufgerufen und angezeigt. Wollen Sie eine Verknüpfung auf ein Gerät anlegen, können Sie im Hintergrund in cobra zum entsprechenden Datensatz wechseln, ohne die Aktivität erst schließen zu müssen. 

Seminar / Teilnehmer Crt / Raum Seminar-Angebot Datensätze: 12 Kein Filter aktiv Filterliste - Seminar-Beginn Seminar-Thema Anzahl Tage Dozent Seminar-Raum 02.08.2011 cobra Anfanger Schulung 1 Pages & Edehmann Inc., Werner Baumaster... Z15 / Stuttgart / Ammann Ba 04.08.2011 cobra Systemverwalter Schulung 2 Pages & Edehmann Inc., Werner Baumaster... Z15 / Stuttgart / Ammann Ba 08.08.2011 cobra Anfanger Schulung 1 Pages & Edehmann Inc., Werner Baumaster... Z17 / Stuttgart / Ammann Ba 09.08.2011 cobra Sy cobra Sy Aufgabenbeschreibung: Nachttelefeneren gem. Mailingaktion 09/2008 Gehe zu Ampbrock GmbH, Uwe-Peter Brandau, Staufaner Str. 3 Annufen... E-Mail... Brief... Temmin... Nachricht... Seminar-Teilnehmer Teilnehmer Arenstman Orosbau AG, Seetler Agu Betriebsgesellschaft mbH, Thomas Ja Architeitenpartnerschaft,Raymond Dienelt & Grütz & Co. KG, Burehardt Telkredunchaus Hess, Antonia Givus Alterleichen EDV, GmbH, Karl Klarer, In Bearbeitung: Bernd

Haben Sie Variablen definiert, werden Ihnen diese in einer eigenen Registerkarte angeboten. 

Nächster Schritt Verknüpfungen (0) Variablen Bemerkung Verlauf Variable Wert Kategorie: Allgemein Anzahl Lizenzen 12 Kategorie: Projektzeitraum Projektende Projektbeginn Kategorie: Software Workstations Beschreibung: Tragen Sie den geplanten Abschlusstermin ein.

- Sie wählen Ihre Angaben in den Variablen-Auswahllisten aus. Ist ein Variable eingabepflichtig, muss dort etwas ausgewählt werden. Es kann sein, dass für jede Aktivität andere Variablen definiert sind oder dass Variablen schreibgeschützt dargestellt werden, so dass Sie sie nur lesen, aber nicht ändern können. - In der Registerkarte »Bemerkung« hinterlegen Sie entsprechende Kommentare. - In der Registerkarte »Verlauf« schließlich werden die einzelnen Schritte, welche die Adresse in der Kampagne bisher durchlaufen hat, aufgelistet.

In einer Kampagne recherchieren

Sie können Adressen recherchieren, denen in einer bestimmten Kampagne eine bestimmte Aktivität zugeordnet wurde. 

In Kampagne recherchieren Campaign: Inbound Aktivität: Versand Produkt Adressen, die diese Aktivität bereits durchlaufen haben, ebenfalls recherchieren

\*\*\* Jede Adresse bleibt so lange in einer Kampagne aktiv, bis eine Schlussaktivität erreicht wurde. Mit dieser wird die Adresse aus der Kampagne entfernt. Natürlich kann die Adresse nun in eine andere Kampagne aufgenommen werden, z. B. eine Kampagne, die den Kunden regelmäßig über neue Produktentwicklung n und Versionsstände informiert. Eine Adresse kann gleichzeitig beliebig vielen Kampagnen angehören.

Kampagne auswerten

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Kampagnenauswertung: 1. Erteilen Sie den Befehl »Daten: Auswertungen: Kampagnen«. 

Auswertung starten Kampagne: Anquise Malingaktion Art der Auswertung Anzahl der Adressen pro Aktivität Adressbereich: Alle Adressen Gosten pro Reaktion Gesamtkosten der Kampagne Labelenstatistik Variablen-Auswertung Auswertungsgrenzen Zeitraum: von: bis: 09.02.2015 09.02.2015 Benutzern: [Alle] OK Abbrechen

2. Zum Auswerten von Kampagnen können Sie sich eigene Berichte erstellen.

Vertriebsprojekte

Das Vertriebsmodul unterstützt Sie bei der individuellen Kundenbetreuung. Während das Kampagnenmanagement dazu dient, einen Workflow mit mehreren Mitarbeitern für eine Vielzahl von Adressen zu definieren, hat das Vertriebsmodul eine andere Stoßrichtung: Es verwaltet individuelle Angebote an einzelne Interessenten oder Kunden und erfasst hierzu detaillierte Angaben sowohl zum Angebot als auch zum Stand des Projektes. Außerdem erlaubt es eine klare Umsatzprognose und erinnert in Zusammenarbeit mit dem cobra Terminmanager an den nächsten Arbeitsschritt.  Mit dem Vertriebsmodul verwalten einzelne Mitarbeiter also ihre eigenen Vertriebsaktivitäten, während das Kampagnenmanagement einer Vielzah von Mitarbeitern klar definierte und standardisierte Arbeitsschritte im Ra men einer Aktion zuweist. Im Prinzip handelt es sich darum, dass Sie zu jeder einzelnen gespeicherten Adresse all Ihre Verkaufsbemühungen exakt dokumentieren können. Sie hinterlegen also die Information »Ich versuche, der Firma Y den Artikel Z zu verkaufen – meine Erfolgsaussichten liegen bei 75 % – erinnere mich an diesem und jenem Termin daran, bei Firma Y nachzufragen«. Zusätzlich zu diesen Informationen hinterlegen Sie im Vertriebsprojekt weitere Angaben etwa über beteiligte Partner. Dar-aus können Sie Auswertungen erstellen, die Ihnen einen genauen Überblick über den Erfolg Ihrer Aktivitäten gewähren.

Das Modul gliedert sich in

- Vertriebsprojekte erfassen und bearbeiten ■ Vertriebsprojekte verwalten - Einstellungen (für Systemverwalter, daher im Systemverwalter-Handbuch beschrieben) 

Ein Vertriebsprojekt anlegen und bearbeiten

Ein Vertriebsprojekt beschreibt eine einzelne Aufgabe (etwa den Versuch, einem bestimmten Kunden ein bestimmtes Produkt und/oder eine bestimmte Dienstleistung zu verkaufen) und ordnet dieser Aufgabe verschiedene Aktivitäten und ggf. auch Adressen anderer Beteiligter zu. Dazu enthält ein solches Projekt u. a. den Namen des Bearbeiters, die Adresse des Angesprochenen sowie eine Vielzahl an vertrieblichen Informationen.  Es ist eine Überlegung wert, Vertriebsprojekte nur zu Hauptadressen anzulegen. Damit sind sie auch beim Wechsel oder Ausscheiden des Ansprechpartners weiterhin richtig zugeordnet. \- Erteilen Sie im Menüband den Befehl »Daten: Vertriebsprojekte: Neu«. 

Vertriebsprojekt Projektinformationen Name: Security-Lösung Altenkirchen Geplanter Unsetz: 86.545,25 € Adresse: Altenkirchen EDV GmbH, Karl Vertriebs-Phase: Intercessent Bearbeiter: Bernd Schlegel Wahrscheinlichkeit: 50% Klassifizierung: A-Lead Erwarteter Umsatz: 43.272,63 € Lead Quelle: Anzeige Priorität: Normal Details Erfasst am: 02.02.2015 Projekt-Start: 01.05.2015 Status: In Bearbeitung Geplanter-Abschluss: 31.05.2015 Linsche G/N: Pregnose: In Forecast berücksichtigen Abgeschlossen: 31.05.2015 Positionen Kontakte Bemerkung Beteiligte Adressen Log ... Name Nenge Einheit Einzelpreis Rabatt Gesamtpreis 1 Personal Computer Desktop 121,00 Stück 625,00 € 0,00 % 75.625,00 € Name Kürzel Einzelpreis Personal Computer Desktop PC1 625,00 € 2 Installation 121,00 Stück 95,00 € 5,00 % 10.920,25 € 86.545,25 € Neu... Bearbeiters... Entfernen... Nach oben Nach unten Ausgabe... Drucken... Termin erstellen OK Abbrechen

Projektinformationen

 Ein Systemverwalter kann Felder aus diesem Dialog entfernen oder neue Felder hinzufügen. Daher ist Ihr Dialog eventuell anders aufgebaut. Name......Geben Sie dem Vertriebsprojekt einen Namen (z. B. »Update«). Der Name beschreibt das Projekt in kurzen Worten. Jedes Projekt muss einen Namen erhalten. Adresse......Der Kunde, an den etwas verkauft werden soll, wird hier als Adresse geführt. Pro Vertriebsprojekt kann jeweils nur eine Adresse als Kunde angegeben werden. Zu jeder Adresse lassen sich aber beliebig viele Vertriebsprojekte definieren. Ihnen wird die aktive Adresse vorgeschlagen.  Ein Klick direkt auf das Symbol rechts neben der Adressan zeige öffnet ein Suchfenster. Hier können Sie eine andere Adresse auswählen. 

Adresse suchen Symbol Firma Nachname Vorname Straße Ort Altenkirche... Kionen Karl Am Hochkr... Eisenbach Bildhauer Skirde Lettau Ulrike Adelheidweg... Hasehrain Stahhofer's ...Kyperna Maria Elena Carsten-Nieb... Neuhof Chemsee Re...Peter H. J. Am Alten Sp... Kablow Stammler & ...Hertel Svenol Domgasse 100 Aidhausen Willredt OHG Gabel Bogdan Dompfaffen... Grassau Ferd. Sengel... Ehrt K. Am Schießsta... Frickenhausen Buchhandlun... Sengarhoff Susanne Christoph-vo... Johannsthal ZEQ AG Hömer Kurt Erlanweg 10 Rottmorslabon Kamine Meim... Kniel Bernd-Ludwig Auwiesenwe... Niedermuschütz YOZ KG Heinig Frederik Cheibenhöldi... Zeiningen Porzellan Brust NPH & Co. KG Eisgruber Reiner Am Forstack... Eggenfelden Druckhaus M... Justinek Diathardt Bruhl, Gewan... Herfingerhof DUW KG Fazk Josef Uwe Auf dem Alm... Grischow Bantel Inc. Lubitz Haraid Blissweg 123 Tolkmitz ZDM AG Bausback Ariel August-Erbsc... Döbritz Wisniewski's ... Würth Andreas Eichhorster ... Fehring Kiel Lefr... Rostin Ahrer 68 (4) Abbrechen

\- In diesem Fenster suchen Sie in den beiden Feldern, durch welche die Adresse im Vertriebsprojekt angezeigt wird. Geben Sie den Suchbegriff ein. Sie können Eingaben in beiden Feldern kombinieren, um z. B. in einer bestimmten Firma einen bestimmten Ansprechpartner zu finden. Sie können bei der Suche der Suche das Sternchen \* als Joker verwenden. \*bel findet Abel, Werft Strobel, \*bel\* findet Abel, Abele, Beleuchtung, Müllers Möbelhaus usw. ■ Klicken Sie auf »Suchen«. - Klicken Sie in den Suchergebnissen die gewünschte Adresse an. - Bestätigen Sie mit »OK«. Im Vertriebsprojekt ist jetzt diese Adresse eingetragen. Ein Klick auf den Listenpfeil rechts neben der Lupe öffnet ein Suchfenster. Auswählen – Öffnet die gerade beschriebene Adresssuche. Gehe zu – Springt in der Adresstabelle zur ausgewählten Adresse. Anrufen – Ruft die Nummer der angegebenen Adresse an, sofern die Telefonie installiert ist. Brief schreiben – Öffnet die in den Systemeinstellungen festgelegte Textverarbeitung und trägt dort ggf. die Adresse ein E-Mail – Öffnet das in Systemeinstellungen festgelegte E-Mail-Programm und trägt dort ggf. die E-Mail-Adresse ein. Termin vereinbaren – Öffnet den Terminkalender und bietet einen neuen Termin an, der mit den Adressdaten vorbelegt 

Vertriebs-Phase: Interessen Auswählen... Gehe zu Anrufen... Brief schreiben... E-Mail... Termin vereinbaren... Neue Nachricht verfassen...

ist. Bearbeiter......Sind Sie einfacher Benutzer, ist Ihr Name hier bereits eingetragen, und Sie können nichts ändern. Sind Sie Systemverwalter, werden Ihnen hier sämtliche Benutzer von cobra angeboten. So können Sie einem Vertriebsprojekt einen anderen Benutzer als Bearbeiter zuweisen. Klassifizierung ....Sie gibt die Qualität des Leads an. Dieses Feld hat keine Auswirkungen auf andere Felder. Lead-Quelle ....Die Lead-Quelle gibt an, wie der Kontakt, der zu diesem Projekt führte, erstmals zustande kam. Geplanter Umsatz.....Dieser Wert gibt an, wie viel Umsatz generiert wird, falls das Projekt tatsächlich voll umfänglich zum Erfolg führt. Dieser Wert wird automatisch aus der Summe aller im unteren Bereich des Dialoges eingetragenen Positionen gebildet. Vertriebs-Phase/Wahrscheinlichkeit/Erwarteter Umsatz Vertriebsphasen geben die Wahrscheinlichkeit für das Gelingen eines Projektes an. Vertriebs-Phase: Interessent Diese Phasen werden vom Verwalter in der Konfiguration hinterlegt. Wählen Sie eine Phase über die Schaltflächen rechts des Feldes. Jeder Phase ist eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Sie können die Wahrscheinlichkeit einer Phase aber manuell ändern. Aus dieser Wahrscheinlichkeit und dem Wert der erfassten Positionen errechnetdas Programm den erwarteten Umsatz. Priorität......Beschreibt die Wichtigkeit des Projektes. Es gibt vorgegebene Prioritäten, aus denen Sie auswählen können.

Details

Erfasst am ......Gibt das Datum an, an dem das Vertriebsprojekt angelegt wurde. Status ....Klicken Sie auf das Symbol rechts neben dem Feld, um einen der möglichen Werte auszuwählen. 

Vertriebsprojekt: Status ändern Bitte wählen Sie den Status des Projekts aus. Gewonnene und vorlere Vertriebsprojekte können nicht mehr geändert werden. In Bearbeitung Gewonnen: Das Vertriebsprojekt ist erfolgreich abgeschlossen. Verloren: Das Vertriebsprojekt wurde nicht erfolgreich abgeschlossen Ursache G/r: Dienstleistung OK Abbrechen

In Bearbeitung– Dieses ist der Ausgangszustand eines neuen Projektes. Dieser Zustand wird vom Programm beibehalten, bis Sie einen anderen Zustand auswählen. Im Bearbeitungszustand können Sie alle Projekteigenschaften verändern. Gewonnen – Wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen, setzen Sie es auf diesen Status. Damit wird das Projekt auf eine Wahrscheinlichkeit von 100% gesetzt und gegen Veränderung gesperrt. Verloren – Ist das Projekt gescheitert, setzen Sie es auf diesen Status. Damit wird das Projekt auf eine Wahrscheinlichkeit von 0% gesetzt und gegen Veränderung gesperrt. Sowohl für gewonnene als auch für verlorene Projekte läss sich in diesem Dialog eine »Ursache G/V« für den Gewinn oder Verlust angeben.  Sowohl gewonnene als auch verlorene Projekte sind gegen Veränderungen gesperrt. Sie können dann nu noch die Felder »Ursache G/V«, »Abgeschlossen am und »Prognose« ändern. Ein Verwalter kann ein Projekt wieder auf den Status »In Bearbeitung« zurücksetzen. Erst in diesem Status lässt sich das Projekt wieder bearbeiten. Ursache G/V......Dies ist die Ursache für den Gewinn oder Verlust eines Projektes [vergleiche das Feld »Status«]. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn dem Projekt der Status »Gewonnen« oder »Verloren« zugewiesen wurde. Abgeschlossen am....Diese Auswahl wird zugänglich, wenn der Status des Projektes auf »gewonnen« oder »verloren« gesetzt wurde. Hier tragen Sie das tatsächliche Abschlussdatum ein. Projekt-Start......Wählen Sie den Zeitrahmen, in dem das Projekt abgewickelt werden soll.

Projekt-Start:	01.05.2015
Geplanter-Abschluss:	31.05.2015
Prognose:	In Forecast berücksichtigen

Haben Sie etwa ein Bauprojekt vereinbart, ist dies der Zeitraum, in dem die eigentlichen Baumaßnahmen durchgeführt werden sollen.

Geplanter Abschluss

Sie müssen hier keinen Termin eintragen. Wollen Sie es dennoch tun, klicken Sie das Kästchen an. Über den Listenpfeil öffnen Sie einen Kalender, in dem Sie das Datum aussuchen können. Ist das Projekt durch Gewinn oder Verlust abgeschlossen, wird diese Auswahl unzugänglich. Prognose ....Sie können ein Projekt in den Forecast aufnehmen. Damit erscheinen seine Umsatzwerte in den Auswertungen. Diese Auswahl ist nur aktiv, wenn ein »Geplanter Abschluss« angegeben wurde.

Registerkarten

Kontakte

Tragen Sie hier alle Kontakte, die mit diesem Projekt in Zusammenhang stehen, ein. Zu einem Vertriebsprojekt können beliebig viele Kontakte erfasst werden. 

Geplantes Datum Erfast von Dokument Bemerkung Adressen Log Offen 06.07.2015 Bernd - Nachbesprechung Altenkirchen EDN GmbH, Karl Klonen, Am Hochkreuz 3... Abgeschlossen 06.01.2015 Bernd - Treffen auf der Messe für... Altenkirchen EDN GmbH, Karl Klonen, Am Hochkreuz 3... 31.01.2015 Bernd Vorhanden Angebot für eine Security... Altenkirchen EDN GmbH, Karl Klonen, Am Hochkreuz 3... Neu... Bestheiten... Dollersen... Aktualseren Dokument...

\- Mit »Neu« öffnen Sie das Kontaktfenster, in dem Sie den Kontakt erfassen und um einige Informationen zum Vertriebsprojekt ergänzen. 

Kontakt: Altenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, Am Hochkreuz 35, D 79871 Eisenbach Arts: Persönlich Gruppe: (Öffentlich) Erstellt am: 31.01.2015 Geändert am: Nachbesprechung Dokument Vertriebsprojekt Projekt: Security-Lösung Altenkirchen Geplantes Kontaktdatum: 06.07.2015 Erstellt von: Bernd Schiegel Geändert von: Aktivität Projekttyp Status Kontaktgrund Der Kontakt hat stattgefunden Termin erstellen... Aufgabe erstellen... Gohe zu Adresse Hilfe OK Abbrechen...

Für Vertriebsprojekte gibt es eine Besonderheit: offene und abgeschlossene Kontakte. Die Einstellungen dafür treffen Sie beim Anlegen des Kontaktes.

Geplantes Kontaktdatum

Sie können Kontakte auch für die Zukunft planen. Dazu ge- ben Sie beim Erstellen des Kontaktes an, zu welchem Ter- min dieser Kontakt stattfinden soll. Dieser Kontakt wird im Vertriebsprojekt in der Registerkarte »Kontakte« in der Rubrik »Offen« geführt. Wird der Zeitpunkt, zu dem Sie den Kontakt herstellen wollten, überschritten, wird der Kontakt rot eingefärbt, um Sie daran zu erinnem. 

Positionen Kontakte Bewertung Beteiligte Adressen Log Geplantes Datum Erfasst von Dokument Bewertung Adresserzug Offen 05.02.2015 Bernd - Planung besprachen Altenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, 06.07.2015 Bernd - Nachbesprechung Altenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, Abgeschlossen 31.01.2015 Bernd Verhanden Altenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, 06.01.2015 Bernd - Treffen auf der Messe ... Altenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, Neu... Bearbeiten... Entformen... Aktualisierten Dokument...

Abgeschlossen......Stellen Sie den Kontakt dann her (oder erfassen Sie einen Kontakt aus der Vergangenheit), klicken Sie die Option »Der Kontakt hat stattgefunden« an. Damit wird der Kontakt unter die abgeschlossenen Kontakte eingereiht. 

Kontakt: Altenkirchen EDV GmbH, Karl Konen, Am Hochkreuz 35, D 79871 Eisenbach Art: Telefonisch Gruppe: (Offentlich) Ersstellt am: 09.02.2015 Geändert am: 09.02.2015 Planung besprechen Erstellt von: Bernd Schlegel Geändert von: Bernd Aktivität Projekttyp Status Kontaktgrund Dokument Vertriebsprojekt: Projekt: Security-Lösung Altenkirchen Geplantes Kontaktdatum: 05.02.2015 Der Kontakt hat stattgefunden Mandant & Projekt: Mandant: Telefongeits: 0:00:00 Telefonkosten: 0,00 Start Stop Projekt: Arbeitszeit: 0:00:00 Fekostens: Arbeitskosten: 0,00 Gesamtkosten: 0,00 Termin erstellen... Aufgabe erstellen... Gehe zu Adresse Häfe OK Abbrevchen

Diese Kontakte werden nicht nur im Vertriebsprojekt gespeichert, sondern tauchen zusätzlich auch in der »normalen« Kontakthistorie auf. 

Positionen Kontakte Bemerkung Beteiligte Adressen Log Geplantes Datum Erfest von Dokument Bemerkung Adressbezug Offen 06.07.2015 Bernd - Nachbesprechung Altenkirchen EDV GmbH, Karl Konen,... Abgeschlossen 05.02.2015 Bernd - Planung besprechen Altenkirchen EDV GmbH, Karl Konen,... 31.01.2015 Bernd Yorhanden Altenkirchen EDV GmbH, Karl Konen,... 06.01.2015 Bernd - Treffen auf der Nesse ... Altenkirchen EDV GmbH, Karl Konen,... Neu... Bearbeiten... Entfernen... Aktualeuren Dokument...

Zusätzlich können Sie auch mit der Dokumentenverwaltung arbeiten. Ist einem Kontakt ein Dokument zugewiesen, können Sie dieses direkt aus der Registerkarte »Kontakte« öffnen, ohne erst den Kontakt selbst öffnen zu müssen. ■ Klicken Sie den Kontakt an. - Klicken Sie die Schaltfläche »Dokument« an. Das Dokument wird in der entsprechenden Anwendung geöffnet. Dem Bearbeiten und Entfernen von Kontakten dienen sowohl die Schaltflächen als auch ein Kontextmenü. Um das zu öffnen, klicken Sie einen Kontakt mit der rechten Maustaste an.

Positionen

Diese Liste umfasst alle Positionen (z. B. Produkte und Dienstleistungen), die im Rahmen dieses Vertriebsprojektes verkauft werden sollen. Aus diesen Einträgen wird der geplante Umsatz oben in dieser Dialogbox berechnet. - Um eine neue Position in das Vertriebsprojekt aufzunehmen, klicken Sie die Schaltfläche »Neu« an. - Durch Klick auf die Schaltfläche 🔊 öffnen Sie die Positionen, die Ihr Verwalter angelegt hat. Wählen Sie hier eine Position aus. Ändern Sie ggf. deren Namen oder Preis, dies hat keine Auswirkungen auf den Positionenstamm. - Achten Sie darauf, die richtige Mengeneinheit auszuwählen. 

Datensatz bearbeiten (Vertriebsprojekte Positionen) Kürzel: BBL Name: BlueSags Gesäckträgertasche Deluxe Beschreibung: Tasche mit wasserabweisender Sonderbeschichtung und genopoter Auflentasche für zusätzliche Wasserflaschen Bid: Menge: 150,00 Stück Einzelgris: 95,00 € Rabatt: 0,00% Gesamtpres: 14.250,00 € Alternativ: Höfe OK Abbrehen

- Gibt es die benötigte Position nicht, muss sie in der Vertriebsprojekt-Konfiguration angelegt werden. Dies geschieht mit dem Befehl »Datei: Vertriebsprojekte« einrichten. - Sie können die benötigte Position aber auch manuell erfassen. Tippen Sie einfach den Namen sowie Menge, Preis und einen eventuellen Rabatt ein. Das Feld für das Kürzel müssen Sie in diesem Fall leer lassen. Manuell erfasste Positionen werden nicht in den Positionenstamm aufgenommen. - Bestätigen Sie die Auswahl, wird die Position in die Positionsliste dieses Vertriebsprojektes aufgenommen. Gleichzeitig werden die Umsatzzahlen entsprechend aktualisiert. 

Positionen Kontakte Bemerkung Beteiligte Adressen Log Nr. ▲ Name Alternative Menge Einheit Einzelpreis Rabatt Gesamtpres 1 Shomani Federgabel Wolf 100,00 Stück 625,00 € 0,00 % 52.500,00 € 2 Bergona City-Bike Hamburg 30,00 Stück 840,00 € 0,00 % 25.200,00 € 3 BikeBags Gepäckträgertasche Standard ✓ 150,00 Stück 74,99 € 0,00 % (11.248,50 €) Gepäckträgertasche Standardausführung 4 BikeBags Gepäckträgertasche Deluxe ✓ 150,00 Stück 95,00 € 0,00 % (14.250,00 €) Tasche mit wasserabweisender Sonderbeschichtung und genoppter Auflentasche für zusätzliche Wasserflaschen 5 Stevel Cross-Rad CM X7 25,00 Stück 1.800,00 € 0,00 % 45.000,00 € 132.700,00 € Ausgabe...

- Mit der Schaltfläche »Bearbeiten« öffnen Sie eine markierte Position. Sie können dann in der Dialogbox »Position bearbeiten« alle Eigenschaften der Position verändern. - Um eine Position zu löschen, markieren Sie sie und klicken dann auf »Entfernen«. - Dem Bearbeiten und Entfernen von Positionen dient auch ein Kontextmenü. - Mit »Nach oben« bzw. »Nach unten« ändern Sie die Reihenfolge der Positionen in der Liste.

Alternativpositionen für Vertriebsprojekte

Sie können Alternativpositionen erfassen, um dem Kunden eine Auswahl zu geben. Alternativpositionen werden zwar in der Positionsübersicht mit allen Details einschließlich des Preises angezeigt, gehen aber nicht in Prognose und Forecast mit ein. Schreiben Sie ein Angebot, werden diese Positionen dort zwar aufgelistet, Fließen aber nicht in die Angebotssumme mit ein. \- Klicken Sie beim Erfassen der Position die Option »Alternativ« an, wenn es sich um eine Alternativposition handelt. Im Dialog zum Bearbeiten einzelner Vertriebsprojekte können Sie Alternativen über die Spaltenauswahl einblenden. - Wechseln Sie in die Registerkarte »Positionen«. - Klicken Sie hier einen Spaltenkopf mit der rechten Maustaste an. - Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Menüpunkt »Spaltenauswahl«. - Ziehen Sie »Alternative« in die Spaltenköpfe, damit Alternativpositionen in der Übersicht als solche angezeigt werden. 

Positionen Kontakte Bemerkung Beteiligte Adressen Log Name Menge Enheit Einzelpreis Rabatt Gesamtpreis 1 Shomani Federgabel Wolf 10,00 Stück 625,00 € 0,00 % 6.250,00 € 2 Bergona City-Bike Hamburg 3,00 Stück 840,00 € 0,00 % 2.520,00 € 3 BikeBags Gepäckträgertasche Deluxe 95,00 € 0,00 % 1.425,00 € 4 Stevel Cross-Rad CMX7 Alternative 800,00 € 0,00 % 2.400,00 € Anpassen Anzahl Beschreibung Bild DisplayName Einzelpreis ID 12.595,00 €

Wird diese Spalte nicht eingeblendet, erkennen Sie Alternativpositionen immer noch daran, dass sie kursiv geschrieben werden. 

Positionen | Kontakte | Bemerkung | Beteiligte Adressen | Log Nr. ▲ Name Alternative Menge Einheit Enzelpreis Rabatt Gesamtpres 1 Shomani Federgabel Wolf □ 100,00 Stück 625,00 € 0,00 % 52.500,00 € 2 Bergona City-Bike Hamburg □ 30,00 Stück 840,00 € 0,00 % 25.200,00 € 3 BikeBags Gepäckträgertasche Standard ✓ 150,00 Stück 74,99 € 0,00 % (11.248,50 €) Gepäckträgertasche Standardausführung 4 BikeBags Gepäckträgertasche Deluxe ✓ 150,00 Stück 95,00 € 0,00 % (14.250,00 €) Tasche mit wasserabweisender Sonderbeschichtung und genoppter Auflentasche für zusätzliche Wasserflaschen 5 Stevel Cross-Rad CN X7 □ 25,00 Stück 1.800,00 € 0,00 % 45.000,00 € 132.700,00 € Neu... Bearbeiten... Entfernen... Nach oben Nach unten Ausgabe...

\- Wenn Sie jetzt ein Angebot schreiben, werden diese Alternativpositionen in das Angebot mit aufgenommen. Sie fließen aber nicht in die Gesamtsumme mit ein. 

DEM BIKE GmbH 28.02.2016 LAU Inc. Josef Hödl Marienstr. 83 A-3052 Innermanzing Sehr gechrter Herr Hödl, herzlichen Dank für Ihre Anfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten. Nachfolgend finden Sie unser für Sie erarbeitetes Angebot: Angebotsnummer: 160228-1109 Pos. Artikel Menge Einzelpreis Rabatt Preis 1 Shogumi Federgabel Wolf 100,00 St. 625,00 € 0,00 % 62.500,00 € 2 Bergona City-Bike Hamburg 30 St. 840,00 € 0,00 % 25.200,00 € 3 BikeBags Gepäckträgertasche Standard 150,00 St. 74,99 € 0,00 % (11.248,50 €) 4 BikeBags Gepäckträgertasche Deluxe 150,00 St. 95,00 € 0,00 % (14.250,00 €) 5 Stavel Cross-Rad CM X7 25 St. | 1.800,00 € 0,00 % 45.000,00 € Gesamtsumme 132.700,00 € Gern beantworten wir Ihnen weitergehende Fragen telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns auf ihre Nachricht.

Sie können die Option »Alternativ« jederzeit wieder aus der Position entfernen. Danach taucht die Position in Angeboten und Prognosen auf.

Positionen ausgeben

Sie können die Positionsliste und Kundeninformationen direkt an einen Brief in MS Word übergeben. - Klicken Sie dazu die Schaltfläche »Ausgabe« an. - Wählen Sie aus, welche Formatvorlage Sie verwenden wollen. 

Vorlage wählen Bitte wählen Sie eine Vorlage (Standard) aus: angebot in Deutschland angebot Neukunde OK Abbrechen

\- Bestätigen Sie mit »OK«, wird die markierte Vorlage im entsprechenden Textprogramm geöffnet. In den Text sind die Positionen ebenso wie die Empfängeradresse bereits eingetragen. Sie können den Brief natürlich noch bearbeiten, bevor Sie ihn drucken. Ist das Programm entsprechend konfiguriert, wird das Angebot automatisch in der Dokumentenverwaltung abgelegt und anschließend ein Kontakt für das Vertriebsprojekt erstellt. Dieser Kontakt erscheint in der Registerkarte »Kontakte« des Vertriebsprojekts.

Eigene Dokumentvorlagen für Ausgaben erstellen

Formatvorlagen für Ausgaben liegen im Systemverzeichnis Ihrer cobra-Installation in einem Unterverzeichnis \OFFERS.DOT. Sie können hier beliebig viele eigene Dokumentvorlagen hinterlegen. Diese Dokumentvorlagen arbeiten mit Textmarken, die den Namen eines Datenbankfeldes tragen. Als Feldname kann sowohl der Userlevel-Name als auch der Logical Name eines Feldes verwendet werden. Zu jeder Textmarke wird ein korrespondierendes Feld in den Adressen gesucht. Wird ein entsprechendes Feld in den Adressen gefunden, wird dessen Inhalt in das Dokument eingetragen. Wollen Sie ein Feld – beispielsweise »Nachname« – in einer Dokumentvorlage mehrfach benutzen (etwa in der Adresse und im Brieftext), müssen Sie einen kleinen Trick anwenden. MS Word erlaubt es nicht, mehrere gleichnamige Textmarken in einem Dokument unterzubringen Sie können aber mit nachgestellten Unterstrichen \_ arbeiten. Geben Sie den Textmarken die Namen »Nachname«, »Nachname«, »Nachname«. In allen Fällen wird der Inhalt des Feldes »Nachname« in das Dokument aufgenommen. 

Textmarke Textmarkename: APOM_USERNAME APOM_SUMMARY APOM_USERNAME CITY0 Firma Nachname Nachname_ Strasse Vorname ZIP0 Sortieren nach: Namen Ort Ausgeblendete Textmarken Hingufügen Löschen Gehe zu Abbrechen

Spezielle Textmarken Effekt
APOM_OFFERNUMBER	Mit dieser Textmarke wird eine Angebotsnummer eingetragen. Sie besteht aus JahrMonatTag-StundeMinute.
APOM_POSITION	Hiermit werden sämtliche Positionen des Angebotes in das Dokument eingetragen.
APOM_SUMMARY	Diese Textmarke fügt die Gesamtsumme des Ange botes ein.
APOM_USERNAME	An dieser Stelle wird der Name des angemeldeten Benutzers eingetragen.
APOM_FIELD_[Name des Feldes]	Hiermit fügen Sie von Ihrem Systemverwalter definierte Zusatzfelder in das Dokument ein.Enthält der Feldname Leerzeichen, so müssen diese in der Textmarke durch einen Unterstrich _ ersetzt werden.Soll dasselbe Zusatzfeld (im Beispiel »Erzielter Umsatz«) mehrfach im selben Dokument verwendet werden, nummerieren Sie die Textmarken einfach durch und setzen vor die Nummer ebenfalls einen Unterstrich:APOM_FIELD_Erzielter_Umsatz_1APOM_FIELD_Erzielter_Umsatz_2APOM_FIELD_Erzielter_Umsatz_3
APOM_NOTES	Hiermit übernehmen Sie den Text des Bemerkungsfeldes zum Vertriebsprojekt in das Dokument.
APOM_USERATTRIB_	Mit dieser Textmarke binden Sie Benutzerattribute in das Dokument ein. Der Textmarke muss jeweils einer der folgenden Logical Userlevel-Namen angehängt werden, um das entsprechende Attribut aufzurufen.

Spezielle Textmarken Effekt
	Logical Userlevel Namesn ......givenName ......mail ......telephoneNumber ......streetAddress ......postOfficeBox ......postalCode ......I ......co ......homeP hone ......mobile ......facsimileTelephoneNumber ....Um Ihren Nachnamen in das Dokument aufzunehmen, müssen Sie als komplette Textmarke also APOM_USERATTRIB_sn eingeben.	BenutzerattributNachnameVornameE-Mail-AdresseRufnummerStraßePostfachPLZStadt [der Name ist ein kleines L, kein großes i]LandPrivate RufnummerMobilfunknummerFaxnummer

Bemerkungen

Hier können Sie beliebigen Text eintragen. Über das Kontextmenü, das Sie mit der rechten Maustaste öffnen, können Sie Text bearbeiten, kopieren und aus der Zwischenablage einfügen.

Allgemein


Details zum Vertriebsprojekt Positionen Kontakte Bemerkung Beteiligte Adressen Log Adresse Funktion arboc edv consulting GmbH, Rebecca Horch, Seestraße 47, D-78464 Konstanz Anspruchpartner arboc edv consulting GmbH, Anton Fischer, Seestraße 47, D-78464 Konstanz Auftraggeber Ağdaş Umzüge & Transporte, Marc Schoppe, Pestaiozzistraße 14, D-71384 Wein... Zandtner's Steuerberater, Léonard S. Weeger, Am Schießstand 147, D-17268 G... arboc edv consulting GmbH, Johann Renner, Seestraße 47, D-78464 Konstanz Entscheider arboc edv consulting GmbH, Mary Wollstonecraft, Seestraße 47, D-78464 Konstanz Entscheider Lochmann CHG, , Jahnstr. 3, A-9372 Eberstein Mitbewerber Hinzufügen... Bearbeiten... Entfernen... Gehe zu...

Gelegentlich werden an einem Vertriebsprojekt außer Ihnen und dem Interessen- ten auch weitere Firmen und Personen – beispielsweise als Architekt, Dienstleister oder Bauleiter – beteiligt sein. Diese tragen Sie hier ein. - Klicken Sie auf »Hinzufügen«. - Im Dialog »Beteiligte Adressen« steht Ihnen eine Suchzeile zur Verfügung. ■ Der Dialog zur Adresssuche öffnet sich. 

Adresse suchen Firma Nachname Vorname Straße Ort a ABC Nachhilfe Berg Joachim Poccistraße 10 München Abriss Brunner Teckstraße 9 Berlin Abriss Br... Brunner Monika Teckstraße 9 Berlin Abriss Br... Brunner Peter Teckstraße 9 Berlin Aeroga Luf... Sipple Kristin Hirschstraße 16 Karlsruhe Ağdaş Umz... Pestalozzistra... Weinstadt Ağdaş U... Ergen Yasemine Pestalozzistra... Weinstadt Ağdaş U... Schoppe Marc Pestalozzistra... Weinstadt Altenkirche... Klonen Karl Hauptstraße 35 Eisenbach AOB GmbH Blauhöfer Herbert H. Schillerstraße 73 Altötting arboc edv c... Seestraße 47 Konstanz arboc e... Berger Anna Seestraße 47 Konstanz arboc e... bin Abdul Aziz Malek Seestraße 47 Konstanz Beginnt mit([Firma], 'a') Speichem Filter bearbeiten OK Abbrechen

- Geben Sie etwas in die Suchzeile ein. Eventuell werden Ihnen andere Felder angeboten – das bestimmt Ihr Verwalter. - Sie können bei der Suche der Suche das Sternchen \* als Joker verwenden. \*bel findet Abel, Werft Strobel, \*bel\* findet Abel, Abele, Beleuchtung, Müllers Möbelhaus usw. - Klicken Sie »Suchen« an. - Ihnen werden alle Adressen aufgelistet, die dem Suchkriterium entsprechen. - Markieren Sie die gewünschte Adresse, und bestätigen Sie mit »OK«. - Weisen Sie der Adresse eine Funktion aus der Liste zu. Diese Funktion beschreibt, in welcher Weise die Adresse an diesem Vertriebsprojekt beteiligt ist. 

Betelligte Adressen Adresee: Heusel & Haasold Limited, Burkhardt Bünk, Cieft Funktion: Zuliefer OK Abbrehen

- Bestätigen Sie mit »OK«, wird die Adresse ins Vertriebsprojekt eingetragen. - Dem Hinzufügen und Entfernen von Adressen dient auch ein Kontextmenü. 

Positionen Kontakte Bemerkung Beteiligte Adressen Log Adresse Funktion Heusel & Hassold Limited, Burhardt Buink, Cleffstraße 36... Züferer VWN KG, Eller Hertfelder, Drachenfelstraße 56, D 23843... Dienstleister Schorn & Bussmann Limited, Hans Beermann, An der Ober... Dienstleister Hinzufügen... Bearbeiten... Entfernen... Gehe zu...

Nebenadressen

- Klicken Sie auf den Listenpfeil neben »Hinzufügen«. ■ Klicken Sie dann »Nebenadresse« an. 

Datensatz bearbeiten (Vertriebsprojekte) arboc edv consulting GmbH - IT-Einrichtung | In Bearbeitung Grundinformationen Name arboc edv consulting GmbH - IT-Einrichtung Geplanter Umsatz 4.550,00 € Adresse arboc edv consulting GmbH, Seestraße 47, D-73 Bearbeiter Bernd Schlegel Vertriebs-Phase Erstgespräch Wahrscheinlichkeit 10% Ersatz 455,00 € Details zum Vertriebsprojekt Positionen Kontakte Bemerkung Beteiligte Adressen Log Adresse Funktion Hinzufügen... Ağdaş Umzüge & Transporte, Marc Schoppe, Pestalozzistraße 14, D-71384 Weinstadt Dienstleister Nebenadresse Lochmann OHG, , Jahnstr. 3, A-9372 Eberstein Mitbewerber Zandtner's Steuerberater, Léonard S. Weeger, Am Schießstand 147, D-17268 Gerswade Dienstleister Entfernen... arboc edv consulting GmbH, Anton Fischer, Seestraße 47, D-78464 Konstanz Auftraggeber arboc edv consulting GmbH, Rebecca Horch, Seestraße 47, D-78464 Konstanz Ansprechpartner arboc edv consulting GmbH, Johann Renner, Seestraße 47, D-78464 Konstanz Entscheider arboc edv consulting GmbH, Mary Wollstonecraft, Seestraße 47, D-78464 Konstanz Entscheider Gehe zu... Termin erstellen Drucken Hilfe OK Abbrechen

Es öffnet sich eine Auswahl mit den Nebenadressen jener Adresse, der das Vertriebsprojekt zugeordnet ist. Hier können Sie beispielsweise Ansprechpartner innerhalb des Unternehmens auswählen und deren Funktion bestimmen. - Markieren Sie im oberen Bereich die fragliche Person. ■ Weisen Sie ihr eine Funktion zu. - Klicken Sie auf »Hinzufügen«. 

Beteiligte Nebenadresse hinzufügen/entfernen Bitte wählen Sie die Nebenadressen und die Funktion der Nebenadressen aus: Nachname Vorname Position Godwin William Herberger Paul Abteilungsleitung Horch Rebecca Assstent Mayersborg Frank Abteilungsleitung Renner Johann Bereichsleitung Schlegel Bernd Abteilungsleitung Schlüter Tanja Schneider-Jan Wollstonecraft Mary Abteilungsleitung Köppl Josef Vogel Holga Assistent Funktion Ansprechpartner Hinzufügen Nebenadresse Funktion arboc edv consulting GmbH, Anton Fischer, Seestra... Auftraggeber arboc edv consulting GmbH, Rebecca Horch, Seestr... Ansprechpartner arboc edv consulting GmbH, Johann Renner, Seestr... Entscheider arboc edv consulting GmbH, Mary Wollstonecraft, S... Entscheider Entfernen OK Abbrechen

Die entsprechende Nebenadresse wird als Funktionsträger unter den beteiligten Adressen geführt.

Log


Positionen Kontakte Enerkung Beteiligte Adressen Log Änderungsdatum Geändert von 06.05.2015 17:34 Bernd 09.02.2015 19:32 Bernd Geändertes Feld Alter Wert Neuer Wert Priority Normal High Logelnträge Phassendurchlauf

Dieses Register verfügt über zwei Unterregister.

Log-Einträge

Im Protokoll werden die Veränderungen an wichtigen Feldern des Vertriebsprojektes detailliert niedergelegt. Die Einträge werden nach Datum und Uhrzeit gruppiert. Sie protokollieren die geänderten Felder sowie die alten und neuen Werte. Sie können die Einträge über das Kontextmenü in eine HTML-Datei exportieren.

Phasendurchlauf

Hier sehen Sie, zu welchem Zeitpunkt das Projekt welche Phase erreicht hat und wie lange es in einer Phase verblieb.

Druck

Über die Schaltfläche »Drucken« unten links können Sie das jeweilige Vertriebsprojekt ausgeben. Dazu öffnet sich ein Dialog mit den aus dem Berichtswesen vertrauten Bearbeitungsmöglichkeiten (siehe Seite 240 ff.). Erteilen Sie den Befehl »Datei: Dokument exportieren«, können Sie die Daten in andere Dateiformate ausgeben, um sie in anderen Anwendungen weiterzubearbeiten: ■ PDF HTML - Rich Text (RTF) - Excel ■ XLSX ■ Grafik (BMP, EMF, WMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF)

Termin erstellen

Wird ein Termin aus einem Vertriebsprojekt heraus angelegt, erhält der Termin automatisch einen Link auf das Vertriebsprojekt. \- Klicken Sie beim Bearbeiten eines Vertriebsprojektes die Schaltfläche »Termin erstellen« an. 

Abgeschreibung: Positionen Kancelöte Bewertung Betragte Adressen Log Name M... Einheit Einzelpreis R... Gesamtpreis 1 Sieveit Cross-Rad CM 37 2 Shomanı Federgabel Wolff 50,00 Stück 800,00 € 45.000,00 € 25,00 Stück 625,00 € 15.625,00 € 35.625,00 € Neu... Bearheiten... Entfermen... Nach geben Nach unten Ausgabe... Drücken... Termin erstellen OK Abbrechen

\- Der Terminmanager öffnet sich. Im Vordergrund steht der Dialog zum Anlegen des neuen Termins. Im Bemerkungsfeld des Termins findet sich auch ein Link auf das aufrufende Vertriebsprojekt. Über die Schaltfläche »Verknüpfungen« können Sie aus dem Termin direkt ins Vertriebsprojekt wechseln. 

Termin: Security-Lösung Altenkirchen Termin Speichern und Löschen Als E-Mail Verknüpfungen 15 Minuten Verkretung Kalenier Mein Kalende (... Serienhyp Kategorien Priorität Anzeigen als Status Privat Date anfugen Optionen Betreff: Security-Lösung Altenkirchen Mit: Altenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, Am Hochkreuz 35, D 79871 Eisenbach Ort: Raum H. 2017 Beginnt: 24.02.2015 + 10:50 Ganztägges Ereigns Endel: 24.02.2015 + 13:30 Kategorie: Abwesenheit Adresse Altenlachen EDV GmbH Karl Klonen Am Hochkreuz 35 D 79871 Eisenbach Altarenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, Am ... Verknüpfungen [1] Security-Lösung Altenkirchen (Altenk...

Vertriebsprojekte verwalten

Die Vertriebsprojektliste ist das zentrale Werkzeug bei der Arbeit mit Vertriebsprojekten. - Erteilen Sie den Befehl »Daten: Vertriebsprojekte: Alle«. Es öffnet sich eine Übersicht über sämtliche Vertriebsprojekte. - Ihr Systemverwalter kann diese Liste auch in eine Ansicht einbinden. 

Vertriebsprojekte Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren Name Vertriebs-P... Adresse Status Geplanter U... Wahrschein... Erwarteter U... ABC Nachhil... Erstgespräch ABC Nachhil... In Bearbeit... 4.237,90 € 10 % 423,79 € ABC Nachhil... Abschlussv... ABC Nachhil... Gewonnen 1.588,95 € 100 % 1.588,95 € ABC Nachhil... Abschlussv... ABC Nachhil... Gewonnen 467,95 € 100 % 467,95 € Abriss Brun... Abschlussv... Abriss Brun... Gewonnen 1.850,00 € 100 % 1.850,00 € Abriss Brun... Abschlussv... Abriss Brun... Gewonnen 1.020,00 € 100 % 1.020,00 € Abriss Brun... Abschlussv... Abriss Brun... Gewonnen 460,00 € 100 % 460,00 € Abriss Brun... Abschlussv... Abriss Brun... Gewonnen 35,00 € 100 % 35,00 € Ağdaş Umz... Ağdaş Umz... Gewonnen 110,00 € 100 % 110,00 € Ağdaş Umz... Ağdaş Umz... Gewonnen 552,90 € 100 % 552,90 € Ağdaş Umz... Ağdaş Umz... Gewonnen 1.862,00 € 100 % 1.862,00 € Ağdaş Umz... Ağdaş Umz... Gewonnen 1.200,00 € 100 % 1.200,00 € Ağdaş Umz... Ağdaş Umz... Gewonnen 200,00 € 100 % 200,00 € Altenkirche... Abschlussv... Altenkirche... Gewonnen 1.150,00 € 100 % 1.150,00 € Altenkirche... Abschlussv... Altenkirche... Gewonnen 700,00 € 100 % 700,00 € Altenkirche... Abschlussv... Altenkirche... Gewonnen 550,00 € 100 % 550,00 € Altenkirche... Abschlussv... Altenkirche... Gewonnen 1.100,00 € 100 % 1.100,00 € AOB GmbH ...%AOB GmbH ... Gewonnen 45,00 € 100 % 45,00 € AOB GmbH ...%AOB GmbH ... Gewonnen 160,00 € 100 % 160,00 € AOB GmbH ...%AOB GmbH ... Gewonnen 550,00 € 100 % 550,00 € AOB GmbH ...%AOB GmbH ... Gewonnen 1.550,00 € 100 % 1.550,00 € Autohaus P...'Autohaus P... Gewonnen 740,00 € 100 % 740,00 € Autohaus P...'Autohaus P... Gewonnen 80,00 € 100 % 80,00 € Autohaus P...'Autohaus P... Gewonnen 740,00 € 100 % 740,00 € Autohaus P...'Autohaus P... Gewonnen 900,00 € 100 % 900,00 € Autohaus P...'Autohaus P... Gewonnen 1.100,00 € 100 % 1.100,00 € B2B Room C...'B2B Room C... Gewonnen 700,00 € 100 % 700,00 € B2B Room C...'B2B Room C... Gewonnen 1.900,00 € 100 % 1.900,00 € B2B Room C...'Autohaus P... McGewonnen 1.722,96 € 12% 79.733.57 € 75 115.965.6... Vertriebsprojekte Verfügbare Listen: Alle Vertriebsprojekte Einstellungen: Zeitintervall Feld: Filter: Nächste 4 Tage Eigenschaften Adressbezug:_ Priorität:_ Phase:_ Prognose:_ Kontakte: Nur mit offenen Kontakten Status: N In Bearbeitung Gewonnen Verloren Ausführen Drucken... Hilfe Beenden

Sie finden im linken Teil der Maske die Liste der Vertriebsprojekte. In dieser Liste werden maximal 400 Vertriebsprojekte angezeigt. Gibt es mehr als 400 Vertriebsprojekte, werden Ihnen erst mal nur 400 angezeigt. Sie werden aber auf diesen Umstand hingewiesen und gefragt, ob sämtliche Vertriebsprojekte angezeigt werden sollen. Welche Adressdaten des Kunden Ihnen hier angezeigt werden, bestimmen die Systemeinstellungen. Es werden maximal die ersten drei der dort ausgewählten Felder angezeigt. Im rechten Teil der Maske sehen Sie die Listenverwaltung und Projektsuche. Sie legen hier neue Listen an und löschen überflüssige Listen. Außerdem bestimmen Sie hier durch Suchkriterien, welche Vertriebsprojekte Ihnen in der Liste links angezeigt werden.

Adressdaten anzeigen

In der Liste der Vertriebsprojekte können Sie über die Spaltenauswahl auch Adressinformationen anzeigen lassen. Sie sehen die Liste vor sich. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf. - Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Menüpunkt »Spaltenauswahl«. 

Vertriebsprojekte Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppierten Name Vertriebs-Phase Status Erwarteter Umsatz Cleveree Verbindliches Ang... Verloren 0,00 € AOB Projekt Interessent In Bearbeitung 0,00 € Firmenerweiterung Interes Photo Shop Präsent Verlag Media Abschlu Softwareunstellung Erstges Rechenzentrum Unverb Marketing Projekt Verbind Webserver Abschlu BR.0.107 Abschlu Firmengründung Interes Altenkirchen EDV Abschlu Krimmling Projekt Erstges Schwarz Unverb Gründungsprojekt Präsent Libelacker Unverb Concept Abschlu Dienstleistung - P... Interes Filiale München Interes Server neu Erstges Company Services Abschlu Spaltenauswahl Verfügbare Spalten: Angezeigte Spalten: Spaltenname Abgeschlossen am Adresse Adresse Bearbeiter Bemerkung Erfasst am Erfasst von Erwarteter Umsatz Geändert am Geandert von Geplanter Abschluss Geplanter Umsatz Icon Name Vertriebs-Phase Status Erwarteter Umsatz OK Abbrechen Neue Mitarbeiter Erstgespräch In Bearbeitung 5.655,00 € Neuplanung Verw... Verbindliches Ang... Gewonnen 30.590,00 € Home Office Auss... Erstgespräch In Bearbeitung 925,00 € Vertriebsenweiter... Präsentation In Bearbeitung 1.612,00 € Vieweg Abschlussverhan... Gewonnen 4.675,00 € 10er Lzenz Adres... Interessent In Bearbeitung 1.764,00 € Prognose: Kontakte: Nur mit offenen Kontakten Status: In Bearbeitung Gewonnen Verloren Ausführen Drucken... Beenden

In der Liste haben Sie zwei Optionen: 

Verfügbare Spalten: Spaltenname Abgeschlossen an Adresse Abteilung Adresskopf Aktualisiert Anrede

Klappen Sie den abgebildeten Eintrag auf, haben Sie Zugriff auf einzelne Felder der Datentabelle »Adressen«. Si können einzelne Adressfelder als Spalten in die Vertriebprojektliste aufnehmen. Dazu verschieben Sie sie nach rechts unter die angezeigten Spalten. 

Verfügbare Spalten: Spaltenname Abgeschlossen am Adresse Adresse Bearbeiter Bemerkung Erfesst am

Oder Sie verwenden den vorgefertigten Eintrag »Adresse«, der in der vorherigen Version von cobra noch »Kode« hieß. Dann werden Ihnen einige grundlegende Adressdaten in einer Spalte angezeigt. Um welche Daten es sich dabei handelt, wird in der Datenbankstrukturim Anzeigeformat für Adressen bestimmt.

Vertriebsprojekte
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppierten
Name	Adresse	Vertriebs...	Status	Erwarteter...
Cleveree	LAU Inc., Josef Hödl, Am ne...	Verbindlich...	Verloren	0,00 €
AOB Projekt	ACB GmbH, Herbert H. Blau...	Interessent	In Bearbei...	0,00 €
Firmenerwei...	LAU Inc., Josef Hödl, Am neuen Graben 5, A 3052 Innermanzing			27,75 €
Photo-Shop	Carton Euro-Proto GmbH, SD...	Präsentation	In Bearbei...	1.526,00 €
Verlag Media	WIRTH MEDIA GMBH, Corra...	Abschluss...	Gewonnen	8.585,00 €

Das Kontextmenü in der Liste

Über ein Kontextmenü erreichen Sie wichtige Funktionen, r denen Sie u.a. Daten verwalten, ausgeben und die Liste umgestalten können. \- Klicken Sie in der Vertriebsprojektliste einen Eintrag mit der rechten Maustaste an. Es öffnet sich ein Kontextmenü.

Vertriebsprojekt öffnen

Das Vertriebsprojekt, das angeklickt wurde, wird zum Bøa beiten geöffnet. Sie können Vertriebsprojekte auch einfach durch Doppelklickzum Bearbeiten aufrufen. 

Vertriebsprojekt öffnen Neues Vertriebsprojekt Als Vorlage verwenden Gehe zur Adresse Recherchieren Vertriebsprojekt köschen Schnellsuche ein-/ausblenden Spaltenauswahl Manuelle Spaltenbreite Listenauswahl Liste aktualisieren Drucken Esportieren Neue Nachricht verfassen Aktivität mit Vertriebsprojekt erstellen

Neues Vertriebsprojekt

Der Dialog für neueVertriebsprojekte erscheint.

Duplizieren

Beim Duplizieren wird ein Doppel des Vertriebsprojektes angelegt. Die beteiligten Adressen sowie die Kontakte werden nicht ins Duplikat übernommen. Sie können das Duplikat dann bearbeiten und als Ausgangspunkt für neue Vertriebsprojekte nutzen. \- Um das Duplikat in der Liste tatsächlich zu sehen, wählen Sie aus dem Kontextmenü »Liste aktualisieren«.

Gehe zur Adresse

In der Adresstabelle wird zur angegebenen Adresse gewechselt. \- Schließen Sie die Dialogbox mit der Vertriebsprojekt-Übersicht und wechseln Sie zur Adresstabelle, steht die Markierung auf dieser Adresse. \- Haben Sie die Vertriebsprojekte in eine Ansicht eingebunden, findet der Wechsel zur Adresstabelle automatisch statt.

Recherchieren

Sie recherchieren Adressen, die mit Vertriebsprojekten verbunden sind. Ihnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: 

Vertriebsprojekterecherche Bitte wählen Sie aus, welche Adressen recherhiert werden sollen ● Es werden die Kunden zu den Vertriebsprojekten recherhiert ○ Es werden die beteiligten Adressen der Vertriebsprojekte recherhiert ✓ Alle vertriebsprojekte der Liste benückschagen OK Abbrechen

Markieren Sie in der Liste der Vertriebsprojekte eines oder mehrere Projekte. Um mehrere Projekte zu markieren, klicken Sie sie nacheinander bei gedrückter Strg-Taste an. Es werden die Kunden ... In der Adresstabelle werden Kundenadressen zu den markierten Vertriebsprojekten recherchiert. Wechseln Sie nach der Recherche in die Adresstabelle, um das Ergebnis der Recherche zu betrachten. Es werden die beteiligten Adressen ... In der Adresstabelle werden die an den markierten Vertriebsprojekten beteiligten Adressen (Bauleiter, Dienstleister usw.) recherchiert. Wechseln Sie in die Adresstabelle, um das Ergebnis der Recherche zu betrachten. Alle Vertriebsprojekte der Liste berücksichtigen Mit dieser Option wird die jeweilige Recherche nicht nur in den markierten, sondern in sämtlichen vorhandenen Vertriebsprojekten durchgeführt.

Schnellsuche

Sie können als erste Zeile der Liste eine Suchzeile einblenden. - Geben Sie etwas in eines der Felder der Zeile ein. - Es werden nur noch jene Vertriebsprojekte angezeigt, die diesem Kriterium genügen. - Um wieder sämtliche Projekte zu sehen, löschen Sie einfach den Eintrag. - In manchen Fällen wählen Sie das Suchkriterium aus einer Auswahlliste aus. 

Projekt Phase Kunde Bearbeiter alten Altenkirchen EDV Abschlussverh... Altenkirchen E... Gast


Projekt Phase K... St... G... % AOB Projekt Firmenerweiterung Firmengründung Dienstleistung - ... Dienstleistung - ... Filiale München 10er Lizenz Adr... Phase Abschlussverhandlungen Erstgespräch Interessent Präsentation Unverbindliches Angebot Verbindliches Angebot ×

\- Wollen Sie wieder sämtliche Vertriebsprojekte anzeigen lassen, klicken Sie das Filter-Symbol im Spaltentitel an und wählen »Alle«. 

Projekt Erstgespräch Home Office Aus... Krimmling Projekt Neue Mitarbeiter Server neu Softwareumstellung Erstgespräch (Alle) (Angepasst) (Leerfelder) (keine Leerfelder) Interessent Erstgespräch Unverbindliches ... Präsentation Verbindliches An... Abschlussverha...

Spaltenauswahl

Sie können auswählen, welche Informationen zu Vertriebsprojekten Ihnen in der Vertriebsprojekt-Verwaltung angezeigt werden soll. - Ziehen Sie die gewünschte Rubrik in die oberste Zeile mit den Spaltentiteln. - Wollen Sie eine solche Spalte wieder loswerden, ziehen Sie sie zurück in die Spaltenauswahl. 

in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren K... St... G... % Erw... Lussver Bech... Gew... 22.7... 100% 22.785... Bearbeiter dliches LAU VemS... 12.5... 0% 0,00 € Lussver Alte... Gew Spätenauswahl Lussver Bast... In B. Abgeschlossen Essent Auto... In B. Bearbeiter Essent VVN ... In B. Bemerkung Essent Papi... In B. Erfasst am Essent Milz's... In B. Erfasst von Essent TFS ... In B. Eröffnet ntation Maur... In B. Geändert am espräch Alte... In B. espräch Krasm Verlo... 2.6% 0% 0,00 €

\- Sie können die Reihenfolge der Spalten auch direkt in der Liste ändern. Verschieben Sie den Spaltenkopf bei gedrückter Maustaste einfach an die gewünschte Position.  In einer eigenen Spalte links werden Wahrscheinlichkeit bzw. Status eines Projektes graphisch wiedergegeben: 

Status Gewonnen Verloren In Bearbeitung In Bearbeitung Verloren

Automatische / Manuelle Spaltenbreite

Hiermit legen Sie fest, ob Sie die Spaltenbreite selbst einstellen oder dem Programm überlassen wollen.

Listenauswahl

Mit dieser Option blenden Sie den Suchbereich rechts aus.

Liste aktualisieren

Hiermit bringen Sie die Liste auf den neusten Stand.

Drucken / Exportieren

Mit diesen beiden Punkten des Kontextmenüs geben Sie die aktive Liste der Vertriebsprojekte aus. Die Ausgabe ist jeweils auf maximal 400 Datensätze beschränkt. - Mit »Drucken« können Sie einen der auf Ihrem Rechner installierten Drucker ansprechen. - Mit »Exportieren« geben Sie die Liste in eine Datei aus, wobei Sie unter einem der folgenden Exportformate wählen können: - Excel (\*.xls) - PDF (\*.pdf) – Rich Text (\*.rtf) - HTML (\*.htm) - Text (\*.txt)

Neue Nachricht verfassen

Mit diesem Befehl aus dem Kontextmenü öffnen Sie das programmeigene Nachrichtensystem.

Aktivität

Sie nehmen die Adresse in eine Kampagne auf, wo sie weiterbearbeitet werden kann. 

Adressen zu Kampagne Kampagne: Akquise Mailingaktion Start-Aktivität: Nachtelefonieren Mailingaktion Start-Zeitpunkt: 09.02.2015 19:56 Adressauswahl Aktuelle Adresse: Altankirchen EDV GmbH Karl Klonen Am Hochkreuz 35 D 79871 Eisenbach Recherhierte Adressen (59) Verknupfungen Variabien Adressen hinzufügen DELL C510 DEPKS24896 9.02/09/2015 19:13:24 BerndAngebel zu Vertrisso Projekt: Security-Lösung Altankirchen Hinzufügen Entfernen Abbrechen

Vertriebsprojekte in der Liste gruppieren

Sie können in der Liste die Vertriebsprojekte auch nach eigenem Gusto gruppierein. \- Ziehen Sie den Spaltentitel der entsprechenden Spalte in das Feld ganz oben in der Übersicht. ■ Die Liste wird jetzt entsprechend gruppiert. Die einzelnen Gruppen werden durch Balken voneinander abgesetzt. 

Vertriebsprojekte Status Projekt Phase Kunde Bearbeiter Erw.Umsatz Status: Gewonnen 10er Lizenz Adres... Interessent Altenkirchen EDV... Bernd Schiegel 17.640,00 € Company Services Abschlussverhan... Company 4 Mark... Bernd Schiegel 17.250,00 € Vieweg Abschlussverhan... Vieweg & Mon Li... Gast 4.675,00 € Status: In Bearbeitung AOB Projekt Interessent AOB GmbH, Herb... Gast 0,00 € BR0107 Abschlussverhan... Becher Reniguro... Bernd Schiegel 22.785,00 € Concept Abschlussverhan... Basta Werberitt... Gast 4.237,00 € Dienstleistung - P... Interessent Autohaus Purner... Gast 2.400,00 € Filiale München Interessent Papier Grüber, St... Gast 3.322,50 €

- Es sind auch mehrstufige Gruppierungen möglich. Dazu ziehen Sie einen weiteren Spaltentitel in den oberen Bereich. Dann wird innerhalb der ersten Gruppierung nach dem zweiten Kriterium gruppiert. - Sie heben diese Gruppierungen auf, indem Sie sie in den Spaltenkopf zurückziehen. - Sie löschen eine Spalte komplett, indem Sie sie über die Projektliste ziehen, bis ein Kreuz erscheint.

Listenverwaltung und Vertriebsprojektsuche

Der gesamte rechte Bereich des Dialoges dient der Verwaltung der Listen sowie vor allem der Datensuche.

Listen verwalten

Der gesamte rechte Bereich des Dialoges dient der Verwaltung der Listen sowie vor allem der Datensuche.

Listen verwalten

 Vier Listen werden mitgeliefert und können nicht gelöscht werden: - Alle Vertriebsprojekte - Kürzlich bearbeitete Vertriebsprojekte – dies sind alle Vertriebsprojekte aus den letzten vier Wochen, unabhängig von ihrem Status. - Top-Vertriebsprojekte – dies sind Vertriebsprojekte, deren Status »In Bearbeitung ist«. Sie werden nach dem »Geplanten Umsatz« sortiert. - Offene Kontakte – dies sind Vertriebsprojekte, die über offene Kontakte verfügen. Für Listen gibt es folgende Verwaltungsmöglichkeiten:  Speichert eine Liste unter einem anderen Namen. Diese Liste ist das Ausgangspunkt für eigene neue Listen.  Löscht eine komplette Liste unwiderruflich.  Aktualisiert die aktive Liste.  Setzt die Liste auf den ursprünglichen Zustand zurück. Dabei gehen Änderungen an der Anzahl der Spalten oder der Spaltenreihenfolge sowie sonstige benutzerspezifische Einstellungen verloren.

Einstellungen für die Liste

Sie können die Vertriebsprojekte in einer Liste so filtem, dass Ihnen nur jene Vertriebsprojekte angezeigt werden, die bestimmten Kriterien genügen.  Beachten Sie, dass die Liste der Vertriebsprojekte maximal 400 Vertriebsprojekte anzeigt. Sollte also ein von Ihnen gesuchtes Projekt nicht an zeigt werden, verfeinem Sie Ihre Suchkriterien. \- Nachdem Sie in den folgenden Bereichen Ihre Einstellungen getroffen haben, klicken Sie die Schaltfläche Ausführen an. Damit wird die Liste gefiltert. 

Einstellungen 12 Zeitintervall Feld: Offene Kontakte Filter: Nächste 7 Tage

Sie können einen bestimmten Zeitraum oder Zeitpunkt für ein bestimmtes Ereignisinnerhalb des Projektes definieren. 

Eigenschaften Adressbezug: Recherche Priorità: Phase: Prognose: Kontakte: Status: Nur mit offenen Kontakten In Bccorbetung Gewonnen Verloren

\- Mit dem »Adressbezug« filtern Sie Vertriebsprojekte heraus, die zu bestimmten Adressen gehören. Gegebenenfalls müssen Sie Adressen zuerst in der Adresstabelle recherchieren. Mit einer Adresshierarchie greifen Sie auf die Vertriebsprojekte einer Haupt- und der zugehörigen Nebenadressen zu. - Unter »Prognose« wählen Sie aus, ob das Projekt im Forecast berücksichtigt wird oder nicht. - Die anderen Felder sind Ihnen aus der Definition des Vertriebsprojektes vertraut.

Vertriebsprojekte auswerten

■ Die Auswertung der Vertriebsprojekte erfolgt mit Berichten.

Mandanten und Projekte

Mit der Anlage von Mandanten und Projekten lassen sich Kundenbeziehungen gezielt unter Kostengesichtspunkten auswerten. In einem »Projekt« fassen Sie Kosten und Tätigkeiten zusammen, die für einen bestimmten Kunden aufgewendet werden. Jeder Kontakt kann einem solchen Projekt zugeordnet und nach zeitlicher Dauer und Kostengesichtspunkten erfasst werden. Diese Daten lassen sich dann auswerten und spiegeln den Verlauf sowie die Kosten des fraglichen Projektes wider. Ein »Mandant« ist der Auftraggeber eines Projektes. Ihm werden die Projektdaten letztlich zugeordnet. Jedes Projekt gehört zu einem Mandanten, und jeder Mandant kann natürlich beliebig viele verschiedene Projekte in Auftrag gegeben haben. Ein Call Center, in dem Kunden anrufen, wird zu jedem Projekt eine eigene Telefonnummer schalten und kann die über diese Nummer eingehenden Anrufe als Projektkosten erfassen und auswerten. Unter »Datei: Datenbank: Allgemeine Einstellungen« muss die Mandanten- und Projektverwaltung eingeschaltet werden. Dies ist Aufgabe des Systemverwalters. In unserem Beispiel hat eine Firma einem Call Center einen Auftrag erteilt, der als Projekt ausgewertet werden soll.

Mandanten anlegen

Zuerst einmal muss ein Auftraggeber erfasst werden. \- Markieren Sie die Adresse des Mandanten in der Tabellenansicht oder der Bearbeitungsmaske, und erteilen Sie den Befehl »Einfügen: Mandanten/Projekte: Bearbeiten«. 

Mandanten / Projekte verwalten Eine Adresse kann als Mandant eingefügt werden und beliebig viele Projekte erhalten Abriss Brunner, Teckstraße 9, D 12045 Berlin Altenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, Hauptstraße 3S, D-7S Deenden Mandant löschen Adresse anzeigen... Projekt einfügen Projekt bearbeiten Projekt löschen Neuer Mandant: ABC Nachhilfe Joachim Berg Poccistraße 10 D-80336 München Einfügen Mandantenkürzel: Abriss Standard-Projekt Hilfe

\- Klicken Sie die Schaltfläche »Als Mandant einfügen« an, um die Adresse zum Mandanten zu machen. 

Eingabe Das eingegebene Kurzel wird in der Telefonie und in der Dokumentenverwaltung benutzt: Kürzel (max. 5 Zeichen): Direkt Zorschlag OK Abbrevchen tilfe

- Weisen Sie dem Mandanten ein Kürzel zu. Dieses Kürzel wird bei Telefonie und Dokumentenverwaltung benutzt. Es darf maximal 6 Zeichen haben und kann nachträglich nicht mehr geändert werden. - Diese Firma befindet sich jetzt in der Dialogbox »Mandanten/Projekte verwalten« unter den Mandanten. - Mit »Mandant löschen« können Sie einen Mandanten wieder entfernen. - Mit »Adresse anzeigen« erscheint im Hintergrund in cobra die komplette Adresse des hier jeweils ausgewählten Mandanten.

Projekt anlegen

Das Projekt fasst alle kostenrelevanten Informationen zusammen, die Sie später auswerten wollen. Alle Anrufe, Briefe, persönlichen Gespräche usw., die mit einem bestimmten Auftrag dieses Mandanten zusammenhängen, werden in diesem Projekt zusammengeführt und ausgewertet. Markieren Sie im Dialog »Mandanten/Projekte verwalten« den Mandanten, und klicken Sie dann »Projekt einfügen« an. 

Projekt beizbauten Alterkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, Am Hochkreuz 3S, D: 79871 Eisenbach Projektname: Sommeraktion Kurzel (6 Zeichen): Sommer Telefonnummer des Projekts: 07531/8.10.101 Kosten Feste Kosten / Kontakt: 12,00 Telefonkosten / Min: 3,00 Arbeitskosten / h: 50,00 OK Abbrechen Hilfe

- Tragen Sie den Namen und die erforderlichen Daten für das Projekt ein. Sie können jedem Projekt eine Telefonnummer zuordnen. Diese Telefonnummer dient dazu, eingehende Anrufe, welche über diese Nummer geführt werden, automatisch diesem Projekt zuzuordnen. Eventuelle abgehende Anrufe können dem Projekt über die Kontakterfassung manuell hinzugefügt werden. - Das »Kürzel« kennzeichnet dieses Projekt. Dieses Kürzel wird für Telefonie und Dokumentenverwaltung benutzt. Es darf maximal 6 Zeichen haben und kann nachträglich nicht mehr geändert werden. - Die unten angegebenen Kostenwerte werden später für Auswertungen benützt. Mit »feste Kosten« lässt sich ein Betrag festlegen, der automatisch für jeden Kontakt zusätzlich zu Arbeitszeit und Telefonkosten berechnet wird.  Ändern Sie die Kostenwerte während eines laufenden Projektes, wird dies Änderung nur für künftige Kontakte berücksichtigt, die bisher schon erfassten Projekteinträge bleiben aber unverändert bestehen! Entsteht jetzt ein Kontakt zu einem Anrufer, oder rufen Sie jemanden im Zusammenhang mit diesem Projekt an, wird der Kontakt zur späteren Auswertung erfasst oder kann von Ihnen manuell als Kontakt in das Projekt eingebunden werden. Sie können Projektdaten beim Erfassen von Kontakten angeben (siehe Seite 60). 

Kontakt: ABC Nachhilfe, Joachim Berg, Poccistraße 10, D-80336 München Details Art Telefonisch Gruppe (Öffentlich) Erfasst von Bernd Schlegel Anlass Status Bemerkung Mandant & Projekt Mandant: Altenkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, Hauptstraße... Projekt: Sommeraktion Telefonzeit: 0:00:38 Start Stop Arbeitszeit: 0:25:00 Fixkosten: 12,00 Telefonkosten: 0,95 Arbeitskosten: 20,83 Gesamtkosten: 33,78 Termin erstellen... Aufgabe erstellen... Gehe zu Adresse Hilfe OK Abbrevchen

Auswertungen

 Aus älteren Versionen von cobra herrührende Auswertungsformate für di Mandanten-/Projekteauswertung lassen sich mit dem aktuellen Editor nicht mehr öffnen, Sie müssen Ihre bisherigen Formate also neu anlegen. Wiefern Ihnen allerdings einige gängige Standardauswertungen mit. \- Über den Befehl »Daten: Auswertungen: Mandanten/Projekte« werten Sie Ihre Mandanten und Projekte aus. 

Mandanten-Auswertung Bereich: System Format: Auswertung Manda... Auswahl der Daten Mandanten: Alterkirchen EDV GmbH, Karl Klonen, Am Hochkreuz 3... Projekte: Sommeraktion Zeibraum von: 01.01.2015 bis: 31.12.2015 Bearbeiten Neu Läschen Drucken Vorschau Beenden

Sie können sich für die Auswertung verschiedener Projekte unterschiedliche Auswertungsformate definieren. Diese Formate werden wie alle anderen Formate auch in Bereichen hinterlegt. Der Aufbau des Editors gleicht prinzipiell dem der Editoren für Adresslisten, Kar-teikarten und Etiketten. \- Öffnen Sie eine vorhandene Auswertung zum Bearbeiten oder legen Sie eine neue Auswertung an. Erstellen Sie ein neues Format, öffnet sich ein Assistent. 

Mandaten-Auswertung: Format-Assistent Formatnamen festlegen Bereich: System Format: Projekt Altenkirchen Weiter > Abreden

Geben Sie hier den Namen und Bereich des neuen Formates an. 

Mandaten-Auswertung: Format-Assistent Darstellung der Daten Summe pro Projekt Summe pro Adresse Kosten je Kontakt Die Kontaktart ausgeben Neue Seite bei: Mendant Projekt Adresse Ausgabe der Arbeitszeit: Telefon u. Arbeitszeit Welter > Abtrechen

Im Format stellen Sie zusammen, welche Daten Sie wie auswerten wollen. Sie können die Auswertung nach bestimmten Kriterien einschränken und nur bestimmte Daten auswerten oder Summen über mehrere Daten bilden. Unter »Neue Seite bei« legen Sie fest, wo jeweils ein Seitenwechsel stattfinden soll: pro Mandant, pro Projekt oder pro Adresse. Unter »Arbeitszeit« bestimmen Sie, ob nur die reine Arbeitszeit oder statt dessen oder zusätzlich auch die Telefonzeit ausgewertet wird. 

Mandaten-Auswertung: Format-Assistent Seite einrichten Drucker: Snagit 10 Papierformat: A4, 296,9 x 210,1 mm Seitenänder (mm): Oben: 25,4 Unten: 25,4 Links: 25,4 Rechts: 25,4 Ausrichtung: Hochformat Querformat Linie bei: Kopfzeile Fußzeile Welter > Abbrechen

Das Layout bestimmt über das Äußere Ihrer Auswertung. Als Drucker wird jener Drucker verwendet, welcher unter »Datei: Standarddrucker einrichten« ausgewählt wurde. Die Papiergröße wurde ebenfalls dort festgelegt. Sie bestimmen hier die Seitenränder. Die Schaltfläche »Seitenansicht« führt Sie in die Vorschau, wo Sie Ihre aktuellen Einstellungen jederzeit überprüfen können. 

Mandaten-Auswertung: Format-Assistent Fertigstellen Es wird für Sie en neues Format mit den folgenden Eigenschaften erstellt: Datename: C:\ProgramData\cobra\CMPRO\System\Projekt\Altenkorchen.firr Es wird jeder Kontakt mit der Kostenart einzeln ausgegeben. Ausgabe der Arbeitszeit: Telefon- u. Arbeitszeit Seienrand oben: 25,4 unten: 25,4 links: 25,4 rechts: 25,4 Hochformat: Linie bei: Kepfzole, Fußzeile Klicken Sie auf Fertigstellen, um das neue Format zu erstellen. Fertigstellen Abtrechen

In diesem Fenster werden Ihre Einstellungen zur Kontrolle aufgelistet. Mit »Fertigstellen« legen Sie das Format an. Überprüfen Sie das Format dann über die Vorschau, oder lassen Sie es gleich ausdrucken.

Das Dubletten-Modul

Die Dublettenanalyse ermöglicht es Ihnen, Ihre Datenbestände optimal zu pflegen. Ihre besondere Stärke liegt darin, dass Sie die »Schärfe« der Suche selbst bestimmen können. Damit steuern Sie die Zahl der Treffer und erzielen mit einer unscharfen Suche eine wesentlich höhere Trefferzahl als mit einer scharfen. Mit größerer Unschärfe erkennen Sie auch solche Adressen als Dubletten, in denen etwa Tippfehler vorliegen. Die bei der Dublettenermittlung gefundenen Adressen werden automatisch in einer Liste gespeichert. Sie können die Dublettenliste jederzeit wieder aufrufen und die Dubletten Stück für Stück bearbeiten. Dabei führen Sie mehrfach vorhandene Adressen in einer einzigen neuen Adresse zusammen.

Technische Voraussetzungen

Das Dubletten-Modul ist im Lieferumfang enthalten, Sie müssen es also nicht separat installieren. Sie finden es unter »Daten: Anzeigen: Dublettenmodul«. Die Aktivierungsdaten für das Dubletten-Modul erhalten Sie mit Ihrer CRM PRO-Version. Sie können es also jederzeit kostenfrei aktivieren. Die Aktivierung geschieht genauso wie die Aktivierung von CRM PRO und wird im Handbuch für Systemverwalter beschrieben.

Einstellungen für die Dublettenermittlung

- Erteilen Sie den Befehl »Daten: Anzeigen: Dublettenmodul«. - Führen Sie die Dublettenanalyse erstmals nach der Aktivierung auf, öffnet sich der Einstellungs-Assistent automatisch. - Haben Sie schon einmal eine Dublettenanalyse durchgeführt und erteilen den Befehl »Daten: Anzeigen: Dublettenmodul«, öffnet sich die Dublettenliste mit den erkannten Dubletten. Haben Sie bereits mehrere Dublettensätze angelegt, öffnet sich die Auswahl für Dublettensätze – in diesem Fall wählen Sie einen Satz aus und öffnen ihn. Um die Einstellungen zu sehen und zu ändern, was jederzeit möglich ist, gehen Sie wie folgt vor:  - Klicken Sie in der Dublettenliste selbst das Register »Sonstiges« an. - Wählen Sie dort die Schaltfläche »Laden und bearbeiten«. Klicken Sie je nachdem »Neu« oder »Einstellungen ändern« an, um den Einstellungs-Assistenten zu öffnen. Zur Verwal- tung von Dublettensätzen siehe Seite 410.

Der Assistent

Für die Einstellungen steht Ihnen eigens ein Assistent zur Verfügung.

Schritt 1

Hier konfigurieren Sie die Suche nach Dubletten. 

Feldauswahl für die Dublettensuche (Schritt 1 von 3) Feldauswahl für die Dublettensuche Feldname Gewichtung des Feldes Feld 1: Firma 9 Feld 2: Nachname 8 Feld 3: Yorname 7 Feld 4: Ort 6 Feld 5: Feld 6: Übereinstimmungsgrad: 95 % Auswahl vorschlagen Auswahllöschen Bitte wählen Sie zunächst die Felder Ihrer Datenbank aus, anhand der Dubletten identifiziert werden sollen. Weiter > Abbrechen

Feldname......Wählen Sie jene Felder der Datenbank aus, die auf ähnliche oder identische Inhalte hin geprüft werden sollen.

Gewichtung des Feldes

Mit diesem Wert stellen Sie ein, wie wichtig das jeweilige Feld bei der Überprüfung genommen wird. Der niedrigste Wert (wenig wichtig) ist 1, der höchste 10 (sehr wichtig). Diese Einstellung wird bei der Dublettenprüfung berücksichtigt und führt dazu, dass beispielsweise einer Ähnlichkeit im Feld Firma eine höhere Bedeutung beigemessen werden kann als einer Ähnlichkeit im Feld Name.

Übereinstimmungsgrad

Der Übereinstimmungsgrad gibt an, wie genau die Inhalte eines ausgewählten Feldes in den verschiedenen Adressen übereinstimmen müssen, damit zwei Adressen als Dubletten eingeschätzt werden. \- Je höher der Wert, desto größer muss die Übereinstimmung sein, damit zwei Feldinhalte als Dubletten erkannt werden. Mit einem höheren Wert werden also weniger Adressen als Dubletten ausgewiesen. \- Je niedriger der Wert, desto geringer muss die Übereinstimmung sein, damit zwei Feldinhalte als Dubletten erkannt werden. Mit einem geringeren Wert werden also mehr Adressen als Dubletten ausgewiesen. Ein niedriger Wert emp- fiehlt sich, wenn Sie vermuten, dass in der entsprechenden Datenbank beispielsweise viele Tippfehler vorhanden sind. - Mit der Einstellung 100% werden nur solche Adressen gefunden, die in den ausgewählten Feldern absolut identische Inhalte haben.

Schritt 2

Hier wählen Sie aus, welche Feldinhalte zu den einzelnen Adressen später in der Dublettenliste wiedergegeben werden sollen. 

spaltenauswahl für die Anzeige (Schritt 2 von 3) Spaltenauswahl für die Anzeige Verfügbare Spalten Abteilung Aktualsiert Anrede Anrede privat Ausweisnummer Bemerkung Betreuer Betreuung seit Betreuungsstatus BLZ Dranche Briefanrede Bundesland DatumErfasst DatumGeändert EGU-ENPD Ausgewählte Spalten Firma Nachname Vorrane Ort Legen Sie hier die Felder fest, die für die Darstellung der gefundenen Dubletten als Tabellenspalten angezeigt werden sollen. Weitere Spalten können auch später ergarzt werden. Weiter > Abbrevien

- Klicken Sie ein Feld unter »Verfügbare Spalten« an und verschieben Sie es mit dem Pfeilknopf → in die »Ausgewählten Spalten«. - Mit dem unteren Pfeil ⇄ verschieben Sie ein Element aus den »Ausgewählten Spalten« zurück in die »Verfügbaren Spalten«. - Mit den oberen beiden Pfeilen ↑ und ↓ ändern Sie die Reihenfolge der verfügbaren Spalten. Klicken Sie dazu eine verfügbare Spalte und dann die entsprechenden Pfeilfläche an. Sie können später in der Dublettenanzeige selbst Spalten hinzufügen oder entfernen und die Reihenfolge der Spalten verändern.

Schritt 3

Hier legen Sie fest, welche Feldinhalte für die Dublettengruppen Ihnen später in der Dublettenliste angezeigt werden sollen. 

Feldinhalte pro Dublettengruppe (Schritt 3 von 3) Feldinhalte pro Dublettengruppe Feldinhalt 1: Firma Feldinhalt 2: Nachname Feldinhalt 3: Vorname Feldinhalt 4: Ort Trennzeichen: \ - Ausbahl vorschlagen Beispost Firma_XX \ Nachname_YY \ Vorname_ZZ \ Ort_XYZ Bitte legen Sie fest, welche Feldinhalte pro Dublettengruppe in der Dublettenliste dargestellt werden sollen. Mit dem Trenzeichen grenzen Sie die einzelnen Feldinhalte optisch voneinander ab. Betätigen Sie die Schaltfläche „Fertigstellen“, werden Ihre Einstellungen gespeichert und die Dublettensuche beginnt. Anschließend werden Ihnen die gefundenen Dubletten in der Dublettenliste angezeigt. Erlig stellen Abbrechen

Feldinhalte ....Sie haben die Auswahl unter sämtlichen Feldern der Datenbank. Die hier ausgewählten Felder sind jene, die Ihnen angezeigt werden sollen, nicht jene, in denen das Programm Dubletten ermittelt. Trennzeichen......Das Trennzeichen dient der optischen Abgrenzung der einzelnen Feldinhalte bei der Adressanzeige. Mit den obigen Einstellungen wird eine Adresse so angezeigt: (2) Autohaus Reichle GmbH|Schmuck|Ariel|Reichenau

Die Dublettenliste

Nachdem Sie die Dubletten ermittelt haben, werden sie in einer Liste hinterlegt. Sie öffnen diese Liste in cobra mit dem Befehl »Extras: Dubletten-Modul«. 

Bereich: 'System', Dublettensatz: 'Standard' Bearbeten Sonstiges Adressen löchen Adressen zusammenführten Adressen Alle außer markierten löchen Alle Gruppen zuklappen Als bearbeitet markieren Alle Gruppen ausklappen Dublettengruppe Alle Adressen der Dublettengruppe markieren Alle Markierungen der Dublettengruppe aufheben Alle Markierungen aufheben Markierungen Auswahl Adresstyp Firma Nachname Vorname Ort (8) Gefundene Dubletten (2) Annan International Exports Ro||Mooca (2) Bollig's Restaurant | Graua | Mario | Mörfelien - Walldorf (2) Kollow Fertigbau GmbH | Tengelmann | Friedrich H. | Seckeritz (2) NPH KG & Co. | Eisgruber | Reiner Herfingerhof Einzeladresse NPH KG & Co. Eisgruber Reiner Herfingerhof Einzeladresse NPH & Co. KG Eisgruber Reiner Herfingerhof (2) Schaditz Bäckerei Inc. || Wahlstadt (2) Schaditz Bäckerei Inc. | Böttcher | Hans | Wahlstadt (2) Schilewe's Edelsteinhandel | Schmidie | Ariel | Steinhagen (3) Schwarke's Malle | Paul | Gulbraun | Promort Gruppen zu bearbeiten : 8 | Adressen zu bearbeiten : 17 | Adressen markiert: 0 Zuletzt aktualisiert: 25 11. 2011 11:20

In diesem Fenster werden Ihnen die gefundenen Dubletten angezeigt. Hier bearbeiten Sie die Dubletten auch, indem Sie sie etwa zu neuen Adressen zusammenführen oder sie aus der Datenbank löschen.

Spalten

Bei den Spalten handelt es sich um die in der Konfiguration in Schritt 2 ausgewählten Datenbankfelder. \- Sie können einen Spaltenkopf (z. B. Name oder Ort) mit der gedrückten linken Maustaste an eine andere Position verschieben und so die Reihenfolge der Spalten verändern. \- Im Spaltenkopf findet sich zudem ein kleines Filtersymbol. Klicken Sie es an, können Sie wie aus cobra bekannt einen Filter auswählen oder definieren und sich so nur eine bestimmte Datenauswahl anzeigen lassen. Ist ein Filter aktiv, wird dies links unterhalb der Liste angezeigt. In bestimmten Arbeitszusammenhängen finden Sie eine Schaltfläche »Filter bearbeiten« direkt unterhalb der Liste. \- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf, öffnet sich ein Kontextmenü mit weiteren Optionen. \- Mit der Option »Spalten auswählen öffnet sich d bekannte Auswahldialog (siehe Seite 401), in dem Sie festlegen, welche Spalten angezeigt werden sollen. 

Aufsteigend sortieren Absteigend sortieren Sortierung entfernen Optimale Spaltenbreite Optimale Breite (alle Spalten) Filter bearbeiten Suche einblenden Spalten auswählen

- Mit der Option »Suche einblenden« lassen Sie sich eine Suchzeile anzeigen. Sie tragen hier einen Suchbegriff ein. Klicken Sie auf »Finden«, werden nur noch solche Datensätze angezeigt, die den Suchbegriff enthalten. - Mit Klick auf »Löschen« lassen Sie sich wieder sämtliche Datensätze anzeigen. 

(1) Korthaus Limited | Altenhoff | Eveno | Schweisen Nebenadresse Korthaus Limited Altenhoff (1) Schladitz Böckerei Inc. | Böttcher | Hans | Wahstacht Nebenadresse Schladitz Böckerei Inc. Böttcher (1) Schwanke's Maker | Paul | Gulbraun | Pramort Nebenadresse Schwanke's Maker Paul

Infoknopf

Klicken Sie den Infoknopf an, werden Ihnen die Suchkriterien für die aktuelle Dublettensuche aufgelistet. 

Dubetten-Sucheinstellungen Dubetten-Modul Dubetten-Sucheinstellungen: Feld 1: Firma (9) Feld 2: Name (8) Feld 3: Vorname (7) Feld 4: Ort (6) Übereinstimmungsgrad: 95% Letzte Bearbeitungszeit ca. 3,7 Minuten OK

Dubletten bearbeiten

So arbeiten Sie mit Dubletten

Die Dubletten werden aus der Dublettenliste heraus bearbeitet.

Kontextmenü

Klicken Sie eine Adressgruppe oder eine einzelne Adresse mit der rechten Maustaste an, erscheint ein Kontextmenü, das Ihnen zum jeweiligen Arbeitszusammenhang passende Bearbeitungsfunktionen bietet. Dieses Menü bietet Ihnen eine Auswahl der häufigsten Befehle zur Dublettenbearbeitung. 

Alle markierten Adressen endgültig aus der Datenbank löschen Alle außer den markierten Adressen endgültig aus der Datenbank löschen Adressen zusammenführen Adresse in cobra zeigen Adressen ignorieren Alle Adressen der Dublettengruppe markieren Alle Markierungen der Dublettengruppe aufheben

Symbolleisten

Symbolleiste »Bearbeiten«

Die Symbolleisten befinden sich am oberen Rand der Dublettenliste. Ihnen werden jeweils nur jene Symbole angeboten, die sich gerade sinnvoll einsetzen lassen. Die anderen Symbole werden grau dargestellt. Lassen Sie den Cursor kurz über einem Symbol ruhen, erscheint eine knappe Erläuterung der Funktion dieses Symbols. 

Als bearbeitet markieren Als nicht bearbeitet markieren Dublettengruppe Als bearbeitet markieren Dublettengruppe als bearbeitet markieren Markierte Adressen löschen Markierte Adressen aus der Dublettenanzeige entfernen Gruppen auf- und zuklappen und Bearbeitungsstatus ändern Bearbeiten Sonstiges Adressen löschen Adressen zusammenführen Adressen ignorieren Alle außer markierten löschen Alle Gruppen ausklappen Alle Gruppen zuklappen Als bearbeitet markieren Als nicht bearbeitet markieren Dublettengruppe Alle Adressen der Dublettengruppe markieren Alle Markierungen der Dublettengruppe aufheben Alle Markierungen aufheben Markierungen Mehrere Adressen zu einer einzigen zusammenfassen Unmarkierte Adressen löschen Adressen markieren

Symbolleiste »Sonstiges«


Anzeige auffrischen Adresse in der Datenbank anzeigen Markierte Adressen in der Adresstabelle recherchieren Dublettenliste nach Excel exportieren Bearbeiten Sonstiges Anzeigeaktualsieren Dublettenaktualisieren Aktualsieren In cobra zeigen Alle Adressen in cobra recherchieren Markierte Adressen in cobra recherchieren Mit Recherche abgleichen Tabelle exportieren Export Aktuelles Suchergebnis speichern Dublettensätze verwalten Dublettensuche wiederholen Gefundene Adressen in der Adresstabelle recherchieren Alle Adressen aus der Dublettenliste entfernen, die nicht in cobra recherchiert sind Dublettenliste speichern und wieder laden

Bearbeitungsfunktionen

(Markierte) Adressen löschen

 Hiermit werden alle markierten Adressen aus dem Dubletten-Modul und aus der Datenbank gelöscht. Mit diesem Befehl gelöschte Adressen könnennicht wiederhergestellt werden! Tastaturkürzel: F2  Haben Sie im DublettenModul eine oder mehrere Adressen gelöscht und kehren in Ihr cobra zurück, kann es vorkommen, dass die gelöschendA ressen noch angezeigwerden. In diesem Fall müssen Sie die Anzeige in cobra mit Strg+F5 aktualisieren, damit die Änderungen dargestellt werden.

Adressen zusammenführen

 Mindestens 2 und maximal 10 im Dubletten-Modul angezeigte Adressen werden in der cobra-Datenbank zusammengeführt. Mit dem Zusammenführen entsteht aus den Adressen eine einzige Adresse, und die Dubletten werden aus der Datenbank entfernt. 

(2) NPH KG & Co. | Eisgruber | Reiner | Herfingerhof ✓ Einzeladresse NPH KG & Co. Eisgruber Reiner ✓ Einzeladresse NPH & Co. KG Eisgruber Reinhard

■ Markieren Sie die betreffenden Adressen. - Erteilen Sie den Befehl »Adressen zusammenführen«. \- Der vertraute Dialog zum Zusammenführen erscheint, in dem Sie festlegen, welche Informationen aus welcher Adresse in die neue Adresse übernommen werden sollen. \- Sie können Adressen aus verschiedenen Gruppen markieren und zusammenführe n. \- Sie können verschiedene Adresstypen (Einzeladresse EA, Hauptadresse HA, Nebenadresse NA) miteinander zu einer Adresse zusammenführen. 

1. Bitte markieren Sie die Spähe mit der Zieladresse. Die Zieladresse wird beibehalten, die anderen Adressen gelöscht. 2. Merkieren Sie die Felder, die in die Zieladresse übernommen werden sollen. 3. Bestimmen Sie die Untertdatensätze, die in die Zieladresse übernommen werden sollen. Feldname Adresse 1 (Zieladresse) Adresse 2 Firma NPH KG & Co. NPH & Co. KG DatumErfasst (Schreibgeschütz... 1501.2001.19:47:48 24.11.2011.19:42:33 PersonErfasst (Schreibgeschütz... Dakupfer Deird Nachnahme Eisgruber Eisgruber Vorname Reiner Reinhard Straße Am Kampchen 46 Am Kampchen 64 PL2 67816 67816 Ort Herfingerhof Herfingerhof Telefon 040 / 28014003-0 040 / 28014003-0 E-Mail eisgruber Dnoh.de.ap eisgruber Dnoh.de.ap Zähler 54 Lorete Föder der Zieladresse mit den künngsten Werten der anderen Adressen füllen Unterlatensätze Kontakte übernehmen Benerkungen übernehmen Stichworter übernehmer Zusatzdaten übernehmen OK Abbrachen Hilfe

\- Es ist allerdings nicht möglich, mehrere Hauptadressen zusammenzuführen. \- Befindet sich unter den zusammenzuführenden Adressen eine Hauptadresse, so muss diese als Zieladresse gewählt werden. Tastaturkürzel: Strg+M

Adressen ignorieren

 Sie schließen sämtliche markierten Adressen von der Dublettenbearbeitung aus und entfernen sie aus dem Dublettemodul. Diese Adressen bleiben aber in der Datenbank erhalten. Enthält eine Dublettengruppe anschließend nur noch eine Adresse, wird die gesamte Adressgruppe aus dem DubletterModul entfernt. Tastaturkürzel: Strg+1

Alle außer markierten löschen

 Hiermit löschen Sie die nicht ausgewählten Adressen aus allen Gruppen, in denen mindestens ein Häkchen gesetzt ist. In Gpu pen, in denen keine Adresse markiert ist, wird nichts gelöscht. Die fraglichen Adressen werden sowohl aus dem DubletteModul als auch aus der Datenbank gelöscht. Mit diesem Befehl gelöschte Adressen können nicht wiederheeg stellt werden. Tastaturkürzel: Strg+F2  Haben Sie im Dubletten-Modul eine oder mehrere Adressen gelöscht und kehren in Ihr cobra CRMprogramm zurück, kann es vorkommen, dass die gelöschten Adressen in der Datenbank noch angezeigt werden. In diesem Fall müssen Sie cobra miStrg+F5 aktualisieren, damit die Änderungen dargestellt werden.

Alle Gruppen aufklappen

 Sie öffnen sämtliche Gruppen, so dass alle Einzeladressen, die als Dubletten ermittelt wurden, sichtbar werden.

Alle Gruppen zuklappen

Alle Gruppen zuklappen Sie schließen die zuvor geöffneten Gruppen wieder mit einer Ausnahme: Gruppen, in denen mindestens eine Adresse ma kiert ist, bleiben aufgeklappt.

Dublettengruppe als bearbeitet markieren

Als bearbeitet markieren Hiermit wird die aktuelle Adressgruppe innerhalb der Dublet tenliste in ein eigenes Verzeichnis Bearbeitete Dubletten verschoben. Sie finden dieses Verzeichnis ganz unten in Liste des Dubletten-Moduls. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn keinerlei Einzeladressen markiert sind. Ist die Funktion nicht aktiv, klicken Sie in der Symbolleiste das Symbol (»Alle Markierungen aufheben«) an, oder betätigen Sie die Tastenkombination Strg + Alt + A. \- Klicken Sie eine Dublettengruppe (also keine einzelne Adresse innerhalb einer Gruppe, sondern den Gruppenkopf) an. 

Auswahl (7) Gefundene Dubletten (2) Amler & Michalek Vertriebs AG|Halleich|Borseav|Neunkirch Einzeladresse Einzeladresse Amler & Michalek Vertrieb... Halleich Amler & Michalek Vertrieb... Hallich Borseav Borseav Neunkirch

\- Erteilen Sie den Befehl »Dublettengruppe als bearbeitet markieren«. ■ Die Dublettengruppe wird verschoben. 

(1) Bearbeitete Dubletten (2) Amier & Michalek Vertrebs AG|Halleich|Borseav|Neunkirch

Dublettengruppe als nicht bearbeitet markieren

Als nicht bearbeitet markieren

Sie verschieben eine Adressgruppe aus dem Unterverzeichnis »Bearbeitete Dubletten« zurück in die »normale« Adressgruppen-Liste des Dubletten-Moduls. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn keinerlei Einzeladressen markiert sind. Ist die Funktion nicht aktiv, klicken Sie in der Symbolleiste das Symbol (»Alle Markierungen aufheben«) an, oder betätigen Sie die Tastenkombination Strg + Alt + A. \- Klicken Sie unter »Bearbeitete Dubletten« eine Dublettengruppe (also keine einzelne Adresse innerhalb einer Gruppe, sondern den Gruppenkopf) an. 

(2) Becher Reinigung GmbH||Böllendorf (1) Bearbebete Dubletten (2) Amier & Michalek Vertriebs AG|Halleich|Borseav|Neunkirch Einzeladresse Amier & Michalek Vertrieb... Halleich Borseav Neunkirch Einzeladresse Amier & Michalek Vertrieb... Hallich Borseav Neunkirch

\- Erteilen Sie den Befehl »Dublettengruppe als nicht bearbeitet markieren«. \- Die Dublettengruppe wird zurück in die »normale« Liste verschoben.

Alle Adressen der Dublettengruppe markieren

☑ Alle Adressen der aktuellen Dublettengruppe werden markiert.

Alle Markierungen der Dublettengruppe aufheben

☐ Sie heben die Markierungen von Adressen innerhalb der aktiven Dublettengruppe wieder auf.

Alle Markierungen aufheben

Sie heben sämtliche Adressmarkierungen wieder auf. Tastaturkürzel: Strg+Alt+A

Anzeige aktualisieren

 Die Anzeige wird aufgefrischt. Tastaturkürzel: Strg+F5

Dubletten aktualisieren

 Die Dublettensuche wird mit den zuletzt gewählten Einstellungen kom plett wiederholt. Dies macht dann Sinn, wenn viele Adressen in der D- tenbank hinzukamen oder verändert wurden und Sie nichts an der Kör guration der Dublettensuche ändern wollen. Befindet sich eine Gruppe in den Bearbeiteten Adressen, wird sie zurück in die eigentliche Dublettenliste verschoben, wenn in der Datenbank eine ähnliche neuere Adresse erkannt wird.

In cobra zeigen

Klicken Sie in der Dublettenliste eine einzelne Adresse (also keine Dublettengruppe) an, wird diese Funktion aktiv.  Bei Klick auf dieses Symbol wechselt cobra im Hintergrund in Adresstabelle oder Adressmaske zur markierten Adresse. Sie können eine Adresse auch doppelt anklicken, um sie in cobra anzuzeigen. Tastaturkürzel: F8

Alle Adressen in cobra recherchieren

 Sämtliche in der Dublettenliste bezeichneten Adressen werden in d cobra Datenbank recherchiert.

Markierte Adressen in cobra recherchieren

 Sämtliche in der Dublettenliste markierten Adressen werden in der cobra Datenbank recherchiert.

Mit Recherche abgleichen

 Diese Funktion setzt voraus, dass Sie in cobra Adressen recherchie haben. Klicken Sie diese Schaltfläche an, werden alle Adressen aus der Dublettenliste entfernt, die in cobra nicht recherchiert sind. Es bleiben nur jene Adressen in der Dublettenliste übrig, die in cobra gerade recherchiert sind.

Tabelle exportieren

 Die Dublettenliste wird ausgegeben und auf der Festplatte gespeichert. Dabei stehen Ihnen verschiedene gängige Formate wie Microsoft Excel PDF, HTML, RTF und TXT zur Verfügung. Die entstandene Liste kann somit in anderen Programmen bearbeitet werden.

Aktuelles Suchergebnis speichern

 Sie speichern die aktuelle Dublettenliste. Dabei legen Sie den Namen und den Bereich fest, unter dem dies geschehen soll. Die Bereich bestimmt, welche cobraBenutzer Zugriff auf diesen Dublettensatz erhalten. 

Aktuelan Dublettensatz speichem Bereich: System Name: Dubletten Kunden OK Abbrehen

Gespeicherte Suchergebnisse öffnen und verwalten

 Diesen Dialog öffnen Sie über die abgebildete Schaltfläche im Register »Sonstiges«. In ihm verwalten Sie vorhandene Dubletten und legen neue Dubletten an. Sie können außerdem die Kriterien für vorhandene Suchen verändern. 

Dublettensatz auswählen Bereich: System Dublettensatz: Kunden-Dubletten Standard Telefon-Dubletten OK Abbrechen Dublettensatz: Neu Löschen Verschieben oder Umbenennen Einstellungen ändern

Einen neuen Dublettensatz anlegen

\- Klicken Sie die Schaltfläche »Neu« an, um eine neue Suche im ausgewählten Bereich anzulegen. ■ Geben Sie der Suche einen Namen. \- Bestätigen Sie mit »OK«. Der Assistent (siehe Seite 400) öffnet sich. In ihm treffen Sie die Einstellungen für die Suche und führen die neue Suche durch. 

Leeren Dublettensatz anlagen Bitte geben Sie den Namen für den neuen Dublettensatz ein, welcher im Bereich 'System' angelegt wird. Name: Lieferanten-Dubletten OK Abbrechen

Einen vorhandenen Dublettensatz ändern

\- Klicken Sie die zu ändernde Suche in der Liste an. \- Betätigen Sie die Schaltfläche »Einstellungen ändern«. \- Der Assistent (siehe Seite 400) öffnet sich. In ihm treffen Sie die neuen Einstellungen für die Suche und führen die neue Suche durch.

Eine Dublettensuche in einen anderen Bereich verschieben und/oder umbenennen

\- Klicken Sie die Schaltfläche »Verschieben oder umbenennen« an. \- Legen Sie einen neuen Bereich und/oder Namen für den Dublettensatz fest. \- Klicken Sie die Schaltfläche »Verschieben/Umbenennen« an. 

Dublettensatz verschieben oder umbenennen Quellbereich: System Quelldublettersatz: Lieferanten-Dubletten Ziebereich: Orga Zieldublettonsatz: Lieferanten-Dubletten Verschieben / Umbenennen Abbrehen

Das Dubletten-Modul schließen

Sie schließen das Dubletten-Modul. Die Dublettenliste wird dabei nicht gelöscht, sondern bleibt erhalten. Mit dem Befehl »Extras: Dubletten-Modul« können Sie die Dublettenliste jederzeit wieder öffnen, um mit der Dublettenbearbeitung fortzufahren. Tastaturkürzel: Alt + F4

Filter definieren

Im jeweiligen Spaltenkopf findet sich rechts ein kleines Filtersymbol, das erscheint, wenn Sie mit dem Cursor auf einen Spaltenkopf zeigen. Klicken Sie das Filtersymbol an, können Sie für die entsprechende Spalte einen Filter definieren um sich nur bestimmte Adressen anzeigen zu lassen. 

Ort

Sie haben die Wahl zwischen ■ mitgelieferten Filtern und ■ selbst definierten Filtern. Die mitgelieferten Filter umfassen u. a. (Alle), (Leerfelder) und (keine Leerfelder). 

Ort (Alle) (Angepasst) (Leerfelder) (keine Leerfelder) Aach Aachen Aichach Allensbach Antwerpen Arnsdorf

- Klicken Sie (Angepasst) an, können Sie sich eigene Filter definieren. - Der Umgang mit Filtern wird in den Benutzerhandbüchern zu Ihrem CRM-Programm erläutert. - Über der Statusleiste sehen Sie, wenn ein anderer Filter als (alle) aktiv ist - unten links die Eigenschaften des gerade aktiven Filters und - unten rechts eine Schaltfläche »Filter bearbeiten«, über die Sie den Filter verändern können. 

[Adresstyp] = 'Hauptadresse' und [Firma] ist nicht Null Filter bearbeiten Die Gruppen mit markierten Adressen dürfen nicht zugeklappt werden. Zuletzt aktualisiert: 10.10.2010 6:39

- Mit dem Schließknopf × löschen Sie den Filter. - Mit der Optionsschaltfläche schalten Sie den Filter ein und aus.

Tastaturkürzel im Dubletten-Modul

Taste	Adresstabelle
F1	Hilfe
F2	Markierte Adressen werden aus der Datenbank gelöscht.
Strg+F2	Alle Adressen außer den markierten Adressen werden aus der Datenbank gelöscht.
F5	Je nach Position des Cursors wird eine einzelne Adresse oder eine ganze Adressgruppe markiert bzw. demarkiert.
Strg+F5	Die Anzeige wird aktualisiert.
F8	Die ausgewählte Adresse wird in cobra angezeigt.
Alt+F4	Sie schließen das Dubletten-Modul und kehren zu cobra zurück.
Strg+I	Die fraglichen Adressen werden ignoriert.
Taste Adresstabelle
Strg + M	Die Adressen werden zusammengeführt.
Strg + Alt + A	Alle Markierungen werden aufgehoben.

Das Effizienz-Modul

Das Effizienz-Modul hilft Ihnen, Ihren Vertrieb noch schlagkräftiger zu gestalten. Idee der Effizienz-Methodik ist es, die Vertriebsressourcen auf jene Kunden und Interessenten zu fokussieren, die das höchste Potenz haben, und diese zu einem geeigneten Zeitpunkt zu kontaktieren. Voraussetzung dafür ist, dass Sie für Ihre Kunden und Interessenten einen Potenzwert definieren und einen Schwellenwert festlegen. Das Effizienz-Modul sorgt dann dafür, dass den Mitarbeitern im Vertrieb die Kunden und Interessenten mit dem höchsten Potenz zur Bearbeitung angezeigt werden.  Voraussetzung für die Arbeit mit dem Effizienz-Modul ist, dass in Ihrer Datenbank ein Zahlenfeld vorhanden ist, in dem dasotenz eines Kunden erfasst wird. Die Definition der Werte für Ihre Potenzialadressen erfolgt in einem Assistenten. Dieser Assistent wird im Systemhandbuch beschrieben.

Mit dem Effizienz-Modul arbeiten

Welche Möglichkeiten Sie hier haben, hängt immer davon ab, über welche Rechte Sie verfügen.

Potenzialadressen anzeigen

1. Erteilen Sie den Befehl »Daten: Anzeigen: Potenzialadressen«. In der Adresstabelle werden nur noch jene Adresshierarchien angezeigt, bei denen die Hauptadresse den angegebenen Schwellenwert überschreitet und Sie selbst Betreuer sind. Sie können sich damit ganz auf die Kunden mit Potenzial konzentrieren.  Beachten Sie, dass im Betreuerfeld nicht der Name, sondern das Zeichen des Benutzers stehen muss! 2. Um wieder alle Adressen anzuzeigen, erteilen Sie wieder den Befehl »Daten: Anzeigen: Potenzialadressen«. 1. In der Leiste am unteren rechten Bildschirmrand informieren zwei Symbole darüber, welche Adressen gerade angezeigt werden:  Es werden sämtliche Adressen angezeigt.  Es werden nur Potenzialadressen angezeigt. Führen Sie eine Recherche oder eine Suche durch, während nur die Potenzialadressen angezeigt werden, wird stillschweigend nur in den Potenzialadressen gesucht. Beenden Sie cobra, während Sie sich nur Potenzialadressen anzeigen lassen, werden auch nach dem erneuten Start von cobra nur Potenzialadressen angezeigt.

Datenaustausch

In diesem Kapitel informieren wir Sie über den Austausch von Daten mit anderen Datenbanken sowie anderen Programmen – und damit verwandte Themen. Wenn Sie bestimmte Adressen einer Datenbank getrennt weiter bearbeiten möchten, können Sie diese in eine neue Datenbank speichern. Datenbestände, die in unterschiedlichen Datenbanken vorliegen, können zusammengeführt oder gegeneinander abgeglichen werden. Außerdem kann das Programm Adressen aus anderen Anwendungen übernehmen oder so speichern, dass sie mit anderen Anwendungen weiter bearbeitet werden können (Import und Export von Daten).  Der Datenabgleich zwischen verschiedenen cobra-Datenbanken und das Zusammenführen von cobra-Datenbanken sind gemeinhin Aufgabe des Systemverwalters und werden darum im Systemverwalter-Handbuch beschrieben. Sie finden in diesem Kapitel aber eine Übersicht über den Abgleich von Daten zwischen cobra-Datenbanken und Outlook.

Mit anderen cobra-Datenbanken

Der Datenaustausch zwischen verschiedenen cobra-Datenbanken eröffnet Möglichkeiten zur Teamarbeit und zur Um- und Neugruppierung von Adressbeständen. Sie können in eine andere Datenbank sämtliche oder nur die recherchierten Adressen aufnehmen. Recherchieren Sie also zuerst die gewünschten Adressen, falls Sie nicht alle Adressen der Datenbank in einer anderen Datenbank speichern wollen.

Daten in eine andere Datenbank speichern

Schritt 1

Wählen Sie »Datei: Datenbank: Speichem unter«. Der Datenbank-Kopierassistent öffnet sich mit einer Begrüßung. Klicken Sie »Weiter« an. 

cobra Datenbank-Kopierassistent Zielddatenbank wählen (Schnitt 1 von 3) SQL-Server auswählen Wahlen Sie den SQL-Server aus, auf den die cobra-Datenbank kopiert werden soll. Bei der Autorisierung ist normalerweise die „Windows Anmeldung“ ausreichend. Prufen Sie mit dem Knopf "Verbindungstest", ob eine Verbindung aus Server hergestellt werden kann. Servername: P:\86\SQL EXPRESS Autorisierung: ● Windows Anmeldung ○ SQL Server Anmeldung (nicht empfohien) Verbindungsstest Benutzer: Password: SQL-Datanbank: Vertriebsdaten ADL-Date: 13 Server\Daten\Vertriebsdaten.adl... Weiter > Abbrechen Hilfe

Servername ......Geben Sie an, wo sich der gewünschte SQL Server befindet. Autorisierung etc. .....Wählen Sie aus, wie Sie sich am Server anmelden wollen. Die »Windows Anmeldung« funktioniert optimal, wenn auf die Datenbank nur innerhalb der Domäne zugegriffen wird. Die »SQL Server Anmeldung« wird verwendet, wenn auch externe Benutzer auf die Datenbank zugreifen oder nicht mit Windows-Domänen gearbeitet wird. In diesem Fall müssen ein gültiger Benutzer sowie das zugehörige Passwort eingegeben werden. SQL-Datenbank......Geben Sie der Datenbank einen Namen. ADL-Datei......Über die ADL-Datei wird später auf die Datenbank zugriffen. Diese Date wird standardmäßig im Unterverzeichnis \Daten Ihrer cobra-Installation hinterlegt. Sie können aber auch einen anderen Speicherort auswählen. Verbindungstest......Es wird überprüft, ob der angegebene Server vorhanden ist und ob Sie berechtigt sind, darauf zuzugreifen.

Schritt 2

Geben Sie an, ob Sie 1. sämtliche oder 2. nur die recherchierten Daten in die neue Datenbank kopieren wollen.  Arbeiten Sie in einer Datenbank mit freien Tabellen oder Beziehungsfeldern, sollten Sie nicht die Option »recherchierte Dateien kopieren« wählen. Dies könnte dazu führen, dass der Kopiervorgang fehlschlägt. Als 3. Option können Sie die Datenbankstruktur kopieren. Damit wird eine neue leere Datenbank erzeugt, die dieselben Datentabellen und Felder enthält wie die vorliegende Datenbank, aber keine Adress-, Kontakt- usw. -daten. Eine solche Datenbank können Sie dann für andere Datensätze der gleichen Art benutzen.

Schritt 3

Klicken Sie auf »Start«. Die neue Datenbank wird angelegt. Gleichzeitig wird auch eine ADL-Datei erstellt, über die Sie die neue Datenbank öffnen können.

Synchronisieren

Die Synchronisation dient mobilen Benutzern zum Datenabgleich zwischen Ihrem Laptop und einer zentralen Datenbank. Näheres findet sich im Systemhandbuch. Die Synchronisation führen Sie jeweils, wenn Sie online sind, von Ihrem Laptop o.ä. aus durch. - Erteilen Sie den Befehl »Daten: Datenaustausch: Mobiler Benutzer«. - Klicken Sie an, was Sie synchronisieren wollen. Sie haben hier nur auf solche Daten Zugriff, für die der Systemverwalter Ihnen das Recht zu synchronisieren gegeben hat. - Mit »Synchronisieren« beginnt der Datenaustausch. Damit ist die Synchronisation abgeschlossen.  Um zu synchronisieren, ohne cobra zu starten – etwa wenn nur eine VPN-Verbindung mit geringer Bandbreite zur Verfügung steht – verwenden Sie bei Bedarf das Programm SYNCHRONIZE.EXE. Sie finden es im Verzeichnis der lokalen cobra Client Installation (z.B. ..\CRMPLUS\Programm\). Dieses Programm synchronisiert die Datenbanken direkt auf SQL Server-Ebene. Formate, Ansichten etc. werden nicht berücksichtigt.

Austausch mit anderen Programmen

Wenn Sie Ihre Adressen bisher mit anderen Programmen bearbeitet haben und diese nun nach cobra übernehmen wollen, steht Ihnen der Befehl »Daten: Datenaustausch: Importieren« für die gängigsten Datenformate zur Verfügung. Auch wenn Sie Adressdaten von einer anderen Stelle erhalten, die nicht bereits im cobra-Format vorliegen, verwenden Sie diesen Befehl. Wollen Sie dagegen Ihre Adressdaten aus cobra in ein anderes Programm übernehmen, verwenden Sie den Befehl »Daten: Datenaustausch: Exportieren«. Dieser Befehl ist auch für die Erstellung von Serienbriefen erforderlich, da die meisten Textverarbeitungsprogramme Steuerdateien für die Serienbrieffunktion in ihrem eigenen Dateiformat verlangen. Diese Formate werden wie andere Formate auch als System-, Gruppen- oder Benutzerformate gespeichert.

Importieren

Daten importieren

→ Daten: Datenaustausch: Importieren → Format auswählen oder zuordnen Für den Import von Daten werden Importformate definiert, in denen alle Importeinstellungen wie Verzeichnis, Name und Format der Quelldatei sowie die Feldzuweisung gespeichert werden. Es können beliebig viele Importformate erstellt und gespeichert werden. Für den eigentlichen Datenimport muss dann nur noch ein bestehendes Format ausgewählt werden; weitere Einstellungen sind dann meist nicht mehr notwendig. Diese Vorgehensweise vereinfacht den Import vor allem dann, wenn Sie oft Daten aus der gleichen Quelle importieren, also wenn Sie zum Beispiel wöchentlich neue Adressen zum Importieren erhalten und mit der neuen Datei immer die alte überschreiben.

Excel-Import

 Wollen Sie Daten zwischen cobra-Datenbanken austauschen, benutzen Sie bitte den Datenabgleich. Dazu erteilen Sie im Menüband den Befehl »Daten: Datenaustausch: Abgleichen«. Der neue Excel-Import bietet Ihnen eine komfortable Übernahme von Daten aus anderen Programmen in den verschiedenen Excel-Formaten, auch im Format \*.XLSX. Er beherrscht auch den Import von Berichten. Für den Import von Daten werden so genannte »Importformate« definiert, in denen alle Importeinstellungen wie Verzeichnis, Name und Format der Quelldatei sowie die Feldzuweisung gespeichert werden. Für den eigentlichen Datenimport muss dann nur noch ein bestehendes Format ausgewählt werden; weitere Einstellungen sind meist nicht mehr notwendig. Diese Vorgehensweise vereinfacht den Import vor allem dann, wenn Sie oft Daten aus der gleichen, sich nur inhaltlich, nicht aber strukturell ändernden Quelle importieren, also wenn Sie zum Beispiel wöchentlich neue Adressen zum Importieren erhalten und mit der neuen Datei jeweils die alte überschreiben. \- Erteilen Sie den Befehl »Daten: Datenaustausch: Importieren«. 

Import: Formatenstellungen Format Bereichs: System Name: Statistik Beeu Löschen Date: Dateityp: Microsoft Excel (*.xlsx;*.xls) Dataname: F:\cobra Datensicherung\Excel-Export.xlsx Tabelle: cobra Adressen recherchieren Felder Importziel: Adressen Adressen Importverhalten für vorhandene Adressen: Dubletten nicht importieren Import cobra Td... Brefanrede Adressen.Brefanrede Firma Adressen.Firma Firma2 Adressen.Firma2 Abteilung Adressen.Abteilung Anrede Adressen.Anrede Titel Adressen.Titel Vorname Adressen.Vorname Nachname Adressen.Nachname Gleiche Felder verbinden Aktualisieren Importieren Überprufen OK Abbrechen

\- Wählen Sie ein vorhandenes Importformat oder legen Sie ein neues an. Angeboten wird Ihnen das zuletzt verwendete Format.

Excel-Importformat anlegen

Im Bereich »Format« erstellen Sie das gewünschte Importformat oder wählen ein vorhandenes aus. \- Zum Erstellen klicken Sie die Schaltfläche »Neu« an. 

Neues Import-Format Wahlen Sie einen Bereich aus, in dem das Import-Format erstellt werden soll. Vergeben Sie einen Namen für das neue Import-Format. Format Bereich System - Name Neues Format ✓ Einstellungen aus dem aktuellen Format übernehmen OK Abbrevien

- Geben Sie den Bereich an, in dem das neue Format abgelegt werden soll. Der Bereich bestimmt darüber, wer auf das Format Zugriff hat. - Tippen Sie den Namen des neuen Formates ein. Ist dieser Name bereits vergeben, erhalten Sie eine Warnung und müssen einen anderen Namen eingeben. - Sie können für das neue Format die Einstellungen des zuletzt verwendeten Formates übernehmen, etwa um sie zu bearbeiten. Klicken Sie in diesem Fall die entsprechende Option an. Mit »OK« gelangen Sie in die Formatdefinition zurück.

Importformat bearbeiten

Im Bereich »Datei« wählen Sie den Datentyp aus. Dort stehen Ihnen verschiedene Importformate zur Verfügung. 

Datei Dateityp: Microsoft Excel (*.xlsx(*.xls) Datename: F:\cobra Datensicherung\Adressexport... Offnen Tabelle: cobra ✓ Adressen recherchieren

■ Wählen Sie »Microsoft Excel«. - Wählen Sie den Dateinamen der Excel-Datei aus, die die exportierten Daten enthält. - Bei Dateiformaten, die Tabellen enthalten, müssen Sie in der Liste »Tabelle« die Tabelle auswählen, welche die gewünschten Daten enthält. - Klicken Sie »Adressen recherchieren« an, werden nach dem Import alle Adressdatensätze recherchiert, die importierte Daten enthalten.

Feldzuordnungen

Im Bereich »Felder« definieren Sie, welche Feldinhalte der Exportdatei in welche Felder der Datenbank geschrieben werden sollen. 

Felder Importziel: Adressen Adressen Importverhalten für vorhandene Adressen: Bei Dubletten Feldinhalte überschir... Import cobra Ide... Firma Adressen.Firma Denerung PersonErfasst Gleiche Felder verbinden Aktualsieren Importoren Überprüfen OK Abbrachen

\- Die Angabe eines anderen Importziels als »Adressen« macht Sinn, wenn die Exportdatei außer Adressdaten auch noch Zusatzdaten enthält und Sie diese importieren wollen. In diesem Falle gibt es mehrere Registerkarten, in denen Sie jeweils eigene Zuordnungen vornehmen müssen. 

Importziel: Kontakte Adressen - Kontakte Importverhalten für vorhandene Adressen: Bei Dubletten Feldinhaite überschr... Import cobra id... briefanrede Firma Adressen.Firma

\- Ein wichtiges Thema beim Import sind die Dubletten. Wie mit Dubletten umgegangen werden soll, bestimmen Sie unter »Importziel«. Woran beim Importieren Dubletten erkannt werden, stellen Sie in der Feldzuordnung selbst ein. 

Importverhalten für vorhandene Adressen: Alle Datensätze als neue Adresse a... Alle Datensätze als neue Adresse aufnehmen Bei Dubletten Feldinhalte überschreiben Dubletten nicht importieren


Importverhalten für vorhandene Zusatzdaten: Alle Datensätze als neuen Zusatzd... Alle Datensätze als neuen Zusatzdatensatz anlegen Bei Dubletten Feldinhalte überschreiben Dubletten nicht importieren Inhalt der Zieltabelle vorher löschen (nur Datenbankverwalter)

Alle Datensätze als neue Adresse aufnehmen Wählen Sie die erste Option, werden Dubletten angelegt und jeder Datensatz der importierten Datei in der cobra-Datenbank als eigener Datensatz angelegt. Bei Dubletten Feldinhalte überschreiben Das Programm prüft beim Import, ob ein zu importierender Datensatz nach den von Ihnen festgelegten Kriterien eine Dublette ist.

Dubletten nicht importieren

Als Dubletten erkannte Datensätze werden nicht in die cobra-Datenbank importiert. 

Felder Importziel: Kontakte Adressen Kontakte Importverhalten für vorhandene Zusatzdaten: Inhalt der Zieliabelle vorher kösche... Alle Datensätze als neuen Zusatzdatensatz anlegen Bei Dubletten Feldhalte überschreiben Dubletten nicht importieren Inhalt der Zieliabelle vorher lösten (nur Datenbankverwerten) Firma2

Inhalt der Zieltabelle vorher löschen (Kontakte und andere Zusatzdaten) Diese Funktion gibt es nicht für Adressen, sondern nur für Zusatzdaten. Sie kann nur von Datenbankverwaltern benutzt werden. Importieren Sie Zusatzdaten und entscheiden sich dabei für diese Möglichkeit, werden die vorhandenen Zusatzdaten komplett (!) gelöscht und stattdessen die importierten Zusatzdaten in die Datenbank geschrieben. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Dateigröße beim Excel-Import

Der Excel-Import kann nur solche Dateien einlesen, die kleiner sind als 10% des aktuell zur Verfügung stehenden Arbeitsspeichers. Bei einer Dateigröße von 100 MB muss zum Import-Zeitpunkt also mindestens 1 GB Arbeitsspeicher verfügbar sein. Ist die Datei zu groß für den Import, erscheint eine Fehlermeldung. In diesem Falle teilen Sie die zu importierende Datei bitte auf mehrere Dateien auf.

Externe Warenwirtschaftsdaten sowie cobra-Berichte für den mobilen Gebrauch importieren

Über diese Importfunktion übernehmen Sie Warenwirtschaftsdaten wie Belege, Rechnungen usw. aus Warenwirtschaftssystemen. Danach stehen diese Daten für die Arbeit in cobra zur Verfügung und können auch im mobilen Zugriff genutzt werden. Mit dem cobra Automation Server können Sie dafür sorgen, dass dieser Import regelmäßig automatisch durchgeführt wird.  Berichte werden aus jenem Warenwirtschaftssystem importiert, das Sie unter »Datei: Warenwirtschaft einrichten« mit cobra verbunden haben. - Wechseln Sie im Menüband zu »Daten«, und wählen Sie dort im Bereich »Datenaustausch« den Befehl »Importieren«. - Wählen Sie das Importformat aus oder legen Sie ein neues an. - Geben Sie als Dateityp »Bericht« an. 

Import Format einstellungen Format Bereich: System Name: Warenwirtschaft Date: Bericht Date: C:\Program Files\cobra\CRMBI2015\Pr... Offnen

\- Klicken Sie neben »Dateiname« auf »Öffnen«. Es erscheint ein eigener Assistent. Im ersten Schritt geben Sie an, aus welcher Datenquelle Sie importieren wollen. 

Berichts-Import-Assagent Schritt 1 von 2: Auswahl der Anbindungsart Bitte bestimmten Sie, ob es sich um einen herkönnlichen oder einen aus einer ERP-Anbindung stammenden Bericht handelt. Bericht ERP-Anbindung

Bericht......Sie importieren Berichte aus der cobra-Datenbank.

ERP-Anbindung

Diese Option wählen Sie, wenn Sie Daten aus einer mit cobra verbundenen Warenwirtschaft eines Fremdanbieters importieren wollen. Mit »Weiter« gelangen Sie zum nächsten Schritt. 

Berichts-Import-Assistant Schritt 2 von 2: Auswahl des Berichts Bitte wählen Sie den zu importierenden ERP-Bericht aus. ERP-Einstellungen ERP-System: cobra Warenwirtschafts-Anbindung ERP-Firme: cobra Demo Kundennummer-Feld: Kundennummer Ausgewählter Bericht Bericht: Alle ...

Bericht......Sie wählen aus, welche Daten Sie aus der mit cobra verbundenen Warenwirtschaft importiert werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche [...]. Sie sehen die in der angebundenen Warenwirtschaft verfügbaren Berichtsdaten. - Wählen Sie die zu importierenden Daten aus. - Nehmen Sie anschließend die gewohnte Feldzuordnung vor. 

Berichtsauswahl Belege Ale Angebote Aufbräge Rechnungen Lieferischeine Gutschriften Auswertungen Umsatz Angebote Roherlöse Top 10 Artikgruppen OK Abbrechen

Fehlerprotokoll beim Datenimport

Treten beim Adressimport Fehler auf, erhalten Sie eine Fehlermeldung. 

cobra Der Import wurde erfolgreich durchgeführt. Es wurden 'I Datensätze abgeschnitten, da die erlaubte maximale Textlänge überschritten wurde. OK

Einzelheiten zu diesem Fehler werden in die Log-Datei geschrieben. - Öffnen Sie den Windows-Explorer. - Geben Sie dort als Pfad folgendes ein: %temp% - Der Explorer öffnet das Verzeichnis, in dem die Log-Datei liegt. - Öffnen Sie die Log-Datei »cobra\*.log«. In der Fehlermeldung steht am Schluss, in welchem Datensatz (nicht: in welcher Zeile!) der Importdatei sich fehlerhafte Einträge befinden. Dieser Eintrag kann etwa »dataset no. 27« heißen. Da in der Importdatei die erste Zeile immer als Header angesehen wird, müssen Sie in Zeile 28 der Importdatei nach dem Fehler suchen. Außerdem ist zu Beginn des Log-Eintrages verzeichnet, welches Feld den Fehler verursacht hat.

Exportieren

Excel-Export einzelner Datensätze

Diese Funktion gibt es in praktisch sämtlichen Datentabellen. - Klicken Sie in einer Datentabelle einen Datensatz mit der rechten Maustaste an. - Erteilen Sie im Kontextmenü den Befehl »Schnelldruck«. - Es öffnet sich eine Formatauswahl, in der das in der Datenbankstruktur eingestellte Karteikartenformat angeboten wird. 

Dell Yeager X-1 B Special NOB0129 2013 8 GB 800 TB Dell Vostro L310 BPX 2012-COM326278 2012 4096 MB 160 TB Dell Yeager X-1 B Special NOB0129 2013 8 GB 800 TB Fujitsu Siemens Lifebook C3411 Schneldruck Fujitsu Siemens Pi 2550 Fujitsu-Siemens Comp Amilo K-7600 Fujitsu-Siemens Comp Amilo M4438G Samsung A2000L Toshiba Pegasus Toshiba PegasusE840 Bitte legen Sie fest, welches Kartekartenformat für den Schneldruck verwendet werden soll. Bereich: System Format: Gerätestamblatt OK Abrechen

- Wählen Sie die gewünschte Karteikarte aus und bestätigen Sie mit »OK«. - Es öffnet sich eine Vorschau, über die Sie den Datensatz ausgeben können. Sie können von hier aus drucken oder exportieren. - Klicken Sie die Schaltfläche »Exportieren« an, stehen Ihnen \*.html, \*.pdf, \*.rtf, \*.txt und \*.xls als Exportformate zur Verfügung. 

Setenvorschau Schließen Drucken Exportieren.. 100 % 1/1 cobra® computer a brainware Gerätekarte Firma Altenkirchen EDV GmbH Gerät Vostro 1310 BPX 2012-COM326278 Dell 2012 20.07.2008 20:19:37 Serverraum 2A, wird für das tägliche Backup verwendet.

Massenexport

cobra kann die Daten einer Datenbank ganz oder teilweise so abspeichern, dass diese Daten mit anderen Anwendungsprogrammen weiter verarbeitet werden können. Falls Sie nicht alle Datensätze exportieren wollen, recherchieren Sie die gewünschten Adressen vor dem Erteilen des Export-Befehls mit einem der »Recherche«-Befehle.

Daten exportieren

→ Adressen recherchieren → »Daten: Datenaustausch: Exportieren« → Format auswählen oder definieren - Legen Sie ggf. eine Recherche mit den gewünschten Adressen an. - Erteilen Sie im Menüband den Befehl »Daten: Datenaustausch: Exportieren«. Der Dialog »Exportformat-Einstellungen« wird geöffnet: - In »Bereich« und »Name« wird das zuletzt verwendete Exportformat angezeigt. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Format. - Über den Auswahlknopf [...] rechts neben dem Feld »Name« können Sie ein neues Format anlegen oder ein vorhandenes bearbeiten. - Das Ziel, in das die Adressen exportiert werden, ist im gewählten Exportformat gespeicher Auf Wunsch können Sie aber mit der kleinen Schaltfläche »Neu« hinter »Dateiname« eine andere Datei wählen. - Falls der Exportdateityp Tabellen unterstützt, können Sie in der Liste »Tabelle« eine Tabelle auswählen oder eintragen. 

Format auswählen: Export Format Bereich System Name Adressexport Datei Dateiname Hs(cobra Dokumente)Adresse... Offnen Neu Tabelle Ausgabedatci öffnen Sortierung Adessen Firma Aufsteigend Bereich Recherhierte Adressen (6) Aktuelle Adresse (Ammann Bau GmbH, Maybachstraße 7,0 704) Alle Datensätze (100.1) Export erstellen Abbrechen

\- Mit »Ausgabedatei öffnen« wird Ihnen nach dem Export die neu entstandene Datei in der entsprechenden Anwendung angezeigt. \- Als Sortierung können Sie nicht nur feste Sortierungen, sondern auch die aktuelle Sortierun der Daten in der Datentabelle in die Exportdatei übernehmen. Sortieren Sie also beispielsweise Adressen nach Telefonnummern, wird auf die Exportdatei nach Telefonnummern sortiert. - Stellen Sie ggf. sicher, dass unter »Bereich« das Optionsfeld »Recherchierte Adressen« aktiviert ist, wenn Sie nur recherchierte Adressen exportieren wollen. - Beenden Sie den Dialog mit »Export erstellen«. Die Daten werden exportiert. - Wenn Sie »Abbrechen« anklicken, wird der Export sofort abgebrochen. Die bereits verarbeiteten Adressen bleiben jedoch in der Exportdatei bestehen. 

Aktuelle Tabellensorbierung Aktuelle Tabellensorbierung Firma (Firma, Nachname, Vorname) PLZ (PLZ, Firma, Nachname, Vorname) Nachname (Nachname, Firma) Ort (Ort, Firma, Nachname, Vorname) Branche (Branche, Firma, Nachname) Land (Land, Firma, Nachname) Kundennummer (Kundennummer) Straße (Straße) Symbol (Symbol)

Exporteinstellungen in einem Format festlegen und speichern

Sie können wie erwähnt im Exportformat eigene Exportformate anlegen und speichem. \- Klicken Sie im abgebildeten Dialog die Schaltfläche rechts neben dem Feld »Name« an. Der Dialog »Exportformateinstellungen« wird geöffnet: 

Export: Formateinstellungen Format Bereich System Name Adrespexport Neu Löchen Datei Dateityp Text Datelen (*.txt; *.csv; *.lab; *.asc) Erweitert Dateiname H:\cobra Dokumenta\Gerienbr... Öffnen Neu Tabelle Überschreiben der Datei/Tabelle bestätigen Felder Verfügbare Felder: Standardtabellen Adressen Kontakte Zusatztabellen Dokumente Geräte Zusatzdaten Service Stichwörter Technische Daten Ausgewählte Felder: BAttr:Nachname BAttr:E-Mail-Adresse BAttr:Rufnummer BAttr:Paxnummer Kontakte Aktivität Arbeitskosten Arbeitszeit Bemerkung Stichwortliste Stichwort Export OK Abrechen

- Angezeigt wird das zuletzt verwendete Exportformat mit all seinen Einstellungen. Alle Änderungen, die Sie in diesem Dialog anbringen, beziehen sich immer auf das in »Bereich« und »Name« gewählte Format. - Wählen Sie also zuerst den Bereich, in dem das Format gespeichert ist und dann das gewünschte Format, oder legen Sie mit »Neu« ein neues Format an.

Dateiformat und Exportziel

- Bestimmen Sie in der Liste »Dateityp« das Dateiformat, in dem die exportierten Adressen gespeichert werden sollen. Wenn Sie als Dateityp »Text« auswählen, beachten Sie bitte die erweiterten Einstellungsmöglichkeiten der Schaltfläche »Erweitert« in den folgenden Abschnitten. \- Legen Sie in »Dateiname« fest, unter welchem Pfad und Namen die exportierten Adressen gespeichert werden sollen. \- Bei Dateiformaten, die Tabellen enthalten, müssen Sie nun in der Liste »Tabelle« eine bestehende Tabelle auswählen oder eine neue eintragen. \- Aktivieren Sie »Überschreiben der Datei/Tabelle bestätigen« erhalten Sie eine Sicherheitsabfrage, falls Sie ein gleichnamiges Objekt zu ersetzen versuchen.

Exportfelder


Felder Verfügbare Felder: Standardtabellen Adressen Kontakte Zusatztabellen Dokumente Geräte Zusetzdaten Service Stichwörter Technische Daten Freie Tabellen Seminar-Angebot Seminar-Ort Seminar-Raum Seminar-Teilnehmer Ausgewählte Felder: Adressen Firma Firma2 Abteilung Anrede Titel Vorname Nachname Position ZustellStrasse ZustellPLZ ZustellOrt Staat Briefanrede Webseite E-Mail1 E-Mail2 Geburtstag Kundennummer Telefon

- Nehmen Sie im unteren Teil des Dialoges die Auswahl der Felder vor, die exportiert werden sollen. In der Liste »Verfügbare Felder« sehen Sie alle Tabellen der cobra-Datenbank, die exportiert werden können. - Klicken Sie auf das '+'-Zeichen vor einem Tabellennamen, um die einzelnen Felder einer Tabelle zu sehen. - Oben findet sich eine Suchzeile. Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, werden Ihnen sämtliche Felder angezeigt, die diesen Begriff im Feldnamen enthalten. Wollen Sie wieder alle Felder sehen, löschen Sie den Suchbegriff einfach wieder. 

Verfügbare Felder: status Standardtabellen Adressen Betreuungsstatus Status Kontakte Status Zusatztabellen Dokumente Geräte Status Zusatzdaten Service Servicestatus Stichwörter Technische Daten

- Wählen Sie das erste Feld, das exportiert werden soll, und klicken Sie » an – oder klicken Sie das Feld einfach doppelt an. Das Feld wird in die Liste »Ausgewählte Felder« übernommen. Sie können jedes Feld nur einmal einfügen. - Wiederholen Sie den letzten Schritt für alle weiteren Felder, die exportiert werden sollen. - Dem Entfernen eines oder aller Felder und der Positionsänderung innerhalb der Liste dient ein Kontextmenü. Klicken Sie ein verfügbares Feld in der Liste mit der rechten Maustaste an. - Die Position der Felder innerhalb der Liste verändern Sie auch mit den Pfeilknöpfen rechts der Liste der verfügbaren Felder. 

Ausgewählte Felden: Telefon Telefax Mobil Skype: BATTR:Vorname BAttr:Nachn BAttr:Mail BAttr:Rufmu BAttr:Faxnu Stichwortiste Stichwort Nach Oben Nach Unten Feld Entfernen Alle Entfernen

Filter

- Klicken Sie unter »Ausgewählte Felder« eine Tabelle (nicht ein Feld!) mit der rechten Maustaste an, erscheint der Dialog für Filter. - Sie können für diese Datentabelle einen der vorhandenen Filter wählen. 

'Kontakte' Filbereinstellungen Alo Anzahl Filter Ausgewählte Felder: BAttr:Nach BAttr:E-Ma BAttr:Rufn BAttr:Faxnummer Kontakte Arbeitskosten Arbeitszeit Eigenc Kontakte Einzelbrief E-Mail Kontakte Schriftlich Seit 7 Tagen Telefon Kontakte Telefonisch

Einstellungen speichern

- Klicken Sie »Schließen«, um den Dialog zu schließen. - Alle Einstellungen werden im gewählten Format gespeichert.

Einstellungen speichern und Export starten

- Klicken Sie »Export«, an um den Dialog zu schließen. - Nach einer Rückfrage werden alle Einstellungen im gewählten Format gespeichert. - Der Dialog »Export« wird angezeigt.

Besonderheit beim Export in Textdateien

\- Klicken Sie die Schaltfläche »Erweitert« an. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn das gewählte Format die Adressen im Textformat exportiert. 

Enstellungen für den Textdataien-Export Feldrenzeichen ; ✓ Feldnamen in erster Zeile Zeichensatz ○ ANSI ○ ASCII ● UTF 8 OK Abbrechen

- Wählen Sie in der Liste »Feldtrennzeichen« das gewünschte Zeichen oder tragen Sie ein anderes Zeichen ein. - Wählen Sie den gewünschten »Zeichensatz«. - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen »Feldnamen in erster Zeile«, wenn die erste Zeile die Spaltentitel enthalten soll. - Schließen Sie die beiden Dialoge »Einstellungen für Export Textdateien« mit »OK« und »Format Export« mit »Schließen«. Die Änderungen werden gespeichert.

E-Mails einer Adresse zuordnen I (aus cobra heraus)

Diese Funktion arbeitet auch mit verschiedenen externen Dokumenten-Management-Systemen in Abhängigkeit vom Leistungsumfang der jeweiligen Schnittstelle. Dabei werden E-Mails direkt aus dem E-Mail-Programm übernommen und einer Adresse als Kontakt und MSG-Datei zugeordnet. Arbeiten Sie mit einer Dokumentenverwaltung, werden die E-Mails einschließlich aller anhängenden Dateien als MSG-Datei auf Ihrer Festplatte gespeichert und dem Kontakt angehängt. In dieser Beschreibung verwenden wir Outlook als Beispiel.

Auswahl und Einstellungen

\- Erteilen Sie den Befehl »Einfügen: Kontakte: E-Mails zuordnen«. 

E-Mails zuordnen E-Mail-Ordner [cobra Standard Postfach] Postfach - Harald Borges\Postein [Alle E-Mail-Ordner] Postfach - Harald Borges Öffentliche Ordner Markieren Sie die E-Mails, die Sie einer Adresse zuordnen möchten von Betreff Erhalten Anlagen Zugesordnet Zuordnen Abbrechen Höfe Einstellungen E-Mail-Zuordnung E-Mails nach den Zuordnen löchen E-Mail als mag-Date E-Mails den Adressen manuell zuordnen Adressen nach Zuordnen recherchieren cobra Kenteklart E-Mail-Eingeng E-Mail-Ausgang Ale markieren Keine markieren Anlagen Filter Alle Aktualsieren E-Mails werden geladen

E-Mail-Ordner......Wählen Sie den E-Mail-Ordner Ihrer E-Mail-Software, in dem die zuzuordnenden E-Mails abgelegt sind. Hierbei kann es sich ebenso um einen Posteingangs- wie um einen Postausgangs-Ordner handeln, Sie können E-Mails aus allen Ordnern zuordnen, sogar aus dem Papierkorb. 

E-Mail-Ordner quarantne RSS-Feeds Synchronisierungsprobleen Vorgeschlagene Kontakte cobra-Mails Offertliche Ordner Einstellungen E-Mail-Zuordnung E-Mails nach dem Zuordnen löschen E-Mail als msg-Date E-Mails den Adressen manuell zuordnen Adressen nach Zuordnen recherchieren cobra Kontaktart E-Mail-Eingang E-Mail-Ausgang Markieren Sie die E-Mails, die Sie einer Adresse zuordnen möchten Von Betreff Erhalten Anlagen 2... Harald.Borge... WG: Lektüre für Si... 25.06.2011 17:01:20 Empfängerinfo.doc: Harald.Borge... Ihre Anfrage 25.06.2011 17:01:20 Harald.Borge... Ihre Unterlagen 25.06.2011 16:08:42 Angebot.doc;Präse... Harald.Borge... Einladung zu unser... 24.06.2011 17:14:54 Harald.Borge... Einladung 24.06.2011 17:02:24 Harald.Borge... Sehr geehrter Her... 24.06.2011 16:35:34 Alle markeren Keine markieren Anlagen Filter Heute - 7 Tag Markierte E-Mails | 1

Alle markieren......Durch Klick auf diese Schaltfläche markieren Sie alle angezeigten E-Mails. Keine markieren......Hiermit heben Sie die Markierung von E-Mails wieder auf. Einstellungen E-Mail-Zuordnung E-Mails nach dem Übernehmen löschen Mit dieser Option werden die E-Mails aus Ihrem E-Mail-Programm gelöscht, sowie sie in cobra als Dokumente vorliegen. Nicht zugeordnete E-Mails werden nicht gelöscht. E-Mail als msg-Datei speichern Diese Option ist nur dann zugänglich, wenn die Dokumentenverwaltung von cobra eingeschaltet ist. Ist die Dokumentenverwaltung für E-Mails ausgeschaltet, ist diese Option automatisch deaktiviert. Standardmäßig werden alle Anlagen übernommen, falls Sie eine MSG-Datei anlegen lassen. Lassen Sie keine MSG-Datei erzeugen, werden keinerlei Anlagen nach cobra übernommen. Mit der Schaltfläche »Anlagen« erhalten Sie einen Überblick, welche Dateien an der markierten E-Mail hängen. E-Mails den Adressen manuell zuordnen Zu jeder E-Mail erscheint ein Fenster, in dem Sie die Adresse auswählen, der Sie die Mail zuordnen möchten. Schalten Sie diese Option aus, versucht das Programm, die Mails automatisch zuzuordnen. Gelingt dies nicht, weil dieselbe E-Mail-Adresse mehreren Einträgen in der Datenbank zugewiesen, müssen Sie unklare Adressen manuell zuweisen. Wurde gar keine passende Adresse gefunden, können Sie die Mail einer neuen Adresse zuweisen. Adressen nach dem Zuordnen recherchieren Sie können alle Adressen, denen eine Mail zugeordnet wurde, recherchieren lassen. cobra-Kontaktart ...... Ihre E-Mails werden in cobra den Adressen als Kontakte zugeordnet. Bestimmen Sie hier, unter welcher Kontaktart die Kontakte eingetragen werden sollen. Mailauswahl......In der Auswahl rechts sehen Sie die E-Mails des gewählten Postfaches. 

E-Mail-Ordner quarantine RSS-Feeds Synchronisierungsproben Vorgeschlagene Kontakte cobra-Mails Offentliche Ordner Markieren Sie die E-Mails, die Sie einer Adresse zuordnen möchten Yon Betreff Erhalten Anlagen Z... Harald.Borge... WG: Lektüre für Si... 25.05.2011 17:01:20 Empfängerinfo.docx; Harald.Borge... Ihre Anfrage 25.05.2011 17:01:20 Harald.Borge... Ihre Unterlagen 25.05.2011 16:08:42 Angebot.doc.Präse... Harald.Borge... Einladung zu unser... 24.05.2011 17:14:54 Harald.Borge... Einledung 24.05.2011 17:02:24 Harald.Borge... Sehr geehrter Her... 24.05.2011 16:35:34 Auerteilen Verseite Skype Event.Hausen Einstellungen E-Mail-Zuordnung E-Mails nach dem Zuordnen löschen E-Mail als insg Date E-Mails den Adreszen manuell zuordnen Adressen nach Zuordnen recherchieren cobra Kontaktart E-Mail-Eingang E-Mail-Ausgang Alle markeren Keine markieren Anlagen Filter Haute - 7 Tag Aktauisieren Kontakiben Einladung Wir möch präsentiert

In der Spalte »Anlagen« erkennen Sie, ob eine Mail Anlagen enthält oder nicht. Markieren Sie eine Adresse. Klicken Sie die Schaltfläche »Anlagen« an, wird Ihnen angezeigt, welche Anlagen an der Mail hängen. 

E-Mail Anlagen Angebot.doc Präsentation.doc Protokoll.doc Infoblatt.pdf image301.png

In der Spalte »Zugeordnet« sind solche Mails markiert, die bereits zugeordnet wurden. Mails können mehrere Empfänger haben, darunter auch solche, die im CC: oder BCC: stehen. In diesem Fall bestimmen Sie selbst, welchem Empfänger die Mail zugeordnet werden soll. Klicken Sie den Pfeil rechts auf der Schaltfläche »Zuordnen« an. Ihnen werden sämtliche in der Mail enthaltenen Adressen angezeigt. Wählen Sie die Adresse, der die Mail zugeordnet werden soll. Klicken Sie dann »Zuordnen« unten an. 

Zuordnen An: [e-mail] [e-mail] [e-mail] CC: [e-mail] Zuordnen Abbreden

Zuordnen......Klicken Sie diese Schaltfläche (und nicht den Pfeil rechts daneben) an, beginnt die Zuordnung der markierten Mails. Filter......Es gibt verschiedene Filter, mit denen Sie die Zahl der angezeigten Mails gezielt beschränken können.  Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Spaltenkopf, können Sie verschiedene weitere Optionen aufrufen. Diese ähneln jenen in der Werkzeugleiste (siehe Index). 

E-Mail-Ordner quarantine RSS-Fields Synchronisierungsproben Vorgeschlagene Kontakte cobra Mails Offentliche Ordner Markeren Sie die E-Mails, die Sie einer Adresse zuordnen möchten X 1 Finden Löschen Abbrücken Ustefend sortieren Absteigend sortieren Sortierung entfernen Nach dieser Spalte gruppieren Gruppierungsfeld anzeigen Spalte entfernen Optimale Spaltenbreite Optimale Breite (alle Spalten) Filter Bearbeiten Suche ausblenden Zeige Auto Filterzeile Einstellungen E-Mail Zuordnung E-Mails nach den Zuordnen löschen E-Mail als mag-Date E-Mails den Adressen mensuell zuordnen Adressen nach Zuordnen recherchieren cobra Kontaktart E-Mail-Eingang E-Mail-Ausgang Alle markeren Kene markeren Anlagen Filter Alle markierte E-Mails 1

Filter bearbeiten......Sie können sich eigene Filter definieren. Suche ein-/ausblenden Über der Liste der E-Mails lässt sich eine Volltestsuche ein und ausblenden, die Ihnen bei großen Mailbeständen die Suche nach bestimmten Mails erleichtert. Zeige Auto-Filterzeile Hierbei handelt es sich um eine Suchzeile direkt oben in der Mailübersicht. Geben Sie hier etwas ein, werden nur noch Mails angezeigt, die dem Suchkriterium entsprechen. So können Sie sich beispielsweise nur die noch nicht zugeordneten Mails anzeigen lassen.

Von	Betreff	Erhalten	Anlagen	Zu...
Harald.Borge...	WG: Lektüre für Si...	25.06.2011 17:01:20	Empfängerinf...
Harald.Borge...	Ihre Anfrage	25.06.2011 17:01:20
Harald.Borge...	Ihre Unterlagen	25.06.2011 16:08:42	Angebot.doc...

Die Zuordnung

Automatisch

Beim automatischen Zuordnen sucht das Programm in der aktiven Datenbank nach Adressen, in denen die E-Mail-Adresse der jeweiligen Mail eingetragen ist. - Ordnen Sie eingegangene Mails zu, wird nach den Absenderadressen gesucht. - Ordnen Sie von Ihnen verschickte Mails zu, wird nach den Empfängeradressen gesucht. Wird die E-Mail-Adresse in der cobra-Datenbank gefunden, - werden die E-Mail der Adresse als Kontakt zugeordnet - und die Anlagen je nach der Konfiguration des Vorganges als Dokumente in die Dokumentenverwaltung aufgenommen und dem Kontakt zugewiesen. Kann eine Mail nicht zugeordnet werden, erhalten Sie eine Meldung und müssen die Mail manuell zuordnen. 

E-Mails zuordnen 2 von 8 Mails konnten nicht automatisch zugeordnet werden. Bitte ordnen Sie diese nun manuell zu. OK

Manuell

Bei der manuellen Zuordnung suchen Sie nach Adressen, denen die Mail sinnvoll zugewiesen werden könnte, und legen gegebenenfalls neue Adressen an. Hierbei gelangen Sie in ein Fenster, das Ihnen beim Auffinden der zuzuordnenden Adresse hilft. Sie können selbst festlegen, welche Spalten in dieser Dialogbox angezeigt werden sollen. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf. - Erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Spaltenauswahl«. - Ziehen Sie die gewünschten Felder in den Spaltenkopf. 

Gofundone Adresse(n) Bitte markieren Sie die Adresse, der die E-Mail zugeordnet werden soll. Firma Nachname Straße Fakenhain Direktwerbu... Schmid Allersteiner Straße 130 Verlag Ludwig Schulbuch Näbel An Feldberg 92 Zwack's Uhrmacher Henniger An den Sportplatzen 143 Steuber & Pages OHG Doepner Durlacher Weg 123 Anpassen Abstaltung Aktualisiert Arrede Arrede privat Auswesnummer Bemerkung Betreuer Hilfe Überspringen


E-Mail zuordnen - Mail 1 von 1 Bitte legen Sie ihre Suchkriterien fest und starten anschließend die Suche. Es werden maximal 200 Suchergebnisse angezeigt. Suchbegrift jakob Suchen E-Mail-Text Anleitung Mobiler Benutzer Halo Harald, ich weiß nicht, ob du es auf die Schnelle erkennen kamnt. Ich spreche von dem Dokument. http://www.cobrasystem.de/cobra/support/f aq_Mobile_Benutzer_201x.pdf Ich werde mir deine Anhänge durchscheuen, Suchen in E-Mail-Feldern Einem bestimmten Feld Abwicklung Gefundene Adresse(n) Bitte markeren Sie die Adresse, der die E-Mail zugeordnet werden soll. Firma Nachname Straße Falkenhain Dretcoverbu... Schmid Allenstener Straße 110 Verlag Ludwig Schulbuch Nobel Am Feldberg 92 Zwick's Uhrnacher Henniger An den Sportplätzen 143 Steuber & Pages OHG Dospner Durlacher Weg 123 Hife Überspringen Neue Adresse E-Mail zuordnen Mail 1 von 1

Suchbegriff....Ihnen wird die E-Mail-Adresse vorgeschlagen. Sie können aber auch jede beliebige andere Zeichenfolge eingeben oder aus dem angezeigten E-Mail-Text kopieren. - Zum Übernehmen von Text aus der E-Mail markieren Sie den Text, der Suchbegriff werden soll. Dann kopieren Sie ihn mit der Tastenkombination Strg+C und fügen ihn mit Strg+V in das Suchfeld ein. - Oder Sie klicken den markierten Text mit der rechten Maustaste an. Damit öffnet sich ein Kontextmenü mit den entsprechenden Funktionen. Suchen in......Bestimmen Sie, in welchem Feld der Adresse nach dem Suchbegriff geforscht werden soll. Sie können pauschal in allen E-Mail-Feldern der Datenbank suchen oder ein bestimmtes Datenbankfeld auswählen. Suchen......Durch Klick auf die Schaltfläche »Suchen« rechts neben dem Feld mit dem Suchbegriff beginnt die Suche. Werden eine oder mehrere passende Adressen gefunden, werden Sie allesamt angezeigt. \- Sie markieren in diesem Fall die gewünschte Adresse und klicken die Schaltfläche »E-Mail zuordnen« an. \- Enthält der Adressdatensatz noch keine E-Mail-Adresse, werden Sie gefragt, ob und wenn ja in welches E-Mail-Feld die E-Mail-Adresse übernommen werden soll. Je nachdem, ob Sie als Kontaktart Mail-Eingang oder -Ausgang gewählt haben, wird Ihnen die Absender- oder die Empfängeradresse vorgeschlagen. 

E-Mails zuordnen Wollen Sie die E-Mail-Adresse [e-mail] in die Adresse übernehmen? Nein, E-Mail-Adresse nicht übernehmen Ja, E-Mail-Adresse übernehmen in: E-Mail 1:

\- Unter »Ja, E-Mail-Adresse übernehmen« sehen Sie die im Datensatz bereits vorhandenen E-Mail-Adressen. Klicken Sie die Liste an, sehen Sie, welche E-Mail-Felder noch leer und welche Felder mit welchen E-Mail-Adressen belegt sind. 

Ja, E-Mail-Adresse übernehmen in: E-Mail2: E-Mail2: E-Mail privat: [e-mail] E-Mail1: [e-mail]

\- Ist die Suche erfolglos, legen Sie über die Schaltfläche »Adresse neu« eine neue Adresse für diese E-Mail an. Diese Adresse füllen Sie später mit weiteren Daten, sowie die Zuordnung der Mails erledigt ist.

Dokumentenverwaltung

Ein E-Mail-Kontakt mit angehängtem Dokument sieht dann (abhängig von den Einstellungen der cobra-Dokumentenverwaltung) z. B. so aus: 

Kontakt: Zwick's Unmacher, Jakob Henniger, An den Sportplätzen 143,0 19348 Ponitz Art: E-Mail (Ausgang) Gruppe: (Öffentlich) Erstellt am: 25.06.2011 Geändert am: 25.06.2011 Erstellt von: Bernd Schlegel Geändert von: Bernd WG: Eine interessante Umfrage Halo Jakob, wäre das nichts für Euch? Viele Grüße HB Von: Harald Borges Gesendet: Samstag, 25. Juni 2011 22:24 An: '[e-mail]' Betreff: RE: Ihre Umfrage Sehr geehrte Damen und Herren. vielen Dank für Ihre Fragen, die ich Ihnen hiermit gern beantworts. Ich denke, Sie haben damit ein wegweisendes Projekt für das erfolgreiche Benchmarking mittelständischer Unternehmen angestoßen, das brete Unterstützung verdient. Aktivität Projekttyp Status Kontaktgrund Dokument 2011-06-25_Schiegel_Autor=colora_Demodatenbank.msg Termin / Aufgabe erstellen... Gehe zu Adresse OK Abbrechen

Erstellt....Hier sehen Sie nicht das Datum, an dem der Kontakt angelegt wurde, sondern jenes, an dem Sie die E-Mail erhalten oder versandt haben. Bemerkung ......Hier steht der eigentliche E-Mail-Text. Dokument......Klicken Sie die in der Abbildung markierte Schaltfläche »Dokument« an, öffnet sich der Dokumentenbereich. In diesem Beispiel ist die E-Mail als Datei hinterlegt. Klicken Sie den Link zur Datei an, wird diese mit sämtlichen Dateianhängen in Ihrem E-Mail-Programm geöffnet. Sie können diesen Kontakt jederzeit bearbeiten.

Kennzeichnung in Outlook

In Outlook können zugeordnete E-Mails einer eigenen Kategorie zugewiesen. Lassen Sie sich Kategorien anzeigen, können Sie so auf einen Blick erkennen, ob eine Mail zugeordnet wurde oder nicht. Diese Kategorisierung kann im E-Mail-Einrichtungsassistenten definiert werden. Diesen Assistenten finden Sie unter »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen«. 

cobra-Mails von An Betreff Erhalten Größe Kategorien Harald Borges 'Jakob.Henniger@zwic... WG: Eine interessante Umfrage Sa 25.06.2011 22:25 255 KB cobra Harald Borges '[e-mail]' RE: Ihre Umfrage Sa 25.06.2011 22:24 254 KB Harald Borges '[e-mail]' Ihre Anfrage Sa 25.06.2011 17:02 11 KB cobra Harald Borges '[e-mail]' WG: Lektüre für Sie ... Sa 25.06.2011 17:02 28 KB cobra

Zusammenarbeit mit Outlook: Das Outlook Add-in

 Dieses Add-in arbeitet nur mit 32-Bit-Outlook-Versionen zusammen. 64-Bit-Versionen werden nicht unterstützt. 

Adressdatensatz mit Mail- Absenderadresse suchen Mail-Zuordnung aufrufen Mail beantworten und zuordnen Neuen Vorgang für Mail anlegen Mail in Vorgang aufnehmen Mailinhalte an cobra übergeben E-Mail(s) der aktuellen Adresse zuordnen NEue Mail schreiben und zuordnen Mail weiterleiten und zuordnen Mail zu einem Vorgang beantworten Mail in neuen Vorgang aufnehmen E-Mail(z) übergeben Inhalte übergeben Outlook- Abgleich starten Outlook Abgleich Konfiguration Daten zwischen Outlook und cobra abgleichen

Benutzereinstellungen

Es gibt sowohl System- als auch Benutzereinstellungen für das Outlook-Add-in. In den Systemeinstellungen kann ein Verwalter den Benutzern erlauben, eigene Einstellungen für Ihr Outlook-Add-in zu treffen. \- Klicken Sie »Konfiguration« an. \- In der Registerkarte »Allgemein« gibt es zwei Reiter. Wird in der Registerkarte »Systemeinstellungen« vom Verwalter die Option »Benutzereinstellungen erlauben« angeklickt, können Benutzer ihre eigenen Einstellungen treffen (müssen dies aber nicht tun). 

Einstellungen System-Einstellungen Benutzer-Einstellungen Systemeinstellungen verwenden Datentbank Geoffnete Datenbank verwenden Inner folgende Datenbank verwenden: Nach einem Wechsel der cobra-Adress-Datenbank ist ein Neustart von Outlook notwendig. Einstellungen für die E-Mail Übernehne E-Mail als MSG-Dats in die Dokumentenverwaltung aufnehmen E-Mail automatisch zuordnen Adressen nach dem Zuordnen recherchieren Anzahl erfolgreicher zugeordneter E-Mails anzeigen Dialog "E-Mail der aktuellen Adresse zuordnen" anzeigen Aktion nach erfolgreichem Zuordnen: Keinc Aktion E-Mail nach dem Zuordnen loschen E-Mail in Ordner verschieben Version: 17.1.1.1484 OK Übernehmen Abbrechen

cobra-Datenbank......Wählen Sie hier aus, ob Sie die Outlook-Mails der jeweils gerade geöffneten oder immer einer bestimmten Datenbank zuordnen wollen. E-Mail als MSG-Datei in die Dokumentenverwaltung aufnehmen Diese Option bewirkt nur etwas, wenn Ihr Systemverwalter die Dokumentenverwaltung eingeschaltet hat. Ist diese Option ausgeschaltet, werden E-Mails in cobra als Kontakte hinterlegt, in denen der eigentliche E-Mail-Text im Bemerkungsfeld des Kontaktes steht. Ist diese Option eingeschaltet, werden die E-Mails in cobra als Kontakte hinterlegt, denen die eigentliche E-Mail als Dokument im Format MSG angehängt ist. E-Mail automatisch zuordnen Mit dieser Option wird bei der Zuordnung in der cobra-Datenbank nach der Absender- bzw. Empfängeradresse gesucht. Wird diese gefunden, wird die E-Mail ohne weitere Rückfragen dieser Adresse zugeordnet. Eine Abfrage erscheint nur, wenn die Adresse nicht gefunden werden kann oder es Dubletten gibt. Adressen nach dem Zuordnen recherchieren Adressen, denen eine E-Mail zugeordnet wird, werden auto- matisch recherchiert, damit Sie die Zuordnung anschließend noch einmal überprüfen können. Anzahl erfolgreich zugeordneter Mails anzeigen Ihnen wird ein Kurzprotokoll angezeigt, das die Suche nach Problemen bei der Zuordnung erleichtert. E-Mail nach dem Zuordnen löschen Die E-Mail wird in Outlook in den Ordner »Gelöschte Objekte« verschoben, nachdem sie einer cobra-Adresse zugeordnet wurde. E-Mail in Ordner verschieben Wählen Sie einen Ihrer Outlook-Ordner aus, in dem zugeordnete E-Mails gespeichert werden sollen.

Eine neue Mail zum Zuordnen markieren

Verfassen Sie eine E-Mail, können Sie schon vor dem Versand festlegen, dass diese einer Adresse in cobra zugeordnet werden soll. - Klicken Sie oben im Mail-Dialog die Schaltfläche an. - Beim Versand wird die Mail mit den entsprechenden Einstellungen zugeordnet. 

Unbenannt - Nachricht (HTML) DATEI NACHRICHT EINFÜGEN OPTIONEN TEXT FORMATIEREN ÜBERPRÜFEN COBRA E-Mail zuordnen E-Mail zuordnen Von - [e-mail] Senden Ad.. Cc..

E-Mail(s) zuordnen

 ■ Markieren Sie eine oder mehrere E-Mails. - Klicken Sie die Schaltfläche »E-Mails zuordnen« an. 

E-Mail-Adressen auswählen Wählen Sie die E-Mail-Adressen aus, denen Sie die E-Mail in cobra zuordnen möchten. Von Bernd Schlegel ([e-mail]) An [e-mail] ([e-mail]) Zuordnen Nicht zuordnen Abrechen Alle Keine Kontaktart: Automatisch ermitteln E-Mail als MSG-Datei zuordnen Adressen nach dem Zuordnen recherchieren Aktion nach erfolgreichem Zuordnen: Kene Action E-Mail nach dem Zuordnen loschen E-Mail in Configuration festgelegten Ordner verschieben

- Sie werden gefragt, ob es sich dabei um eine ein- oder eine ausgehende Mail handelt und welcher Adresse die Mail zugeordnet werden soll – der Absender- oder der Empfängeradresse oder beiden. Die anderen hier vorgeschlagenen Optionen sind die aus den Einstellungen. Sie können sie für diese Mail ändern. - Der weitere Ablauf der Zuordnung erfolgt analog dem bei der Zuordnung aus cobra beschriebenen Verfahren. 

E-Mail zuordnen - Mail 1 von 2 Bitte legen Sie ihre Suchkriterien fest und starten anschließend die Suche. Es werden maximal 200 Suchergebnisse angezeigt. Suchbegnif Ikonen Suchen E-Mail-Text Ihre Anfrage vom 09.02. Sehr gechrter Herr Konen, ich lasse Ihnen morgen die ausführlichen Informationen zum Downloaded bereitstellen. Haben Sie weitere Fragen, freue ich mich natürlich über einen Anruf von Ihnen. Mit den besten Grüßen vom Bodensee Harald Borges Suchen in ○ E-Mail-Foldorn ○ Einem bestimmten Feld Firma3 Gefundene Adresse(n) Bitte markieren Sie die Adresse, der die E-Mail uzeordnet werden sol. Firma Nachname Straße Hilfe Überspringen Neue Adresse E-Mail zuordnen Mail 1 von 2

Aktuelle Adresse

 Aktuelle Adresse ■ Markieren Sie eine oder mehrere E-Mails. - Klicken Sie die Schaltfläche »E-Mails zuordnen« an. - Sie ordnen die E-Mail(s) mit den aktuellen Einstellungen jener Adresse zu, die in cobra gerade aktuell ist, etwa weil auf ihr in der Adresstabelle von cobra gerade der Cursor steht oder weil sie in der Adressmaske geöffnet ist. - Wählen Sie hier die Kontaktart aus oder lassen Sie sich eine vom Programm bestimmen. - Sie können den Kontakt anschließend in cobra bearbeiten. 

E-Mail der aktuellen Adresse zuordnen Wählen Sie die Optionen aus, welche für die aktuelle E-Mail verwendet werden sollen. Zuordnen Nicht zuordnen Abbrechen Ale Kone Kontaktart: Automatisch ermitteln E-Mail als MSG-Datei zuordnen Adressen nach den Zuordnen recherchieren Aktion nach erfolglichen Zuordnen: Kene Aktion E-Mail nach dem Zuordnen loschen E-Mail in Konfiguration festgelegten Ordner verschieben

Neue E-Mail/Antworten/Weiterleiten und zuordnen


Neu und zuordnen Antworten und zuordnen Weiterleiten und zuordnen Antworten

\- Klicken Sie eine dieser Schaltflächen an, öffnet sich das Fenster für eine entsprechende Mail. ■ Verfassen und versenden Sie die Mail. - Beim Versand versucht das Programm, die Mail in cobra einer Adresse zuzuordnen. Wird die E-Mail-Adresse gefunden, geschieht die Zuordnung automatisch, wird sie nicht gefunden, öffnet sich der Dialog zur manuellen E-Mail-Zuordnung. - Ist die Dokumentenverwaltung entsprechend eingerichtet, öffnet sich in cobra die Abfrage, ob die Mail in die Dokumentenverwaltung aufgenommen werden soll. Wechseln Sie zu cobra und beantworten Sie diese Abfrage, ehe Sie weiterarbeiten.

Inhalt übergeben (an cobra)

Mit dieser Funktion werden Inhalte von Mails erkannt und für die Zuordnung zu cobra-Daten genutzt. Von besonderem Nutzen ist diese Funktion beispielsweise, wenn Sie ■ Daten aus Ihrem Webshop erhalten - oder eine Kollegin Ihnen Rechnungsdaten zumailt. Ein Beispiel: 

Date: Nachricht Adobe PDF Ignorieren Junk-E-Mail + Löschen Löschen Antworten Allen Weitereiten antworten Antworten Besprechung Sofortnachricht Weitere * Von: Horald Borges An: [e-mail] Cc: Betreff: Vertragsdaten Kundennummer: 0192-66271 Vorname: Karl Nachname: Klonen Straße: Turmstraße 9 PLZ: 78467 Ort: Konstanz Kaufpreis: 1879,00 Modell: Athene Hersteller: Pegasus

Diese Inhalte werden automatisch erkannt und an bestimmte Felder der aktuellen cobra-Datenbanken übergeben.

Einstellungen

- Klicken Sie im Outlook Add-in die Schaltfläche »Konfiguration« an. Wählen Sie dann »Inhalte übergeben«. ■ Legen Sie sich ein Übergabeformat an. 

Einstellungen Allgemein Inhalte übergeben Vorgänge Ordiner überwachen Formate Bitte wählen Sie einen Bereich und ein Format aus. Bereich: System Format: Systems-E-Mail-Ubergabe Neu... Bearbeiten... Löschen...

\- Legen Sie ein neues Format für diesen Datenaustausch an, oder wählen Sie ein vorhandenes Format. 

Einstellungen Format: Systemd-E-Mail-Übergabe Bezeichner cobra Tabelle cobra Feld Identitäts... Übe... Muss... Trennzeichen Endezeichen Kundennu... Adressen Kundennummer ✓ ☐ ✓ : Vorname Adressen Vorname ✓ ☐ ☐ : Nachname Adressen Nachname ✓ ☐ ☐ : Straße Adressen Straße ☐ ☐ ☐ : PLZ Adressen PLZ ☐ ☐ ☐ : Ort Adressen Ort ☐ ☐ ☐ : Caufpräs Fahrradpass Kaufpreis ☐ ☐ ☐ : Modell Fahrradpass Modell ☐ ☐ ☐ : Hersteller Fahrradpass Hersteller ☐ ☐ ☐ : Zeile hinzufügen Zeile löschen OK Abbrevien

Hierbei handelt es sich um den zentralen Arbeitsschritt. Hier legen Sie fest, welche Inhalte der Mail in welche Felder der cobra-Datenbank geschrieben werden sollen. Bezeichner......Der Bezeichner meint einen Eintrag in der Mail, also etwa »Kundennummer« oder »Vorname«. cobra-Tabelle ....Wählen Sie hier die cobra-Datentabelle aus, in der einem Feld Daten zugewiesen werden soll. Ihnen werden alle auf dem System vorhandenen Tabellen zur Auswahl angeboten, also auch Kontakt- und Zusatztabellen. cobra-Feld ....Wählen Sie hier ein Feld aus der zuvor angegebenen Daten-tabelle aus. In dieses Feld wird der Inhalt, der hinter dem Bezeichner steht, geschrieben. Identitätsfeld......Ist diese Funktion aktiv, wird beim Abgleich überprüft, ob bereits identische Feldinhalte vorhanden sind. Diese werden dann abgeglichen und Dubletten so vermieden. Schalten Sie diese Funktion aus, entstehen evtl. Dubletten. Die Identitätsfelder versuchen zu ermitteln, ob in cobra bereits ein Datensatz vorhanden ist, dem die Inhalte der E-Mail zugeordnet werden können. Wird in cobra kein entsprechender Datensatz gefunden, wird ein neuer angelegt, auch wenn Sie die nächste Option »Überschreiben« nicht aktivieren.  Für den Mailimport muss immer mindestens ein Feld aus der cobra-Tabelle »Adresse« vorhanden sein, das als Identitätsfeld dient. cobra muss nämlich diese Daten in Bezug zu einer Adresse setzen können. Überschreiben......Dieses Feld ist nur für cobra-Datensätze von Bedeutung, die bereits einen Inhalt haben. Ist diese Option aktiv, wird der cobra-Inhalt dieses Feldes durch den zugeordneten E-Mail- Inhalt ersetzt. Dies geschieht für alle Datensätze, die durch die Suchfelder als in der E-Mail und in cobra identisch erkannt wurden. Ist diese Option nicht aktiv, ist das cobra-Feld schreibgeschützt, es werden also keine aktuellen Inhalte in dieses Feld übernommen. Dies gilt nicht, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird, sondern für bereits vorhandene Datensätze. Muss-Feld......Ein neuer Datensatz wird nur dann angelegt und ein vorhandener Datensatz nur dann überschrieben, wenn dieses Feld überhaupt einen Inhalt enthält. Ist dieses Feld leer, wird die Mail als fehlerhaft erkannt. Trennzeichen......Das Trennzeichen gibt an, durch welches Satzzeichen in der Mail der Bezeichner vom Inhalt getrennt wird. In unserem Beispiel fungiert der Doppelpunkt das Trennzeichen, es kann aber auch jedes beliebige andere Trennzeichen aus Ihrem Webshop gewählt werden. Endezeichen......Das Endezeichen wird analog zum Trennzeichen verwendet, um das Ende eines Eintrages zu signalisieren. 

Einstellungen Format: SystemE-Mail-Übergabe Bezeichner Trenzeichen Wert Endezeichen Kundennummer : 0192-66271 Vorname : Karl Nachname : Klonen Straße : Turmstraße 9 PLZ : 78467 Ort : Konstanz Kaufpress : 1879,00 Modell : Athenz Hersteller : Pegasus Standarddaten Aktuelle Einstdaten OK Abbrechen

Hier sehen Sie noch einmal Ihre Zuordnungen in einer Vorschau. Standarddaten......Die Vorschau wird mit von uns hinterlegten Daten angezeigt. Aktuelle E-Mail-Daten Die Vorschau wird mit Daten aus der gerade markierten E-Mail angezeigt. 

Einstellungen Format: Systemd-E-Mail-Übergabe Erfolgreich importierte E-Mails Nicht importierte E-Mails Neue Adressen Standardaktionen für erfolgreich importierte E-Mails: Keine Akton Löschen Verschieben in: Neuen Kontakt anlegen und E-Mail zuordnen Adresse zur Kampagne hinzufügen: Stichwortvergabe: Zugeordnete Mail Stichwortverschau: OK Abbrechen

Standardaktionen für erfolgreich importierte Mails

Geben Sie hier an, was mit Mails geschehen soll, die erfolgreich an cobra übergeben wurden. Sie können sie in Outlook belassen oder löschen. Sie können sie aber auch in einen bestimmten Outlook-Ordner verschieben; wählen Sie den Ordner über die Schaltfläche … aus.

Neuen Kontakt anlegen und E-Mail zuordnen

Sie übernehmen nicht nur die Inhalte der Mail nach cobra, sondern dokumentieren zusätzlich auch die gesamte E-Mail in einem Kontakt.

Adresse zur Kampagne hinzufügen

Soll die Adresse in eine Kampagne aufgenommen werden, wählen Sie hier die zutreffende Kampagne aus. Stichwortvergabe......Legen Sie in den entsprechenden Adressen ein Stichwort an, können Sie sie später leicht recherchieren. In den anderen beiden Registerkarten wählen Sie eine Standardaktion für E-Mails, die nicht importiert werden konnten aus bzw. geben einige Eigenschaften für neu angelegte Adressen an.

Mailübergabe

 Inhalte übergeben - Markieren Sie in Outlook sämtliche E-Mails, deren Inhalte Sie an cobra übergeben wollen. - Klicken Sie die Schaltfläche »Inhalte übergeben« an. 

Format wählen Wählen Sie ein Format aus das für die E-Mail Inhaltsübergabe verwendet werden soll. Systems: E-Mail-Übergabe System: Fahrradpässe OK Abbrechen

■ Klicken Sie das gewünschte Format an. Die Mailinhalte werden jetzt wie im Format festgelegt an cobra übergeben und in die cobra-Datenbank eingetragen.

Outlook-Vorgänge

Das Outlook-Add-in enthält auch so genannte »Vorgänge«. 

graph TD
    A["Adressdatensatz mit Mail-Absenderadresse suchen"] --> B["Mail-Zuordnung aufrufen"]
    B --> C["Mail beantworten und zuordnen"]
    C --> D["NEuen Vorgang für Mail anlegen"]
    D --> E["Mail in Vorgang aufnehmen"]
    E --> F["Mailinhalte an cobra übergeben"]
    F --> G["Einstellungen für das Add-in treffen"]

    subgraph Data
        A1["DATEI START"] --> A2["SENDEN/EMPFANGEN"]
        A3["NEU und zuordnen"] --> A4["Antworten und zuordnen"] --> A5["Weiterleiten Antwerten"] --> A6["Neuer Vorgang beantworten"]
        A7["COBRA"] --> A8["Bestehendem Vorgang zuordnen"]
        A9["Inhalte übergeben"] --> A10["Outlook Abgleich starten"]
        A11["Inhalte übergeben"] --> A12["Outlook Abgleich"]
        A13["Konfiguration"] --> A14["Configuration"]
    end
    subgraph Data
        B1["E-Mail(s) der aktuellen Adresse zuordnen"] --> B2["Neue Mail schreiben und zuordnen"]
        B3["Mail weiterleiten und zuordnen"] --> B4["Mail zu einem Vorgang beantworten"]
        B5["Mail in neuen Vorgang aufnehmen"] --> B6["Daten zwischen Outlook und cobra abgleichen"]
    end

In einem Vorgang werden sämtliche Mails und manuell erfassten Einträge zusammengefasst, die sich auf dieselbe Angelegenheit beziehen. Vorgänge können automatisch eigene Ticketnummern erhalten und in einer Ansicht so angezeigt werden, dass der Austausch über einen bestimmten Vorgang auf einen Blick transparent wird. 

graph LR
    A["Adresse"] --> B["Vorgang"]
    B --> C["Vorgangsdetails"]
    B --> D["Z.B. Kundenanfrage, Servicefall etc."]
    C --> E["Sämtliche Einzelmails zu diesem Vorgang"]

Die nachfolgende Ansicht ist ein beliebiges Beispiel, im Ansichteneditor können Sie sich eigene Übersichten gestalten. 

Adresstabelle Bearbeiten Vorgänge Fahrradfälle Veranstaltungen Berichte Dashboard Umsatzübersicht Dashboard Kontakübersicht Kein Filter aktiv Id - Von (Absender) 2 [e-mail] 3 [e-mail] 4 Bernd.Schlogei@gmx... 5 [e-mail] 6 [e-mail] 7 monka.miken@sunn... Gesamtvorgang Auslöser des Gesamtvorgangs Kein Filter aktiv Filterliste - Betreff An (Empfänger) Von (Absender) E-Mail-Ablage Gesendet am Empfangen am Anfrage Harald.Borges... k.Klonen@gmx... 18.12.2014 1... 18.12.2014 15... Anfrage k.Klonen@gmx... Harald.Borges... 18.12.2014 1... 18.12.2014 15... Anfrage Harald.Borges... k.Klonen@gmx... 18.12.2014 1... 18.12.2014 14... Anfrage k.Klonen@gmx... Harald.Borges... 18.12.2014 1... 18.12.2014 14... Anfrage Harald.Borges... k.Klonen@gmx... 18.12.2014 1... 18.12.2014 14... Zugehörige Einzelmails Details der markierten Mail Vorgang Aktuelles Datum 14:39:37 Aktuelle Uhrzeit 18.12.2014 14:36 • Vergang erledigt V E-Mail Von (Absender) [e-mail] An (Empfänger) [e-mail] Cc (Weitere) Gesendet am 18.12.2014 14:31 Empfangen am 18.12.2014 14:31 Betreff Anfrage Sehr geehrte Damen und Hennen, Ihaben Sie einen Prospekt über Nachrastsatze für ein Hausler ZTX 7303 für mich? Vorgang Details Datum und Uhrzeit 18.12.2014 15:10 - Aktuelles Datum 18.12.2014 Aktuelle Uhrzeit 15:10:25 - E-Mail Von (Absender) [e-mail] An (Empfänger) [e-mail] Cc (Weitere) Gesendet am 18.12.2014 15:02 Empfangen am 18.12.2014 15:02 Betreff Aw: AW: Anfrage Ticket No. 5 Einzelmailt: Veken Dank! Gesendet: Donnerstag, 18. Dezember 2014 um 14:36 Uhr Von: Harald.Borges An: "[e-mail]" Betreff: AW: Anfrage Ticket No. 5 E-Mail-Ablage 2014-12-18_Klonen_Autar=Bemd_0004.msg

Was hier angezeigt wird, ist von der Bezugsquelle abhängig. Die Bezugsquelle lässt sich im Ansichteneditor einstellen, es kann auch eine Auswahlliste in der Filterleiste angeboten werden. 

Adresstabelle Bearbeiten Vorgänge Fahrradpässe Veranstaltungen Berichte Dashboard Umsat Kein filter aktiv Bezugssquelle Alle Vorgänge Filterliste Id Von (Absendar) An (Empfang) Vorgänge zur Adresse Alle Vorgänge Eing erledigt: 2 [e-mail] [e-mail] 3 [e-mail] [e-mail] Anfrage zu ihrem ... 4 Bond-Schlegal@g... [e-mail] Anfrage zu ihrem ...

Sie sehen hier oben links die Liste der Vorgänge. Verzeichnet ist hier jeweils die Mail, die den Vorgang auslöste. Deren Details sehen Sie rechts der Vorgangsliste. Ein Vorgang wird durchgestrichen, sowie er als erledigt markiert wurde. Unten links finden sich die Einzelmails, die dem Vorgang angehören. Hierbei handelt es sich um alle Mails und manuellen Einträge, die im Laufe des Gesamtvorgangs angefallen sind. Die Details des markierten Eintrages sehen Sie dann jeweils unten rechts.

Mit Vorgängen arbeiten

Auslöser eines Vorgangs ist jeweils eine aus- oder eingehende E-Mail. Im abgebildeten Beispiel handelt es sich um eine eingehende Anfrage. 

Vorgänge - Postfach - Harald Borges - Outlook DATE | START | SENDEN/EMPFANGEN | ORDNER | ANSICHT | ADD-INS | COBRA | E-Mails Aktuelle Adresse | Neu und Antworten | Weiterleten Neuer Vorgang | Bestehendem Vorgang zuordnen Neuer Vorgang zur aktuellen Adresse zuordnen | Antworten | Beantworten | Umgang zuordnen | Inhalte übergeben | Outlook-Abgleich starten | Konfiguration E-Mail zuordnen Vorgänge zuordnen Inhalte übergeben Outlook-Abgleich Konfiguration ▲ Favoriten Ungelesene E-Mail Postausgang ▲ Posteingang ► cobra [4470] Vorgänge 1 Quarantäne RSS-Feeds ► Suchordner Alle Ungelesen Vorgänge durchsuchen (Strg-E) | Aktuelier Ordin ! ▲ □ □ VON BETREFF ERHALTEN GESENDET GRÖBE ? [e-mail] Bitte um Informationen MI 51.12.2014 08:07 MI 51.12.2014 08:06 R KB

- Klicken Sie im Menüband in der Registerkarte »cobra« die Schaltfläche »Neuer Vorgang« an. - Wählen Sie aus, welcher Vorgangskonfiguration dieser neue Vorgang zugeordnet werden soll. 

Vorgang wählen Wählen Sie ein Vorgang aus, dem die E-Mail zugesordnet werden soll. Name Anfrage Support OK Abbrechen

In cobra wird ein neuer Vorgang angelegt. Dieser Vorgang erhält eine eigene Vorgangsnummer und besteht bisher lediglich aus der eingegangenen Mail. 

Adretable Borelter Vorgänge Fahrradpässe Veranstaltungen Berichte Dashboard Umsatzübersicht Dashboard Konaktübersicht Klein Hitter aktiv Bezugsquelle Alle Vergänge Filterliste M Von (Absender) An (Empfänger) Betreff Vorgang erledigt Aktuelle Datum 09:50:58 Aktuelle Umzeit Datum und Umzeit 31.12.2014 09:50:58 • Vergang erledigt E-Mel Von (Absender) [e-mail] An (Empfänger) [e-mail] An (Empfänger) [e-mail] CC (Wetters) Gesendet am 31.12.2014 68:06 Empfänger am 31.12.2014 68:06 Betreff Bitte um Informationen Nachricht Sehr geehrte Damen und Herren, senden Sie mir bitte Informationen zu Ihrem NTX 3203. Ich überlege, mir im nachsten Jahr ein solches Gerät zuzulegen. Mit freundlichen Grüßen Siegfried Franz

Dieselbe Mail wird zudem auch unter den Vorgangs-Details aufgelistet. \- Beantworten Sie die Mail, indem Sie im cobra Outlook-Add-in die Schaltfläche »Vorgang beantworten« anklicken. Damit wird auch die Antwort dem fraglichen Vorgang zugeordnet. 

Vorgänge - Postfach - Harald Borges - Outlook DATEI START SENDEN/EMPFÄNGEN ORDNER ANSICHT ADD-INS COBRA E-Mail Aktuelle zuordnen Adresse suchen Neu und zuordnen Antworten Unterleiten und zuordnen Antworten Neuer Vorgang beantworten Bestehendem Vorgang zuordnen Neuer Vorgang zur aktuellen Adresse Vorgänge zuordnen Inhalte übergeben Inhalte übergeben Outlook- Abgleich starten Outlook-Abgleich Konfiguration Ko#figuration Alle Ungelesen Vorgänge durchsuchen (Stig+5) Aktuelier Ordin ![] [O] [VON] BETREFF ERHALTEN GESENDET GROBE [e-mail] Dite um Informationen Mi 31.12.2014 08:07 Mi 31.12.2014 08:06 9 KB Postausgang Posteingang cobra [0470] Vorgänge 1 Quarantäne RSS-Feeds Suchordner

In der Antwort wird im Betreff automatisch die Vorgangsnummer eingetragen. 

[e-mail] [e-mail] Cx... Betreff AW: Bitte um Informationen Ticket No. 8 Angefügt Intebiatt.oct (9 KB) Sehr geehrter Herr Franz, im Anhang zu dieser Mail finden Sie erste Informationen. Gleichzeitig Mit freundlichen Grüßen

\- Klicken Sie »Senden« an. Im Augenblick des Versands wird die Mail automatisch in cobra dem Vorgang zugeordnet und dort angezeigt. Erhalten Sie eine Antwort auf Ihre Mail, ordnen Sie auch diese dem Vorgang zu. - Klicken Sie dazu im Outlook-Add-in die Schaltfläche »Vorgang zuordnen« an. Das System erkennt den entsprechenden Vorgang und nimmt die Mail in diesen auf. - Verfahren Sie mit sämtlichen weiteren Mails im Rahmen dieses Vorgangs ebenso. - Sie können zusätzlich auch manuelle Vorgangsdetails erfassen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in die Vorgangsdetails und erteilen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl »Neu«. So können Sie einem Vorgang etwa Gesprächsnotizen, Telefonate etc. zuordnen. In cobra wird der gesamte Schriftverkehr in dieser Angelegenheit in einem Vorgang zusammengefasst. Je nach Einstellungen werden diese Vorgänge zusätzlich auch als Kontakte angelegt und die Mails in die Dokumentenverwaltung aufgenommen. \- In unserem Beispiel ist in der Datenbankstruktur ein Ja/Nein-Feld »Vorgang erledigt« angelegt und mit der Feldoption »Sperrvermerk (Inaktiver Datensatz)« versehen worden. Ist ein Vorgang abgeschlossen, klicken Sie die Option »Vorgang erledigt« an. Damit wird der Vorgang in der Liste durchgestrichen, bleibt ansonsten aber unverändert. Sie können diese Markierung jederzeit wieder aufheben. 

Adresstabelle | Bearbeiten | Vorgänge | Fahrradpässe | Veranstaltungen | Berichte | Dashboard Umsatzübersicht | Dashboard Kontaktübersicht | Kein Filter aktiv Bezugsquelle | Nie Vorgänge Filterliste Id Von (Absender) An (Empfänger) Betreff Vorgang erledigt 2 [e-mail] [e-mail] 3 [e-mail] [e-mail] Anfrage zu Ihrem An... 4 Bornd.Schlagol@gmx... [e-mail] Anfrage zu Ihrem MT... 5 [e-mail] Harald.Borges@cobra... Anfrage 6 [e-mail] Harald.Borges@cobra... Anfrage 8 [e-mail] Harald.Borges@cobra... Bitte um Informationen Vorgang Aktuelles Datum Aktuelle Uhrzeit 09:50:58 Datum und Uhrzeit 31.12.2014 09:50 Vorgang erledigt E-Mail Von (Absender) [e-mail] An (Empfänger) [e-mail] Cc (Weitere) Gesendet am 31.12.2014 08:06 Empfangen am 31.12.2014 08:06 Betreff Bitte um Informationen Nachricht Sehr geehrte Damen und Herren, senden Sie mir bitte Informationen zu Ihrem MTX 3203. Ich überlei Mit freundlichen Grüßen Siegfried Franz Kein Filter aktiv Filterliste An (Empfänger) Von (Absender) E-Mail-Ablage Empfangen am [e-mail] [e-mail] 31.12.2014 11:05 [e-mail] [e-mail] 31.12.2014 10:57 [e-mail] [e-mail] 31.12.2014 10:50 [e-mail] [e-mail] 31.12.2014 10:26 [e-mail] [e-mail] 31.12.2014 08:06 Vorgangs-Detail Datum und Uhrzeit 31.12.2014 11:05 Aktuelles Datum 31.12.2014 Aktuelle Uhrzeit 11:05:52 E-Mail Von (Absender) [e-mail] An (Empfänger) [e-mail]

Sie können eine Mail im Outlook-Add-in einem bestehenden Vorgang zuordnen, falls eine Mail sich nicht automatisch zuordnen lässt. ■ Klicken Sie die Mail an. - Klicken Sie die Schaltfläche »Bestehendem Vorgang zuordnen« an. Es öffnet sich eine Auswahl mit den vorhandenen Vorgangskonfigurationen. 

Vorgang zuordnen Bitte wählen Sie einen einen Vorgang aus, dem die E-Mail zugeordnet werden soll. Vorgangsnama: Anfrage Vorgänge: Van (Absender) Adressen DatumErfasst Betreff [e-mail] ADC - Bikes für alle, , Hüxtes toralee 8, D ... 18.12.2014 [e-mail] Ammann Bau GmbH, , Maybachstraße 7, ... 18.12.2014 Anfrage zu Direm Angebot [e-mail] Altenkirchen EDY GmbH, Karl Konen, Am H... 18.12.2014 Anfrage [e-mail] Adams Radshop, Segfried Franz, Lammge... 18.12.2014 Anfrage Dein Beantworten der E-Mail den Betreff mit der Vorgangsbezeichnung zzl, der Vorgangsnummer ergänzen. OK Abbrevchen

- Wählen Sie unter »Vorgangsname« die entsprechende Vorgangskonfiguration aus. Ihnen werden die in dieser Konfiguration vorhandenen Vorgänge (unter Berücksichtigung des Filters für offene Vorgänge) angezeigt. - Wählen Sie den Vorgang aus, dem Sie die Mail zuordnen wollen. \- Klicken Sie an, ob Sie beim Beantworten der Mail automatisch die Vorgangsnummer in den Betreff setzen lassen wollen. Dadurch wird die automatische Zuordnung des weiteren Schriftverkehrs zum Vorgang möglich.

Eine Antwort-E-Mail als neuen Vorgang aufnehmen

Es kann vorkommen, dass Sie aus einem E-Mail-Vorgang einen neuen E-Mail-Vorgang machen wollen, beispielsweise weil ein Kunde im Rahmen des E-Mail-Verkehrs zu einem Vorgang eine weitere Frage stellt, die in einem eigenen Vorgang geklärt werden soll. Sie erhalten also beispielsweise die Anfrage von einem Fachhändler, ob Sie ihm Prospekte mit den neusten Fahrradmodellen schicken können. Sie antworten ihm daraufhin, dass diese Prospekte bereits unterwegs sind. Er bedankt sich per Mail und fragt in derselben Mail nach, ob Sie ihm auch noch Prospekte mit den neuen Gangschaltungsmodellen zukommen lassen können. Diese Mail wird dann die Initialzündung für einen neuen Vorgang. \- Öffnen Sie die Mail, die bereits einem Vorgang zugeordnet ist, in Outlook. \- Klicken Sie oben in der Ribbon Bar der Mail unter »cobra« die Schaltfläche »Neuer Vorgang« an. \- Sie werden gefragt, ob Sie die Mail tatsächlich einem neuen Vorgang zuordnen wollen. \- Wählen Sie »Neuen Vorgang erstellen«. \- Wählen Sie aus, zu welcher Art der neue Vorgang gehören soll. ■ Bestätigen Sie mit »OK«. \- Es wird ein neuer Vorgang angelegt. Die E-Mail mit Ihrer Antwort erhält dementsprechend eine neue Vorgangsnummer. 

cobra Es wurde eine Vorgangszuordnung zu Vorgang 'Anfrage No. 1016 (Anfrage)' erkannt. Was möchten Sie ausführen? E-Mail dem Vorgang "Anfrage" zuordnen Neuen Vorgang erstellen OK Abbaren


Vorgang wählen Wählen Sie einen Vorgang aus, dem die E-Mail zugeordnet werden soll: Name Anfrage Support OK Abbrechen


KONTAKTHISTORIE NACHRICHTEN ADDRESSVERKNUFFUNGEN TERMINE UND AUFGABEN 24 Datensätze Xein Filter aktiv Filterlate Dokument Art Erfasst am Erfasst von Bemerkung EA 06.05.2016 Bernd AW: AW: Bitte um Info Anfrage No. 1017 EE 06.05.2016 Bernd Awc: AW: Bitte um Info EA 06.05.2016 Bernd AW: Bitte um Info Anfrage No. 1016 EE 06.05.2016 Bernd Bitte um Info Kontaktbemerkung AW: AW: Bitte um Info Anfrage No. 1017 Za, einige Exemplare dieses Prospectes sind noch vorhanden und gehen sofort an Sie raus. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg H. Borges Von: [e-mail] ([e-mail]) Gesendet: Fratag, 6. Mai 2016 09:38 Ant: Harald Borges Betreff: Aw: AW: Bitte um Info Herzlichen Dank! By the way: Haben Sie auch noch Prospekte zu den neuen Gangschaltungen? Viele Grüße S. Franz Gesendet: Fratag, 06. Mai 2016 um 09:36 Uhr Von: "harald.borges" Ant: "[e-mail] Betreff: AW: Bitte um Info Anfrage No. 1016

Outlook-Ordnerüberwachung

E-Mails automatisch überwachen

E-Mails lassen sich nach verschiedenen Kriterien automatisch bearbeiten, also etwa in Outlook in Ordner oder in cobra in Kampagnen verschieben oder automatisch cobra-Adressen zuordnen. Diese Funktion dient außerdem dazu, E-Mails automatisch einem Vorgang zuzuweisen. Durch diese Vorbearbeitung wird der Überblick über einen umfangreichen Mailverkehr erheblich erleichtert. Jeder Überwachungsvorgang, der hier definiert wird, beobachtet einen Outlook-Ordner. Sie können aber für einen Ordner auch mehrere Vorgänge definieren. Sie können ein- oder ausgehende Mails überwachen. \- Erteilen Sie in Outlook im cobra Add-in den Befehl »Konfiguration«. Wechseln Sie dort in die Registerkarte »Ordner überwachen«. Klicken Sie »Neu« an. 

Schritt 1 von 4: E-Mail-Ordner festlegen Name: Einhang E-Mail-Ordner: Vorgänge/Posteingang Ausgehende E-Mails (z.B. Postausgang, Gesendeta Elemente) Für die Zuordnung können die E-Mail-Adressen im Feld VON/AN/CC verwendet werden. Aktion: Kontakt erstellen Neuer Vorgang: Anfrage Weiter > Abbreden

E-Mail-Ordner......Wählen Sie den zu überwachenden E-Mail-Ordner, indem Sie auf das Symbol rechts klicken. Sie haben die Wahl unter sämtlichen in Ihrem Outlook angelegten Ordnern. Achten Sie darauf, tatsächlich einen E-Mail- (und keinen Kontakt-, Kalender- usw.) -Ordner zu wählen. Handelt es sich um einen Ordner mit ausgehenden E-Mails, klicken Sie die entsprechende Option an. Bei eingehenden E-Mails können Sie die Felder Von, An und Cc auswerten, für ausgehende Mails nur An und Cc. Aktion......Für ausgehende Mails können Sie in cobra nur Kontakte, aber keine neuen Vorgänge erstellen. Für eingehende Mails haben Sie die Wahl zwischen dem Erstellen eines Kontakts und dem Anlegen eines Vorgangs. Den folgenden Schritt gibt es nur beim Erfassen von Kontakten. \- Wählen Sie hier aus, welche Feldinhalte der Mail in der cobra-Datenbank gesucht werden sollen, um die Adresse zu identifizieren, der die Mail zugeordnet werden soll. 

Schritt 2 von 4: Felder konfigurieren Wählen Sie hier die Felder aus, aus denen die E-Mail-Adressen zur Identifizierung verwendet werden sollen. ✓ VON (Absender) ✓ AN (Empfänger) ✓ CC (weitere Empfänger) ● Mindestens eine der E-Mail-Adressen muss erfolgreich zugeordnet werden können ○ Alle E-Mail-Adressen müssen erfolgreich zugeordnet werden Weiter > Abbreden

Im nächsten Schritt können Sie einen Filter definieren, etwa um bestimmte Mails bei der Überwachung zu ignorieren. 

Schritt 3 von 4: Filter konfigurieren Bitte definieren Sie optional einen E-Mail-Filter. Filter aktivieren Visual Text und O ... [VON (Absender)] endet mit czora.de Welter > Abbreven

Im abschließenden Schritt wählen Sie, welche automatischen Aktionen stattfinden sollen, je nachdem, ob die Mail einer Adresse der cobra-Datenbank zugeordnet werden konnte oder nicht. 

Schritt 4 von 4: Folgeaktionen festlegen Folgeaktionen bei erfolgreicher Zuordnung In Order verschieben: Vorgänge/Posteingang/Vorgänge/Sicherung Adresse(n) in Kampagne: Nachbearbeitung Angebot Outlook-Kategorie zuordnen: cobra Folgeaktionen bei fehigeschlagener Zuordnung In Order verschieben: Vorgänge/Posteingang/Aktuell Outlook-Kategorie zuordnen: Rote Kategorie Fertigstellen Abbrechen

Schließen Sie den Assistenten ab. Sie kehren in die Liste der Überwachungsakti- onen zurück. \- Damit die Überwachung wirksam wird, klicken Sie die Option »Aktiv« an. Sie können diese Option jederzeit wieder ausschalten, um die Überwachung vorübergehend wieder auszuschalten.

Abgleich mit Outlook

- Erteilen Sie den Befehl »Daten: Datenaustausch: Outlook-Abgleich«. - Befinden Sie sich in Outlook, können Sie diesen Abgleich auch direkt über das Addin aus Outlook heraus starten.  Beachten Sie bitte, dass beim Outlook-Abgleich Attachments und Serienausnahmen nicht mit übernommen werden. 

cobra Outlook-Abgleich cobra cobra Simulink Business Bitte wählen Sie einen Bereich und ein Format aus. Bereich: bereich: Bernd Schlegel Format: Bernd Schlegel: Abgleich Neu... Bearbeiten... Löchen Zurücksetzen Ausführen Beenden

Hier können Sie: \- entweder ein vorhandenes Format auswählen und nach Klick auf »Ausführen« einen Abgleich mit diesem Format vornehmen. - oder ein vorhandenes Format bearbeiten bzw. ein neues Format erstellen. Dazu klicken Sie »Bearbeiten« bzw. »Neu« an. - das Format »zurücksetzen«. Haben Sie mit diesem Format bereits abgeglichen, hat sich das System viele Informationen gemerkt. Um mit diesem Format so abzugleichen, als sei es noch nie benutzt worden, wählen Sie diese Schaltfläche.  Gleichen Sie auch Telefonnummern ab, achten Sie bitte darauf, dass die se Telefonnummern nicht irrigerweise Buchstaben enthalten. Andernfalls funktioniert später der Wählvorgag mit einer solchen Nummer nicht. 

Format: beatbeiten (Abgleich) Allgemein Format Zeitplanung Protokoll Adressen Synchronisieren Export-Optionen Adreedsdatenbank Filter Outlook Kontaktordner Feldouvrdnungen Sichwörter Neue cobra-Adressen Formatname: Legen Sie fest, in welchem Bereich das Format gespeichert werden soll. Der System-Bereich steht allen Benutzern zur Verfügung. Bereich: Bereich: Bernd Schiegel Name: Abgleich Daten der Synchronisation: Legen Sie fest, welche Daten synchronisiert werden sollen. Adressen Termine Aufgaben OK Abbrechen Übernehmen

- Wählen Sie aus, in welchem »Bereich« das Format gespeichert werden soll. Ihnen werden nur solche Bereiche angeboten, auf die Sie tatsächlich ein Schreibrecht haben. - Geben Sie den »Namen« des Formates ein. - Unter »Daten der Synchronisation« bestimmen Sie, welche Daten überhaupt miteinander abgeglichen werden sollen. 

Format: bearbeiten (Abgleich) Allgemein Format Zeitplanung Protokoll Adressen Synchronseren Export-Optionen Adressdatenbank Filter Outlook Kontaktordner Feldzuordnungen Stächwörter Neue cobra-Adressen Dieses Format zestgesteuert ausführen Ausführungszeit Start an: Montag, 06. Mai 2013 - um 00:00:00 Ausführungsbedingungen Ermel Taglich (Wiederholung alle 1 Tage) Wochentlich (Wiederholung alle 1 Wochen am Montag Windows-Benutzerkonto Benutzerkonto: Vor der Ausführung nachfragen OK Abrechen Übernehmen

- Es ist möglich, den Abgleich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch beginnen zu lassen. Mit der »Ausführungszeit« legen Sie den Zeitpunkt fest, zu dem der Abgleich starten soll. - Die »Ausführungsbedingungen« erlauben es, den Abgleich regelmäßig in bestimmten Intervallen zu wiederholen. 

Format: bearbeiten (Abgleich) Allgemein Format Zeitplanung Protokoll Adressen Synchronischen Export-Optionen Adreessdatenbank Hitier Outlook-Kontaktordner Feldzuordnungen Schiwörter Neue cobra-Adressen Protocol für dieses Format erstellen Protokollordner C:\Users\porges.COBRA\AppData\Local\Temp\OutlookSync.log Protocol nach der Synchronisierung anzeigen Protocol vor jeder Ausführung löschten und neu anlegen OK Abbrechen Übernehmen

\- Sie können sich ein Protokoll des Abgleichs erstellen lassen.

Adressen


Format: bearbeiten (Abgisch) Allgemein Format Zeitplanung Protokoll Adressen Synchronisieren Export-Optionen Adrezedatenbank Filter Outlook Kontaktordner Feldzuordnungen Stichwärter Neue cobra-Adressen Synchronisations-Richtung: Legen Sie fest, ob eine Synchronisation stattfinden soll oder die Daten nur in eine Richtung kopert werden sollen. Nach Outlook exporteren. Von Outlook importieren. Mit Outlook synchron halten (Löschungen werden nicht berückschägt) Konfliktloser: Bei der Synchronisation können Konflikte auftreten, sobald die Daten auf beiden seiten modifiziert wurden. Legen Sie bitte fest, welche Daten übernommen werden sollen. cobra ist das führende System. Outlook ist das führende System. Die jeweils neuere Adresse (dzw. Outlook-Kontakt) ist führend. OK Abbrechen Übernehmen

- Mit der »Synchronisationsrichtung« bestimmen Sie, in welchem der beiden Programme Daten geändert werden sollen. Pflegen Sie Ihre Daten vor allem in cobra, klicken Sie »Nach Outlook exportieren« an. In diesem Fall findet eine reine Datenübergabe an Outlook statt. - Entscheiden Sie sich dafür, Daten »Mit Outlook synchron zu halten«, werden die Datenbestände dauernd miteinander abgeglichen. Löschungen werden auf beiden Seiten nicht berücksichtigt. - Der »Konfliktlöser« legt fest, was geschieht, wenn eine Adresse sowohl in Outlook als auch in cobra verändert wurde. Ist ein Programm das führende System, wird dessen Version der Adresse in das andere Programm übernommen und die dortige Adresse überschrieben. Sie können aber auch die jeweils neuere Adresse ermitteln und die ältere überschreiben lassen. 

Format: beatbeiten (Abgleich) Allgemein Format Zeitplanung Protokoll Adressen Synchroniskoren Export-Optionen Adreessdatenbank Filter Outlook Kontaktordner Feldouvrchnungen Sichwärter Neue cobra-Adressen Export-Optionen: Bem Export nach Outlook können Sie wählen, ob nur die geänderten oder immer alle cobra-Adressen nach Outlook übertragen werden sollen. Nur geänderte cobra-Adressen exportieren Es werden nur die cobra-Adressen nach Outlook übertragen, die sich seit dem letzten Exportieren geändert haben. Immer alle cobra-Adressen exportieren Es werden immer alle cobra-Adressen nach Outlook übertragen, auch wenn sich diese seit dem letzten Exportieren nicht geändert haben. Ist diese Option aktiv, nimmt das Exportieren viel mehr Zeit in Anspruch. Kontaktordner vor dem Exportieren leeren OK Abbrechen Übernehmen

\- Diese Option ist nur aktiv, wenn Sie im vorherigen Schritt den Export gewählt haben. Bestimmen Sie hier, welche Adressen beim Export übergeben werden sollen. 

Format: beatleihen (Abgisch) Allgemein Format Zeitplanung Protokoll Adressen Synchronischen Export Optionen Adressdabenbank Hitir Outlook Kontaktordner Feldoverdnungen Stichwörter Neue cobra-Adressen cobra Datenbank: Legen Sie fest, welche cobra-Datenbank synchronisiert werden soll. H: Cobra CRM PRO 2013 Server\Daten\Demodeten.adl OK Abbrechen Übernehmen

\- Bestimmen Sie, mit welcher cobra-Datenbank der Abgleich durchgeführt werden soll. 

Format bearbeten (Neues Format) Allgemein Format Zeitplanung Protokoll Adressen Synchronisieren Export-Optionen Adressdatenbank Filter Outlook Kontaktordner Feldzuordnungen Stichwörter Neue cobra-Adressen Termine Synchronisieren Adressdaten-Filter: Lagen Sie fest welche cobra Adressdaten berücksichtigt werden sollen. Stichwort Filter: Aktion Adress-Filter und 0 Sql-Direkt: Adressfeld: Abielung Aktuelle Recherche Private Outlook-Kontakte Private Outlook-Kontakte ignorieren OK Abbrechen Übernehmen

\- Wählen Sie aus, welche cobra-Adressen in den Abgleich einbezogen werden sollen. Sie können die Adressen folgendermaßen einschränken: - Mit dem »Stichwort-Filter« können Sie Adressen auswählen, die ein bestimmtes Stichwort haben. Sie suchen das Stichwort aus der Auswahlliste aus. - Als »Adressfilter« können Sie eine oder mehrere Bedingungen definieren. Klicken Sie auf das Symbol ✉ an, um eine weitere Bedingung zu definieren. - Klicken Sie in den roten Eintrag, öffnet sich die Liste aller logischen Verknüpfungen. Außerdem können Sie hier weitere Bedingungen anlegen und den Filter auch wieder löschen. - Ein Klick auf das +-Symbol ◦ legt eine weitere Bedingung für den Filter an. - Ein Klick auf das x-Symbol ✗ entfernt eine einzelne Bedingung wieder aus dem Filter. - Ein Klick auf den blauen Eintrag öffnet eine Liste aller verfügbaren Bedingungen. - Ein Klick auf den grünen Eintrag öffnet die Liste aller Vergleichsoptionen. - Ein Klick auf den grauen Eintrag ermöglicht Ihnen die Eingabe eines Wertes, sei es nun ein Datum, ein Text oder ein Zahlenwert. - Mit »SQL-Direkt« können Sie einen eigenen Filter definieren. - Klicken Sie »Aktuelle Recherche« an, werden nur die gerade in cobra recherchierten Adressen abgeglichen. - Sie können Kontakte in Outlook als privat kennzeichnen. Falls diese Kontakte nicht mit cobra abgeglichen werden sollen – etwa damit Ihre privaten Kontakte nicht plötzlich für Ihre Kollegen sichtbar werden, klicken Sie die Option »Private Outlook-Kontakte ignorieren« an. 

Format: bearbeiten (Abgleich) Allgemein Format Zeitplanung Protokoll Adressen Synchroniseren Export-Optionen Adressdatenbank Hitir Outlook-Kontaktordner Feldzuordnungen Städwörter Neue cobra-Adressen Bitte wählen Sie den Outlook-Kontaktordner, in den die Adressen aus cobra exportiert werden sollen. Zelordner: Persönliche Ordner/Kontakte Alle Outlook-Kontaktordner Persönliche Ordner Gelöschte Objekte Posteingang Postausgang Gesandete Objekte Junk-E-Mail Kalender Kontakte Journal Notzen Aufgaben Neuer Ordner OK Abbrechen Übernehmen

\- Geben Sie den Outlook-Ordner an, in dem Sie Ihre Kontakte verwalten. Mit diesem Ordner wird dann abgeglichen. Wir empfehlen Ihnen, für die cobra-Daten einen »neuen Ordner« anzulegen. Die folgenden beiden Optionen gibt es nur dann, wenn Sie als Synchronisations-Richtung »Nach Outlook exportieren« angegeben haben: - Mit »Kontaktordner vor dem Exportieren leeren« löschen Sie sämtliche Kontakte aus diesem Outlook-Ordner. Eventuell in diesem Outlook-Ordner vorhandene Kontakte gehen damit unwiderruflich verloren! Danach exportieren Sie die Kontaktdaten aus cobra in den jetzt leeren Outlook-Ordner. - Standardmäßig werden immer nur die Änderungen seit dem letzten Abgleich übertragen. Mit „immer alle Adressen exportieren“ werden nicht nur die Änderungen, sondern sämtliche Adressen komplett übertragen. 

Format: bearheiten (Abgleich) Allgemein Format Zeitplanung Protokoll Adressen Syndronieren Export-Optionen Adressdatenbank Hiter Outlook Kontaktordner Feldoverdungen Stichtwörter Neue cobra-Adressen Legend Sie fest welche cobra Felder mit welchen Outlook-Kontakt Feldern verbunden werden sollen. Outlook Kontakt... cobra Adressfelder Suchfeld Abrechnungenformell... Abteilung Abteilung X Adresse geschäftlich Land - X Adresse geschäftlich: Ort Ort - X Adresse geschäftlich: PLZ PLZ - X Adresse geschäftlich: Postfach X Adresse geschäftlich: Straße - X Adresse privat - X Adresse privat: Bunde... - X Adresse privat: Land/R... - X Adresse privat: Ort - X Vorschlag... OK Abtrechen Übernehmen

- Hier nehmen Sie die Feldzuordnung vor. Sie geben dabei an, welches Feld von Outlook mit welchem Feld in cobra verknüpft werden soll. - Anhand der Suchfelder wird überprüft, ob diese Daten bereits als Kontakt in Outlook oder als Adresse in cobra vorhanden sind. Ein Kontakt wird dann als vorhanden erkannt, wenn er in sämtlichen hier ausgewählten Suchfeldern übereinstimmt. 

Format beatleihen (Abgleich) Allgemein Format Zeitplanung Protokoll Adressen Synchronseren Export-Optionen Adressdatenbank Filter Outlook Kontaktordner Feldzuordnungen Städwörter: Neue cobra-Adressen Die Städwörter einer cobra-Adresse entsprechen den Kategorien eines Outlook-Kontakts und können ebenfalls exportiert werden. Alternatively können Outlook Kategorien aus cobra-Feldinhalten erstellt werden. Keine Outlook Kategorien erstellen cobra-Städwörter als Outlook-Kategorien erstellen cobra-Feldinhalte als Outlook-Kategorien erstellen Abteilung Adressfehler Aktuasiert Arrade Anrede privat Auspreisnummer Bemerkung OK Abbrechen Übernehmen

\- Den Stichwörtern in cobra entsprechen in Outlook – grob gesagt – die Kategorien. »Eine Kategorie ist ein Schlüsselwort oder eine Phrase zum Verwalten von Elementen, um Elemente auf einfache Weise zu suchen, zu sortieren, zu filtem oder zu gruppieren.«. Sie können die cobra-Stichworte beim Abgleich automatisch in Outlook-Kategorien umwandeln lassen. 

Format: beatleihen (Abgisch) Allgemein Format Zeitplanung Protokoll Adressen Syndronisieren Export-Optionen Adrezedatenbank Hiter Outlook Kontaktordner Feldouvrchnungen Stichwärter Neue cobra-Adressen Bitte bestimmen die Adresseigenschaften neuer cobra Adressen. Eigentümer Eigentümer der Adresse: Bernd Schlegel [bernd] Adresszurordnung ○ Öffortliche Adresse ○ Private Adresse ● Gruppen Adresse 1. Gruppe: Ale [All] 2. Gruppe: Marketing [Mar] 3. Gruppe: 4. Gruppe: 5. Gruppe: OK Abbreden Übernehmen

\- Hier legen Sie fest, wer Eigentümer jener Adressen werden soll, die beim Abgleich in cobra neu angelegt werden. Sie haben die vertrauten Wahlmöglichkeiten und können (wenn Sie mit Gruppenadressen arbeiten) eine Adresse mehreren Benutzergruppen zuordnen.

Termine / Aufgaben


Format: bearbeiten (Abgeich) Feldzuordnungen Stidwörter Neue cobra-Adressen Termine Synchronisieren Export-Optionen Kalender Filter Kategorien Aufgaben Synchronisieren Export-Optionen Aufgaben Filter Kategorien Synchronisations-Richtung: Legen Sie fest, ob eine Synchronisation stattfinden soll oder die Daten nur in eine Richtung kopiert werden sollen. Nach Outlook exportieren. Von Outlook importieren. Mit Outlook synchron halten (Löchungen werden nicht berücksichtigt) Konfliktloser: bei der Synchronisation können Konflikte auftreten, sobald die Daten auf beiden Seiten modifiziert wurden. Legen Sie bitte fest, welche Daten übernommen werden sollen. cobra ist das führende System. Outlook ist das führende System. Der jeweils neuere Termin ist führend. OK Abbrechen Übernehmen

- Mit der »Synchronisationsrichtung« bestimmen Sie, in welchem der beiden Programme Daten geändert werden sollen. Pflegen Sie Ihre Daten vor allem in cobra, klicken Sie »Nach Outlook exportieren« an. In diesem Fall findet eine reine Datenübergabe an Outlook statt. - Entscheiden Sie sich dafür, Daten »Mit Outlook synchron zu halten«, werden die Datenbestände dauernd miteinander abgeglichen. - Der »Konfliktlöser« legt fest, was geschieht, wenn ein Eintrag sowohl in Outlook als auch in cobra verändert wurde. Ist ein Programm das führende System, wird dessen Version in das andere Programm übernommen und die dortige Version überschrieben. Sie können aber auch den jeweils neueren Eintrag ermitteln und den älteren überschreiben lassen. 

Format bearbeiten (Abgäch) Feldzuordnungen Stidwörter Neue cobra-Adressen Termine Syndronisieren Export-Optionen Kalender Filter Kategorien Aufgaben Syndronisieren Export-Optionen Aufgaben Filter Kategorien Export-Optionen: Beim Export nach Outlook können Sie wählen, ob nur die geänderten oder immer alle cobra-Termine nach Outlook übertragen werden sollen. Nur geänderte cobra-Termine exportieren Es werden nur die cobra-Termine nach Outlook übertragen, die sich seit dem letzten Exportieren geändert haben. Immer alle cobra-Termine exportieren Es werden immer alle cobra-Termine nach Outlook übertragen, auch wenn sich diese seit dem letzten Exportieren nicht geändert haben. Ist diese Option aktiv, nimmt das Exportieren viel mehr Zeit in Anspruch. Outlook-Kalender vor dem Exportieren leeren OK Abbrechen Übernehmen

\- Haben Sie im vorherigen Schritt nicht den Export nach Outlook gewählt, ist diese Option nicht zugänglich. In diesen Export-Optionen legen Sie fest, welche Termine bei einem Export nach Outlook berücksichtigt werden sollen. 

Format beatheiten (Abgssich) Feldzuordnungen Sachwörter Neue cobra-Adressen Termine Syndronisieren Export-Optionen Kalender Filter Kategorien Aufgaben Syndronisieren Export-Optionen Aufgaben Filter Kategorien Bei einem Export von cobra nach Outlook können Termine - aus einem oder mehreren cobra-Kalendern in einen Outlook-Kalender exportert werden. Bitte merkieren Sie die gewürschten Kalender . cobra Kalender Beind Schlagel Service Outlook Kalender Kelender Einfernen Hinaufügen OK Abbrechen Übernehmen

- Geben Sie an, in welchen cobra-Terminkalendern Sie jene Termine und Aufgaben verwalten, die mit Outlook abgeglichen werden sollen. - Geben Sie an, wo Sie in Outlook Ihre dortigen Termine verwalten. Für Aufgaben wählen Sie hier den Outlook-Aufgabenordner aus. 

Format bearbeiten (Abgisch) Feldzuordnungen Sächwörter Neue colora-Adressen Termine Syndronisieren Export Optionen Kalender Filter Kategorien Aufgaben Syndronisieren Export Optionen Aufgaben Filter Kategorien Termine Filter: Legen Sie fest, welche Termine synchronisiert werden sollen. Scricen-Ausnahmen können nicht synchronisiert werden. Die letzten 14° Tage bis die nächsten 60° Tage. Private Outlook-Termine Private Outlook-Termine ignorieren OK Abbrechen Übernehmen

- Geben Sie hier an, aus welchem Zeitraum Termine abgeglichen werden sollen. - Für Aufgaben gibt es als Besonderheit die Möglichkeit, auch Aufgaben, die in Outlook ohne einen Fälligkeitstermin erfasst wurden, abzugleichen. - Serienterminausnahmen werden nicht synchronisiert. Eine solche Ausnahme liegt dann vor, wenn Sie beispielsweise für jeden Montag um 11.00 Uhr eine Besprechung eingetragen haben, diese am Ostermontag aber gelöscht haben, weil sie dann ausfällt. 

Format beatheiten (Abgleich) Feldzuordnungen Sächwörter Neue cobra-Adressen Termine Syndronisieren Export-Optionen Kalender Filter Kategorien Aufgaben Syndronisieren Export-Optionen Aufgaben Filter Kategorien Die Kategorien der cobra-Termine können mit denen der Outlook-Termine synchronisiert werden. (Löschungen werden nicht übernommen). ✓ Kategorien synchroniseren OK Abbrechen Übernehmen

- Im cobra Terminmanager können Sie Ihren Terminen und Aufgaben Kategorien zuweisen. Sie können diese Kategorien hier auch nach Outlook übernehmen. - Zum Speichern des Formates klicken Sie auf »OK«. Eventuell erscheint nun noch eine Abfrage: Geben Sie dort Ihr Passwort ein. Dies wird nur benötigt, wenn Sie zu einer bestimmten Zeit einen automatischen Abgleich geplant haben.

Warenwirtschaftsanbindung

Diese Schnittstelle hat die Aufgabe, Adressinformationen aus bestimmten Warenwirtschaftssystemen zu übernehmen, diese in cobra darzustellen, auszuwerten und regelmäßig miteinander abzugleichen. Außerdem finden Sie hier eine Übersicht über die zu den Adressen gehörigen Buchungsvorgänge und können diese statistisch auswerten. Die übernommenen Adressen stehen Ihnen – und das ist der große Vorteil dieser Schnittstelle – wie in cobra selbst erfasste Adressen für die Akquise zur Verfügung, Sie können an diese Adressen Briefe, Mails und Faxe versenden und die Telefonnummern für die Telefonie verwenden. Voraussetzung dafür, dass Sie Adressdaten aus einer Warenwirtschaft einsehen können, ist, dass Ihr Systemverwalter die Warenwirtschafts-Schnittstelle für das entsprechende Fremdprodukt eingerichtet hat. Er legt auch fest, welche Namen etwa die Registerkarten tragen. Wenn Sie mit der Warenwirtschafts-Schnittstelle zu arbeiten beginnen, hat Ihr Systemverwalter die Daten aus dem Warenwirtschaftsprogramm bereits nach cobra übernommen und Ihr cobra-System so eingerichtet, dass es eigene Registerkarten für die warenwirtschaftlichen Informationen enthält. Die Adressdaten aus der Warenwirtschaft erscheinen wie ganz "normale" Adressen auch in cobra unter Ihren anderen Adressen. Klicken Sie jetzt die Registerkarte mit den Daten aus der Warenwirtschaft an (es kann sein, dass Ihr Systemverwalter sie anders als in dieser Abbildung beschriftet hat). Die Registerkarte bietet Ihnen eine Übersicht über alle aus der Warenwirtschaft übernommenen Daten. In diesen Registern werden die Informationen detailliert dargestellt und in Grafiken statistisch aufbereitet. Ruft ein Kunde Sie an, wissen Sie etwa sofort, was er zuletzt bei Ihnen bestellt hat.

Register »Belege«

Übersicht

 Links wählen Sie aus, welche Belege bzw. Auswertung Sie sich anzeigen lassen wollen. In der obersten Zeile wird Ihnen jene Adresse angezeigt, deren Daten Sie gerade einsehen. In den Feldern darunter werden Ihnen dann die zur ausgewählten Adresse erfass- ten Belege einzeln angezeigt, etwa nach Belegarten geordnet. Wichtig ist die Spalte »Belegart«. Hier sehen Sie, um was für einen Beleg es sich überhaupt handelt. So steht das O für ein Angebot und das R für eine Rechnung. In der unteren Liste werden die Belegpositionen des jeweils ausgewählten Beleges dargestellt.

Sortieren und Gruppieren

- Wollen Sie die Sortierung ändern, klicken Sie in einen Spaltenkopf Belegart 0. An dem kleinen Pfeil im Spaltenkopf sehen Sie, dass nach dieser Spalte sortiert wird. Außerdem gibt die Richtung, in welche der Pfeil weist, an, ob auf- oder absteigend sortiert wird. - Um zu gruppieren, ziehen Sie wie abgebildet den Spaltenkopf nach oben in die freie Fläche. Sie können auch nach mehreren Kriterien gruppieren.  Rechts oben findet sich eine Werkzeugleiste mit weiteren Funktionen:

Aktualisieren

31 Zeitraum: Alle

 Sie frischen die Daten auf. Sie wählen den auszuwertenden Zeitraum aus.  Sie exportieren die Belege in eine Datei. Ihnen stehen verschiedene Dateiformate zur Verfügung. Sie machen alle Änderungen an Ihrer Ansicht – etwa Gruppierungen – rückgängig und kehren zur von uns mitgelieferten Standardansicht zurück.  Sie drucken die Belege in der aktuellen Sortierung und Gruppierung aus. Es erscheint eine Druckvorschau mit einigen weiteren Bearbeitungsmöglichkeiten.

Daten filtern

Sowohl Belege als auch Auswertungen können Sie auf verschiedene Weisen filtem. Eine Möglichkeit, die angezeigten Daten einzuschränken, ist es, sich nur Daten aus einem bestimmten Zeitraum anzeigen zu lassen. Ist diese Möglichkeit gegeben, erscheint oben links die Auswahl »Zeitraum«. 

Auswertung für Kunde: Abele Sohn GmbH, Walter Wittmer, Zuni Heuberg 1, 19217 Neu Vitense Zetraum Ale Monat Quarta Jahr Ate Datum patenuberschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppierten Delegart Kundennr Belegdatum Netiobet O 140003 28.02.2008

\- Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Zeitraum aus. Außerdem kennt jede Spalte spezielle Filter. \- Fahren Sie mit der Maus auf einen Spaltenkopf, erscheint ein kleines Filtersymbol. Klicken Sie das Filtersymbol mit der linken Maustaste an. Dam öffnen Sie die Liste der für diese Spalte verfügbaren Filter. Welche Filter Ihnen hier angeboten werden, hängt vom Inhalt der Spalte ab. Im abgebildeten Beispiel handelt es sich um Preise. 

(Angepasst) (Leerfelder) (keine Leerfelder) 16,00 300,00 680,00 1.200,00 12.400,00

Drei Einträge enthalten alle Filterlisten: Angepasst......Diese Option öffnet ein Fenster, in dem Sie sich einen eigenen Filter definieren können. 

Benutzerdefinierter Spaltenfilter SpaltenFilter mit folgenden Kriterium: Einzelpreis st größer als 200 und oder OK Abbrechen

Geben Sie hier die Filterkriterien an. Leerfelder......Sie filtern alle Datensätze heraus, die in dieser Spalte keinen Eintrag haben. Keine Leerfelder ......Sie filtern alle Datensätze heraus, die in dieser Spalte einen Inhalt haben.

Weitere Optionen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf. Es öffnet sich ein Kontextmenü. - Die drei Optionen oben regeln die Sortierung in dieser Spalte. - »Nach dieser Spalte gruppieren« : Die Daten werden nach dieser Spalte gruppiert. - »Gruppierfeld« blendet den Gruppierungsbereich über der Tabelle ein und aus. 

Aufsteigend sortieren Absteigend sortieren Sortierung entfernen Nach dieser Spalte gruppieren Gruppenfeld ein-/ausblenden Spalte entfernen Spaltenauswahl Optimale Spaltenbreite Optimale Breite (alle Spalten) Filter bearbeiten Volltestsuche ein-/ausblenden Suchzeile ein-/ausblenden

\- »Spaltenauswahl« erlaubt es Ihnen, selbst festzulegen, welche Spalten in der Übersicht überhaupt angezeigt werden sollen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sämtliche verfügbaren Spalten sehen. - Um eine neue Spalte in eine Tabelle aufzunehmen, ziehen Sie sie mit der Maus aus diesem Fenster an die Stelle der Tabelle, an der die Spalte angezeigt werden soll. - Um eine Spalte aus Ihrer Übersicht wieder zu entfernen, öffnen Sie ebenfalls dieses Fenster und ziehen den Spaltenkopf zurück in dieses Fenster. - Die »optimale Spaltenbreite« ändert die Darstellung dieser einen Spalte so, dass alle Inhalte in der Spalte komplett sichtbar werden. - »Filter entfernen« löscht alle eventuell vorhandenen Filter für diese Spalte. - »Filter bearbeiten« öffnet ein Fenster zur Definition eigener Filterkriterien. Klicken Sie in den roten Eintrag, öffnet sich die Liste aller logischen Verknüpfungen. Außerdem können Sie hier weitere Bedingungen anlegen und der Filter auch wieder löschen. Ein Klick auf das +-Symbol ➕ legt eine weitere Bedingung für den Filter an. 

Anpassen Anspruchpartner Firma1 Firma2 Fusstext Kopftext Land Mitarbeiter Ort PLZ Strasse Zahlungskondition


Filter bearbeiten und [Belegdatum] ist größer as 01.11.2008 OK Abbrechen Übernehmen

Ein Klick auf das x-Symbol ✗ entfernt eine einzelne Bedingung wieder aus dem Filter. Ein Klick auf den blauen Eintrag öffnet eine Liste aller verfügbaren Bedingungen. Ein Klick auf den grünen Eintrag öffnet die Liste aller Vergleichsoptionen. Ein Klick auf den grauen Eintrag ermöglicht Ihnen die Eingabe eines Wertes, sei es nun ein Datum, ein Text oder ein Zahlenwert. - Die Option »Optimale Breite (alle Spalten)« legt die Spaltenbreite sämtlicher Tabellenspalten so fest, dass der Inhalt möglichst gut lesbar wird. - Mit den Optionen »Volltextsuche« und »Suchzeile« blenden Sie die vertrauten Elemente zur Datensuche ein.

Auswertungen

Links sehen Sie eine Liste der verfügbaren Auswertungen. Diese werden Ihnen von Ihrem Systemverwalter zur Verfügung gestellt. 

Einstellungen

In diesem Kapitel werden Einstellungen beschrieben, mit denen Sie Ihren Arbeitsplatz nach Ihren Wünschen einrichten können. Die Darstellung kann für jeden Benutzer individuell angepasst werden: - Aus einer Liste können verschiedene Ansichten ausgewählt und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Dabei können Sie in den Tabellen die Spaltenreihenfolge und -breite festlegen und in den Masken die Feldnamen ändern sowie Felder hinzufügen oder entfernen. - Mit dem Befehl »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen« lässt sich etwa der Standard-Ländercode auswählen. Außerdem bestimmen Sie hier Einzelheiten des E-Mail-Versandes und legen vor allem fest, mit welchem Textprogramm cobra beim Erstellen von Briefen zusammenarbeiten soll. Zudem erfolgt hier die Kennworteinstellung, und Sie treffen Vorgaben für die Kontakterfassung.

Ansichten auswählen

Im Menüband suchen Sie eine Ansicht mit dem Befehl »Ansicht: Ansicht: Wählen« aus. 

ANSICHT INFO Alle Vertriebsprojekte Vertriebsprojekte zur Adresse Vertriebsprojekte Aktualisieren Warien Anach System Cobra Demo System Cobra Demo mit Terminen Systems Standard

Ansichten verändern

Größe der Ansichtsrahmen ändern

In vielen Ansichten finden Sie auf einer Registerkarte mehrere Rahmen. Abhängig von den Einstellungen in der Ansicht kann die Größe der einzelnen Rahmen geändert werden. \- Bringen Sie den Cursor auf den Begrenzungsbalken zwischen zwei Rahmen. Er verändert sein Aussehen: 

PLZ Ort 79871 Eisenbach 60323 Frankfurt 11518 القاهرة 8213 Neunkirch 70469 Stuttgart 70469 Stuttgart 70469 119312 Москва 119312 Москва 119312 Москва Kurzinfo Kundennummer Kundenart Endkunde Telefon 07374 / 27103-0 Telefon direkt 07374 / 27103-23 Mobil E-Mail 1 [e-mail] Webseite www.altenkirchen-edv.de.ap Skype Stichwörter Event.Hausmesse Fachmesse.2011 Fachmesse.2012

\- Ziehen Sie den Begrenzungsbalken bei gedrückter linker Maustaste an die gewünschte neue Position.

Schriftarten & Farben einstellen

\- Erteilen Sie den Befehl »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen«, und wechseln Sie in die Registerkarte »Darstellung«. 

Benutzerinstellungen ( Bernd Schlegel ) Abgenin Darstellung | Text-Programm | E-Mail | Fax | Benutzerinstellungen gelten nur für Ansichtenelemente, für die keine Farbe oder Schriftart im Ansichteneditor festgelegt wurde. Enbpalette Standard Standard Schriften Beschrifung Wählen Standard Tahoma OK Abbrechen Ugenomeier Hife

- Ändern Sie die Farben und Schriftarten für einzelne Elemente der Ansicht. ■ Bestätigen Sie mit »OK«.

Tabellenformat bearbeiten

Spaltenbreiten der Tabellenansicht ändern

\- Führen Sie den Cursor auf den Tabellenkopf und dort auf die Spaltenlinie rechts der Spalte, deren Breite Sie ändern wollen. Der Cursor verändert sein Aussehen:  \- Betätigen Sie die linke Maustaste, und ziehen Sie die Spaltenlinie auf die gewünschte Breite. ■ Lassen Sie die Maustaste los. - Um die Spaltenbreite optimal einzustellen, doppelklicken Sie im Tabellenkopf auf die rechte Spaltenlinie der betroffenen Spalte. Diese Einstellungen werden automatisch gespeichert und beim nächsten Öffnen wieder geladen.

Spaltenreihenfolge der Tabellenansicht ändern

Um eine Spalte der Tabelle an eine andere Stelle zu verschieben, gehen Sie so vor: - Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Spaltenkopf, und halten Sie die Maustaste gedrückt. - Ziehen Sie den Spaltenkopf an jene Position der Tabelle, an welcher Sie die Spalte in Zukunft sehen wollen. ■ Zwei Pfeile erscheinen. ■ Lassen Sie die Maustaste wieder los.  Die Spalte wird an der neuen Position in der Tabelle eingefügt. Die neue Einstellung wird automatisch gespeichert.

Benutzereinstellungen

\- Erteilen Sie den Befehl »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen« Sie können hier Einstellungen vornehmen, die nur für jenen Benutzemamen gelten, unter dem Sie sich gerade angemeldet haben. Wenn Sie ohne Benutzernamen arbeiten, gelten diese Einstellungen für den Benutzer »Gast«. 

Benutzereinstellungen ( Betnd Schiegel ) Algemein | Darstellung | Text-Programm | E-Mail | Fax | Adressen Standard-Ländercode Voreinstellung der Gruppe für neue Adressen Alle (öffentlich) Alle aufgenufenen Adressen in die Bisher-Liste aufnehmen BLZ-Automatik Kontakte Typ für neue Kontakte Telefonisch Gruppe für neue Kontekte Alle (öffentlich) Verhalten bei Esc im Kontakte Dialog Benutzer fragen Tabellenfilter Diter wiede herstellungsoption Warrhinweise Nicht anzeigen Termminanager Mit cobra sterten Mit cobra leenden Allgemein Willignmens Bildschim anzeigen Bacherche Meidungen desaktiveren Vor der Suche Recherche ausschalten Kennywort für Anmeldung ändern Sprache der Benutzeroberfläche... OK Abbrechen Übernehmen Histo

Adressen

Standard-Ländercode

\- Im Programm sind die Postleitzahlen mehrerer Länder hinterlegt. Beim Erfassen von Adressen können Sie diese PLZ-Datenbank jederzeit abrufen beziehungsweise die PLZ oder den Ort automatisch eintragen lassen. \- Da mehrere Länder hinterlegt sind, wird auch Ihre Eingabe im Feld »Land« berücksichtigt. Sie werden jedoch bei Adressen des Landes, in dem Sie sich selber befinden, ins Feld »Land« nichts eintragen. Damit cobra in diesem Fall trotzdem die richtige PLZ ermittelt, müssen Sie festlegen, welches Land verwendet werden soll, wenn Sie ins Feld »Land« nichts eintragen. Wählen Sie dieses Land aus dieser Liste aus. Voreinstellung der Gruppe für neue Adressen \- Diese Gruppe wird Ihnen als Eigentümer im Fenster für neue Adressen vorgeschlagen. Sie können den Eigentümer jeder einzelnen Adresse ändern. Alle aufgerufenen Adressen in Bisher-Liste aufnehmen \- Mit dieser Option werden nicht nur Adressen, an denen Sie etwas geändert haben, sondern auch Adressen, die Sie nur angeschaut haben, in der Bisher-Liste aufgeführt.

PLZ-Automatik

\- Hiermit legen Sie fest, ob das Programm beim Erfassen einer Adresse automatisch zu einer von Ihnen eingegebenen Postleitzahl den Ort eintragen soll oder nicht. Das funktioniert nur, wenn es im Postleizahlenverzeichnis zwischen der von Ihnen eingetragenen Postleitzahl und einem Ort eine eindeutige Zuordnung gibt.

Kontakte

Typ bzw. Gruppe für neue Kontakte \- Diese Werte werden Ihnen dann jeweils beim Neuanlegen eines Kontaktes vorgeschlagen, Sie können sie aber in jedem einzelnen Fall ändern. Verhalten bei Esc \- Hier wählen Sie aus, was geschehen soll, wenn Sie sich in einem Kontakt-Dialog befinden und die Taste Esc betätigen. Sie können sich fragen lassen oder den Dialog mit bzw. ohne Speichern der Änderungen verlassen.

Tabellenfilter

Filterwiederherstellungsoptionen \- Sie können Daten in Tabellen (zum Beispiel in den Kontakten) nach verschiedenen Kriterien filtern. Hier legen Sie fest, wie mit diesen Filtern nach einem Neustart von cobra verfahren werden soll. Sie können die Filter automatisch wiederherstellen oder jeweils beim Neustart ausschalten lassen. Mit »Nachfragen« werden Sie jeweils beim Start von cobra gefragt, ob eventuell vorhandene Filter wiederhergestellt werden sollen. 

Tabellenfilter Filterwiederherstellungsoption Filter wiederherstellen Filter deaktivieren Nachfragen

Warnhinweise

Zu einzelnen Adressen können Warnhinweise hinterlegt werden, falls Ihr Systemverwalter solche ins System eingebunden hat. Die Anzeige dieser Warnhinweise können Sie hier ausschalten.

Terminmanager

Mit cobra starten \- Damit wird bei jedem Start von cobra der Terminmanager automatisch mitgestartet. Mit cobra beenden \- Damit wird der Terminmanager, der separat von cobra laufen kann, auch wenn cobra ausgeschaltet ist, gemeinsam mit cobra geschlossen (und nicht nur ausgeblendet). Geschlossen erinnert er allerdings nicht mehr an Termine.

Allgemein

Willkommensbildschirm Stellen Sie hier ein, ob beim Start der Willkommensbildschirm eingeblendet werden soll. Recherche-Meldungen deaktivieren \- Sie erhalten nach einer Recherche die Meldung, wie viele Daten recherchiert wurden. Diese Meldung können Sie hier ausschalten. Sie können dann trotzdem am unteren Bildschirmrand sehen, wie viele Dateien gerade recherchiert sind. Vor der Suche Recherche ausschalten \- Wollen Sie Ihre Suche sicherheitshalber standardmäßig immer im gesamten Datenbestand und nicht nur in einer eventuell gerade aktiven Recherche vornehmen, klicken Sie diese Option »Vor der Suche Recherche ausschalten« an. \- Haben Sie eine Recherche eingeschaltet (werden also nur die recherchierten Adressen angezeigt und die nicht recherchierten ausgeblendet), findet eine Suche nur in den recherchierten Adressen statt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst, dass Sie in einer eingeschalteten Recherche suchen, kann es geschehen, dass Sie eventuell wichtige Daten nicht finden. Mit dieser Option lässt sich dieser Fehler vermeiden, es handelt sich dabei also um eine reine Sicherheitsmaßnahme. Kennwort für Anmeldung ändern \- Klicken Sie in den »Optionen« die Schaltfläche »Kennwort für Anmeldung ändern« an. Der Dialog »Kennwort ändern« wird angezeigt: 

Bernd Schlegel Altes Kennwort Neues Kennwort Kontrolle CK Abbrechen Hife

\- Tragen Sie Ihr altes Kennwort ins Feld »Altes Kennwort« ein. - Tragen Sie das neue Kennwort ins Feld »Neues Kennwort« ein. - Geben Sie das neue Kennwort ein zweites Mal ins Feld »Kontrolle« ein. - Um das Kennwort zu löschen, lassen Sie die beiden Felder »Neues Kennwort« und »Kontrolle« leer. - Schließen Sie die beiden Dialoge »Kennwort ändern« und »Einstellungen« mit »OK«. Sprache der Benutzeroberfläche ändern \- Hier können Sie zwischen den Sprachen Deutsch und Englisch umschalten. Damit die Änderung wirksam wird, müssen Sie das Programm neu starten. Nicht übersetzt werden dabei allerdings die Ansichten, so dass Sie evtl. eigene Ansichten für jede Sprache anlegen lassen sollten. Ebenfalls nicht übersetzt werden die Namen der Datenbankfelder.  Damit die Benutzeroberfläche komplett in einer anderen Sprache wie- dergegeben wird, müssen Sie zudem die Spracheinstellungen von Windows ändern. ■ Wechseln Sie in die Systemsteuerung von Windows. - Gehen Sie in die Registerkarte »Tastaturen und Sprache«. Wählen Sie hier die gewünschte Anzeigesprache. - Wechseln Sie gegebenenfalls in die Registerkarte »Formate«, um weitere sprachspezifische Einstellungen vorzunehmen.

Mobile Benutzer

Mobile Benutzer können in ihren Benutzereinstellungen festlegen, ob sie online oder offline arbeiten wollen. 

Benutzereinstellungen ( Stefan2 ) Algarom | Onderung | Test-Programm | E-Mail | Fax | Adressen Standard-Lindercode Vorenstellung der Gruppe für neue Adressen Alle (öffentlich) Alle aufgerufenen Adressen in die bisher Uste aufnehmen PL2-Automotive Kontakte Typ für neue Kontakte Telefonisch Gruppe für neue Kontakte Alle (öffentlich) Verhalten bei Esc im Kontakte-Dialog Benutzer fragen Tabellenfilter Fitzwiederherstellungsoption Warrhinweise Nicht anzogen Terminnanager Mit cobra starten Mit colora beziehen Algarom Wirkommens-Gildschirm anzogen Recherche-Meldungen deaktivieren Vor den Online-Betrieb nach Art der Verbindung Fragen Kennwert für Anmeldung ändern sprache der Benutzeroberfläche... OK Abbrechen Übernehmen Hife

Ist ein mobiler Benutzer online mit dem Firmennetzwerk verbunden und startet cobra, arbeitet er normalerweise automatisch online im Firmennetzwerk mit der cobra-Datenbank. \- Wird diese Option aktiviert, erhält der mobile Benutzer beim Start von cobra, sofern er online ist, eine Abfrage, ob er online oder offline arbeiten will. So kann er entscheiden, ob er online mit der Datenbank auf dem Firmenserver oder offline mit der cobra-Datenbank auf seinem mobilen Gerät arbeiten will. 

Darstellung


Benutzereinstellungen ( Bernd Schiegel ) Algemein Derstellung | Text-Programm | E-Mail | Fax | Benutzereinstellungen gelten nur für Ansichtenelemente, für die keine Farbe oder Schriftart im Ansichteneditor fastgelegt wurde. Förbpalette: Standard Standard Schriften Beschriftung Wahlen Standard Tahoma OK Abbrechen Übernahmen Hilfe

In dieser Registerkarte verändern Sie das optische Erscheinungsbild des Programmes. Durch Klick auf »Standard« versetzen sie es in den Lieferzustand zurück.

Textprogramm


Benutzereinstellungen ( Beind Schlegel ) Algemein | Darstellung | Text-Programm | E-Mail | Fax | Textprogramm Microsoft Word (Automation) BatchHzolo Durchgaben... OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

- Wählen Sie in der Liste »Textprogramm« die Anwendung, die Sie als Standard-Textprogramm festlegen wollen. - Tragen Sie falls nötig die vollständige Befehlszeile ein, bestehend aus Laufwerk, Verzeichnis und dem Programmnamen. Dazu können Sie die Schaltfläche »Durchsuchen« anklicken (ist diese Schaltfläche nicht aktiv, müssen Sie in die Befehlszeile auch nichts eingeben). Sie erhalten dann einen weiteren Dialog zur einfachen Auswahl dieser Angaben. Haben Sie in der Liste »Textpro- gramm« eine Anwendung auswählen, die über die Automation-Schnittstelle angesprochen wird, steht dieses Feld nicht zur Verfügung. cobra ermittelt dann selbsttätig alle Einstellungen Ihres Textprogramms über die Registrierdatenbank. \- Haben Sie MS Word als Textprogramm eingestellt, werden Sie gefragt, ob Sie in diesem Programm cobra-Symbole installieren wollen.

E-Mail-Versand

Diese Einstellungen bestimmen darüber, wie cobra mit ein- und oder ausgehenden E-Mails umgehen soll. Sie geben an, mit welchem E-Mail-Programm Sie arbeiten. Wenn Sie wollen, kann cobra Ihre Mails den entsprechenden Adressen der cobra-Datenbank zuzuordnen versuchen. - Erteilen Sie den Befehl »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Benutzereinstellungen: E-Mail«. - Klicken Sie die Schaltfläche »Einrichten« an. Ein Assistent öffnet sich. 

E-Mail-Einrichtungsassistent Zurück Schritt 1: E-Mail-Programm wählen Wählen Sie ein E-Mail-Programm aus, mit dem Sie über cobra E-Malls bearbeiten und versenden möchten. E-Mail-Versand über: E-Mail-Finstellungen ✓ E-Mail-Vorlage auswählen bei Einzel-E-Mail-Versand ✓ Systemeinstellung für Kontaktanlage verwenden ✓ Kontakt anliegen

Unter »E-Mail-Versand über« legen Sie fest, mit welchem E-Mail-Programm Mails standardmäßig verschickt werden sollen. Diese Einstellung wird zunächst für alle Benutzer getroffen. Diese Einstellung kommt etwa dann zum Tragen, wenn Sie aus einem E-Mail-Feld über die rechte Maustaste oder das Symbol eine E-Mail an eine in der Datenbank hinterlegte E-Mail-Adresse versenden. Systemeinstellungen beibehalten Hiermit arbeiten Sie mit den von Ihrem Systemverwalter für sämtliche Anwender festgelegten Programm. Automatische Erkennung (mailto) Mails werden mit dem Standard-E-Mail-Programm verschickt. Groupwise......Mails werden mit Groupwise verschickt. Um mit diesem Programm arbeiten zu können, müssen Sie im Setup unter »Extras« ein eigenes Zusatzprogramm installieren. LotusNotes Mail......Mails werden mit LotusNotes verschickt. Um mit diesem Programm arbeiten zu können, müssen Sie im Setup unter »Extras« ein eigenes Zusatzprogramm installieren. Microsoft Outlook......Mails werden mit Microsoft Outlook verschickt. SMTP ......Definieren Sie hier ein SMTP-Konto. Über ein solches Konto versandte E-Mails können allerdings den entsprechenden Adressdatensätzen in cobra nicht automatisch als Kontakte zugeordnet werden. Wählen Sie das gewünschte Programm aus. E-Mail-Vorlage auswählen Sie legen fest, ob Sie beim Versand einer Mail eine cobra-Vorlage auswählen oder eine leere Mail verwenden wollen, in der nur die E-Mail-Adresse vorbelegt ist. Kontakt anlegen......Sie können automatisch den Dialog zum Erfassen von Kontakten öffnen lassen, der bereits mit Daten der E-Mail vorbelegt ist. Das folgende Beispiel erläutert die Vorgehensweise mit Outlook. \- Wählen Sie aus, in welchem Ordner standardmäßig eingehende E-Mails abgelegt werden. cobra versucht dann, diese E-mails den entsprechenden Adressen Ihrer Date bank zuzuordne n. 

E-Mail Einrichtungsassistent Zurück Schritt 2: Standard Posteingang festlegen Wählen Se den Standard Posteingang Ordner für Ihr E-Mail Programm. Standard Posteingang Ordner: Postfach - Harald Borges/Posteingang Anderen Ordner auswählen

\- Nach Klick auf »Anderen Ordner auswählen« können Sie einen anderen Posteingangs-Ordner als den vorgeschlagenen angeben. Ihnen werden die Ordner Ihres E-Mail-Programmes zur Auswahl angeboten. 

Standard E-Mail Ordner auswirken Bitte markieren Sie den gewünschten Ordner. E-Mail Ordner Geöschte Elemente Gesendete Elemente Journal Junk-E-Mail Kalendar Kontakte Mail_Demo Newfield Notem Postretang Postretang Quarantane OK Abrechen

Außerdem können Sie Ihre verschickten E-Mails von cobra überwachen und automatisch Ihren cobra-Adressen zuordnen lassen. Die Einstellungen dafür treffen Sie im nächsten Schritt: 

E-Mail-Einrichtungsassistent Zurück Schritt 3: Erweiterte E-Mail-Einstellungen Allgemeine Erstellungen Zu überwachende Ordnier Erweiterte Erstellungen Die Nachrichtenüberwachung unterstützt das automatische Zuordnen von E-Mails aus Microsoft Outlook. Kontaktanlage nach Versand durch Outlook (empfohlen) E-Mails in Überwachungsliste Eigene E-Mails: 0 Leeren ✓ E-Mails aus Überwachungsliste automatisch lezen Nach 3 : Tau(en) Kontaktanlage direkt bei Erstellung Was bewirkt die jeweilige Einstellung? Weiter > Abrechen

Kontaktanlage nach Versand durch Outlook Hierbei werden die aus cobra gesendeten E-Mails automatisch überwacht. Erst wenn diese von Outlook versendet und in den Ordner »Gesendete Objekte« in Outlook übergeben werden, wird die E-Mail bei aktivierter Dokumentenverwaltung automatisch als Kontakt zur jeweiligen Adresse aufgenommen. Dabei wird das korrekte Versanddatum im Kontakt hinterlegt. Die E-Mail wird auch dann zugeordnet, wenn Sie cobra vor dem Versenden beenden und die E-Mail zu einem späteren Zeitpunkt verschicken.

E-Mails in Überwachungsliste

In der Überwachungsliste befinden sich E-Mails, die noch nicht verschickt wurden. Schließen Sie cobra, bevor diese E-Mails verschickt wurden, werden sie trotzdem nachverfolgt und nach erfolgtem Versand beim Neustart von cobra als Kontakte hinterlegt. Sie können die Mails nach einer bestimmten Zeit automatisch aus der Liste löschen lassen.

Kontaktanlage direkt bei Erstellen

Die aus cobra gesendete E-Mail wird bei aktiver Dokumentenverwaltung sofort in die Dokumentenverwaltung zur jeweiligen Adresse als Kontakt aufgenommen. Das Kontaktdatum entspricht daher nicht zwingend dem korrekten Versanddatum, sondern dem Datum, an dem die E-Mail in den Postausgangsordner in Outlook übergeben wird. 

E-Mail-Einrichtungsassistent Zurück Schritt 3: Erweiterte E-Mail-Einstellungen Allgemeine Einstellungen Konten und Ordner Erweiterie Einstellungen Wählen Sie des Standard-Versend-Kontu aus: [e-mail] Wählen Sie die zu überwachenden Ordner für die Kontaktanlage nach Versend aus: ☑ Gesendete Elemente ( )Postfach - Harald Borges\gesendete Elemente)

Konten und Ordner....Arbeiten Sie mit Outlook, werden Ihnen in der Registerkarte »Konten und Ordner« alle vorhandenen Accounts zur Auswahl angeboten. Diese Einstellung macht nur Sinn, wenn es auf dem System mehrere Outlook-Konten für den E-Mail-Versand gibt. In diesem Falle wählen Sie hier aus, welches dieser Konten verwendet werden soll.

Erweiterte Einstellungen

E-Mails nach dem Zuordnen mit Kategorie kennzeichnen

Um den Überblick zu behalten, können Mails in Outlook in Kategorien einteilen. Hier geben Sie an, wie die Kategorie heißen soll. 

Postingang durchsuchen Gesendet Größe Kategorien So 08.02.2015 22:49 9 KB cobra Mo 19.01.2015 09:46 8 KB cobra Do 04.09.2014 16:38 121 KB cobra

Im letzten Schritt sehen Sie eine Übersicht darüber, welche Funktionen Ihre Mail-Anbindung mit den von Ihnen gewählten Einstellungen unterstützt. Damit ist Ihre Mailverbindung eingerichtet.

Faxversand


Benutzercinstellungen ( Bernd Schlegel ) Agemein | Danatlang | Text-Programm | E-Mail | Fax | ✓ Automatische Übergabe der Faxnummer an die Faxsoftware Foxfeld | Telefax Faxsoftware | Fintzfax Lemmodus... OK Abbrachen Ugemehmen Hilfe

 Unter Windows 8, Windows 10 und höher funktioniert die Übergabe der Faxnummer aus cobra an eine Fax-Software nicht mehr, da diese Windows-Versionen die dafür benötigte Funktion nicht mehr enthalten. In diesen Windows-Versionen ab Windows 8 können Sie die Faxnummer in cobra in die Zwischenablage kopieren und dann beim Faxversand in das entsprechende Faxnummernfeld der Fax-Software einfügen. Die nachfolgende Beschreibung gilt also nur für Windows bis einschließlich Version 7. Automatische Übergabe ... Mit dieser Funktion wird die Faxnummer direkt aus cobra ans Faxprogramm übergeben und muss dort nicht manuell eingetragen werden. Faxfeld......Geben Sie an, in welchem Feld Ihrer Datenbank sich die Faynummer findet. Angeboten werden Ihnen hier alle Felder, die unter »Datei: Einstellungen« als Faxfelder gekennzeichnet wurden. Faxsoftware......Wählen Sie aus, mit welchem Programm Sie faxen. Lernmodus......Siehe „Telefaxen“ ab Seite 287.

Startparameter

Der Befehlszeile, die cobra startet, können einige Parameter mitgegeben werden, die den Start vereinfachen und beschleunigen.

Verknüpfung zum Programm bearbeiten

So erhalten Sie die Befehlszeile, in der Sie die Datenbank eintragen, die beim Start direkt geöffnet werden soll: Klicken Sie die Verknüpfung, über die Sie das Programm starten (sei es auf dem Desktop oder im Windows-Startmenü) mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie »Eigenschaften«. 

Eigenschaften von cobra CRM PRO 2017 Sicherheit Details Vorgängerversionen Allgemein Verknüpfung Kompatibilität cobra CRM PRO 2017 Zeltyp: Anwendung Zelort: Programm Zel: \Programm\cobra.exe" /N=BemdSchlegel Ausführen in: Tastenkombination: Keine Ausführen: Nomales Fenster Kommentar: Dateipfad öffnen Anderes Symbol... Erweiter... OK Abbrechen Übernehmen

In diesem Dialog enthält das Feld »Ziel« die Befehlszeile.

Übersicht über die Startparameter

Befehlszeilen-Parameter

Datenbank ....Um eine Datenbank beim Start automatisch zu öffnen, tragen Sie deren vollen Pfad und Namen einfach hinter dem Befehl für COBRA.EXE ein. Geben Sie auch noch den Pfad zur Datenbank in das Feld »Ausführen in« ein. Benutzername ....Mit dem Parameter »/N=« wird der Benutzername bereits in der Befehlszeile angegeben. Er wird dann im Dialog »Anmelden« angezeigt. (Wird auch noch das »Kennwort« auf der Befehlszeile angegeben, wird der Dialog »Anmelden« überhaupt nicht angezeigt.) Der Benutzername kann auf zwei Arten angegeben werden: /N=BenutzernameohneLeerzeichen /N=„Benutzername mit Leerzeichen“ Wenn Ihr Benutzername also Leerzeichen enthält, müssen Sie die Angabe in Anführungszeichen einfassen. Netzwerkname......Soll der Login-Name des Netzwerks als Benutzername verwendet werden, müssen Sie folgenden 'Benutzernamen' eintragen: /N=%Loginname% Das Programm wird veranlasst, die Anmeldung aufgrund des benutzten Netzwerknamens vorzunehmen. (Die Eingabe muss genau wie angegeben erfolgen.) Kennwort......Mit dem Parameter »/P=« wird das Kennwort in der Befehlszeile angegeben. Es gibt zwei Möglichkeiten: /P=KennwortohneLeerzeichen /P=„Kennwort mit Leerzeichen“ Wenn Ihr Kennwort also Leerzeichen enthält, müssen Sie die Angabe in Anführungszeichen einfassen.  Die Verwendung des Kennworts in der Befehlszeile ist nur sinnvoll, wenn niemand außer Ihnen Ihre Befehlszeile einsehen kann. Startgrafik ....Mit dem Parameter »/NoSplash« unterdrücken Sie beim Start die cobra-Grafik. Letzte Datei......Mit dem Parameter »/OpenLastFile« wird die zuletzt geöffnete Datenbank beim Start von cobra automatisch geöffnet. Sie brauchen diesen Parameter aber nicht anzugeben, da es sich hierbei um die Standardeinstellung des Programms handelt. Mit diesem Parameter wird gleichzeitig auch der Dialog »Datei öffnen« unterdrückt. Letzte Datei nicht öffnen Mit dem Parameter »/NoOpenLastFile« wird die Standardeinstellung des Programms, beim Neustart jeweils die zuletzt geöffnete Datenbank mitzustarten, unterdrückt. Statt dessen wird das Programm ohne irgendeine Datenbank geöffnet. Dialog nicht öffnen.....Mit dem Parameter »/NoFileOpen« unterdrücken Sie die Anzeige des Dialogs »Datei öffnen« beim Programmstart. Ein Beispiel: C:\PROGRAMME\COBRA\PROGRAMM\COBRA.EXE /N=„Bernd Schlegel“/P=„so oder so“ Das Beispiel startet das Programm und meldet den Benutzer Bernd Schlegel an.

Tastaturbelegung

Allgemein

Taste	Adresstabelle	Adressmaske
F1 Hilfe Hilfe
Strg+F1	Menüband minimieren / maximieren	Menüband minimieren / maximieren
F2	Adresse löschen	Adresse löschen
Strg+F2 Willkommenusbildschirm aufrufen / schließen		Willkommensbildschirm aufrufen / schließen
F3	(keine)	Kürzel durch Textbaustein ersetzen
Strg+F3 Adressverknüpfungen anzeigen		Adressverknüpfungen anzeigen
F4	Suchen	Suchen
F5	Adresse markieren	Adresse markieren
Strg+F5	Ansicht aktualisieren	Ansicht aktualisieren
F6	Dokumente anzeigen	Dokumente anzeigen
F7	Nebenadressen anzeigen	Nebenadressen anzeigen
Strg+F7	Adresse aus der Zwischenablage einfügen	Adresse aus der Zwischenablage einfügen
F8	(keine)	Auswahlliste zum Feld öffnen
F9	Stichwörter anzeigen	Stichwörter anzeigen
F10	Bemerkungen anzeigen	Bemerkungen anzeigen
Strg+F10	SQL-Direkt-Recherche	SQL-Direkt-Recherche
F11	Zusatzdaten anzeigen	Zusatzdaten anzeigen
F12	Kontakte anzeigen	Kontakte anzeigen
Strg+A	(keine)	Feldinhalt komplett markieren
Strg+Alt+ A	Recherche aufheben	Recherche aufheben
Strg+B	Vertriebsprojekt anlegen	Vertriebsprojekt anlegen
Strg+Alt+B	Einzelbriefformat anlegen / bearbeiten	Einzelbriefformat anlegen / bearbeiten
Strg+C	(keine)	Feldinhalt in Zwischenablage kopieren
Strg+Alt+C	Kontakte recherchieren	Kontakte recherchieren
Strg+D	Telefonnummer wählen	Telefonnummer wählen
Strg+Alt+D	Dubletten recherchieren	Dubletten recherchieren
Strg+E	Etiketten drucken	Etiketten drucken
Strg+Alt+E	(keine)	Eurozeichen einfügen
Strg+F	Adresse verknüpfen	Adresse verknüpfen
Strg+Alt+F	Leerzeichen entfernen	Leerzeichen entfernen
Strg+G	Großempfänger-Verzeichnis	Großempfänger-Verzeichnis
Strg+Alt+G	Adresseigenschaften ändern	Adresseigenschaften ändern
Strg+H / Strg+1	Termin / Aufgabe zur Adresse aufnehmen	Termin / Aufgabe zur Adresse aufnehmen
Strg+Alt+H	Schnellrecherche	Schnellrecherche
Strg+I	Bisher-Liste öffnen	Bisher-Liste öffnen
Strg+Alt+I	Importformat anlegen / bearbeiten	Importformat anlegen / bearbeiten
Strg+J	Neuen Kontakt anlegen	Neuen Kontakt anlegen
Strg+Alt+J	Recherche ein / aus	Recherche ein / aus
Strg+Alt+←	Vorherige recherchierte Adresse	Vorherige recherchierte Adresse
Strg+Alt+→	Nächste recherchierte Adresse	Nächste recherchierte Adresse
Strg+K	Karteikarten drucken	Karteikarten drucken
Strg+Alt+K	Karteikartenformat anlegen / bearbeiten	Karteikartenformat anlegen / bearbeiten
Strg+W	Adressliste drucken	Adressliste drucken
Strg+Alt+L	Stichwortrecherche	Stichwortrecherche
Strg+M	Adressen zusammenführen	Adressen zusammenführen
Strg+N	Neue Adresse anlegen	Neue Adresse anlegen
Strg+Alt+N	E-Mail versenden	E-Mail versenden
Strg+Alt+O	E-Mails zuordnen	E-Mails zuordnen
Strg+P	Postleitzahlen-Verzeichnis öffnen	Postleitzahlen-Verzeichnis öffnen
Strg+Alt+Q	Etikettenformat anlegen / bearbeiten	Etikettenformat anlegen / bearbeiten
Strg+Q	Daten exportieren	Daten exportieren
Strg+Alt+Q		@-Zeichen an der Cursorposition ins Feld einfügen
Strg+R	Recherche beginnen	Recherche beginnen
Strg+S	Suchen	Suchen
Strg+Alt+S	Mobile Benutzer synchronisieren	Mobile Benutzer synchronisieren
Alt+T	Volltextrecherche durchführen	Volltextrecherche
Strg+U	Einzelbrief mit aktuellem Format	Einzelbrief mit aktuellem Format
Strg+V	Inhalt der Zwischenablage als Adresse übernehmen	Zwischenablage in aktuelles Feld einfügen
Strg+Alt+V	vCard versenden	vCard versenden
Strg+W	Adresslisten drucken	Adresslisten drucken
Strg+Alt+W	Adresslistenformat anlegen / bearbeiten	Adresslistenformat anlegen / bearbeiten
Strg+X	(keine)	Feldinhalt ausschneiden und in die Zwischenablage bringen
Strg+Y Systemeinstellungen vornehmen		Systemeinstellungen vornehmen
Strg+Alt+Y	Zusatzdaten recherchieren	Zusatzdaten recherchieren
Strg+Umschalt+D	Datenbankstruktur	Datenbankstruktur
Strg+Z	(keine)	Rückgängig innerhalb des Feldes
↑	Blättert um eine Adresse nach oben	Den Cursor ein Feld nach oben setzen
↓	Blättert um eine Adresse nach unten	Den Cursor ein Feld nach unten setzen
→/←	Rollt ggf. nach rechts / links	Den Cursor um ein Zeichen nach rechts / links verschieben
Bild ↑	Rollt die Adressanzeige um eine Seite nach oben	Zur vorhergehenden Adresse wechseln
Bild ↓	Rollt die Adressanzeige um eine Seite nach unten	Zur nächsten Adresse wechseln
1 Zeichen tippen	Blättert in der Spalte, nach der sortiert wird, zum ersten Eintrag, der so beginnt	(keine)
2 Zeichen schnell tippen	Öffnet den Dialog »Suchen«.	(keine)
Strg+Umschalt+H	Adresshierarchie bilden	Adresshierarchie bilden

Terminmanager

Tastaturbelegung Terminmanager
F1	Hilfe
Strg+F1	Menüband minimieren / maximieren
F5	Aktualisieren
Strg+W	Zur Arbeitswochen-Ansicht wechseln
Strg+T / Strg+N	Termin erstellen
Strg+A Aufgabe erstellen
Strg+G Gehe zu Datum
Strg+K	Kategorienverwaltung
Strg+P Drucken
Strg+L Listenansicht
Strg + ,+‘ Vergrößern
Strg + ,-‘ Verkleinern

Dubletten-Modul

Tastaturbelegung Dubletten-Modul
F1 Hilfe
F2	Markierte Adressen werden aus der Datenbank gelöscht.
Strg+F2	Alle Adressen außer den markierten Adressen werden aus der Datenbank gelöscht.
F5	Je nach Position des Cursors wird eine einzelne Adresse oder eine ganze Adressgruppe markiert bzw. demarkiert.
Strg+F5	Die Anzeige wird aktualisiert.
F8	Die ausgewählte Adresse wird in cobra angezeigt.
Alt+F4	Sie schließen das Dubletten-Modul und kehren zu cobra zurück.
Strg+I	Die fraglichen Adressen werden ignoriert.
Strg+M	Die Adressen werden zusammengeführt.
Strg+Alt+A	Alle Markierungen werden aufgehoben.

Outlook Add-in

Tastaturbelegung Outlook Add-in
Umschalt+Alt+Z	E-Mail(s) zuordnen
Umschalt+Alt+U	Mail der aktuellen Adresse zuordnen
Umschalt+Alt+G	Adresse mit gleicher Mail in cobra suchen
Umschalt+Alt+N Neu und zuordnen
Umschalt+Alt+X Antworten und zuordnen
Umschalt+Alt+W	Weiterleiten und zuordnen
Umschalt+Alt+I	Inhalte übergeben
Umschalt+Alt+A	Outlook-Abgleich starten
Umschalt+Alt+K Konfiguration

Ansichteneditor

Tastaturbelegung Ansichteneditor
F1 Hilfe
F7 Auswahl aufheben
F8 Eigenschaften
F9	Komponentenvorrat auf-/zuklappen
F10 Fokus auf „Datei“
Strg+S	Ansicht speichern
Strg+Shift+S	Ansicht speichern und aktualisieren
Strg+O	Öffnen
Strg+D	Tabulatorreihenfolge
Strg+N	Fläche leeren
Strg+F	Fläche teilen
Strg+T	Tabelle konfigurieren
Strg+E	Eingabefelder
Strg+K Registerkarten
Strg+G Geburtstagsfeld
Strg+↓	Untergeordnetes Element
Strg+↑	Erstes übergeordnetes Element
Strg+→ Nächstes	Element
Strg+← Vorheriges	Element

Stichwortverzeichnis

A

Absatz 195 Adresse Aus Text 45 Aus Zwischenablage 88 Besitzer 90 Ändern 90 Bild 52 Bisher bearbeitet 93 Dokument 57 Duplizieren....89 Eigenschaften 90 Einfügen 88 Feldinhalt ersetzen....94 Filter....134 Finden 101, 106 Gruppe 473 Gruppen-....90, 115 Haupt- vs. Neben- 35 Heute bearbeitet 93 Hierarchie ....39, 42 Kopieren....87 Löschen 49, 129 Recherchierte 50 Mandant 115 Neu 35 Öffentlich....90 Potenzial-....414 Privat 90,115 Recherche 115 Recherchieren....106, 128 Recherchiert....129 Schreibgeschützt......49 Suchen 101, 102, 106 Schnell....102 Verknüpfung 76 Wiederherstellen....43, 49 Zusammenführen 91 Zwischenablage 45 Adresshierarchie 35 Adressliste Bemerkungen....201 Dokumente 203 Drucken 221 Format....139 Formatbaustein.... 193 Kontakt 202 Stichwörter 202 Zusatzdaten 203 Adressmaske....14 Adresstabelle 11, 12 Kontextmenü....50 Spaltenreihenfolge 13 Adressverknüpfung......76 Recherche 114 Änderung Rückgängig 43 Aggregieren 130, 133 Aktuelles Datum.... 195 Änderung Rückgängig 49 Anlage E-Mail 432 Anmeldung 9 Anrede Auswahlliste 82 Kürzel 82 Ansicht Auswählen 470 Rahmen 470 Ansprechpartner Anzahl. APOM Arbeitsl Arbeits: Assistent Berichte 228 Attachment Aufgabe Erfassen....302 Mit Datensatz....50 Aufheben Recherche 128

Ausgabe

Vertriebsprojekt......376 Auswahlliste 77 Anzeigen 81 Automation 196, 205

B

Baustein (Formate) 192

Bearbeiten

Adresse einfügen 88 Adresse kopieren 87 Hierarchie bilden.... 42 Menü....87 Bearbeiter 369 Bearbeitungsansicht 14 Bedingung 198 Beenden 33 Befehl 195 Automation 205 Befehl <...> 193 Belege 465 Bemerkung 55 Drucken....201 Feld 56 In andere Adresse 91 RTF 56

Benachrichtigung

Ereignis 272

Benutzer

Kennwort 475 Mobil 418,476 Benutzereinstellungen 473 Allgemein 59 Fax....481

Benutzeroberfläche

Sprache....476 Benutzerverwaltung 33 Bereich....193, 201 Bericht....240 Neu 228 Bild....52 Bisher-Liste 93,474 Browsen....242

D

Darstellung 477

Datei

Öffnen.... 10 Speichern unter 417

Daten

Gruppierung 130 Datenabgleich....416 Datenaustausch 416, 419

Datenbank

Kopieren 417 Neu 9 Öffnen 10

Datenpflege

Leerzeichen entfernen......98

Datensatz

Inaktiv....100 Datensatznummer 204 Datensatzvorlage ......37, 215 Datum 195 Schnelle Eingabe 82 Desktop 483 Dokument....57 Drucken 203 Suchen 105 Verwaltung 277 Ein/Aus 277 Zuordne n 61

Dokumentenverwaltung

E-Mail-Anhang 432 Druck 221 Adresslisten....221 Etiketten 221 Fax 287 Format....197 Karteikarten 221 Dubletten....47 Assistent 400 Recherche 122 Dubletten-Modul 399

Duplizieren

Adresse....89 Vertriebsprojekt 386 Durchschnitt 133

Dynamische Serien-E-Mail-

Anhänge 261

E

Effizienz-Modul 414

Eigene

Eingabemaske......43 Eigenschaften beim Start 483 Einfügen 88 Postleitzahlen 84

Eingabemaske

Eigene 37,43

Einstellungen

Benutzer....473 Benutzerspezifische 470 Faxprogramm......481 Schriftart......471

Einzelbrief....223

Format....176

E-Mail....244, 251, 253, 254

Dateianhang 432 Einstellungen......478 Einzelne 251 Intern 269 Kontakt 260 Mit Datensatz 50, 253 Nichtpersonalisiert......253 Personalisieren 259 Personalisiert 254 Serien- 254 Zuordnen 431

Endlos-Etiketten 172

Englisch 476

Ereignis....272

Ersetzen

Feldinhalt 94

Esc....60

Etiketten

Bemerkungen......201 Dokumente 203 Drucken....221 Endlos- 172 Format....139 Formatbaustein....193 Kontakt 202 Stichwörter....202 Zusatzdaten....203

Experte....153

Export 425

Textdateien 430

F

Facebook....243

Favorite 18

Telefonie 286

Fax....287

Einstellen 481 Versenden 288

FAX....245

Feld

Bemerkung 56 Bild....52 Formate 192 Spezielles 204

Feldhilfe 28

Feldinhalt

Ergänzen 97 Ersetzen....94 Löschen 94, 96 Recherchieren 112

Fester Textbaustein......81

Filter 101, 134, 466

Kontakt......66 Letzte Recherche .... 120 Neu 134 Wiederherstellungsoption ...... 474

Fixkosten....63

Folgeaktion 274

Folgeaktivität 356

Format

Adressliste.... 139 Baustein.... 192, 193 Benutzerattribut 143 Berichtskopf & -fuß 148 Datenbankfeld 143 Datensatzvorlage 215 Designer 142 Detailbereich 145 Etiketten 139 Export 427

Felder

Austauschen......214 Feldname....192 Formel 144 Fußbereich 148 Gruppenkopf & -fuß 148 Karteikarte 139 Konfiguration....210 Kopfbereich.... 148 Parameter.... 143 Schriftart 194 Schriftfarbe 194 Seitenkopf & -fuß 148 Spezialfeld 144 Syntax 192 Unterbericht.... 143 Verwaltung 210 Zoll 173

Formatbaustein 192, 193

Bedingung 198 Datum 195 Zeilenschaltung....195

G

Geändert....204 GEOrt 85 Geparkte Recherche ....124 GEPLZ 85 Gesamtkosten......63 Gewonnen 369 GLEICH 199 Graphik 52 Großempfänger Adresse......85, 86 Ort 85 Postleitzahl 85 Groupwise 431 Gruppe 33 Kontakt 60 Gruppieren 130 Gruppierung 130

H

Hauptadresse ...... 35, 37, 39, 40 Heute....195 Hierarchie ....35, 39 Adresse......42 Erkennen 40 Nachträglich bilden.... 41 Recherche 113 Hilfetext....28

I

In Bearbeitung 369 Inaktiver Datensatz 100 Interne Nummer 204 Internet 242 ISTLEER....199 ISTNICHTLEER 199

J

Jokersuche 50

K

Kampagne

Adresse mehrfach aufnehmen.. 336 Adressen 351 Aktivieren 351 Aktivität 337 Aktivität bearbeiten 361 Bereich.... 335 Durchführen 351 Folgeaktivität 337 Planen 335 Reaktion....338 Recherche 118,363 Variablen 350 Variablenrechte 334, 338 Verknüpfung 351 Vorgang 340 Kampagnen-Management 334

Karteikarte

Bemerkungen 201 Dokumente 203 Drucken 221 Format.... 139 Formatbausteine 193 Kontakt 202 Stichwörter 202 Zusatzdaten 203 Kennwort 9 Benutzer 475 Kommunikation....279 Telefax 287

Konfiguration

Format......210 Kontakt....59 Art 61 Ausschneiden 67 Bearbeiten....67 Bemerkung 117 Benutzer 61 Drucken 202 Einfügen......67 Erstellt 61 Filter 66, 134 Für andere 62 Gruppe 60, 62 Historie....65 Recherche.... 118 In andere Adresse....67, 91 Kopieren....67 Liste 64 Neu 60 Öffentlich....62 Privat 62 Projekt 62 Recherche .... 117 Serienmail....266 Suchen Schnell....102 Typ 60 Vertriebprojekt......371 Voreinstellungen....59, 474 Willkommensbildschirm 18 Kontextmenü 24 Adresstabelle 50 Kopierassistent Datenbank ....417 Kopieren 87 Kürzel Anrede....82 Textbaustein....81

L

Land 83,473 Leerzeichen....205 Entfernen....98 Leerzeilen 204 Letzte Recherche .... 120 Log-Einträge 381 Löschen Feldinhalt .... 94 Recherchierte Adresse .... 50, 129 Lotus Notes 431

M

MailTo 478 Mandant....62,393 Auswerten....396 Neu....394 Manuelle Recherche....128 MAPI....244 Outlook 2007....246 Outlook 2010....248 Maximum 133 Mehrzeilige Zelle 30 Menü Bearbeiten....87 Kontext-....24 Menüband 20 Minimum 133 Mobiler Benutzer 418, 476 MS Excel 205, 210 MS Word 205 MSFAX 245 Multifunktionsleiste ....20

N

Nachricht ....269 Empfang ....271 Neu ....50 Nebenadresse ....35, 38, 39, 40 Neue Adresse....35 Nicht druckbare Tasten...... 196 Notiz....55 Notizen....30 Nummer (interne) 204

0

ODER....127 Optionen 470 Ord nen 129 Ort....83 Ortsname......82 Outlook 243, 431 Outlook 2007 MAPI....246 Outlook 2010 MAPI....248

P

Personalisieren E-Mail 259 Personalisierte E-Mail 254 PersonErfasst......61 PersonGeändert 204 Phasendurchlauf 381 Platzhalter Recherche .... 111 PLZ....83 PLZ-Automatik......474 Positionen 373 Postfach Suchen....83 Postleitzahl....82 Automatisch ergänzen....84 Suchen....84

Postleitzahlen

Land 473 Potenzial-Adresse 414 PPZ....83

Programm

Beenden....33 Starten....8 Projekt 62,393 Auswerten....396 Kontakt 62 Neu 395

R

Recherche 101, 106 Abbrechen 109 Adresse....128 Löschen....50, 129 Adressen entfernen...... 127 Adressgruppen 115 Adressverknüpfung 114 Arten 107 Aufheben 128 Ausschalten....107 Bestehende 110, 126 Dubletten 122 Einschalten....107 Feldinhalt 112 Feldinhalt ersetzen....94 Geparkte 124 Gespeicherte 123 Gruppenadresse 115 Hauptadresse....113 Hierarchie 113 In Recherche .... 126 Kontakt 117 Kontakthistorie 118 Letzte Recherche ....120 Manuell....128 Maske....109 Mehrstufige......123 Meldung ein/aus 475 Nebenadresse....113 ODER-Verknüpfung 127 Platzhalter....111 Privatadresse 115 Recherchieren......109 Rückgängig 128 Schnell 113 SQL-Direkt......121 Starten 109 Stichwörter 116 Umkehren 127 UND-Verknüpfung 126 Volltext 120 Wiederherstellen 128 Zu bestehender Recherche hinzufügen 127 Zusatzdaten 119 Recherche ausschalten 475

Registerkarte

Experte....153 Reservierter Textbaustein ....81 Ribbon Bar 20 RSS Feed....18 Rückgängig 43, 49 RVSFAX 245

S

Schließen 33 Schnellrecherche 113 Schnellsuchleiste 102 Schne llzug riffs leiste ....23 Schriftart 471 Formate 194 Tabelle 471

Schriftfarbe

Formate 194 Sendkeys....196 Serienbrief....224 Seriendruck 227

Serien-E-Mail

Dynamische Anhänge ...... 261

Serienmail

Assistent 254 Kontakt 266 Stichwörter 266 Serientext 227

Shortcut

Desktop......483 Shortcuts 485 Sicherheitssystem......33 Skype 287 SMTP 245 Social Media 243 Sortieren....12 Sortierung.... 101, 129 Geänderte Adressen ....46 Neue Adressen......46 Umlaute....130 Spalten....13 Speichern 32 Speichern unter 417 Sperrvermerk 99 Sprache Deutsch 476 Englisch 476 SQL-Direkt Recherche 121 Standard-Ländercode 473 Start Parameter....483 Statistik ......siehe Bericht Steuerdatei 226 Stichwort 73 Entfernen 75 In andere Adresse 91 Neu 74 Serienmail....266 Vorrat....74 Zuweisen 74 Stichwörter Drucken....202 Suche 101, 102, 106 Dokument 105 In beliebigen Feldern 105 In Recherche 475 Joker....50 Phonetisch....105 Recherche ausschalten......475 Schnell 102, 105 Telefonnummer....105 Volltext....103, 105 Suchzeile 102 Summe....133 Symbol Bearbeiten 86 Neu 86 Tabellenansicht.... 86 Zeichnen 86 Symbolleiste für den Schnellzugriff....23 Synchronisation......418 Systemeinstellungen Dokumentenverwaltung......277

T

Tabelle Spalte 471, 472 Tooltip 30 Tabellenansicht Symbol 86 Tabellenfilter ..... Tagesdatum...... Tastaturbelegung Tastatureingaben Übergabeformate 196 Tasten Nicht druckbar.... 196 Tastenkombination Telefax Telefon Nummer suchen 105 Vorwahl....82 Wählen 279 Zeit....63 Termin Erfassen.... 302 Mit Datensatz....50 Terminmanager Beenden 475 Einschalten....291 Starten 475 Text Als Adresse übernehmen .....45, 88 Textbaustein Einfügen....80 Fest....81 Kürzel 81 Suchen....80 Textmarke APOM 377 Textprogramm Problem 224 Tooltip ......

U

Übergabefelder Absatz 195 Druckformat.... 197 Übergabeformat Tastatureingaben 196 Umlaute ...... Umsatz...... UND 126 UNGLEICH....199 Untertabelle Drucken....203

V

Variable......siehe Kampagne vCard....50,243 VCF-Datei 243 Vergleiche (>, <, >=, <=)......199 Verknüpfung....76 Verknüpfungen Recherchen 126 Verloren 369 Versandweg outlook/SMTP .....260 Vertriebsprojekt 365 Ausgabe 376 Bearbeiter 369 Duplizieren....386 Kontakt 371 Neu 366 Status 369 Systemverwalter 369 Verwaltung Format 210 Volltextsuche....103, 105 Vor der Suche Recherche ausschalten 475 Vorschau 30 Vorwahl Auswählen 82

W

Warnung 99 Wenn-Dann-Bedingung 198 Werkzeugleiste....24 Wiederherstellen ....43, 49 Willkommensbildschirm .....15

Z

Zeichen....9 Zeilenabstand 195 Zeilenschaltung 195 Zieladresse 92 Zugriffsrechte....33 Format-Editor 139 Zusammenführen....91 Zusatzdaten 69 Anzeigen....69 Ausschneiden....67 Bearbeiten....67, 70 Drucken 203 Einfügen......67 Filter 134 In andere Adresse....67, 91 Kontextmenü....67 Kopieren....67 Löschen....70 Neu 70 Recherche 119 Suchen Schnell....102 Zustellort....204 Zustell-PLZ....204 Zustellstraße 204 Zwischenablage 88